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El mercado de la arquitectura en china icex 2009

  1. 1. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en PekínNotas Sectoriales El sector de la arquitectura en China 1
  2. 2. Notas Sectoriales El sector de la arquitectura en China Esta nota ha sido elaborada por Ana Vega Calvo ba- jo la supervisión de la Oficina Económica y Comer- cial de la Embajada de España en Pekín Agosto 2009 2
  3. 3. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINA ÍNDICE I. RESUMEN EJECUTIVO 5 GENERALES II. PERSPECTIVAS GENERALES 7 1. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 7 2. SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR 8 III. POLÍTICA Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA MARCO INVERSIÓN 12 1. POLÍTICAS PROMOCIONALES DE INVERSIÓN 12 2. MODALIDADES DE IMPLANTACIÓN 13 3. INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS 15 PRÁCTICOS IV. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN 18 1. PRINCIPALES BARRERAS A LA INVERSIÓN 18 2. BÚSQUEDA DE SOCIOS 20 3. INVERSIÓN EXTRANJERA Y ESPAÑOLA EN EL SECTOR 21 OFERTA V. ANÁLISIS DE LA OFERTA 26 1. INFORMACIÓN GENERAL 26 2. PRESENCIA EXTRANJERA 29 DEMANDA VI. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 32 1. TENDENCIA GENERAL DE LA DEMANDA 32 2. COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA 34 3. DISEÑO ARQUITECTÓNICO EN EDIFICIOS ESPECIALES 37 4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS 46 CONSIDERACIONES PARA VII. ALGUNAS CONSIDE RACIONES PRÁCTICAS PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 49 1. PERCEPCIÓN DE LA ARQUITECTURA ESPAÑOLA 49 2. REQUISITOS 50 VIII. ANEXOS 52 1. FERIAS 52 2. PUBLICACIONES 54 3. PRINCIPALES INSTITUCIONES 55 4. LEYES Y NORMATIVA 57 5. PRINCIPALES DOCUMENTOS REGULADORES 57Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 3
  4. 4. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINA 6. PRINCIPALES PROMOTORES INMOBILIARIOS 67 7. PRINCIPALES INSTITUTOS DE DISEÑO CHINOS 68 8. PROYECTOS EN CURSO CON PARTICIPACIÓN EXTRANJERA 68 9. APOYOS 71 10. FUENTES 71Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 4
  5. 5. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINAI. RESUMEN EJECUTIVOLa apertura de la economía y la búsqueda de un estilo arquitectónico único abren un amplioabanico de oportunidades para las empresas de diseño y arquitectura extranjeras en China.Ante el nuevo panorama internacional, el Plan de Estímulo Económico lanzado por el Go-bierno Chino ha puesto en marcha una serie de reformas de aplicación directa al sector dela construcción, y en consecuencia, al de la arquitectura. Se espera que dichas medidas,promulgadas a finales del pasado año, surjan efecto a medio plazo. Entre otras, destacanlas siguientes: acelerar la realización de los proyectos para garantizar la vivienda, la cons-trucción de infraestructuras rurales, la creación y renovación de aeropuertos, autopistas yvías ferroviarias o el desarrollo de los sistemas públicos de salud y educación.Por otra parte, se han llevado a cabo importantes reformas de tipo impositivo en el sectorinmobiliario. Entre ellas, los pagos a cuenta se han reducido para los compradores de pri-mera vivienda, los tipos de interés de las hipotecas pueden beneficiarse de un mayor des-cuento, las compraventas de viviendas quedan exentas del impuesto de actos jurídicos do-cumentados, el recorte del impuesto de escrituras, etc.Respecto a los precios, en noviembre de 2008 los precios de la propiedad en las grandesciudades de China aumentaron un 0.2 % respecto al año anterior y la tasa de crecimientofue la más baja desde que el Gobierno comenzó a publicar esta cifra en julio de 2005. Untotal de 387,5 millardos de dólares se lanzaron desde el Gobierno para promover el desa-rrollo inmobiliario en todo el país; Las ventas totales fueron de 490 millones de metros cua-drados, sin embargo supuso un descenso del 18,3% respecto al año anterior. En particular,las ventas residenciales cayeron en un 18,8 % en 2008 al tiempo que el precio de la vivien-da en todo el país experimentó un descenso por primera vez en una década desde diciem-bre de 2008 en adelante.Según el estudio del BBVA “Situación Inmobiliaria China” de mayo de 2009, se estima quesi bien se han producido ajustes a la baja en los precios inmobiliarios residenciales, la pro-babilidad de que el mercado inmobiliario de China experimente un intenso descenso adi-cional en los precios es baja. Esto se debe a que la demanda urbana de viviendas en Chinase estima que siga siendo flexible dado su alta tasa de ahorro, las buenas perspectivas decrecimiento, el entorno de bajos tipos de interés y las políticas proactivas del Gobierno.Asimismo, los dirigentes chinos están intentando crear un paisaje arquitectónico que seaúnico en el mundo. Y en ese sentido, los institutos de diseño chino siguen ocupando un lu-gar privilegiado en el sector; poco a poco se empiezan a vislumbrar reformas en su ges-tión, adaptándose a los estándares internacionales. No obstante, en muchos casos, la co-operación de estos institutos de diseño locales con arquitectos extranjeros se hace impres-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 5
  6. 6. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINAcindible para conseguir ese paisaje exclusivo. Los proyectos extranjeros están muy bien va-lorados y suelen ser aclamados por sus excelentes soluciones creativas, conceptos de di-seño, capacidad de gestión y por el nivel de eficiencia tecnológica.Existen diversas opciones de entrada para las compañías extranjeras, si bien la alianza conun socio local es la manera más común, debido fundamentalmente a la falta de transparen-cia, la complejidad burocrática y las diferencias culturales que, en el mercado chino en ge-neral, y en el sector de la arquitectura en particular, hacen muy difícil la entrada de los estu-dios extranjeros de forma individual y en condiciones de igualdad con los estudios locales.No obstante, ya es posible entrar en el mercado como una Empresa de Capital TotalmenteExtranjero (WFOE), bien como empresa de consultoría o bien como empresa de arquitectu-ra propiamente dicha. Sin embargo, esta última opción presenta requisitos muy exigentesde gestión, por lo que muy pocas empresas han conseguido obtener dicha licencia en elmercado chino.El número de empresas extranjeras de diseño arquitectónico sigue creciendo en China, asícomo la participación española. La cantidad y variedad de proyectos en los que se recla-man arquitectos extranjeros también está en alza. Desde bancos, hoteles, edificios comer-ciales, hasta edificios públicos u hospitales. También se está desarrollando el sector de larestauración, mientras que la rehabilitación de edificios y los proyectos de paisajismo soncada vez más demandados. Todos estos proyectos se enmarcan en un contexto en el quecada vez se le concede mayor importancia a la construcción sostenible, a la gestión de losrecursos y al ahorro energético en la edificación.Las oportunidades arquitectónicas, geográficamente hablando, también están experimen-tando cambios y se están desplazando desde las grandes ciudades a las de segundo y ter-cer nivel. Las ciudades de primer nivel, como Pekín, Shanghai y Shenzhen empiezan a estarsaturadas y cada vez surgen menos proyectos de construcción. Mientras tanto, las ciuda-des de segundo y tercer nivel se están convirtiendo poco a poco en un mercado atractivopara los arquitectos, gracias también a las políticas gubernamentales de desarrollo en estaszonas.Así pues se abren nuevas oportunidades para los arquitectos extranjeros que quieran entraren el complejo mercado chino. Los estudios, tanto grandes como pequeños, empiezan des-de abajo, con obras de menor envergadura para, con el tiempo, llegar a acceder a los gran-des proyectos. La continuidad y la permanencia en el mercado son clave para conseguirocupar un espacio en el mismo. Además, las relaciones personales son la base de cualquiernegocio en China y en este sentido, la obtención y mantenimiento de buenos contactos enel sector de la arquitectura sigue siendo imprescindible para conseguir llevar a cabo cual-quier proyecto. Al estar el sector de la arquitectura muy regulado, mantener una fluida rela-ción con las autoridades resulta de gran utilidad. De ahí la importancia de entablar coope-ración con socios locales, ya asentados en el mercado.Por tanto, a largo plazo las relaciones, la permanencia y la constancia en el mercado sonlos principales requisitos a cumplir por parte de cualquier arquitecto extranjero que quieraganar representatividad en China.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 6
