1.
15 февраля 2019
Киев
Продажа активов банков
#Timing is everting

2.
2
ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ АКТИВОВ БАНКОВ В
ЛИКВИДАЦИИ
50%доходаотпродажиактивовФонда за 2016-2019гг.
сгенерировали52 покупателя*
Продажи за
2016-19 год 12
млрдгрн
Самые значимые сделки за последнее время:
ТОВ «ЕйПіЕс УКРАЇНА»– Кредиты 21 банка в одном
пуле, впервые международный инвестор купил
такой пул за 62 млн грн
ФК «Солтекс капитал»– Кредиты с залогом ТЦ
«Республика» за 777 млнгрн
ТОВ «ФРАНК ПОІНТ»– Кредиты с залогом 32 АЗС за
405 млн грн
ФК «ВЕСТА» – Кредиты НБУ, продажа через
международного советника FFN за 130 млн грн
50%
50%
* Всего 4277 покупателейзаключили 8606 сделок согласно системе Прозорро.Продажи

3.
3
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ,
КОТОРЫЕ РЕШАЮТСЯ В РАМКАХ
PROZORRO.SALE
 Недопускучастниковна торги
«Отключенакнопка»
Срыв хода аукционаDdos атаками
«Слив»закрытых ставок отдельным
участникам
«Карусель»
База данных недобросовестных
участниковаукционов
PROZORRO.SALE ЭТО:
Поиск активов на
одном сайте
Регистрация через
любую биржу
Общественный
контроль
Расширенный круг
покупателей
ИНФРАСТРУКТУРА: С 2016 года кредиты продаются через
систему ПРОЗОРРО.SALE (1/2)
С 2017 года кредиты могут покупать
юридически и физические лица.

4.
4
ИНФРАСТРУКТУРА: СОВЕТНИКИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ПУЛОВ
АКТИВО ФОНДА (2/2)
Советники организовали
три успешных сделки по
продаже пулов в 2018-2019
гг.

5.
5
ПРОДАЖИ АКТИВОВ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ФОНДА
(МЛН.ГРН)
RR снижается из-за продажи лучших активов на индивидуальной основе. Сейчас Фонд
пакетирует проторгованные активы в пулы. В дальнейшем RR будет снижаться до 1%-2%
по причине продажи менее ликвидных активов которые не выкуплены индивидуально.
2.700
6.882
23.799
60.743
26.230
986
3.013
5.798 6.278
1.489
36,5%
43,8%
24,4%
10,3%
5,7%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
70.000,00
2015 2016 2017 2018 2м2019
Долг Цена продажи Recovery rate (RR)

6.
6
ДИНАМИКА RECOVERY RATE по годам
(%)
77%
99%
64%
46% 47%
23%
27%
16%
7% 6%
2015 2016 2017 2018 2м2019
Недвижимость, земля, транспорт и другие ликвидные активы Кредиты
В основном происходил “cherry
picking” активов,
проторговалась основная часть
кредитов индивидуально
2015 2016 2017 2018 2м2019
Недвижимость, земля,
транспорт и другие
ликвидные активы
77% 99% 64% 46% 47%
Кредиты 23% 27% 16% 7% 6%

7.
7
#Timing is everting
Запустить процесс реструктуризации
для юридических лиц в 2016 г.
Создать инфраструктуру быстрее, через
модель Прозорро.Продажи
Голландские аукционы. Отказ от субъективной
оценки стоимости актива, в пользу торговать с
баланса
Что бы мы сделали вернувшись на 3 года назад