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Sesión Fusión UNE Millicom - 13 de marzo de 2013

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Presentación que utilizó UNE Telecomunicaciones en la sesión "Las perspectivas de las tecnologías de la información y la comunicación" del 15 de marzo de 2013.

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Sesión Fusión UNE Millicom - 13 de marzo de 2013

  1. 1. PROYECTO DE ACUERDO 106 DEL 2013 MARZO 15 DE 2013
  2. 2. PROYECTO DE ACUERDO 106 DEL 2013 MARZO 15 DE 2013 Tendencias Tecnológicas • Telco/OTT • Mercado fijo • Mercado Móvil • Convergencia • Mercado Corporativo Tendencias de Mercado • Consolidación de Operadores • Plan Vive Digital • Asignación de espectro (4G LTE) Comportamiento del Sector Colombia Conclusiones
  3. 3. PROYECTO DE ACUERDO 106 DEL 2013 MARZO 15 DE 2013 Tendencias Tecnológicas • Telco/OTT • Mercado fijo • Mercado Móvil • Convergencia • Mercado Corporativo Tendencias de Mercado • Consolidación de Operadores • Plan Vive Digital • Asignación de espectro (4G LTE) Comportamiento del Sector Colombia Conclusiones
  4. 4. La industria de Telecomunicaciones ha visto una evolución crecienteen toda su cadena de valor TERMINALES ACCESO APLICACIONES 4 PANTALLAS + CAPACIDAD OTT/CLOUD TV NETFLIX PC GOOGLE Tablet FIJO FACEBOOK Teléfonos Inteligentes HFC APPLE COBRE AMAZON PERSONALES FTTC/FTTH ANDROID G-PON iOS (apple) APP STORE WINDOWS MOB APPLE MÓVIL GOOGLE HOGAR 3G WINDOWS MOB HSPA+ TV CONECTADA LTE HOME GATEWAY Las aplicaciones y los terminales ponen cada vez más demanda en los operadores que proveen el acceso El acceso cada vez migra más hacia un vehículo de transporte de datos sobre los cuales no tiene control La multiplicidad de terminales implica que los operadores deban ofrecer múltiples formas de acceso a sus clientes
  5. 5. EN CUANTO A LA COMUNICACIÓN INTERACTIVA LOS CLIENTESDEMANDAN UN MAYOR RANGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONESPARA ALCANZAR SUS MÚLTIPLES CONTACTOS ANTES HOY Fuente: Booz & Company  Los diferentes protocolos de comunicación requieren al operador que tenga una convergencia de plataformas
  6. 6. EL COMPORTAMIENTO DE LOS CLIENTES, REQUIERE MAYOR ANCHO DEBANDA Y PRESIONA EL DESARROLLO DE NUEVAS REDES Fuente: Booz & Company  Las tendencias cambian no solo lo que los operadores deben transportar pero también las inversiones que deben hacer para soportar mayores anchos de banda
  7. 7. COMPORTAMIENTOS DE TRÁFICO El incremento del consumo promedio mensual propiciará el crecimiento del tráfico en Internet. El incremento del consumo promedio mensual propiciará el crecimiento del tráfico en Internet.  El aumento de tráfico está en contenido que los operadores no pueden monetizar (tráfico de internet)
  8. 8. ANCHO DE BANDA
  9. 9. LOS CLIENTES ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE LOS OTT A TRAVES DELANCHO DE BANDA SUMINISTRADO POR LOS TELCO Clientes y Usuarios Over The Tops (OTTs) Operadores de Telecomunicaciones Empresas “Dumb pipes” IP Network Access Optical Transport Familia Clientes SP/CP Internet Users  Los contenidos y aplicaciones del futuro son controlados por los gigantes de Internet Fuente: Huawei, 2006 9
  10. 10. SUSTITUCIÓN DE LA VOZ POR DATOSFuente: Booz & Company Y hasta las comunicaciones interactivas entre personas están migrando hacia este tipo de aplicaciones
  11. 11. OPCIONES PARA LAS TELCO Fuente: Booz & Company Los operadores deben escoger sus alternativas estratégicas con respecto a su participación en los servicios de comunicaciones OTT basados en protocolos IP
  12. 12. REDISEÑO DE LA OFERTA Fuente: Booz & Company Adicionalmente los operadores deben rediseñar su oferta para rebalancear sus ingresos entre voz y datos para diferenciar sus servicios en datos
  13. 13. DIAGRAMA ILUSTRATIVO TERMINALES ACCESO APLICACIONES OTT/CLOUD + CAPACIDAD APP STORE Los operadores tradicionales (acceso) se están convirtiendo en “Commodities”
