六月份团购市场格局有变 跟风团购现象值得关注

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2011年6月,团购市场格局变化,十大团购网站重新排位
大淘团(www.dataotuan.com )特别关注团购市场跟风现象

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六月份团购市场格局有变 跟风团购现象值得关注

  1. 1. 发布时间: 2011 年 7 月 15 日 数据来源:大淘团 2011 年 6 月 1-30 日 2011 年 6 月中国团购市场分析报告 特别关注:团购跟风现象 dataotuan.com
  2. 2. 目录 <ul><li>报告说明 </li></ul><ul><li>主要团购网站分析 </li></ul><ul><li>团购类别分析 </li></ul><ul><li>热卖团购分析 </li></ul><ul><li>跟风团购分析 </li></ul><ul><li>报告总结 </li></ul><ul><li>关于大淘团 </li></ul><ul><li>联系大淘团 </li></ul>
  3. 3. 报告说明 -1 <ul><li>统计时间: </li></ul><ul><li>2011 年 6 月 1-30 日 </li></ul><ul><li>统计范围 : </li></ul><ul><li>142 个团购网站 </li></ul><ul><li>339 个城市 </li></ul><ul><li>名词定义: </li></ul><ul><ul><li>团购次数:团购网站上线的团购活动次数 </li></ul></ul><ul><ul><li>销售数量:团购活动结束时在网站上购买成交的总人次。 </li></ul></ul><ul><ul><li>销售收入:某团购活动的销售数量 * 现价 </li></ul></ul><ul><ul><li>热卖团购:销售金额排位前 200 的团购 </li></ul></ul><ul><ul><li>跟风团购 :不同网站跟同一商家合作推出的团购 </li></ul></ul>
  4. 4. <ul><li>大淘团对于团购的分类说明: </li></ul>报告说明 -2 美 食 休 闲 生 活 精 品 其 它 地方菜系 游乐游艺 摄影写真 食品饮料 抽奖 自助海鲜 电影展览 汽车保养 护肤品彩妆 慈善捐助 饮品甜点 话剧演出 宠物护理 日化家居 代金券 (含 超市购物卡 汽车加油卡 手机充值卡) 日式韩系 酒店旅游 教育培训 服装鞋帽 西餐国际 KTV 房车租售 饰品配件 火锅烧烤 运动健身 医疗体检 儿童相关 其他餐饮 温泉浴场 美发美甲 电器产品     其他娱乐 足疗养生 其他网购       美容美体         其它服务    
  5. 5. 主要团购网站 – 市场份额 <ul><li>从团购市场销售收入总体来看,排位前 20 的网站占据的接近 89% 的市场份额,显示出较高的市场集中度。 </li></ul><ul><li>排前 10 位的网站占据了 74.8% 的市场份额,高出五月份的 69.3% 。 </li></ul>10 大团购网站六月与五月比较 六月 五月 QQ 团 10.0% 拉手 14.4% 美团 8.6% 美团 8.2% 满座网 8.4% 24 券 7.6% 24 券 8.2% 58 团 7.5% 糯米网 7.9% 点评团 6.5% F 团 7.0% QQ 团 5.9% 点评团 7.0% F 团 5.5% 58 团 6.6% 糯米 5.2% 窝窝团 6.0% 满座 4.9% 拉手 5.1% 窝窝团 3.6% 合计 74.8% 合计 69.3%
