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Perú, ¿país orgánico?
septiembre 2014
TEMA
Perú tiene la gran oportunidad para posicionarse como líder mundial en la exportación de produc-
tos orgánicos, un ni...
Alimentarius Commission1
elaboró el estándar GL 32-1999 (Guidelines for the Production, Proces-
sing, Labelling and Market...
−−Control Union Perú S.A.C.
−−Kiwa Perú S.A.C.
−−Bio Latina S.A.C.
−−Imo Control Latinoamérica Perú S.A.C.
Estas agencias ...
Group, 2010; NMI, 2008). Esta categorización es muy útil para los productores orgánicos pues les
permite centrar sus esfue...
Valor de mercado de bebidas y alimentos envasados orgánicos
Índice, 2008 = 100
Asimismo, la tierra agrícola dedicada a la ...
Superficie de tierras agrícolas orgánicas en América Latina
Miles de hectáreas (incluye tierras en conversión). Cifras de ...
En promedio, estas empresas exportan más de USD 1 millón anuales en productos orgánicos.
Más del 70% de estas empresas cor...
Precios FOB promedio de productos orgánicos
pioneros y sus contrapartes convencionales
USD/Kg, 2012 - 2013.
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En términos de mercados de destino, el 80% de las exportaciones de productos orgánicos entre
2012 y 2013 tienen como desti...
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Miles de dólares FOB.
2012 2013 % Var.
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(FAO, 2008).
CONCLUSIONES...
http://termportal.fao.org/faooa/oa/pages/pdfFiles/OA-en-es-fr.pdf
−− Food and Agriculture Organization of the United Natio...
−− United States Census Bureau. (n.d.). www.census.gov
−− United States Department of Agriculture. (n.d.). Foreign Agricul...
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20140919 Perú, ¿país orgánico

  1. 1. Perú, ¿país orgánico? septiembre 2014
  2. 2. TEMA Perú tiene la gran oportunidad para posicionarse como líder mundial en la exportación de produc- tos orgánicos, un nicho de mercado que, por enfocarse en los consumidores de altos ingresos de los países desarrollados, es altamente rentable y poco vulnerable a las fluctuaciones de la econo- mía mundial. IMPORTANCIA a. La demanda mundial por productos orgánicos se encuentra en crecimiento, especialmente en- tre los consumidores más exigentes y de mayores recursos de países desarrollados. Por ejem- plo, en países como Suiza y Dinamarca el consumo per cápita de productos orgánicos asciende a más de USD 200, un monto que se encuentra muy por encima del promedio mundial. b. La gran biodiversidad de Perú (el país tiene más del 70% de los microclimas que existen en el mundo en distintos pisos altitudinales) y su localización en el hemisferio oeste le otorga gran- des ventajas para obtener productos de gran cantidad de ecosistemas y ofertarlos a países del hemisferio este cuando su oferta local no está disponible. c. La producción orgánica puede ser rentable a una escala pequeña. Esta alternativa es espe- cialmente interesante en un país como el Perú donde el minifundio es predominante y donde miles de productores agrícolas de las zonas menos favorecidas del país operan todavía con escasos niveles de productividad pero preservando prácticas ancestrales de producción que son compatibles con los patrones de producción orgánica. ANÁLISIS Un mercado mundial en crecimiento Los productos orgánicos son resultado del sistema de gestión de la producción conocido como agricultura orgánica, un conjunto de prácticas que tiene como objetivo mantener y mejorar la salud de los suelos, los ecosistemas y las personas. Este sistema integral elimina el uso de insumos externos y OGMs (organismos genéticamente modificados: plantas, animales o microorganismos transformados mediante la ingeniería genética), a favor de prácticas de gestión que toman en cuen- ta las condiciones locales y permiten preservar la fertilidad del suelo, a la vez que evitan la propa- gación de plagas y enfermedades (Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO], 2008; International Federation of Organic Agriculture Movements [IFOAM], 2008). El término “orgánico” se refiere al proceso con el que se obtiene el producto, más que al produc- to mismo. Cuando un producto lleva la etiqueta “orgánico”, el consumidor sabe que fue producido siguiendo estándares certificados a lo largo del mundo por diferentes entidades. Según la región, existen estándares internacionales y locales, voluntarios y obligatorios (Codex Alimentarius Com- mission, 2013; FAO, 2008, 2009). A nivel internacional existen dos principales estándares voluntarios, que incluyen principios de gestión aceptados para la producción y procesamiento orgánico de plantas y animales. La Codex Perú, ¿país orgánico? 2
