Brokers Y Productores De Seguros 2011

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Brokers Y Productores De Seguros 2011

  1. 1. BROKERS Y PRODUCTORES DE SEGUROS 2011 El presente informe analiza la evolución reciente y las tendencias del Sector Brokers y Productores de seguros, cuya segmentación incluye: a) Grandes Brokers internacionales, Edición: Mayo 2011 b) Medianos Brokers Nacionales, c) Pequeños Brokers Especialistas en nichos del Páginas: 145 mercado y por último a los PAS (productores de seguros independientes y agrupados en redes). El estudio dimensiona y caracteriza a los distintos grupos estratégicos que Cuadros: 86 compiten en los mercados de Seguros Patrimoniales, de Personas y ART y muestra el grado Empresas mencionadas: 49 de penetración actual y las tendencias frente a los otros canales alternativos de Venta directa Presentación: Powerpoint + CD e Institorios. Por último el informe muestra la performance competitiva de los principales Brokers en términos de cuotas de participación sobre primas totales emitidas, los distintos niveles de rentabilidad alcanzados en el negocio, como así también la composición de la facturación en términos de riesgos asegurados y sectores económicos atendidos.Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a sufuturo desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores,destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas deMarketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management;analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes.Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión,distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendoposteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo.1. SUMARIO EJECUTIVO 3.1.1 Empresas y titularidad del capital1.1 Diagnóstico del negocio 3.1.2 Empresas según empleo1.2 Datos básicos del sector 3.1.3 Empleo y productividad1.3 Síntesis competitiva 3.1.4 Empleo y facturación1.4 Análisis por área de negocio 3.1.5 Localización de las empresas1.5 Performance competitiva 3.2 Estrategias y Jugadas Competitivas 3.2.1 Grupos Estratégicos2. CONTEXTO DEL NEGOCIO 3.2.2 Perfil por grupo estratégico2.1 Definición y segmentación del negocio 3.2.3 Estrategias de las principales empresas2.1.1 Definición del negocio 3.2.4 Diversificación e integración2.1.2 Segmentación del negocio 3.2.5 Perfil de las principales empresas2.2 Evolución de la actividad 3.2.6 Promoción y publicidad2.2.1 Evolución de la actividad – Participantes 3.2.7 Posicionamiento de las empresas frente a los factores2.2.2 Evolución de la actividad – Producción clave de éxito2.2.3 Evolución de la actividad – Participación Brokers y 3.3 Performance Competitiva PAS 3.3.1 Cuotas2.2.4 Evolución de la actividad – Giro del negocio 3.3.2 Cuotas por segmento2.2.5 Estacionalidad 3.3.3 Nivel de concentración del mercado2.2.6 Panorama internacional 3.3.4 Estructura de costos2.3 Demanda interna 3.3.5 Comisiones medias por segmento2.3.1 Tipología y segmentación de la demanda 3.3.6 Rentabilidad vs. share2.3.2 Segmentación geográfica de la demanda 3.3.7 Endeudamiento2.3.3 Funciones de uso y sustitutos2.3.4 Grupos de clientes 4. PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS2.3.5 Ciclo de vida 4.1 Amenazas y oportunidades2.4 Fuerzas competitivas, barreras y factores clave de 4.2 Escenarios macro y perspectivas sectoriales éxito 4.3 Perspectivas de crecimiento por segmento2.4.1 Fuerzas competitivas 4.4 Tendencias estratégicas2.4.2 Barreras de entrada2.4.3 Barreras de salida 5. ANEXOS2.4.4 Factores clave de éxito 5.1 Fuentes consultadas 5.2 Dirección de las principales empresas3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 5.3 Glosario metodológico3.1 Estructura de la Oferta
