Operadores Logisticos 2010

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Operadores Logisticos 2010

  1. 1. OPERADORES LOGISTICOS 2010 El presente estudio analiza la performance, perspectivas y la estructura de la oferta del sector de los operadores logísticos, considerando para ello la siguiente Edición: Abril 2010 segmentación de acuerdo al ámbito de acción y perfiles estratégicos: a) los Páginas: 376 operadores domésticos, b) los operadores – integradores, c) los operadores Cuadros: 115 forwarders y por último d) los operadores aeroexpresos. Asimismo el estudio analiza la participación de los players en cada uno de los Empresas mencionadas: 74 segmentos discriminado su actividad tanto en el ámbito de la logística interna como Presentación: Carpeta + CD externa, además de destacar cuales son los sectores demandantes que participan en el mix de su facturación. Por último se presentan a las principales empresas y sus cuotas de participación en cada segmento donde actúan, facturación, la capacidad instalada, rentabilidad en el negocio, y el posicionamiento estratégico. Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores, destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad. Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management; analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes. Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión, distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo. 1. SUMARIO EJECUTIVO 2.4.2.2 Barreras de Salida 1.1 Síntesis Ejecutiva 2.4.3 Movilidad de los Factores Clave de Éxito 1.2 Perspectivas 1.2.1 Escenarios 3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 1.2.2 Amenazas y Oportunidades 3.1 Empresas 3.1.1 Estructura de la Oferta 2. CONTEXTO AMBIENTAL 3.1.2 Titularidad del Capital 2.1 Identificación y Segmentación del Negocio 3.1.3 Inversiones Recientes 2.1.1 Introducción y Definición de la Actividad 3.2 Estrategias y Jugadas Competitivas 2.1.2 Segmentación del Negocio en la Argentina 3.2.1 Grupos Estratégicos 2.1.2.1 Segmentación Según Tipo de Servicio Prestado 3.2.2 Estrategias Competitivas 2.1.2.2 Segmentación Según Tipo de Operador Oferente 3.2.3 Radio de Acción: Diversificación e Integración 2.1.2.3 Segmentación Según Origen del Capital 3.2.4 Mix de Servicios: Definición del Core Business 2.2 Comercio Exterior y Consumo 3.2.4.1 Mix Según Tipo de Servicio Prestado 2.2.1 Evolución de la Actividad 3.2.4.2 Mix Según Grupos de Clientes 2.2.2 Estacionalidad 3.2.5 Posicionamiento de las Principales Empresas 2.2.3 Contexto Regional y MERCOSUR 3.2.6 Promoción y Publicidad 2.3 Demanda Interna 3.3 Performance Competitiva 2.3.1 Tipología y Segmentación de la Demanda, Grupos de 3.3.1 Cuotas de Mercado Clientes 3.3.1.1 Cuotas por Segmento 2.3.2 Funciones de Uso y Servicios Sustitutos 3.3.1.2 Cuotas por Ámbito de Prestación 2.3.3 Ciclo de Vida 3.3.1.3 Cuotas por Grupos de Clientes (Logística Domestica) 2.4 Fuerzas Competitivas, Barreras y Factores Clave de 3.3.2 Rentabilidad, Endeudamiento y Financiación Éxito 3.3.3 Conclusiones Finales 2.4.1 Fuerzas Competitivas Relevantes 2.4.1.1 Competencia 4. APÉNDICE 2.4.1.2 Proveedores 4.1 Fuentes Consultadas 2.4.1.3 Clientes 4.2 Directorio de Empresas 2.4.1.4 Sustitutos 4.3 Estimaciones de Costo Logístico Total y Giro del 2.4.1.5 Potenciales Ingresantes Sector 2.4.2 Barreras del Sector: Intensidad y Movilidad 4.4 Glosario Metodológico 2.4.2.1 Barreras de Ingreso