  7. 7. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINAII. PERSPECTIVAS GENERALES DESCRIPCIÓN1. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOREste informe se centra en el mercado del diseño arquitectónico en la República Popular deChina. Después de proporcionar una descripción general de la situación actual del sectorde la arquitectura, se tratarán las principales políticas que regulan el sector y lascorrespondientes administraciones; los aspectos prácticos de la inversión en el sector(costes, barreras, búsqueda de socios, casos de inversión extranjera en el sector);información sobre la oferta y la demanda y, finalmente, una visión general de las principalesoportunidades y amenazas a las que se podrían enfrentar las empresas españolas dediseño arquitectónico en China.En este informe se utilizan muchos acrónimos, algunos de ellos específicos del mercadochino. Cabe destacar que en China, la nomenclatura utilizada para referirse a las firmas dediseño arquitectónico es diferente a la usada en Occidente. Normalmente, a las empresasestatales de diseño arquitectónico de China se les denomina “Institutos de Investigación yDiseño Arquitectónico”, mientras que las oficinas extranjeras de diseño normalmente se lesdenomina “arquitectos.” Además, en algunas de las leyes de China relacionadas con estesector, el diseño arquitectónico también es conocido como “diseño de ingeniería y deconstrucción.”A continuación se expone una tabla con los principales acrónimos y abreviaturas utilizados: TABLA 1 : ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS Acróni Acrón i mo Nombre completo FIE Empresa de Capital Extranjero (Foreign Invested Enterprise) JV Empresa Mixta (Joint Venture) MOHURD Ministerio de la Vivienda y de Desarrollo Urbano y Rural MOFCOM Ministerio de Comercio (Ministry of Commerce) NABAR Consejo Nacional de Administración para el Registro Arquitectónico (National Administration Board for Architectural Registration) POE Empresa Privada (Privately Owned Enterprise) RMB Moneda china, Renminbi o yuan chino RO Oficina de Representación (Representative Office)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 7
  8. 8. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINA SAIC Administración Estatal de Industria y Comercio (State Administration for Industry and Com- merce) SOE Empresa Estatal (State Owned Enterprise) WFOE Empresa de Capital Totalmente Extranjero (Wholly Foreign Owned Enterprise) OMC Organización Mundial del Comercio LEED Leadership in Energy and Environmental Design EJV Equity Joint Venture CJV Contractual Joint Venture CAAC Civil Aviation Administration of China NRDC Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (The Natural Resources Defense Council) DEL2. SITUACIÓN GENERAL DEL SECTORLa recesión económica global ha llevado a que el Gobierno Chino adoptara en octubre de2008 el denominado Plan de Estímulo Económico. Dicho Plan, estimado en cuatro billonesde yuanes (568.000 millones de dólares), a invertir antes de finales de 2010, tiene comoobjetivo la financiación de determinados programas para apoyar el crecimiento económicoy reactivar la economía del país.El sector de la construcción en sí mismo no tiene un plan específico, si bien a nivel globalse beneficia por las numerosas medidas en materia de infraestructuras con las que cuentael programa.La caída en el sector de la construcción se está ralentizando, pero los precios siguen ca-yendo. Con las políticas del Gobierno se espera que el crecimiento de la construcción al-cance un 10% para finales de 2009.Por otra parte, la debilidad del mercado inmobiliario ha repercutido sobre el sector financie-ro. A partir del 1 de noviembre de 2008, el Gobierno ha puesto en marcha numerosas políti-cas para impulsar la construcción y la demanda de vivienda. Entre ellas destacan: Los pagos a cuenta se reducen al 20% para los compradores de primera vivienda de menos de 90 m². Los tipos de interés de las hipotecas pueden beneficiarse de un descuento del 30% sobre el tipo de interés de referencia, frente al 15% anterior. Desde el 8 de diciembre, los compradores por inversión pueden beneficiarse de las mismas políticas hipotecarias favorables que los compradores de primera vivienda. Las compraventas de viviendas quedan exentas del impuesto de actos jurídicos do- cumentados. Se recortó el impuesto de escrituras al 1% (del 1,5%). Se canceló, para las ventas de bienes inmuebles, el impuesto sobre la plusvalía del suelo. El período de permanencia requerido para la exención del impuesto de negocios de las ventas de bienes inmuebles se redujo de cinco a dos años. La base imponible del impuesto de negocios sobre las ventas de inmuebles pasa a ser el beneficio del vendedor en lugar de los ingresos.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 8
  9. 9. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINAEn 2008 la industria de la construcción generó unos beneficios totales de 187,5 millardosde dólares, cifra que representó una tasa de crecimiento compuesto anual del 12,4% parael período comprendido entre 2004-2008. GRÁFICO 1 : VALOR DEL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA EN CHINA 2004 -2008 (MIL LA R- 2004- MILLA LAR- DÓLARES) DOS DE DÓLARES ) 200 0,16 0,14 150 0,12 0,1 100 0,08 0,06 50 0,04 0,02 0 0 2004 2005 2006 2007 2008 Millardos de dólares % Crecimiento Fuente: Data MonitorEl segmento de la construcción no residencial resultó el más lucrativo en 2008, generandounos ingresos totales de 103,3 millardos de dólares, cifra equivalente al 55,1% del valor to-tal de la industria de la industria de la construcción.Este último año los precios de las viviendas en China han empezado a moderarse, aunquetodavía existe un gran exceso de viviendas en el mercado chino. A nivel nacional, en la ac-tualidad existen unos 210 millones de metros cuadrados de viviendas sin vender. Se estimaque harán falta entre 3 y 4 años para consumir el parque de viviendas nuevo actual. TABLA 2: SITUACIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 2006 2007 2008 Nº vivienda construida (10.000 m²) 159.406 179.673 203.993 Nº empleados (10.000 personas) 2.700 2.878 3.134 Consumo de cemento (millones de toneladas) 1.200 1.320 1.390 Fuente: Anuario Estadístico de China 2008Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 9
  10. 10. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINARespecto al consumo de cemento, los valores siguen aumentando año a año pero con unmenor crecimiento. (MILLONES TONELADAS)GRÁFICO 2: CONSUMO DE CEMENTO EN CHINA VS. RESTO DEL MUNDO (MILLONES DE TONEL ADAS ) 1600 1443 1467 1368 1390 1400 1320 1200 1200 Millones de toneladas 1000 800 600 400 200 0 2006 2007 2008 China Resto del Mundo Fuente: International Cement ReviewEn este contexto, en los últimos años un número creciente de firmas extranjeras dearquitectura se han involucrado en proyectos en China. El intercambio de conceptos dediseño y de la experiencia de gestión de proyectos ha sido inestimable tanto para las firmasextranjeras como para las locales.Sin embargo, a pesar de la cantidad de oportunidades disponibles en el mercado chino, lasempresas extranjeras se enfrentan a numerosos desafíos; Hasta hace unos diez años losestudios de arquitectura eran exclusivamente estatales. El proceso de apertura de laeconomía china provocó cierta fractura en el viejo sistema y a finales del año 2000 sepublicaron las Medidas para la Administración de Empresas de Arquitectura e Ingeniería,que confirmaron la tendencia aperturista del sector. Desde entonces diversas leyes ynormativas han ido abriendo de forma progresiva el sector a la inversión extranjera.En la práctica, sin embargo, el mercado de arquitectura chino sigue estando monopolizadopor los institutos de diseño de arquitectura, la mayoría de los cuales son estatales y tienenmuy buena relación con los organismos de decisión. A menudo los institutos dependen di-rectamente de los organismos oficiales que proponen los concursos y, por tanto, se en-cuentran en una posición privilegiada.Como aspecto positivo, cabe destacar que actualmente, y cumpliendo con los compromi-sos de China con la OMC, ya es posible crear una compañía de capital totalmente extranje-ro (Wholly Foreign Owned Enterprise) en el sector de la arquitectura.Sin embargo, sólo siete compañías extranjeras de arquitectura han obtenido la licencia paraconvertirse en institutos de diseño arquitectónico en China. Todas ellas proceden de Coreadel Sur o Japón.Es decir, en general el modelo de creación de una WFOE en el sector de la arquitecturasuele basarse en el establecimiento de empresas consultoras de diseño.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 10
  11. 11. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINASi bien en la práctica la gestión tanto de las WFOE de arquitectura como de las deconsultoría, cada una a su nivel, tiene muchas limitaciones1, por ejemplo restricciones acierto tipo de proyectos o requisitos exigentes de personal.El horizonte se vuelve cada vez más favorable y la oferta de oportunidades para las firmasextranjeras está en alza. A pesar de que muchas empresas estatales han empezado ya conlas reformas, mejorando tanto su capacidad de diseño como su sistema de gestión, Chinanecesita la experiencia extranjera para completar e incrementar las habilidades, la tecnolo-gía y los estilos con los que ya cuenta.1 Ver epígrafes III.2.2.4 y III.2.2.5, WFOE con certificación de diseño arquitectónico y WFOE consultoras.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 11