  14. 14. PROYECTO DE ACUERDO 106 DEL 2013 MARZO 15 DE 2013 Tendencias Tecnológicas • Telco/OTT • Mercado fijo • Mercado Móvil • Convergencia • Mercado Corporativo Tendencias de Mercado • Consolidación de Operadores • Plan Vive Digital • Asignación de espectro (4G LTE) Comportamiento del Sector Colombia Conclusiones
  15. 15. EN TERMINOS DE INGRESOS, LOS MOVILES SUPERAN A LOS FIJOS Ingresos globales (USD Billones) 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 - 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2012 E 2013 E Lineas fijas y Banda Ancha fija Lineas móviles Fuente: con base en cifras de Merrill Lynch, 2012
  16. 16. … IGUALMENTE, LOS SUSCRIPTORES EN LA ULTIMA DECADA PRESENTANCRECIMIENTO EN LAS LÍNEAS MOVILES Y BA, Y DECRECIMIENTO ENLÍNEAS FIJAS Suscriptores en el mundo 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 - CY02 CY03 CY04 CY05 CY06 CY07 CY08 CY09 CY10 CY11 CY12E CY13E Total fixed voice lines x 1000 Mobile lines x 1000 Total broadband subs x 1000 Fuente: con base en cifras de Merrill Lynch, 2012
  17. 17. SE ESPERA QUE AL 2013 LA CANTIDAD DE LINEAS MOVILES IGUALARÁNLA POBLACIÓN MUNDIAL
  18. 18. LAS REDES FIJAS HAN EVOLUCIONADO EN CAPACIDAD DE ANCHO DEBANDA HFC
  19. 19. DIGITALIZACIÓN DE LA TV Televisión Digital Terrestre (TDT) : La señal digital terrestre permite multiplicar por seis el número de canales que se pueden emitir a través de una señal analógica. TV Cable digital: Requiere decodificador y ofrece ventajas significativas en términos de interactividad. La tecnología de televisión analógica prontamente estará expuesta a un apagón por la presión de los programadores y los proveedores de contenido
  20. 20. CON TV CABLE DIGITAL, EL TV SE CONECTA A INTERNET El espectador decide cuándo y en qué pantalla consume sus series favoritas y esto se comparte en redes sociales. Así se ve el futuro de la TV. Tendencias sobre consumo de TV 1. Integrada a las redes sociales: para compartir en tiempo real. 2. Apple TV o Roku ofrecen contenido pago o gratuito en la Web. 3. Más aplicaciones – nuevos contenidos 4. Control de voz y gestos permitirán conectarse con la TV al instante. El control remoto será del pasado. A mediano plazo los operadores tampoco intermediarán los contenidos de TV
  21. 21. M2M – MACHINE TO MACHINE Machine-to-Machine (M2M) usa un dispositivo (tal como un sensor o medidor), para capturar un evento (tal como temperatura, nivel de inventario, etc), que está conectado a través de una red (inalámbrica, cableada o híbrida) a una aplicación (programa de software), que traslada el evento capturado en información útil. Sin embargo las redes fijas y móviles tienen un potencial alto de utilización a mediano plazo en el mundo de las máquinas
  22. 22. DOFA DE SERVICIOS FIJOS Fijo Debilidades • Alta inversión de tiempo para la expansión de red. * Servicio asociado al domicilio * No existe portabilidad del servicio * Tiempo prologando para dar de alta el servicio * Decrecimiento de servicios de voz y larga distancia a futuro de video y de datos Fortalezas * Mejor calidad de servicio (retardos) y mayor disponibilidad (caída de llamadas) * Mayores anchos de banda para internet * Servicios de televisión de calidad y actualmente mayores contenidos de TV (canales premium) Amenazas * Operadores móviles con servicios sustitutos. * Entrada de nuevos actores internacionales con alta capacidad de inversión. * Oferta de los OTT con una mayor dinámica de contenidos * Disminución de tráfico de Internet por sustitución móvil Oportunidades •Evolución del Teletrabajo desde el hogar. * Servicios de hogar y ciudad inteligente. * Aumento de dispositivos inteligentes (Televisores, consolas, línea blanca, controles, etc) * Apoyo del gobierno en el acceso, uso y apropiación de servicios TIC • Machine to machine (M2M)
  23. 23. PROYECTO DE ACUERDO 106 DEL 2013 MARZO 15 DE 2013 Tendencias Tecnológicas • Telco/OTT • Mercado fijo • Mercado Móvil • Convergencia • Mercado Corporativo Tendencias de Mercado • Consolidación de Operadores • Plan Vive Digital • Asignación de espectro (4G LTE) Comportamiento del Sector Colombia Conclusiones
