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Chinese-daily-deals-a-market-analysis-q2-2012-zh

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2012年第二季度中国团购市场:十强网站最新排位、热卖团购子分类的地区差异、本地消费类团购和精品网购类团购浅析...

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  1. 1. Dataotuan.com20122012年二季度中国团购市场分析报告 发布时间:2012年7月31日 数据来源:大淘团 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jul. 2012 1
  2. 2. 目录� 报告说明� 中国团购市场整体分析� 本地消费类团购分析� 精品网购类团购分析� 报告总结� 关于大淘团及数据产品� 联系大淘团 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jul. 2012 2
  3. 3. 报告说明-11. 统计时间: 2012年4月1日- 6月30日2. 统计范围: 125个团购网站 345个城市3. 名词定义: ① 团购次数:团购网站上线的团购活动次数(包括失败团购) ② 销售数量:团购活动结束时在网站上购买成交的总人次 ③ 销售收入:某团购活动的销售数量*现价 ④ 热卖团购:销售金额排位前500的团购。热卖团购中未包含房车销售类团 购,因该类团购实质为线上广告,真正的购买行为发生在线下。 ⑤ 本地消费类团购:通常只在某个城市销售,提供美食、休闲、生活等本地 化的各类服务。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jul. 2012 3
  4. 4. 报告说明-2� 大淘团对于团购的分类说明: 美 食 休 闲 生 活 精 品 其 它 地方菜系 游乐游艺 摄影写真 食品饮料 抽奖 自助餐 电影展览 汽车保养 护肤品彩妆 慈善捐助 饮品甜点 话剧演出 宠物护理 日化家居 亚洲美食 酒店旅游 教育培训 服装鞋帽 西餐国际 KTV 医疗体检 饰品配件 代金券(含 超市 购物卡, 汽车加油 火锅烧烤 运动健身 美发美甲 儿童相关 卡, 手机充值卡) 其他餐饮 其他休闲 美体养生 电器产品     其它服务 其他网购 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jul. 2012 4
  5. 5. 2012年第二季度 — 团购市场� 2012年二季度,中国团购市场整体收入约70亿,前二十位网站掌控了97.1% 的市场份额。 拼团, 0.8% 24券, 0.6% 其他, 2.9% 爽团, 0.9% 阿丫团, 1.1% 聚划算, 21.5% 聚齐, 1.5% 爱帮团, 1.6% 团委会, 1.6% 高朋, 1.7% 嘀嗒团, 2.1% 团购王, 2.8% Like团, 2.9% 满座, 3.5% 58团, 3.9% 美团, 16.3% F团, 4.1% 拉手, 5.7% 糯米, 6.5% 窝窝团, 9.7% 点评团, 8.3% © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jul. 2012 5
  6. 6. 2012年第二季度 — 团购分类(一)� 2012年二季度,淘美食收入占比30.6%,为团购第一大类;淘精品为第二大 类,占29.5%;淘休闲则位居第三,占总收入的25.2%。 2012年二季度团购分类收入百分比图 淘生活, 12.2% 其他, 3.4% 淘美食, 30.6% 淘休闲, 25.2% 淘精品, 29.5% © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jul. 2012 6
  7. 7. 2012年第二季度 — 团购分类(二)� 观察中国团购市场2012年上半年数据,一季度、二季度的折扣持平,均为3.9 折;每单均价和平均销量呈下跌趋势。� 美食、休闲和生活等本地服务类团购的平均折扣二季度较一季度略涨,平均 销量进一步萎缩。� 反之,二季度淘精品的每单均价和折扣较一季度稍有回落,平均销量却同比 增长了7%左右。 373 343 平均销量 平均价格 (RMB) 146.5 144.1 第一季度 第二季度 淘美食 淘休闲 淘生活 淘精品   一季度 二季度 一季度 二季度 一季度 二季度 一季度 二季度 平均销量 258 226 332 273 110 99 801 865 平均价格 110.7 105.2 149.6 146 233.8 250.4 96.8 95.7 平均折扣 4.9 © Dataotuan - blog.dataotuan.com –2 2012 2.1 5 3.8 4 Jul. 3.9 3.7 7