  12. 12. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINAIII. POLÍTICA Y MARCO LEGAL DE LAINVERSIÓN EXTRANJERA PROMOCIONAL1. POLÍTICAS PROMOCIONALES DE INVERSIÓNTradicionalmente, la industria de servicios de diseño arquitectónico ha estado muyprotegida por el Gobierno Chino. La fuerte conexión que existe entre el Gobierno y lasempresas de diseño arquitectónico es evidente. Además la postura proteccionista delGobierno parece esforzarse para asegurar que la industria nacional realice las reformasnecesarias y que los empresarios locales consigan llegar a cumplir con los estándaresinternacionales, antes de dejar un margen de actuación a los inversores extranjeros.Las SOEs (State Owned Enterprise, Empresas Estatales) han desempeñado un papelfundamental en la economía china desde sus inicios. Sin embargo, la baja eficiencia de lasmismas ha sido siempre un tema de preocupación nacional e internacional.En 1993, China decidió reformar sus SOEs mediante el establecimiento de un modernosistema empresarial y de fomento de las inversiones privadas y extranjeras a participar enlas SOEs de gestión y desarrollo. Como resultado, algunas empresas públicas setransformaron en empresas de propiedad mixta con diferentes tipos de inversores. Lasdebilidades de unos se compensaban con las fortalezas de los otros. En la actualidad lasempresas públicas representan el 35% del PIB y siguen en proceso de reforma medianteconsolidación (fusiones y cierres), adquisición de forma societaria y privatización.En cuanto a las reformas, hasta 1999, la mayoría de los habitantes de las ciudades deChina vivían bajo el sistema de protección oficial de viviendas, según el cual el Gobiernoproporcionaba viviendas prácticamente gratuitas. La reforma de la vivienda urbana ha sidouna prioridad en la agenda política de China desde 1998, año en el que el Gobierno anuncióque gradualmente desaparecerían las viviendas subvencionadas. Se animaba a que loshabitantes de las urbes compraran viviendas propias o pagaran una renta según los valoresverdaderos de mercado.Los principales objetivos de estas reformas fueron transformar el fuerte sector de viviendassubvencionadas en negocios de auto financiación que animaran a la población china adepositar sus ahorros en la compra de viviendas. Estas medidas daban oportunidades a lascompañías extranjeras de arquitectura para posicionarse en el mercado de viviendas desegmento medio. China se beneficiaría así de la experiencia de las compañías extranjeras almismo tiempo que continuaría su rápida urbanización.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
  13. 13. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINAA pesar de las medidas de estímulo del sector inmobiliario, y después de varios años decrecimiento explosivo, los indicios apuntan a que el mercado inmobiliario en China se estárelajando. IMPLANTACIÓN2. MODALIDADES DE IMPLANTACIÓNLa complejidad del mercado chino, sus dimensiones y su dinamismo, exige una gran dosisde previsión y evaluación de la estrategia empresarial que logre minimizar los riesgos y cos-tes a los que una inversión se enfrenta. Una falta de análisis y de planificación en los pasosa dar durante cualquier proyecto de implantación puede echar por tierra los esfuerzos deuna empresa y su inversión.Actualmente las empresas extranjeras de arquitectura pueden acceder al mercado chino delas siguientes formas: 1. Colaborar con un instituto de diseño chino 2. Crear una oficina de representación (RO) 3. Crear una empresa de arquitectura en China ("Architecture FIE2") Como una JV contractual Como una JV por acciones Como una WFOE con certificación de diseño arquitectónico Crear una WFOE de consultoríaCualquiera de las opciones anteriores no está exenta de inconvenientes; La colaboracióncon un instituto local limita las actividades de la empresa extranjera a los planos de diseño,mientras que la creación de una empresa de arquitectura independiente requiere numero-sos trámites de regulación y cualificaciones específicas para acogerse a según qué activi-dades de diseño.Por esta razón, un número cada vez mayor de estudios de arquitectura está adoptandocomo forma de entrada en China la creación de Consultorías de Arquitectura con capital100% extranjero (Consulting WFOE), con el fin de proporcionar consultoría de diseño deproyectos de construcción en China, si bien la forma inicial de entrada más utilizada siguesiendo la alianza con un socio local.A continuación se desarrollan de manera más detallada las distintas modalidades de im-plantación:2.1. Colaborar con Institutos de Diseño ChinoSegún el Decreto 783 emitido por el Ministerio de Construcción en 2004, se permite a lasempresas extranjeras de arquitectura llevar a cabo el diseño básico o conceptual y el dise-2 Anexo: 5.3 Regulación sobre la creación de una FIE3 Se puede acceder al contenido completo del decreto en el link:http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/Laws/law_en_info.jsp?docid=51318Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 13
  14. 14. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINAño detallado de determinados proyectos, en colaboración con institutos chinos de diseñode ingeniería.Según este enfoque, las empresas extranjeras de arquitectura no estarían obligadas a esta-blecer una entidad independiente en China o adquirir las cualificaciones pertinentes chinaspara su trabajo de diseño conceptual para los proyectos de construcción en China. Sin em-bargo, el socio chino debe poseer un título expedido por las autoridades chinas de cons-trucción que permita llevar a cabo las actividades necesarias de diseño para el proyecto.No existe ningún reglamento que distinga claramente entre el diseño conceptual y el diseñodetallado. Así pues, en la contratación, las empresas extranjeras de arquitectura deben ba-sarse en el Decreto 78 para la descripción de sus actividades.Actualmente esta sigue siendo la forma de entrada más utilizada. Crear2.2. Crear una Oficina de RepresentaciónLegalmente los estudios de arquitectura tienen la posibilidad de entrar al mercado chinocomo una Oficina de Representación. Es la manera más rápida y sencilla para que unaempresa extranjera tenga una presencia propia en China.Sin embargo, no está reconocida como una entidad jurídica, por consiguiente, la RO nopuede realizar la firma de contratos comerciales o la emisión de facturas.2.3. Empresa Mixta con certificación de diseño en arquitecturaA comienzos de la política de “Puertas Abiertas” de China hace dos décadas, las JVs eranel medio de inversión utilizado por los inversores extranjeros por obligación. Actualmente, elGobierno Central utiliza las JVs como medio para transferir la tecnología punta y el know-how de gestión de las compañías extranjeras a las empresas estatales. A su vez, los inver-sores extranjeros se benefician del acceso a los mercados y a los proveedores, así como deunos costes operacionales y de inversión inferiores.Existen dos tipos de Empresa Mixta, la Empresa Mixta por Acciones (EJV; Equity Joint Ven-ture) y la Empresa Mixta Contractual (CJV; Contractual Joint Venture). Ambos medios de in-versión necesitan el contrato de empresa mixta entre el socio extranjero y el socio chino,especificando detalladamente las responsabilidades, derechos e intereses de cada una delas partes. Por lo tanto, se requiere un detallado proceso de “Due Diligence” para elegir alsocio adecuado. En una EJV la división de derechos y obligaciones se rige por el porcentajede acciones de cada socio en la sociedad, mientras que en una CJV dicha división se deci-de mediante acuerdos de los socios. Así pues, la compañía extranjera puede mantener laparticipación mayoritaria en la empresa, siempre y cuando el socio chino tenga al menos el25% del capital. WFOE con2.4. WFOE con certificación de diseño arquitectónicoEl número total de empresas arquitectónicas extranjeras que han conseguido la licencia deWFOE en China es de 7, procedentes de Corea del Sur o Japón.Los requisitos de personal y de estancia en el país son muy exigentes: Una vez solicitada lalicencia para el diseño, es necesario que 1/4 de los arquitectos empleados sean extranje-ros, y además tienen que permanecer en China más de 6 meses al año.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 14
  15. 15. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINAEl capital a registrar por una WFOE es orientativo. Si se registra un capital mínimo, porejemplo de 30.000 RMB, esto significa que el negocio carecerá de ingresos inmediatamen-te, lo que obligará a solicitar nuevas formas de financiación, licencias adicionales, renova-ción de permisos, etc.Así pues, el montante inicial depende de factores como el sector de negocio o la localiza-ción y en muchas ocasiones puede ser negociado. En realidad, las autoridades locales sonlas que en última instancia revisan la viabilidad de los contratos y aprobarán el proyecto deinversión.2.5. WFOE ConsultorasSe ha convertido es una popular forma de entrada para las firmas extranjeras en el sectorde la arquitectura. Se trata de la constitución de consultoras de diseño y gestión deproyectos, las cuales representan a las compañías extranjeras y llevan sus negocios enChina. Estas firmas pueden tener negocios en China participando en el proceso delicitaciones, al estar registrada como una WFOE consultora. Muchas empresas extranjerasde diseño arquitectónico actualmente se registran de esta manera, haciendo negocios conla certificación emitida en el extranjero. A diferencia de las oficinas de representación, lasfirmas extranjeras que utilizan este modelo de inversión pueden emitir facturas.Los mínimos registrados, siempre orientativos, para una WFOE Consultora o una de servi-cios en las ciudades de primer nivel, Pekín, Shanghai, Guangzhou o Shenzhen serían los si-guientes: WFOE Consultora RMB 100,000 ~ RMB 500,000 WFOE de ServiciosLa línea entre lo que es y no es admisible en el diseño y gestión de proyectos relacionadoscon las actividades de consultoría puede ser ambigua en la práctica. La Consultora WFOEpuede revisar los diseños de terceros y proporcionar diseños conceptuales. Asimismo, po-dría celebrar contratos en nombre propio, pero estos contratos no pueden abarcar explíci-tamente el diseño o la gestión de proyectos. Pueden contratar directamente a los emplea-dos. Sin embargo, tendrá limitada su capacidad para obtener la gestión del diseño en pro-yectos arquitectónicos en China.Así pues, esta opción a priori sólo sería aconsejable para aquellas compañías que hanacumulado experiencia e información suficiente en el mercado arquitectónico, tanto enChina como a nivel internacional.3. INSTITUCIONES ADMINISTRATIVA S RELACIONADAS ADMINISTRATIVA STRATIVASEl MOHURD aprueba la aptitud de la empresa en función de los siguientes niveles: ClaseEspecial (Special Class) o niveles A, B, C y D. Este Ministerio además controla directamentela publicación de políticas nacionales relacionadas con la industria de serviciosarquitectónicos.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 15
