Producción Actual en losEE.UU., Éxitos de Exportación    de México, y Mas Allá              Phil Seng             Presiden...
Situación de la oferta de maíz          en EE.UU.
Precios en efectivo del maíz de EE.UU.,                          año de comercialización      $8.00      $7.00            ...
Oferta y uso del maíz en EE.UU.Producción 12.09    13.09     12.447 12.358 en miles de millones de bushels      5.5       ...
Rentabilidad de la producción de bovino   Proporción de precio de novillo/ vaquilla a maíz (precio de ganado en pie $ por ...
Una tendencia similar para el cerdo de engorda       Proporción de precio del cerdo a maíz (precio del cerdo $ por peso en...
Situación de la oferta de cerdo     de los Estados Unidos
Pronóstico trimestral de la producción de cerdo de                                        EE.UU.                          ...
Eficiencia de la producción de cerdo en                                EE.UU.Thousand HeadMiles de cabezas                ...
Precios mensuales del cerdo americano en pie                           El USDA anticipa los precios del 2012 en $0.63-$0.6...
Precios de los futuros de la CME para el                        cerdo magro de EE.UU.                           En base a ...
Valores semanales del cerdo magro de EE.UU.                               despiezado                Los valores de cerdo d...
Valor mensual del cerdo americano en                           autoservicios3.603.503.40                                  ...
Exportaciones de cerdo y vísceras americanos y                    pronóstico en toneladas métricas                        ...
Puntos esenciales sobre                   la carne de cerdo• Aumento de la producción de EE.UU.• Ligera disminución en las...
Situación de la oferta de la  carne de res americana
Contracción del hato americano de             vientres     Hato americano de vacas, miles de cabezas                      ...
Las eficiencias de la producción significan                  más carne de res con menos cabezasMiles cabezas              ...
Factores que impulsan la disminución del            hato ganadero en EE.UU.• Mejoras en la eficiencia productiva• Clima: l...
Inventario del ganado de EE.UU. al 1º de                            enero de 2012  • Cifras totales de ganado 2% menos: en...
Implicaciones de las cifras del inventario                        ganadero• Disminución del 3% de los vientres: es decir, ...
Precios mensuales del ganado                         bovino en pie                          Pronóstico del USDA para 2012:...
Y los futuros indican tanto continuación de suministros            estrechos como una sólida demanda de las exportaciones ...
Carne en trozos choice por semanas                           Se espera que en 2012 la carne choice                       d...
Pronóstico de producción de carne de res                         americana por trimestres                                 ...
Porcentaje de la carne de vaca en EE.UU. en          comparación con la producción total de carne de res                  ...
Importaciones de ganado en pie a EE.UU.                                         Importaciones récord del 2011             ...
Exportaciones de carne americana y                              pronóstico                            2011: $5,4213 millon...
Puntos esenciales sobre la carne de                     bovino• Se espera una menor producción, en particular  durante la ...
El éxito de las exportaciones          mexicanas
Importaciones totales de carne de res a EE.UU. e                   importaciones provenientes de México                   ...
Las crecientes exportaciones de                                México                             Exportaciones de carne d...
Las industrias de la carne de res de México y          EE.UU. se encuentran altamente integradasComercio en el 2011:• Valo...
Exportaciones mexicanas de cerdo                           de alto valor                             En 2011, exportacione...
Exportaciones de ave, cerdo y res de                       E.E.U.U. hacia México                                En 2011, c...
La responsabilidad social de USMEF• Educación/Capacitación  – Certificación de tablajeros  – HACCP: Programa de capacitaci...
La responsabilidad social de USMEF• Cooperación científica e institucional  – Apoyo a la Asociación Mexicana de Ciencia y ...
La responsabilidad social de USMEF•   Cooperación científica e institucional     – Colaboración en Fiebre Porcina Clásica ...
La responsabilidad social de                              USMEFConstrucción de la demanda para carnes rojas con base en la...
La responsabilidad social de USMEF• Campaña para aumentar la demanda de carne de cerdo   – La meta: incrementar el consumo...
Comentarios finales• El comercio entre México y los EE.UU. Es  críticamente importante para ambas industrias• México sigue...
