4. 1. Introdução
O software CPlus é um programa de gestão comercial que permite ter todo o controle de empresas
de diversos segmentos de mercado. Através deste sistema, além de fazer todos os cadastros para futuras
consultas, é possível controlar o estoque, o financeiro, as vendas e os serviços prestados pela empresa. O
sistema permite também imprimir diversos relatórios, etiquetas de diversos tipos e boletos bancários.
Como recursos mais específicos o sistema disponibiliza controle de produtos consignados, controle
de entrega, pedidos de compra, fluxo de caixa, divisão de seção dos produtos e muito mais. Também
permite visualizar gráficos das vendas, ranking de produtos mais vendidos, ranking de melhores
vendedores e curva ABC de produtos.
O sistema também trabalha com módulos integrados como PDV (Ponto de Venda), NF-e (Nota
Fiscal Eletrônica), NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica), arquivo de remessa bancária, entrada do
estoque através de arquivo XML, loja virtual e aplicativo para vendas através de dispositivo móvel.
Muitos processos complexos no sistema são simplificados através dos módulos disponíveis, o
módulo de entrada, por exemplo, além de permitir dar entrada no estoque do sistema, cadastra o
fornecedor e os produtos junto com seus dados fiscais (NCM, preço de custo e unidade).
Para começar utilizar o sistema, basta clicar duas vezes no ícone do CPlus presente na área de
trabalho e usar a senha padrão ADMIN. Neste manual será ensinado:
Principais cadastros do sistema
Controlar o estoque
Fazer orçamentos e faturá-los
Integrações do sistema
Imprimir relatórios
Ferramentas úteis
2. Cadastros
2.1. Cadastro de empresa
O primeiro cadastro a ser feito no programa é o da empresa onde serão informados os dados da
empresa. Para cadastrar a empresa no sistema, acessa o menu “Cadastro > Empresas”:
4
5. Clique duas vezes no mesmo para editar e colocar os dados da empresa:
5
6. Na imagem a seguir, pode ser visto a tela de cadastro de empresa onde alguns dados já foram preenchidos
como exemplo:
Além dos dados a serem preenchidos vistos na imagem anterior, deve-se selecionar a opção na aba
tributação, que se enquadra com o regime da empresa. Caso a empresa for do Simples Nacional, deve-se
selecionar a primeira opção do CRT (Código de Regime Tributário), caso a empresa for do Lucro Presumido,
6
7. deve-se selecionar a segunda opção e caso for do Lucro Real, deve-se selecionar a última opção.
Feito o cadastro da empresa, basta gravar para que os dados sejam inseridos no sistema.
2.2. Cadastro de clientes
O cadastro de cliente será usado para guardar os dados dos clientes e atribuir orçamentos, vendas
e contas a receber a este cliente. Para cadastrar um novo cliente, deve-se acessar o menu “Cadastro >
Clientes”:
7
8. Na tela seguinte, para cadastrar um novo cliente, clique no botão Novo, irá aparecer uma tela pedindo para
informar o tipo de pessoa, física ou jurídica, selecione a opção desejada e clique em confirmar para iniciar
um novo cadastro (não é obrigatório informar o CPF ou CNPJ na tela de seleção do tipo de pessoa) e insira
os dados do cliente. O nome do cliente não pode exceder 50 caracteres podendo trazer erros futuramente:
8
9. No caso de pessoa jurídica, ao lado do campo CNPJ, há um botão azul que é usado para preencher os dados
do cadastro através das informações puxadas pelo CNPJ na receita federal. Informado o CNPJ, clique no
botão para pesquisar a fixa do CNPJ:
Será pedido para confirmar a pesquisa do CNPJ, clique em sim. Na tela seguinte, confirme a serie de
caracteres e clique em consultar:
9
10. Em seguida, aparecerá a ficha do CNPJ, confirmado os dados, clique em Atualizar o cadastro atual para
preencher automaticamente os campos no cadastro do cliente:
Ao voltar para a tela do cadastro, os dados estarão preenchidos, caso queira adicionar mais dados podem
ser informados e depois clique em gravar para confirmar o registro no sistema:
10
11. Caso deseja cancelar a edição feita no cadastro, basta clicar no botão cancelar. Para excluir um cliente,
clique no botão excluir sendo que, caso já tenha sido feita alguma movimentação com o cliente, ele não
poderá ser excluído do sistema. O botão Pesquisar permite buscar algum cliente já cadastrado no sistema
para visualizar seus dados:
Para
pesquisar algum cliente, basta informar uma de suas informações e clicar em Pesquisar. Para pesquisas
11
12. mais específicas, pode-se usar os dois filtros presentes na tela de pesquisa. Quando clicado duas vezes em
um dos itens da listagem, abrir o cadastro do cliente:
Ainda na tela de cadastro de cliente, no lado direito, pode ser inseridas observações e imagens:
12
13. Na aba seguinte, pode-se adicionar mais contatos e uma característica pré cadastrada através do menu
“Cadastro > Tabelas > Característica Pessoa”. Para adicionar um novo contato ou uma nova característica
clique no Botão +:
Na aba Endereços, podem ser adicionados outros endereços que o cliente possui:
13
14. E na última aba, Anexos, podem ser adicionados anexos, sendo aceito todo tipo de documento:
14
15. 2.3. Cadastro de fornecedor
O cadastro de fornecedor será usado para ter os dados dos fornecedores no sistema, o controle das
entradas de mercadorias por fornecedores e atribuir contas a pagar. Para acessar o cadastro de
fornecedores clique no menu “Cadastro > Fornecedor”:
A tela de cadastro de fornecedor é bem parecida com a de cliente, para adicionar um novo fornecedor
clique em Novo, e preenchidos os dados, clique em Gravar:
15
16. Na tela de cadastro de fornecedor também podem ser adicionados outros contatos e anexos:
16
17. 2.4. Cadastro de produtos/serviços
No cadastro de produtos/serviços serão cadastrados todas as mercadorias e os serviços prestados
pela empresa com seus respectivos preços e informados seus dados fiscais. Para acessar a tela do cadastro,
clique no menu “Cadastro > Produtos/Serviços”:
17
18. Na tela que aparecer, clique no botão Novo para cadastrar um novo produto ou serviço:
No cadastro de produtos muitas informações podem ser inseridas. Os dados obrigatórios para
movimentação são:
18
19.
