Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
©2014 Директ ИНФО1
МониторингМониторингМониторинг тендеровтендеровтендеров:::
общаяобщаяобщая информацияинформацияинформац...
©2014 Директ ИНФО2
ОО компаниикомпании
Direct INFO Inc (ООО “Директ ИНФО”)
þ Компания основана в 1996 году
þ Российское юр...
©2014 Директ ИНФО3
НашиНаши ресурсыресурсы
þ 20 штатных сотрудников (все - с опытом работы в компании от двух лет и
выше)
...
©2014 Директ ИНФО4
ИсследуемыеИсследуемые подотраслиподотрасли
Свой выбор в пользу опыта Директ ИНФО и уникального набора ...
©2014 Директ ИНФО
НаиболееНаиболее востребованныевостребованные услугиуслуги
Широкий диапазон заказных исследований
þ Углу...
©2014 Директ ИНФО
ОписаниеОписаниеОписание услугиуслугиуслуги попопо
мониторингумониторингумониторингу тендеровтендеровтен...
©2014 Директ ИНФО
НеобходимостьНеобходимость мониторингамониторинга тендеровтендеров
Зачем оперативная информация о
тендер...
©2014 Директ ИНФО
ПреимуществаПреимущества ДиректДирект ИНФОИНФО передперед
конкурентамиконкурентами
Почему Директ ИНФО,
а...
©2014 Директ ИНФО
ПреимуществаПреимущества ДиректДирект ИНФОИНФО передперед штатнымиштатными
сотрудникамисотрудниками
Поче...
©2014 Директ ИНФО
Имеющаяся у Директ ИНФО база данных тендерных закупок является
полностью идентичной наполнению официальн...
©2014 Директ ИНФО
Мониторинг ведется на регулярной основе, обновленный отчет может
предоставляться с частотой, согласованн...
©2014 Директ ИНФО
Стоимость проведения оперативного мониторинга определяется:
1) Стоимостью отслеживания и сбора информаци...
©2014 Директ ИНФО
ПодробнееПодробнееПодробнее ооо наснаснас иии
работеработеработе ссс наминаминами
©2014 Директ ИНФО
“Ваш информационный отдел”
Это означает что…
þ Мы проводим уникальные ad-hoc
исследования под Ваш заказ
...
©2014 Директ ИНФО15
ГибкаяГибкая методологияметодология длядля оптимальныхоптимальных результатоврезультатов
Наш общий под...
©2014 Директ ИНФО
ДваДва основныхосновных исследовательскихисследовательских подходаподхода
Кабинетные исследования
þ Обзо...
©2014 Директ ИНФО17
КабинетноеКабинетное исследованиеисследование
Источники вторичной информации:
þ Средства массовой инфо...
©2014 Директ ИНФО18
В случае вопросов и при необходимости получить
дополнительную информацию о нас и наших услугах –
пожал...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Мониторинг Тендеров: общая информация по услуге

485 views

Published on

Услуги мониторинга и ресторспективного анализа и анализа существующих планов в области госзакупок

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Мониторинг Тендеров: общая информация по услуге

  1. 1. ©2014 Директ ИНФО1 МониторингМониторингМониторинг тендеровтендеровтендеров::: общаяобщаяобщая информацияинформацияинформация попопо информационнойинформационнойинформационной услугеуслугеуслуге Ноябрь 2014 г.