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2 Phil M. Seng USMEAT producción actual en los eeuu, exitos de exportación en méxico y más alla

  1. 1. Producción Actual en losEE.UU., Éxitos de Exportación de México, y Mas Allá Phil Seng Presidente, U.S. Meat Export Federation
  2. 2. Situación de la oferta de maíz en EE.UU.
  3. 3. Precios en efectivo del maíz de EE.UU., año de comercialización $8.00 $7.00 2005/06 $6.00 2006/07 $5.00 2007/08 2008/09 $4.00 2009/10 $3.00 2010/11 2011/12 $2.00 $1.00 Se O De Fe M M Ju Au No Ja Ap Ju ct ar ay b n n p l c g v rFuente: USDA/ERS, Central Illinois, $/bushel, año de comercialización
  4. 4. Oferta y uso del maíz en EE.UU.Producción 12.09 13.09 12.447 12.358 en miles de millones de bushels 5.5 Históricamente gran cultivo; históricamente Miles de millones de bushels 5.0 4.5 bajo inventario final por alta demanda de etanol 4.0 3.5 Feed balanceado Alimento Feed 3.0 Ethanol Etanol Ethanol 2.5 Exports Exportaciones 2.0 Ending Stocks Inventarios finales Exports 1.5 1.0 0.5 Inventario final 0.0 800 millones de bushels 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012$ en granja ($/bu): $3.55 $5.20-5.50 $5.80-$6.60/bu
  5. 5. Rentabilidad de la producción de bovino Proporción de precio de novillo/ vaquilla a maíz (precio de ganado en pie $ por peso en canal a precio $ por bushel) 2006, antes del alza en los precios del maiz En 2011 los precios récord del ganado no han compensado los precios más altos de los granosFuente: USDA/NASS (similar a 2008)
  6. 6. Una tendencia similar para el cerdo de engorda Proporción de precio del cerdo a maíz (precio del cerdo $ por peso en canal a precio del maíz $ por bushel)Fuente: USDA/NASS
  7. 7. Situación de la oferta de cerdo de los Estados Unidos
  8. 8. Pronóstico trimestral de la producción de cerdo de EE.UU. 2009: -1.5% 2010: -2.5%, 10.18 MTM 2011P: +1.4%, 10.3 MTM Millones de TM 2012P: +2% 10.54 MTM 2.80 2.75 2.70 2.65 2008 2.60 2009 2.55 2010 2.50 2011F 2.45 2012F 2.40 2.35 2.30 1st trim. 1er Qtr 2nd Qtr 2º trim. 3rdtrim. 3er Qtr 4th trim. 4º QtrFuente: USDA/FAS; miles de TM, equivalente de peso en canal, nov. de 2011 WASDE Report
  9. 9. Eficiencia de la producción de cerdo en EE.UU.Thousand HeadMiles de cabezas Miles de toneladas métricas Thousand Metric Tons 7,500 11,000 10,500 7,000 10,000 9,500 6,500 9,000 Sow de cerdas Hato herd 8,500 Pork Production, Producción de 6,000 8,000 Right Axisderecho cerdos, eje 7,500 5,500 7,000 6,500 5,000 F 6,000 90 19 2 94 19 6 20 8 00 20 2 04 06 08 20 10 9 9 9 0 12 19 19 19 20 20 20 20Fuente: USDA/FAS PS&D
  10. 10. Precios mensuales del cerdo americano en pie El USDA anticipa los precios del 2012 en $0.63-$0.67/lb; $/cwt $/peso en canal en comparación con el promedio de $0.66/lb en 2011 $75 $70 $65 2006 $60 2007 $55 2008 $50 2009 $45 2010 $40 2011 $35 $30 c ct n r b n v g ar ay pt l Ju Ap De No Fe Ja Ju Au O M Se MFuente: USDA/ERS, dólares por 100 libras; cerdo magro del 51-52%
  11. 11. Precios de los futuros de la CME para el cerdo magro de EE.UU. En base a canal, los futuros indican el incremento $/cwt en canal $/peso estacional hacia los meses de verano $100 95.8 97.8 97.75 96.35 $95 $90 87.85 86.57 86.02 $85 82.45 83.3 $80 $75 $70 Feb April May June July Aug Oct Dec Feb 13Fuente: WSJ en línea, precios al cierre de ene. 24 y feb. 10 de 2012
  12. 12. Valores semanales del cerdo magro de EE.UU. despiezado Los valores de cerdo despiezado del 2012 probablemente tendrán una tendencia cercana a los del 2011 con ligero aumento en producción y exportaciones estables$/lb 2007 2008 2009 2010 2011 2012$1.10$1.00$0.90$0.80$0.70$0.60$0.50 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2Fuente: USDA/AMS
