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20110831 comverge japanese_combined

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  1. 1. 需要サイドの管理の分析 2011年8月31日 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
  2. 2. Table of Contents第1パート: イントロダクション イントロダクション スマートグリッドの技術領域の重点 需要サイドの管理 ビッグニュース!第2パート:事例研究3 EnerNOC第3パート:事例研究4 Comverge 2 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
  3. 3. 本調査の目的Purpose-前回調査にて日本ベンチャーの参入機会はDemand SideManagement (エネルギー管理システム(EMS)とAdvanced MeteringInfrastructures (AMI) & Field Area Network (FAN)を含む)にあると結論付けた。-今回の調査で、これらDSM領域の構成、要素技術などを更に深掘りし、これら市場にて活躍している数社のビジネスモデルをケーススタディーとして紹介する。本調査の進め方-当該市場の概要図、及びそれらを構成する要素技術を整理する。-それぞれのDSM市場の米国での代表的なプレイヤー(特にベンチャー企業)のビジネスモデルを紹介し、DSM市場への参入を検討している日本のベンチャー企業へのケーススタディーとして紹介する。 3 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
  4. 4. 2.スマートグリッドの技術領域の中でのDSM領域 発電 送電 配電 消費 1 2 3 エネルギー生産 送配電系統の監視・制御技術 エネルギー消費 1) 再生可能エネルギー 4) 広域監視・制御(WAMS) 5) 配電自動化システム 6) EMS技術 2) 代替エネルギー 7) 次世代自動車 4 系統の効果的運用 3) 化石燃料効率化 8) リサイクル 10) 超伝導・高圧直流送電 9) 省エネ 11) パワーエレクトロニクス応用機器 5 先進的なインターフェース技術 12) AMI・FAN 13) パワーコンディショナ技術 6 エネルギー貯蔵 14) 蓄電技術 4 ⓒ 2011 insprout Corporation.※分類は2010年度 NEDO再生可能エネルギー技術白書に基づく。 All rights reserved
  5. 5. 2.DSM領域の概要 技術領域 概要 代表的な企業 需要家側のエネルギー設備を制御し、省エネルギーや③エネルギー 系統貢献を行う制御技術。系統情報・気象情報・ EnerNOC, Tendrill, 消費 電力価格情報に基づく制御の場合もある。 Opower6) EMS技術 具体的には、HEMSやBEMS、FEM及びデマンドレスポンス AMIとはスマートメーターを含む各制御機器、データ管理・⑤先進的な 表示・制御機器、マネジメントシステム、複数の技術・ Siver Spring Networks,インターフェース 製品・サービスが統合されたシステム。 Itron, Landis+Gyr12) AMI / FAN FANは複数のスマートメーターをまとめて、公共の通信網 に接続するものである。 5 ⓒ 2011 insprout Corporation.※分類は2010年度 NEDO再生可能エネルギー技術白書に基づく。 All rights reserved
  6. 6. 3.DSMの構成要素 ブロック図 一般家屋 電力会社 デマンド・レスポンス・ネットワーク エネルギー 業務システム AMI 発電 HEMS 一般家庭用 コントローラー 電気機器 エネルギー 配電自動化 MDMS Concentrator 通信部 保管 システム ビル/商業施設/工業施設 エネルギー ガス会社 発電 測定部 制御部 BEMS/FEMS 一般家庭用 コントローラー 電気機器 サービス エネルギー 保管 プロバイダー システム構成図 有線/無線 Communication Unit MDMS スマートメータ EMS コントローラー Concentrator 6 ⓒ 2011 insprout Corporation.※出所: “スマートグリッドの構成技術と標準化” 日本規格協会 All rights reserved
  7. 7. 3.Structure of DSM AMIはスマートメーターとサービスプロバイダー、需要家サイドに設置されたエネルギー管理すステムとの間の通信を担っている。 サービスプロバイダーと需要家サイドの間の通信では、Meter DataManagement System (MDMS)を経由して、様々なシステムへの情報提供を行う。例えば、電気料金の自動請求システムや自動配電化システムなどがAMIを通じて可能になる。 つまり、AMIの導入により需要サイドの電力使 用状況のリアルタイムに観測できるようになる。 7 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