  2. 2. OPERADORES LOGISTICOS 2010 A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº3: Datos Básicos del Sector. Página Nº53: Procesos Logísticos Habitualmente Página Nº5: Segmentación del Giro del Negocio por Ofrecidos y Demandados. Ámbito y Tipo de Operador, En Página Nº54: Segmentación Según Tipo de Operador Millones de Pesos. Oferente. Página Nº8: Evolución del Giro del Negocio, Según Página Nº55: Segmentación Según Tipo de Operador Ámbito de Prestación, En Millones de Oferente: Principales Características. Pesos. Página Nº55: Demanda de Servicios Logísticos. Página Nº9 Logística Interna: Evolución del Índice Página Nº60: Segmentación Según Origen del Capital de Costos Cedol. de la Empresa. Página Nº10: Evolución del Giro del Negocio, Según Página Nº61: Fases Estructurales del Mercado de Tipo de Operador. Operadores Logísticos. Página Nº11: Factores Clave de Éxito: Intensidad y Página Nº63: Regionalización de los Operadores Movilidad. Domésticos Nacionales. Página Nº13: Tipos de Servicios, Ciclo de Vida y Página Nº64: Evolución del Giro del Negocio 2007- Rentabilidad Teórica. 2010, Según Tipo de Operador. Página Nº15: Operadores Logísticos, Síntesis Página Nº65: Evolución del Giro del Negocio, Según Competitiva. Ámbito de Prestación en Millones de Página Nº17: Operadores Logísticos: Análisis por Pesos. Área de Negocio. Página Nº67: Logística Interna: Evolución del Giro del Página Nº19: Síntesis Competitiva del Sector Negocio Frente a Costos y PBI Real. Operadores Logísticos, Año 2009. Página Nº68: Logística Interna: Evolución del Giro del Página Nº20: Síntesis Competitiva del Sector Negocio Frente a Costos y PBI Real. Operadores Logísticos, Año 2009. Página Nº69: Logística Domestica: Evolución Página Nº21: Escenarios 2010/2015. Coyuntural Reciente del Mercado. Página Nº22: Crecimiento Proyectado del PBI y Giro Página Nº71: Logística Interna: Evolución de la del Negocio del Sector, en Términos Rentabilidad Sobre Ventas Promedio. Reales. Página Nº72: Logística Interna: Evolución del Índice Página Nº24: Operadores Logísticos: Principales 5 de Costos Cedol. Tendencias. Página Nº72: Logística Interna: Evolución de Costos. Página Nº25: Tendencias Estratégicas de Mediano Página Nº73: Evolución de Costos de Alquiler de Plazo, Año 2013. Depósitos Logísticos, Superficie Página Nº26: Amenazas y Oportunidades 2010-2015. Premium de AMBA, En Dólares/M2 Página Nº41: Definición Según Tipos de Oferentes de Mensuales. los Servicios Logísticos. Página Nº74: Costos por Insumos/Factores Página Nº42: Definición del Sector: Criterios de Productivos. Inclusión y Exclusión. Página Nº75: Evolución Anual de Importaciones. Página Nº43: Giro del Negocio: Magnitudes Relativas, Cantidades Físicas Importadas, Fletes Base: Miles de Millones de Pesos. Totales y Fletes Medios. Página Nº44: Definición del Sector: Giro del Negocio, Página Nº76: Evolución Anual de Importaciones: En Millones de Pesos. Cantidades Físicas Importadas, Fletes Página Nº48: Tipos de Mercadería Gestionados. Totales y Fletes Medios. Página Nº49: Segmentación del Giro del Negocio por Página Nº77: Evolución Trimestral de Importaciones, Ámbito y Tipo de Operador. Cantidades Físicas Importadas, Fletes Página Nº50: Segmentación en Función del Ámbito de Totales y Fletes Medios. Prestación del Servicio. Página Nº77: Evolución Trimestral de Importaciones: Página Nº51: Procesos Logísticos Habitualmente Cantidades Físicas, Fletes Totales y Ofrecidos y Demandados. Fletes Medios. Página Nº52: Procesos Logísticos Habitualmente Página Nº78: Evolución Anual de Exportaciones. Ofertados y Demandados. Cantidades Físicas Exportadas, Fletes Totales y Fletes Medios.