  3. 3. Alimentarius Commission1 elaboró el estándar GL 32-1999 (Guidelines for the Production, Proces- sing, Labelling and Marketing of Organically Produced Foods, revisado en 2013), aceptado por los gobiernos de los 185 países miembros de la Comisión2 , incluyendo el Perú, con el fin de que los consumidores puedan distinguir adecuadamente a los productos orgánicos. Por su parte, IFOAM ofrece sus lineamientos en una compilación de normas donde también indica los requerimientos de acreditación para las instituciones certificadoras de producción y procesamiento orgánico (IFOAM, 2014). Los lineamientos de Codex Alimentarius y las normas de IFOAM se comportan como meta-estándares, ya que sirven de guía para los gobiernos y las entidades certificadoras privadas, respectivamente. De los 164 países que al 2012 contaban con datos sobre agricultura orgánica certificada, 88 con- taban también con regulaciones orgánicas. De forma general, la certificación y verificación de los sistemas productivos implica las siguientes cuatro etapas: −− Aplicación de principios orgánicos (estándares y regulaciones). −−Adherencia a regulaciones orgánicas locales. −− Certificación por los reguladores orgánicos locales. −− Verificación por agencias certificadoras locales (Blair, 2012). En el caso de Estados Unidos, el United States Department of Agriculture (USDA) es el organismo en- cargado de la regulación de los alimentos orgánicos a través del National Organic Program (USDA, 2014). De acuerdo con USDA, solo pueden llevar la etiqueta de orgánico (Blair, 2012) aquellos alimentos que contengan como mínimo 95% del total de ingredientes e insumos orgánicos certifi- cados. Los alimentos que no cumplan con esta condición pero que tengan ingredientes orgánicos solo podrán identificar dichos componentes en el panel de composición correspondiente. La Unión Europea dispone de un sistema semejante y un acuerdo de equivalencia con USDA (2012). El sistema europeo se encuentra detallado en dos conjuntos de regulaciones: el Reglamen- to (CE) N° 889/2008 de la Comisión y el Reglamento (UE) N° 271/2010 de la Comisión (European Commission, 2008, 2010). De forma similar, se requiere que los productos contengan por lo menos un 95% de ingredientes orgánicos para que puedan llevar la etiqueta de orgánicos. Sin embargo, el sistema europeo no contempla la etiqueta de alimentos hechos con ingredientes orgánicos para aquellos que tienen entre 70% y 95% de ingredientes orgánicos ni la etiqueta de 100% orgánicos. En el primer caso, se puede indicar el porcentaje de contenido orgánico en la lista de ingredientes. En el Perú, la regulación de los productos orgánicos viene dada por el Decreto Supremo N° 044- 2006-AG (Reglamento Técnico para los Productos Orgánicos), el Decreto Supremo N° 061-2006-AG (Registro Nacional de Organismos de Certificación de la Producción Orgánica) y la Ley N° 29196 (Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica). El ente rector en producción orgánica es el Ministerio de Agricultura y SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria) es la autoridad encargada de la fiscalización. SENASA está a cargo del Registro Nacional de Organismos de Certifi- cación de la Producción Orgánica. SENASA registra, audita y supervisa a seis organismos de certificación: −−Bcs Okö Garantie Peru S.A.C. −−Ceresperu S.A.C. 1 Comisión conjunta de FAO y WHO (World Health Organization) encargada de estándares de alimentos. 2 La relación de miembros del Codex se encuentra disponible en: www.codexalimentarius.org/members-observers/members/ 3
