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創業新風潮下代工產業的機會與挑戰<楊中傑總監產業情報研究所mic>

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創業新風潮下代工產業的機會與挑戰
楊中傑
產業顧問兼研究總監
產業情報研究所(MIC)
財團法人資訊工業策進會

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創業新風潮下代工產業的機會與挑戰<楊中傑總監產業情報研究所mic>

  1. 1. 創業新風潮下代工產業的機會與挑戰 楊中傑 產業顧問兼研究總監 產業情報研究所(MIC) 財團法人資訊工業策進會 2015.09.18
  2. 2. 1 簡報大綱  創業推動產業發展  數位製造與後PC時代  深圳崛起對代工產業衝擊  結論
  3. 3. 創業推動產業發展 諺語:在找到合適的人之前,唯一需要做的,就是讓自己足夠優秀
  4. 4. 3 三創熱潮 意涵不同 VMFive Gogolook 創富 App Works 行政院國 家發展基 金創業天 使計畫 創業 2015思源 科學創意 大賽Plus HackNTU TiC100 創新 L’OREAL 行銷大賽 新一代設 計展 創意  “三創”代表不同實踐程度  “創業”成功才能 “創富”
  5. 5. 4 不確定年代 群雄爭鋒 總體環境發展 第三次工業革命 創新創業風潮 資金氾濫 勞動力減少 人才外流 產業/市場變遷 生產成本逐年提高 紅色供應鏈興起 物聯網+大數據+雲端 開放式平台+社群網路 智慧製造 台灣產業升級 提高附加價值 面向全球創意 實驗新興技術 發展產業人才  穿戴式裝置與物聯網提供創意產品發展空間  代工產業面臨更複雜的挑戰
  6. 6. 5 驅動硬體創業要素 需求 供給 資源 個人喜好 小眾商品 創客 創業 群眾募資 開放 硬體 開放 軟體 開放式 開發 平台 社群 資源 創客 空間 大眾商品  “開放”降低開發門檻  “創新”引發商業機會  “數位製造能力” (Digital Fabrication)協助實踐
  7. 7. 6 創業新路徑  新路徑促使創業簡化 創意與行銷是募資重要能力 產品立即驗證,不行馬上重來 創業為產業加注新血  加速器服務縮短創業歷程 半年時間輔導 解決新創資金、生產及市場 親朋好友 天使基金 育成中心 加速器 產品推出 VC 生產製造 通路布建 創業培訓
  8. 8. 數位製造與後PC時代 "I think there is a world market for maybe five computers." Thomas Watson, president of IBM, 1943
  9. 9. 8 數位製造能力民主化 工業/資訊社會 快速生產 高度消費 大量浪費 農業社會 自給自足 適度消費 珍惜資源 未來社會 客製生產 適度消費 資源再製  IT產業競爭基礎的移轉:功能 可靠性 便利性 價格  進入工業社會,消費者將製造權利交給商品供應者  關鍵要素:開放平台與模組化元件  數位製造能力回歸消費者,消費者可以製造他們買不到的物品(客製)
  10. 10. 9 Fab Lab推動數位製造四階段  推動以機器複製機器,數位製造的設備將可以快速普及  量變帶來質變 1.0 • Space with machines & people 2.0 • A Fab Lab makes another Fab Lab MTMM 3.0 • Digital assemblers at microscale level 4.0 • Programmable matter 40個國家 超過400個 Fab Lab 設備可以自行 複製 平台連結模組 (Lego / 多工3D 印表機+雷雕) 模組可程控、 任意組合 (液態金屬人)
  11. 11. 10 Fab Lab x 創客 x 數位製造  Fab Lab推動數位製造能力下放  數位製造能力下放,促成創客發展  創客社群建構全球數位製造網路  開放與共創帶來改變  共享研究成果