  8. 8. 4.Big News! カリフォルニア州では消費者へスマートメーターのデータ開放を義務付け、消費 消費者へスマートメーターのデータ開放を義務付け、消費者の了解のもとサードパーティーがその情報にアクセスすることを認めることに。者の了解のもとサードパーティーがその情報にアクセスすることを認める1. Webでの情報提供 -電力会社はWEB上で消費者ごとの電力消費量の表示をする2. Tier警告 -消費者が価格帯(Tier)を変えたとき、事前にその旨を通知する3. 料金オプション計算機能 -消費者への時間割引きの案内表示4. リアルタイムData -最低5000台のHome Area Network (HAN)に対応した機器をスマートメーターに 接続する5. Third-Party Data Service - 消費者の許可のもと第三者がスマートメーターのデータにアクセスし、エネルギー管理やデマンド レスポンスなどのサービスに利用することが可能に。OpenADEを標準仕様に採択 8 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
  9. 9. 4.Big News! ~OpenADE (Automated Data Exchange) OpenADEを使ったデータ取得の概念図 Utility Data Center Authorized Third Party Meter Utility Utility Open Open Internet ADE Data Billing Web ADE Energy Info Mgmt & CIS Site Application Smart Network Application Platform Communication Network Head End Internet Smart Meter Next Day Data Communications AMI Network Radio 9 ⓒ 2011 insprout Corporation.※出所:http://www.emeter.com/smart-grid-watch/2011/california-puc-adopts-consumer-data-access-and-privacy-rules-for-smart-meters/ All rights reserved
  10. 10. Case Study 3 EnerNOC Aug 24, 2011 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
  11. 11. 企業概要 会社名 EnerNOCPublic/Private Public (NASDAQ: ENOC), IPO May 2007 75 Federal Street Suite 300 本社所在地 Boston, MA, 02110 設立年度 年 2001年 売上高 年 $280 Million (2010年) 従業員数 484 人 (2010年12月31日) 年 月 日 業務内容 デマンドレスポンス、エネルギー管理システム 11 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
  12. 12. 調達ヒストリー 調達年度 調達額 出資者 年 2003年 Draper Fisher Jurvetson,Series A 2.6M 月 4月 Braemar Energy Ventures New Atlantic Ventures, Foundation Capital 年 2005年Series B 7.75M Braemar Energy Ventures, 月 1月 Draper Fisher Jurvetson 合計 - 10.35M - 12 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
  13. 13. 3.DSMの構成要素 ブロック図 一般家屋 電力会社 デマンド・レスポンス・ネットワーク エネルギー 業務システム AMI 発電 HEMS 一般家庭用 コントローラー 電気機器 エネルギー 配電自動化 MDMS Concentrator 通信部 保管 システム ビル/商業施設/工業施設 エネルギー ガス会社 発電 測定部 制御部 BEMS/FEMS 一般家庭用 コントローラー 電気機器 サービス エネルギー 保管 プロバイダー システム構成図 有線/無線 Communication Unit MDMS スマートメータ EMS コントローラー Concentrator 13 ⓒ 2011 insprout Corporation.※出所: “スマートグリッドの構成技術と標準化” 日本規格協会 All rights reserved
  14. 14. EnerNOC’s のサービス概要 DemandSMART SupplySMART・デマンドレスポンスアプリケーション ・クライアント企業の効率的なエネルギー・EnerNOCは電力会社とエンドユーザー 売買に関するコンサルティングサービスをの間のアグリゲーターとして機能する。 提供する。*ビデオでの紹介は以下のリンクを参照: *ビデオでの紹介は以下のリンクを参照:http://www.youtube.com/watch?v=wDJb8YhbE6k http://www.youtube.com/watch?v=v6bJTFagwq0&feature =related EfficiencySMART CarbonSMART・リアルタイムの消費を分析し、エネルギー ・温室効果ガス削減しようとしている節約の可能性を診断する クライアント企業に、その追跡と管理サービス を提供する。 *ビデオでの紹介は以下のリンクを参照: http://www.youtube.com/watch?v=FD0mvzHWlcw&featu re=related 14 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