  16. 16. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINAAdemás existen varias asociaciones importantes no gubernamentales. Los arquitectoschinos son representados por la Sociedad Arquitectónica de China (Architectural Society ofChina), que aporta ideas e información al Gobierno para la elaboración de nuevas políticas,y el apoyo a la industria. La Sociedad de Arquitectos de China tiene relacionesprofesionales e intercambios académicos con varios institutos de arquitectura de todo elmundo, incluyendo el Instituto Real de Arquitectos Británicos (RIBA; the Royal Institute ofBritish Architects), el Instituto Americano de Arquitectos (AIA; American Institute ofArchitects) o el Instituto Arquitectónico de Japón (AIJ; Architectural Institute of Japan).Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 16
  17. 17. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINA INSTITUCIONES TABLA 3 : INSTITUCIONES Y COMPETENCIAS Órganos gubernamentales Competencia Ministerio de la vivienda y de desarrollo Aprueba la normativa y política nacional relativa a la industria urbano y rural (MOHURD) de la construcción Emite certificación y criterios de seguridad y calidad en la construcción Supervisa los proyectos de construcción nacionales o regiona- les en China Comisiones Provinciales y Municipales de Supervisan los proyectos de construcción regionales Construcción (Provincial and Municipal Construction Commissions) Supervisan planificación urbana/ provincial Gestionan el uso del material de construcción Conceden proyectos de construcción a empresas de cons- trucción Comisiones Provinciales y de Planificación Gestionan la planificación municipal Conceden proyectos de diseño arquitectónico a empresas ar- quitectónicas Sociedad Arquitectónica de China (Archi- Publicaciones periódicas en el campo académico y de la tec- tectural Society of China) nología Organización de intercambios académicos internacionales Consultor para asuntos científicos, tecnológicos y de proyec- tos Divulga la política nacional sobre arquitectura Asociación China de Planificación Urba- Proporciona sugerencias y servicios de consultoría al Gobierno nística (China Association of City Planning) en relación a la planificación urbanística. Realiza publicaciones periódicas en revistas tecnológicas y académicas. Apoyo al Gobierno en la planificación urbanística. Consejo de Administración Nacional para Se encarga del registro de los arquitectos, inspectores y otros el Registro Arquitectónico /National Admi- técnicos del sector. nistration Board for Architectural Registra- tion) NABAR Fuente: Elaboración propiaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 17
  18. 18. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINAIV. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LAINVERSIÓN1. PRINCIPALES BARRERAS A LA INVERSIÓN específicas1.1. Barreras específicas a la inversión en el sectorLos decretos 1134 y 1145 del Ministerio de la Construcción, entendiendo también por cons-trucción los servicios de montajes industriales, plantas, diseño etc., establecen la obligaciónde crear una empresa en China para poder operar como contratista. Simultáneamente se fi-jan unos requisitos de establecimiento sumamente gravosos tanto en términos de capital adesembolsar como de referencias técnicas y de personal.La posición comunitaria al respecto ha sido muy enérgica, exigiendo la autorización de laexistencia de la figura del contratista extranjero, o bien la relajación de las exigencias de es-tablecimiento en China. Hay que tener en cuenta que esta medida afecta tanto a las empre-sas de construcción, ingeniería y montaje como en cierta medida a las empresas extranje-ras que invierten en China y que deseen contratar con sus proveedores habituales y que severían limitados a empresas chinas.Igualmente el Decreto 114, relativo a compañías de ingeniería y diseño, requiere algunaadaptación más adecuada a la OMC, especialmente en lo que se refiere a cualificaciones yrequerimientos de ingenieros. En 2007 el Ministerio de la Vivienda y el Ministerio de Comer-cio conjuntamente publicaron una circular6 para la aplicación de este decreto, que solventaalgunos de los problemas, concretamente los relativos a las exigencias de personal, peromantiene las exigencias en términos de capital y referencias técnicas, que se encuentra enfase de evaluación por parte de los servicios de la Comisión.Entre las barreras más importantes a la inversión en el sector de la arquitectura, como se-ñala el”European Business in China Position Paper”, destacan: Elevados requisitos para el personal extranjero: Tanto los inversores extranjeros, como los suministradores extranjeros de servicios arquitectónicos deberían ser4 Anexos. 5.1 Regulación sobre la administración de la inversión de las empresas extranjeras de construcción(Decreto 113; 27 Septiembre 2002)5 En http://219.142.101.122/zcfg/jsbgz/200611/t20061101_159049.htm se puede consultar el texto completo (enchino) del Decreto6 En http://www.mohurd.gov.cn/zcfg/jswj/jzsc/200701/t20070131_158838.htm se puede consultar el textocompleto de la circularOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 18
  19. 19. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINA diseñadores de proyectos de construcción, arquitectos o ingenieros titulados en su país de origen. Para constituir una WFOE, los arquitectos e ingenieros licenciados y extranjeros deberían suponer al menos un cuarto del total del personal requerido, y los técnicos extranjeros un cuarto del total de los técnicos de la empresa. Para las JVs, la plantilla extranjera tendrá que ser un octavo del total de arquitectos e ingenieros, y al menos un octavo del total de los técnicos. Cada uno de estos miembros extranjeros de personal debería permanecer en China por un tiempo no inferior a seis meses acumulados por persona y al año. Sin embargo, los arquitectos extranjeros pueden trabajar temporalmente en China como personal calificado sin necesidad de satisfacer los requerimientos de personal fijados por el Decreto 114. En este sentido cuando esos arquitectos trabajen temporalmente y sean incapaces de cumplir el requisito de residencia de seis meses en China, dicho requisito no será de obligado cumplimiento. Códigos específicos de diseño de edificación en China: Los códigos y China: estándares específicos de diseño para la construcción y el diseño en China, no están a la altura del estándar internacional. Cuando se hace por primera vez una solicitud para la calificación de un diseño de ingeniería en China, se parte de una calificación de grado B o inferior, a menos que el solicitante ya posea una calificación de grado A como contratista principal en China. Además, al solicitar la calificación de un proyecto de construcción o diseño de ingeniería, el solicitante está autorizado a utilizar el registro directo de su empresa matriz, ya que el registro en nombre de cualquier otra de las filiales todavía no está reconocido en China. Por tanto, estos desfases en los códigos de diseño pueden suponer alteraciones para los arquitectos extranjeros. Falta de regulación sobre los materiales y la calidad de construcción: Por ley, no se permite que las empresas de diseño arquitectónico especifiquen los nombres de los productos utilizados en sus diseños. Esto significa que los contratistas de la construcción pueden utilizar materiales de inferior calidad con el fin de ahorrar en costes. Este hecho puede comprometer la integridad del trabajo de las empresas de diseño arquitectónico. Sin embargo, en lo que se refiere a las responsabilidades legales en seguridad y funcionamiento de una estructura, al final la responsabilidad está en manos de la empresa constructora, ya que la empresa de diseño no puede controlar las aportaciones de material. Así pues, no existe un cumplimiento claro de las normas y reglamentos de construcción que requieren de alta calidad, materiales duraderos, respeto del medio ambiente y eficiencia energética de edificación. Problemas relacionados con el socio chino: No se permite que los arquitectos extranjeros realicen todo el trabajo de diseño. De hecho, en la práctica, la mayor parte de este trabajo lo realiza el socio chino. El socio extranjero normalmente se limita al diseño conceptual. Dificultades para obtener la licencia: Solamente se permite que las empresas con licencia autentifiquen bocetos de diseño con sello oficial. Las autoridades se muestran reacias a la hora de proporcionar a las empresas extranjeras esta capacidad. Barreras idiomáticas Todos los documentos solicitados para la constitución de idiomáticas: una empresa de diseño arquitectónico de capital extranjero en China deben entregarse en chino. Por consiguiente, las compañías nacionales tienen ventaja frente a las WFOEs.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 19