  2. 2. ©2014 Директ ИНФО2 ОО компаниикомпании Direct INFO Inc (ООО “Директ ИНФО”) þ Компания основана в 1996 году þ Российское юридическое лицо с иностранным частным уставным капиталом þ Постоянный член SCIP (Society of Competitive Intelligence Professionals – Сообщество профессионалов конкурентной разведки), AmCham (Американская торгово-промышленная палата в России) и AEB (Ассоциация европейского бизнеса) þ Ведущий поставщик заказных ad-hoc исследований в России и странах СНГ þ Более 400 мультинациональных и российских Клиентов, более 3000 исследований, проведенных за годы работы þ Полный спектр современных методов исследований во всех сегментах экономики: рынки, отрасли, компании
  3. 3. ©2014 Директ ИНФО3 НашиНаши ресурсыресурсы þ 20 штатных сотрудников (все - с опытом работы в компании от двух лет и выше) þ Среди сотрудников есть специалисты с экономическим, социологическим, техническим и естественнонаучным профильным образованием þ 3 сотрудника имеют ученую степень кандидата наук (социологических, физико-математических и технических) þ Каждый из менеджеров проектов компании Директ ИНФО – универсальный специалист-исследователь, имеющий успешный опыт реализации десятков проектов в различных отраслях, по разным направлениям исследований þ Все аналитики имеют обширный опыт участия как в кабинетных, так и полевых исследованиях, в полной мере владеют методами сбора и обработки информации, проведения интервью þ Проверенная более чем 15-летним опытом работы система накопления и передачи знаний и обучения новых аналитиков þ Активное использование информационных технологий для минимизации трудозатрат и повышения точности результатов Квалифицированный персонал, знания и опыт
  4. 4. ©2014 Директ ИНФО4 ИсследуемыеИсследуемые подотраслиподотрасли Свой выбор в пользу опыта Директ ИНФО и уникального набора ресурсов, который мы предлагаем, сделали лидеры во всех ключевых секторах экономики … а также более 350 других Заказчиков в перечисленных и прочих отраслях ИТ и Телеком þ МТС þ Билайн þ Мегафон þ Ростелеком þ Транстелеком þ Tele2 Логистические услуги þ EMS Почта России þ ФГУП “Почта России” þ DHL þ TNT þ Air Bridge Cargo þ DPD Тяжелая техника þ John Deere þ Komatsu þ Liebherr þ Hitachi þ Claas þ Kubota Здравоохранение þ Philips Healthcare þ Siemens þ Johnson&Johnson þ Carl Zeiss þ Beckman Coulter þ Abbott þ Zimmer þ AstroZeneca þ Takeda Машиностроение þ Philips Lighting þ Schneider Electric þ ABB þ Osram þ Alstom Grid þ Tetra Pak þ Sandvik þ Mitutoyo þ Eberspacher þ Cummins þ Husqvarna Автомобилестроение þ Toyota þ Nissan þ Renault Trucks þ Volkswagen þ Volvo Vostok þ Tata Motors þ MAN þ Oshkosh Посольства þ Институт внешней торговли Италии (ИЧЕ) þ KOTRA þ JETRO þ Посольство Польши þ Посольство Индии þ Посольство Канады þ Швейцарский бизнес-клуб þ Посольство Бразилии þ Российско-Британская торговая палата þ USDA Химическая отрасль þ Mitsubishi Chemical þ Bayer þ BASF þ DuPont Пищевые продукты þ Coca-Cola þ Вимм-Билль-Данн þ Nestle þ Kraft Foods þ Cargill Потребительские товары þ L’Oreal þ Oriflame þ Procter & Gamble Бытовая электроника þ Samsung þ Beko þ Philips þ БСХ Бытовая Техника
  5. 5. ©2014 Директ ИНФО НаиболееНаиболее востребованныевостребованные услугиуслуги Широкий диапазон заказных исследований þ Углубленный анализ таможенной статистики включая сведения о стоимости, количестве, описании товара, производителе, поставщике и получателе. Данные доступны начиная с 1993 года по текущий момент (задержка 25-40 дней после завершения отчетного периода). Доступны регулярные обновления þ Оперативный (текущие активные) и ретроспективный (завершенные) мониторинг тендеров на федеральном, региональном, муниципальном и корпоративном уровнях. Детальные и сводные данные о продукции, заказчиках, победителях тендера, сумме контракта. Перекрестный анализ извещений, протоколов тендеров и реестра контрактов. þ Детальная отраслевая статистика по широкому перечню форм, собираемых государственными органами статистики, министерствами и ведомствами. Данные доступны в динамике по годам (отдельные формы также поквартально и помесячно) по России в целом, либо в региональной разбивке. þ Специализированные отраслевые базы данных, разрабатываемые по установленным Заказчиком критериям отбора (включая информацию по географии, профилю деятельности юрлиц, форме собственности, размеру предприятия и т.д.). Имеется возможность верификации (перепроверки) всех данных прямы обзвоном. þ Стратегические заказные исследования рынка и конкурентный анализ с применением комплексной методологии, комбинирующей элементы перечисленных выше стандартных продуктов, результаты экспертных интервью и углубленный перекрестный анализ других статистических и открытых источников. Гибкий подход для достижения целей Клиента.