  2. 2. BROKERS Y PRODUCTORES DE SEGUROS 2011A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde seubican:Página Nº 11: Datos básicos del sector Página Nº 47: Evolución de la cantidad de compañíasPágina Nº 12: Síntesis competitiva aseguradoras en países latinos, España yPágina Nº 13: Análisis por área de negocio según segmento Portugal. 2005-2009Página Nº 14: Análisis por grupo estratégico Página Nº 48: Evolución de la cantidad de corredores dePágina Nº 15: Performance competitiva seguros en países latinos, España y Portugal.Página Nº 18: Esquema de conformación de un broker 2005-2009Página Nº 19: Esquema de operación de seguros mediante Página Nº 49: Evolución de la cantidad de Brokers en PAS países latinos, España y Portugal. 2005-2009Página Nº 21: Brokers según tipo de sociedad. Base total Página Nº 52: Demanda interna. Evolución PBI, IBIF y brokers. 2011 producción de seguros en términosPágina Nº 22: Brokers según tipo de matrícula habilitada. constantes. Base 100=2003 Base total brokers. 2011 Página Nº 53: Demanda interna. Variación interanual PBI,Página Nº 23: Brokers por provincia de radicación. Base IBIF y producción de seguros en términos total brokers. 2011 constantes.Página Nº 24: PAS por tipo. Base total PAS. 2011 Página Nº 54: Demanda interna. Actividad, empleo,Página Nº 25: Seguros patrimoniales. % primas según ocupación y subocupación demandante sobre canal. Base $. 2010 PEA. Aglomerados mas de 500.000Página Nº 26: Seguros de personas. % primas según canal. habitantes. 2003-2010 Base $. 2010 Página Nº 55: Evolución del mercado de trabajo formal.Página Nº 27: Total mercado de seguros. % primas según Cápitas ART – Promedio mensual. 2003- canal. Base $. 2010 2010Página Nº 29: Seguros patrimoniales por tipo. Base $. 2010 Página Nº 56: Evolución del mercado de trabajo formal.Página Nº 30: Seguros de personas por tipo. Base $. 2010 Variación interanual. 2003-2010Página Nº 31: Compañías de seguros por ramos. Base total Página Nº 57: Evolución del mercado de trabajo formal. compañías. 2010 Empleadores – Promedio mensual. 2003-Página Nº 32: Evolución de las compañías aseguradoras por 2010 ramo. 2005-2010 Página Nº 58: Evolución del mercado de trabajo formal.Página Nº 33: Evolución del registro de PAS individuales. Variación interanual. 2003-2010 2005-2011 Página Nº 59: Evolución del mercado de trabajo formal.Página Nº 34: Variaciones interanuales del registro de PAS Participación cápitas por sector. 2004-2010 individuales Página Nº 60: Estructura de empresas año 2009 –Página Nº 35: Evolución del registro de brokers. 2005-2011 Distribución empresas según sector y regiónPágina Nº 36: Variaciones interanuales del registro de geográfica Brokers Página Nº 61: Evolución de ventas de automotoresPágina Nº 37: Producción mercado asegurador. En $ patentados según categoría. En miles de corrientes. 2003-2010 unidades. 2001-2010Página Nº 38: Producción mercado asegurador. En $ Página Nº 62: Variación de venta de automotores y constantes. 2003-2010 producción de seguros automotores a valoresPágina Nº 39: Evolución del mercado asegurador en constantes 2003. 2002-2010 términos constantes. Base 100=2003 Página Nº 63: Producción de seguros por provincia.TotalPágina Nº 40: Evolución de la participación en la seguros. 2010. Base $ comercialización de Patrimoniales de Página Nº 64: Producción de seguros por provincia. Brokers y PAS. 2004-2010 Seguros Patrimoniales. 2010. Base $Página Nº 41: Evolución del giro del negocio por primas Página Nº 65: Producción de seguros por provincia. comercializadas. En $ corrientes. 2004-2010 Seguros de Personas. 2010. Base $Página Nº 42: Evolución del giro del negocio por primas Página Nº 66: Producción de seguros pro provincia y comercializadas. En $ constantes. 