  13. 13. Valor mensual del cerdo americano en autoservicios3.603.503.40 20073.30 20083.20 20093.103.00 20102.90 20112.802.70 Ja Fe Ma Ma Ju Ju Au Se Oc No Ap De nu br ne ly pt gu ve to ce rc y ril ua em be ar h mb mb st y ry r be er er rFuente: USDA/ERS; dólares por libra
  14. 14. Exportaciones de cerdo y vísceras americanos y pronóstico en toneladas métricas 2011: $6.11 mil mill., +28% 2.255 MTM, +18% 3,000,000 2012P: declive de estable a ligero, que principalmente 2,500,000 dependerá de China 2,000,000 Vísc. PVM 1,500,000 Pork Cerdo 1,000,000 500,000 0 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20Fuente: USDA/FAS & USMEF est
  15. 15. Puntos esenciales sobre la carne de cerdo• Aumento de la producción de EE.UU.• Ligera disminución en las exportaciones de cerdo americano, principalmente debido a menores volúmenes enviados a China y Corea• Los precios del cerdo americano ligeramente por debajo de los del 2011 – Se anticipa un incremento estacional en precios durante el verano
  16. 16. Situación de la oferta de la carne de res americana
  17. 17. Contracción del hato americano de vientres Hato americano de vacas, miles de cabezas EE.UU. Texas, eje derecho
  18. 18. Las eficiencias de la producción significan más carne de res con menos cabezasMiles cabezas Miles TM Total Cattle Ganado total Beef Production, Right Axis Producción de res, eje derecho 135,000 13,000 130,000 12,000 125,000 120,000 11,000 115,000 10,000 110,000 105,000 9,000 100,000 8,000 95,000 90,000 7,000 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 19 19 19 19 3 19 20 20 20 20 60 63 66 69 72 75 78 8 84 87 90 9 96 99 02 05 08 11 Fuente: USDA/FAS PS&D
  19. 19. Factores que impulsan la disminución del hato ganadero en EE.UU.• Mejoras en la eficiencia productiva• Clima: la sequía del 2011 en los estados del suroeste• Aumento en el valor de la tierra debido a la mancha urbana y usos alternativos de la misma• Envejecimiento de los ganaderos• Altos precios del maíz
  20. 20. Inventario del ganado de EE.UU. al 1º de enero de 2012 • Cifras totales de ganado 2% menos: en 90.8 millones de cabezas – Lo más bajo desde el año de 1952 (88.1 millones) – El hato ganadero de EE.UU. Ha estado disminuyendo o se mantiene estable en 14 años de los últimos 16 • Vientres, 3% a la baja en: 29.9 millones de cabezas • Vaquillas de remplazo con aumento del 1% en: 5.2 millones de cabezas • Todo el ganado bovino en engorda para sacrificio con aumento de 1% en: 14.1 millones de cabezas • El ganado bovino fuera de los corrales de engorda con disminución del 4% en: 25.7 millones de cabezasFuente: USDA/NASS
  21. 21. Implicaciones de las cifras del inventario ganadero• Disminución del 3% de los vientres: es decir, menor producción de becerros y estrechez de la oferta de carne de res en el 2013. Pero en los estados sin sequía, los números de vientres son relativamente sólidos apuntando a un creciente optimismo dentro de la industria y una reconstrucción del hato en el horizonte.• Aumento del 1% en las vaquillas de reemplazo: lo que indica una ligera inclinación de los productores hacia la expansión, pero también hacia una oferta apretada de carne de res en el 2012 y 2013.• Aumento del 1 % de todo el ganado en engorda: mayor/estable oferta de carne de res en el primer semestre de 2012.• Disminución del 4% del ganado fuera de los corrales de engorda: suministro de carne de res apretado en el segundo semestre del 2012.