  3. 3. OPERADORES LOGISTICOS 2010 Página Nº79: Evolución Anual de Exportaciones: Página Nº101: Demanda de Transporte Interno de Cantidades Físicas Exportadas, Fletes Carga por Tipo de Medio. Totales y Fletes Medios. Página Nº101: Demanda de Servicios de Transporte Página Nº80: Evolución Trimestral de Exportaciones. Carretero por Tipo de Bien. Cantidades Físicas Exportadas, Fletes Página Nº102: Logística Interna: Giro del Negocio Totales y Fletes Medios. Según Servicio Demandado en Millones Página Nº80: Evolución Trimestral de Exportaciones. de Pesos. Cantidades Físicas, Fletes Totales y Página Nº103: Logística Interna: Giro del Negocio Fletes Medios. Según Sector Demandante, en Millones Página Nº81: Evolución de Fletes Medios de de Pesos. Importación y Exportación, Evolución Página Nº104: Estructura Económica Global, Año Anual. 2005. Cantidad de Empresas Formales e Página Nº82: Evolución de Fletes Medios de Informales, en Miles. Importación y Exportación, Evolución Página Nº105: Evolución de la Estructura Económica Trimestral. Formal 2005-2009, Cantidad de Página Nº83: Evolución del Mercado Mundial de Empresas Según Escala por Rangos de Fletes Marítimos: Índice Baltic Dry. Empleo. Página Nº84: Evolución de los Fletes de Exportación, Página Nº105: Estructura Económica Formal, Año en Millones de Dólares. 2009. Cantidad de Empresas Según Página Nº85: Evolución de los Fletes de Importación, Tipología. en Millones de Dólares. Página Nº106: Estructura Económica Formal, Año Página Nº87: Evolución de la Oferta de Centros 2009. Cantidad de Personas Físicas y Logísticos Premium de Operadores Jurídicas Según Rango de Empleados y Inmobiliarios Región del AMBA, en Sectores de Actividad Totales Miles de M2. Nacionales. Página Nº88: Evolución del Parque Automotor de Página Nº106: Estructura Según Rango de Empleo y Carga y del PBI Real. Sectores de Actividad Totales Página Nº89: Evolución del Parque Automotor de Nacionales. Carga: Factores Causales, en Unidades. Página Nº107: Estructura Económica Formal, Año Página Nº91: EMI Original y EMI Desestacionalizado. 2009, Localización Geográfica de las Página Nº91: EMI: Componente Estacional. Personas Físicas y Jurídicas Relevadas. Página Nº92: Camiones Pasantes por el Sistema de Página Nº109: Composición del Comercio Externo Peajes: Cantidad de Vehículos. Argentino. Página Nº92: Camiones Pasantes por el Sistema de Página Nº113: Principales Funciones de Uso Atendidas Peajes: Desvío Respecto del Promedio por Tipo de Operador. Anual. Página Nº115: Propensión a la Tercerización en Página Nº94: Brasil: Evolución de las Principales Operadores Logísticos. Variables Cuantitativas del Sector de Página Nº116: Modalidades Básicas de Tercerización y Operadores. Autoprestación de Servicios Logísticos. Página Nº95: Brasil: Antigüedad de los Operadores Página Nº116: Incidencia de la Tercerización por Logísticos en el Mercado. Servicio y Ámbito. Página Nº95: Penetración de la Tercerización por Página Nº118: Sustitución Intra y Extrasectorial por Función Logística. Segmento. Página Nº96: Brasil: Porcentaje de Operadores que Página Nº119: Ciclo de Vida de Mercado de Emplean Cada Tecnología. Operadores Logísticos, por Función. Página Nº96: Evolución del PBI Real Brasileño. Página Nº120: Ciclo de Vida de Mercado de Página Nº97: Índice de Camiones y Ómnibus Pasantes Operadores Logísticos, por Segmento. por el Sistema de Peajes de Brasil. Página Nº121: Fuerzas Competitivas del Mercado. Página Nº97: Ventas Mensuales de Camiones en Página Nº123: Grado de Rivalidad de los Competidores Brasil, En Unidades. Instalados. Página Nº99: Grupos de Clientes del Sector Logístico. Página Nº124: Principales Rubros Proveedores del Página Nº100: Operadores Logísticos: Propensión a la Sector. Contratación de Servicios 3PL.