  4. 4. −−Control Union Perú S.A.C. −−Kiwa Perú S.A.C. −−Bio Latina S.A.C. −−Imo Control Latinoamérica Perú S.A.C. Estas agencias certificadoras también se encuentran acreditadas para certificar bajo una gran can- tidad de estándares internacionales, tales como los de la Unión Europea, NOP de USDA, normas JAS de Japón, entre otros. Los productos orgánicos son generalmente más caros que los convencionales, lo cual refleja los mayores costos asociados con un procesos de producción ambientalmente más responsable y ade- más la prima que los consumidores están dispuestos a pagar por productos de estas características (FAO, 2008, 2009; Gielissen, 2011). Se estima que el consumo per cápita promedio mundial de pro- ductos orgánicos fue de USD 9 en 2012 (Willer & Lernoud, 2014), siendo este mayor en Suiza (USD 249), Dinamarca (USD 210) y Luxemburgo (USD 184). Los productos orgánicos con una mayor participación en supermercados son frutas y verduras (Pearson, Henryks, & Jones, 2011). Gran parte de la creciente popularidad de los alimentos y bebi- das orgánicas se debe a que, a nivel global, cada vez más las personas se interesan en productos que beneficien su salud y prevengan las enfermedades, sean de calidad y protejan el medio am- biente. De acuerdo con Noked (2011), el valor que brinda la producción orgánica a los consumido- res tiene distintos matices. valor generado para los consumidores por la producción orgánica Valor intrínseco: no requiere el involucramiento de un tercero para disfrutarlo Valor extrínseco: requiere el involucramiento de un tercero para disfrutarlo Valor orientado a uno mismo: disfrutado solo directamente por el consumidor. Eficiencia o excelencia: los productos orgánicos son más saludables, libres de residuos de pesticidas u otros contaminantes. Status o autoestima: los productos orgánicos son una forma de representar la preocupación que uno tiene por el medio ambiente. Valor orientado a otros: disfrutado no solo directamente por el consumidor. Goce personal o apreciación estética: los productos orgánicos son simples y representan una mejor calidad de vida basada en slow food (en contraposición a fast food). Beneficio ético o espiritual: los productos orgánicos son una forma de contribuir a la conservación del medio ambiente. En Estados Unidos se puede encontrar productos orgánicos tanto en mercados agrícolas y peque- ñas tiendas naturistas, como en grandes cadenas de alimentos naturales y supermercados como Costco y Walmart. La intervención de estas grandes cadenas ha impactado en el precio del pro- ducto orgánico. Hacia finales de la década de los años 2000, las frutas y vegetales orgánicos podían costar hasta 30% más y los productos animales orgánicos podían costar hasta 100% más que sus contrapartes no orgánicas. Sin embargo, en 2006, Walmart anunció la ampliación su oferta de ali- mentos orgánicos, limitando su precio a solo 10% por encima de los productos no orgánicos, y en 2014 continúa realizando inversiones para ofrecer orgánicos asequibles. Otro actor importante en el mercado retail de alimentos orgánicos es Whole Foods Market, cuya estrategia, a diferencia de Walmart, es posicionarse como especialista de productos naturales y orgánicos con un precio pre- mium (Miller, 2008; O’Connor, 2014). Los consumidores de productos orgánicos han sido categorizados por Hartman Group y Natural Marketing Institute [NMI], sobre la base de su grado de involucramiento y su nivel de interés en productos que promuevan la salud y la seguridad ambiental (Academics Review, 2014; Hartman 4
  5. 5. Group, 2010; NMI, 2008). Esta categorización es muy útil para los productores orgánicos pues les permite centrar sus esfuerzos en determinados segmentos de consumidores que les brinden mayo- res beneficios, tales como los consumidores core, naturalites, drifters y convencionales. Categorías de consumidores orgánicos Hartman group NMI Descripción Consumidores core Consumidores LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability) Son los más involucrados con los productos orgánicos. Preocu- pados por su salud y la del planeta. Son conocidos por ser early adopters y tienen influencia sobre la industria orgánica. Consumidores del nivel medio Consumidores naturalites Preocupados principalmente en su salud personal y en menor medida del medio ambiente. También son usuarios frecuentes de productos naturales y orgánicos envasados. Consumidores drifters Consumidores que se dejan llevar por las últimas tendencias. Su involucramiento en el movimiento ambiental es intermitente. Consumidores periféricos