Código principal – O sistema gera um código seqüencial, mas esse código pode ser personalizado,
basta apagar o código gerado pelo sistema e inserir o código desejado. Códigos de barra no
formato EAN 13 também são aceitos no sistema.
Descrição do produto/serviço – A descrição do produto ou serviço deve definir claramente o tipo
de produto que será vendido ou o serviço que será prestado. A descrição do produto não pode
exceder 50 caracteres.
Unidade de estocagem – No campo unidade de estocagem será informada o tipo de unidade do
produto (UN, KG, L, CM, etc). Para cadastrar uma nova unidade, na própria tela de cadastro do
produto clique no menu “Configurações > Tabelas > Unidades”.
Como pode ser visto na imagem anterior, os campos Abreviação e Unidade de medida devem ser iguais e
conter no máximo dois caracteres, deverá ser marcado a opção Quantidade unitária quando o produto
sempre será vendido de um em um.
Preço de custo – Neste campo será informado o preço pago pelo produto na hora de sua compra
onde pode ser incluso os custos operacionais.
Preço de venda – O preço de venda nada mais é do que o preço do produto para sua venda. Podem
ser criadas diversas tabelas de preço para que possa definir diversos tipos de preço. Para cadastrar
uma nova tabela de preço, acessa o menu “Configurações > Tabelas > Estoque > Preço”.
Como pode ser visto, para um cadastro simples de uma tabela de preço, basta inserir o nome da tabela e
gravar.
19
20. Inseridos os dados anteriores, em seguida devem-se inserir os dados fiscais referentes ao produto. Para
isso, acessa a aba Dados Fiscais:
Caso necessário, deverão ser preenchidos todos os dados nesta aba. Os campos obrigatórios para venda
são: Cálculo de ICMS, Classificação Fiscal (NCM) e no caso de venda com o CPlus PDV o campo Tributação
ECF deverá ser informado também. Os demais campos deverão ser preenchidos de acordo com as
necessidades da empresa. Para ajudar no preenchimento de alguns campos, pode-se auxiliar do “Manual
de Tributação”.
Além dos dados obrigatórios, podem ser informados outros dados para ajudar na identificação ou em
futuras pesquisas. Dos dados pode ser informado:
Código interno – Além do código principal, pode ser adicionado outro código usado internamente
para ajudar nas pesquisas dos produtos.
Seção – No sistema, o estoque pode ser dividido em diversas seções ajudando a gerar relatórios de
estoque e de venda por seção para resultados mais específicos. Para cadastrar uma nova seção,
acessa o menu “Cadastro > Tabelas > Estoque > Seção”.
20
21. Na imagem anterior, foi cadastrada uma seção simples. A Classificação é o código de referência usado para
subdivisões, pois no sistema, as seções podem ser subdivididas. Ao lado, podem ser vistos dois tipos de
registros, Analítico e Sintético sendo o sintético quando haverá subdivisão da seção e analítico quando for
à última camada da seção. Veja no exemplo abaixo:
21
22. No exemplo visto, foi criada uma seção dentro da outra utilizando o Tipo de registro e a Classificação. As
seções serão úteis para organização do estoque.
Fornecedor – No cadastro do produto pode ser informado o fornecedor principal para ajudar em
futuras compras ou para imprimir relatórios de estoque filtrando por fornecedores.
Fabricante – O campo fabricante é usado para informar a marca do produto pré-cadastrada.
Localização principal – Para ajudar na busca dos produtos no estoque físico, pode ser indicada sua
localização no sistema. Para cadastrar uma localização, acessa o menu “Cadastro > Tabelas >
Estoque > Localizações”.
Os dois campos presentes no cadastro de localizações podem ser usados de acordo com a necessidade da
empresa.