  4. 4. OPERADORES LOGISTICOS 2010 Página Nº125: Poder de Negociación de los Página Nº170: Superficies Premium en GBA, Agosto Proveedores. de 2009 Localización de las Superficies Página Nº126: Demanda de Servicios de Transporte Pertenecientes a Operadores Domestico, Por Medio. Inmobiliarios/Inversores. Página Nº127: Operadores Inmobiliarios Especializados Página Nº170: Superficies Premium en GBA, Agosto en Depósitos e Industrias. 2009 Superficies Pertenecientes a Página Nº127: Directorio de Principales Parques Operadores Inmobiliarios/Inversores por Logísticos. Sector Cliente. Página Nº128: Empresas de Seguridad: Algunos Página Nº171: Superficies Premium en GBA, en Miles Líderes del Sector. de M2 a Diciembre de Cada Año, Página Nº130: Empresas Líderes de Carga Aérea. Evolución de la Superficie Perteneciente Página Nº130: Ranking de Empresas de Carga a Operadores Inmobiliarios/Inversores. Marítima Contenedorizada. Página Nº172: Capacidad Instalada de Deposito Página Nº131: Principales Compañías Navieras que Operada de Algunas de las Principales Operan en Argentina. Empresas en M2 Cubiertos Operados en Página Nº132: Directorio de Terminales Porcentuarias la Argentina, Año 2010. en Argentina. Página Nº173: Localización Parque Automotor de Página Nº133: Puertos del Interior Habilitados por la Carga, Según Propietario y Jurisdicción Dirección Nacional de Puertos. de Registro en Miles de Unidades. Página Nº134: Puertos del Interior Habilitados por la Página Nº174: Flota Operada en la Argentina por Dirección Nacional de Puertos. Algunas de las Principales Empresas, Página Nº135: Depósitos Fiscales en la Argentina: Año 2010. Directorio. Página Nº175: Políticas de Tercerización y Renovación Página Nº136: Depósitos Fiscales en la Argentina: de Flotas de Alguna Empresas. Directorio. Página Nº176: Estructura de la Oferta: Empleo de los Página Nº137: Depósitos Fiscales en la Argentina: Operadores Logísticos. Directorio. Página Nº177: Apertura del Empleo de los Operadores Página Nº138: Depósitos Fiscales en la Argentina: Miembros de CEDOL. Directorio. Página Nº177: Evolución 2006-2009 del Empleo de los Página Nº139: Depósitos Fiscales en la Argentina: Operadores Miembros de CEDOL. Directorio. Página Nº178: Evolución 2006-2009 del Empleo de los Página Nº141: Depósitos Fiscales del Interior Operadores Miembros de CEDOL. Habilitados por AFIP-DGA. Página Nº179: Cantidad de Empleados por Empresa, Página Nº142: Depósitos Fiscales del Interior Año 2009/2010. Habilitados por AFIP-DGA. Página Nº180: Cantidad de Empleados por Empresa, Página Nº143: Depósitos Fiscales del Interior Años 2008/2010. Habilitados por AFIP-DGA. Página Nº181: Titularidad del Capital de Algunas de las Página Nº146: Poder de Negociación de los Clientes. Principales Empresas. Página Nº148: Presión de los Productos Sustitutos. Página Nº182: Algunas de las Principales Inversiones Página Nº150: Presión de los Potenciales Ingresantes. Recientes. Página Nº155: Importancia de las Barreras de Ingreso Página Nº183: Algunas de las Principales Inversiones por Segmento. Recientes. Página Nº157: Importancia de las Barreras de Salida por Página Nº184: Algunas de las Principales Inversiones Segmento. Recientes. Página Nº158: Factores Clave de Éxito: Intensidad y Página Nº185: Algunas de las Principales Inversiones Movilidad. Recientes. Página Nº166: Cantidad de Empresas, Empleo, Página Nº186: Operadores Logísticos: Grupos y Facturación y Escala Media por Subgrupos Estratégicos. Segmento, Año 2009. Página Nº187: Grupos Estratégicos: Principales Página Nº168: Superficie Cubierta de Depósito Operada Características. por los Miembros de CEDOL, en M2. Página Nº188: Perfil de los Grupos Estratégicos. Página Nº169: Total Superficies Premium en GBA, Página Nº188: Operadores Domésticos: Subgrupos. Agosto 2009.