  22. 22. Precios mensuales del ganado bovino en pie Pronóstico del USDA para 2012: $121-$129/peso en canal, por arriba del 2011 con promedio de $115/peso en canal $125 $120 $115 2006 $110 2007 $105 2008 $100 2009 $95 2010 $90 2011 $85 $80 c ct n r b n v g ar ay pt l Ju Ap De No Fe Ja Ju Au O M Se MFuente: USDA/ERS, precios en dólares por 100 libras
  23. 23. Y los futuros indican tanto continuación de suministros estrechos como una sólida demanda de las exportaciones $/peso en canal Futuros de bovino en pie de la CME $134 133.3 131.67 132.05 132.7 $132 $130 129.17 129.17 $128 127.5 125.8 $126 24-ene $124 10-feb $122 $120 $118 Feb April June Aug Oct Dec Feb April 13 13Fuente: WSJ en línea, precios al cierre de ene. 24 y feb. 10 de 2012
  24. 24. Carne en trozos choice por semanas Se espera que en 2012 la carne choice despiezada llegue a un promedio >$2/lb con tope $2.00 máximo de $2.16 y los precios actuales como los mínimos del año $1.90 $1.80 2007 $1.70 2008 2009 $1.60 2010 $1.50 2011 $1.40 2012 $1.30 $1.20 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4Fuente: USDA/AMS $/libra
  25. 25. Pronóstico de producción de carne de res americana por trimestres 2009: 11.8 MTM, -2% 2010: 11.9 MTM, 1.4% Millones de TM 2011P: 11.9 MTM 3.20 2012P: 11.39 MTM, -4% 3.10 3.00 2.90 2008 2009 2.80 2010 2.70 2011F 2.60 2012F No se espera que la producción de carne de engorda se contraiga tanto 2.50 como la producción total de carne de res 2.40 1er Qtr 1st 2nd Qtr 2º 3rd Qtr 3er 4th Qtr 4º trim. trim. trim. trim.Fuente: USDA/FAS; miles de TM, equivalente de peso en canal, ene. de 2011 WASDE Report
  26. 26. Porcentaje de la carne de vaca en EE.UU. en comparación con la producción total de carne de res La liquidación del hato debido a la sequía, aumentó la producción de carne en el17.5% 2011, no se espera lo mismo en el 201217.0% debido al inicio de la reconstrucción del hato (depenediendo del pastizal )16.5%16.0%15.5% 201015.0% 201114.5%14.0%13.5%13.0% Jan Mar May July Sept Nov Fuente: USDA/NASS
  27. 27. Importaciones de ganado en pie a EE.UU. Importaciones récord del 2011 provenientes de México (también reflejan la sequía) México: 1.42 mill. /cabezas +16% 1,800 Canadá: 702,741 cabezas -35% 1,600 1,400 1,200 1,000 Canada 800 Mexico 600 400 200 0 2001  2003  2005  2007  2009  2011Fuente: Global Trade Atlas
  28. 28. Exportaciones de carne americana y pronóstico 2011: $5,4213 millones +33%; volumen 1.287 MTM Miles de TM +21% y se excede por primera vez el volumen del 2003. 2,000 2012P: +6.5% con 1.37 MTM 1,800 1,600 1,400 1,200 Variety Meats Vísceras 1,000 Res Beef 800 600 400 200 0 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015Fuente: USDA/FAS y USMEF
  29. 29. Puntos esenciales sobre la carne de bovino• Se espera una menor producción, en particular durante la segunda mitad del 2012• Continuación de la tendencia de precios altos como en el 2011• Crecimiento de las exportaciones, motivado por Japón y Corea .