  6. 6. 主要团购网站 – 市场排名比较 <ul><li>QQ 团推出的团购次数仍是最多,且销售总收入的排名从五月份的第 6 跃居第 1 。 </li></ul><ul><li>尽管从团购次数和销售数量来看,拉手仍然排在前 3 位,但其销售收入的排位从五月份的第 1 降为六月份的第 10 。 </li></ul>排名 团购次数 销售数量 销售收入 五月 六月 五月 六月 五月 六月 1 QQ 团 QQ 团 新浪团 美团 拉手 QQ 团 2 拉手 窝窝团 拉手 QQ 团 美团 美团 3 美团 拉手 美团 拉手 24 券 满座 4 窝窝团 美团 QQ 团 糯米 58 团 24 券 5 团宝 24 券 糯米 窝窝团 点评团 糯米 6 24 券 高朋网 24 券 58 团 QQ 团 F 团 7 58 团 58 团 窝窝团 24 券 F 团 点评团 8 满座 F 团 58 团 爱帮团 糯米 58 团 9 F 团 满座 点评团 满座 满座 窝窝团 10 高朋网 糯米 高朋网 点评团 窝窝团 拉手
  7. 7. 主要团购网站 – 定价策略 <ul><li>QQ 团的平均折扣最大,而满座的折扣最小。 </li></ul><ul><li>拉手上的团购平均单价六月比五月低了 22 元( 20% ),尽管折扣( 62% )没变。这也是拉手在团购次数和销售数量没有明显变化的情况下销售收入排位大幅降低的原因。 </li></ul>每单平均折扣 每单平均价格 销售收入排位上升 销售收入排位下降
  8. 8. 五、六月份团购总体比较 <ul><li>与五月相比,六月份的团购总数量更多,但是每单的平均收入和销售数量却有所降低,这与更多团购分流了购买量有关。 </li></ul><ul><li>此外,六月份的团购平均单价增高和平均折扣减少,也是平均收入和销售数量降低的原因之一。 </li></ul>12
  9. 9. 团购类别分析 <ul><li>美食类团购最便宜,折扣也最小( 50% ),这个折扣比五月份的 56% 还低。 </li></ul><ul><li>生活类团购最贵,尽管折扣高达 83% ,其销售数量和金额远远低于其它类团购。 </li></ul>    平均销售数量( Rmb ) 平均价格 ( Rmb ) 平均折扣 生 活 206 154  83% 美 食 499 62 50% 精 品 1,324 110 62% 休 闲 769 104 66% 总 体 770 112 63%
  10. 10. 团购类别 – 城市分布特点 <ul><li>从本地化的团购(美食、休闲、生活)在几个典型城市的发布数量来看,北京、上海、广州分列 1 、 2 、 3 位。 </li></ul><ul><li>有趣的是,虽然成都总体排在第 5 位,但在美食方面,团购数量排第 3 位,仅次于北京、上海。 </li></ul>
  11. 11. 热卖团购分析 – 类别 <ul><li>在六月份销售额最高的 200 个热卖团购中,休闲类占的比例高达 31% ,这与暑假将至不无关系。精品类的团购比例与五月相比明显下降。 </li></ul><ul><li>电影作为休闲类团购的一个子分类,仍然很受欢迎,在热卖团购中比例达 24% 。 </li></ul>  六月 五月 生 活 10% 5% 美 食 22% 19% 精 品 22% 31% 休闲(电影) 24% 28% 休闲(其它) 7% 2% 代金券 15% 15%
  12. 12. 热卖团购分析 – 网站分布 <ul><li>热卖团购大部分是由十大团购网站推出的,但是从比例和排位上看,六月和五月有差别。 </li></ul><ul><li>点评团取代拉手,成为贡献热卖团购最多的网站,糯米团和 24 券位居第二、三位。 </li></ul>热卖团购分布网站六月与五月比较 六月 五月 点评团 17% 拉手 17% 糯米 15% 点评团 12% 24 券 14% 24 券 12% 满座 14% 满座 11% 美团 8% 糯米 10% 窝窝团 5% F 团 7% 拉手 4% 嘀嗒团 6% 58 团 4% QQ 5% F 团 4% 美团 5% QQ 4% 团宝 3% 嘀嗒团 3% 窝窝团 3% 其它 8% 其它 9%