  24. 24. EVOLUCIÓN REDES MOVILES Las tecnologías de transmisión de datos y de voz han evolucionado significativamente y cada vez más rápido
  25. 25. PROYECCIONES CRECIMIENTO BA MOVIL COLOMBIA Mercado de servicios Banda Ancha Móvil: pronóstico LIS e ingresos Colombia 2011 – 2017 3,000.0 45.0 Ingresos CAGR = 26.5 %, LIS CAGR =55.9% 40.0 2,500.0 35.0 2,000.0 30.0 Ingresos 1,500.0 25.0 (en Millones) 20.0 Millones 1,000.0 15.0 10.0 500.0 5.0 0.0 0.0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ingresos 638.5 922.6 1,234.5 1,577 1,935.8 2,291.0 2,622.1 LIS 1.7 2.9 4.8 7.6 11.8 17.4 24.8 Fuente: Frost&Sullivan  La banda ancha móvil es ahora el producto con mayor potencial de crecimiento
  26. 26. DISPOSITIVOS MÓVILES Cifras de venta de equipos Millones de unidades Fuente: IDC El número de smartphones y de otros dispositivos móviles supera ampliamente el número de equipos de escritorio. Existen 835 millones de teléfonos inteligentes y 5,600 millones de teléfonos NO inteligentes. IDC estimó que en el 2012 se vendieron en el mundo cerca de: • 103,4 millones de tablets • 563 millones de smartphones • 332 millones de mobile PC • 164,9 millones de desktop PC Las tablets superaron las ventas de PC en cuestión de 2 ó 3 años. Gran parte de la BA móvil está basada en smartphones en los cuales los operadores actuales lograron saturar el mercado
  27. 27. APLICACIONES A JUNIO 2012 En pocos meses existirá una aplicación móvil por persona. Existen cerca de 1.3 millones de app móviles en el mundo. 650 mil 225 mil 450 mil aplicaciones aplicaciones aplicaciones Android en Apple store para el Ipad en Google Play 70 mil 35 mil 30 mil aplicaciones para aplicaciones aplicaciones para Windows Phone 7 de Amazon Blackberry Recordemos que el crecimiento de la BA móvil está halonada por el crecimiento en contenidos y aplicaciones
  28. 28. DOFA DE SERVICIOS MÓVILES Móvil Debilidades * Niveles de churn elevados. * Limitaciones en servicio y contenidos de TV. * Anchos de banda menores a los que soporta la red fija. * Calidad de servicio menor . * Mayores riesgos de inventarios de terminales por obsolescencia Fortalezas •Baja inversión de tiempo para la expansión de red * Servicio asociado a la persona • Mayor cubrimiento de población * Movilidad para el uso de servicios * Activación instantanea de servicios * Gran cantidad de aplicaciones y contenidos * Mayor flexibilidad en la oferta Amenazas * Entrada de nuevos competidores o fortalecimiento de los existentes por adjudicación de espectro * Entrada de nuevos actores mediante esquemas de MVNO. * Oferta de los OTT con contenidos cada vez mayores. * Disminución del tráfico de voz, por el trafico a travésde datos * Aplicaciones de voz y datos a través de OTTs * Cambios regulatoríos de cargos de acceso, tarifas, usos de espectro, niveles de servicio, etc. Oportunidades •Evolución de la oficina móvil. * Subasta de licencias LTE en frecuencias bajas. * Convocatorias del Estado para cofinanciar ecosistemas de aplicaciones y contenidos digitales. * Industria competitiva de empresas de desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales. * Aumento de la penetración de smartphones y tablets
  29. 29. PROYECTO DE ACUERDO 106 DEL 2013 MARZO 15 DE 2013 Tendencias Tecnológicas • Telco/OTT • Mercado fijo • Mercado Móvil • Convergencia • Mercado Corporativo Tendencias de Mercado • Consolidación de Operadores • Plan Vive Digital • Asignación de espectro (4G LTE) Comportamiento del Sector Colombia Conclusiones
  30. 30. CONVERGENCIA FIJO – MÓVIL Empaquetamiento Facturación de servicios integrada Servicios y Acceso a usuarios Contenidos en fijos y móviles multiples pantallas Convergencia Fijo-Móvil La convergencia Fijo-Móvil (FMC) es una realidad en la industria, la cual se puede aprovechar para dar mayor valor al cliente y lograr mayores eficiencias de parte del operador.