  12. 12. 11 數位製造能力促成創意實現  開放平台縮短開發時程  物聯網時代產品發展需無限創意 Ordinary things with extraordinary capabilities  少量多樣的生產需求  低價卻能專屬客製 資料來源:各公司、Fab Lab,MIC整理,2015年9月 Open Source Bee Hive 100美元義肢 氣象預報傘 Vessyl
  13. 13. 12 數位製造改變商業模式 資料來源:Fab Foundation,2015年9月  台灣下單 全球製造 當地取貨  全球各地的Fab Lab可以做為產出的工廠  個人可以利用開放資源加值,產出成品
  14. 14. 深圳崛起對代工產業衝擊 深圳市長許勤:深圳將是全球創客能實踐自己想法的強大硬體平臺
  15. 15. 14 深圳地區背景介紹  地理位置:鄰近香港,有利吸引香港新創業者  經濟表現 2012年深圳GDP將近1.3億人民幣,年成長率+10% 2013年時,深圳地區GDP已達2萬美元  產業發展方向:策略性推動新興產業與第三產業,如:服務業、互聯網產業、文創等  人口結構:ICT廠商於深圳設廠,帶動人口移入潮,但近年由於受到工廠外移影響, 導致移入人口驟降 公司名稱 主要產品或服務 比亞迪 電池、機殼、電動車 富士康 桌上型電腦、筆記型電腦、手機、 平板電腦 中興電訊 通信解決方案、雲端、手機終端 華為 電信相關業務、手機、平板電腦 華勤通訊 行動通訊系統技術,及4G行動 設備 聞泰通訊 手機、雲端服務、智慧家庭方案 龍旗電子 手機組裝、網卡 代 工 廠 品 牌 廠 在深圳設廠的ICT大廠 (萬) 深圳地區人口移入數與非戶籍人口比重變化 資料來源:深圳市政府,MIC整理,2015年9月
  16. 16. 15 深圳2009-2014商業發展 資料來源:深圳市政府,2015年5月 商事 主體 一般貿易額 技術貿易額 對外直接投資額 較5年前 成長1倍 較5年前 成長4倍 較5年前 成長12.6倍 68.3萬戶 185.8萬戶 成長近兩倍 投資 64.6% 80.2% 社會投資占比 2009 2014 2009 2014  企業進駐更加多元  技術交易愈加活絡
  17. 17. 16 深圳2009-2014經濟發展 人均 GDP US$14,000 US$ 24,000 成長約一倍 2009 2014 GDP 0.82萬億元 1.6萬億元 5年成長近一倍 2009 2014 固定資產 投資 1,709億元 2,717 億元 5年總和超過1萬億, 超過前十年總和 2009 2014 社會消費品 零售總額 US$255B US$485B 5年成長近一倍 2009 2014 $RMB 2020 預計2.6萬 億元 $RMB  政策:鳳凰涅槃 騰龍換鳥  大型企業中興、華為、騰訊、比亞迪等進駐
  18. 18. 17 深圳2009-2014創新發展 PCT 0.38萬件 1.16萬件 PCT國際專利申請量 2009 2014 全社會 研發投入 278億元 643億元 5年前的2.3倍 2009 2014 2020 預計超過 1,000 億元 2014 65.7件 每萬人有效 發明專利擁有量 中國平均水平 的13.4倍 國家及高新 技術企業 1,044家 4,742家 5年成長2倍 2009 2014 資料來源:深圳市政府,2015年5月  七大戰略性新興產業:生物、互聯網、新能源、新材料、文化創意、新一代信息技術、及節能環保  布局航空航天、生命健康、機器人、可穿戴設備和智能裝備等未來產業 2020 預計超過 1萬家
  19. 19. 18 深圳搶占下一個浪潮 Made by Taiwan Made in China Make with Shenzhen
  20. 20. 19 深圳發展創新創業基地之歷程與現況 群聚效益吸引 全球新創業者 與資源 山寨聚落 發展 IT產業鏈成形 新創業者 齊聚 創業平台 入駐 深圳為中國大陸改 革開放的試驗區 創業政策支持 矽谷連結 供應鏈中心的核心優勢 IoT 創業氛圍  深圳創業基地興起,塑造獨特定位  快速製造能力、IoT發展、創客聚集,加上鄰近廣大市場,形成正向循環
  21. 21. 20 創業平台:Seeed Studio+柴火空間  背景:2008年由潘昊創立,目前是深圳最大的創客空間之一  願景:讓科技可以隨手可得  產品與服務 提供創客「開源硬體模組」 在數天或幾個月內協助創客完成小量生產,縮短產品上市所需的時間  價值:為提供創客的ideas交流平台,激盪火花  效益:創客風潮帶動產業活絡,更因此獲得中央政府關注,進而 擴大創客空間與產業的連結
