Mercado Logístico Portuario Peruano

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Mercado Logístico Portuario Peruano

  1. 1. Perspectivas de las principales instalaciones portuarias y oportunidades de negocio en el ámbito logístico Econ. Carlos Flores López 08 Julio 2009 – Lima Perú
  2. 2. Principales cambios en el ámbito marítimo portuario
  3. 3. Evolución de las instalaciones portuarias ND LA ND R A TE L IN ORE H F Y S ) ND TIVO LA U ER CA NT S HI DO A ERC (M
  4. 4. Aspectos claves y tendencias del ámbito marítimo
  5. 5. Evolución de las prioridades del mercado logístico s ad s y la lid tico e y bi s y d ra má ne ad o ón ad nes s e r io op fo c g id mp ci ad lid a er s in ica os ad tin io loc tie ec rid t u bi acio ncí t st id ke ic a r a In po un o al ar rv Ve o a o Pr eg az e c i C C M Se s t S Tr op er qu com Ju m e
  6. 6. Análisis FODA SPN – con énfasis en instalaciones portuarias de uso público DEBILIDADES FORTALEZAS 1. Antigua infraestructura portuaria e ineficiente equipamiento de los 1. La economía peruana registra un crecimiento sostenido desde el año puertos. 2000, habiendo triplicado sus exportaciones en cinco años. Cifras 2. Vías de acceso a los puertos se comparten con el trafico urbano. que han dinamizado el mercado logístico. 3. En la mayoría de instalaciones portuarias es limitada la capacidad 2.- Marco legal atractivo a la inversión extranjera directa basado en de expansión territorial, debido a la ampliación de las zonas libertad y trato igualitario. urbanas e industriales. 3. 1er lugar en América Latina por receptividad del gobierno a 4. Aproximadamente el 57% del personal operativo del Terminal la inversión. 2do lugar en América Latina por protección Portuario del Callao (ENAPU SA), supera los 50 años de edad. de la inversión extranjera directa (IED - Banco Mundial) y el grado 5. Los tramites administrativos en los puertos, requieren 57 de inversión del DBRS (Canadá) y del FITCH RATINGS documentos para el ingreso de una nave y 37 para el zarpe. 4.- Experiencia de empresas especializadas en operaciones logísticas 6. Limitada profundidad en la zona acuática de los principales por mas de veinte años en el mercado. puertos del país, no facilitan el tráfico de naves sin grúas 5.- Ubicación geográfica en la Costa Oeste de Sur América, con una propias. extensión de costa de 3 080 kilómetros y ríos navegables en la selva 7. Sobrecostos portuarios, generados tanto por la empresa del que lo interconectan con el Océano Atlántico a través del río estado, como por los múltiples operadores portuarios. Amazonas. 8. Delimitación confusa de las competencias establecidas en la 6. El Sistema Portuario Nacional, dispone de un Plan Nacional de Ley del Sistema Portuario Nacional, entre la APN y las Desarrollo Portuario, con un horizonte de tres décadas y una Autoridades Portuarias Regionales, DICAPI y DGTA (Dirección Autoridad Portuaria Nacional. General de Transporte Acuático). 7. Concesiones portuarias que dinamizan el mercado logístico. 9. La resistencia de los sindicatos al cambio derivadas de las 8.- Las instalaciones portuarias que brindan servicios a naves de tráfico concesiones de instalaciones portuarias, en los principales internacional cumplen con el código PBIP. puertos del país. 9. Condiciones estables a nivel metereológico, climatológico y 10. No se dispone de una ZAL (Zona de actividad logística). oceanográfico para el desarrollo de operaciones portuarias. 11. Exceso de transportistas informales y unidades operativas que Sobrepasaron su vida útil.
  7. 7. Análisis FODA SPN – con énfasis en instalaciones portuarias de uso público
  8. 8. Requerimiento de los clientes vs servicios prestados a la carga en contenedores N° Producto Compañía Tipo de lavado 1 NIKROVAL Soluciones Químicas Lavado Normal 2 ACTION D- 450 Química Anglo Peruana Lavado Químico 3 DESENGRASANTE 248 Soluciones Químicas Lavado Químico 4 ACTION D 200 Química Anglo Peruana Lavado Normal 5 ACTION F-113 Química Anglo Peruana Lavado Reefers 6 TOP 4000 Prod. Chileno Lavado Químico
  9. 9. Enfoque de instalaciones portuarias tradicionales vs modernas La función portuaria del pasado CENTROS DE CENTROS DE PRODUCCION PUERTOS CONSUMO Los puertos eran considerados sitios de paso de mercaderías La función portuaria moderna Despacho de mercadería con mínimos tiempos de entrega Puertos como centros Orientación de procesos a clientes exige continua logísticos disponibilidad de productos Centros de Las mercancías reciben valor agregado durante su producción Centros de estancia en el centro logístico consumo Los puertos se convierten en sitios estratégicos para acopiar, distribuir y dar mayor valor agregado a las mercancías Fuente: PNDP marzo 2005.
