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  1. 1. 3333 InformesSectorialesOPORTUNIDADESDEINVERSIÓNYCOOPERACIÓNEMPRESARIAL El sector de la Construcción en Perú Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima
  2. 2. 4444 InformesSectorialesOPORTUNIDADESDEINVERSIÓNYCOOPERACIÓNEMPRESARIAL El sector de la Construcción en Perú Julio 2010 Este informe ha sido realizado por Álva- ro Gutiérrez y Eduardo Oliva bajo la su- pervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima
  3. 3. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 3 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN 5555 1.1. Situación y estructura de la economía1.1. Situación y estructura de la economía1.1. Situación y estructura de la economía1.1. Situación y estructura de la economía 5 1.2. Perspectivas del mercado1.2. Perspectivas del mercado1.2. Perspectivas del mercado1.2. Perspectivas del mercado 6 1.3. Apertura a la inversión extranjera1.3. Apertura a la inversión extranjera1.3. Apertura a la inversión extranjera1.3. Apertura a la inversión extranjera 7 1.4. Econom1.4. Econom1.4. Econom1.4. Economíííía da da da de Limae Limae Limae Lima 8 2. PERSPECTIVA GENER2. PERSPECTIVA GENER2. PERSPECTIVA GENER2. PERSPECTIVA GENERALALALAL 8888 2.1. Definición y descripción del sector2.1. Definición y descripción del sector2.1. Definición y descripción del sector2.1. Definición y descripción del sector 9 2.2. Panorama general de2.2. Panorama general de2.2. Panorama general de2.2. Panorama general del sectorl sectorl sectorl sector 10 2.2.1. Evolución del PIB Construcción 12 2.2.2. Estructura del sector 14 2.2.3. Empleo en el sector construcción 14 2.2.4. Expectativas 16 3. POLÍTICAS Y MARCO3. POLÍTICAS Y MARCO3. POLÍTICAS Y MARCO3. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSILEGAL DE LA INVERSILEGAL DE LA INVERSILEGAL DE LA INVERSIÓÓÓÓN EXTRANJERAN EXTRANJERAN EXTRANJERAN EXTRANJERA 18181818 3.1. Políticas y normativas gubernamentales / regionales sobre inversión extranjera3.1. Políticas y normativas gubernamentales / regionales sobre inversión extranjera3.1. Políticas y normativas gubernamentales / regionales sobre inversión extranjera3.1. Políticas y normativas gubernamentales / regionales sobre inversión extranjera en el sectoren el sectoren el sectoren el sector 18 3.1.1. Capital extranjero - Aspectos generales 18 3.1.2. Cómo registrar el capital extranjero 19 3.1.3. Régimen cambiario 20 3.1.4. Convenio para evitar la doble imposición 20 3.2. Políticas de promoción de inversiones3.2. Políticas de promoción de inversiones3.2. Políticas de promoción de inversiones3.2. Políticas de promoción de inversiones 20 3.2.1. Convenios de estabilidad jurídica 21 3.2.2. Régimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las ventas (IGV) 22 3.2.3. Reintegro tributario del IGV 22 3.2.4. Incentivos sectoriales 23 3.2.5. Zonas especiales 23 3.2.6. Formas jurídicas para la apertura de empresas 23 3.2.7. Breve referencia a la legislación laboral 25 3.2.8. Instituciones administrativas relacionadas 25 4. ASPECTOS PRÁCTICO4. ASPECTOS PRÁCTICO4. ASPECTOS PRÁCTICO4. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓNS DE LA INVERSIÓNS DE LA INVERSIÓNS DE LA INVERSIÓN 28282828 4.1. Principales costes de la inversión en el sector4.1. Principales costes de la inversión en el sector4.1. Principales costes de la inversión en el sector4.1. Principales costes de la inversión en el sector 28
  4. 4. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 4 4.1.1. Materiales, tecnología y mano de obra. Costes de producción. 28 4.1.2. Costes de establecimiento 30 4.2. Principales barreras a la inversión4.2. Principales barreras a la inversión4.2. Principales barreras a la inversión4.2. Principales barreras a la inversión 30 4.2.1. Barreras generales a la inversión 30 4.2.2. Barreras específicas a la inversión en el sector 31 4.3.4.3.4.3.4.3. Búsqueda de socio. Aspectos a considerar en la negociación dBúsqueda de socio. Aspectos a considerar en la negociación dBúsqueda de socio. Aspectos a considerar en la negociación dBúsqueda de socio. Aspectos a considerar en la negociación de un contratoe un contratoe un contratoe un contrato 32 4.4. La inversión extranjera y española en el sector. Principales casos de4.4. La inversión extranjera y española en el sector. Principales casos de4.4. La inversión extranjera y española en el sector. Principales casos de4.4. La inversión extranjera y española en el sector. Principales casos de implantación con éxitoimplantación con éxitoimplantación con éxitoimplantación con éxito 33 5. ANÁLISI5. ANÁLISI5. ANÁLISI5. ANÁLISIS DE LA OFERTAS DE LA OFERTAS DE LA OFERTAS DE LA OFERTA 36363636 5.1. Producción nacional y principales fabricantes5.1. Producción nacional y principales fabricantes5.1. Producción nacional y principales fabricantes5.1. Producción nacional y principales fabricantes 36 5.1.1. Edificaciones 36 5.1.2. Obra Civil 56 5.2. Producción extranjera y principales proveedores5.2. Producción extranjera y principales proveedores5.2. Producción extranjera y principales proveedores5.2. Producción extranjera y principales proveedores 82 5.3. Datos de carác5.3. Datos de carác5.3. Datos de carác5.3. Datos de carácter geográficoter geográficoter geográficoter geográfico 82 6. ANÁLISIS DE LA DE6. ANÁLISIS DE LA DE6. ANÁLISIS DE LA DE6. ANÁLISIS DE LA DEMANDAMANDAMANDAMANDA 84848484 6.1. Tendencias generales de consumo6.1. Tendencias generales de consumo6.1. Tendencias generales de consumo6.1. Tendencias generales de consumo 84 6.2. Perfil del consumidor6.2. Perfil del consumidor6.2. Perfil del consumidor6.2. Perfil del consumidor 88 6.3. Localización geográfica de los principales mercados6.3. Localización geográfica de los principales mercados6.3. Localización geográfica de los principales mercados6.3. Localización geográfica de los principales mercados 89 6.4. Percepción6.4. Percepción6.4. Percepción6.4. Percepción del producto españoldel producto españoldel producto españoldel producto español 90 7. OPORTUNIDADES Y R7. OPORTUNIDADES Y R7. OPORTUNIDADES Y R7. OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPREIESGOS PARA LA EMPREIESGOS PARA LA EMPREIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAÑOLASA ESPAÑOLASA ESPAÑOLASA ESPAÑOLA 92929292 7.1. Oportunidades7.1. Oportunidades7.1. Oportunidades7.1. Oportunidades 92 7.2. Riesgos7.2. Riesgos7.2. Riesgos7.2. Riesgos 93 8. BIBLIOGRAFÍA8. BIBLIOGRAFÍA8. BIBLIOGRAFÍA8. BIBLIOGRAFÍA 95959595 9. ANEXOS9. ANEXOS9. ANEXOS9. ANEXOS 97979797
  5. 5. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 5 1. INTRODUCCIÓN 1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA Perú ha sido uno de los países más dinámicos de Latinoamérica en la presente década y ha conseguido mantener la estabilidad de las principales variables macroeconómicas, lo cual ha impulsado la confianza de la comunidad internacional. Además, el efecto de la crisis econó- mica internacional ha sido más reducido que en el resto de países de la zona y las perspecti- vas de crecimiento económico para los próximos años son muy favorables. La tasa promedio de crecimiento para el periodo 2002 – 2008 se situó en el 6,8%, superada solo por unas décimas por Panamá. En este contexto, la inflación se ha mantenido bajo con- trol en todo momento y las finanzas públicas han arrojado un saldo superavitario, reduciendo el peso de la deuda pública. Por su parte, el sector exterior ha mostrado cifras equilibradas y el tipo de cambio del Nuevo Sol ha registrado un comportamiento estable con una ligera ten- dencia a la apreciación. Como consecuencia de ello y de las mejoras introducidas en los mercados, las principales agencias de calificación crediticia han otorgado el grado de inver- sión a Perú. En el año 2009 se produjo una marcada desaceleración de la actividad económica como consecuencia de los efectos de la crisis financiera internacional. El crecimiento del PIB se redujo del 9,8% en 2008 al 0,9% en 2009, debido principalmente a la pronunciada caída de la demanda externa, con la consecuente disminución de la producción industrial, un fuerte proceso de ajuste de los inventarios y una reducción significativa de la inversión privada, producto de la menor demanda y de la incertidumbre sobre el futuro de la economía mundial que reinaba a finales de 2008 y durante 2009. Como consecuencia de ello, tras haber acu- mulado superávits fiscales en los últimos años, en el año 2009 hubo un déficit del 1,9% del PIB, explicado por la aplicación de un plan de estímulo económico y por la reducción de los ingresos impositivos. Sin embargo, desde el último trimestre de 2009 la actividad económica ha mostrado claros signos de recuperación, arrojando tasas mensuales de crecimiento superiores al 3%, impul- sada por la demanda interna, y en menor medida, por el sector exterior. Por otro lado, las expectativas de los principales organismos internacionales, institutos de opinión y del Go- bierno sitúan la tasa de crecimiento peruana para 2010 y 2011 por encima del 5%. Como consecuencia de ello, el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas han comen-
  6. 6. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 6 zado a retirar las medidas de estímulo económico de forma muy gradual pues aún hay incer- tidumbre acerca de la recuperación internacional. En este sentido, se incrementó la tasa de intervención monetaria al 1,5% y se han fijado techos de crecimiento al gasto corriente. Por lo que se refiere a la distribución de la producción por sectores, en el año 2009 el sector servicios representó aproximadamente el 55% del PIB, pudiendo destacar el subsector de distribución comercial, con un 15%; y los servicios de transporte y comunicaciones, con un aporte del 9%. Respecto al resto de sectores productivos, agricultura y pesca suponen el 8% del total y el sector construcción representa el 6% del PIB. 1.2. PERSPECTIVAS DEL MERCADO Perú es una economía pequeña y abierta. Ha venido aplicando un programa de política eco- nómica que ha permitido mantener la estabilidad de las principales variables macroeconómi- cas. La liberalización del comercio exterior, la aplicación del principio de trato nacional a la inversión extranjera y la promoción de procesos de participación del sector privado en la ac- tividad, a través de proyectos de asociación público-privada, han despertado el interés de los inversores internacionales, impulsando la actividad económica a través de la ejecución de proyectos. Además, se han venido aplicando medidas para mejorar el comportamiento de los mercados y la competitividad, tales como la introducción de reguladores independientes, la reducción del plazo para la apertura de una empresa y la facilitación del comercio exterior. En este contexto de competencia, las empresas locales han comenzado a acometer mejoras y a tecnificar sus procesos productivos, tornándose más competitivas y generando procesos de inversión en esa esfera. Por el lado del gasto, la existencia de un ciclo expansivo ha per- mitido un ligero incremento del poder adquisitivo de las familias. Estos dos factores han per- mitido generar una demanda interna más estable y robusta, que ha apoyado al crecimiento de la demanda externa y ha permitido incluso sostener la actividad económica en un contex- to de recesión mundial. Según los organismos internacionales, la economía tiene una serie de pasivos estructurales como la necesidad de mejorar la distribución de la renta y de promover una educación de calidad, además de garantizar la cobertura de los servicios sociales básicos y el objetivo de reducir el déficit de infraestructuras para mejorar la cadena logística y para permitir el desa- rrollo de las zonas de interior. Para ello, según los principales analistas económicos interna- cionales resulta fundamental reducir el peso de la economía sumergida, flexibilizar el merca- do laboral, ampliar la base fiscal y continuar con el proceso de modernización de la base productiva y promoviendo la inversión privada. Como se ha explicado más arriba, hasta la fecha se han venido ejecutando medidas y pro- yectos que tratan de paliar estos pasivos. Este hecho ha generado mejoras en los indicado- res de negocio del país y ha permitido que Perú escale varias posiciones en el estudio Doing Business del Banco Mundial. Es previsible que se apliquen más medidas en el futuro, lo que apoyaría las perspectivas positivas de crecimiento.