  20. 20. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINA Canales de comunicación institucionales: Hay una gran necesidad de desarrollar institucionales: canales de comunicación con las secciones del Gobierno Chino relevantes para el sector de la construcción, a fin de que las empresas extranjeras puedan interpretar y comprender las nuevas directrices y leyes correctamente. Vacíos legales: La legislación sobre inversión extranjera para las empresas de construcción sigue siendo poco clara, con decretos reguladores con excesivo contenido “provisional”, lo que genera incertidumbre. Si estas medidas de carácter temporal fueran eliminadas de repente, y no existen garantías de que esto no pueda suceder, entonces se haría muy difícil la realización de negocios y probablemente se traduciría en grandes pérdidas financieras. Falta de regulación en materia de adquisiciones: El grado de la licencia es una de de las principales preocupaciones de una empresa de diseño antes de licitar para un proyecto de construcción. Y por tanto, uno de los principales motivos de que una empresa extranjera adquiera un diseño o una empresa china es el de obtener la correspondiente licencia y acceso a proyectos en China. Contrariamente a los reglamentos en otros países, la normativa vigente especifica que cuando una entidad extranjera adquiere una entidad china, los certificados y las calificaciones deben ser re-evaluados. Los criterios en los que esta nueva evaluación se basa, sin embargo, no se han publicado. Falta de apoyo a la pequeña empresa: Los decretos que regulan las calificaciones para los contratistas y los directores de proyectos son excesivamente restrictivos y discriminan en cierto modo a la pequeña empresa. Como a menudo son las empresas pequeñas las que tienen conocimientos especializados en tecnologías de eficiencia energética, esto frena seriamente la modernización del sector de la construcción en China.2. BÚSQUEDA DE SOCIOSLa normativa gubernamental que afecta a las empresas en China está lejos de ser perfecta.Cualquier inversor extranjero tiene que aceptar un cierto nivel de riesgo o incertidumbre sielige una JV como método para implantarse.Es evidente que el establecimiento de una WFOE evita la necesidad de hacer “Due Diligen-ce” y como consecuencia, evita cualquier riesgo derivado de la colaboración con un socio,aunque debido a las fuertes exigencias, la primera opción de implantación suele ser la co-laboración con un socio local; Aunque la decisión a priori sea arriesgada por la falta detransparencia del mercado, es considerada la forma más segura, para posicionarse en elmercado, tener acceso a los concursos, así como facilitar el acceso a una buena cartera decontactos.El socio debe tener experiencia en el mercado arquitectónico en China, pudiendo facilitar laactividad a la compañía extranjera. El socio extranjero podría controlar las primeras fasesdel proceso del diseño arquitectónico, mientras que la parte china podría hacerse cargo delos asuntos relacionados con la normativa y la autorización.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 20
  21. 21. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINA2.1. La necesidad de socios chinosA la hora de optar por constituir una JV o adquirir parcialmente acciones de unas sociedadchina, es necesario contar con un socio local.Las ventajas son: la facilidad para obtener aprobaciones gubernamentales, facilidades en lacontratación de personal, el acceso a licitaciones para proyectos estatales, etc.Las desventajas están relacionadas con las diferencias culturales y la divergencia en losobjetivos y expectativas en sus proyectos. Esto, en muchos casos, puede conducir alfracaso, sumándose a las dificultades típicas operacionales y de gestión en China.La escala, la diversidad y el dinamismo del mercado chino pueden ofrecer un númeroabrumador de potenciales socios en cualquier sector, y el de la arquitectura no es unaexcepción, por ello la búsqueda del socio adecuado se convierte en una laborextremadamente compleja.2.2. Due DiligenceEn el caso de necesitar un socio chino, sería necesario que los inversores extranjeros reali-zaran una evaluación sobre el mismo o “Due Diligence”. Los problemas más frecuentes in-cluyen: la evasión de impuestos, arreglos de deudas e inversiones bursátiles, provisión in-suficiente de fondos para los gastos de seguridad social, y pruebas confusas de la propie-dad del terreno o de los edificios.Sería necesario así mismo averiguar cuál es la filosofía y expectativas en los negocios delsocio potencial. Además, sería aconsejable mantener entrevistas con sus proveedores,clientes e incluso con sus competidores para obtener la máxima información y conocer sufiabilidad y reputación. SECTOR3. INVERSIÓN EXTRANJERA Y ESPAÑOLA EN EL SECTOR Inversión3.1. In versión extranjeraAunque las oportunidades se van trasladando hacia las ciudades de segundo y tercer nivel,los proyectos realizados en Pekín, Shanghai y Guangzhou en los últimos años con laparticipación de empresas de arquitectura extranjeras son muy numerosos: EKÍN, SHANGHAI GUANGZHOU TABLA 4: PROYECTOS EN P EKÍN, S HANGHAI Y GUANGZHOU Nombre del proyecto Ciudad Empresa País Aeropuerto Internacional de Pudong Shanghai Paul Andreu Francia Aeropuertos Aeropuerto Internacional de Baiyun Guangzhou Parsons & Urs Grei- EE.UU. ner Terminal 3 Aeropuerto de Pekín Pekín Foster & Partners Reino UnidoOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 21
  22. 22. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINA Torre de Jinmao Shanghai SOM EE.UU. Corporativos y Financieros Centro Financiero Mundial Shanghai Kohn Pederson Fox EE.UU. Associates Plaza 66 Shanghai Kohn Pederson Fox EE.UU. Associates Jianwai SoHo Pekín Riken Yamamoto Japón Yintai Center Pekín John Portman EE.UU. China World Trade Center Pekín SOM EE.UU. Shangdu SoHo Pekín Peter Davidson Australia Sede Central del Banco de China Pekín Pei Partnership Archi- EE.UU. Gubernamentales tects Oficinas Centrales de Petro China Pekín Henn Architekten Alemania Teatro Nacional Pekín Paul Andreu Francia Central Chinese Television CCTV Pekín Office for Metropoli- Holanda tan Architecture (OMA) Museo Cinematográfico Chino Pekín RTKL EE.UU. Culturales Museo Nacional Pekín GMP Alemania Opera House Guangzhou Zaha Hadid Reino Unido Biblioteca Nacional Pekín OMA Holanda Museo de la Ciencia y de la Tecnología, Shanghai RTKL EE.UU. Pudong Sanlitun The Village Pekín Kengo Kuma Japón Comerciales Olympic Green Sasaki Associates Pekín Inc. EE.UU. Estadios Centro Cultural y Deportivo Olympics Wu- kesong Pekín Burckhardt Suiza Estadio Nacional Pekín Herzog & de Meuron Suiza Water Cube Pekín PTW Australia La Nueva Ciudad de Songjiang Shanghai Atkins EE.UU. Nuevas ciudades Planificación y Diseño Urbano de la Ciu- Shanghai Gregotti Associati In- Italia dad de Pujiang ternational Fuente: Elaboración propiaPara muchos arquitectos extranjeros el atractivo del mercado chino radica en la oportuni-dad de crear “una firma”, obras maestras arquitectónicas de “imagen-edificación” que nosería posible realizar en sus mercados de origen. A pesar de que China es un lienzo enOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 22
  23. 23. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINAblanco para las compañías extranjeras de diseño arquitectónico, los diseñadores tambiéntienen que trabajar para adaptarse a la sensibilidad, gustos y costumbres del país.Un ejemplo que resulta representativo del tipo de proyectos que los arquitectos extranjeroshan podido llevar a cabo en China, sería el realizado por Paul Andreu; el proyecto de la Ó-pera Nacional, elegido en el año 2000 entre 68 candidatos, despertó una gran polémica de-bido al diseño futurista, a su coste (324 millones de dólares) y la calidad de los materiales,que contrastaba con la sobria arquitectura que caracteriza a la cercana Plaza de Tianan-men. PAUL ANDREU Proyectos clave: · Gran Teatro Nacional de China, Pekín Inicio: 1999. Finalización: 2007. En colaboración con los institutos de diseño chinos ADPI y BIAD · Centro Empresarial de Ciencias y Tecnología, Chengdu Chengdu, China Completado en 2006 · Centro de Arte Oriental, Shanghai Auditorio, Shanghai Completado en 2004 · Pekín ‘Business District Core’ Completado en 2003 · Aeropuerto Pudong Shanghai (Fase II) Completado en 2002 Fuente: Internet3.2. Inversión españolaEn comparación con otros países, las compañías españolas todavía no tienen unapresencia significativa en el mercado chino, si bien el número de estudios de arquitectos vaen aumento. El diseño español es apreciado en el mercado chino, y hoy en día yaencontramos bastantes ejemplos de edificios diseñados por arquitectos españoles, oproyectos de colaboración en el país.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 23
  24. 24. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINA CA GROUP (Pedro Pablo Arroyo) www.cagroup.cn Se establecen en China en septiembre de 2004, bajo el nom- bre de CA-Group, empresa compuesta de un departamento de medios (publicaciones, librería, eventos culturales, via- jes,...) y de un departamento de proyectos. Proyectos clave: El primer proyecto público construido es un puente en Shanghai. Actualmente proyecto de desarrollo de 8 puentes para un lago de nueva creación en Jiading, cerca de Shanghai. PARRAMÓN Y ASOCIADOS A finales de 2007 se abre la RTA-office, una oficina de representación en Shanghai. Más ade- lante se crea una filial del estudio español en Shanghai, de forma que consiguen una presen- cia estable para desarrollar las propuestas con mayor rapidez y ofrecer una respuesta mas adecuada a los requerimientos del mercado. Trabajan en proyectos públicos y privados de cualquier escala, desde el master plan de ciu- dades hasta el interiorismo de restaurantes y tiendas. Proyectos: 2009-2010, Jinhua, proyecto “parque Moonbay”, proyecto para un parque y un edifi- cio en frente del río 2009-2010, Shanghai, Haima project, Proyecto para un edificio cultural y de entrete- nimiento Shanghai Expo 2010 2009, Shanghai, Verbena Spanish Restaurant, Proyecto para un restaurante español en la zona de Pudong 2008, Shenzhen, Landmark Tower 2007, Shenzhen, Seaview Street, Proyecto para la reconversión de una calle comer- cial CERVERA & PIOZ (C&P) www.cerveraandpioz.com C&P fue creado en 1979 conjuntamente por los arquitectos Javier G. PIOZ y M.Rosa CERVERA, quienes cuentan con una amplia experiencia internacional en Europa, Rusia y la India. C&P lleva 12 años trabajando en China, con Oficinas de Representación en Shanghai y un Chief Representative en Pekín. Proyectos clave: Xixi Wetland Hotel Villa. Hangzhou 2007 Xixi Wetland Museum. Hangzhou 2007 High School Educational Complex. Shanghai 2006-2009 Cultural and Administrative Centre of Spanish Town. Shanghai (Fengxian) 2005-2009 Comercial Centre of Spanish Town. Shanghai (Fengxian) 2005-2009 Shanghai International Medical City Xing Hua TowerOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 24