  5. 5. OPERADORES LOGISTICOS 2010 Página Nº189: Operadores Domésticos: Perfil Página Nº318: Logística de Comercio Exterior Estratégico. Principales Sectores Demandantes y Página Nº191: Integradores y Forwarders: Subgrupos. Empresas Clientes por Operador. Página Nº192: Operadores Integradores: Perfil Página Nº319: Operadores Domésticos: Estratégico. Posicionamiento por Share e Imagen de Página Nº192: Operadores Forwarders: Perfil Marca/Institucional. Estratégico. Página Nº320: Operadores Integradores: Página Nº193: Operadores Aeroexpresos: Subgrupos. Posicionamiento por Share e Imagen de Página Nº193: Operadores Aeroexpresos: Perfil Marca/Institucional. Estratégico. Página Nº320: Operadores Forwarders: Página Nº197: Andreani: Principales Recursos por Posicionamiento por Share e Imagen de Unidad de Negocios en la Argentina. Marca/Institucional. Página Nº206: Grupo Cargo: Certificaciones de Normas Página Nº321: Operadores Aeroexpresos: de Calidad. Posicionamiento por Share e Imagen de Página Nº208: Exologistica: Capacidad de Marca/Institucional. Warehousing Operado en la Argentina, Página Nº322: Inversión Publicitaria en Medios Año 2009. Masivos por Segmento, en Millones de Página Nº216: DHL Supply Chain: Principales Clientes Pesos. Según Servicio. Página Nº322: Inversión Publicitaria en Medios Página Nº218: DHL Supply Chain: Estructura de Masivos por Segmento, Millones de Depósitos, Marzo 2010. Pesos. Página Nº218: DHL Supply Chain: Flota Automotor. Página Nº323: Inversión Publicitaria en Medios Página Nº242: Furlong: Mix de Servicios de la División Masivos por Medio, en Millones de Servicios Logísticos. Pesos. Página Nº243: Furlong: Mix de Servicios de la División Página Nº323: Inversión Publicitaria en Medios Automotriz. Masivos por Empresa, en Millones de Página Nº247: TASA: Estructura de Depósitos Pesos. Operada, Marzo 2010. Página Nº324: Inversión Publicitaria en Medios Página Nº254: Zarcam: Programa de Inversiones 2008- Masivos por Empresa, Producto, Medio 2010, en Pesos. y Segmento, en Millones de Pesos. Página Nº255: De Giacomo: Estructura de CD’s para Página Nº325: Sector Operadores Logísticos: Share de Carga General. Mercado, en Millones de Pesos. Share Página Nº262: Provinter: Mix de Servicios Ofrecidos. Individual y Acumulado, Primeras 25 Página Nº286: Composición del Grupo Geodis en el Empresas. Ámbito Mundial. Página Nº327: Sector Operadores Logísticos: Share de Página Nº287: Estructura de IFS en la Región. Mercado, en Millones de Pesos Página Nº311: Operadores Domésticos: Mix de Evolución del Share Individual, Servicios Según Ámbito de Prestación. Primeras 25 Empresas. Página Nº312: Operadores Integradores: Mix de Página Nº328: Segmento Operadores Domésticos: Servicios Según Ámbito de Prestación. Share de Mercado, en Millones de Pesos. Página Nº312: Operadores Aeroexpresos: Mix de Página Nº330: Segmento Operadores Integradores: Servicios Según Ámbito de Prestación. Share de Mercado, en Millones de Pesos. Página Nº313: Operadores Forwarders: Mix de Página Nº331: Segmento Operadores Forwarders: Share Servicios Según Ámbito de Prestación. de Mercado, en Millones de Pesos. Página Nº314: Logística Domestica: Mix de Servicios Página Nº332: Segmento Operadores Aeroexpresos: Según Función Logística. Share de Mercado, en Millones de Pesos. Página Nº315: Logística Domestica: Mix Estimado de Página Nº334: Segmento Operadores Domésticos: Servicios por Sector Demandante. Share de Mercado Según Ámbito de Página Nº316: Logística Domestica: Principales Prestación, en Millones de Pesos. Empresas Clientes por Operador. Página Nº335: Segmento Operadores Integradores: Página Nº317: Logística Domestica: Principales Share de Mercado Según Ámbito de Empresas Clientes por Operador. Prestación, en Millones de Pesos.