  22. 22. 21 Seeed Studio 提供之服務 Co-design Prototyping Open Parts Library recommendation Design for Manufacture New Product Introduction Testing development & introduction Quality controlAgile manufacture Mass Production Sales & Distribution Fulfillment & Dropshipping 資料來源:Seeed Studio,2015年5月  提供一條龍 的解決方案
  23. 23. 22 Seeed Studio發展脈絡  通路提供銷售開放硬體套件起家,掌握全球物流能力  第一家在深圳經營創客的公司  提供小量但是全套生產服務與OEM差異化  位居深圳擁有完整的產業配套  尋求各領域的應用,持續發展  善用開源模組  12天就可以做出一個樣品 「深圳最不缺的是工程師,但非常缺與眾不同的創意 ,台灣可跟大陸合作。」
  24. 24. 23 創業平台:HAX  背景:HAX的創辦人瞭解深圳IT供應鏈的特色與特性,正好符合創業者需求,因此創辦HAX ,媒合新創業者與當地IT製造商,目前已是深圳最具代表性的創業基地  服務與資源: 111天在深圳集訓 提供辦公室、工坊、團隊人員、Mentor指導商業模式、行銷、產品加值 提供獲選的新創團隊2.5萬美元換6%股權;10萬美元換9%股權 最高20萬美元matching funds 深圳:協助創業團隊完成從「草圖Prototype快速大規模生產」之流程 舊金山:群募、募資、demo day  價值:讓創業團隊在短時間看清楚自己的點子是否行通得通  效益:讓矽谷看見深圳的創新能量,並主動與深圳連結 已完成六期,建構充足人際網路
  25. 25. 24 面對創新創業商機,深圳IT供應鏈優劣勢 優勢 劣勢 產業面 • 政府大力支援 • IT供應鏈完整 • 具快速製造能力 • 製造成本低 • IT製造商願意承接小批量訂單 • 製造品質仍不足,創客產品被退貨 的機率因而升高,造成資金斷炊 • IT製造業者多不具備技術加值能耐 市場面 位於全球最大的市場之一 -- 其他軟性 要素 • 多元包容的創業氛圍 • 創客群聚綜效 • 競爭激烈 刺激比較 • 誠信問題,如:創意被竊取。 新創面對較高的道德風險 資料來源:MIC,2015年9月 圖片資料來源:Pressy,2015年9月
  26. 26. 25 深圳滿足三件事 設計 • 產品設計優化 • 原型生產 • 關鍵零組件 選擇 • 可製造性設計 (DFM) 製造 • 備料 • 小量生產製造 • 品管 • 測試 • 大量生產製造 銷售 • 倉儲 • 流通 • 大陸通路布點 • 美國通路布點 創投資金、政府協力基礎環境 創客空間、社群、團隊交流、口碑 創富雄心
  27. 27. 結論
  28. 28. 27 創客觸發創新  培植數位製造能力 為科學教育紮根(學生族群) 推動Digital Fabrication (社青、企業) 與偏鄉/資訊教育需求結合 (電腦教室Maker Space)  協力企業創新 為工程師提供創新環境 為企業解決問題 (企業黑客松) 導入國際課程與服務  創客空間提供創業資源 設備運用 創意試煉 社群連結
  29. 29. 28 創客到創業 創客空間 試製空間 群募網站 小量生產 加速器 創投 量產 銷售 0.1 100 1K 1 100K 以上 創意 創新 創造 微創業 複製 創富 商品化 創富 量產 (Fab Lab、未來產房、 柴火空間) 台灣創新快製媒合中心 (中小OEM) (Seeed Studio)  數位製造能力將會是未來必備的技能
  30. 30. 29 台灣可以這麼做 協力市場通路 建立 打造國際物流 服務 整合資源 發展聯盟 建構國際 PM團隊 系統化對外 宣傳  製造業服務化 面向全球新創業者 提供一站化產品服務 產品PM升級產品顧問 協力新創團隊發展產品 全球產品發展需求  串聯製造業能量 鼓勵 “硬體加速器”經營 連結願意釋出產能的公司 建構國際媒合平台
  31. 31. 30 代工業者如何處置新創訂單 接 單 投 資 vs.