  7. 7. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 7 1.3. APERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA Con la finalidad de captar los recursos financieros y tecnológicos requeridos para explotar los vastos recursos naturales y desarrollar las distintas posibilidades productivas existentes en el país, Perú ha establecido un marco legal estable y atractivo para la inversión privada tanto nacional como extranjera. El desarrollo de la inversión extranjera directa en Perú comienza con los grandes procesos de privatización de 1990. Ese año arranca un intenso periodo de seis años de crecimiento de la inversión extranjera, en el que pasan a manos privadas las empresas públicas más impor- tantes del país, especialmente en el sector de las telecomunicaciones y la energía. No obs- tante, en 1997, debido a la crisis de los países emergentes asiáticos y Rusia, se produce una reducción en los flujos de inversión hacia el país. La disminución de este flujo dura hasta el año 2000, cuando los efectos de la crisis se disipan y comienza a ingresar el capital a las economías emergentes. Desde entonces, el flujo de inversión extranjera ha mantenido una gradual tendencia alcista. El stock de inversión extranjera se situó en el año 2009 por encima de los 18 mil millones de dólares, según los datos de PROINVERSIÓN, entidad pública en- cargada del registro de la inversión privada. El Decreto Legislativo nº 662, aprobado en agosto de 1991, es la piedra angular de un sólido marco legal que establece las reglas y principios necesarios para el desarrollo de inversiones extranjeras en el país. El marco legal general de tratamiento a las inversiones extranjeras es- tá complementado por la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada y el Regla- mento de los Regímenes de Garantía a la Inversión Privada, donde se recogen los principios esenciales para el desarrollo de la inversión privada en general y de la inversión extranjera en particular, tales como: La libre iniciativa privada en un marco de economía social de mercado y pluralismo económico. La libertad de trabajo, empresa, comercio e industria. La libre competencia, la prohibición del establecimiento de monopolios y la lucha contra el abuso de la posición de dominio. La libertad de contratar. La facultad del Estado de establecer garantías y otorgar derechos mediante contratos ley. La igualdad en el trato para la inversión nacional y extranjera. La posibilidad de someter las controversias en las que participa el Estado a tribunales arbítrales nacionales o internacionales. La garantía de libre tenencia y disposición de moneda extranjera. La inviolabilidad de la propiedad y el establecimiento de causas excepcionales que facultan una expropiación previo pago de un precio justo; la aplicación del principio de igualdad en materia tributaria; y el reconocimiento que ningún tributo puede tener efectos confiscatorios.
  8. 8. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 8 En la actualidad, Perú cuenta con el grado de inversión para las principales agencias de cali- ficación crediticia. Así, Fitch IBCA y Standard & Poor’s otorgaron en 2008 un rating BBB- al papel peruano, y Moody’s, por su parte, otorgó el grado de inversión a Perú (Baa3) en julio de 2009. 1.4. ECONOMÍA DE LIMA Situada en la costa central de Perú, en la orilla del Pacífico, Lima es la quinta ciudad más grande de Latinoamérica. Es la más grande y poblada de Perú y la capital del país. De acuerdo con el censo del año 2007, las provincias de Lima y Callao, que conforman el área metropolitana, contaban con 7,8 millones de habitantes, lo que supone el 35% de la población del país. Se proyecta que en el año 2015 la población de Lima Metropolitana su- perará los 10 millones de habitantes. Lima es el centro económico y social del país. Es la puerta de entrada y centro logístico más importante. Todas las empresas multinacionales y entidades financieras internacionales im- plantadas en Perú cuentan con oficinas en Lima, por la proximidad a los órganos del Gobier- no, por sus facilidades logísticas y porque la ciudad en sí constituye un gran mercado a abastecer. Visión económica:Visión económica:Visión económica:Visión económica: Lima es el departamento más desarrollado del Perú y en términos de producción está muy por delante de cualquier otra región del país (supone el 47,5% del PIB). Las actividades que destacan en Lima son industria, comercio, servi- cios financieros y diversos, y turismo, principalmente ejecutivo. Infraestructuras:Infraestructuras:Infraestructuras:Infraestructuras: Lima cuenta con una adecuada infraestructura de servicios públi- cos, transporte y logística. Su aeropuerto internacional fue concesionado en 2001 y se encuentra entre los mejores de América del Sur. A cinco kilómetros del aeropuerto se ubica el principal puerto del Perú y de la Costa Pacífico-Sudamericana, el puerto de El Callao, que actualmente viene siendo modernizado dada la intensificación del comercio internacional peruano. Otras infraestructuras y servicios:Otras infraestructuras y servicios:Otras infraestructuras y servicios:Otras infraestructuras y servicios: es de utilidad para el inversor conocer que en Lima existe una amplia oferta hotelera, donde destacan cadenas internacionales, co- mo Orient Express, Marriott, Sonesta, Accor, Meliá, Raffles Group y Sheraton. Hay que destacar también que existen numerosos colegios privados donde la educación se imparte en inglés y los alumnos tienen acceso al bachillerato internacional. Las universidades más importantes del país y varios centros punteros en investigación y tec- nología están ubicados en Lima, y es donde se encuentra la población con niveles de forma- ción superiores a los del resto del país. La oferta de servicios culturales y de ocio es relativamente amplia y ha venido experimen- tando un crecimiento a lo largo de los últimos años como consecuencia del incremento de la inversión extranjera y del aumento del poder adquisitivo de la población.
  9. 9. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 9 2. PERSPECTIVA GENERAL 2.1. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR El sector de la construcción en Perú es una de las actividades económicas más importantes del país. A lo largo de los años ha sido una unidad de medición del bienestar económico na- cional. El sector de la construcción tiene un efecto multiplicador: se generan cuatro puestos de trabajo en otros sectores por cada puesto en la construcción y se pagan tres dólares en sueldos en otros sectores por cada dólar gastado en remuneraciones para la construcción. Además de su capacidad de generar empleo por ser intensivo en mano de obra, la evolución de este sector está estrechamente ligada al desempeño de diversas industrias. A ello se de- be su relevancia en la evolución de otros sectores y de las principales variables macroeco- nómicas. El crecimiento en este sector se ve impulsado por los programas gubernamentales de vi- vienda, la reactivación de la autoconstrucción motivada por mayores facilidades de financia- ción, un entorno de tipos de interés competitivos y la mejora en las expectativas económi- cas. Por su parte, la inversión pública en infraestructura también contribuye a su crecimiento, lo cual logra activar la industria de la construcción y muchas otras actividades económicas relacionadas con ella, como ha ocurrido durante 2009 con la crisis internacional. La principal diferencia con otras actividades es la dimensión y el costo del producto, y ade- más, que éste es único cada vez. El producto que se requiere en un contrato de construc- ción es también un producto que se fabrica en respuesta a las necesidades de unos clientes. Por esta especial diferencia con otras industrias la actividad de la construcción involucra in- genieros y arquitectos que hacen el diseño, fabricantes y distribuidores de los materiales y equipos usados, personal técnico que dirige el trabajo de campo, personal técnico que reali- za el trabajo, supervisores que revisan los planos y hacen cumplir los reglamentos, y muchos más. Por tanto, como industria de la construcción se entiende no sólo la actividad de los cons- tructores, sino también desde los profesionales proyectistas hasta los productores de insu- mos para la construcción. Es decir, que ya sea de manera directa o indirecta, la industria de la construcción genera miles de puestos de trabajo.
  10. 10. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 10 Sin embargo, en este Informe se va a estudiar el sector de la construcción en Perú atendien- do a una clasificación que explique bien las necesidades y posibilidades de inversión en el país. Dentro del sector construcción, se hace la siguiente división: - Edificaciones, incluyendo en este subsector las viviendas y los edificios comerciales como oficinas, centros comerciales, etc. - Obra civil, que se centra sobre todo en infraestructuras (carreteras, puertos, aero- puertos, ferrocarriles y saneamiento). Se excluye de este estudio un análisis en pro- fundidad de las obras relacionadas con energía, sanidad o telecomunicaciones, al considerarse éstas más propias de sus sectores específicos que del de la construc- ción como tal, ya que involucran normalmente, además de la obra, una gestión y mantenimiento especializados. 2.2. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR En un entorno de crisis internacional, Perú se constituye en un ejemplo de cómo seguir cre- ciendo a pesar de las dificultades económicas que se plantean en el entorno. La economía peruana creció un 0,9% en 2009, siendo uno de los pocos países con una tasa de creci- miento positiva en la región. El sector de la construcción fue, entre otros, uno de los impul- sores de este crecimiento, con una tasa de anual del 6,14%. Todas las previsiones estiman que en 2010 la economía peruana crecerá en torno a un 5 – 6%, mientras que la construcción seguirá siendo una pieza clave en el PIB del país, con un aumento del 10 - 12%. Según los principales analistas, el sector construcción cuenta con un elevado potencial de crecimiento tanto en la actividad residencial como en la obra civil. En el segmento inmuebles el déficit habitacional se sitúa en torno a los 2.000.000 de vivien- das, cifra con un crecimiento medio de 100.000 unidades anuales. De este déficit, aproxima- damente el 20% es déficit cuantitativo, por lo que se puede hablar de una carencia de cerca de 400.000 viviendas, la mitad de las cuales se sitúa en Lima. En este sentido, la mayor parte de la demanda de vivienda se concentra en los segmentos de poder adquisitivo bajo y medio bajo, por lo que el mayor potencial de este mercado se encuentra en la construcción de vi- viendas sociales, que aportan un menor margen pero también tienen un menor riesgo al haber un exceso de demanda en el mercado. Así, el control de costes y la aplicación de economías de escala en la construcción se consolidan como factores clave de éxito para las constructoras en este segmento. Además, aunque el principal mercado es Lima, hay que se- guir la evolución de nuevos focos de actividad edificadora en ciudades como Arequipa, Truji- llo, Chiclayo o Piura. El segmento de viviendas de lujo empieza a mostrar ciertos síntomas de agotamiento pero es previsible que a medio plazo la demanda de las familias con poder ad- quisitivo medio y medio alto crezca de forma continuada. En cuanto al mercado de oficinas, según fuentes consultadas, el potencial de crecimiento de este segmento se orienta al tipo de oficinas B. Además, es importante observar que el mer- cado de oficinas se encuentra saturado en los distritos tradicionales de negocios (San Isidro, Miraflores) en términos de oferta y falta de terrenos para construcción de nuevos edificios
  11. 11. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 11 corporativos. Sin embargo aparecen en la capital peruana nuevos centros de negocios, co- mo Surco, donde hay mucha más disponibilidad de terreno y se encuentra en una ubicación estratégica en cuanto a las zonas residenciales de la ciudad. A medio y largo plazo se prevé el desarrollo de otros focos de demanda en el mercado limeño, como la zona de Los Olivos. A nivel de provincias, no hay un mercado ni una demanda desarrollada, por lo que el foco en este segmento se reduce a la capital del país. En lo referente a locales y centros comerciales, la distribución en Perú se encuentra todavía muy atomizada. Sin embargo, cada vez hay más inversión en la construcción de grandes su- perficies y centros comerciales, sobre todo en Lima, aunque se observa un avance del sec- tor también en provincias. Para 2010 y 2011 se consideran más de 30 proyectos de cons- trucción o remodelación de centros comerciales en Perú. Hay que dar también importancia a la figura de los strip center, centros comerciales de superficie reducida que se construyen en núcleos urbanos, y que están penetrando con mucha fuerza en el mercado limeño. En obra civil e infraestructuras hay una brecha de inversión estimada en el país de más de 37.000 millones de dólares. La mayor parte de recursos se están destinando a la construc- ción de redes viales, con una inversión estimada cercana a los 3.000 millones en 2010, co- rrespondientes, entre otros, a los proyectos de distintos tramos de la Autopista del Sol o de la Panamericana Sur. También son relevantes los planes de mejora del sistema portuario, tanto marítimo como flu- vial, con la adjudicación de los Terminales Portuarios de San Martín, Ilo, Iquitos o Yurima- guas a medio plazo, así como el proyecto del Muelle Norte en el Terminal Portuario del Ca- llao. También se están adjudicando concesiones de lotes de aeropuertos nacionales, para su modernización y gestión, y se pretende construir un Aeropuerto Internacional en Cuzco, cuya licitación se publicaría en 2011. En cuanto a agua y saneamiento, hay una gran carencia de infraestructura, y un gran poten- cial de crecimiento y desarrollo de este sector. Un 30% de viviendas a nivel nacional no tiene acceso a agua potable, mientras que el 15% no tienen ningún tipo de acceso a instalaciones sanitarias y de saneamiento. Estas cifras se acentúan a nivel rural, por lo que el Programa Agua Para Todos, a través del que se canaliza toda la inversión del sector, ha desarrollado ya proyectos en los últimos cuatro años por un valor de más de 4.000 millones nuevos soles en todo el territorio peruano, tendencia que está creciendo, ya que el monto ejecutado en 2009 fue superior en un 46% al ejecutado en 2008 y en un 99,5% al ejecutado en 2007. La brecha estimada en el sector alcanza los 6.000 millones de dólares. En salud, la brecha existente se estima en los 8.000 millones de dólares, y tras más de 20 años sin inversiones en el sector, se está impulsando la construcción y modernización de hospitales en todo el país a través, principalmente, del Ministerio de Salud por un lado, y de EsSalud por el otro. En este sentido, EsSalud se encuentra en una fase de promoción de las asociaciones público privadas como modelo de evolución en el sector. En el sector de energía, alrededor del 26% de las viviendas en Perú carecen de acceso a la energía eléctrica, por lo que se están desarrollando programas como el Programa Luz Para Todos, o la subasta pública de energías renovables con el fin de cerrar la brecha de inversión en el sector, que supera los 8.000 millones de dólares entre generación, transmisión y cober- tura eléctrica.