Observações / Aplicações – Nesses campos pode ser adicionada alguma informação sobre o
produto.
Fotos – Para alimentar ainda mais o sistema, pode ser adicionados fotos dos produtos, para isso
basta clicar em Incluir foto no campo Fotos.
22
23.
Complementar – Se for preciso informar outros dados como peso ou validade, pode informar na
parte complementar do cadastro de produtos.
Códigos adicionais – Se além do código principal e do código interno tiver que informar outros
códigos, pode ser usada aba Códigos adicionais e incluir diversos outros tipos de código.
Produtos relacionados – Essa aba é usada para adicionar produtos que podem substituir o produto
cadastrado em caso de desfalque no estoque. O sistema só indicará outros produtos quando for
usado o WC-Plus (Loja virtual).
Fornecedores – Como pode haver mais de um fornecedor para cada produto, além do fornecedor
principal, podem ser adicionados outros fornecedores no cadastro de produtos.
Característica – Para futuros relatórios pode ser definida uma característica nos produtos que
ajudará a filtrar os produtos.
Anexos – Se precisar pode vincular algum arquivo ao produto.
No canto direito do cadastro de produtos podem ser definidas outras opções. Dentre elas, pode ser
marcado:
Não permitir venda deste item – Caso o produto não será mais vendido pela empresa, como ele
não pode ser excluído, pode ser marcada esta opção para que não possa ser escolhido na hora da
venda.
Não controlar estoque deste produto – Este opção deve ser marcada quando não precisará
calcular o estoque do produto. Deixando esta opção marcada, não será preciso dar entrada no
estoque do produto e na hora da venda não aparecerá mensagem indicando falta no estoque.
Não imprimir na tabela de preço – Essa opção pode ser marcada em alguns produtos caso deseja
que ele não apareça no relatório de Tabelas de preço.
Controla serial – Se o produto possuir número de serie deverá ser marcado essa opção para que,
na hora da entrada e da saída desse produto seja pedido seu número de serie.
Controla lote – Se o produto possuir lote deverá ser marcado essa opção para que, na hora da
venda o sistema só deixe vender os produtos com lote certo e não vencidos.
Solicitar complemento de descrição – Se for preciso informar alguma informação sobre o produto
toda vez que ele for vendido, poderá ser marcada esta opção.
Comissão de vendedores – Se na empresa, os vendedores ganham comissão diferente em cada
produto, poderá ser informada a comissão ganha em cada produto marcando esta opção e
informando a comissão.
2.5. Cadastro de vendedor
No sistema, podem ser cadastrados os vendedores da empresa para ter suas informações e definir
suas comissões para que o sistema automaticamente, conforme suas vendas, calcule a comissão dos
vendedores. Para cadastrar um novo vendedor, acessa o menu “Cadastro > Vendedor”.
23
24. Na tela do cadastro de vendedor, poderão ser informados os dados do vendedor para que sejam guardados
no sistema e poderão ser informadas suas devidas comissões.
24
25. Na parte inferior do cadastro de vendedor, pode ser definida uma comissão específica para cada seção do
estoque. Ao clicar em Adicionar, serão pedidas a seção e a alíquota de comissão referente a esta seção.
Adicione as seções com as quais o vendedor irá trabalhar e grave em seu cadastro.
2.6. Cadastro de funcionários
No sistema também é possível cadastrar os dados dos funcionários assim como seus descontos ou
tickets. Para cadastrar um funcionário no sistema acessa o menu “Cadastro > Funcionários”:
25
26. Na tela de cadastro de funcionários, clique em Novo para cadastrar um novo funcionário no sistema e insira
os dados do funcionário. Os dados informados na parte inferior da tela de cadastro do funcionário só serão
informativos e não realizarão cálculos no sistema:
26
27. Na parte inferior do cadastro se pode adicionar os descontos do funcionário. Para adicionar um desconto
clique no botão adicionar e informe a data do empréstimo, o histórico, ou seja, a descrição e o valor do
desconto feito para o funcionário. Quando o mesmo for quitado, basta marcar a opção Descontado.
Terminado de preencher os dados do funcionário clique em gravar para registrar no sistema.
27
28. 2.7. Cadastro de transportadora
O cadastro de transportadora será usado para ter os dados das transportadoras no sistema e
vinculá-las as vendas ou compras de mercadorias. Para cadastrar uma nova transportadora, acessa o menu
“Cadastro > Transportadora”:
Na tela de cadastro, preencha os dados da transportadora e clique em Gravar:
28
29. 2.8. Cadastro de fabricante
No sistema, o cadastro de fabricante é mais usado para indicar a marca de produto por ser muito
simples. Somente é possível informar o nome do fabricante e uma imagem sendo possível apenas vincular
ao produto. Para cadastrar um novo fabricante acessa o menu “Cadastro > Fabricante”:
No cadastro, coloque o nome do fabricante e uma imagem se tiver, e clique em Gravar:
29
30. 2.9. Cadastro de usuários
O cadastro de usuários é usado para cadastrar as pessoas que acessarão o sistema com uma senha.