  30. 30. El éxito de las exportaciones mexicanas
  31. 31. Importaciones totales de carne de res a EE.UU. e importaciones provenientes de México En 2011, importaciones de México +49% por 60,047 TM con valor de $330 millones, +51%. Son nuevas cifras récord Toneladas métricas 1,100,000 70,000 1,000,000 60,000 50,000 900,000 40,000 Total 800,000 30,000 Mexico 700,000 20,000 600,000 10,000 500,000 0 2006  2007  2008  2009  2010  2011 Fuente: Global Trade Atlas
  32. 32. Las crecientes exportaciones de México Exportaciones de carne de res en el 2011: 110,000 120,000 MT, +28% 100,000 80,000 Corea Korea Rusia Russia  60,000 Japan  Japón 40,000 U.S. EE.UU. 20,000 0 2006   2007   2008   2009   2010   2011estFuente: Global Trade Atlas
  33. 33. Las industrias de la carne de res de México y EE.UU. se encuentran altamente integradasComercio en el 2011:• Valor por $616.875 de becerros de engorda mexicanos que importan los EE.UU.• Valor por $330 millones de la carne de res mexicana que importan los EE.UU.• Las exportaciones de ganado en pie de EE.UU. a México: valor por $20.846 millones• Las exportaciones de carne americana y vísceras a México: $985.27 millones
  34. 34. Exportaciones mexicanas de cerdo de alto valor En 2011, exportaciones est. de cerdo: 65,665 TM, +8.5%; con un valor de >$300 millones, +17%. Volumen de exportación a EE.UU. +26% 70,000 60,000 50,000 Corea 40,000 Korea U.S. EE.UU. 30,000 Japan  Japón 20,000 10,000 0 2006   2007   2008   2009   2010   2011estFuente: Global Trade Atlas
  35. 35. Exportaciones de ave, cerdo y res de E.E.U.U. hacia México En 2011, cerdo: 537,535 MT, -1.5%; res: 256,938 MT, +4%;Miles de TMMTThousand y ave: 637,781 MT +10% 700 600 500 Ave Poultry 400 Pork Cerdo 300 Beef Res 200 100 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fuente: USDA/FAS y USMEF, incluyendo vísceras
  36. 36. La responsabilidad social de USMEF• Educación/Capacitación – Certificación de tablajeros – HACCP: Programa de capacitación para capacitadores – Serie de seminarios fronterizos
  37. 37. La responsabilidad social de USMEF• Cooperación científica e institucional – Apoyo a la Asociación Mexicana de Ciencia y Tecnología de la Carne – Calidad cárnica e inocuidad alimentaria – Investigación de intereses mutuos – Programa de liderazgo de jóvenes ganaderos (con la CNOG y la AMEG).
  38. 38. La responsabilidad social de USMEF• Cooperación científica e institucional – Colaboración en Fiebre Porcina Clásica • Mejora de la vigilancia y control de la Fiebre Porcina Clásica • USMEF consiguió más de $1 millón de dólares para el proyecto • Consultores y equipo de USMEF trabajando en conjunto con Senasica • Proyecto de 2 años con cobertura en doce estados de México • Se desarrollaron los protocolos de vigilancia y para laboratorios • Se capacitaron a los funcionarios mexicanos de laboratorios en el Centro de Enfermedades Animales de la Isla Plum (PIADC) • Extensa capacitación conjunta funcionarios estatales, regionales y nacionales en sanidad animal
  39. 39. La responsabilidad social de USMEFConstrucción de la demanda para carnes rojas con base en la nutriciónProgramas escolares y comida saludableEl papel de las carnes rojas en una dieta saludable• Conjuntó a los expertos en salud para América Latina, México y los Estados Unidos en octubre de 2010• Distribución de información basada en datos científicos sobre el papel de las carnes rojas en una dieta saludable y balanceada• Para informar mejor a los que elaboran las políticas y médicos mexicanos sobre las carnes rojas y sus atributos saludables• Echar por tierra mitos comunes sobre carnes rojas y la salud• Esfuerzo conjunto con las asociaciones mexicanas, tales como Comecarne
  40. 40. La responsabilidad social de USMEF• Campaña para aumentar la demanda de carne de cerdo – La meta: incrementar el consumo per cápita de cerdo en México sin distinción de la región – Programa de 3 a 5 años; en caso de tener éxito, se podría extender – Centrando la atención en del D.F., Guadalajara y Monterrey – Meta: grupos de consumidores C+, C, D+, y D – Investigación basada en entrevistas de consumidores y encuestas de línea basal – Enfoque multifacético: T.V., punto de venta, paraderos de autobuses, radio, recetas, etc. – Presupuesto de más d e $1 millón de dólares anuales
  41. 41. Comentarios finales• El comercio entre México y los EE.UU. Es críticamente importante para ambas industrias• México sigue siendo el mercado de mayor volumen para las exportaciones de carne de res y cerdo americanos• México también se ha beneficiado con exportaciones de mayor y más alto volumen de carne de res y cerdo hacia los EE.UU., Japón, Corea y Rusia
  42. 42. Gracias!

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