  8. 8. 2012年第二季度 — 团购分类(三)� 火锅烧烤、酒店旅游类团购似乎不受季节、气候等因素影响,2012年第一、 二季度都占据最热卖团购子分类排行榜前两位。� 相反,精品网购类团购受换季影响比较明显。随着夏季的到来,二季度服装 鞋帽和其他网购类团购的上线比例和热卖程度显著高于以往。 火锅烧烤, 10.9% 酒店旅游, 10.7% 服装鞋帽, 10.4% 其他网购, 6.9% 电影展览, 6.8% © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jul. 2012 8
  9. 9. 2012二季度 — 本地消费类团购(一)� 2012年第二季度,中国团购市场本地消费类团购(美食、休闲和生活类)总 收入约为49亿,前十大团购网站占到83.6%。� 美团以22.8%的绝对优势领跑;窝窝团、点评团保持常态,占据收入榜第二、 第三的位置。 2012年二季度本地消费类团购收入榜 其他, 1.9% 第11-20位, 14.5% 美团, 22.8% Like团, 2.7% 满座, 3.7% 聚划算, 4.0% F团, 4.6% 窝窝团, 13.1% 58团, 5.0% 拉手, 7.7% 点评团, 11.5% 糯米, 8.5% © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jul. 2012 9
  10. 10. 2012二季度 — 本地消费类团购(二)� 本地消费类团购每单均价为153.7元,折扣为4折。� 本地消费类团购收入榜前十位的网站中,单价最高的为聚划算,282.5元,翻 了整体均值近一番。 平均单价 300 282.5 本地消费类单价均值: 153.7 元 : 153 53. 250 200 150 113.2 100 美团 窝窝团 点评团 糯米 拉手 58团 F团 聚划算 满座 Like团 本地消费类折扣均值: 4 折 : 4.4 平均折扣 4.5 4 3.5 3 2.9 2.5 美团 窝窝团 点评团 糯米 拉手 58团 F团 聚划算 满座 Like团* 排名未包含实物网购类团购网站。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jul. 2012 10
  11. 11. 2012二季度 — 本地消费类团购(三)� 进入二季度,各地区本地消费类团购市场变化甚微:从上线数量来看,华东 仍以数倍甚至近十倍于其他地区的发布量遥遥领先;每单平均销量,则依旧 以华北居首;而西南、西北、东北地区的团购市场相对落后。 团购发布量 平均销量 平均价格 折扣 平均收入 华东 146,785 212 154.8 4 12,398.9 华北 61,794 260 161.8 3.9 14,993.5 华南 55,693 208 163.9 3.8 13,257.2 华中 41,845 192 138.4 4.1 10,269.9 东北 34,665 180 123.7 4.1 9,922.1 西南 29,747 206 168.2 4 12,915.4 西北 17,494 225 151.9 3.9 12,600.3 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jul. 2012 11
  12. 12. 2012二季度 — 精品网购类团购� 2012年二季度,聚划算的精品网购类团购收入超过其他所有团购网站之和, 占精品网购类团购总收入的57.7%。坐享其他团购网站无可比拟的商家资源和 用户群,聚划算毫无悬念的占据了精品网购类团购市场的半壁江山。 其他, 2.4% 第11-20位, 10.9% 点评团, 1.9% 糯米, 2.1% 聚划算, 57.7% 窝窝团, 2.3% 美团, 2.6% F团, 2.9% Like团, 3.3% 满座, 3.5% 团委会, 3.7% 团购王, 6.7% © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jul. 2012 12
  13. 13. 2012年二季度总结1. 市场高度集中化,第一集团进一步扩大了领先优势,强者愈强。� 2012年第二季度,中国团购市场总收入约为70亿,前二十位团购网站分享了 整个行业的97.1%。� 美团、窝窝团和点评稳居本地消费类团购收入榜前三。� 聚划算的精品网购类团购收入超过其他所有团购网站之和,占精品网购类团 购总收入的57.7%。2. 团购发布量再创新高,折扣几无变化、单价回落,每单平均销量却持续下跌。� 2012年第二季度共有约50万单团购上线,再次更新了发团最高记录;但每单 的平均销量却仍在下降。� 2012年第一、二季度团购折扣持平;平均价格略微下跌。3. 热卖团购子分类前五变化不大。� 火锅烧烤、酒店旅游类团购似乎不受季节、气候等因素影响,2012年第一、 二季度都占据最热卖团购子分类排行榜前两位。� 相反,精品网购类团购受换季影响比较明显,二季度服装鞋帽和其他网购类团 购的上线比例和热卖程度显著高于以往。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jul. 2012 13