  13. 13. 团购跟风现象 – 总体 <ul><li>跟风团购的特点: </li></ul><ul><li>商家较知名; </li></ul><ul><li>商家愿意多方尝试团购这种营销模式; </li></ul><ul><li>不少商家是连锁经营的; </li></ul><ul><li>好的团购可能在短时间内被同一网站大量的跟风和复制; </li></ul><ul><li>原创的团购通常很成功; </li></ul><ul><li>原创的团购往往由较小的、地方性的网站发起,而后被大的网站复制; </li></ul><ul><li>原创的团购普遍比后期跟进的团购更便宜; </li></ul><ul><li>跟风现象在各个团购分类都有出现。 </li></ul>跟风现象( Re-targeting ) 团购网站总在不停地寻找最好的团购活动。他们常用的一个方法就是跟踪查看竞争对手哪些团购卖得好。团购市场常出现:一个团购热卖了,其它网站迅速跟进与同一商家合作推出完全相同或调整组合的服务 / 产品套餐。这也是众多团购网站激烈竞争的必然结果。 大淘团称这类团购为:跟风团购。
  14. 14. 团购跟风现象案例 1 – 锦江之星 * 包含锦江之星旗下各品牌酒店提供的团购 <ul><li>在六月份,多达 16 家团购网站跟“锦江之星”有合作,几乎包含所有主要的团购网; </li></ul><ul><li>不同团购网站在类似的团购上所取得的销售业绩迥异; </li></ul><ul><li>原创的团购是半年多以前,由厦门和重庆的地方性网站推出的。 </li></ul>锦江之星—— 中国著名的经济型连锁酒店专业公司,其旗下各品牌酒店总数已超 550 家,分布在全国 31 个省、直辖市, 140 多个城市。客房总数超 67000 间 。 商家名称 锦江之星 统计时间 2011, Jun. 1-30 团购次数 * 277 合作网站数量 16 覆盖城市数量 85
  15. 15. 团购跟风现象案例 1 – 锦江之星 <ul><li>“ 锦江之星”团购卖得最好的网站: QQ 团、 F 团、嘀嗒团、 58 团。 </li></ul>QQ 团销量: 1895 58 团销量: 758 F 团销量: 1472 嘀嗒团销量: 1000
  16. 16. <ul><li>“ 锦江之星”团购卖得较差的网站:拉手、 ENB 、团宝、满座。 </li></ul>团购跟风现象案例 1 – 锦江之星 团宝销量: 24 甬团网销量: 18 满座销量: 52 拉手销量: 31
  17. 17. 团购跟风现象案例 1 – 锦江之星 <ul><li>可供查询的“锦江之星”原创团购是半年多以前,由厦门和重庆的地方性网站推出的。 </li></ul>Merrytogo 销量: 97 Tg00.com 销量: 434
  18. 18. 团购跟风现象案例 2 – 东部华侨城 <ul><li>一个大网站(糯米团)在很短的时间段里,跟这一商家合作,强势推出了多个服务 / 产品套餐; </li></ul><ul><li>在原创团购试水成功的基础上,后期跟风的团购通常比原创团购的价格更高; </li></ul><ul><li>不成功的跟风团购较大可能是由小型的网站提供的,尽管偶尔也有相反的情况(如 P16 示例)。 </li></ul>东部华侨城—— 国家生态旅游示范区和世界级度假旅游目的地。它位于中国深圳大梅沙,占地近 9 平方公里,包含大型生态公园、寺庙、温泉度假庄园、酒店、高尔夫球场等。 商家名称 东部华侨城 统计时间 2011, Jun. 1-30 团购次数 116 合作网站数量 9 覆盖城市数量 18
  19. 19. 团购跟风现象案例 2 – 东部华侨城 <ul><li>糯米团在六月下旬短短 10 天之内,推出了 7 个“东部华侨城”的不同内容的团购,整体表现不俗。 </li></ul>
  20. 20. 团购跟风现象案例 2 – 东部华侨城 <ul><li>除了前面提到的糯米团,“东部华侨城”团购卖得较好的网站还有嘀嗒团、 QQ 团。 </li></ul><ul><li>跟风团购的价格往往比原创团购的价格更高。 </li></ul>QQ 销量: 625 嘀嗒团销量: 867
  21. 21. 团购跟风现象案例 2 – 东部华侨城 <ul><li>以下的小型网站在跟风销售“东部华侨城”团购时,业绩较差,甚至还出现了“团购失败”的情况。 </li></ul>第一团购网: 失败 都市惠销量: 15 万客团销量: 95