  10. 10. Esquema de participación en el mercado según tipo de operador
  11. 11. Evolución de la red logística en el Perú
  12. 12. Inversiones portuarias previstas por iniciativa privada Caleta Colán Piura Santiago de Cao T.P. para Líquidos a Granel T.P. Carga a Granel Inv. Estimada: US$ 20 MM Inv. Estimada: US$ 15 MM Tierra Colorada Bayovar T.P. Pesquero Industrial T.P. para Minerales (fosfatos) Punta Vegueta Inv. Estimada: US$ 3MM Inv. Estimada: US$ 30 MM T.P. Trafico de Minerales Inv. Estimada: US$ 50 MM Bahía Ferrol Ventanilla T.P. para Minerales T.P. para Líquidos a Granel Inv. Estimada: US$ 10MM Inv. Estimada: US$ 10 MM Bahía Ancón T.P. para contenedores y granel Inv. Estimada: US$ 60 MM Propuesta Rompeolas Norte Playa Márquez Inst. Port. Granel (minerales)Inv. T.P. para Líquidos a Granel Estimada: US$ 96.4 MM Inv. Estimada: US$ 10 MM Ventanilla Playa Melchorita T.P. para Minerales y Granos T.P. para Gas Licuado a Granel Inv. Estimada: US$ 150 MM Inv. Estimada: US$ 332 MM Bahía Tablones T.P. para Líquidos a Granel Inv. Estimada: US$ 8 MM Fuente: APN
  13. 13. Muelle Sur (Contrato de concesión) • El Servicio estándar comprende: Instalación portuaria concluida Desde que el contenedor llega al Terminal, hasta su salida, incluyendo dos días de almacenaje libre de pago.  En Función a la Nave: Incluye Uso de Amarradero y Amarre / desamarre  En Función de la carga: Incluye Uso de Muelle, Uso de grúas, Estiba, Manipuleo y 2 días de permanencia. • Tarifas:  En función a la Nave $ 0.70 / mt. Eslora. Hora  En función a la carga:  Lleno, 20 pies $ 90.00 / box  Lleno, 40 pies $ 135.18 / box  Vacíos: 80% de llenos  Trasbordo: 80% de normales • Tarifa Promedio Ponderada (ITE): US$ 69.00 / TEU
  14. 14. Ejemplo de Procesos integrados Grupo Neptunia
  15. 15. Integración vertical de servicios ámbito portuario Julio 2009 NAVIERAS PRACTICAJE REMOLCAJE AGENTE MARÍTIMO ALMACEN ADUANERO CSAV (LIBRA) TRAMARSA TRAMARSA TRAMARSA TRAMARSA SEABORD MARINE PILOT TRANSOCEÁNICA 1/ NAUTILLUS RANSA MARUBA / CLAN TRAMARSA TRAMARSA COSMOS NEPTUNIA HAMBURG SUD COLUMBUS LINE TRIMSER TRANSOCEÁNICA COSMOS NEPTUNIA HAPAG LLOYD CONTAINER LINE TRIMSER TRANSOCEÁNICA OCÉANO NEPTUNIA TRANSMARES (WCI EXPRESS) TRIMSER TRANSOCEÁNICA OCÉANO NEPTUNIA CGM THE FRENCH LINE AMBAR 3/ PORTAY BROOM PORTUARIA NEPTUNIA MOL TRIMSER SERTEMAR 2/ TECNAPO NEPTUNIA AMERICAN PRESIDENT LINES (APL) TRAMARSA TRAMARSA AMERANDES NEPTUNIA ALIANZA MARÍTIMA LTDA. AMBAR/TRAMARSA SERTEMAR AMBAR S.A. NEPTUNIA CHINA SHIPPING LICSA/TRAMARSA INMARSA / PORTAY / TRAMARSA BROOM PERÚ/TRAMARSA NEPTUNIA LAURITZEN COOL TRIMSER TRAMARSA TRAMARSA NEPTUNIA MITSUI LINES OSK TRAMARSA TRAMARSA TECNAPO NEPTUNIA TRANSMARES NAVIERA CHILENA TRAMARSA SERTEMAR COSMOS/MARÍTIMA OCÉANO NEPTUNIA CCNI AGUNSA 4/ INMARSA 5/ AGUNSA IMUPESA KAWASAKI LINE AGUNSA 4/ INMARSA 5/ IMUPESA IMUPESA INTEROCEAN AGUNSA 4/ INMARSA 5/ AGUNSA IMUPESA EVERGREEN TRAMARSA TRAMARSA EVERGREEN IMUPESA MAERSK SEALAND TRIMSER 6/ PORTAY 2/ MAERSK PORTUARIA ALCONSA MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY LICSA PORTAY 2/ MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY LICSA TRINITY SHIPPING LINE SINF SINF UNIMAR UNIMAR NIPON YUSEN KAISHA LINE (NYK) TRIMSER SERTEMAR 2/ TRANSMERIDIAM CONTRANS S.A.C. Fuente: PNDP y actualización propia