  32. 32. 附件
  33. 33. 32 數位製造不僅僅是3D列印 MIT’s Centre for Bits and Atoms的負責人Neil Gershenfeld主張,媒體現在有太多關於3D列印是如何令人驚奇的報導,而這將分散對於這個真 正的革命的注意力。 “ 這些對於3D列印的報導就像是50年代對於微波爐的報導。微波在很多方面是很有用,但它不能取代你廚房其餘的東西。“他在美國皇家工程學 院高峰論壇說到,“就像是廚房不只是有微波爐,數位製造也不僅僅是3D列印,未來將會把數據資料轉變為實體,但這不是只有加法或減法的製 造。“ 他解釋在1952年MIT是如何將第一個電腦與銑床做連結,“這是在數位革命在製造東西的一大前進。它可以切割,研磨,雷射,電漿切割,水噴 射切割,穿線,knives, bending pins,織造,成型,射出成型,熔化和粘接。” 對Gershenfeld來說,真正的製造革命是十分重要的:這將程式能力變成實體。他請聽眾去比較孩童組合樂高和3D印表機的表現。小孩組合的樂 高比小孩本身動作能力所允許的更準確,這是因為這些小零件是設計用來快速組裝的。同時,3D列印過程累積誤差,或許是因為要使其可以完美 黏著在底層。樂高也允許不同材質,而3D列印則限制不同材質。最後,樂高結構可以輕易的拆開。 對Gershenfeld來說,樂高象徵了材料的數位化,當3D列印仍然是畫在數位檔案上的電腦模擬過程。結果,這些樂高積木強制了限制度和準確度 。他解釋數位製造是如何反射出被電腦傳遞資料和運算成數位的結果。 …… Gershenfeld解釋,就像我們已經數位化的通訊和運算,我們必須藉由學習如何去用編寫材料的生長發展,才能將編碼放入它們,讓它們形成自己 的材料,而不是只是畫出它們的形狀,用這個方法去將製造方式數位化。“製造方式的數位化"不是只有將設計方式數位化,還要是材料和過程 。電腦程式不只是畫出東西的形狀,還要是能成為這個東西。這不是一個隱喻,這就是像我字面上所說的。 他接著談論關於全世界Fablab的發展 – 這是一個允許大家,去使用各式各樣的數位製造工具去生產製造他們所想做的中心。當他在創立第一間 Centre for Bits and Atoms時,大量的使用者讓他忙的不可開交,這是他本來沒有預期到的。例如有些學生想要去製造像是給鸚鵡的網頁瀏覽器 ,或一個讓你需要努力奮戰才能關閉它的定時鬧鐘,一件讓你可以去保護個人空間的洋裝,學生不做你可以在店裡買到的東西,而是在外頭無法 買到的東西。 如果MIT是電腦的主要架構,那麼MIT’s Centre for Bits and Atoms對於生產,就是程序數據處理機( Programmed Data Processor ,PDP )的對應 。現在數位製造類似於網路的發展,越來越多的Fab Labs不斷湧現 。他說:線上大眾課程只是連到主機的終端機。 Fab Lab網絡是創造學院;在 這裡,學生工作團隊的同學,與線上教材與影片所連接的工具。你可以下載校園,設計所有設施,讓它開在任何地方。這將摧毀領導學院的校園 界線。 原文出處:http://www.wired.co.uk/news/archive/2013-03/13/digital-fabrication 資料來源:衍象設計,2015年9月
  34. 34. 33 Maker 相關開放資源
  35. 35. 34 Fab Lab Charter What is a fab lab? Fab lab是什麼? Fab labs are a global network of local labs, enabling invention by providing access to tools for digital fabrication. Fab lab是個提供數位製造工具以促進新發明的國際性非營利組織 What‘s in a fab lab? Fab lab裏有什麼? Fab labs share an evolving inventory of core capabilities to make (almost) anything, allowing people and projects to be shared Fab lab提供不斷擴充的設備,使人有能力製造幾乎不受限制的任何物品,並分享智慧與發明的成果 What does the fab lab network provide? Fab lab國際組織提供什麼樣的協助? Operational, educational, technical, financial, and logistical assistance beyond what’s available within one lab Fab lab國際組織提供個別區域性lab 營運,教育,技術,財務,物流上的協助 Who can use a fab lab? 