  31. 31. DRIVERS DE LA CONVERGENCIA FIJO-MÓVIL Incrementar el ARPU Jugar con los OTT: mientras los Oferta integral- convertirlos en una servicios multiplataforma ventaja competitiva tradicionales decaen Ajustar el Convertir la Mejorar la eficiencia “multiacceso” a las integración en un en el core “ALL IP” expectativas del escudo anti “churn” cliente Capturar el valor de La convergencia del los smartphones y Una organización y cliente empresarial tablets como una cultura es diferente dispositivo primario (cloud y TI)
  32. 32. EVOLUCIÓN DE MODELOS Modelo Tradicional Modelo de Oferta Modelo de Oferta Paquetizada de Productos Paquetizada de Productos y (Productos puntuales, varios Plataforma (Productos puntuales en proveedores y plataformas) (Oferta de solución de paquetes simples, único proveedor, varias plataformas) comunicaciones, único proveedor, plataforma integrada) Servicios IP (noticias, mail, etc.) Servicios IP Acceso (noticias, mail, etc.) BA Fijo-Móvil Transporte de Larga Distancia Transporte de datos Solución de datos Comunicaciones Larga Distancia Larga Larga Distancia  Independencia de la distancia Celular aplicación Servicios de Valor (voz/vídeo, y datos) Telefonía Celular Agregado  Independiente de la Acceso Local distancia (local, LD) Acceso BA  Unico punto de contacto  Jugada de marketing  Único punto de contacto y control Telefonía Local  Descuentos por paquetes y por volumen  Jugada de propuesta de valor  Debe construir infraestructura o revender  Descuentos por economías de escala otros servicios debidos a tecnologías superiores  Margen reducido en la reventa de productosFuente: Booz, Allen & Hamilton (modificada)
  33. 33. CICLO DE VIDA DE LOS SERVICIOS TELCO EN UN ENTORNO DEOPERADORES N-PLAY Introducción Crecimiento Maduración Declive Alto Telefonía Voz fija Banda Ancha Móvil Fija servicios Triple Play TV Servicios N-play Banda Ancha móvil Servicios móviles de TV Bajo Tiempo Fuente: Frost & Sullivan • Los ingresos están basados principalmente en servicios maduros o en declive tales como los servicios de voz móvil y la telefonía fija. • Los esfuerzos de los Operadores han estado orientados a la introducción de servicios empaquetados fijos y móviles que frenen la disminución del ARPU y establezcan barreras de salida para sus usuarios.
  34. 34. DOFA DE SERVICIOS CONVERGENTES Convergencia Debilidades * Mayor cantidad de plataformas por integrar * Mayor complejidad en desarrollo de ofertas convergentes * Necesidad de plataformas de integración fijo-móvil Fortalezas * Concepto de multipantalla para aplicaciones * Multiacceso a los servicios * Mayor penetración de servicios * Ofertas integrales a los clientes fijo - móvil * Disminución del churn a través del concepto de empaquetamiento Amenazas * Entrada de nuevos operadores. * Oferta de aplicaciones de los OTT mas atractivas * Aumento de costos por adaptación a las nuevas regulaciones Oportunidades * Explotar el concepto de convergencia en redes y servicios * Posibilidad de aprovechar la condición de convergencia de la industria de las TIC, mediante alianzas con fabricantes de terminales convergentes (TV, SmartPhone, PC, Tablets), con proveedores de tecnologías (Plataformas y redes) y con desarrolladores de contenidos y aplicaciones.