Neste cadastro, serão definidas as permissões de acesso ao sistema, assim permitindo ou não a pessoa de
acessar certas partes do sistema. A senha cadastrada será usada para entrar tanto no CPlus quanto no
CPlus PDV. Somente a conta administradora poderá editar os outros usuários. Para cadastrar um novo
usuário acessa o menu “Cadastro > Usuários”:
Para cadastrar um novo usuário, clique em Novo. Será pedido o Login, nome do operador que aparece na
parte inferior da tela principal do CPlus e que será usado como identificador nas auditorias, o Nome
completo da pessoa e a Senha que a pessoa usará para entrar no sistema. Definido isso, clique em Gravar:
Obs.: A senha deve ter no máximo 6 caracteres.
30
31. Cadastrado o novo usuário, deverão ser definidas as permissões para ele. Para isso, na aba Perfil de Acesso
do Usuário, clique em C-Plus para definir as permissões que o usuário terá no CPlus. No que aparecer ao
lado, selecione o menu que deseja desabilitar para o usuário, clique com o botão direito e clique em
Desabilitar acesso.
Desabilitando o acesso para o usuário, o menu ficará inacessível para o usuário e se o acesso estiver
escondido, o menu sumirá completamente para o usuário em questão.
31
32. Na imagem anterior, foram desativados os menus Financeiro e Configuração e escondidos os menus
Ordem de serviço e Gráficos. Além de poder desativar os menus do sistema se pode impedir alguns atos no
sistema, para isso, defina as permissões na parte de Acesso detalhado:
32
33. Diversas permissões podem ser definidas na parte do acesso detalhado, analise com atenção para definir
corretamente as permissões que os usuários terão no sistema. E na parte Módulo PDV se pode definir as
permissões no CPlus PDV:
Na aba
seguinte, Configurações de e-mail, poderá ser configurado o email para o usuário e assim permitindo que
ele envie emails pelo sistema. Para configurar o email do sistema, será preciso do servidor POP e SMTP e
suas respectivas portas.
33
34. A aba Integração é usada para vincular o usuário a:
Uma Empresa no caso de multi-loja,
Um Vendedor para que, quando o usuário logar no sistema, o mesmo identificar qual é o vendedor,
Um Setor de estoque para que o usuário utilize somente um estoque específico,
Uma Tabela de preço para que o usuário somente possa usar uma tabela de preço,
Um Caixa padrão para que o usuário possa utilizar apenas um caixa específico,
Uma Situação administrativa para que o usuário possa definir apenas um tipo de situação
administrativa.
34
35. Na última aba, Configurações, serão definidos o desconto máximo que o usuário pode dar para cada tabela
de preço, os Caixas que ele poderá usar, os Orçamentos que terá acesso e definir o Limite de faturamento,
ou seja, o valor máximo que o usuário poderá vender.
35
36. Caso precise mudar a senha de algum usuário, basta selecionar o usuário desfilando pelas setas no canto
superior esquerdo ou usando o botão Pesquisar e clicar na opção Mudar senha. Aparecerá uma tela para
informar a nova senha. Informe a senha duas vezes e clique em gravar.
2.10. Cadastro de perfil de usuário
Os perfis de usuário são usados para cadastrar um determinado tipo de usuário com certas
permissões para depois, definir em diversos usuários. Para cadastrar um novo perfil de usuário, acessa o
menu “Cadastro > Perfis de usuários”:
36
37. Em seguida, clique em Novo e defina o nome do perfil, suas permissões e clique em Gravar:
Feito isso, para definir no usuário, acessa seu cadastro e selecione o perfil de usuário ao qual ele se atribui
no campo Perfil do usuário (pré-definido):
37
38. 3. Controle de estoque
O sistema permite ter todo o controle do estoque da empresa, para isso, podem ser cadastrados
diversos estoques de acordo com a necessidade da empresa. Para movimentar o estoque, deverão ser
feitas entradas e saídas no estoque das mercadorias. O sistema também ajuda a efetuar as compras
necessárias para a empresa assim impedindo a falta de produtos.
3.1. Entrada no estoque
Primeiramente, para alimentar o sistema deve-se abastecer o estoque e para isso, deverá ser dada
entrada no estoque pelo sistema. Sempre que entrar mercadorias na empresa, deverá ser feito o
lançamento no sistema com a devida operação.