  6. 6. OPERADORES LOGISTICOS 2010 Página Nº335: Segmento Operadores Forwarders: Share Página Nº359: Operadores Logísticos: Share y de Mercado Según Ámbito de Rentabilidad de Algunas de las Prestación, en Millones de Pesos. Principales Empresas. Página Nº336: Segmento Operadores Aeroexpresos: Página Nº362: Operadores Logísticos: Directorio de las Share de Mercado Según Ámbito de Principales Empresas. Prestación, en Millones de Pesos. Página Nº363: Operadores Logísticos: Directorio de las Página Nº337: Logística Domestica: Share Estimado Principales Empresas. por Grupo de Clientes, en Millones de Página Nº364: Costos de Logística en Porcentaje del Pesos. PBI, por País. Página Nº338: Logística Domestica: Share Estimado Página Nº365: Costos de Logísticas en Porcentaje del por Grupo de Clientes. PBI, Brasil. Página Nº341: Indicadores de Rentabilidad, Página Nº365: Costo del Transporte en Porcentaje de Endeudamiento y Solvencia; Promedio las Ventas Industriales, Brasil. por Segmento y Año. Página Nº366: Costos de Importación de Bienes Semi- Página Nº342: Logística Interna: Evolución de la Terminados, Proporción Respecto del Rentabilidad Sobre Ventas Promedio. Valor FOB y el Flete de Importación. Página Nº344: Indicadores de Rentabilidad, Página Nº367: Costos de Importación Carga Endeudamiento y Solvencia: Operadores Contenedorizada, Costo por TEU y Domésticos. Proporción Respecto de Flete de Página Nº345: Indicadores de Rentabilidad, Importación. Endeudamiento y Solvencia: Operadores Página Nº367: Estimación de Costo Logístico Extremo Integradores. (Commodity y No Commodity), Año Página Nº345: Indicadores de Rentabilidad, 2009. Endeudamiento y Solvencia: Operadores Página Nº368: PBI, VBP y Costo Logístico Interno de Aeroexpresos. la Economía Argentina, en Millones de Página Nº346: Indicadores de Rentabilidad, Pesos Corrientes. Endeudamiento y Solvencia: Operadores Página Nº369: Comercio Exterior y Fletes Asociados, Forwarders. en Millones de Dólares FOB Página Nº347: Resumen Estados de Situación Desagregación en Commodities y No Patrimonial y de Resultados, en Pesos. Commodities, Año 2009. Página Nº348: Resumen Estados de Situación Página Nº369: Estimación de Costo Logístico Externo Patrimonial y de Resultados, en Pesos. No Commodity, Año 2009. Página Nº349: Tipos de Servicios, Ciclo de Vida y Página Nº370: VBP y Costo Logístico Interno de No Rentabilidad Teórica. Commodities, en Millones de Pesos Página Nº356: Síntesis Competitiva del Sector Corrientes. Operadores Logísticos, Año 2009. Página Nº370: Sectores Comprendidos Dentro de la Página Nº357: Síntesis Competitiva del Sector Estimación de VBP Industrial. Operadores Logísticos, Año 2009. Página Nº371: Sectores Comprendidos Dentro de la Página Nº358: Operadores Logísticos: Share y Estimación de VBP Industrial. Rentabilidad de Algunas de las Página Nº372: Estimación de Costo Logístico y Giro Principales Empresas. del Negocio, Año 2009.
  7. 7. OPERADORES LOGISTICOS 2010 A continuación se mencionan algunas de las de Operadores Logísticos mencionadas en el estudio: ALG ARGENTINA GEODIS LOGISTICS ANTONIO MARIA DELFINO S.A. GEODIS WILSON ByB CONSULTORA HELLMANN LOGISTICA C. STEINWEG HANDELSVEEM S.A. HOUSE TO HOUSE S.A. CALICO INTERNATIONAL FIRST SERVICE CARGO SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. ITSA – ENTREGAR CAT JET CARGO CELSUR KUHENE + NAGEL CENTAURO LHS WORLDWIDE CEVA LOGISTICS LOGINTER CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA LOGISTECH ARGENTINA MONTAVAN CRUZ DEL SUR MULTILOGISTICA CARGAS CSI CARGO LOGISTICA NET COURRIER DE GIACOMO NEWPORT CARGO S.A. DHL EXPRESS OCA DHL GLOBAL FORWARDING ORG. CLEARING ARGENTINO S.A. DHL SUPPLY CHAIN PANALPINA TRANSPORTES MUNDIALES S.A. DIALOG PROVINTER DIETRICH LOGISTICS RAICO DISTRIBUIDORA METROPOLITANA RYDER ARGENTINA S.A. DOUBLE STAR SAF DT LOGISTICA SAVINO DEL BENE ARGENTINA S.A. EAGLE GLOBAL LOGISTICS DE ARG. S.R.L. SCHENKER ESA LOGISTICA SOUTH LINK LOGISTICS EXOLOGISTICA TASA LOGISTICA EXPRESO CARGO S.A. TNT EXPRESS EXPRESSO SUD ATLANTICO TOSHIN S.A. FEDERAL EXPRESS CORP. TP LOGISTICA FEDEX TRADELOG FURLONG TRANSFARMACO G. L. ANDREANI TRANSPORTES UNIVERSALES S.A. GARGANO LOGISTICA TRUST CARGO INTERNATIONAL S.A. GEFCO UPS ARGENTINA GEODIS BM URBANO EXPRESS GEODIS CALBERSON USL CORREO ARGENTINO GEODIS GLOBAL SUPPLY CHAIN UTI LOGISTICS OPTIMISATION ZARCAM

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