  25. 25. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINA ADOS A finales de 2007, Javier Castrillo en colaboración con una empresa china, abre el estudio ADOS, en alianza con su empresa en España. Se trata de un estudio de diseño de interiores y arquitectura. Proyectos: ADOS ha colaborado en el proyecto del Instituto Cervantes de Shanghai Colaboración en el hotel Sol Melià de Suzhou Colaboración en varios hoteles en Hainan FRAILE & ANÓS Los arquitectos españoles Juan Manuel Fraile y María Anós llevan casi siete años en China. Se establecieron como una sociedad china pero participada en un 15%. Están construyendo para potentes grupos promotores asiáticos en China importantes conjun- tos residenciales y terciarios en distintas ciudades Chinas, entre ellas Shenyang y Lianyun- gan. En la capital por antonomasia del Norte de China, Shenyang, junto con los arquitectos paisajistas canadienses Sharon Fogo y Philiph Norjte y la Ingeniería china Huaxia, están levantando el complejo re- sidencial más importante de la ciudad junto con un macro complejo comercial. Se trata de un complejo de 1.270 viviendas y un macro centro comercial conectado a la red de transporte público de la ciu- dad. En Lianyungan, en la costa del Pacífico, están desarrollando el pro- yecto de 2.116 viviendas más un complejo comercial en catorce hec- táreas de terreno atravesadas por un río, que se integra con el desa- rrollo residencial, dentro de una ciudad que está creciendo con un urbanismo ordenado y sostenible. Han tenido muy presente aspectos medioambientales y de uso ra- cional de las energías en sus proyectos en China. Fuente: Entrevistas e InternetOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 25
  26. 26. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINAV. ANÁLISIS DE LA OFERTA1. INFORMACIÓN GENERALHistóricamente, cada ciudad china debía tener una única SOE de diseño arquitectónico di-rigida por el Gobierno local. Esas SOEs eran responsables de la planificación urbanística yel diseño arquitectónico.Con la apertura de los mercados, las empresas extranjeras se encontraban con la necesi-dad de trabajar como socias de otras compañías locales.El mercado del sur de China tuvo un rápido desarrollo en los años 80. En concreto, con elgran desarrollo económico en los alrededores de Hong Kong, muchas compañías arquitec-tónicas entraron en China y se localizaron en Shenzhen.Shanghai y Pekín son otros dos mercados importantes. Shanghai es el centro económicode la China Continental y se ha desarrollado de forma muy veloz. Muchas empresas extran-jeras de diseño arquitectónico han elegido constituir oficinas en Shanghai. Pekín considera-do el centro político de China, con mucha historia, también ha atraído a muchas compañíasde arquitectura, gracias a sus grandes proyectos.Actualmente en China existen cerca de 11.000 empresas de arquitectura y diseño de pro-yectos, de las cuales aproximadamente el 80% son SOEs. Como principal fuerza en el mer-cado, las SOEs poseen la mayoría de los proyectos y son la fuente de un alto porcentaje delos ingresos del sector. Sin embargo, el número total de SOEs que tienen ingresos superio-res a 100 millones de RMB no supera las 20.Por otra parte existen las POEs (empresas privadas de diseño arquitectónico). Se centranprincipalmente en el diseño residencial. En comparación con las SOEs y las empresas ex-tranjeras, las POES son activas en el mercado de bajos costes de mano de obra.Además, el número de empresas extranjeras de arquitectura está aumentando cada vezmás. El crecimiento de los proyectos de construcción, así como de la superficie de edifica-ción son atractivos más que suficientes para la entrada de estas empresas en China.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 26
  27. 27. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINA GRÁFICO 3 : Nº DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN URBANA DE MÁS DE 500.000 RMB EN (UNIDADES UNIDADES) CONSTRUCCIÓN (UNIDADES ) 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2003 2004 2005 2006 2007 GRÁFICO 4 : SUPERFICIE EDIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN ( MILLONES DE m²) (MILLONES m²) 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2003 2004 2005 2006 2007 Bajo construcción Construídos GRÁFICO 5: INVERSIÓN TOTAL EN CONSTRUCCIÓN EN TODA CHINA (100 MILLONES DE RMB) 5: 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: Anuario Estadístico de China 2008Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 27
  28. 28. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINALos institutos de diseño arquitectónico de China se clasifican con las letras A, B y C enfunción de los siguientes parámetros: Experiencia y reputación Capacidad de Recursos Humanos, especialmente de profesionales Nivel técnico Equipamientos y nivel de aplicación Nivel de gestión Nivel de rendimiento empresarialLos estudios de arquitectura de clase A y B no tienen ninguna limitación en lo que se refierea los tipos o áreas de edificación, pudiendo ofrecer servicios de consultoría en la industriaarquitectónica. Mientras que los estudios de clase C están restringidos a su propia ciudad ydistrito.1.1. Empresas estatales de diseño arquitectónico (SOEs)Las principales SOEs de diseño arquitectónico se indican a continuación: SOEs TABLA 5 : PRINCIPALES SOEs DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Ingresos Ingresos por serv i cios de diseño servi Nombre de la empresa em en 2007 (millones RMB) RMB) Nº arquitectos arquitec Nº empleados emplea Shanghai Xiandai Architec- tural Design (Group) Co., Ltd. 186,95 >500 >2000 China Architecture Design & Research Group 149,14 >800 > 4000 The Architectural Design & Research Institution Tongji 72,3 >200 >700 University The Architectural Design & Reserch Institute of Cantón 32,93 >300 > 1000 Province Wuhan Architectural Design Institute 20,12 >100 600 Fuente: www.jzsbs.com/htm_60/phb_2008B.htmSe estima que China reducirá el número de SOEs casi a la mitad para el año 2010. De las161 actuales, aproximadamente 80 seguirán vigentes en 2010 después de la reestructura-ción. La reforma del sistema de las SOEs está aún en su fase inicial. Hay un largo caminopor recorrer antes de que se consiga un sistema maduro.En lo que se refiere a las grandes SOEs, normalmente tienen la calificación de compañíasde diseño de clase “A”.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 28
  29. 29. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINASus ingresos principales no sólo provienen del diseño del proyecto, sino también deldesarrollo y diseño de construcción. Las grandes SOEs se centran principalmente en losedificios públicos y comerciales, así como en algunos proyectos residenciales.Sin embargo, actualmente se enfrentan a una fuerte competencia tanto de las empresasprivadas (POEs) como de las compañías privadas de capital extranjero. Por consiguiente,muchas están pensando en reformar sus estructuras organizativas y sus sistemas degestión.Ha habido algunas fusiones y adquisiciones en esta área. Estas compañías también estánconsiderando centrarse en actividades empresariales específicas, en vez de ser una unidadintegrada con múltiples negocios en la gestión del proyecto, consultoría, diseño de todo elproyecto, etc.1.2. Empresas privadas de diseño arquitectónico (POEs)Las empresas arquitectónicas de capital privado se localizan principalmente en Pekín y enShanghai y suelen tener alguna relación con las SOEs en materia empresarial. Ahora, queChina está relajando las políticas concernientes a la gestión de las empresasarquitectónicas, cada vez surgen más POEs.Tienen una postura muy dinámica dentro del mercado, debido a su flexibilidad en elproceso y en la ausencia de problemas históricos (como problemas legales y deresponsabilidades, etc.). Normalmente también tienen menos costes laborales que los otrosdos tipos de compañías.Sin embargo, se centran sobre todo en el diseño de edificios residenciales considerando supropia capacidad y experiencia. Trabajan para el mercado de edificación residencial, mássensible en costes. Por ello, cada vez necesitan más asesoramiento en la gestióninternacional en materia de diseño y funcionamiento.2. PRESENCIA EXTRANJERAActualmente, existen más de 140 compañías extranjeras de diseño arquitectónico, dedistinta naturaleza legal, en el mercado chino. Muchas de ellas proceden, entre otros sitios,de Canadá, EE.UU., Australia, Francia, Singapur, Alemania, Inglaterra, Hong Kong, Taiwán,Corea del Sur y Japón. Se estima que los honorarios anuales dirigidos a firmas extranjerasde arquitectura ascienden a unos 900 millones de USD.Normalmente, el Gobierno invierte en proyectos del segmento de gama alta, que necesitancapacidad de diseño de alto nivel y tecnología de tarifas más altas. Las empresasextranjeras juegan con ventaja en esta área.Sin embargo, las compañías extranjeras se tienen que enfrentar a problemas culturales enlos proyectos de diseño arquitectónico; están obligadas a entender las costumbres,tradiciones, comportamiento y forma de pensar, para adaptar sus diseños a la realidadcultural del país. El mercado del segmento alto, puesto que la influencia extranjera es muyimportante, es más fácil de entender debido a las actuales fortalezas. Existen muchasoportunidades para el diseño residencial de alta gama, en las áreas donde el Gobierno localplanea construir “ciudades temáticas”, como comunidades residenciales de estiloaustraliano, español, italiano, etc.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 29
