22 de Junio 2012Integración de CRM Online con SharePoint OnlineIng. Vielka Rojas, Conzultekvrojas@conzultek.comIng. David ...
Comunidad SharePoint Costa Rica Comunidad de usuarios cuyo objetivo es dar aconocer las tecnologías y productos SharePoint...
Agenda•   Introducción a CRM.•   CRM Online.•   Tipos de integración.•   Dynamics CRM 2011 List Component.•   Instalación ...
Introducción a Dynamics CRM• Software estratégico para la administración de  la relaciones con los clientes, atención,  re...
Introducción a Dynamics CRM• Aplicaciones clientes:  – Internet Explorer 7 en adelante.  – Microsoft Outlook.  – Windows P...
Introducción a Dynamics CRM• Ventajas:  – Mejorar fidelidad del cliente.  – Registrar interacciones con el cliente.  – Max...
Introducción a Dynamics CRM
CRM Online
Tipos de integración• SharePoint 2010 -> Dynamics CRM 2011  – Entidades de Dynamics CRM 2011 en SharePoint 2010.  – Busine...
Tipos de integración• Dynamics CRM 2011 -> SharePoint 2010  – Utilizar la solución Dynamics CRM 2011 List Component.  – Cr...
Dynamics CRM 2011 List Component• El componente de listas de Dynamics CRM  es una solución (.wsp) disponible para:  –   Sh...
Dynamics CRM 2011 List ComponentEn SharePoint          En Dynamics CRMDocumentos             Entidades de negocio [órdenes...
Dynamics CRM 2011 List Component• Obtener el List Component:  – Descargue el archivo CRM2011-SharePointList-ENU-amd64.exe ...
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Integración de CRM Online con SharePoint Online

  1. 1. 22 de Junio 2012Integración de CRM Online con SharePoint OnlineIng. Vielka Rojas, Conzultekvrojas@conzultek.comIng. David Sánchez Aguilar, Epsilon Solutionsdsanchez@epsilonlatam.com
  2. 2. Comunidad SharePoint Costa Rica Comunidad de usuarios cuyo objetivo es dar aconocer las tecnologías y productos SharePoint ycrear un punto de encuentro donde los usuarios puedan obtener y brindar soporte. http://www.sharepointcostarica.com SharePoint Costa Rica
  3. 3. Agenda• Introducción a CRM.• CRM Online.• Tipos de integración.• Dynamics CRM 2011 List Component.• Instalación del Componente.• Demostración.• Sección de preguntas.
  4. 4. Introducción a Dynamics CRM• Software estratégico para la administración de la relaciones con los clientes, atención, retención y adquisición de nuevos clientes.• Adaptable para empresas de todo tamaño: – Ventas (clientes potenciales, seguimiento, información del producto). – Marketing (campañas, respuestas, listas). – Servicios (casos, contratos, servicios proporcionados, reuniones, KB’s).• Extensible y con un Marketplace disponible.
  5. 5. Introducción a Dynamics CRM• Aplicaciones clientes: – Internet Explorer 7 en adelante. – Microsoft Outlook. – Windows Phone, Iphone, Android.• Disponible en versión de prueba de 30 días.
  6. 6. Introducción a Dynamics CRM• Ventajas: – Mejorar fidelidad del cliente. – Registrar interacciones con el cliente. – Maximizar las oportunidades de ingreso. – Optimizar operaciones al automatizar tareas con prácticas recomendadas.
  7. 7. Introducción a Dynamics CRM
  8. 8. CRM Online
  9. 9. Tipos de integración• SharePoint 2010 -> Dynamics CRM 2011 – Entidades de Dynamics CRM 2011 en SharePoint 2010. – Business Connectivity Services (Bases de datos y WCF). – Se trabaja en un conector que automáticamente generará el modelo de BCS desde un modelo de Dynamics CRM. – Diferencias entre las versiones del Framework .NET• Recomendado para los siguientes escenarios: – Consumir datos de Dynamics CRM y desplegarlos en sitios o almacenarlos en listas SharePoint. – Dashboards de PerformancePoint con datos de CRM.
  10. 10. Tipos de integración• Dynamics CRM 2011 -> SharePoint 2010 – Utilizar la solución Dynamics CRM 2011 List Component. – Creación automática de bibliotecas relacionadas a los registros que se utilizan en CRM y almacenamiento de los documentos de Dynamics CRM en las bibliotecas de SharePoint 2010. – Totalmente transparente para los usuarios. – Para configurarlo es necesario: • URL del sitio de SharePoint. • Las entidades de negocio de CRM.• Permite aprovechar las capacidades de control, administración, versionamiento y centralización.
  11. 11. Dynamics CRM 2011 List Component• El componente de listas de Dynamics CRM es una solución (.wsp) disponible para: – SharePoint Server 2010 – SharePoint Server 2010 Online – SharePoint Server 2007 – SharePoint Server 2007 Online
  12. 12. Dynamics CRM 2011 List ComponentEn SharePoint En Dynamics CRMDocumentos Entidades de negocio [órdenes, facturas,Listas cuentas, contactos, oportunidades comerciales,Sitios etc.]Páginas web FormulariosContenido dinámico Procesos formales (Workflows)RSS TareasBlogs Consultas / filtros relacionalesBúsqueda empresarial Reportes Catálogos de productos
  13. 13. Dynamics CRM 2011 List Component• Obtener el List Component: – Descargue el archivo CRM2011-SharePointList-ENU-amd64.exe del siguiente sitio: – http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5283 – Extraiga los archivos – Busque el archivo crmlistcomponent.wsp e instálelo como una solución en el sitio de SharePoint.
  14. 14. Demostración
  15. 15. Preguntas
  16. 16. Gracias por su Atención!!!

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