Presentación de Uruguay XXI en Sima 2012

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Uruguay un País para invertir, vivir y trabajar.

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Presentación de Uruguay XXI en Sima 2012

  1. 1. UruguayUn país para invertir, vivir y trabajar.
  2. 2. 2¿Por qué invertir en Uruguay? 1. Estabilidad política y social 2. Solidez macroeconómica 3. Ubicación estratégica e infraestructura moderna 4. Favorable clima de negocios
  3. 3. 3 Uruguay cuenta con una ubicaciónUbicación estratégica e infraestructura moderna geográfica privilegiada… Uruguay Una ubicación estratégica, con las mejores conexiones para establecer una base logística en el corazón de la región más rica del continente
  4. 4. Ubicación estratégica e infraestructura moderna 4 …con libre acceso a un gran mercado: MERCOSUR Indicadores Uruguay MERCOSUR Acceso a un mercado de Población (millones) 3,4 241 consumo enorme y en Área (miles km2) 176,2 11.878 crecimiento gracias a la integración al MERCOSUR PIB 2011 46,7 2.991 y a nuestra economía (US$, miles de millones) abierta PIB per cápita 2011 (US$) 13.861 12.400 Crecimiento del PIB 5,7% 3,7% 2011 (%) Fuentes: Uruguay XXI en base a bancos centrales e institutos nacionales de estadísticas
  5. 5. 5 Estabilidad política y social Uruguay en Uruguay en el Ranking América del Sur mundo Transparencia de la política de gobiernoEstabilidad política y social 2 20 (World Economic Forum 2012) Índice de Democracia 1 17 (The Economist Intelligence Unit 2011) Libertad Económica 2 29 (Heritage Foundation 2012) Estabilidad Política 1 49 (Banco Mundial [WGI] 2010) Índice de transformación política y económica 1 4 (Fundación Bertelsmann 2012) Índice Global de Paz 1 21 (Institute for Economics & Peace 2011) Índice de clima económico 1 -- (Fundación Getulio Vargas & IFO 2012) Calidad de Vida 1 77 (Mercer Quality of Living City Ranking 2011)
  6. 6. 6 Uruguay: un país que crece sostenidamente PIB Uruguay (var % anual)Solidez macroeconómica La tasa de crecimiento promedio anual entre 2005 y 2011 fue de 6% PIB per cápita Uruguay (PPP) US$ Fuente: Uruguay XXI en base a BCU, FMI (WEO Setiembre 2011)
  7. 7. 7 Uruguay: un país que genera y capta más inversión IED en América del Sur (% del PIB - 2011)Solidez macroeconómica US$ millones IED en Uruguay 3000 10% Flujo de IED IED/PIB (%) Principales orígenes y sectores receptores de IED IED/PIB 2001-2009 2500 8% 23% Ganadería, agricultura y Construcción 2000 forestación 23% 6% 25% 9% 1500 Industria Intermediación manufacturera financiera 4% 1000 6% 12% 9% 500 2% 5% Comercio 5% 0 0% 3% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de Bancos Centrales de cada país
  8. 8. 8 …que accede cada vez a más mercados…Solidez macroeconómica
  9. 9. 9 …y que exporta cada vez más 14.000 Exportaciones de bienes y servicios 12.000 (US$ millones) Bienes Servicios 10.000 8.000Solidez macroeconómica 6.000 4.000 2.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Exportaciones de bienes Exportaciones de servicios Otros Carne 17% Servicios 24% financieros Otros 5% 3% Productos Informática de la 7% molinería Otros serv. Soja 3% de 10% Pieles empresas 3% 7% Lana y pelo Celulosa 3% Turismo 10% Plástico y 60% Viajes derivados 18% Cereales 3% Madera y Automóvil y Leche y 10% derivados autopartes derivados 4% 6% 9% Fuente: URUGUAY XXI en base a Balanza de Pagos - BCU
  10. 10. 10 Infraestructura modernaUbicación estratégica e infraestructura moderna • Infraestructura portuaria de primer nivel en Montevideo, siendo un “hub” regional por excelencia para el Cono Sur de América • Red de carreteras más densa de América Latina • Nuevo aeropuerto, nuevo anillo perimetral en Montevideo y nuevo puerto de ferries en Colonia • Suministro eléctrico muy confiable (la mayor parte de fuentes renovables) Calidad de la electricidad (ranking) Nueva EE.UU. España Uruguay Hungría Chile Italia Brasil Argentina Paraguay Zelanda 32 34 35 37 39 42 47 69 96 117 Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte de Competitividad Global 2010-11