Consumidores convencionales No se encuentran tan involucrados en el movimiento ambien- tal. De forma similar a los naturalites, están más centrados en sí mismos que en el medio ambiente. Son prácticos, racionales y conscientes sobre los desperdicios pero privilegian ahorro. Consumidores despreocupados No se sienten responsables sobre el medio ambiente a menos que este amenace su estilo de vida. Se estima que en el mundo hay cerca de dos millones de productores orgánicos, de los cuales más de las tres cuartas partes se encuentran en Asia, África y América Latina. Entre 2011 y 2012, el número de productores orgánicos se ha incrementado en cerca de 8%, siendo este crecimiento mayor en Asia y Europa. India, Ugan- da y México son los países que concentran la mayor cantidad de productores. Cabe indicar que el Perú se encuentra entre los diez países con la mayor cantidad de productores orgánicos en 2012 (Willer, Lernoud, & Kilcher, 2013; Willer & Lernoud, 2014). En conjunto, se estima que el tamaño del mercado de bienes orgánicos de todas las categorías fue de USD 64 mil millones en 2012, lo que representa un creci- miento de 320% con respecto al tamaño que tenía en 1999, que fue de USD 15 mil millones (Willer & Lernoud, 2014). En 2012, el tamaño del mercado orgánico esta- dounidense fue de USD 30 mil millones (aproximadamente 44% del mercado global), mientras que para Alemania fue de USD 9 mil millones y para Francia USD 5 mil millones. Para el caso del mer- cado de bebidas y alimentos orgánicos envasados, las regiones más importantes son América del Norte (principalmente Estados Unidos) y Europa Occidental (principalmente Alemania y Francia): entre las dos regiones concentran cerca del 90%. Entre 2009 y 2013, el mercado mundial de bebidas y alimentos envasados orgánicos creció a un ritmo de 4% anual, siendo el crecimiento mayor en las regiones de Asia Pacífico (18%), América Latina (16%) y Australasia (16%). De forma particular, el mercado chino de bebidas y alimentos en- vasados orgánicos creció a un ritmo de 63% al año en promedio, mientras que Argentina lo hizo a 38%, Colombia 33%, Brasil 28% e India 25%. 5 Número de productores (miles) 2011 2012 % Var. India 548 600 +10% Uganda 189 190 +1% México 170 170 +0% Tanzania 145 149 +2% Etiopía 122 135 +10% Turquía 44 57 +31% Perú 44 47 +8% Italia 42 44 +4% España 32 30 -5% Polonia 23 26 +11% Mundo 1,791 1,927 +8% Países con mayor cantidad de productores orgánicos
  6. 6. Valor de mercado de bebidas y alimentos envasados orgánicos Índice, 2008 = 100 Asimismo, la tierra agrícola dedicada a la producción orgánica está aumentando, acompañando esta expansión de la demanda. El número de hectáreas de tierra agrícola orgánica ha crecido de 11 millones en 1999 a 37.5 millones en 2012, lo que representa un crecimiento superior al 240% (Willer & Lernoud, 2014). De los 164 países que al 2012 contaban con datos sobre agricultura orgánica cer- tificada, aquellos con la mayor cantidad de tierras agrícolas orgánicas son Australia (12 millones de hectáreas), Argentina (3.6 millones de hectáreas), y Estados Unidos (2.2 millones de hectáreas). Si bien a nivel global la tasa de crecimiento anual de las tierras agrícolas orgánicas fue menor al 1% entre 2010 y 2013, en algunas regiones y países como Rusia, Corea del Sur y Francia esta tasa fue superior al 10%. No obstante estos avances, la proporción de tierras orgánicas sobre el total de tierras agrícolas en el mundo es menor al 1%. Los territorios con la mayor proporción de tierras agrícolas son las Islas Malvinas (Falkland, 36%), Liechtenstein (30%) y Austria (20%). En el caso de América Latina, los líderes en extensión de tierras agrícolas orgánicas al 2012 fue- ron Argentina, Uruguay y Brasil, países que concentran más del 85% de las hectáreas orgánicas en la región. Cabe indicar que Uruguay se encuentra entre los 21 territorios en el mundo con la mayor proporción de tierras agrícolas orgánicas sobre el total de tierras agrícolas. México, por su parte, se encuentra en la cuarta posición y es el país en la región cuya extensión de tierras agrícolas es la que más ha crecido entre 2011 y 2012 (por encima de 30%). El Perú se encuentra en la quinta posi- ción con 198 mil hectáreas de tierras orgánicas (Willer & Lernoud, 2014). 6 Valor de mercado de bebidas y alimentos envasados orgánicos Cifras en USD millones. 2008 26,245 25,862 27,087 29,947 30,574 32,306 34,334 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (e) América del Norte Europa occidental Otras regiones 2008 100 1,610 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (e) 600 516 415 376 China Argentina Colombia Brasil India