誰可以來使用fab lab? Fab labs are available as a community resource, offering open access for individuals as well as scheduled access for programs Fab lab是個人人共享的社群資源,開放供個人使用,也可以針對事先計劃預約 What are your responsibilities? 使用者有什麼責任及義務? Safety: Not hurting people or machines / Operations: Assisting with cleaning, maintaining, and improving the lab /Knowledge Contributing to documentation and instruction 安全:不傷害到人或機器設備 / 營運:協助清潔,維護,並改善lab環境 / 知識:紀錄分享經驗及技術教學 Who owns fab lab inventions? 誰擁有fab lab裡創作的智慧財產權? Designs and processes developed in fab labs can be protected and sold however an inventor chooses, but should remain available for individuals to use and learn from 創作者在fab lab裡設計及發展的過程的智慧財產權由創作者本身擁有並可自行支配,但是創作者仍需分享製作的經驗,並允許其他人進行非商業 性的學習應用 How can businesses use a fab lab? 企業要如何能使用fab lab的資源? Commercial activities can be prototyped and incubated in a fab lab, but they must not conflict with other uses, they should grow beyond rather than within the lab, and they are expected to benefit the inventors, labs, and networks that contribute to their success fab lab容許營利性質的原型製造及產品育成行為,但是不得侵犯其他公眾使用者的權利,商業上的運作必須是在社群之外, 取得商業上的成功之餘也應該要能回饋社群本身 資料來源:Fab Lab Taipei,2015年9月
  36. 36. 35 範例:Machines that make: cardboard stages 資料來源:MIT Center for Bits and Atoms,2015年 http://mtm.cba.mit.edu/
  37. 37. 感謝聆聽 敬請指教
  38. 38. 智慧財產權暨引用聲明 本活動所提供之講義內容或其他文件資料,均受著作權法 之保護,非經資策會或其他相關權利人之事前書面同意, 任何人不得以任何形式為重製、轉載、傳輸或其他任何商 業用途之行為 本講義內容所引用之各公司名稱、商標與產品示意照片之 所有權皆屬各公司所有 本講義全部或部分內容為資策會產業情報研究所整理及分 析所得,由於產業變動快速,資策會並不保證本活動所使 用之研究方法及研究成果於未來或其他狀況下仍具備正確 性與完整性,請台端於引用時,務必注意發布日期、立論 之假設及當時情境

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