  30. 30. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINAOtras compañías se centran en el sector de los edificios públicos y edificios comerciales;planificación urbanística; u otros proyectos a gran escala con elevado presupuesto. TABLA 6 : ALGUNAS COMPAÑÍAS EXTRANJERAS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO EN CHINA Ingresos en 2006 Superficie de diseño di Nombre (mi RMB) (mi llones RMB) 2009) (2009 ) arqui Nº arqu i tectos em Nº empleadosHP-NIFI Architects Engineeringand Development Consultants 9,5-10,0 >3 millones > 100 > 400LimitedHuayi Designing Consultants 10,0-15,0 >3 millones 101-200 201-300Ltd.C.Y.Lee & Partners Architects Aprox. 7,5 > 1,5 millones 50-100 <100and PlannersHong Kong HT Architecture & 1,0-1,5 <1 millón <50 <50Landscape Design Co.,ltdK.F. Stone Design International 4,0-4,5 2,01-2,5 millones <50 <50Inc. CanadáM.A.O Japón 4,0-4,5 1,51-2,0 millones <50 51-100B+H Architects 2,5-3,0 2,51-3,0 millones 101-200 101-200Perkins+Will Menos de 5 >1 millón <50 1000JY U.S. 2,5-3,0 1,51-2,0 millones <50 <50MulvannyG2 1,5-2,0 <1 millón <50 <50Hong Kong HC Planning Con- 3,01-3,50struction Design Reseach In- 5,5-6,0 51-100 101-200stitue Co.,Ltd millonesBAU International Architects & 1,5-2,0 1,5-2,0 millones <50 51-100urbanistsAtkins Consultants Ltd Shang- 8,5-9,0 2,01-2,5 millones 51-100 401-500hai BranchHWCD Associates 5,5-6,0 2,51-3,0 millones <50 <50Hesoms Architectural & land- 5,0-5,5 1,51-2,0 millones 51-100 101-200scape Design Co.,LtdGN international Design LLC. 4,5-5,0 3,51-4,0 millones <50 51-100Dblant Design International 5,0-5,5 3,01-3,5 millones 51-100 201-300A&I (HK) Landscape and Archi- 3,01-3,5 2,01-2,5 millones <50 51-100tecture Design Co., Ltd.Aube Conception Darchitec-ture Shenzhen Aube Design 2,5-3,0 <1 millón <50 51-100Co.,Ltd Fuente: Elaboración propia a través de información de InternetOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 30
  31. 31. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINASegún el análisis anterior, las fortalezas y las debilidades de las SOEs, las POEs y lasempresas de capital extranjero se resumen como sigue: TABLA 7 Y 8 : COMPARATIVA DE LOS DISTINTOS TIPOS DE COMPAÑÍAS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Tipo Fortalezas DebilidadesSOE Mucha experiencia en diseño Sistema de gestión complejo Bagaje cultural local Estructura organizativa compleja El tiempo es clave en los proyectos Baja capacidad en proyectos de alta ga- Conexiones gubernamentales ma Grandes proyectos No especializadas en ciertas áreasPOE Sistema de gestión flexible Baja experiencia en diseño de proyectos Estructura organizativa flexible Marca débil Bajos costes laboralesDe capital extranjero Alta capacidad de diseño Falta conocimiento cultural local Experiencia en alta gama Elevados costes laborales En general, especializadas Impuestos elevados Compañía extranjera Compañía chinaFunción operacional Normalmente no cogen diseños com- Capaz de realizar un proyecto de diseño pletos de proyectos completoDuración Larga Corta, diez veces menos que un extranjeroPunto de atención Se ajustan a las necesidades estéticas Estándares de edificación de la demandaDiseño arquitectónico Arquitectos con experiencia Juniors o arquitectos no experimentados trabajando en diseños principalesDetalles del diseño Muy detallado Poco detallado Fuente: Elaboración propiaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 31
  32. 32. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINAVI. ANÁLISIS DE LA DEMANDA1. TENDENCIA GENERAL DE LA DEMANDALa tendencia de la demanda de arquitectura en China ha experimentado numerososcambios a lo largo de los diferentes períodos.En los años 80, con la apertura de las políticas implementadas por el Gobierno Chino y conel fuerte desarrollo de la industria turística, se construyeron muchos hoteles y restaurantes.Eran en su mayoría de clase baja/ media y diseñados por compañías locales.En los años 90, la demanda se concentraba en otro tipo de edificios comerciales, como porejemplo, la Torre de Jinmao en Shanghai diseñada por SOM (EEUU). Hasta ese momentolos edificios de lujo para oficinas normalmente eran diseñados por empresas extranjeras, encooperación con compañías locales.Desde el 2000, con el desarrollo del sector inmobiliario y los nuevos planes urbanísticos,cada vez era más difícil para los promotores inmobiliarios conseguir suelo por parte delGobierno. La demanda de arquitectura fluctúa con la construcción y sus políticas.Con el desarrollo de la economía, China ya no busca desarrollo en términos de cantidad,sino que buscan calidad en la ejecución arquitectónica. Muchos Gobiernos locales quierencrear marca de ciudad a través de la construcción de un edificio emblemático y singular. Enlas zonas desarrolladas, la exigencia de calidad es la prioridad número uno, y la sociedadestá aceptando nuevos conceptos de diseño, tales como la preocupación y el respeto porel medio ambiente o el ahorro de energía.En cuanto al número de proyectos en curso en el país, las diez provincias principales queactualmente cuentan con más proyectos de construcción en China, aparecen acontinuación:Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 32
  33. 33. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINA DE NÚMERO DE PROYECTOS DE MÁS DE 500.000 RMB, POR PROVINCIA Fuente: Anuario Estadístico de China 2008Las cantidades que aparecen en las provincias sombreadas representan el número deproyectos en construcción de más de 500 millones de RMB. Las provincias de Shandong,Henan, Hebei, Cantón y Sichuan tienen el mayor número de proyectos (superiores a 500millones de RMB) que están actualmente en construcción. GRÁFICO 6 : COMPARATIVA DE LA SUPERFICIE DE EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN DE LAS 10 LOS m²) PROVINCIAS PRINCIPALES EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS (m²) 25000 20000 15000 10000 5000 0 B eijing Hebei Shanghai Jiangsu Zhejiang Shando ng Hubei Hunan Guangdo ng Sichuan 2006 2007 2008 Fuente: Anuario Estadístico de China 2008Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 33
  34. 34. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINALas provincias de Jiangsu, Zhejiang, Shangdong y Cantón son las que cuentan con mayorsuperficie en construcción, además dicha superficie sigue creciendo comparativamente conel paso de los años. GRÁFICO 7 : COMPARATIVA DE LA EVOLUCIÓN DEL VALOR DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN LAS 10 PROVINCIAS PRINCIPALES 70000000 60000000 50000000 10,000 RMB 40000000 30000000 20000000 10000000 0 Beijing Hebei Liaoning Shanghai Jiangsu Zhejiang Shandong Henan Hubei Guangdong Sichuan 2004 2005 2006 2007 Fuente: Anuario Estadístico de China 2008De las cifras anteriormente expuestas, se deduce que las zonas costeras son las áreas másdesarrolladas en China, por tanto cuentan con grandes oportunidades en términos de pro-yectos y superficie de construcción, si bien el sur y el oeste del país también presentanoportunidades interesantes.2. COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA2.1. Criterios generales de selecciónCalidad: tendencia hacia una demanda de arquitectura de mayor calidad. Oportunidad paralas compañías extranjeras, que en general cuentan con diseños singulares.Experiencia en proyectos relacionados: en la mayoría de los proyectos, se solicita a lasempresas de diseño que muestren sus experiencias y proyectos anteriores. Una buenamarca y reputación influirán en el proceso de toma de decisión.Gustos y preferencias: normalmente la arquitectura local está caracterizada por un estilotradicional, mientras que la arquitectura internacional está caracterizada por un estilo másmoderno. Sin embargo, las diferencias en las capacidades de las firmas extranjeras ylocales van desapareciendo gradualmente.Relaciones: en la cultura china las relaciones con el Gobierno tienen gran importancia en elsector arquitectónico, de ahí que muchos estudios extranjeros cooperen con compañíaslocales de diseño arquitectónico, con el fin de facilitar su acceso al mercado.Eficiencia energética: aplicada a todo tipo de edificios, desde edificios del Gobierno, hastacomerciales.En cuanto al tipo de demanda, los proyectos de construcción no residencial tienen un valormayor que los de construcción civil. Dentro de la construcción civil, el segmento de laOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 34