  16. 16. Cambios en la operatividad portuaria Puerto del Callao AUTORIDAD PORTUARIA Sanidad Sanidad Capitanía Marítima Marítima Aduana Vegetal Migraciones Año 2009 Operador logístico Deposito Autorizado Ag. Marítimo iento Deposito simple Almacenam Terminal de Practicaje Transporte Remolque desestiba desamarre Estiba/ Acarreo Amarre/ Año 2010 AUTORIDAD PORTUARIA Sanidad Sanidad Capitanía Marítima Marítima Aduana Vegetal Migraciones OPERADOR LOGÍSTICO
  17. 17. Cambios en el enfoque del negocio portuario a partir del inicio de operaciones de DP World Callao S.A. ¿Es posible que DP World implemente una tarifa única por TEU? Si, contractualmente es posible Ejemplo : Tarifario Puerto Acajutla El Salvador Punto 14 : Tarifa única para contenedores (a partir de 150 contenedores o mas en la misma recalada)
  18. 18. Oportunidades de negocio TLC con China Concepto Información / análisis Población I Trimestre 2008 1 329 millones de personas Población rural 738 millones de personas (equivalente al 55.53%) Población urbana 591 millones de personas (equivalente al 44.47%) Hombres 685 millones de personas (equivalente al 51.54%) Mujeres 644 millones de personas (equivalente al 48.46%) Superficie 9 millones 600 mil kilómetros cuadrados Economía 4ta economía del mundo. 1.- Químicos 121 197 millones de dólares 5.- Madera y derivados 13 855 millones de dólares 2.- Minería 42 843 millones de dólares 6.- Pesquero 4 191 millones de dólares Importaciones (año 2006) 3.- Agropecuario 27 085 millones de dólares 4.- Textil 16 234 millones de dólares Tierras cultivables 1 millón 270 mil kilómetros cuadrados (equivalente al 7% mundial). Crecimiento de la agricultura 3% anual, representa el 18% del PBI de China 1.- Chogqing 31.44 millones de personas 2.- Harbin 9.7 millones de personas 3.- Tianjin 9.3 millones de personas 4.- Wuhan 7.86 millones de personas 5.- Qingdao 7.31 millones de personas 6.- Xi'an 7.25 millones de personas 7.- Shenyang 6.94 millones de personas Ciudades emergentes 8.- Hangzhou 6.52 millones de personas 9.- Nanjing 5.84 millones de personas 10.- Dalian 5.61 millones de personas 11.- Ningbo 5.53 millones de personas 12.- Kunming 5.03 millones de personas 13.- Shenzhen 1.65 millones de personas 14.- Xiamen 1.47 millones de personas Población ciudades emergentes 111.45 millones de personas Clase media Son 280 millones de personas consideradas consumidores potenciales Elecciones principales de compra Productos electrodomésticos, ropa, entretenimiento, los de creación original, animales, con tendencia a de la clase media probar nuevos sabores y orígenes de productos alimenticios. Fuente: Cámara de comercio peruano china 2008
  19. 19. Oportunidades de negocio TLC con China Principales ciudades de China Productos de exportación
  20. 20. Oportunidades de negocio TLC con los Estados Unidos de Norteamérica  Posibilidad para las empresas locales de incrementar su producción y exportar a EE.UU.  Posibilidad de inversionistas extranjeros de producir en el Perú y exportar a los EEUU.  Menores costos de importación de bienes de capital.  Incrementa las posibilidades de desarrollo de clusters regionales exportadores relacionadas al aprovechamiento de los recursos naturales, agregándoles valor agregado.  Desarrollo de redes locales de proveedores, de servicios tecnológicos, logísticos y empresariales.  Transferencia de know how o sistemas a las empresas nacionales.  Expansión internacional de empresas peruanas y establecimiento de sus centros de distribución en los EEUU
  21. 21. Necesidad de ampliar el Canal de Panamá En naves panamax, la diferencia con el borde de las esclusas es en varios casos 30 centímetros.