  15. 15. DemandSMART概要供給 需要 1.需要が増加した 1.デマンドレ ときの通知 スポンスの電力会社 要求 商業 ユーザー 2.エネルギー消 EnerNOC 2.電力消費の電力会社 費削減の集約 デマンド 削減 施設 レスポンス ユーザー電力会社 3.節約量に基 3.節約量に基 づいた報酬の づいた報酬の 提供 提供 産業電力会社 ユーザー *注記: EnerNOC は住宅向け をターゲットとしていない。 15 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
  16. 16. デマンドレスポンスが実際どのように機能するか 需要が高いとき、電力会社は電気 料金を引き上げる。 EnerNOCは、エネルギー使用を削 減するためのDRプログラム参加して いた契約パートナーに電力使用量 の削減を要請する。 高い電気料金を避けたい会社は 電気消費の削減を受け入れる。 EnerNOCは、効果的にピーク負荷 をシフトさせることによって達成でき た電気消費の減少を集計する。 EnerNOCとDRを助けた契約パート ナーは、彼らが協力した電力使用削 減量に基づいて、報酬を受け取る。 16 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
  17. 17. EnerNOCのビジネスモデル DemandSMART 1. Reliability-Baseの デマンドレスポンス電力会社 EnerNOC 商業 & 産業 2. Price-baseの のユーザー3年から10年という期間での百万 デマンドレスポンスドル単位の契約となる。この契約では削減コミット量と報酬額についても事前に取り交わす 3. アンシラリーサービス 17 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
  18. 18. EnerNOCのビジネスモデル ~continued~ •EnerNOCは電力会社からデマンドレスポンス待機(実際に電力使用量を 削減したかにかかわらず)に対して、定期支払い受け、この支払額を 契約顧客と分配する。 のReliability-Baseの •電力会社から電力使用量削減の要請があった時、協力することによって、デマンドレスポンス EnerNOCは追加的な支払いを受け取り、それを、契約顧客と分配する。 •多くのC&Iカスタマーをデマンドレスポンス・プログラムに参加させ、彼らの 電力使用削減分を集約することでEnerNOCは停電を防ぐことができる。 •C&Iカスタマーが、電力卸市場の売価次第で、デマンドレスポンスに の Price-Baseの 参加する。 •ENCは、使用者が消費しなかった電力相当分を卸売市場の価格で、デマンドレスポンス 支払いを受け取り、契約顧客とそれを分配する。 •このサービスは、短期の偶発的な出来事、たとえば、大規模の電力プラント アンシラリー の損失などのときに、電力グリッドオペレーターと電力会社に求められる。 サービス •電力会社は、このような偶発的な出来事の時の必要なサポートを行なうた めに、すぐにでも使えるリソースを確保している。 18 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
  19. 19. 財務ハイライト(Unit: Million $) (Unit: Million $) 300 280.2 20 を管理 5,300MWを管理 250 (3, 600顧客数、 8,600サイト) 顧客数、 サイト) 9.6 10 190.7 200 0 -5.8 -6.8 150 -10 106.1 -23.6 100 -20 60.8 50 26.1 -30 -36.7 0 -40 2006 2007 2008 2009 2010 Revenues Net Income 19 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
  20. 20. リスクファクター 売上を電力会社に依存していること EnerNOCは現在、全ての売上を電力会社から得ている。 先行投資の費用 EnerNOCがMWを拡大していくにつれて、設備投資(契約者サイトに設置されたSTBなど) が必要であり、キャッシュが先に出ていく。 売上を計上するまでのタイムラグ 電力会社は6月から5月という1年を年度としている。たとえば、EnerNOCが6月以降に契 約したMWは次年度にならないと売上を計上できない。 キャパシティコミットメントを守らない場合の罰金 契約では、実際に節約された消費量ではなく、EnerNOCによるデマンドレスポンスのキャ パシティコミットメントに基づいて、電力会社は定期的な支払いをする。もし、このコミットメン トを守れない場合、ENCに罰金が課される。 過去の罰金は、2010年、2009年、2008年で、それぞれ$288,527、$168,719、$82,639であり、 年間の売上額の1/100程度である。 20 ⓒ 2011 insprout Corporation.*Source: EnerNOC 2010 Annual Report All rights reserved
  21. 21. 参考資料Englishhttp://en.wikipedia.org/wiki/EnerNOChttp://www.slate.com/id/2248558/http://www.greentechmedia.com/articles/read/demand-response-solid-team-player-but-not-a-star-yet/http://www.sramanamitra.com/2009/01/08/deal-radar-2009-enernoc/http://gigaom.com/cleantech/enernoc-sees-business-beyond-demand-response/http://buildaroo.com/news/article/enernoc-efficiencysmart-energy-management-software/Japanesehttp://ventureclef.com/blog2/?p=1135 21 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