  14. 14. 大淘团投资分析工具如果你对团购市场有投资的兴趣,你希望了解:�团购市场的整体格局�主要团购网站的销售收入�主要团购网站的收入走势�网站赢家和输家的判断标准�团购数据分析 – 包括商家信息、价格、销量�价格趋势和策略分析�团购分类走势�团购分布区域分析大淘团的“投资分析工具”可以为你提供帮助。 “ ”联系大淘团( wenli@dataotuan.com wenli@dataotuan.com),即可获得周到的市场分析服务,包括:定制的报告、原始数据、即时数据分析后台。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jul. 2012 14
  15. 15. 关于大淘团 – 1作为中国最全面的团购集纳和分析平台,大淘团致力于—— ——1. 按照用户喜好的类型、时间、定位,向用户推荐最佳团购,并为用户提供便捷 的团购管理工具。2. 搜集、分析市场数据,提供团购市场的评估指南和团购优化策略。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jul. 2012 15
  16. 16. 关于大淘团 – 2大淘团—— 团购网站的帮手 —— � 帮团购网站寻找、策划、包装优质的热卖团购 � 各城市市场格局分析 � 团购的收益预测 � 竞争对手分析大淘团—— 投资者的助手 —— � 预测主要团购网站的营业收入 � 把握主要团购网站的运营走势 � 中国一二线城市的团购市场分析及行业分析 � 团购网站盈亏胜负的风向标大淘团—— 商家的参谋 —— � 明智选择对路的团购网站进行合作 � 基于大淘团数据分析,确定合理的定价、配套策略 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jul. 2012 16
  17. 17. 关于大淘团 – 3大淘团监测的对象: 大淘团收集的数据:125 25个团购网站(*) 团购活动数量 团购销售金额 按照区域、城市、行业分类的细分数据中国大陆的345 城市 345 各个城市不同地区的团购数、量收入 各个省市的团购市场的真实活跃度每天新上线的5000 – 10000 5000 10000个团购 团购标题 价格(原价、现价、折扣) 团购销售数量 行业分类/子分类 团购有效时间 城市、地区、经纬度 天气及其它 *根据团购网站的质量和上线时间,大淘团经常性的调整监测网站的范围。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jul. 2012 17
  18. 18. 大淘团最新发布 – 1� 大淘团-新加坡正式上线,详见 http://singapore.dataotuan.com� 大淘团-马来西亚正式上线,详见 http://malaysia.dataotuan.com� 大淘团-菲律宾正式上线,详见 http://philippines.dataotuan.com� 大淘团-澳大利亚正式上线,详见 http://australia.dataotuan.com� 大淘团-台湾正式上线,详见 http://taiwan.dataotuan.com除中国大陆外,目前大淘团还提供针对新加坡、马来西亚、菲律宾、澳大利亚和台湾团购市场的数据监测和咨询服务;下月起,新西兰和印度尼西亚团购市场的数据收集也将准备就绪。如果您希望通过大淘团了解其它国家的团购市场数据分析,请联系我们。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jul. 2012 18
  19. 19. 大淘团最新发布 – 2� 大淘团在亚洲各国的网站均已上线团购地图 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jul. 2012 19
  20. 20. 大淘团最新发布 – 3� 大淘团在各个国家均已推出HTML5手机网站 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jul. 2012 20
  21. 21. 联系大淘团我们期待为您效力,请联系: 中文沟通 +86 13761796676 Email: wenli@dataotuan.com 英文沟通 +86 13801660890 Email: gemme@dataotuan.com 更多阅读 blog.dataotuan.com 关注我们 twitter.com/dataotuan weibo.com/dataotuan 订阅报告 reports@dataotuan.com� 该报告数据来源于大淘团对于团购市场的监测,统计时间为2012年第一季度。� 大淘团的监测覆盖了中国大陆市场上具有影响力的众多团购网站,其中有2个例 外:团宝网(groupon.cn)因不提供数据接口(API),未能进入大淘团9月份的 监测范围;QQ团从9月起转型成为众多团购网站/代理商的销售平台,且其API不 再适时更新团购内容和销售数据,因此从2011年9月起,大淘团的统计数据不再 包含QQ团。� 报告目的是对中国的团购市场、团购网站、团购活动的表现和特质进行客观的洞 察和解读,不代表任何商业立场。� 如果对报告有任何问题和异议,请联系我们。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Jul. 2012 21

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