  22. 22. Ampliación del Canal de Panamá Fuente: ACP
  23. 23. Financiamiento del Canal de Panamá Tarifa Julio 2009 US $ 72 TEU naves cargadas US $ 57.6 TEU para naves en lastre. Medidos no sobre la utilización sino sobre la capacidad de la nave. Ejemplo: Nave de 2000 TEU = US $ 144 000 (cargado) Nave de 2000 TEU = US $ 115 200 (en lastre) Nave de 4000 TEU = US $ 288 000 (cargado) Nave de 4000 TEU = US $ 230 400 (en lastre) Tarifas referenciales, los gastos adicionales representan Fuente: ACP aproximadamente 25% adicional al peaje calculado.
  24. 24. Zona de actividad Logística ZAL Callao VÍA DE ACCESO DE TRÁNSITO PESADO ZAL Muelle Norte Muelle Sur Principal reto: Acceso vía terrestre al Puerto, evitando el trafico urbano.
  25. 25. Mercado de cabotaje en el Perú Movimiento de contenedores cabotaje 1995 - 2008 Año 2008 Contenedores (Unidades) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 % Llenos 20" 0 1 15 1,774 19 85 502 608 33 776 107 607 365 134 0.78% Llenos 40" 2 2 15 1,644 37 40 646 530 31 688 172 1,914 190 75 0.44% Cabotaje Vacios 20" 2,851 4,450 4,482 3,095 4,338 1,118 4,886 3,548 5,108 5,132 5,367 7,057 8,311 7,515 43.88% Vacios 40" 3,113 3,445 3,166 2,289 1,900 1,501 6,842 5,649 5,068 5,769 8,850 8,401 9,942 9,402 54.90% Total 5,966 7,898 7,678 8,802 6,294 2,744 12,876 10,335 10,240 12,365 14,496 17,979 18,808 17,126 100.00% Fuente: ENAPU S.A. Trafico contenedores cabotaje 2008 1% Contenedores con carga 99% Contenedores vacios Perú no dispone en la Costa de una nave que 3 080 desarrolle travesía regular de carga en contenedores. kilómetros de Sin embargo el mercado de Cabotaje marítimo, está costa restringido a las naves de bandera nacional o aquellas que son fletadas por empresas nacionales, escenario que no es concordante con un mundo globalizado. Dicha legislación no permite la competencia mar – tierra.
  26. 26. Ejemplo de cambios en la operatividad portuaria logística Identif.camiones Transmisión Integración Transmisión Denominación y paquetes de la Inform. al S.I del transp. Inf. a clientes Década del 90” Manual Trazabilidad Manual Teléfono Transcripción (telf. fax) manual Intranet, INTERFASES: Extranet Trazabilidad Código de PAD Satélite, Red Automática Barras Telecom (tracing) Informática Surface EDI Década WAP Actual Tracking: Etiquetas Información radio- Web EDI en tiempo frecuencia Laptop real Fuente: Le commerce electronique interentreprises. Son impact dans le secteur du Transport Routier de Marchandises. PWC para el Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industries, Francia. Diciembre, 2001 y modificaciones propias julio 2009.
  27. 27. Identificación de mercancías Actualmente prevalece Se intensifica el uso del RFID (identificación por radiofrecuencia) el uso del código de barras Antena Micro-chips Conexión
  28. 28. Sistemas automatizados de control de ingreso y salida instalaciones portuarias Puerto Miami A Lector de tarjetas de pase rapido B Lector de franjas magneticas C Boton para pedir asistencia D Camara E Pantalla de presentacion visual F Bocina de intercomunicacion G Distribuidor de pases para la puerta H Dispositivo de imagen para tarjetas I Distribuidor de calcomanias y etiquetas A Lector de codigos de barras (para salir) J Lector de tarjetas biometricas K Teclado numerico alfa
  29. 29. Sistemas automatizados de control de ingreso y salida instalaciones portuarias Puerto Le Havre Puerto Long Beach
  30. 30. Zona Extra portuaria de Actividad Logística (ZEAL) Valparaíso - Chile
  31. 31. Sistemas simulador de grúa pórtico (Valencia) Simulador Grúa Pórtico Simulador Grúa Gantry
  32. 32. Video adelantos tecnológicos Ámbito portuario
  33. 33. Actitud pro activa ante el cambio Las empresas no tienen enemigos....pero si competidores Tener buenos competidores es bueno Tener malos competidores es suerte No tener competidores es preocupante No es el pez grande el que se come al chico, es el pez rápido el que se come al lento
  34. 34. Muchas gracias por su atención Econ. Carlos Flores López Carlos.flopez@business-logistics.org

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