  11. 11. Ubicación estratégica e infraestructura moderna 11 País líder en comunicaciones Argentina Chile Usuarios de Usuarios de telefonía móvil internet (ranking) (ranking) 19 53 Uruguay Uruguay Chile Brasil 26 56 Brasil Colombia 47 61 66 70 Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte de Competitividad Global 2011-12. Ranking para 142 países Uruguay es el país latinoamericano más avanzado según el Índice de Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en 2011
  12. 12. 12 Uruguay: país competitivo para hacer negociosFavorable clima de negocios Índice de Competitividad Global 2012 Alta competitividad Brasil Chile Uruguay Perú Colombia Argentina Ecuador Bolivia Es el tercer país de América del Sur Paraguay Puesto Nº 63 del ranking global Venezuela Baja competitividad Fuente: Uruguay XXI en base a World Economic Forum. Índice de Competitividad Global 2012
  13. 13. 13 Elevado nivel educativo Inscripción a la Tasa de • El Estado provee educación gratuita educación terciaria alfabetización deFavorable clima de negocios (ranking) adultos (%) hasta la universidad e invierte 4,5% del EE.UU. 6 Irlanda 99.0 PIB en educación España 18 Suiza 99.0 • 100% de los estudiantes de secundaria Argentina 21 Reino Unido 99.0 de 15 años de edad han completado al Uruguay 25 EE.UU. 99.0 menos 3 años de inglés y 2 de Irlanda 33 Chile 98.6 informática Reino Unido 36 Uruguay 98.3 • 21% de los universitarios estudian Chile 38 Argentina 97.7 carreras en contabilidad, finanzas y Suiza 51 España 97.7 administración de empresas Brasil 68 Paraguay 94.6 • 17% de los universitarios estudian Paraguay 76 Brasil 90.0 carreras en ciencia y tecnología Fuente: Foro Económico Fuente: Naciones Unidas, Mundial, Reporte de Informe sobre Desarrollo Competitividad Global 2011-12 Humano 2011
  14. 14. Recursos Humanos Altamente 14 Competitivos Comparación de costos salariales líquidos anuales: Costos totales anuales para la empresa en Uruguay (US$):Favorable clima de negocios Costurera 6.600 Mecánico 12.200 Junior Gerente de 88.500 Sistemas Gerente de 89.000 RRHH Gerente de 104.100 Producción Gerente 107.900 Financiero Gerente 114.200 Comercial Gerente 192.600 General Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo de Salarios y la Encuesta de Remuneraciones PwC, febrero 2012. Uruguay = 100
  15. 15. 15 Promoción de la Inversión Completo marco legal para las inversionesFavorable clima de negocios • El Estado reconoce el importante rol de la IED y mantiene un clima de negocios favorable • Uruguay tiene una larga historia captando inversiones en agropecuaria, industria, servicios e infraestructura • Ley de Inversiones (Nº 16.906) - Enero 1998:  Los inversores extranjeros y locales son tratados en igualdad de condiciones  No se requiere autorización o registro previo  No existen restricciones para la transferencia de capital o utilidades provenientes de inversiones extranjeras • El gobierno creó en el 2008 un centro único de atención a inversores que opera en forma rápida, transparente, simple y no arbitraria, al establecer criterios objetivos para el otorgamiento de las exoneraciones tributarias
  16. 16. 16 Promoción de la Inversión Beneficios fiscalesFavorable clima de negocios • Exoneración del Impuesto a la Renta* entre un 20% y un 100% del monto invertido y por un plazo mínimo de 3 años, según la evaluación del proyecto por una serie de indicadores Indicadores y coeficiente de ponderación o Generación de empleo: 30% o Descentralización territorial: 15% o Aumento de las exportaciones: 15% o Producción más limpia o Inversión en I+D+i: 20% o Indicador sectorial: 20% * El Impuesto a la Renta existe sólo a nivel nacional (25%)
  17. 17. 17 Promoción de la Inversión Cálculo del beneficio de IRAEFavorable clima de negocios • Para acceder al régimen promocional las empresas deberán alcanzar como mínimo 1 punto; asegurándose un piso del 20% de exoneración Puntaje Exoneración 2 29% 4 47% 6 64% 8 82% 10 100%
  18. 18. 18 Promoción de la Inversión Otros beneficios fiscalesFavorable clima de negocios • Exoneración del Impuesto al Patrimonio de la obra civil por 8 años en Montevideo y por 10 años en el interior, y de los bienes de activo fijo por toda su vida útil. • Exoneraciones de tasas o tributos a la importación de bienes muebles para activo fijo, declarados no competitivos de la industria nacional. • Devolución del 100% del Impuesto al Valor Agregado, en régimen de exportadores, incluido en la adquisición en plaza de materiales y servicios destinados a la obra civil.