  22. 22. 团购跟风现象案例 2 – 东部华侨城 <ul><li>“ 东部华侨城”的原创团购:单价低,人气旺。 </li></ul>25 团销量: 5001 0755 团销量: 188 25 团销量: 988
  23. 23. 团购跟风现象案例 3 – 皇上皇 <ul><li>产品、价格、折扣完全相同的团购,同一时间段内,在以下三个网站取得了截然不同的销售业绩。 </li></ul>皇上皇猪肉脯—— 袋装猪肉腊制品零食。 高朋: 4 天销售 138 件 窝窝团: 5 天销售 16353 件 团宝: 6 天销售 3954 件
  24. 24. 报告总结 1 – 市场变化趋势 <ul><li>一、六月团购市场:总发布量增多、单价更高、每单销量降低。 </li></ul><ul><li>与五月相比,六月份的团购总数量更多,但是每单的平均收入和销售数量却有所降低,这与更多团购分流了购买量有关。 </li></ul><ul><li>此外,六月份的团购平均单价为 112 元,高于五月的 101 元,平均折扣由五月的 66% 减少为 63% ,也是平均收入和销售数量降低的原因之一。 </li></ul><ul><li>二、团购网站市场集中度增高,领先网站座次明显变化。 </li></ul><ul><li>从团购市场销售收入总体来看,排位前 20 的网站占据的接近 89% 的市场份额,显示出较高的市场集中度。 </li></ul><ul><li>排前 10 位的网站占据了约 74.8% 的市场份额,高出五月份的 69.3% 。 </li></ul><ul><li>从销售收入来看, QQ 从五月份的第 6 位跃居第 1 ;而拉手则由五月份的第 1 降为第 10 ;美团仍然排在第 2 位。 </li></ul><ul><li>三、 QQ 团以高密度、大折扣的策略强攻,开始领跑团购市场;拉手有势弱倾向。 </li></ul><ul><li>QQ 团六月份继续保持团购次数第一,且 QQ 团的平均折扣最大,其销售总收入的排名六月大幅上升跃居第 1 。 </li></ul><ul><li>拉手上的团购平均单价六月比五月低了 22 元,平均折扣( 62% )没变,这是拉手销售收入排位大幅降低的原因。 </li></ul>
  25. 25. 报告总结 2 – 热卖团购和跟风团购分析 <ul><li>四、热卖团购中休闲类居多,点评团取代拉手成为热卖团购多发地。 </li></ul><ul><li>在六月份销售收入最高的 200 个热卖团购中,休闲类占的比例高达 31% ,这与暑假将至不无关系。作为休闲类团购的一个重要分支,电影继续热卖。 </li></ul><ul><li>热卖团购大多由十大团购网站推出,但是从比例和排位上有所变化。 </li></ul><ul><li>点评团取代拉手,成为贡献热卖团购最多的网站,糯米团和 24 券位居第二、三位。 </li></ul><ul><li>五、团购跟风现象和规律值得关注。 </li></ul><ul><li>作为市场竞争的必然结果,跟风团购渐渐成为普遍现象,其特点是: </li></ul><ul><li>合作商家较知名; </li></ul><ul><li>商家愿意多方尝试团购这种营销模式; </li></ul><ul><li>不少服务类商家是连锁经营的; </li></ul><ul><li>好的团购可能在短时间内被同一网站大量的跟风和复制; </li></ul><ul><li>原创的团购通常很成功,树立的较好的榜样; </li></ul><ul><li>原创的团购往往由较小的、地方性的网站发起,而后被大的网站复制; </li></ul><ul><li>原创团购普遍比后期跟进的团购更便宜; </li></ul><ul><li>跟风现象在各个团购分类都有出现; </li></ul><ul><li>完全相同的团购在不同网站可能取得截然不同的销售业绩。 </li></ul>