  35. 35. PROYECTO DE ACUERDO 106 DEL 2013 MARZO 15 DE 2013 Tendencias Tecnológicas • Telco/OTT • Mercado fijo • Mercado Móvil • Convergencia • Mercado Corporativo Tendencias de Mercado • Consolidación de Operadores • Plan Vive Digital • Asignación de espectro (4G LTE) Comportamiento del Sector Colombia Conclusiones
  36. 36. Análisis de Corporativo industria • Depende en gran parte del trabajo de campo realizado por UNE en la Poder de integraciónproveedores • Por lo general puede ser medio debido a la construcción de relaciones de largo plazo • Cada vez menor debido a la calidad diferenciada del servicio entre Poder de proveedores clientes • Depende del tipo de solución propuesta (valor agregado de UNE y sus proveedores) • Hay bastante cambio tecnológico pero las necesidades de los clientes no Cambio necesariamente necesitan de éltecnológico • Posición de ventaja en aplicaciones móviles por la alianza con SAP • Cada vez más por parte de firmas de ITCompetencia • ETB con fallas en los procesos, enfoque legal • TELMEX enfocado en sector financiero Entorno • Soluciones poco reguladas en su prestación regulatorio • Ventaja por acuerdos interadministrativos
  37. 37. CIUDADES INTELIGENTES: UN NUEVO CONCEPTO Source: Frost & Sullivan Energía Inteligente Planeación Inteligente de ciudad Tecnologías Inteligentes de Información y Comunicaciones
  38. 38. CIUDADES INTELIGENTES • Centro de • Trámites • Colegio en la Comando. • Paneles Nube. • CCTV informativos • Aulas Digitales • NUSE • Fotodetección • Ebooks • RFID • Gestión • Edutaiment Administrativa- • Historia Clínica • Portales • Energía • Telemedicina • Trámites • Redes de itx • Teleimagene. • Redes Sociales • Multicanal
  39. 39. PRODUCTIVIDAD EMPRESARIALSOLUCIONES MÓVILES TIC Según un estudio elaborado por SAP que abarcó más de 300 clientes de todo tamaño e industria: • Los usuarios con acceso móvil experimentaron una productividad 43% mayor. • Las compañías que implementan las mejores prácticas de movilidad suelen duplicar sus Soluciones márgenes operativos, en comparación con las que se ubican en el promedio. móviles Según Motorola Solution 2011 Enterprise Mobility Barometer: • Alrededor del 71% de las empresas del sector manufactura en América Latina han aumentado sus ventas con la implementación de soluciones de movilidad.
  40. 40. PRODUCTIVIDAD EMPRESARIALSOLUCIONES MÓVILES TICFuente:
  41. 41. PROYECTO DE ACUERDO 106 DEL 2013 MARZO 15 DE 2013 Tendencias Tecnológicas • Telco/OTT • Mercado fijo • Mercado Móvil • Convergencia • Mercado Corporativo Tendencias de Mercado • Consolidación de Operadores • Plan Vive Digital • Asignación de espectro (4G LTE) Comportamiento del Sector Colombia Conclusiones
  42. 42. VARIACIONES EN LA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA PROPICIAN FUSIONESY ALIANZAS EMPRESARIALES.Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2012 – A partir de información reportada por prestadores a los sistemasSUI de la SSPD, SIUST de la CRC y SII del MINTIC. Documento Conpes 3721 de 2012. Ajuste al 2012 UNE
  43. 43. CONSOLIDACIÓN: NO CEDE Y ES MUY FUERTE EN LATAM Bell CanadaPRINCIPALES OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES EN AMÉRICA LATINA Millicom International Cellular Nov 2003
  44. 44. CONSOLIDACIÓN: NO SEDE Y ES MUY FUERTE EN LATAMPRINCIPALES OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES EN AMÉRICA LATINA Dic 2012 Millicom International Cellular
  45. 45. PROYECTO DE ACUERDO 106 DEL 2013 MARZO 15 DE 2013 Tendencias Tecnológicas • Telco/OTT • Mercado fijo • Mercado Móvil • Convergencia • Mercado Corporativo Tendencias de Mercado • Consolidación de Operadores • Plan Vive Digital • Asignación de espectro (4G LTE) Comportamiento del Sector Colombia Conclusiones
  46. 46. PENETRACIÓN DE INTERNET Figura 4. Penetración de Internet Fijo, Internet Móvil y PCs en países seleccionados (Fuentes: ITU 2009, Pyramid Research 2010).