2004-2010 presencia de Brokers. 2010. Base $ yPágina Nº 43: Evolución del giro del negocio por primas cantidad de brokers comercializadas. Base 100=2004 sobre Página Nº 80: Estructura de la oferta valores constantes a precios 2003 Página Nº 82: Cantidad de empresas según tamaño dePágina Nº 44: Estacionalidad de Seguros Patrimoniales. empleo 2005-2010 Página Nº 83: Empleo directo y facturación de lasPágina Nº 45: Estacionalidad de Seguros de Personas. principales empresas. 2010 2005-2010 Página Nº 84: Posicionamiento de las principales empresasPágina Nº 46: Estacionalidad del mercado asegurador total. según empleo y giro del negocio. 2010 2005-2010
  3. 3. BROKERS Y PRODUCTORES DE SEGUROS 2011Página Nº 85: Localización de los Brokers. 2010. Base Página Nº 108: Perfil de las principales empresas. MOREY brokers registrados Y ASOC.Página Nº 88: Localización de los PAS individuales, Página Nº 114: Cuotas de intermediación de seguros según producción de seguros patrimoniales y canal. Total mercado asegurador. 2008 y relación geográfica de ambas distribuciones. 2010. Base $ 2010 Página Nº 114: Cuotas de intermediación de seguros segúnPágina Nº 92: Participación en la comercialización de canal. Total corredores matriculados. 2008 y seguros según Grupo Estratégico. 2010 2010. Base $Página Nº 93: Fortaleza frente a los factores clave de éxito Página Nº 115: Cuotas de intermediación por empresa y según Grupo Estratégico. Grandes y según canal. En $ y volumen de producción. Medianos 2010Página Nº 94: Fortaleza frente a los factores clave de éxito Página Nº 116: Share y variaciones años 2008, 2010 y según Grupo Estratégico. Redes y Pequeños acumulados en términos de primasPágina Nº 95: Fortaleza frente a los factores clave de éxito intermediarias abierto por empresa según Grupo Estratégico. PAS y Grupos Página Nº 117: Cuotas de participación. Segmento Grandes Estratégicos comparados Brokers. 2010. Base $Página Nº 97: Diversificación e integración Página Nº 118: Cuotas de participación. Segmento BrokersPágina Nº 98: Perfil de las principales empresas. AON Medianos. 2010. Base $Página Nº 99: Perfil de las principales empresas. MARSH Página Nº 119: Cuotas de participación. Segmento BrokersPágina Nº 100: Perfil de las principales empresas. WILLIS de Nicho. 2010. Base $Página Nº 101: Perfil de las principales empresas. MIDDLE Página Nº 120: Nivel de concentración del mercado. 2008 y SEA 2010. Base cantidad de brokersPágina Nº 102: Perfil de las principales empresas. MAKLER Página Nº 121: Estructura de costos. Costos según procesosPágina Nº 103: Perfil de las principales empresas. GAMASI (administración y comercialización). BrokersPágina Nº 104: Perfil de las principales empresas. RISK medianos y grandes SOLUTIONS Página Nº 121: Estructura media analítica de costos. BrokersPágina Nº 105: Perfil de las principales empresas. ALEA medianos y grandes BROKERS Página Nº 124: Rentabilidad vs. Share según segmento delPágina Nº 106: Perfil de las principales empresas. S + R mercado de brokers CONSULTORES Página Nº 132: Escenarios macroeconómicos y perspectivasPágina Nº 107: Perfil de las principales empresas. NORDEN sectoriales BROKERS Página Nº 133: Perspectivas de crecimiento por segmento Página Nº 137: Direcciones de las principales empresasA continuación se detallan algunas de las empresas mencionadas en el estudio:AON RISK SERVICES ARGENTINA S + R CONSULTORESMARSH ARTAI ARGENTINAWILLIS ARGENTINA SERVIDIOMIDDLE SEA ASESORES DE SEGUROS ALEA BROKER DE SEGUROSMAKLER INSURANCE CONSULTANTS INSCOGAMASI MC LEAN Y ASOCIADOSRISK SOLUTIONS ZACHARIASNORDEN BROKERS MOREY Y ASOCIADOS

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