  35. 35. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINAedificación residencial es el de mayor valor, seguido de los edificios de trabajo tipo fábricaso almacenes y de las oficinas. GRÁFICO 8 : COMPARATIVA DE LA EVOLUCIÓN DEL VALOR DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN LAS 10 PROVINCIAS PRINCIPALES (2008) 44,90% 55,10% Construcción no residencial Ingeniería Civil Fuente: Data monitor GRÁFICO 9 : DISTRIBUCIÓN DE LOS TIPOS DE DEMANDA DE CONSTRUCCIÓN (ÚLTIMO TRIMESTRE 2008) DE 2008 ) 9% 4% 22% 65% Fábricas y almacenes Edificios residenciales Oficinas Edificios sociales Fuente: Anuario Estadístico de China 20082.2. Compras públicas vs. AdjudicaciónEl proceso de licitación se basa en las Normas sobre la Dirección del Diseño y la Evaluaciónde los Proyectos de Ingeniería y Construcción (Regulations on the Management of Designand Examination in Engineering and Construction Projects) de la Ley de Compras Públicasde China7, publicada en 2002 y que entró en vigor en enero de 2003, siguiendo el modelode las Naciones Unidas para Compras de Bienes, Construcción y Servicios.La Ley aplica a grandes proyectos de infraestructuras, proyectos de servicios públicos coninterés social, proyectos financiados con fondos públicos y proyectos financiados con fon-dos de agencias multilaterales o de Gobiernos extranjeros. La mayoría de los proyectos con7 http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/Laws/law_en_info.jsp?docid=50918Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 35
  36. 36. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINAinterés para la pequeña y mediana empresa española no están dentro del ámbito de aplica-ción de la Ley de Compras Públicas.A pesar del marco legal existente, todavía existe una falta de consistencia, coordinación ytransparencia en el sistema de compras públicas, que abarca desde los criterios de cualifi-cación hasta la adjudicación del contrato y además no cumple con los principios de laOMC. Entre las reformas pertinentes se pretende eliminar la discriminación existente hacialas empresas y productos domésticos “no chinos”, tratando por igual a cualquier empresaestablecida en China, independientemente del origen de su capital. Por otra parte se pre-tende estimular la preocupación por el impacto medioambiental y la necesidad de las medi-das LCC, que actualmente todavía no se tienen demasiado en cuenta en las decisiones ybases de los concursos públicos.No obstante, recientemente se han producido críticas respecto a las nuevas medidas deestímulo, conocidas por algunos medios como “Buy China”. Algunos han tildado de protec-cionista la última circular de estímulo de la demanda nacional así como la supervisión de losproyectos de construcción. Sin embargo, los portavoces del Ministerio de Comercio y laComisión Nacional afirmaron que China es contraria al proteccionismo comercial, y que seha adherido consistentemente a los principios de beneficio mutuo y ha estimulado activa-mente la cooperación económica y comercial con otros países desde el inicio de la crisis fi-nanciera mundial.La circular reitera los requisitos incluidos en la ley de compras públicas de 2002 y el con-cepto “productos locales” integra los productos fabricados por las filiales de compañías ex-tranjeras en China. En este sentido los portavoces recordaron que China está en procesode adhesión al acuerdo de la OMC sobre compras públicas y que la ley de compras públi-cas de 2002 no es contraria a las obligaciones internacionales asumidas por China.Así pues, en general las oportunidades para entrar en el mercado chino las ofrecen los con-cursos públicos internacionales, ya sean abiertos o por invitación, en cuyo caso el Gobiernoextiende su invitación a estudios extranjeros de reconocimiento internacional. Otra modali-dad es acceder a través de los proyectos privados, mucho menores en número, para lo quees necesario conocer a promotoras con las que se pueda trabajar directamente.La mayoría de los proyectos deberían utilizar el proceso de licitación para elegir al arquitec-to encargado. Una vez terminado el informe de planificación del proyecto, o bien se invita avarias compañías de diseño a participar o bien se hace pública la licitación. Las compañíasde diseño interesadas prepararán la documentación de la licitación para el concurso. El in-versor organiza un comité para evaluar la documentación, considerando la oferta técnica, lareputación, las habilidades, la viabilidad del proyecto, etc. para hacer la evaluación final. Seestablece un plazo para el envío de la documentación, pudiendo llegar a ser varios mesesdespués de la invitación inicial, aunque varía en función de las características y la escala delproyecto.A pesar de las reformas, los papeles del Gobierno en cuanto a la administración, la inver-sión y supervisión todavía son poco precisos. En la mayor parte de los concursos se estimaque un 5-7% del valor del proyecto se entrega bajo mano.En ocasiones, debido a las relaciones previas, determinados proyectos se encuentran pre-viamente adjudicados. También son frecuentes las copias de ideas de estudios extranjerosque finalmente no resultan ganadores del concurso.Algunos arquitectos manifiestan que cuando se crea una sólida relación de confianza, losproyectos pueden ser adjudicados directamente, sin pasar por el proceso de compra públi-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 36
  37. 37. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINAca. Esta práctica subraya la importancia de entablar relaciones; tanto a nivel de comunica-ción como a nivel técnico.Así pues la perseverancia de los estudios extranjeros, el trabajo con clientes fijos, la expe-riencia y participación en otros proyectos en el país y los contactos abren la puerta paraganar determinados concursos. ARQUITECTÓNICO ESPECIALES3. DISEÑO ARQUITECTÓNICO EN EDIFICIOS ESPECIALESChina, a través de la inversión en infraestructuras, está impulsando el crecimiento de lasciudades de segundo y tercer nivel, al mismo tiempo que se trata de incentivar a las empre-sas para que se desplacen hacia el oeste del país.3.1. AeropuertosLa Civil Aviation Administration of China (CAAC) es la encargada de poner en marcha losprincipales proyectos de construcción y modernización de aeropuertos en China.Son las ciudades de segundo y tercer orden las que abren nuevas oportunidades en estaárea.Los grandes aeropuertos de Chengdu, Xian, Guangzhou, capaces de albergar todo tipo deaviones, serán renovados a lo largo de 2009. Al mismo tiempo, las ciudades de segundo ytercer nivel se beneficiarán de una masiva inversión de 450.000 millones de RMB en 2009 y2010 para invertir en la construcción de 42 nuevos aeropuertos y en la mejora de la infraes-tructura existente.En particular, el Gobierno pretende convertir Chengdu, Kunming, Xian, Wuhan y Shenyangen centros importantes. Además, la China occidental y central recibirá una gran parte deesta inversión, en especial en provecho de ciudades de segundo nivel como Chongqing,Kunming o Zhengzhou.Surgen también nuevas oportunidades para proyectos de aeropuertos en proceso de cons-trucción: Guiyang, Shennongjia, Shenyang, Dalian, Dandong, Urumchi. Hangzhou, Guangz-hou, etc.Son proyectos de gran envergadura, con una inversión importante y de larga duración,desde el diseño hasta la fecha de finalización de la construcción. Por ello, se requiere expe-riencia en proyectos similares, un alto nivel tecnológico así como reunir los estándares ne-cesarios para la construcción y diseño de aeropuertos.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 37
  38. 38. EL MERCADO DE LA ARQUITECTURA EN CHINA TABLA 9 : EJEMPLOS DE PROYECTOS DE AEROPUERTOS DISEÑADOS O EN PROCESO DE DISEÑO POR ESTUDIOS DE ARQUITECTURA EXTRANJEROS Arquitecto Proyecto Paul Andreu Aeropuerto de Pudong Shanghai (Fase I) B+H Architects Aeropuerto de Changsha Huanghua Aeropuerto de Haikou Meilan Aeropuerto de Hangzhou Xiaoshan Aeropuerto de Xiamen Gaoqi Foster & Partners Aeropuerto Internacional de Pekín, Terminal 3 Massimiliano and Doriana Fuksas Architects Ampliación de la T3 del Aeropuerto de Shenzhen (2015) Parsons & Urs Greiner Aeropuerto Internacional de Baiyun Guangzhou ARUP Aeropuerto de Hefei Fuente: Análisis universidades:3.2. Hospitales y universidades:Hospitales: Los hospitales de capital extranjero y privado representan un nicho minoritariodel mercado, si bien aparecen nuevas oportunidades para los próximos años. No obstante,sigue siendo un sector muy controlado por las empresas locales, en parte porque son ellaslas que se benefician de las fases de los Planes de Reforma lanzados por el Gobierno.Dentro del nuevo Plan de Reforma, con una dotación inicial de 124.000 millones de USDpara los próximos tres años, el Ministerio de Sanidad anunció el 21 de enero de 2009 unprograma de medidas, entre las que se incluyen: Promoción de asistencia médica universal a la totalidad de la población. Aumento del gasto en hospitales, haciendo especial hincapié en la reforma de los ya existentes. Subsidios para la construcción de infraestructuras médicas, adquisición de equipamiento médico, investigación médica y formación de profesionales médicos. Progresiva equiparación de los hospitales a nivel nacional, enfatizando la construcción y renovación de hospitales en las provincias y municipios menos desarrollados. Construcción de centros de salud en las zonas urbanas.Universidades: Existen requisitos específicos para la arquitectura en centros de educación.Especialmente, en el oeste de China, este tipo de proyectos está reservado a las empresaslocales de arquitectura. Los honorarios de diseño de las universidades provienen de unacuenta especial destinada a la educación. En lo que se refiere a la arquitectura de las uni-versidades, el ahorro de energía es un tema importante, ya que, aunque el Gobierno cubrela mayoría de los costes de diseño arquitectónico y de construcción, las universidades de-ben pagar los gastos operacionales diarios. En el año 2007 la cifra total de centros universi-tarios en el país era de 4.242.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 38

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