  12. 12. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 12 Los resultados obtenidos para la brecha de inversión en infraestructura muestran que a pe- sar de los avances que se han presentado, el total de capital en infraestructura y el acceso a los servicios son aún insuficientes. Por ello es necesario diseñar políticas y mecanismos que estimulen la inversión pública y privada en esta área. Dado que el papel del sector privado ha sido importante para la inversión en infraestructura en Perú y considerando la limitación de los recursos públicos en relación a las necesidades de inversión identificadas, resulta necesario crear las condiciones que permitan una mayor participación del sector privado en la provisión de infraestructura básica. Por ello, se requiere del compromiso firme de PROINVERSIÓN y de otros actores públicos en la entrega de concesiones, así como avances en la utilización de mecanismos como las asociaciones público-privadas (APP), para de esta manera conseguir el cierre de la brecha en infraestructura. Es necesario un impulso a la ejecución de obra pública para cerrar la bre- cha de inversión existente en todos los campos de obra civil. En este sentido, se está ejecu- tando un Programa de Inversión Pública y además se está promoviendo la inversión privada a través de concesiones y de los estudios y aprobaciones de diversos proyectos que han surgido a raíz de iniciativas privadas. 2.2.1. Evolución delEvolución delEvolución delEvolución del PIBPIBPIBPIB ConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucción En 2009 el crecimiento de la economía peruana se ha visto afectado por la crisis económica internacional, disminuyendo en más de 8 puntos desde 2008. Sin embargo, la reacción de la economía en el segundo semestre de 2009, aumentando las previsiones de crecimiento de un 0,9% (Reuters) al 1,12% alcanzado finalmente, hace que las expectativas sean positivas. Uno de los sectores que ha frenado la caída de la economía peruana ha sido el de la cons- trucción, que ha crecido en un 6,14% en 2009. GRÁFICO 1.GRÁFICO 1.GRÁFICO 1.GRÁFICO 1. CRECIMIENTOCRECIMIENTOCRECIMIENTOCRECIMIENTO DEL PIB CONDEL PIB CONDEL PIB CONDEL PIB CONSSSSTRUCCIÓN EN RELACIÓN ALTRUCCIÓN EN RELACIÓN ALTRUCCIÓN EN RELACIÓN ALTRUCCIÓN EN RELACIÓN AL CRECIMIENTO DELCRECIMIENTO DELCRECIMIENTO DELCRECIMIENTO DEL PIB TOTALPIB TOTALPIB TOTALPIB TOTAL Fuente: INEI, BCRP. Elaboración propia -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 PIB Construcción
  13. 13. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 13 El incremento de 6,14% en 2009 se ve reflejado por un lado en el mayor consumo interno de cemento (4,62%), proveniente principalmente de la construcción en empresas mineras, obras de saneamiento, obras de construcción de pistas y veredas, obras de conjuntos habi- tacionales y departamentos, obras en el sector energía, construcción de centros comerciales y obras relevantes como el nuevo Terminal de Contenedores del Callao; y por otro, en el cre- cimiento de la inversión del avance físico de obras (52,72%), explicado por la continuación de las obras efectuadas por el Programa Provías Nacional. El efecto de la crisis se observa claramente en la evolución mensual de la producción del sector de la construcción a lo largo de 2009. La construcción se constituyó en uno de los sectores que marcó el ritmo de la economía en general durante los primeros meses del año. La situación financiera internacional paralizó muchas obras, pero a partir de junio se normali- zaron, con un claro repunte en el último trimestre de 2009, motivado principalmente por el Plan de Estimulo Económico que adoptó el Gobierno peruano para hacer frente a la crisis. GRÁFICO 2.GRÁFICO 2.GRÁFICO 2.GRÁFICO 2. CRECIMIENTO MENSUAL DELCRECIMIENTO MENSUAL DELCRECIMIENTO MENSUAL DELCRECIMIENTO MENSUAL DEL PIB CONSTRUCCIÓNPIB CONSTRUCCIÓNPIB CONSTRUCCIÓNPIB CONSTRUCCIÓN (2009)(2009)(2009)(2009) Fuente: INEI. Elaboración propia El pronunciado aumento de la construcción en los últimos meses de 2009, mejorando los escenarios más optimistas y manifestando una recuperación total de la crisis, permite vis- lumbrar unas expectativas de crecimiento en el sector para los próximos años, alimentadas por la inversión en obras de infraestructura así como el incremento de la demanda y la oferta de viviendas, oficinas, y centros comerciales, potenciadas fundamentalmente por el aumento de la clase media peruana y el impulso de la capacidad empresarial del país. 4,50% 4,73% 6,30% -1,40% -0,59% -1,30% 6,38% 5,21% 3,29% 10,70% 13,83% 19,74% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
  14. 14. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 14 Esta tendencia de crecimiento se ha confirmado en el primer trimestre de 2010, ya que en enero el PIB del sector construcción creció en un 10,17%, en febrero lo hizo en un 16,07% y en marzo y abril en un 24,14% y un 21,08% respectivamente. 2.2.2. Estructura del sectorEstructura del sectorEstructura del sectorEstructura del sector Las empresas del sector construcción tienen un peso relativo en la economía peruana. De- ntro del Top 10.000 de las empresas peruanas aparecen 533 dentro del rubro de la cons- trucción, lo cual significa que el 5,33% de las 10.000 empresas más grandes del país andino se dedican a actividades en este sector. Además, se observa dentro de estas empresas que dentro de las quince primeras empresas del sector, en cuanto a facturación en 2009, aparecen numerosas empresas o bien extranje- ras, o bien que se han constituido como consorcios para proyectos específicos de obra civil: TABLATABLATABLATABLA 1111.... PPPPRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR YRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR YRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR YRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR Y FACTURACIÓN,FACTURACIÓN,FACTURACIÓN,FACTURACIÓN, 2009200920092009 Fuente: TOP 10.000. Elaboración propia Además, hay que mencionar que hay una parte importante del sector que se puede clasificar como informal, y que en muchos casos, sobre todo en los estratos sociales bajos, se tiende hacia la autoconstrucción. 2.2.3. EmpleoEmpleoEmpleoEmpleo en el sector construcciónen el sector construcciónen el sector construcciónen el sector construcción Dado que la evolución de este sector está estrechamente ligada al desempeño de diversas industrias, la capacidad de generar empleo del sector de la construcción es alta, puesto que es intensivo en mano de obra. De acuerdo con estudios realizados por la consultora Apoyo y EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa Facturación 2009Facturación 2009Facturación 2009Facturación 2009 (millones de soles)(millones de soles)(millones de soles)(millones de soles) GYM S.A. (Graña y Montero S.A.) 1.200 - 1.400 CONIRSA S.A. 1.000 - 1.100 TECHINT S.A.C. 730 - 1.000 CBI Peruana S.A.C. 730 - 1.000 Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. 500 - 550 San Martín Contratistas Generales S.A. 400 - 440 Consorcio Constructor IIRSA Norte 340 - 350 Consorcio Huachipa 300 - 340 COSAPI S.A. 262 - 300 Camargo Correa 262 - 300 Construcción y Administración S.A. 262 - 300 Consorcio Contructor Tramo 4 250 - 262 Abengoa Perú S.A. 195 - 240 JJC Contratistas Generales S.A. 195 - 240
  15. 15. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 15 la Corporación Financiera Internacional (brazo financiero del Banco Mundial), en el sector construcción por cada puesto de trabajo directo que se crea se generan cuatro puestos de trabajo colaterales en la economía. La evolución del empleo en el sector construcción ha variado en relación a la crisis y los pla- nes de estímulos adoptados por el Gobierno con respecto a la creación de empleo. En el si- guiente gráfico se muestra cómo aumenta la cantidad de trabajadores empleados en el sec- tor construcción en Lima Metropolitana con la aplicación del plan de estímulo económico pe- ruano, así como el decrecimiento posterior que equivale en tiempo a las caídas de la cons- trucción en la producción nacional de 2009. Se prevé un repunte laboral en el sector coinci- diendo con las mejoras en el sector en el último trimestre de 2009 y primeros meses de 2010, ya superada la crisis. GRÁFICO 3.GRÁFICO 3.GRÁFICO 3.GRÁFICO 3. LIMA METROPOLITANA: POBLACIÓNLIMA METROPOLITANA: POBLACIÓNLIMA METROPOLITANA: POBLACIÓNLIMA METROPOLITANA: POBLACIÓN EMPEMPEMPEMPLEADA ADECUADAMENTELEADA ADECUADAMENTELEADA ADECUADAMENTELEADA ADECUADAMENTE EN EL SECTOR CONEN EL SECTOR CONEN EL SECTOR CONEN EL SECTOR CONS-S-S-S- TRUCCIONTRUCCIONTRUCCIONTRUCCION (periodo julio-agosto-septiembre 2008 a julio-agosto-septiembre 2009) Fuente: INEI. Elaboración propia Actualmente, a nivel nacional la construcción concentra cerca del 4,1% de la población em- pleada adecuadamente (PEA), frente al 3,4% de 2004. Según la Encuesta de Hogares Espe- cializada en Niveles de Empleo de 2009 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en Perú, Lima Metropolitana concentra cerca del 42,5% del total de la PEA ocupada del sector. Por otro lado, el 10 de agosto del año 2009 la Cámara Peruana de la Construcción (CAPE- CO) y la comisión negociadora de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) dejaron constancia del Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2009-2010 que se encuentra registrada en el Expediente nº 45167-2009- MTPE/2/12.210. En este Convenio Colectivo, vigente desde el 1 de junio de 2009 y hasta el 165.100 167.300 184.400 168.600 161.900 156.000 164.700 169.700 180.600 187.400 183.600 152.800 174.600 Jul-Ago-Sep Ago-Sep-O ct Sep-O ct-N ov O ct-N ov-D ic N ov-D ic-Ene D ic-Ene-Feb Ene-Feb-M ar Feb-M ar-Abr M ar-Abr-M ay Abr-M ay-Jun M ay-Jun-Jul Jun-Jul-Ago Jul-Ago-Sep
  16. 16. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 16 31 de mayo de 2010, se han dado los incrementos en las remuneraciones por categoría de los trabajadores de construcción, quedando los salarios base de la siguiente forma: TABLATABLATABLATABLA 2222. NUEVOS JORNALES BÁSICOS EN CONSTRUCCIÓN CIVIL EN PERÚ. NUEVOS JORNALES BÁSICOS EN CONSTRUCCIÓN CIVIL EN PERÚ. NUEVOS JORNALES BÁSICOS EN CONSTRUCCIÓN CIVIL EN PERÚ. NUEVOS JORNALES BÁSICOS EN CONSTRUCCIÓN CIVIL EN PERÚ, 2009, 2009, 2009, 2009----2010201020102010 Fuente: www.alaboral.com.pe *Según Acta Final de Negociación Colectiva 2009-2010 entre la Federación de Trabajadores de Construcción Civil y CAPECO, del 10.08.2009. **BUC: Bonificación Unificada de Construcción (bonificación por desgaste de herramientas y ropa, alimentación, agua potable y especialización) 2.2.4. ExpectativasExpectativasExpectativasExpectativas En el siguiente gráfico se reflejan las expectativas de crecimiento del sector construcción que presentó Luis Carranza, Ministro de Economía y Finanzas de Perú, al Congreso en sep- tiembre de 2009. Las previsiones calculaban un crecimiento del sector en 2009 de 5,3 %, in- ferior al obtenido finalmente, lo cual hace que las estimaciones de crecimiento en los próxi- mos años sean superiores a las reflejadas por el Ministerio. GRÁFICO 4. VARIACIÓN ACUMULADA DE LA PRODUCCIÓNGRÁFICO 4. VARIACIÓN ACUMULADA DE LA PRODUCCIÓNGRÁFICO 4. VARIACIÓN ACUMULADA DE LA PRODUCCIÓNGRÁFICO 4. VARIACIÓN ACUMULADA DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN (1999DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN (1999DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN (1999DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN (1999 –––– 2009)2009)2009)2009) (%) Fuente: INEI, BCRP. Proyecciones MEF. Elaboración propia -11,9 -4,62 -6,39 8,76 4,79 4,69 8,72 14,83 16,31 16,42 5,3 9,4 8,5 10 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % S/. Operario S/. 38,79 S/. 2,01 S/. 40,80 32 S/. 13,04 Oficial S/. 34,56 S/. 1,54 S/. 36,10 30 S/. 10,83 Peón S/. 30,93 S/. 1,37 S/. 32,30 30 S/. 9,69 NUEVOS JORNALES BÁSICOS EN CONSTRUCCIÓN CIVILNUEVOS JORNALES BÁSICOS EN CONSTRUCCIÓN CIVILNUEVOS JORNALES BÁSICOS EN CONSTRUCCIÓN CIVILNUEVOS JORNALES BÁSICOS EN CONSTRUCCIÓN CIVIL Categoría del Trabajador Del 01.06.2009 al 31.05.2010* Anterior Jornal Incremento Nuevo Jornal Básico BUC**