3.1.1. Compra de mercadorias
Para efetuar uma compra de mercadorias no sistema, acessa o menu “Estoque > Entrada do
estoque”:
38
39. Na tela seguinte, informe o fornecedor dos produtos, a transportadora (se tiver) e abaixo, adicione os
produtos que estão entrando no estoque e suas devidas quantidades:
39
40. Outras informações como frete, desconto ou acréscimo, e outros valores gastos na compra das
mercadorias pode ser informados na parte inferior da tela. Preenchido tudo, deve-se analisar a opção no
canto inferior esquerda que diz: “Reajustar preço de venda” que permite manter a margem de lucro dos
produtos caso o preço deles tenha mudado:
Definidos todos os dados para a entrada do estoque clique em Gravar:
40
41. Todas as entradas no estoque poderão ser vistas na Listagem de entradas. Para visualizar as entradas,
acessa o menu “Estoque > Listagem de entradas”:
Na tela de listagem, defina os filtros na parte superior da tela para buscar a entrada desejada e clique em
Atualizar filtro. Para visualizar uma entrada detalhadamente, clique duas vezes nela:
41
42. 3.1.2. Outros tipos de entrada
Além da compra de mercadorias, pode ser feito outro tipo de operação de entrada como, por exemplo,
devolução de cliente. Para efetuar outro tipo de entrada, acessa a tela de Entrada do estoque e selecione a
Operação desejada:
Se a operação desejada não estiver cadastrada, pode-se cadastrar acessando o menu “Cadastro > Tabelas >
Estoque > Operação” e clicando em Novo. Na tela de cadastro de operação, informe a Descrição da
operação, o Tipo de movimento como Entrada, o tipo de pessoa que será informada na hora da entrada, os
cálculos que deverão ser feitos para a operação e na aba seguinte, o CFOP (facultativo) que será usado.
42
43. 3.2. Saída do estoque
Toda vez que sair mercadorias da empresa terá que ser feita a saída do estoque no sistema para
sempre manter o controle total do estoque. Além das vendas onde a mercadoria sairá do estoque, serão
feitas operações como devolução para fornecedor ou saídas por bonificação. Para efetuar uma saída do
estoque acessa o menu “Estoque > Saída do estoque”:
43
44. Na tela de saída do estoque, selecione o tipo de saída como Outros e ao lado, informe a Operação que
deseja efetuar, se a operação desejada não estiver cadastrada, pode cadastrá-la como foi mostrado
anteriormente, informe o cliente ou o fornecedor dependendo da operação que irá efetuar e os produtos
que sairão da empresa:
Na parte inferior podem ser inseridos outros dados se necessário, finalizado clique em Gravar:
44
45. Todas as saídas feitas pelo sistema poderão ser visualizadas na Listagem de saídas, para isso, acessa o
menu “Estoque > Listagem de saídas”:
Defina o filtro adequado para encontrar o que deseja e clique em Atualizar filtro. Encontrada a saída que
deseja e clique duas vezes nela para abri-la:
45
46. Obs.: Tanto para saída quanto para entrada, se alterar alguma quantidade depois de ter feita a entrada
ou a saída, nas listagens, o estoque não será atualizado. Recomenda-se cancelar a entrada ou saída e
refazê-la corretamente.
3.3. Pedido de compra
Para ter o controle dos pedidos que sejam feitos para os fornecedores, eles podem ser inclusos no
sistema assim possibilitando ter o controle das mercadorias que estão para chegar. Isso permite conferir o
que é recebido de acordo com o que foi solicitado. Todos os pedidos de compra feitos no sistema devem
ser quitados ou estornados para não perder o controle dos pedidos. Para criar um novo pedido de compra,
acessa o menu “Estoque > Pedido de compra”:
Na tela que aparecer, poderão ser vistos os pedidos pendentes feitos e para criar um novo pedido, clique
em Novo.
46
47. Em seguida, aparecerá uma tela semelhante à tela de entrada no estoque, informe o fornecedor e os
produtos que irá solicitar para o mesmo e se precisar, informe dados adicionais na parte inferior da tela.
47
48. Feito o pedido, ele aparecerá na listagem de pedidos e quando for recebida a mercadoria, o mesmo deverá
ser quitado para manter o controle dos pedidos feitos. Para isso, selecione o pedido e clique em Quitar:
Aparecerão os produtos que foram pedidos e será pedido para confirmar quais estão sendo recebidos.
Informe a quantidade recebida corretamente e clique em Concluir:
48
49. Ao clicar em concluir, automaticamente aparecerá a tela de entrada no estoque com o fornecedor definido
e os produtos já especificados. Conclua a entrada no estoque normalmente.
4. Vendas
4.1. Venda de mercadorias
Há duas formas de fazer vendas fiscais, emitindo cupom fiscal: em frente de caixa ou emitindo nota
fiscal eletrônica. Para fazer venda emitindo cupom fiscal será preciso do módulo CPlus PDV e para gerar
notas fiscais eletrônica será preciso do módulo CPlus NF-e. As vendas feitas somente no sistema não serão
fiscais por isso se torna OBRIGATÓRIO o uso de PDV (Ponto de Venda) ou NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) para
venda de mercadorias. Para mais informações sobre como efetuar uma venda no sistema, consulte o
Manual de uso PDV ou Manual de uso NF-e.
4.2. Orçamento
Um orçamento é uma pré-venda ainda não faturada que pode ser alterada a qualquer momento
seguindo os desejos do cliente. O orçamento pronto, ele poderá ser faturado tanto para NF-e quanto para
PDV faltando somente informar a forma de pagamento. Para fazer um orçamento, acessa o menu “Vendas
> Ponto de venda > Detalhado”:
49
50. Na tela do ponto de venda detalhado, informe primeiramente o tipo de saída como Orçamento:
Em seguida, informe o cliente e os produtos ao orçamento, e se preciso, informe outros dados adicional na
parte inferior da tela e clique em Gravar.