  26. 26. 关于大淘团 – 1 作为中国最全面的团购集纳和分析平台, 大淘团致力于—— <ul><li>按照用户喜好的类型、时间、定位,向用户推荐最佳团购,并为用户提供便捷的团购管理工具。 </li></ul><ul><li>搜集、分析市场数据,提供团购市场的评估指南和团购优化策略。 </li></ul>
  27. 27. 关于大淘团 – 2 <ul><li>大淘团—— 投资者的助手 </li></ul><ul><ul><li>预测主要团购网站的营业收入 </li></ul></ul><ul><ul><li>把握主要团购网站的运营走势 </li></ul></ul><ul><ul><li>中国一二线城市的团购市场分析及行业分析 </li></ul></ul><ul><ul><li>团购网站盈亏胜负的风向标 </li></ul></ul><ul><li>大淘团—— 团购网站的帮手 </li></ul><ul><ul><li>帮团购网站寻找、策划、包装优质的热卖团购 </li></ul></ul><ul><ul><li>各城市市场格局分析 </li></ul></ul><ul><ul><li>团购的收益预测 </li></ul></ul><ul><ul><li>竞争对手分析 </li></ul></ul><ul><li>大淘团—— 商家的参谋 </li></ul><ul><ul><li>明智选择对路的团购网站进行合作 </li></ul></ul><ul><ul><li>基于大淘团数据分析,确定合理的定价、配套策略 </li></ul></ul>
  28. 28. 关于大淘团 – 3 大淘团监测的对象: * 根据团购网站的质量和上线时间,大淘团经常性的调整监测网站的范围。 团购标题 价格(原价、现价、折扣) 团购销售数量 行业分类 / 子分类 团购有效时间 城市、地区、经纬度 天气及其它 各个城市不同地区的团购数、量收入 各个省市的团购市场的真实活跃度 团购活动数量 团购销售金额 按照区域、城市、行业分类的细分数据 中国大陆的 314 城市 每天新上线的 2000 – 4000 个团购 大淘团收集的数据: 1 49 个团购网站 (*)
  29. 29. 大淘团最新发布 <ul><li>大淘团 - 新加坡正式上线,详见 http://singapore.dataotuan.com </li></ul><ul><li>大淘团 - 马来西亚测试版上线,详见 http://malaysia.dataotuan.com </li></ul><ul><li>大淘团 - 菲律宾即将上线,请留意 http://philippines.dataotuan.com </li></ul>除中国大陆外,目前大淘团还提供针对新加坡和马来西亚团购市场的数据监测和咨询服务; 下月起,菲律宾团购市场的数据收集也将就绪。 如果您希望通过大淘团了解其它国家的团购市场数据分析,请联系我们。
  30. 30. 联系大淘团 <ul><ul><li>该报告数据来源于大淘团对于团购市场的监测,统计时间为 2011 年 5 月 1-31 日。 </li></ul></ul><ul><ul><li>大淘团的监测覆盖了中国大陆市场上具有影响力的众多团购网站,只有一个例外:聚划算( ju.taobao.com )因不提供数据接口( API ),未能进入大淘团的监测范围。 </li></ul></ul><ul><ul><li>报告目的是对中国的团购市场、团购网站、团购活动的表现和特质进行客观的洞察和解读,不代表任何商业立场。 </li></ul></ul><ul><ul><li>如果对报告有任何问题和异议,请联系我们。 </li></ul></ul>我们期待为您效力,请联系: 中文沟通 +86 13761796676 Email: wenli@dataotuan.com 英文沟通 +86 13801660890 Email: gemme@dataotuan.com 更多阅读 blog.dataotuan.com 关注我们 twitter.com/dataotuan weibo.com/dataotuan 订阅报告 [email_address]

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