  7. 7. Superficie de tierras agrícolas orgánicas en América Latina Miles de hectáreas (incluye tierras en conversión). Cifras de 2012. Superficie Proporción Argentina 3,637 2.59% Uruguay 931 6.29% Brasil 705 0.27% México 487 2.27% Perú 198 0.92% ¿Está aprovechando Perú esta oportunidad? Considerando que el mercado orgánico mundial se encuentra en constante expansión, Perú tiene una gran oportunidad para posicionarse como país orgánico. Las características geoestratégicas del Perú lo posicionan como un país marítimo, andino, amazónico y con proyección bioceánica. El Perú cuenta con cuatro regiones naturales (incluyendo el mar de Grau) y 84 de los 114 microclimas que existen en el mundo, lo cual le confiere una gran biodiversidad (Ministerio de Defensa del Perú, 2005). Asimismo, es uno de los países con la mayor cantidad de productores orgánicos y con la ma- yor proporción de tierra agrícola orgánica, destacando a nivel mundial en productos como cacao y café (Willer & Lernoud, 2014). Sin embargo, las exportaciones de productos orgánicos representan una porción muy pequeña (0.4%) del valor de las exportaciones totales entre 2012 y 2013. No obstante, ya muestran un dina- mismo interesante: mientras que las exportaciones totales disminuyeron 8% en este periodo, las exportaciones de productos orgánicos crecieron 16%. En el año 2013, se exportaron USD 183.4 mi- llones en productos orgánicos. Exportaciones de productos orgánicos por sector Millones de dólares FOB. El 74% de las exportaciones orgánicas en 2013 corresponden a productos del reino vegetal (princi- palmente bananas y café) y el 21% corresponde a productos de las industrias alimentarias (princi- palmente granos de cacao). En el ámbito sectorial, el sector que más ha crecido es el textil (+65%). Cabe indicar que entre las exportaciones peruanas todavía no hay carne orgánica, probablemente una de las categorías con mayor prima de precio en el segmento de alimentos. Entre 2012 y 2013, 287 empresas distintas apostaron por la exportación de productos orgánicos en el Perú: en 2012 fueron 204 exportadores, de los cuales 132 permanecieron y a los cuales se incorporaron 83 para sumar 215 exportadores en 2013 (+5%). El sector en el cual la cantidad de em- presas creció más fue el textil (+13%, donde las dos terceras partes de las empresas que exportaron en 2013 no lo habían hecho en el 2012), seguido del agropecuario (+7%). 7 Superficie Proporción Ecuador 56 0.75% Paraguay 51 0.24% Colombia 34 0.08% Bolivia 33 0.09% Chile 23 0.14% 129.1 159.9 26.9 2.0 0.9 0.1 0.1 19.3 2.8 1.5 agropecuario agrícola químico téxtil otros 2012 2013
  8. 8. En promedio, estas empresas exportan más de USD 1 millón anuales en productos orgánicos. Más del 70% de estas empresas corresponden a productos del sector agropecuario, con un valor promedio de exportación superior a USD 1 millón anual por empresa. Número de exportadores de productos orgánicos Concentración por sectores, 2013. Número de empresas Total Concentran más del 80% del valor de las exportaciones Agropecuario: bananas y plátanos, cacao, quinua, maca, aceite de jojoba, jengibre, chocolate, chía, mango, camu camu, kiwicha, aguaymanto y otros. 159 34 Agrícola: café, panela y otros. 30 6 Textil: prendas y productos de algodón y lana. 27 4 Químico: abono orgánico y otros. 11 2 Otros sectores: juguetes de algodón y otros. 30 2 Total general 215 40 Como se puede apreciar, el esfuerzo peruano de exportación orgánica todavía se limita a unos cuantos productos. Más del 80% de las exportaciones peruanas de productos orgánicos entre 2012 y 2013 se concentró en cuatro productos: bananas y plátanos (principalmente frescos y secos), cacao (principalmente en grano crudo, polvo y manteca), café (sin tostar y tostado) y quinua (prin- cipalmente en grano). Estos productos pioneros han experimentado un incremento de 11% en sus exportaciones orgánicas entre 2012 y 2013 con excepción del café, debido a la menor exportación de café sin tostar a consecuencia de la infección masiva de roya amarilla (SENASA, 2013). Principales productos orgánicos exportados Millones de dólares FOB 8 bananas y plátanos cacao café quinua otros 2012 2013 84.6 17.3 26.9 8.6 21.6 88.3 31.9 19.3 12.2 31.8