50
51. Será mostrada uma tela para confirmar os dados do cliente, estando certo, clique em OK, em seguida,
aparecerá uma tela onde poderá ser informada uma observação, clique em OK para finalizar o orçamento.
Em seguida, aparecerá o número do orçamento, para que futuramente, seja encontrado mais facilmente.
Outra forma mais simples de fazer um orçamento, para clientes que tem mais interesse em saber o preço
de uma venda específica, pode ser usado o orçamento resumido. Para acessar a tela de orçamento
resumido, vá ao menu “Venda > Ponto de venda > Orçamento resumido”:
51
52. Nesta tela, pode-se informar o cliente na parte superior e abaixo informar os produtos pelos quais o cliente
se interessa para efetuar o orçamento e na parte inferior pode ser informado um desconto se necessário.
Informados os dados, o preço aparecerá no campo Total:
Se o cliente aceitar o orçamento, clique em Gravar e na tela seguinte selecione o cliente e como no
orçamento visto anteriormente, aparecerá o número do orçamento na tela para que seja identificado
futuramente. Em todo orçamento deve ser informado o cliente, não se faz um orçamento sem uma
pessoa de referência. Em seguida, para visualizar os orçamentos, acessa o menu “Vendas > Listagem de
orçamentos”:
52
53. Para encontrar o orçamento, utilize o filtro na parte superior ou o botão pesquisar podendo informar o
número da nota como referência para encontrar:
53
54. Encontrado o orçamento desejado, pode-se clicar duas vezes no mesmo para editá-lo de acordo com os
desejos do cliente. Aberto o orçamento, pode-se adicionar ou remover produtos usando os botões Inserir e
Excluir respectivamente na parte direita da tela. Se for necessário alterar algum valor de produto ou
quantidade pode selecionar o produto e clicar em Editar:
Editado o que for preciso, clique em gravar para salvar as mudanças feitas no orçamento. Se precisar
imprimir um orçamento para dar para o cliente, selecione o orçamento e clique no botão imprimir:
54
55. 4.3. Venda de produtos consignados
Uma venda de produtos consignados ou consignação é quando os produtos são disponibilizados
para o cliente sendo que ele efetuará o pagamento futuramente podendo também, devolver os produtos.
Esse tipo de movimento é bastante usado com a empresa possui algum vendedor externo para o qual, são
disponibilizados produtos para que possa vender e quando o vendedor retornar a empresa, são devolvidos
os produtos não vendidos e entregue o dinheiro das vendas. Para fazer uma consignação no sistema devese acessar o ponto de vendas detalhado do sistema, para isso, vá ao menu “Vendas > Ponto de venda >
Detalhado”:
Na tela seguinte, selecione o tipo de saída como Outros e a operação SAÍDA POR CONSIGNAÇÃO como foi
definido na imagem a seguir:
Feito isso, selecione o cliente e os produtos que serão disponibilizados para o mesmo. Definidos os dados,
clique em gravar para adicionar ao controle de consignação.
Para fazer a devolução de produtos consignados, fazendo com que os produtos voltem à empresa, acessa o
menu “Vendas > Consignação > Devolução de produtos consignados”:
55
56. Primeiramente, selecione o cliente e clique em mostrar produtos consignados para visualizar os produtos
que estão com o cliente definido.
56
57. Em seguida, selecione o produto que o cliente irá devolver e clique em Adicionar, aparecerá uma tela
pedindo a Quantidade, informe a quantidade do produto que será devolvido e clique em Prosseguir.
Adicionados os produtos que serão devolvidos, eles aparecerão na parte inferior da tela. Definidos todos os
produtos que serão devolvidos, clique em Concluir para finalizar:
57
58. Para recuperar o dinheiro dos produtos disponibilizados para o cliente acessar o menu “Vendas >
Consignação > Prestação de contas:
Mesmo princípio da devolução, selecione o cliente, informe os produtos que serão faturados e clique em
Concluir:
58
59. Ao clicar em concluir, automaticamente aparecerá a tela de venda com o cliente definido e os produtos a
serem faturados, finalize a venda normalmente.
Se for preciso fazer a venda no CPlus PDV, na tela do Ponto de venda detalhado, em vez de deixar a opção
venda marcada no Tipo de saída, defina Orçamento e em seguida, puxe o orçamento pelo seu número no
PDV.