  6. 6. ©2014 Директ ИНФО ОписаниеОписаниеОписание услугиуслугиуслуги попопо мониторингумониторингумониторингу тендеровтендеровтендеров
  7. 7. ©2014 Директ ИНФО НеобходимостьНеобходимость мониторингамониторинга тендеровтендеров Зачем оперативная информация о тендерах нужна Вашей компании? þ В настоящее время в России в отдельных секторах экономики (здравоохранение, образование и др.) значительная доля потенциальных потребителей являются государственными организациями, или компаниями с государственным участием в уставном капитале. Государственные деньги, выделяемые на закупку товаров и услуг, распределяются между поставщиками на тендерной основе. þ Для поставщиков оперативное участие в тендерах – потенциально крупный канал сбыта и прямой выход на платежеспособный спрос þ Регулярный мониторинг тендеров по итогам полугодия или более длительного периода дает ценную маркетинговую информацию по рынку: объемы рынка в натуральном и денежном выражении, крупнейшие потребители, позиции конкурентов, разбивка объемов рынка по регионам России, рейтинг дистрибуторов
  8. 8. ©2014 Директ ИНФО ПреимуществаПреимущества ДиректДирект ИНФОИНФО передперед конкурентамиконкурентами Почему Директ ИНФО, а не конкуренты? þ Многолетний опыт работы с тендерами - с 2008 года þ Возможность проведения анализа закупок на поставку любых товаров и услуг þ Доскональное знание сильных и слабых сторон тендерных источников, а также специфики ассортимента продукции и услуг по многим рынкам для максимальной полезности, точности и полноты результатов þ Визуальный анализ тендерной документации аналитиками, анализ закупок по “общим” ключевым словам позволяют избежать пропусков и повысить точность и полноту анализа þ Привлекательные цены, гибкость в работе þ Анализ тендеров, проводимых или проведенных в рамках 94-ФЗ, 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также планов будущих закупок. þ Возможность сегментирования собранных данных по заданным Заказчиком критериям þ Возможность проведения на основе собранных данных обзора рынка и комплексного анализа с выводами и рекомендациями, в том числе с привлечением дополнительных источников. þ Отслеживание результатов закупки до момента публикации контракта
  9. 9. ©2014 Директ ИНФО ПреимуществаПреимущества ДиректДирект ИНФОИНФО передперед штатнымиштатными сотрудникамисотрудниками Почему Директ ИНФО, а не собственные сотрудники? þ Для получения полной информации о рынке помимо закупок, в предмете которых напрямую указан целевой товар (например, “закупка эндоскопа”, “закупка учебников”), необходимо анализировать комплексные тендеры, в которых разыгрывается несколько разных типов товаров (“закупка медицинского оборудования”, “закупка печатной продукции”) þ В зависимости от сезонности и сегмента продукции, число таких комплексных тендеров может составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч в месяц, при этом на выходе число целевых закупок, в которых разыгрывается именно Ваш товар, может быть очень незначительным þ На приведение данных по тендерам к виду, удобному для использования всеми заинтересованными сотрудниками, а также на отслеживание результатов состоявшихся конкурсов, тратится дополнительное время. þ Поручив мониторинг тендеров Директ ИНФО, вы будете регулярно получать полные данные по интересующим Вас закупкам в нужном Вам формате, отслеживая тендер от этапа объявления конкурса до момента внесения записи в реестр контрактов при минимальных затратах. þ Таким образом, за счет информационного аутсорсинга Заказчик экономит не только большое количество рабочего времени штатных сотрудников, но и получает необходимую информацию по оптимальной цене.
  10. 10. ©2014 Директ ИНФО Имеющаяся у Директ ИНФО база данных тендерных закупок является полностью идентичной наполнению официального сайта zakupki.gov.ru. ПараметрыПараметры базыбазы данныхданных попо тендерамтендерам ии услугиуслуги мониторингамониторинга þБаза обновляется в ежедневном режиме. þБаза содержит данные о проводимых и проведенных закупках (извещения, протоколы, контракты) в рамках 94-ФЗ за период январь 2011 – декабрь 2013, в рамках 44-ФЗ за период январь 2014 – по текущий момент, в рамках 223-ФЗ за период январь 2013 по текущий момент. þ База содержит информацию о планах будущих закупок, которые анонсируются организаторами согласно законодательству þ Есть возможность организации сложных многоуровневых поисковых запросов, гибко настраиваемых под запрос конкретного Заказчика (использование логических операторов, ключевые слова и слова-исключения в любых полях, классификаторы продукции и т.д.) þ По запросу и при необходимости также возможно проведение визуального анализа тендерной документации аналитиками Директ ИНФО с целью выделения уникальных полей, характеризующих закупаемую продукцию (технические параметры – мощность, объем, размеры, материалы и т.п., каталожные номера, прочая информация) þ Возможно предоставление аналитики (сводные таблицы, графики, анализ тенденций) по собранным закупкам