  17. 17. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 17 Así, las perspectivas de crecimiento del sector son altas. Según Walter Piazza, presidente de CAPECO, crecerá hasta un 11% en 2010, lo que representa en torno al doble de lo que se espera que crezca el PIB nacional. Este crecimiento vendría motivado, según el Sr. Piazza, por tres factores fundamentales: • El mantenimiento de un alto nivel de inversión pública (el Ministerio de Economía y Finanzas indicó en junio de este año que durante 2010 la inversión pública alcanzará el 6,2% del PIB y crecerá un 10,8% en el periodo 2010 - 2013). • La recuperación de la inversión privada, con la recuperación de proyectos emblemá- ticos como la ampliación de la Planta Concentradora de Antamina y la ampliación de la producción de gas de Camisea. • La mayor dinámica de la actividad inmobiliaria, ya que la construcción de centros comerciales se triplicará en 2010 respecto al año pasado y la venta de viviendas nue- vas podría alcanzar las 40.000 unidades, con un crecimiento del 33% respecto a 2009. Sin duda,¡ el año 2010 va a ser testigo de grandes inversiones en todos los sectores relacio- nados con la infraestructura: minería, transporte, puertos, industrias de gas, etc. La obra que genera más expectativa es el Tren Eléctrico, no sólo por su ubicación en zonas muy visibles de la ciudad, sino también por la relevancia política que conlleva. Del mismo modo, el megaproyecto Trasvase Olmos marca un inicio de las grandes inversiones agrícolas en el norte del país, particularmente en Lambayeque. Para el año 2010 la cartera de proyectos que anuncia PROINVERSIÓN gira en torno a los 4.300 millones de dólares y se distingue por su variedad. Ésta incluye puertos, aeropuertos, carreteras, telecomunicaciones, saneamiento, obras de irrigación y energía. Para el primer trimestre de este año, PROINVERSIÓN ya programó la adjudicación del segundo paquete de aeropuertos regionales, compuesto por seis terminales en el sur del país y que asciende a 237 millones, equivalente a 1,5 millones de pasajeros, aunque su adjudicación se retrasó hasta el segundo trimestre del año. Destacan en esta cartera los puertos marítimos de Salaverry, Pisco e Ilo, además de los puertos fluviales de Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa, los cuales permitirán un abaratamiento de los costos logísticos y un mayor acceso a estas zonas, llevando el desarrollo a lo largo de la costa. Esto se afianzará con la entrega del Muelle Sur. Sin embargo, la concesión de puertos regionales no garantizaría el desarrollo de polos eco- nómicos. En ese sentido, destaca la oportunidad de desarrollo (sea minero, agroexportador o de retail) que se presenta en el norte con Paita, Salaverry y Bayóvar (relacionado con el ya- cimiento de fosfatos de Vale). En el sur, por otro lado, San Juan de Marcona, San Martín, Ilo y el ya concesionado Matarani quedan a la espera de un mayor desarrollo. Asimismo, la iniciativa privada del Consorcio Transportadora Callao incluye la construcción de una faja transportadora de minerales en el muelle 3 del Callao. Por otra parte, el Muelle Norte queda a la espera que se definan detalles de la iniciativa privada de DP World. Iniciando el año 2009, el Plan de Estimulo Económico (PEE) priorizó doce proyectos en el marco de las asociaciones público-privadas, además de las obras comprometidas para el sector, por un total de 1.200 millones de dólares, al margen de obras menores, como la re- modelación de las grandes unidades educativas.
  18. 18. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 18 3. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVER- SIÓN EXTRANJERA 3.1. POLÍTICAS Y NORMATIVAS GUBERNAMENTALES / REGIONALES SOBRE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR 3.1.1. Capital extranjeroCapital extranjeroCapital extranjeroCapital extranjero ---- Aspectos generalesAspectos generalesAspectos generalesAspectos generales El marco legal de la inversión extranjera en Perú garantiza a toda empresa el derecho a or- ganizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente. Se ha derogado toda disposición legal que fije modalidades de producción o índices de productividad, que prohíba u obligue a la utilización de insumos o procesos tecnológicos y, en general, que in- tervenga en los procesos productivos de las empresas en función del tipo de actividad eco- nómica que desarrollen, su capacidad instalada o cualquier otro factor económico similar, salvo las disposiciones legales referidas a la higiene y seguridad industrial, la conservación del medio ambiente y la salud. La inversión extranjera se puede dar libremente en cualquiera de las formas empresariales reconocidas por la ley, bajo las siguientes modalidades: Inversión Extranjera Directa, como aporte al capital social. Aportes para el desarrollo de joint-ventures contractuales. Inversiones en bienes y propiedades ubicados dentro del territorio nacional. Inversiones en cartera. Las contribuciones tecnológicas intangibles. Cualquier otra modalidad de inversión que contribuya al desarrollo del país. El marco legal de tratamiento a las inversiones se basa en el principio de "trato nacional”, por el cual las inversiones foráneas son permitidas sin restricciones en la mayoría de activi- dades económicas y no se requiere de autorización previa por su condición de extranjera. La adquisición de acciones de propiedad de inversionistas nacionales está completamente permitida, tanto a través del mercado bursátil como a través de operaciones extrabursátiles.
  19. 19. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 19 En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en la misma condición que los peruanos. Sin embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fron- teras los extranjeros no pueden adquirir ni poseer minas, tierras, bosques, aguas, combusti- bles ni fuentes de energía, con excepción de los casos de necesidad pública expresamente declarada por Decreto Supremo aprobado por el Consejo de Ministros. El marco legal general de tratamiento a las inversiones extranjeras garantiza los siguientes derechos al inversor extranjero: El derecho de recibir un trato no discriminatorio frente al inversor nacional. La libertad de comercio e industria y la libertad de exportación e importación. La posibilidad de remesar libremente al exterior las utilidades o dividendos, previo pago de los impuestos que le correspondan. El derecho a utilizar el tipo de cambio más favorable existente en el mercado para el tipo de operación cambiaria de que se trate. El derecho a la libre reexportación del capital invertido, en el caso de venta de accio- nes, reducción de capital o liquidación parcial o total de las inversiones. El acceso no restringido al crédito interno, bajo las mismas condiciones que el inver- sor nacional. Libre contratación de tecnología y remesa de regalías. La libertad para adquirir acciones de propiedad de inversores nacionales. La posibilidad de contratar en el exterior seguros para su inversión. Posibilidad de suscribir con el Estado Convenios de Estabilidad Jurídica, para su in- versión en el país. 3.1.2. Cómo registrar el capital extranjeroCómo registrar el capital extranjeroCómo registrar el capital extranjeroCómo registrar el capital extranjero La inversión extranjera que se realice o se haya realizado en el país debe registrarse ante PROINVERSIÓN, agencia de promoción de la inversión privada. El registro de inversión ex- tranjera garantiza a los inversionistas extranjeros, lo siguiente: Transferencia al exterior, en divisas libremente convertibles, del íntegro de sus capita- les provenientes de las inversiones (venta de acciones, participaciones o derechos), reducción de capital o liquidación de empresas; así como el íntegro de los dividen- dos, regalías y contraprestaciones por el uso y transferencia de tecnología. Conversión de la moneda al tipo de cambio más favorable establecido por el Sistema Financiero Nacional al momento de efectuar la operación cambiaria. Para el trámite de registro de inversión extranjera se deberán cumplimentar los formularios y anexos correspondientes de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedi- mientos Administrativos (TUPA) de PROINVERSIÓN (www.proinversion.gob.pe). Respecto a la protección de la propiedad intelectual en Perú, el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite, regula el ejercicio de la posición de domi-
  20. 20. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 20 nio en el mercado y protege la propiedad intelectual. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) es el organismo encarga- do de velar por el cumplimiento de las normas legales de defensa de la competencia y la propiedad intelectual, y proteger el mercado de las prácticas monopolísticas que resulten controladoras (y que generen competencia desleal), y de aquellas que afecten a los agentes del mercado y a los consumidores. 3.1.3. Régimen cambiarioRégimen cambiarioRégimen cambiarioRégimen cambiario En cuanto al régimen cambiario, el Estado garantiza la libre tenencia, uso y disposición ex- terna e interna de la moneda extranjera por personas naturales o jurídicas residentes en el Perú. Asimismo, garantiza la libre convertibilidad de la moneda nacional a un tipo de cambio único. 3.1.4. Convenio para evitar la doble imposiciónConvenio para evitar la doble imposiciónConvenio para evitar la doble imposiciónConvenio para evitar la doble imposición Con la finalidad de resolver los problemas derivados de la doble imposición internacional, Perú ha iniciado un proceso de negociaciones bilaterales para la suscripción de “Convenios para Evitar la Doble Tributación”. A la fecha ha sido suscrito un convenio con España, pero todavía se encuentra en proceso de ratificación por el Congreso de cada país. 3.2. POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES La Agencia Peruana de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN - es la agencia estatal encargada de promover la inversión privada en Perú. Es la principal responsable de la promoción estratégica, atención al inversor y promoción de la inversión privada en proyectos y activos públicos. Entre las funciones de PROINVERSIÓN figuran la formulación, propuesta y ejecución de la política nacional de tratamiento a la inversión privada, de acuerdo con los planes económi- cos y la política de integración; el registro de la inversión extranjera; la tramitación y firma de los convenios de estabilidad jurídica; y la coordinación y negociación de los convenios inter- nacionales de inversión. Por su parte, los Gobiernos regionales también pueden promover proyectos de inversión pri- vada en sus jurisdicciones territoriales y dentro del marco de sus funciones y competencias. Hasta la fecha Perú ha promovido la firma de Acuerdos de Promoción y Protección Recípro- ca de Inversiones (APPRI) con múltiples países. En el caso de España existe un APPRI entre ambos países en vigor desde el 8 de marzo de 1996. A continuación se exponen los instrumentos y programas de incentivos más relevantes que se han definido con el fin de incentivar la inversión nacional y extranjera en Perú.