  19. 19. 19 Proyectos de Inversión Proyectos aprobados por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) 1.429Favorable clima de negocios Millones de US$ 1.290 Cantidad de Proyectos 1.150 1.058 833 852 Proyectos aprobados por sectores (2011) 485 Turismo Agrícola 393 7% 10% 295 313 Servicios 177 75 30% 61 63 Comercio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 32% En cinco años el número de proyectos presentados a la COMAP se multiplicaron por diez Industria 21%
  20. 20. 20 Admisión TemporariaFavorable clima de negocios • Admisión Temporaria es la introducción a plaza, exenta de tributos, de mercaderías extranjeras para ser exportadas, sea en el estado en que fueron introducidas o después de haber sido objeto de una agregación de valor determinados, con efectiva ocupación de mano de obra. • El régimen de Admisión Temporaria es también aplicable a las máquinas y equipos de cualquier origen, que ingresen temporalmente para su reparación mantenimiento o actualización.
  21. 21. 21 Zonas Francas • Usuarios 100% exentos de: • Impuesto a las Rentas Empresariales (IRAE)Favorable clima de negocios • Impuesto al Patrimonio • Aranceles a las importaciones • Cualquier otro impuesto creado o a crearse en el futuro* • Pueden desarrollar actividades industriales, comerciales o de servicios • Parques de negocios enfocados a la tecnología y los servicios que operan en Montevideo: • Aguada Park • Zonamerica • Parque de las Ciencias (2011) • WTC Free Zone (2011) *Las empresas usuarias de zonas francas deben pagar impuestos a la seguridad social por sus empleados uruguayos.
  22. 22. 22 Puertos y Aeropuertos Libres • Únicos puertos libres de la costa atlántica de América del SurFavorable clima de negocios • Libre tránsito de mercaderías sin exigencia de autorizaciones ni trámites formales • Estando dentro del puerto, las mercaderías están exentas de: o todo tributo y recargo aplicable a la importación o todo tributo interno (ej. IVA) • Los servicios prestados están exonerados de IVA • Las personas jurídicas del exterior están exoneradas del impuesto al patrimonio y del impuesto a la renta • Se permite a las empresas realizar operaciones de depósito, reenvasado, remarcado, clasificado, agrupado y desagrupado, consolidado y desconsolidado, manipuleo y fraccionamiento de las mercaderías
  23. 23. 23Empresas extranjeras presentes en Uruguay
  24. 24. 24 Participación Público-Privada (PPP) Ley de Participación Público-Privada El 19 de julio de 2011 fue aprobada por unanimidad la Ley Nº 18.786, queMarco regulatorio (PPP) establece el marco regulatorio aplicable al régimen de Contratos. Contratos de Participación Público-Privada Aquellos contratos en que una Administración Pública encarga a un privado, por un período determinado, el diseño, la construcción o la operación de infraestructura, además de la financiación. Ámbito de aplicación  Obras viales, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias;  Obras de infraestructura energética;  Obras de disposición y tratamiento de residuos;  Obras de infraestructura social.
  25. 25. 25 Participación Público-Privada (PPP) Procedimiento de contratación Iniciativa: Aprobación Llamado Examen Evaluación Presentación Adjudicación pública o de estudios: público de ofertas previa de ofertas privada OPP/MEF La ComisiónLos contratos Antes de la Se aprueban Llamado Las ofertas Técnica ordena pueden contratación, los estudios público a deben incluir las ofertas. iniciarse se debe contar de evaluación interesados todos los Los criterios Previo informe mediante con una previa y las mediante algún elementos de evaluación de la Unidad de iniciativas evaluación del bases de método requeridos y (calidad, precio, PPP, se realiza públicas o proyecto en contratación competitivo. necesarios plazo, la adjudicaciónprivadas, las cuanto a su por parte de la Se podrá para la garantías, etc.) provisional. Elque deben ser viabilidad y Oficina de aplicar un realización del de las ofertas Tribunal de presentadas conveniencia, Planeamiento y procedimiento proyecto. La deben ser Cuentas ante la incluyendo Presupuesto de diálogo reglamentación estipulados en dispone de 30 Corporación análisis (OPP) y el competitivo en establece las el pliego del días corridosNacional para técnicos, Ministerio de el caso de condiciones contrato. para su pronun- el Desarrollo jurídicos, Economía proyectos más para dicha ciamiento. Se (CND). económicos y Finanzas complejos. presentación. realiza la adj. financieros. (MEF). definitiva.