4.4. Controle de entrega
O sistema permite ter o controle das entregas que a empresa irá fazer para os clientes. Neste
controle de entrega, é possível informar a data prevista para entrega assim como um endereço específico
para entregar as mercadorias. No sistema, pode ser configurado para que automaticamente seja incluso no
controle de entrega se for aceito, os produtos após uma venda. Para isso, acessa o menu “Configuração >
Ponto de venda”:
59
60. Na aba Ponto de venda Detalhado, marque a opção Lançar no controle de entrega como pode ser visto na
imagem a seguir:
60
61. E se usarem o Ponto de venda Resumido, acessa a aba do mesmo e marque a opção Lançar no controle de
entrega:
Definidas essas configurações, o controle de entrega está pronto para ser usado. Na finalização de uma
venda feita no Ponto de venda Detalhado ou Resumido do sistema, ao concluir a forma de pagamento,
aparecerá uma mensagem pedindo para incluir no controle de entrega:
61
62. Ao clicar em sim, aparecerá uma nova tela para selecionar os produtos que serão entregues pela empresa,
no lado direito serão definidos os produtos a serem entregues e na parte de baixo deverá ser informado o
endereço de destino e pode ser informada a previsão de entrega para melhores controles. Definidos os
produtos a serem entregues e o endereço corretamente, clique em Gravar:
Clicado em Gravar, os produtos serão adicionados ao controle de entrega. Para visualizar as entregas
pendentes, acessa o menu “Vendas > Controle de entrega > Entregas Pendentes”:
62
63. Na listagem das entregas pendentes clique duas vezes na entrega que foi concluída para abri-la e conferir
os produtos presentes. Se a entrega foi concluída ou até mesmo parcialmente concluída, clique em
Entregar:
Na tela seguinte, no campo Entregar informe a quantidade de cada produto que foi entregue e clique em
Concluir. Se for tudo entregue de uma vez só, basta clicar em Quitar tudo na parte superior.
63
64. Feita a entrega por completo, ela ficará arquivada no sistema e para visualizá-la, acessa o menu “Vendas >
Controle de entrega > Entregas Arquivadas”.
Para manter o controle total das entregas, sempre que for realizada uma entrega deve-se fazer a entrega
no sistema assim impedindo erros ou conflitos com clientes.
5. Integrações
Para agilizar alguns processos no sistema, foram criados diversos atalhos também chamados de
integrações assim ajudando na velocidade de manipulação do programa. Estas integrações estão presentes
em quase todo o sistema e ajudam a evitar erros de manipulação. Os primeiros que podem ser observados
são os que estão presentes no cadastro de clientes.
64
65.
Vendas: Clicado nesse botão, aparecerão as vendas do cliente em questão.
Orçamento: Este botão permite visualizar os orçamentos feitos para o cliente e clicando com o
botão direito permite criar um novo orçamento para este cliente.
Na listagem de vendas, pode-se saber qual usuário fez a venda selecionada acessando o menu “Integração
> Usuário” e assim, aparecerá na tela o usuário que fez a venda:
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66. Se desejar transformar alguma venda já realizada em orçamento, até mesmo cancelada, pode-se selecionála e acessar o menu “Integração > Converter em orçamento”, será pedido para confirmar a criação do
orçamento e em seguida será informado o número do orçamento criado. Podem ser criados quantos
orçamentos forem precisos através da mesma venda.
Caso tenha sido feita alguma devolução de uma venda, ao selecioná-la pode-se visualizar a devolução feita
da mesma, para isso, selecione a venda e acessa o menu “Integração > Devolução”.
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67. E para finalizar na listagem de vendas, podem-se visualizar as entregas pendentes de uma venda
selecionando-a e acessando o menu “Integração > Devolução”.
As próximas integrações que podem ser vistas no sistema estão presentes no cadastro de fornecedores:
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68.
Compras: Permite visualizar as compras feitas com o fornecedor selecionado.
Saídas: Permite visualizar as saídas realizadas pela empresa para o fornecedor especificado, ou
seja, os produtos enviados para o fornecedor, na maioria dos casos, quando são devolvidos
produtos para fornecedores.
Pedidos de compras: Quando é feito algum pedido de compra para um fornecedor, ele poderá ser
procurado mais facilmente acessando o cadastro do fornecedor e clicando neste botão para que
sejam vistos somente os pedidos feitos para este fornecedor.
6. Relatórios
Depois de alimentado o sistema com os cadastros e as movimentações, poderá ser analisado
relatórios de diversos tipos. Todos os relatórios possuem filtros para ampliar a precisão das pesquisas e
podem ser personalizados de acordo com as necessidades do cliente. As customizações de relatórios mais
simples são realizadas sem custos, porém, se for necessário mais complexidade na elaboração do relatório,
será cobrado um custo pelo layout.
6.1. Relatórios de estoque
Os relatórios de estoque permitem visualizar informações sobre os produtos da empresa. Os
relatórios de estoque que podem ser feitos estão presente no menu “Relatórios > Controle de estoque”.