  47. 47. EL INTERNET Y EL DESARROLLO DE PAIS Existe una correlación directa entre la penetración y el uso de Internet, la apropiación de las TIC, la generación de empleo y la reducción de la pobreza. Un estudio de las Naciones Unidas [UNCTAD2010] muestra como existe una clara correlación entre el número de usuarios de Internet y la tasa de pobreza de los países
  48. 48. EL INTERNET Y EL DESARROLLO DE PAISDesde el gobierno se impulsa la masificación de internet como una palanca dedesarrollo de país, y es así como el el Ministro TIC, Diego Molano Vega,manifiesta: “Está comprobado por experiencias internacionales que el acceso a Internet y su buen uso se ven reflejados en el mejoramiento de los índices de crecimiento económico y la generación de empleo. Queremos que los colombiano tengan mayores herramientas para superar la pobreza” “Si queremos una Colombia más próspera y con mayores oportunidades para todos, debemos aunar esfuerzos para brindarles a las familias de estratos 1 y 2 la posibilidad de crecer a través del uso de Internet”
  49. 49. EL INTERNET Y EL DESARROLLO DE PAIS DESARROLLO DE MASIFICAR Y LLEGAR PAIS HALONADO POR A MAS COLOMBIANOS EL ACCESO A CON INTERNET INTERNET Resolución No. 1703 de 2012, que busca favorecer el acceso a internet de banda ancha a Subsidios de Internet los estratos 1 y 2. Se estima que se beneficiarán cerca de 1.9 millones de hogares y se espera que con esta iniciativa las conexiones aumenten al menos en un 80% en esos estratos. Plan Vive Digital
  50. 50. “Vive Digital” es el plan marco formulado por el actual gobiernopara la masificación de las TIC. Busca que Colombia dé un gran saltotecnológico mediante la masificación del acceso a internet y eldesarrollo del ecosistema digital nacional."Vive Digital incentivará por medio de las entidades del sectorpúblico a que la gente sienta la utilidad de la tecnología, a que suvida sea más fácil gracias a ella y a que todos hagamos parte deColombia, Vive Digital“ Diego Molano, Ministro de TIC
  51. 51. PLAN VIVE DIGITAL “INICIATIVA DE GOBIERNO”
  52. 52. OBJETIVO: CONEXIONES DE INTERNET
  53. 53. OBJETIVO: MASIFICACIÓN DE INTERNET
  54. 54. OBJETIVO: RED DE FIBRA ÓPTICA El Fondo de TIC planea subsidiar este proyecto con alrededor de $415.000 millones
  55. 55. PLAN VIVE DIGITAL “INICIATIVA DE GOBIERNO” El grupo mexicano Salinas, a través de Totalplay y TV Azteca ganó la adjudicación de la red de fibra óptica nacional, con la que se llevará internet de banda ancha al 70% de los municipios del país, es decir a 753 municipios; para el cierre del 2012 el proyecto avanzó en la conexión de 325 Municipios, el 43% del proyecto. La característica fundamental de estos municipios son las ciudades capitales que estaban sin acceso a fibra óptica y municipios intermedios que tienen poblaciones promedio de 93.000 habitantes. Totalplay Colombia ha manifestado su intensión de comercializar servicios de voz, datos, video y móviles en las zonas donde despliegue su infraestructura.
  56. 56. PLAN VIVE DIGITAL “INICIATIVA DE GOBIERNO” DESARROLLO DE MASIFICAR Y LLEGAR PAIS HALONADO POR A MAS COLOMBIANOS EL ACCESO A CON INTERNET INTERNET Subsidios de Internet Plan Vive Digital • Apoyo del gobierno • Entrada de nuevos jugadores (Grupo Salinas)
  57. 57. PROYECTO DE ACUERDO 106 DEL 2013 MARZO 15 DE 2013 Tendencias Tecnológicas • Telco/OTT • Mercado fijo • Mercado Móvil • Convergencia • Mercado Corporativo Tendencias de Mercado • Consolidación de Operadores • Plan Vive Digital • Asignación de espectro (4G LTE) Comportamiento del Sector Colombia Conclusiones
  58. 58. ASIGNACIÓN DEL ESPECTRO ACTUALhttp://www.mintic.gov.co/images/documentos/Presentacion_oscarleon_4g.pdf
  59. 59. LA SUBASTA DE 4G EN LAS BANDAS AWS Y 2.500 MHzDe los 7 bloques que comomáximo se subastarán, sereservaron para entrantesuno en AWS y otro en 2.500MHz.Movistar y TIGO podránadquirir un bloque de 30MHz en AWS (o uno en2.500 MHz). Claro podráadquirir un bloque de 30MHz en 2.500 MHz.Claro tiene urgencia deampliar su capacidad actualen 1.900 MHz.