  9. 9. Precios FOB promedio de productos orgánicos pioneros y sus contrapartes convencionales USD/Kg, 2012 - 2013. Producto Presentación Precio Orgánico Convencional % Var. Bananas y plátanos Frescos 0.7 N.D. N.D. Secos* 15.8 13.9 +14.1% Cacao En grano crudo 2.9 2.6 +14.3% En grano tostado* 6.0 2.5 +145.1% Café Sin tostar** 4.0 3.4 +17.1% Tostado* 12.7 6.6 +91.0% Quinua En grano*** 4.9 4.0 +21.6% * No incluye cubiertos con chocolate. ** En grano. *** Aquellos productos que señalan “en grano” en su descripción comercial. Una característica común de estos productos pioneros, además de que son de origen vegetal, es que su valor de exportación está compuesto principalmente por presentaciones con muy poco valor agregado. El 95% de las exportaciones de estos productos se concentra en bananas y plátanos frescos, café sin tostar, cacao en grano crudo, quinua en grano. Sin embargo, mientras que estas presentaciones sin valor agregado han crecido solo en 10% entre 2012 y 2013, las presentaciones con valor agregado (que incluyen polvo y harina de cacao, manteca de cacao, licor de cacao, cacao en grano tostado, bananas y plátanos secos, entre otros) han crecido en más de 40% en el mismo periodo. Además de los productos pioneros, se ha identificado una lista de productos en crecimiento que son relevantes debido a que crecieron 80% entre 2012 y 2013 y presentan montos cada vez más importantes. Entre estos productos, los más importantes fueron maca (principalmente polvo y harina), aceite de jojoba, jengibre (principalmente fresco), chocolate (principalmente gotas, barras y obleas) y abono orgánico. Entre los que más crecieron, también destacan el aceite de oliva (más de 500%), harina de lúcuma (más de 350%), mandarina fresca y chía (más de 250% cada uno). El resto de 67 productos fue clasificado como productos en desarrollo, por mostrar bajo mon- to y/o bajo crecimiento (en conjunto, el monto de estos productos decreció en 17% entre 2012 y 2013). El principal producto en esta categoría es el mango (principalmente fresco y congelado). Las exportaciones de mango orgánico experimentaron un decrecimiento de 1% entre 2012 y 2013, prin- cipalmente debido a las menores exportaciones de mango fresco (-45%) y seco (-33%), efecto que fue compensado por las exportaciones de mango congelado que crecieron más de 300%. Productos orgánicos agrupados por clasificación Millones de dólares FOB. 9 productos pioneros productos en crecimiento productos en DESARROLLO Y OTROS 2012 2013 137.5 14.7 6.9 151.7 26.0 5.8
  10. 10. En términos de mercados de destino, el 80% de las exportaciones de productos orgánicos entre 2012 y 2013 tienen como destino Países Bajos, Estados Unidos, Alemania y Bélgica. El 86% de las exportaciones orgánicas a los Países Bajos entre 2012 y 2013 corresponde a bananas y plátanos desde donde estos productos se comercializarían al resto de Europa. Más del 80% de las exporta- ciones orgánicas a Estados Unidos en el mismo periodo corresponde a seis productos: bananas y plátanos, café, quinua, cacao, maca y jengibre. En el caso de Alemania, más del 80% de las exporta- ciones orgánicas corresponden a café, bananas y plátanos y aceite de jojoba. A su vez, más del 80% de las exportaciones orgánicas a Bélgica está constituido por bananas y plátano, y cacao. destino de productos orgánicos y monto de las exportaciones Miles de dólares FOB. 2012 2013 % Var. 2012-2013FOB % FOB % Países Bajos 50,130 32% 51,382 28% +2% Estados Unidos 48,262 30% 52,062 28% +8% Alemania 20,619 13% 27,376 15% +33% Bélgica 10,630 7% 13,559 7% +28% Italia 4,539 3% 9,222 5% +103% Japón 6,131 4% 5,573 3% -9% Canadá 4,464 3% 4,276 2% -4% Reino Unido 3,056 2% 4,568 2% +49% Francia 1,570 1% 2,853 2% +82% Corea del Sur 2,269 1% 1,754 1% -23% Otros países (52) 7,421 5% 10,910 6% +47% Total general 159,091 100% 183,536 100% +15% El cielo es el límite Dado que se espera que el mercado orgánico mundial siga creciendo, la oferta orgánica peruana tiene aún un amplio