  21. 21. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 21 3.2.1. Convenios de estabilidad jurídicaConvenios de estabilidad jurídicaConvenios de estabilidad jurídicaConvenios de estabilidad jurídica El Estado otorga garantías de estabilidad jurídica a los inversores nacionales y extranjeros y a las empresas en que ellos invierten mediante la suscripción de convenios que tienen carácter de contrato ley y que se sujetan a las disposiciones establecidas en el Código Civil. GARANTÍAS QUE EL ESTADO RECONOCEGARANTÍAS QUE EL ESTADO RECONOCEGARANTÍAS QUE EL ESTADO RECONOCEGARANTÍAS QUE EL ESTADO RECONOCE AL INVERSORAL INVERSORAL INVERSORAL INVERSOR A LA EMPRESA RECEPTORA LA EMPRESA RECEPTORA LA EMPRESA RECEPTORA LA EMPRESA RECEPTORA DEA DEA DEA DE LA INVERSIÓNLA INVERSIÓNLA INVERSIÓNLA INVERSIÓN Tratamiento de igualdad, por el cual la legislación nacio- nal no discrimina a los inversionistas en empresas en términos de su condición de nacional o extranjero. Estabilidad de los regímenes de contratación la- boral, vigentes al momento de suscripción del convenio. Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta aplicable al inversionista vigente al momento de suscripción del convenio. Estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones que utilice la empresa vigentes al momento de suscripción del convenio. Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y de remesa de utilidades, dividendos y regalías en el ca- so de capitales extranjeros. Estabilidad del régimen del Impuesto de la renta, vigente al momento de suscripción del convenio. Fuente: Proinversión Estos convenios pueden suscribirse por parte de inversores y empresas receptoras de inver- sión, tanto en el caso de constitución de nuevas empresas como en el de ampliación del ca- pital social de empresas ya establecidas que cumplan con los siguientes requisitos: REQUISITOSREQUISITOSREQUISITOSREQUISITOS Fuente: Proinversión La vigencia de los convenios es de 10 años. En el caso de concesiones, el plazo de vigencia del Convenio de Estabilidad Jurídica se extiende por el plazo de vigencia de la concesión. Fuente: Proinversión. Compromisos de inversión por parte delCompromisos de inversión por parte delCompromisos de inversión por parte delCompromisos de inversión por parte del INVERSORINVERSORINVERSORINVERSOR Requisitos que debe cumplir laRequisitos que debe cumplir laRequisitos que debe cumplir laRequisitos que debe cumplir la EMPRESA RECEPTORAEMPRESA RECEPTORAEMPRESA RECEPTORAEMPRESA RECEPTORA Efectuar, en el plazo de dos años, aportes de capital por un monto no inferior a 5 millones de dólares en cualquier sector de la economía, con excepción de los hidrocarburos, cuyo monto no será inferior a 10 millones de dólares. En caso de que se solicite la estabilidad tributaria, que los aportes a recibir representen un incremento del 50% respecto del monto total de capital y reser- vas, y sean destinados a incrementar la capacidad productiva o al desarrollo tecnológico de la empresa. Adquirir más del 50% de las acciones de una empre- sa en proceso de privatización. Que uno de sus accionistas haya suscrito el corres- pondiente convenio de estabilidad. Efectuar aportes de capital a la empresa beneficiaria de un contrato de concesión y que establezca en el contrato como mínimo los montos establecidos en los puntos anteriores. Que se trate de una sociedad beneficiaria de un con- trato de concesión.
  22. 22. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 22 3.2.2. Régimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las veRégimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las veRégimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las veRégimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las ven-n-n-n- tas (IGV)tas (IGV)tas (IGV)tas (IGV) Dirigido a personas naturales o jurídicas que realicen inversiones en cualquier sector de la actividad económica que generen renta de tercera categoría (empresas). El régimen consiste en la devolución del IGV que gravó las importaciones y/o adquisiciones locales de bienes de capital nuevos, bienes intermedios nuevos, servicios y contratos de construcción, realizados en la etapa preproductiva, para ser empleados por los beneficiarios del régimen directamen- te para la ejecución de los proyectos previstos en los Contratos de Inversión y que se desti- nen a la realización de operaciones gravadas con el IGV o a exportaciones. REQUISITOS PARA LA RECUPERACIÓN ANTICIPADA DELREQUISITOS PARA LA RECUPERACIÓN ANTICIPADA DELREQUISITOS PARA LA RECUPERACIÓN ANTICIPADA DELREQUISITOS PARA LA RECUPERACIÓN ANTICIPADA DEL IGVIGVIGVIGV 1.- Suscribir un Contrato de Inversión con PROINVERSIÓN y el sector correspondiente, comprometiéndose a realizar inversiones por un monto no menor de cinco millones de dólares (sin incluir IGV). 2.- Encontrarse en la etapa preoperativa. 3.- Obtener la Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Economía y el titular del sector correspondien- te. Fuente: Proinversión 3.2.3. Reintegro tributario del IGVReintegro tributario del IGVReintegro tributario del IGVReintegro tributario del IGV Dirigido a personas jurídicas que hayan suscrito un contrato de concesión. El régimen con- siste en el reintegro del impuesto que haya sido trasladado o pagado en las operaciones de importación y/o adquisición local de bienes intermedios, bienes de capital, servicios y con- tratos de construcción durante la etapa preoperativa de la obra pública de infraestructura y de servicios públicos, siempre que los mismos sean destinados a operaciones no gravadas con dicho impuesto y se utilicen directamente en la ejecución de los proyectos de inversión en obras públicas de infraestructura y servicios públicos. El régimen se aplicará a partir de la fecha de suscripción del contrato de inversión respectivo. REQUISITOS PARA EL REINTEGRO DEL IGVREQUISITOS PARA EL REINTEGRO DEL IGVREQUISITOS PARA EL REINTEGRO DEL IGVREQUISITOS PARA EL REINTEGRO DEL IGV 1.- Suscribir un Contrato de Inversión con PROINVERSIÓN y el sector correspondiente, para la realización de inversiones por un monto no menor de cinco millones de dólares (sin incluir IGV). 2.- Encontrarse en la etapa preoperativa. 3.- Contar con el Decreto Supremo que los califique para gozar el régimen, expedido por el Ministro de Economía, con voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Fuente: Proinversión
  23. 23. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 23 3.2.4. Incentivos sectorialesIncentivos sectorialesIncentivos sectorialesIncentivos sectoriales Ley de ALey de ALey de ALey de Amazoníamazoníamazoníamazonía Con la finalidad de promover el desarrollo sostenible e integral de la Amazonía, se han esta- blecido condiciones tributarias especiales para favorecer la inversión privada: Los contribuyentes ubicados en la Amazonía, dedicados principalmente a las activi- dades económicas agropecuaria, acuicultura, pesca y turismo, aplicarán para efectos del Impuesto a la Renta correspondiente a rentas de tercera categoría, una tasa del 10% o 5%, dependiendo de su localización geográfica. Los contribuyentes de la Amazonía que desarrollen principalmente actividades agra- rias y/o de transformación o procesamiento de los productos calificados como cultivo nativo y/o producto alternativo al cultivo de la coca, en dicho ámbito, estarán exone- radas del Impuesto a la Renta. Con referencia al Impuesto General a las Ventas y al Impuesto Selectivo al Consumo, las empresas ubicadas en los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios se encuentran exoneradas por las ventas que realicen en dichos departamentos para el consumo en éstos. 3.2.5. Zonas especialesZonas especialesZonas especialesZonas especiales Los llamados CETICOS (Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercializa- ción y Servicios) y la zona franca industrial de Tacna, constituyen áreas geográficas debi- damente delimitadas que tienen la naturaleza de zonas primarias aduaneras de trato especial y beneficios tributarios, destinadas a generar polos de desarrollo a través de actividades in- dustriales, de maquila o ensamblaje, así como de almacenamiento. Los CETICOS se en- cuentran ubicados en las ciudades de Paita, Ilo y Matarani. En los CETICOS se pueden des- arrollar actividades agroindustriales y de agroexportación. Se entiende por actividad agroin- dustrial la transformación primaria de productos agropecuarios que se produzcan en el país. Dicha transformación deberá realizarse dentro de los CETICOS. 3.2.6. Formas jurídicas para la apertura de empresasFormas jurídicas para la apertura de empresasFormas jurídicas para la apertura de empresasFormas jurídicas para la apertura de empresas En cuanto a la modalidad empresarial, las leyes en Perú reconocen diferentes formas empre- sariales entre las que destacan la Sociedad Anónima, la Sociedad Comercial de Responsabi- lidad Limitada, la Sucursal, la Asociación en Participación y el Consorcio. De estas formas societarias, las más comunes en el país por las ventajas que otorgan son: • La Sociedad Anónima pSociedad Anónima pSociedad Anónima pSociedad Anónima peruanaeruanaeruanaeruana:::: no difiere esencialmente de la española en cuanto a su constitución, órganos y funcionamiento. El número de accionistas tiene que ser como mínimo dos, ya sean personas naturales o jurídicas, residentes o no residentes; mientras que el número máximo es ilimitado (en el caso de la S.A. Cerradas el núme- ro máximo de accionistas es veinte). En la constitución de toda sociedad en Perú de- be figurar un representante legal de la misma. Es obligatorio que dicho representante
  24. 24. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 24 legal resida en Perú. Por tanto, cualquier persona de nacionalidad española podrá ser representante legal de una empresa constituida en Perú siempre y cuando cuente con residencia peruana. • La Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.): los socios no pue- den exceder de 20 y no responden con su patrimonio de las deudas sociales. El capi- tal social está representado por participaciones sociales, que no pueden ser incorpo- radas a títulos ni denominarse acciones. Cada participación debe estar pagada por lo menos en un 25%. No existe un capital mínimo para constituir una sociedad de este tipo. • La SucursalSucursalSucursalSucursal, forma societaria por la cual las empresas extranjeras, domiciliadas o no en el país, pueden libremente establecer sucursales en Perú. Para ello, deben inscri- birlas en el Registro Mercantil del lugar de su funcionamiento. La sucursal carece de personalidad jurídica independiente de su matriz. Está dotada de representación legal permanente y goza de autonomía de gestión en el ámbito de las actividades que la sociedad principal le asigna. El representante legal de la sucursal deberá tener pode- res suficientes para resolver cualquier cuestión relacionada con las actividades de la empresa y para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal. • Los Contratos AsociativosContratos AsociativosContratos AsociativosContratos Asociativos crean y regulan la participación e integración en negocios o empresas determinadas, en interés común de los intervinientes. Este tipo de con- trato no genera una persona jurídica, deberá constar por escrito y no está sujeto a inscripción en el Registro. Existen tres formas de contratos asociativos: el contrato de Asociación en Participación, el Consorcio y el Joint Venture. Las empresas extranjeras que deseen establecer empresas nuevas o sucursales deben cumplir ciertas formalidades administrativas: • La inscripción ante el Registro Único de Contribuyentes (RUC)Registro Único de Contribuyentes (RUC)Registro Único de Contribuyentes (RUC)Registro Único de Contribuyentes (RUC):::: se obtiene ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), órgano administra- dor de impuestos en Perú. Para su obtención se tienen que presentar los siguientes documentos: Testimonio de constitución social (debidamente inscrito ante SUNARP, Superinten- dencia Nacional de Registros Públicos). Recibo de agua o luz del domicilio fiscal. Formato de inscripción de RUC de la SUNAT. Documento de identidad del representante legal. Título de propiedad o contrato de alquiler del lugar donde realizará su actividad co- mercial. Si el trámite lo realiza un tercero, deberá presentar una carta poder simple otorgada por el representante legal con firma legalizada ante notario y su documento de identidad.