6.1.1. Relatório de estoque geral
Para visualizar os produtos da empresa, acessa o menu “Relatórios > Controle de estoque > Geral”:
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69. Diversos filtros podem ser definidos, no lado esquerdo da tela poderão ser selecionados os filtros. Por
exemplo, se no filtro Seção for incluída uma ou mais seções específicas, o relatório só mostrará produtos
pertencentes aquelas seções. Na imagem a seguir, pode-se ver que foram definidas duas seções e na
imagem seguinte, o modelo do relatório em questão:
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70. 6.1.2. Inventário
Se desejar fazer um Inventário dos produtos, ou seja, visualizar os produtos presentes na loja e seus
devidos preços, pode-se acessar o menu “Relatórios > Controle de estoque > Inventário”:
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71. Pode-se selecionar uma seção e/ou um estoque específico e deve-se informar a data referente ao dia que
deseja visualizar o estoque. Se definir o dia 01/01/2013, o sistema irá mostrar a quantidade de produtos
que tinha nesta data.
No canto superior esquerdo do relatório, pode-se imprimir o mesmo, converter em Excel, PDF ou RTF.
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72. 6.1.3. Relatório de movimentação de produtos
Outro tipo de relatório interessante que pode ser visualizado é o que permite verificar a movimentação dos
produtos. Para isso, acessa o menu “Relatórios > Controle de estoque > Movimentação de produtos”:
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73. Defina o período de movimentação que deseja visualizar e se precisar, defina os filtros adequadamente no
lado esquerdo e clique em Visualizar para ver a movimentação dos produtos referente ao filtro.
O relatório permite visualizar a movimentação por produto com suas respectivas operações e datas como
pode ser visto na imagem a seguir:
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74. 6.2. Relatórios de venda
Nos relatórios de venda poderão ser visualizadas todas as vendas feitas no sistema e no PDV, os
orçamentos e os produtos em consignação. Os relatórios de venda estão presentes no menu “Relatórios >
Controle de vendas”.
6.2.1. Relatório de vendas por período
Para visualizar um relatório de vendas de um determinado período, acessa o menu “Relatórios > Controle
de vendas > Vendas por período”:
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75. Para visualizar a venda de certo período, informe a data inicial e final no campo adequado. Na direita,
podem-se selecionar diversos tipos de relatórios de acordo com a preferência e a necessidade. Totalizado
por nota, por exemplo, irá mostrar o valor total de cada nota vendida no intervalo de dias informado.
Como nos demais relatórios, podem-se selecionar filtros no lado esquerdo da tela. Definido o filtro
desejado, clique em Visualizar para ver o relatório.
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76. 6.2.2. Relatório de orçamentos
O sistema também permite visualizar os orçamentos que foram feitos, quitados ou não para melhores
visualizações. Para visualizar um relatório de orçamentos, acessa o menu “Relatórios > Controle de
estoque > Orçamentos”:
Em seguida, podem-se informar períodos referentes ao orçamento e os tipos de orçamento que deseja
visualizar além dos filtros que podem ser definidos no lado esquerdo:
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77. O relatório mostra os orçamentos por cliente informando os produtos e os valores referentes ao
orçamento.
6.2.3. Relatório de consignação
O sistema permite fazer relatórios de consignação para saber a quantidade de produtos que o
cliente levou, a quantidade quitada e a quantidade que ainda está com ele. Para visualizar tal relatório,
acessa o menu “Relatórios > Controle de vendas > Consignação”:
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78. Em seguida, selecione o período para que sejam impressas todas as consignações realizadas neste período
e clique em Visualizar:
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79. No relatório, serão mostrados os produtos que foram consignados por cliente como na imagem a seguir:
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80. Módulos disponíveis:
Para ampliar a utilização do sistema e aumentar a velocidade de alguns processos, o CPlus
disponibiliza módulos adicionais que são implantados no sistema que podem ser adquiridos entrando em
contato com o setor comercial de nossa empresa através do número (21) 2494-2280. Dos principais
módulos que podem ser adquiridos cita-se:
Módulo de entrada:
O módulo de entrada permite dar entrada dos produtos no sistema através
do Arquivo XML disponibilizado pelo fornecedor. Além da entrada dos produtos,
todos os outros dados presentes na nota fiscal serão inclusos no sistema. Ele cadastra
automaticamente os fornecedores e os produtos conforme são recebidos a atualiza
seus dados sempre que for dada entrada.
Módulo PDV:
O módulo PDV permite fazer vendas fiscais através de um frente
de caixa emitindo cupom fiscal. Este módulo é totalmente integrado com
o sistema retaguarda CPlus e nele, faz-se as vendas podendo cadastrar
clientes na hora sem acessar o retaguarda.
Módulo de Nota Fiscal Eletrônica:
O módulo NF-e permite fazer vendas eletrônicas e gerar o arquivo XML
enviando diretamente para a SEFAZ e possibilitando em seguida, imprimir o
DANFE da nota. O sistema só permite a geração da NF-e se todos os dados
estarão preenchidos para ser recebida pela SEFAZ.
Módulo de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica:
O módulo NFS-e permite gerar nota fiscal de serviço
eletrônica enviando diretamente para a prefeitura. Este módulo é
totalmente integrado com o CPlus e permite também a impressão
da nota sem precisar acessar o site da prefeitura.
Módulo CNAB
O módulo CNAB permite quitar diversas contas a
receber através de um arquivo remessa enviado ao banco e
com seu retorno, lançado no sistema para quitação das
contas automaticamente.
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