  60. 60. ESPECTRO A SUBASTARhttp://www.mintic.gov.co/images/documentos/Presentacion_oscarleon_4g.pdf
  61. 61. EL ESPECTRO SUBASTADO ESTÁ PARCIALMENTE OCUPADO POR POLICÍA, ARMADA Y COMANDO GENERAL. Los asignatarios deben migrar las redes de la Fuerza Pública a su cuenta, costo y riesgo: – La red del Comando la migran entre todos los asignatarios – La red de la Policía la migran los asignatarios de bloques abiertos en AWS. – La red de la Armada la migran los asignatarios de bloques abiertos en 2.500MHz. Plazo de migración contados a partir de la asignación: * Multas por retrasos respaldada por la Garantía de Cumplimientohttp://www.mintic.gov.co/images/documentos/Presentacion_oscarleon_4g.pdf
  62. 62. PRECIO ESPECTRO - SUBASTA Precio base entrada a la subasta 30 MHz Segmento Banda Segmento Abierto Cerrado OBLIGACIONES Establecidos Entrantes Entrantes DE HACER AWS U$ 104,0 U$ 87,8 U$ 56,6 2,5G U$ 63,8 U$ 38,0 U$ 30,7 1,9G U$ 56,4 U$ 56,4 U$ 56,4
  63. 63. OBLIGACIONES DE HACER (COSTO ADICIONAL*) - SUBASTA Obligación Establecidos Entrantes 1. Cobertura • 1,072 cabeceras municipales • 50 cabeceras municipales más geográfica repartidas en función de número de grandes del país más capitales usuarios IMT. departamentales (independiente • 50% de las cabeceras a Julio de del número de segmentos 2014 y el resto a 5 años. adquiridos). •50% de las cabeceras a Julio de 2014 y el resto a 5 años. 2. Tabletas 1 millón repartidas en función de 30,000 por operador número de usuarios IMT. 3. Migración • AWS: Ganadores de segmentos Entre entrantes y establecidos abiertos migran a la policía (costo se reparten la migración de CGFA estimado de US$70m). (US$1m) • 2.5G: Ganadores de segmentos abiertos migran Armada (US$4.2m). • Entre entrantes y establecidos se reparten la migración de CGFA (US$1m).*Cálculos preliminares indican que las obligaciones de hacer estánalrededor de los 120 – 150 millones de dólares
  64. 64. CRONOGRAMA DE LA SUBASTA EVENTO FECHAS Resolución definitiva 11 – Marzo – 2013 Presentación de solicitudes 16 – Abril – 2013 Informe final de participantes 28 – Mayo – 2013 habilitados Simulación 20 – Junio – 2013 Subasta 26 – Junio – 2013
  65. 65. PROYECTO DE ACUERDO 106 DEL 2013 MARZO 15 DE 2013 Tendencias Tecnológicas • Telco/OTT • Mercado fijo • Mercado Móvil • Convergencia • Mercado Corporativo Tendencias de Mercado • Consolidación de Operadores • Plan Vive Digital • Asignación de espectro (4G LTE) Comportamiento del Sector Colombia Conclusiones
  66. 66. ANÁLISIS DE ACTUACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES Cifras del mercado de los competidores con corte a Junio de 2012 Cifras de Ingresos con corte a diciembre de 2011 Proyección Industria 2015 - $ 26,543.22 millones
  67. 67. COMPOSICIÓN DE INGRESOS DEL SECTOR DE LAS TIC EN COLOMBIA • La TACC (Tasa Anual de Crecimiento) para los principales operadores del sector de las TIC en el periodo (2009- 2011) fue: Telefónica -3,7%, Movistar 9,5%, Telmex 74,8%, Comcel 9,8%, Colombia Móvil 13,8%, ETB 0,0%. • De los ingresos del sector para el año 2011, Comcel fue el primer operador en participación con el 33%; le siguen Telmex con el 18,2%, Movistar con el 10%, Telefónica con el 8,8%, UNE con el 8% y en el sexto puesto ETB con el 6,7%.