  25. 25. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 25 3.2.7. Breve referencia a la legislación laboralBreve referencia a la legislación laboralBreve referencia a la legislación laboralBreve referencia a la legislación laboral La legislación peruana prevé distintas modalidades de contratación laboral, incluyendo con- tratos a plazo determinado de naturaleza temporal, accidental y de obra o servicio. Las em- presas extranjeras establecidas en Perú pueden contratar personal extranjero hasta el 20% del número total de sus trabajadores. El régimen laboral establece una jornada de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo para trabajadores mayores de 18 años. Las horas extras se abonan con un recargo a convenir que no podrá ser inferior al 25% del valor de la hora normal para las primeras dos horas y al 35% para las horas restantes. El trabajo en horas extras es voluntario, tanto en su otorgamiento como en su prestación. El trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de 24 horas consecutivas a la semana, así como a descanso en los días festivos que sean re- conocidos por ley. Los trabajadores con vínculo laboral de carácter permanente tienen derecho a seguro social de salud, afiliación al Sistema Nacional de Pensiones y seguro de vida, así como remunera- ción por despido, compensación por tiempo de servicios, periodo vacacional de 30 días y dos pagas extras. 3.3. INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS En el proceso de inversión de las empresas, las instituciones administrativas de mayor rele- vancia son las vinculadas al procedimiento de autorización y registro de las inversiones ex- tranjeras, así como los Ministerios y Organismos de la Administración peruana con capaci- dad de legislar o proporcionar incentivos que afecten a la inversión extranjera. A continua- ción se citan las referencias de algunos de estos organismos, en cuyos portales se puede encontrar una información más detallada: Ministerio de Economía y FinanzasMinisterio de Economía y FinanzasMinisterio de Economía y FinanzasMinisterio de Economía y Finanzas www.mef.gob.pe Ministerio de Comercio Exterior y TurismoMinisterio de Comercio Exterior y TurismoMinisterio de Comercio Exterior y TurismoMinisterio de Comercio Exterior y Turismo www.mincetur.gob.pe Ministerio de Energía y MinasMinisterio de Energía y MinasMinisterio de Energía y MinasMinisterio de Energía y Minas www.minem.gob.pe Superintendencia NacionaSuperintendencia NacionaSuperintendencia NacionaSuperintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)l de Administración Tributaria (SUNAT)l de Administración Tributaria (SUNAT)l de Administración Tributaria (SUNAT) www.sunat.gob.pe
  26. 26. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 26 PROMPERU (Promoción de la Exportación y del TPROMPERU (Promoción de la Exportación y del TPROMPERU (Promoción de la Exportación y del TPROMPERU (Promoción de la Exportación y del Turismo)urismo)urismo)urismo) www.promperu.gob.pe PROINVERSION (Agencia de Promoción de la InPROINVERSION (Agencia de Promoción de la InPROINVERSION (Agencia de Promoción de la InPROINVERSION (Agencia de Promoción de la Inversión Prversión Prversión Prversión Priiiivada)vada)vada)vada) www.proinversion.gob.pe INDECOPIINDECOPIINDECOPIINDECOPI www.indecopi.gob.pe Organismo de Supervisión de las Compras del Estado (OOrganismo de Supervisión de las Compras del Estado (OOrganismo de Supervisión de las Compras del Estado (OOrganismo de Supervisión de las Compras del Estado (OSSSSCE)CE)CE)CE) www.osce.gob.pe Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) www.sbs.gob.pe Banco Central de Reserva del PerúBanco Central de Reserva del PerúBanco Central de Reserva del PerúBanco Central de Reserva del Perú www.bcrp.gob.pe Cámara de Comercio de LimaCámara de Comercio de LimaCámara de Comercio de LimaCámara de Comercio de Lima www.camaralima.org.pe Confederación Nacional de Instituciones Empresariales PrConfederación Nacional de Instituciones Empresariales PrConfederación Nacional de Instituciones Empresariales PrConfederación Nacional de Instituciones Empresariales Priiiivadas (CONFIEP)vadas (CONFIEP)vadas (CONFIEP)vadas (CONFIEP) www.confiep.org.pe Asociación de empresas promotoras del mercado de capitAsociación de empresas promotoras del mercado de capitAsociación de empresas promotoras del mercado de capitAsociación de empresas promotoras del mercado de capitaaaales (PROles (PROles (PROles (PROCAPITALES)CAPITALES)CAPITALES)CAPITALES) www.procapitales.org Organismo supervisor de la inversión en energía y minas (OSINERGMIN)Organismo supervisor de la inversión en energía y minas (OSINERGMIN)Organismo supervisor de la inversión en energía y minas (OSINERGMIN)Organismo supervisor de la inversión en energía y minas (OSINERGMIN) www.osinerg.gob.pe Organismo supervisor de la inversión en infraeOrganismo supervisor de la inversión en infraeOrganismo supervisor de la inversión en infraeOrganismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso públicostructura de transporte de uso públicostructura de transporte de uso públicostructura de transporte de uso público (OS(OS(OS(OSIIIITRAN)TRAN)TRAN)TRAN) www.ositran.gob.pe
  27. 27. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 27 Organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones (OSIPTEL)Organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones (OSIPTEL)Organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones (OSIPTEL)Organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones (OSIPTEL) www.osiptel.gob.pe
  28. 28. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 28 4. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN 4.1. PRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR Dentro de los costes de inversión en el sector en Perú se observan la inversión realizada en maquinaria industrial para la construcción y la inversión en la adquisición de terrenos donde se desarrolla la actividad de la construcción. Es de destacar que existe una oferta abundante de maquinaria usada y la mayoría procede de España. No obstante, es igual de importante destacar aquellos costes relacionados con la produc- ción y la rama de negocio, que en el sector de la construcción se pueden clasificar en tres grupos: materiales, tecnología y mano de obra. 4.1.1. Materiales, tecnología y mano de obraMateriales, tecnología y mano de obraMateriales, tecnología y mano de obraMateriales, tecnología y mano de obra. Costes de producción.. Costes de producción.. Costes de producción.. Costes de producción. 4.1.1.2. Materiales En los últimos años, la evolución favorable de la construcción se reflejó en el comportamien- to de algunos costes indirectos. Destacó el crecimiento de los materiales destinados al le- vantamiento de edificaciones, como los ladrillos y cemento, rubros que empiezan a recupe- rar un mayor dinamismo en 2010, tras la desaceleración de la inversión al año previo. En lí- nea con lo anterior y conforme se asiente la actividad constructora, se tendría una mayor di- námica de los materiales destinados a los acabados de inmuebles, como pintura, revesti- mientos, barnices y esmaltes convencionales. TABLATABLATABLATABLA 5555.... INDICADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN (Variación porcentual de la producción)INDICADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN (Variación porcentual de la producción)INDICADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN (Variación porcentual de la producción)INDICADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN (Variación porcentual de la producción) MaterialMaterialMaterialMaterial 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 EneEneEneEne----FebFebFebFeb 2010201020102010 Ladrillos 16,20% 10,40% -2,30% -1,60% Cemento Portland 5,60% 10,30% 5,10% 11,60% Pintura Latex 21,30% 18,40% 18,20% 47,90% Revestimentos para pared y pisos 19,20% 9,60% 2,20% 22,00% Barnices convencionales 28,40% 23,30% -28,00% -41,30% Esmaltes convencionales 20,00% 10,70% -21,60% -20,50% Fuente: PRODUCE. Elaboración propia
  29. 29. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 29 La evolución de precios de los materiales de construcción ha sido distinta para los diferentes materiales. El Índice de Precios de Materiales de la Construcción de Lima Metropolitana, que estima las variaciones de precios de los principales insumos utilizados en el sector construc- ción, en el mes de enero subió en 0,45%, y en el período comprendido entre febrero de 2009 y enero de 2010 mostró una tasa negativa de -6,75%. Ver cuadro a continuación. TABLATABLATABLATABLA 6666: ÍNDICE DE PRECIOS DE MATE: ÍNDICE DE PRECIOS DE MATE: ÍNDICE DE PRECIOS DE MATE: ÍNDICE DE PRECIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN 2010RIALES DE CONSTRUCCIÓN EN 2010RIALES DE CONSTRUCCIÓN EN 2010RIALES DE CONSTRUCCIÓN EN 2010 Fuente: INEI. Elaboración propia Dentro del resultado de enero 2010 aquellos materiales que más se encarecieron fueron los ladrillos, que mostraron el mayor crecimiento con 1,31% (ladrillo King kong 1,9%, pandereta 1,4%, para techo 1,2% y cara vista en 1,1%, por el mayor costo del combustible que se uti- liza en el proceso del quemado de los ladrillos); aglomerantes (cemento, cal y yeso) con 1,05%, por las alzas de precios observadas en cemento Portland tipo V en 2,4% y tipo I en 1,0%; accesorios de plástico y suministros eléctricos con 0,94%, por el comportamiento presentado en cables telefónicos en 1,7%, cables de energía 1,6% y tubos de PVC en 1,4% (tubos de agua en 2,6%), por el alza del cobre y la resina. 4.1.1.2. Tecnología Debido a su variedad geográfica y a las restricciones que ésta impone, Perú ha mantenido una importante tradición de ingeniería y construcción. El exceso de oferta que caracterizó al sector en la segunda mitad de la década pasada y en los primeros años de esta década afectó a la solidez financiera de un número de firmas establecidas. Sin embargo, en años re- cientes el sector está siendo impulsado por el desempeño favorable de los programas habi- tacionales. Las empresas están respondiendo con la renovación de equipamiento y aparatos eléctricos para generar mayor eficiencia en la producción y poder satisfacer la creciente de- manda. 4.1.1.3. Mano de obra La mano de obra es uno de los recursos clave del sector construcción, y en Perú se caracte- riza por su abundante oferta salvo técnicos especializados. Adicionalmente hay que destacar que las paralizaciones y huelgas en el sector muestran una tendencia declinante desde fina- CódigoCódigoCódigoCódigo Materiales de conMateriales de conMateriales de conMateriales de conssssttttrucciónrucciónrucciónrucción Ponderación (%)Ponderación (%)Ponderación (%)Ponderación (%) Variación poVariación poVariación poVariación porrrrcentualcentualcentualcentual EneroEneroEneroEnero Feb 09Feb 09Feb 09Feb 09 ---- Ene 10Ene 10Ene 10Ene 10 TotalTotalTotalTotal 100100100100,00,00,00,00 0,0,0,0,45454545 ----6,6,6,6,75757575 231 Maderas 12,20 0,10 -2,26 232 Accesorios de plástico 9,64 0,94 -5,10 233 Vidrios 3,55 0,35 -0,57 234 Ladrillos 8,37 1,31 -4,51 235 Mayólicas y mosaicos 0,53 -0,05 -4,86 236 Aglomerantes 26,28 1,05 1,07 237 Agregados 9,97 0,50 1,97 238 Estructura de concreto 11,22 0,43 -1,62 239 Metálicos 18,24 -0,85 -24,24