  26. 26. 26 Participación Público-Privada (PPP) El marco regulatorio también se pronuncia en cuanto a:Marco regulatorio (PPP) • Garantías • Régimen sancionatorio • Modificación del contrato • Renegociación del contrato • Extinción del contrato • Intervención de la Administración Pública • Solución de controversias
  27. 27. 27 Cartera de proyectos Red Nacional de Carreteras Existe un aumento creciente de las toneladas de mercancías transportadas dado el desarrollo deCartera de proyectos (PPP) las áreas agropecuaria y forestal. Hay, por ende, necesidad de brindar una adecuada conectividad entre las terminales de salida de la producción y las unidades de producción de la misma.
  28. 28. 28 Cartera de proyectos Red Nacional de Carreteras PROYECTO RUTAS 21 y 24Cartera de proyectos (PPP) Inversión inicial estimada: US$ 60 millones Inversión total estimada: US$ 120 millones (en 20 años) Servicios a contratar: el privado deberá realizar obras de rehabilitación y mantenimiento de los 190 km de trazado existente Licitación: internacional Plazo de ejecución de las obras estimado: 36 meses Forma de pago: – Pago fijo anual por disponibilidad de modo de repagar al contratista la inversión inicial – Pago fijo trimestral por disponibilidad de modo de repagar al contratista los gastos de mantenimiento rutinario – Peaje sombra por vehículo pesado que circule por la ruta a modo de cubrir los gastos de mantenimiento mayores que se deban realizar a lo largo de la vida del contrato. Avances: el perfil del proyecto se presentó a mediados de enero y se estima que su estudio de factibilidad sea presentado proximamente
  29. 29. 29 Cartera de proyectos Sistema Ferroviario El ferrocarril debe ser rehabilitado para mejorar su competitividad en el transporte de cargas. DeCartera de proyectos (PPP) la red ferroviaria de aprox. 3.000 km poco más del 50% se encuentra hoy en operación. En 2005- 2009 la Administración de Ferrocarriles del Estado transportó, en promedio, 1.335.000 t (5% del total nacional) con una distancia media de aprox. 220 km, realizando alrededor de 300 millones de t/km. A su vez, se movilizaron alrededor de 600 mil pasajeros al año.
  30. 30. 30 Cartera de proyectos Sistema PenitenciarioCartera de proyectos (PPP) • El crecimiento constante de la demanda por nuevas plazas carcelarias, y el deterioro de las existentes, ha hecho que los esfuerzos realizados no logren contener el desbordamiento de internos en las cárceles. • El objetivo del proyecto es liberar recursos humanos del Instituto Nacional de Rehabilitación, lo que permitirá que sean destinados a los servicios fundamentales y mejorar la calidad de los servicios penitenciarios.
  31. 31. 31 Cartera de proyectos Sistema Penitenciario PROYECTO EN MARCHACartera de proyectos (PPP) Diseño, construcción, equipamiento y financiamiento de un nuevo establecimiento penitenciario para 2.000 reclusos y la prestación de los servicios de mantenimiento, limpieza, alimentación, lavandería y venta de artículos de almacén. Inversión inicial estimada: US$ 80 millones Inversión total estimada: US$ 320 millones (en 20 años) Licitación: internacional Adjudicación: pago por disponibilidad ponderado por oferta técnica y experiencia Plazo estimado del contrato: 22,5 años Mecanismos de pago: pago por disponibilidad trimestral en Unidades Indexadas Regulación del contrato: por estándares de servicio Avances: el perfil de proyecto ya fue aprobado por la OPP y el MEF. La entrega del estudio de factibilidad estudio de Valor por Dinero se realizó a fines de marzo. Se está negociando el apoyo de CAF para la contratación de un experto especialista en cárceles.
  32. 32. ¡Gracias! URUGUAY XXI www.uruguayxxi.gub.uyinversiones@uruguayxxi.gub.uy

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