  22. 22. Case Study 4 Comverge ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
  23. 23. 企業概要 会社名 ComvergePublic/Private Public (NASDAQ: COMV), IPO Apr. 2007 5390 Triangle Parkway, Suite 300本所所在地 Norcross, GA, 30092 設立年度 年 1980年 売上高 年 $119 Million (2010年) 従業員数 562 人 (2010年12月31日) 年 月 日 業務内容 デマンドレスポンス、エネルギー管理システム 23 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
  24. 24. 調達ヒストリー 調達年度 調達額 出資者 Nth Power, EnerTech Capital Partners, 年 2003年Series A 18.6M Ridgewood Capital, E.ON Venture Partners, 月 10月 Shell Internet Ventures, and others Rockport Capital Partners, Nth Power, 年 2004年Series B 13.6M EnerTech Capital Partners, NorskHydro 月 10月 Ventures, Ridgewood Capital. Nth Power, EnerTech Capital Partners, 年 2006年Series C 5.5M Rockport Capital Partners, Norsk Hydro 月 3月 Ventures, Ridgewood Capital, and others 合計 - 37.7M - 24 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
  25. 25. 3.DSMの構成要素 ブロック図 一般家屋 電力会社 デマンド・レスポンス・ネットワーク エネルギー 業務システム AMI 発電 HEMS 一般家庭用 コントローラー 電気機器 エネルギー 配電自動化 MDMS Concentrator 通信部 保管 システム ビル/商業施設/工業施設 エネルギー ガス会社 発電 測定部 制御部 BEMS/FEMS 一般家庭用 コントローラー 電気機器 サービス エネルギー 保管 プロバイダー システム構成図 有線/無線 Communication Unit MDMS スマートメータ EMS コントローラー Concentrator 25 ⓒ 2011 insprout Corporation.※出所: “スマートグリッドの構成技術と標準化” 日本規格協会 All rights reserved
  26. 26. Comvergeのデマンドレスポンスプログラム ハードウェア•消費者側での設置•ソフトウェアによる命令を受信することによって、ハードウェアは設備のオペレーティング時間を減少させ、電力会社が電気容量を使用できるようにする。 住宅ソフトウェア (IntelliSOURCE)•エネルギー提供者と消費者の間のコ :小規模の商業関連のエンドミュニケーションを確立し、エネルギー ユーザーにサービスを提供する管理プログラムの命令と抑制のためのインフラを受信する。 商業& サービス•設置、マーケティング、管理プログラ 産業 (C&I)ム等のようなものを含む。 : 大規模なC&Iのカスタマーのた めのプログラムを管理している 電力会社にサービスを提供する。 26 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
  27. 27. デマンドレスポンスのその他について バーチャル・ピーキング -削減パフォーマンスに基づいた支払の契約形態。 バーチャル・住宅 キャパシティ(VPC) キャパシティ -VPCと同じネットワークを提供するが、設置した後 ターンキー に使用者に資産として売却する。C&I VPC -削減パフォーマンスに基づいた支払の契約形態。 -入札での価格に基づいてデマンドレスポンスを提供する。 オープンマーケット -顧客のために市場でキャパシティを販売する。 -設備の性能向上とオートメーションの構築を通し エネルギー効率 て永続的な負荷軽減を提供する。 27 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
  28. 28. メガワットのブレークダウン 住宅 C&I 合計キャパシティー契約で所有しているメガワット 597 294 891オープンマーケットプログラム契約で所有しているメガワット 16 1,698 1,714Turnkey契約で所有しているメガワット 658 32 690パフォーマンス契約で管理しているメガワット - 437 437所有メガワット、あるいは管理メガワット 1,271 2,461 3,732製品販売を通しての提供型メガワット 6,707 - 6,707所有型、管理型、提供型それぞれのメガワットの合計 7,978 2,461 10,439 28 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