  30. 30. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 30 les de los noventa hasta 2009, año en el que las huelgas han aumentado de nuevo significa- tivamente. 4.1.2. Costes de establecimientoCostes de establecimientoCostes de establecimientoCostes de establecimiento A la hora de constituir una filial en Perú lo más sencillo es hacerlo bajo la modalidad de So- ciedad Comercial de Responsabilidad Limitada o Sociedad Anónima Cerrada. En ambos ca- sos, los gastos de constitución no son significativos. Se trata del desembolso del capital so- cial, el registro de la sociedad (que engloba los gastos notariales y registrales: 0,3% del capi- tal social + 180 euros en registros públicos). No existe un importe mínimo con el que deba iniciarse una sociedad, pero los bancos exigen una cantidad mínima de 500 nuevos soles para abrir una cuenta a nombre de la sociedad. Esta cantidad se eleva a 1.000 nuevos soles en el caso de que la sociedad asuma de su propio patrimonio los gastos notariales y regis- trales de constitución (debido a que estos gastos ascienden a aproximadamente 550 nuevos soles) Los gastos se elevan en el caso de otro tipo societario más complejo, como una Sociedad Anónima Abierta. También son más elevados los gastos de constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada o Sociedades Anónimas Cerradas que tengan un capital social al- to. 4.2. PRINCIPALES BARRERAS A LA INVERSIÓN 4.2.1. Barreras generales a la inversiónBarreras generales a la inversiónBarreras generales a la inversiónBarreras generales a la inversión El Consejo Nacional de Competitividad de Perú, CNC, fue creado en el año 2002 para desarrollar e implementar un Plan Nacional de Competitividad. Con dicho propósito el Consejo identificó una serie de factores que afectan a la competitividad, y por lo tanto, a las inversiones en el país. En el Plan Nacional de Competitividad se fijaron los siguientes objetivos de mejora: Establecer un sistema tributario simple, eficaz y predecible, así como mejorar los mercados financieros y de capital dotándolos de seguridad y transparencia. Fortalecer la institucionalidad del Sistema Público para ser efectivo en sus resultados y eficiente en el costo. Mejorar los servicios de infraestructura, que incrementan los costes de transporte y la insuficiente cobertura de servicios públicos a nivel nacional. Mejorar la articulación empresarial, las cadenas productivas y las acciones empresa- riales conjuntas. El CNC identificó otros factores que afectan de modo indirecto la competitividad de las em- presas y que están relacionados con deficiencias o debilidades en:
  31. 31. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 31 El sistema educativo. El aprovechamiento de los recursos naturales La cultura de la innovación y un sistema de ciencia y tecnología integrado. Déficit en infraestructura. Gran rigidez en el mercado laboral (dificultad en el despido). Sistema judicial lento y muy costoso. 4.2.2. Barreras específicas a la inversión en el sectorBarreras específicas a la inversión en el sectorBarreras específicas a la inversión en el sectorBarreras específicas a la inversión en el sector Las barreras a las inversiones en construcción son diversas. Entre ellas, se puede destacar: • La legislación vigente puede llegar a desincentivar la inversión privada al encarecer el coste de la vivienda en el país. Por ejemplo, para construir una nueva urbanización en Perú es obligatorio dejar libre el 50% del área, mientras que en México sólo se exige dejar libre un 25% del área. Asimismo, el sistema tributario vigente del Impuesto Ge- neral a las Ventas (IGV) ha impulsado la informalidad en el sector. • La falta de planificación y de orden en el desarrollo urbano es considerada otra barre- ra para empresas constructoras e inmobiliarias, ya que la expansión no planificada de las ciudades encarece significativamente los costes de inversión para nuevos proyec- tos. También conviene destacar algunos aspectos que, si bien no son clasificables como ba- rreras a la inversión, son riesgos del propio sector de la construcción: • El bajo nivel medio de ingresos de la población dificulta la capacidad de adquirir un bien duradero. • El cumplimiento de trámites para iniciar proyectos inmobiliarios, ya sea habilitaciones de terreno, edificaciones de vivienda y requisitos municipales para obtener las licen- cias de construcción son una barrera a la entrada que siempre se da. sSin embargo, en Perú tienden a ser más o de mayor complejidad. • La informalidad en el sector, que se manifiesta por ejemplo en restricciones para que el sector tradicional pueda competir con la autoconstrucción o la invasión de terre- nos, entre otros. • La estructura financiera de ciertas empresas constructoras y promotoras las hace vulnerables a crisis, situación que caracterizó la segunda mitad de la década pasada.
  32. 32. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 32 4.3. BÚSQUEDA DE SOCIO. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA NEGO- CIACIÓN DE UN CONTRATO En materia de contratos, la legislación peruana se basa en dos principios: la libertad de con- tratar y la libertad contractual. El primero de ellos está consagrado en el artículo 12 inciso 14 de la Constitución Política de Perú, mientras que el segundo está explícitamente contenido en el artículo 1.354 del Código Civil. En cuanto a la libertad de contratar, este principio impide la existencia de limitaciones o prohibiciones para que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, domici- liadas o no domiciliadas en el país puedan celebrar cualquier tipo de acto jurídico con conte- nido patrimonial que los vincule con otra u otras partes, salvo razones principalmente de se- guridad nacional. Respecto al contenido, la libertad contractual permite que las partes acuerden el contenido de un contrato sin más limitaciones que la de no poder establecer cláusulas contractuales que violen el orden público y las buenas costumbres. Asimismo, en la legislación peruana todas las disposiciones legales son supletorias a la voluntad de las partes. Éstas podrán pactar según les convenga, salvo en el caso de disposiciones de normas imperativas. Respecto a la forma, los contratos se perfeccionan con el consentimiento de las partes, no requiriendo de formalidad alguna, salvo cuando la ley expresamente lo disponga (por ejem- plo, el contrato de fianza por escrito, la hipoteca o el otorgamiento de poderes para gravar o transferir bienes por escritura pública). Las partes podrán formalizar sus contratos por do- cumento, carta, fax, telex, acuerdo oral, electrónicamente, etc. Si la ley o las partes determinan el cumplimiento de una forma determinada, todas las modi- ficaciones o regulaciones al contrato deberán otorgarse mediante la misma formalidad. No existen limitaciones ni prohibiciones para acordar obligaciones en moneda extranjera. En caso de que no se especifique la forma de pago, el deudor está facultado a pagar en mone- da extranjera o en moneda nacional. Asimismo, existe libertad absoluta para determinar el ti- po de cambio de moneda extranjera, no existiendo modalidad alguna de intervención por parte del Estado para fijar el tipo de cambio. En el ordenamiento jurídico peruano existen dos tipos de intereses que son frecuentemente utilizados en contratos civiles o mercantiles. Se trata de los intereses compensatorios y los moratorios. Los primeros son una contraprestación por el uso del dinero o cualquier otro bien, mientras que los segundos tienen por objeto indemnizar a las partes en caso de in- cumplimiento del otro u otros contratantes. Existe plena libertad para pactar el tipo de inte- rés compensatorio y moratorio, aunque el Banco Central de Reserva está facultado a fijar los tipos máximos a ser cobrados por operaciones contractuales. Las partes también pueden fijar cláusulas penales que se aplican en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes. No existen limitaciones sobre el importe de di- chas cláusulas pero si resultara manifiestamente excesivo, el Poder Judicial podrá reducirlo de manera equitativa. Respecto a la extinción o terminación de los contratos, se debe distinguir entre rescisión y resolución, que tienen un tratamiento legal diferente en la legislación peruana. Mediante la
  33. 33. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 33 rescisión se deja sin efecto un contrato por una causa existente al momento de su celebra- ción. Por la resolución se deja sin efecto un contrato por causas posteriores al momento de su celebración. Las partes pueden establecer que su contrato será resuelto automáticamen- te en caso de incumplimiento de obligaciones, siempre que ellas estén expresamente deter- minadas. En cuanto a la solución de controversias, las partes tienen absoluta libertad para celebrar convenios arbitrales que tengan como fin solucionar sus disputas o controversias fuera del ámbito del Poder Judicial peruano. El arbitraje puede ser de derecho o de conciencia y pue- de ser sometido a un centro de resolución de controversias o a árbitros nacionales o extran- jeros. La inestabilidad jurídica y política sigue representando una barrera a la inversión privada en Perú, a pesar de que en los últimos años el Gobierno peruano ha tenido una fuerte iniciativa de promoción de concesiones para atraer al sector privado. Los procesos de concesión con- tienen normas de estabilidad jurídica a medio y largo plazo. Sin embargo, eventualmente, las empresas y/o el Estado pueden solicitar la aplicación de cláusulas establecidas en los con- tratos para modificar términos del mismo. 4.4. LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y ESPAÑOLA EN EL SECTOR. PRINCI- PALES CASOS DE IMPLANTACIÓN CON ÉXITO Al cierre de 2008, la inversión extranjera registrada en el sector construcción alcanzó 161,4 millones de dólares. Esta cifra equivale a un 0,9% del stock total de inversión extranjera re- gistrada del país. No obstante, cabe destacar que los datos referidos provienen de la Agen- cia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) que establece la obligatoriedad del registro de inversión extranjera pero no establece plazo perentorio ni sanción alguna en caso de incumplimiento. En el siguiente gráfico se presenta el flujo de la inversión extranjera de 1992 a 2008. GRÁFICO 5GRÁFICO 5GRÁFICO 5GRÁFICO 5.... EEEEVOLUCIÓN ANUAL DE LAVOLUCIÓN ANUAL DE LAVOLUCIÓN ANUAL DE LAVOLUCIÓN ANUAL DE LA I.D.E.I.D.E.I.D.E.I.D.E. EN CONSTRUEN CONSTRUEN CONSTRUEN CONSTRUCCCCCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN EN PERÚEN PERÚEN PERÚEN PERÚ (diciembre 2009)(diciembre 2009)(diciembre 2009)(diciembre 2009) Fuente: Proinversión. Elaboración propia 0 5 10 15 20 25 30 35 40 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