espacio para desarrollarse. En 2013 las empresas dedicadas a la exportación de productos orgánicos representaron cerca de 3% del total de empresas exportadoras, lo cual en términos de valor representó menos de 0.5% de las exportaciones en el mismo año. Las exporta- ciones orgánicas del sector agropecuario, y en general de productos del reino vegetal, representan menos del 5% entre 2012 y 2013. Las exportaciones orgánicas en otros sectores y secciones repre- sentan una proporción mucho menor. Con respecto al destino de las exportaciones, hasta el momento solo se ha explorado de forma limitada los mercados mundiales. Más del 90% de las exportaciones peruanas de productos orgá- nicos tiene como regiones de destino Europa y América del Norte. Cerca del 80% de las exporta- ciones orgánicas a Europa entre 2012 y 2013 se concentró en dos productos: bananas y plátanos, y cacao. En el caso de América del Norte, cerca del 80% de las exportaciones orgánicas estuvo con- centrado en seis productos: bananas y plátanos, café, quinua, cacao, maca y chocolate. Existe pues un gran espacio para diversificar y añadir valor agregado a la producción de bienes orgánicos para profundizar los mercados ya existentes y añadir nuevos. 10
  11. 11. 11 destino de productos orgánicos y monto de las exportaciones Miles de dólares FOB. 2012 2013 % Var. 2012 - 2013FOB % FOB % Europa 94,694 60% 113,746 62% +20% América del Norte 53,205 33% 56,715 31% +7% Asia 8,642 5% 7,972 4% -8% Oceanía 1,307 1% 3,491 2% +167% América del Sur 992 1% 1,223 1% +23% Otras regiones 251 0% 389 0% +55% Total general 159,091 100% 183,536 100% +15% Los retos Los productores orgánicos se enfrentan a una serie de retos. Para comenzar, los productores or- gánicos deben lograr balancear adecuadamente la eficiencia productiva y la rentabilidad; es decir, cómo satisfacer la demanda actual de productos orgánicos empleando los insumos adecuados a un costo aceptable. El hecho de no aceptar organismos genéticamente modificados puede repre- sentar sobrecostos, por ejemplo, cuando se tiene que destruir un lote de productos al encontrar contaminación por OGMs. Además de esto, también deben preocuparse por temas de marketing: los precios de los productos con respecto a los productos tradicionales, inversiones en marketing y cómo asegurar la disponibilidad en el mercado de sus productos (Brown, 2002; Wynen, 2003). Los productores que deciden convertir su producción al sistema orgánico también se suelen encontrar con el hecho de que el periodo de conversión conlleva a una caída en el rendimiento de los cultivos, ya que la restauración del equilibrio ecológico del sistema agrícola toma tiempo. Du- rante este periodo de conversión, que puede durar entre dos y tres años, los productos no pueden ser vendidos como orgánicos. Además de la adquisición de maquinaria y la reestructuración de la infraestructura agrícola, otro costo que se debe considerar en la conversión a producción orgánica se encuentra en las etapas de certificación. Debido a la falta de capital de trabajo, además del limi- tado acceso a los mercados, muchos productores independientes tienen incentivo para vender su producción a intermediarios en lugar de participar en cooperativas orgánicas, lo cual les brindaría mayor liquidez (FAO, 2008, 2009; The World Bank, 2012). Las autoridades regionales y nacionales harían bien en tomar conciencia sobre la enorme opor- tunidad que tiene el Perú de posicionarse como país orgánico. Además de promover la conversión hacia la producción orgánica, el sector público podría contribuir en esta dirección facilitando un mayor acceso a la información sobre el sistema orgánico de producción, incluyendo datos sobre el mercado y la tecnología. Hacia finales de los años 2000 e inicios de los años 2010, el suministro mundial de información sobre productos orgánicos, tales como datos sobre consumo y precios, se enfrentaba a dos amenazas principales: la falta de estadísticas oficiales sobre el tema y el hermetis- mo de los productores. Este problema de información también comprende a los métodos y siste- mas de gestión, los cuales deben ser específicos a la ubicación y al producto en sí. Se espera que, a medida que crece el interés en los productos orgánicos, la información sobre el mercado