  11. 11. ©2014 Директ ИНФО Мониторинг ведется на регулярной основе, обновленный отчет может предоставляться с частотой, согласованной с Заказчиком. В зависимости от целей и задач можно анализировать только объявленные тендеры, или дополнительно отслеживать результаты. ФорматФормат предоставленияпредоставления данныхданных Наиболее информативные поля, которые может содержать отчет: þ Федеральный округ þ Регион/область þ Месяц þ Тип тендера þ Реестровый номер извещения þ Статус тендера þ Госзаказчик / Организатор þ Способ закупки þ Дата публикации заявки þ Дата окончания приема документов þ Предмет контракта þ Начальная цена (руб) þ № лота þ Количество товара Производитель (по мере доступности) þ Заказчик þ Источник финансирования þ Грузополучатель þ Сведения о грузополучателе þ Дата исполнения контракта þ Область доставки þ Дополнительные поля, настраиваемые по запросу Клиента þ Наименование закупленного товара þ Цена заключенного контракта þ Дата заключения контракта þ Наименование победителя þ Адрес победителя þ Другие участники (по протоколам) Данные из извещений о проведении закупки Данные из контрактов
  12. 12. ©2014 Директ ИНФО Стоимость проведения оперативного мониторинга определяется: 1) Стоимостью отслеживания и сбора информации о тендерах (фиксированная часть), которая определяется списком ключевых слов и целевой продукцией, которые интересуют Заказчика, и не зависит от числа тендеров, включенных в отчет 2) Стоимостью обработки информации из тендерной документации и контрактов (протоколов) до формата, заданного Заказчиком (переменная часть), которая определяется по числу тендеров, включенных в отчет. Средние цены на оперативный мониторинг находятся на уровне 15-40 тысяч рублей в месяц без учета НДС. Стоимость проведения ретроспективного мониторинга определяется: 1) Периодом анализа 2) Географией мониторинга 3) Числом тендеров, которые проводились по целевой продукции (массовость рынка) Средние цены на ретроспективный мониторинг находятся на уровне 30-150 тысяч рублей за год без учета НДС. СтоимостьСтоимость услугиуслуги
  13. 13. ©2014 Директ ИНФО ПодробнееПодробнееПодробнее ооо наснаснас иии работеработеработе ссс наминаминами
  14. 14. ©2014 Директ ИНФО “Ваш информационный отдел” Это означает что… þ Мы проводим уникальные ad-hoc исследования под Ваш заказ þ Мы предоставляем Вам информационную поддержку до, во время и после исследовательского проекта þ Вы определяете степень нашего участия в Ваших проектах, во время которых мы выполняем функцию информационного отдела Вашей компании НашиНаши принципыпринципы ии стандартыстандарты работыработы
  15. 15. ©2014 Директ ИНФО15 ГибкаяГибкая методологияметодология длядля оптимальныхоптимальных результатоврезультатов Наш общий подход: комбинация методологий и углубленный перекрестный-анализ þ Под каждый проект мы разрабатываем уникальную методологию для наиболее полного удовлетворения нужд Заказчика þ Кабинетные исследования проводятся только высококвалифицированными и опытными менеджерами проектов и аналитиками Direct INFO þ Полевые исследования полностью контролируются сотрудниками Direct INFO. В зависимости от специфики, полевое исследование (например, интервью) проводится как штатными сотрудниками Direct INFO, так и проверенными субподрядчиками в регионах России þ При комбинировании кабинетных и полевых исследований достигается наилучшее сочетание цены и качества полученных данных. В дальнейшем результаты могут совершенствоваться по итогам более подробного обсуждения с Заказчиком
  16. 16. ©2014 Директ ИНФО ДваДва основныхосновных исследовательскихисследовательских подходаподхода Кабинетные исследования þ Обзор рынка или отрасли (включая разработку прогнозов) þ Корпоративный анализ þ Мониторинг þ Регулярная аналитическая поддержка þ Статистические формы Полевые исследования (как B2C так и B2B): þ Телефонные и личные экспертные интервью þ Интернет-опросы þ Фокус-группы þ Исследование домохозяйств þ Ритейл-аудит þ Мистери-шоппинг (таинственный покупатель)
  17. 17. ©2014 Директ ИНФО17 КабинетноеКабинетное исследованиеисследование Источники вторичной информации: þ Средства массовой информации - печатные и электронные: периодика, журналы, общенациональные, местные СМИ, правительственные публикации, специализированные издания þ Административные документы: законы, поправки к законам, положения, данные НИИ, министерств и ведомств (например, Минкомсвязи, Минздрава), государственные целевые программы þ Таможенная статистика (объемы в денежном, а также в натуральном выражении – количество, вес; поставщики, импортеры, производители, бренды, марки, описания товара, регионы доставки) þ Полный перечень показателей статистики, собираемый Росстатом на государственном и региональном уровнях þ Официальная бухгалтерская отчетность компаний (включая юрлица, которые не отчитываются в органы статистики) þ Внутренние базы данных Директ ИНФО þ Тендерные базы данных (94-ФЗ, 44-ФЗ, 223-ФЗ, планы будущих закупок) þ Отчеты исследовательских и информационных агентств, в том числе международных
  18. 18. ©2014 Директ ИНФО18 В случае вопросов и при необходимости получить дополнительную информацию о нас и наших услугах – пожалуйста, обращайтесь ! Direct INFO Inc www.directinfo.net service@directinfo.net +7(495)745-4020, +7(499)502-99-98

×