  34. 34. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 34 En el gráfico se observa que dentro del sector los flujos de inversión hacia el país han sido oscilantes en los últimos años, presentando cierta estacionalidad. PROINVERSIÓN tiene veintidós inversores extranjeros registrados en el sector construcción a diciembre de 2009, los cuales provienen de diversos países. Los mayores montos de in- versión tienen su origen en Chile (44 millones de dólares), Brasil (27 millones) y Portugal (15 millones). La inversión española registrada ha sido de 14 millones de dólares, lo cual equivale al 8% del total de stock de inversión extranjera registrada en el sector. TABLATABLATABLATABLA 7777.... ORIGEORIGEORIGEORIGEN DE LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓNN DE LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓNN DE LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓNN DE LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN PERÚ (EN PERÚ (EN PERÚ (EN PERÚ (DICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBRE 2009)2009)2009)2009) Fuente: Proinversión. Elaboración propia La inversión chilena en Perú en el sector construcción está representada por la Sociedad deSociedad deSociedad deSociedad de Inversiones Parque AraucoInversiones Parque AraucoInversiones Parque AraucoInversiones Parque Arauco, cuya actividad principal es la construcción de inmuebles. Por el contrario, la inversión brasileña en el país, representada por el grupo de Norberto OdNorberto OdNorberto OdNorberto Ode-e-e-e- brbrbrbrechtechtechtecht, está dirigida a la construcción de infraestructuras como los tramos segundo y terce- ro de la Carretera Interoceánica, proyecto adjudicado en concesión. Dentro de la inversión española destaca Cobra PerúCobra PerúCobra PerúCobra Perú (7,5 millones de dólares), la operación peruana del Grupo Cobra, fundada en 1944 y dedicada a la construcción de redes de distri- bución de energía y agua, telecomunicaciones, proyectos energéticos, entre otros. En Perú ofrece servicios de electricidad, comunicaciones, gas, agua, instalaciones y montajes. Con un volumen de inversión casi parejo (6 millones de dólares), el Grupo San JoséGrupo San JoséGrupo San JoséGrupo San José es la segunda empresa constructora española más importante que opera en el Perú y se dedica principalmente a la construcción urbanística y a la promoción inmobiliaria, Por otro lado, Dragados y Constructores S.A.Dragados y Constructores S.A.Dragados y Constructores S.A.Dragados y Constructores S.A. también tiene una inversión registrada en el sector. Finalmente, otro caso corresponde a Constructores Interamericanos, COINSACOINSACOINSACOINSA, em- PAISPAISPAISPAIS CONSTRUCCIONCONSTRUCCIONCONSTRUCCIONCONSTRUCCION %%%% CHILE 60,04 31,3% BRASIL 31,50 16,4% ESPAÑA 16,11 8,4% PORTUGAL 15,23 7,9% PANAMA 12,04 6,3% ALEMANIA 10,50 5,5% BAHAMAS ISLAS 10,00 5,2% ECUADOR 9,58 5,0% SUIZA 9,53 5,0% NUEVA ZELANDA 6,85 3,6% MEXICO 4,68 2,4% PAISES BAJOS 3,00 1,6% OTROS 2,87 1,5% TotalTotalTotalTotal 191,93191,93191,93191,93 100%100%100%100%
  35. 35. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 35 presa del Grupo FierroGrupo FierroGrupo FierroGrupo Fierro, dedicada a actividades inmobiliarias en bienes propios o arrenda- dos, con operaciones desde octubre de 1996. Tal y como se destaca al principio de este apartado, la información facilitada por PROIN- VERSIÓN no recoge la totalidad de las inversiones recibidas en el país y por ello se ha con- sultado adicionalmente TOP 10.000, ranking de las principales empresas peruanas, corres- pondiente al ejercicio 2009, con el propósito de contrastar la información referida e identifi- car las principales empresas extranjeras en el sector de la construcción, siendo el resultado final el siguiente: TABLATABLATABLATABLA 8888.... PRINCIPALES EMPRESASPRINCIPALES EMPRESASPRINCIPALES EMPRESASPRINCIPALES EMPRESAS CONSTRCONSTRCONSTRCONSTRUCTORASUCTORASUCTORASUCTORAS EN PERÚ (EN PERÚ (EN PERÚ (EN PERÚ (DICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBRE 2002002002008888)))) NombreNombreNombreNombre PaísPaísPaísPaís Ingresos 2008 millIngresos 2008 millIngresos 2008 millIngresos 2008 millo-o-o-o- nes USD.nes USD.nes USD.nes USD. ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. Brasil 396.717 TECHINT S.A.C. Argentina 57.774 J. J. C. - SCHRADER CAMARGO S.A.C. Colombia 38.994 ABENGOA PERU S.A. España 35.116 FLUOR DANIEL SUC. DEL PERU EE.UU. 28.288 CAMARGO CORREA S.A. SUC. DEL PERU Brasil 8.741 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. España 7.208 QUEIROZ GALVAO S.A. SUC. DEL PERU Brasil 6.982 BESCO S.A. Chile 4.224 OVERSEAS BECHTEL INC SUC. DEL PERU U.S.A. 1.705 Fuente: TOP 10.000. Año 2009. Elaboración propia TOP 10.000 también resalta la importancia de las inversiones brasileñas, especialmente OdebrechtOdebrechtOdebrechtOdebrecht, y chilenas en Perú. Adicionalmente, también destacan inversiones en construc- ciones productivas (plantas productivas y refinerías) y mineras, tales como la argentina TTTTe-e-e-e- chintchintchintchint,,,, que ocupa el segundo puesto, o la americana Fluor DanielFluor DanielFluor DanielFluor Daniel sucursal del Perú....
  36. 36. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 36 5. ANÁLISIS DE LA OFERTA 5.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES FABRICANTES 5.1.1. EdificacionesEdificacionesEdificacionesEdificaciones Actividad edificadoraActividad edificadoraActividad edificadoraActividad edificadora Dado que la zona de Lima Metropolitana y el Callao concentra a un tercio de la población to- tal de Perú, la capital del país andino se constituye en el punto de referencia en cuanto a la actividad edificadora peruana. Considerando los datos del XIV Estudio de Mercado de Edifi- caciones Urbanas en Lima Metropolitana y el Callao de CAPECO, realizado en julio de 2009, la actividad edificadora de esta zona en términos de metraje construido asciende a 5.470.144 m2 . Esta cifra representa un incremento frente a la actividad edificadora de 2008 del 25,02% (1.094.619 m2 ), e incluye tanto los edificios en oferta inmediata o futura, como aquellas edificaciones ya vendidas o que se han construido con fines no comercializables. Del total de edificios edificados, la mayor parte están destinados a vivienda, con casi cuatro millones de metros cuadrados construidos en 2009. GRÁFICO 6. ACTIVIDAD EDIFICADORA EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO SEGÚNGRÁFICO 6. ACTIVIDAD EDIFICADORA EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO SEGÚNGRÁFICO 6. ACTIVIDAD EDIFICADORA EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO SEGÚNGRÁFICO 6. ACTIVIDAD EDIFICADORA EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO SEGÚN DESTINODESTINODESTINODESTINO ENENENEN 2009200920092009 (m2 ) Fuente: CAPECO 3.892.177 158.310 395.051 1.024.606 - 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 Vivienda Locales Comerciales Oficinas Otros Destinos
  37. 37. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 37 Oferta de edificacionesOferta de edificacionesOferta de edificacionesOferta de edificaciones Como se ve en la tabla siguiente la mayor parte del área total edificada se construye con fi- nes comercializables, con el 65,66% (3.591.535 m2 ). En este sentido, la oferta inmediata de edificaciones ha crecido en 2009 en un 43,68%. TABLATABLATABLATABLA 9999. ACTIVIDAD EDIFICADORA EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO (2007 a 2009). ACTIVIDAD EDIFICADORA EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO (2007 a 2009). ACTIVIDAD EDIFICADORA EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO (2007 a 2009). ACTIVIDAD EDIFICADORA EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO (2007 a 2009) Fuente: CAPECO Del total de la oferta de edificaciones la mayoría de metros cuadrados están destinados a vi- vienda (1.796.923 m2 ), representando el 87,40% del total, mientras que el incremento más notable en 2009 respecto a 2008 se ha dado en el mercado de oficinas, incrementándose su oferta en un 181%. TABLATABLATABLATABLA 10101010. OFERTA DE EDIFICACIONES SEGÚN DESTINO PARA LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO. OFERTA DE EDIFICACIONES SEGÚN DESTINO PARA LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO. OFERTA DE EDIFICACIONES SEGÚN DESTINO PARA LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO. OFERTA DE EDIFICACIONES SEGÚN DESTINO PARA LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO (miles de m2 ) Fuente: CAPECO 5.1.1.1. Viviendas Situación actual en el mercadoSituación actual en el mercadoSituación actual en el mercadoSituación actual en el mercado La actividad edificadora total de viviendas (casas y departamentos), según el censo de obras realizado en julio de 2009 en Lima Metropolitana y el Callao, reportó un total de 3.892.177 m2 de obras destinadas a tal fin. Ésta es la cifra más alta alcanzada en los últimos años y repre- senta un aumento de la actividad edificadora en ambos tipos de construcciones. DestinoDestinoDestinoDestino 2008200820082008 2009200920092009 2009%2009%2009%2009% Variación 08-09 %Variación 08-09 %Variación 08-09 %Variación 08-09 % ViviendaViviendaViviendaVivienda 1.3141.3141.3141.314 1.7971.7971.7971.797 87,40%87,40%87,40%87,40% 36,76%36,76%36,76%36,76% Casas 116 132 6,42% 13,79% Departamentos 1.198 1.665 80,98% 38,98% Locales ComercialesLocales ComercialesLocales ComercialesLocales Comerciales 34343434 12121212 0,58%0,58%0,58%0,58% -64,71%-64,71%-64,71%-64,71% OficinasOficinasOficinasOficinas 47474747 132132132132 6,42%6,42%6,42%6,42% 180,85%180,85%180,85%180,85% Otros DestinosOtros DestinosOtros DestinosOtros Destinos 81818181 115115115115 5,59%5,59%5,59%5,59% 41,98%41,98%41,98%41,98% Total OfertaTotal OfertaTotal OfertaTotal Oferta 1.4761.4761.4761.476 2.0562.0562.0562.056 100,00%100,00%100,00%100,00% 39,30%39,30%39,30%39,30% ConceptoConceptoConceptoConcepto 2007 (m2007 (m2007 (m2007 (m 2222 )))) 2008 (m2008 (m2008 (m2008 (m 2222 )))) 2009 (m2009 (m2009 (m2009 (m 2222 )))) Va riación 08-09 %Va riación 08-09 %Va riación 08-09 %Va riación 08-09 % Oferta de EdificacionesOferta de EdificacionesOferta de EdificacionesOferta de Edificaciones 1.447.8551.447.8551.447.8551.447.855 1.477.0291.477.0291.477.0291.477.029 2.055.4822.055.4822.055.4822.055.482 39,16%39,16%39,16%39,16% Oferta Inmediata 1.392.327 1.370.406 1.968.955 43,68% Oferta Futura 55.528 106.623 86.527 -18,85% VendidasVendidasVendidasVendidas 1.106.9751.106.9751.106.9751.106.975 1.524.6921.524.6921.524.6921.524.692 1.536.0531.536.0531.536.0531.536.053 0,75%0,75%0,75%0,75% No C omercializablesNo C omercializablesNo C omercializablesNo C omercializables 1.277.1701.277.1701.277.1701.277.170 1.373.8041.373.8041.373.8041.373.804 1.878.6091.878.6091.878.6091.878.609 36,75%36,75%36,75%36,75% Total Actividad EdificadoraTotal Actividad EdificadoraTotal Actividad EdificadoraTotal Actividad Edificadora 3.832.0003.832.0003.832.0003.832.000 4.375.5254.375.5254.375.5254.375.525 5.470.1445.470.1445.470.1445.470.144 25,02%25,02%25,02%25,02%
  38. 38. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 38 GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO 7777. ACTIVIDAD EDIFICADORA DE CASAS Y DEPARTAMENTOS EN LIMA METROPOLITANA Y EL. ACTIVIDAD EDIFICADORA DE CASAS Y DEPARTAMENTOS EN LIMA METROPOLITANA Y EL. ACTIVIDAD EDIFICADORA DE CASAS Y DEPARTAMENTOS EN LIMA METROPOLITANA Y EL. ACTIVIDAD EDIFICADORA DE CASAS Y DEPARTAMENTOS EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO:CALLAO:CALLAO:CALLAO: 2003200320032003----2009200920092009 (m2 ) Fuente: CAPECO, Revista Construcción e Industria, dic.2009 Del total de vivienda edificada, se ofertó un total de 18.159 unidades, equivalentes a 1.796.923 m2 . Estas cifras representan un aumento con respecto a 2008 del 36,74% en tér- minos de área ofertada, y del 30,82% en lo referente a las unidades. La vivienda multifamiliar sigue siendo el tipo de vivienda más significativo en el mercado, con 16.221 departamentos frente a 1.938 casas. Los departamentos representan el 89,33% de unidades y el 92,68% del área ofertada. GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO 8888. OFERTA DE VIVIENDA EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO. OFERTA DE VIVIENDA EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO. OFERTA DE VIVIENDA EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO. OFERTA DE VIVIENDA EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO, 2009, 2009, 2009, 2009 (% según unidades) Fuente: CAPECO. 535.829 1.356.642 707.986 1.782.704 648.653 2.091.241 776.134 2.029.372 698.392 2.461.778 581.275 2.628.890 825.430 3.066.747 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Casas Departamentos Casas 10,70% Departamentos 89,30%

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