orgánico sea más accesible, lo cual permitiría un mejor planeamiento de la producción (FAO, 2008). Finalmente, existe el reto de lograr la certificación de aquellos productores que usan prácticas de agricultura que cumplen con los requisitos de la filosofía orgánica, pero que trabajan fuera del sistema certificado. Debido a que no operan como parte del mercado formal, su proporción es difí- cil de cuantificar. En los países en vías de desarrollo como el Perú, los productos de estos sistemas orgánicos no certificados no se benefician de la prima que los consumidores del sistema certifica- do están dispuestos a pagar, ya que suelen ser comerciados localmente al mismo precio que sus
  12. 12. contrapartes convencionales. Esta área de la oferta representa una gran oportunidad para el Perú (FAO, 2008). CONCLUSIONES El consumo mundial de productos orgánicos está creciendo de la mano de una mayor conciencia sobre la salud y el medio ambiente. Los consumidores más exigentes de las economías más ricas del planeta son los que más demandan productos orgánicos. Actualmente, el Perú tiene una gran oportunidad para posicionarse como país orgánico: además de su gran biodiversidad (cuenta con más del 70% de los microclimas que existen en el mundo), es uno de los países con la mayor canti- dad de productores orgánicos (aunque estos no están necesariamente certificados) y una propor- ción de tierra agrícola orgánica relativamente alta, destacando a nivel mundial en productos como cacao y café. La conversión al sistema orgánico es un reto importante para los productores agrícolas, ya que durante la transición enfrentarán una baja rentabilidad, deberán invertir en capital y no podrán vender su producción como orgánica. Los productores orgánicos actuales deben considerar tanto temas de eficiencia productiva y rentabilidad como de marketing para posicionar sus productos con respecto a los convencionales. Además, los productores orgánicos no certificados deben reali- zar esfuerzos para insertarse en el mercado formal para gozar los beneficios económicos de aten- der este nicho de consumidores. Las autoridades regionales y nacionales deben tomar conciencia sobre esta oportunidad y ac- tuar con decisión para posicionar al Perú como un país orgánico. Por ejemplo, podrían ampliar el acceso a la información sobre la producción orgánica, tanto en lo que respecta a la tecnología necesaria para su implementación como a datos sobre el mercado, así como promover la certifi- cación orgánica entre los productores, lo que permitiría ampliar el horizonte de la oferta orgánica nacional. REFERENCIAS −− Academics Review. (2014). Organic Marketing Report. Recuperado el 18 de Agosto de 2014 de Acade- mics Review: http://academicsreview.org/wp-content/uploads/2014/04/Academics-Review_Organic- Marketing-Report1.pdf −− Afoakwa, E. O. (2014). Cocoa Production and Processing Technology. Boca Raton, FL: CRC Press. −− Blair, R. (2012). Organic Production and Food Quality: A Down to Earth Analysis. Ames, IA: Wiley-Blackwell. −− Brown, L. (2002). The New Shopper’s Guide to Organic Food. Londres: HarperCollins Publishers. −− Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. (n.d.). www.bmel.de/ −− Centraal Bureau voor de Statistiek. (n.d.). www.cbs.nl/ −− Codex Alimentarius Commission. (2013). GL 32-1999 Guidelines for the production, processing, labelling and marketing of organically produced foods. Recuperado el 18 de Agosto de 2014 de Codex Alimenta- rius: www.codexalimentarius.org/input/download/standards/360/cxg_032e.pdf −− European Comission. (05 de Septiembre de 2008). Commission Regulation (EC) N° 889/2009. Recupera- do el 18 de Agosto de 2014 de European Commission: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:250:0001:0084:EN:PDF −− European Commission. (n.d.). http://ec.europa.eu/ −− European Commission. (24 de Marzo de 2010). Commision Regulation (EU) N° 271/2010. Recuperado el 18 de Agosto de 2014 de European Commission: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:084:0019:0022:EN:PDF −− Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2009). Glossary on Organic Agriculture. Re- cuperado el 18 de Agosto de 2014 de Food and Agriculture Organization of the United Nations:
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