  29. 29. メガワットブレークダウンの注記キャパシティ契約の下での所有型メガワット 私たちは需要管理システム全体を開発、運営、管理等を直接行なう。私たちは一般に、このようなプログ ラムで使われている資産を所有し、運営する。私たちはVPCの下での提供型メガワットを長期的なキャパシ ティ契約の下での所有型メガワットと呼ぶ。所有型メガワットのオープンマーケットプログラムでの販売 私たちは、グリッドオペレータのオープンマーケットプログラムでメガワットを所有、管理する。このようなプ ログラムにおいて、私たちは消費者の負荷からメガワットを集め、それを市場に提供する。Turnkey契約の下での提供型メガワット 私たちは負荷抑制プログラムを提供する。そのプログラムでは、電力会社は資産の所有権を保ったまま であるが、私たちは、製品、ソフトウェア、ハードウェアを提供する。パフォーマンス契約で管理しているメガワット. 私たちはまた、大規模な産業のカスタマーのためのオープンマーケットプログラムでメガワットを管理する。 私たちはそれらのメガワットのパフォーマンスに基づいて料金支払われ、メガワットは所有しない。製品販売を通しての提供型メガワット 私たちはソフトウェアとセットでインテリジェントなエネルギーハードウェアを販売し、それは電力会社が自 社のIEMネットワークを構築するために使用する。 29 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
  30. 30. 財務ハイライト(Unit: Million $) を管理, を管理 3,732MWを管理 (Unit: Million $) (顧客数: 万超 (顧客数:500万超) 万超) 140 -6.2 -6.6 0 119.4 -10 120 98.8 -20 100 -30 77.2 -31.7 -31.4 -40 80 -50 55.2 60 -60 40 33.9 -70 -80 20 -90 -94.1 0 -100 2006 2007 2008 2009 2010 Revenues Net Income (Loss) 30 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
  31. 31. リスクファクター 売上げを電力会社に依存していること COMVは現在、全ての売上げを電力会社から得ている。 先行投資の費用 COMVがMWを拡大していくにつれて、インフラ(契約者サイトに設置されたSTBなど)が必 要であり、キャッシュが先に出ていく。 売上げを計上するまでのタイムラグ 契約は6月から5月という1年を年度としている。たとえば、COMVが6月以降に配電した MWは次年度にならないと売上を計上できない。 キャパシティコミットメントを守らない場合の罰金 負荷契約の下では、縮減できた容量の調査と確認の後の検証された負荷削減量に基づ いて、電力会社は定期的な支払いをする。 特定の日において、もし契約を果たすことができなかった場合、COMVはメガワットにつき 30万ドルをさらに払う義務が生じる。 31 ⓒ 2011 insprout Corporation.*Source: Comverge 2010 Annual Report All rights reserved
  32. 32. 参考資料Englishhttp://seekingalpha.com/article/118451-comverge-demand-response-software-to-get-in-front-of-smart-gridhttp://gigaom.com/cleantech/why-comverge-is-rebranding-demand-response/http://www.marketwatch.com/story/comverges-swift-response-prevents-record-breaking-east-coast-heat-wave-from-affecting-grid-stability-2011-07-26-141930http://www.forbes.com/sites/tomkonrad/2011/07/18/comverge-diverge-or-merge/http://news.cnet.com/8301-11128_3-20030043-54.htmlJapanesehttp://www.itrco.jp/wordpress/?p=1881http://japan.cnet.com/news/tech/20083305/ 32 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
  33. 33. EnerNOC と Comvergeの比較際立った違いとしては、EnerNOCは主にC&Iカスタマーにフォーカスしている。一方、Comvergeは売上げの60%を住宅用のカスタマーから得ている。Comvergeは住宅用のデマンドレスポンス市場で約60%を占めている。それはニッチな市場であるが、C&Iより利益が出やすい。両社とも売上げを電力会社に依存しており、両社とも売上げの元を多様化させる必要がある。EnerNOCはSupplySMARTとCarbonSMARTを紹介しており、両方とも売上げを直接カスタマーから得られるようなサービスを導入している。 33 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
  34. 34. TO BE CONTINUED今後様々なEMS技術と会社を詳細に分析していきます。 34 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved

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