  68. 68. PROYECCIONES DE INGRESOS - COLOMBIA SERVICIOS 2012 2013 2014 2015 TACC TPBC 2.364,88 2.082,06 1.796,97 1.552,22 -13% LD 568,57 467,57 375,97 302,09 -19% SVA (BA) 5.017,83 5.816,90 6.602,33 7.492,27 14% Movil 11.470,97 11.714,42 11.690,64 11.651,53 1% TV 3.128,52 3.707,88 4.292,25 4.958,32 17% Otros 534,77 561,83 575,24 586,73 3% Total 23.085,55 24.350,67 25.333,41 26.543,16 5% Fuente: UNE
  69. 69. ANÁLISIS DE ACTUACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES• Sobreendeudamiento • Alta inversión en cobertura • Estrategia no clara • Foco en estratos medio- mundial falta de caja fija y móvil en todo el país, con respecto a alto, aunque intentado local gracias a una enorme crecimiento penetrar mercados de generación de caja ARPU bajo mediante• Ofertas agresivas para retener suscriptores • Foco en datos móviles para • Quiere participar en la ofertas prepago en recuperar terreno perdido subasta en AWS, pero Televisión.• Foco en Negocio Móvil a esta arrancando en nivel de Capex y Opex • Estrategia de precios bajos MVNO sin éxito • Énfasis de diferenciación para penetrar nuevos en la generación de• Estrategia MVNO (Virgin mercados • Foco en el desarrollo contenidos y Carrefour) productos de • Poco foco en calidad• Fuerte en mercados de televisión sin • Tiene interés en espectro ciudades intermedias en • Fuerte en mercados de estrategia clara 4G para complementar el servicios fijos y a nivel ciudades capitales en portafolio con BA y Voz nacional en servicios de servicios fijos • Fuerte en el mercado datos móviles Bogotano en servicios • Fuerte en el mercado de • Posición dominante en fijos. ciudades capitales de mercado móvil estratos altos.
  70. 70. Mexico 547 Colombia 511 China 497 Switzerland 460 Peru 457 New… 397 Iraq 397 Turkey 396 Philippines 394 Korea 388 Norway 385 Greece 381 South… 381 Netherla… 372 Morocco 369 Algeria 366 Hungary 361 Ukraine 361 Portugal 358 Singapore 356 Australia 350 Japan 350 Chile 349 Finland 348 Czech 346 Thailand 343 Malaysia 338 Egypt 338 Indonesi 332 Sweden 325 France 323 Belgium 321 Argentina HHI 319 Spain 317 Israel 310 Austria 309 (abonados a 4Q2011) Banglad…Fuente: Global Wireless Matrix 4Q2011. Merrill Lynch. 305 Denmark COLOMBIA ESTÁ TENDIENDO A UN MODELO MONOPÓLICO 296 Nigeria 291 Italy 288 Canada 288 Germany 270 Poland 268 Russia 246 Brazil 246 US 243 Pakistan Índice de Concentración de Mercado - 224 UK 223 India 180
  71. 71. RESULTADOS COMCEL $MILLONES USUARIOS Evolución Comcel 8,000,000 35,000,000 7,000,000 30,000,000 6,000,000 25,000,000 5,000,000 20,000,000 4,000,000 15,000,000 3,000,000 10,000,000 2,000,000 1,000,000 5,000,000 - - 2007 2008 2009 2010 2011 Ingresos operacionales Ebitda Utilidad neta Usuarios
  72. 72. PROYECTO DE ACUERDO 106 DEL 2013 MARZO 15 DE 2013 Tendencias Tecnológicas • Telco/OTT • Mercado fijo • Mercado Móvil • Convergencia • Mercado Corporativo Tendencias de Mercado • Consolidación de Operadores • Plan Vive Digital • Asignación de espectro (4G LTE) Comportamiento del Sector • Los Competidores Conclusiones
  73. 73. LOS PRINCIPALES FENÓMENOS QUE HAN CAUSADO ESTATRANSFORMACIÓN HAN SIDO: La liberalización y privatización de actividades La industria de las TIC se realizadas por el Estado a través de empresas de caracteriza por una su propiedad. dinámica competitiva intensa, con una evolución tecnológica permanente que requiere La llegada de varios jugadores internacionales de altas inversiones de gran tamaño al mercado colombiano. capital y un largo período de tiempo para la recuperación de la La consolidación de las empresas del sector de inversión. telecomunicaciones.
  74. 74. CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES (1/2) 1. La canibalización creciente de ingresos de soluciones o productos fijos por parte de soluciones móviles. 2. La «comoditización» de los servicios de comunicaciones y el auge de las empresas de contenidos. 3. Compartición de redes. 4. Portafolios convergentes. 5. En la búsqueda de economías de escala los operadores regionales seguirán buscando expandir su cobertura de servicios con el fin de poder defender sus mercados incumbentes y atacar mercados entrantes.
  75. 75. CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES (1/2) Para ser exitosos en este entorno, es imperativo: • Un portafolio balanceado entre productos con potencial de crecimiento y productos generadores de flujo de caja • Una oferta que permita a los clientes una experiencia tanto en servicios fijos como en movilidad. • Una cobertura geográfica relevante que permita satisfacer las necesidades de los clientes • Logren economías de escala que permitan tener costos competitivos en la prestación de servicios.
  76. 76. Gracias

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