Principales conclusiones del Sector papel y artes gráficas en el Informe Sectorial de la Economía Española 2016 elaborado por el equipo de Analistas de Riesgos de CESCE.

1. SECTOR
PAPEL Y
ARTES
GRÁFICAS
Carmen Fuertes Ruiz
junio 2016

2. SECTOR PAPEL Y ARTES
GRÁFICAS
Celulosa
• Crecimiento demanda global por aumento de
consumo papel, liderado por China
• En 2015 evolución positiva: elevados precios,
apreciación del dólar y oferta y demanda
equilibradas
• Mercado Europeo, producción ha caído un -0,9%
motivado por, entre otros, España ( -12%)
• Previsiones: incremento de stocks ajustes
en precios y necesidad de mejorar eficiencia
Fuente: Factset
Dólares
Estabilidad del precio de la celulosa vs otras commodities
China e India serán los
de ese stock
grandes consumidores

3. SECTOR PAPEL Y ARTES
GRÁFICAS
Fuente: Hawkins Wright
Consumo global del papel
Por región Por segmento
Porcentaje
• 2015 demanda crece un 2%.
Previsiones 2016-2020 continúa
creciendo a un ritmo menor
• Esta industria esta experimentando
una transición global, tanto
geográfica como por segmentos
• Crecimiento liderado por China e
India vs descenso en Europa
Occidental y América del Norte
• Nuevas tecnologías desplazan al
papel gráfico pero son aliados del
papel para packaging
Papel y cartón

4. SECTOR PAPEL Y ARTES
GRÁFICAS
• 2015 producción de papel y cartón en Europa
cae un 0,4%
• Papel gráfico cae, papel para packaging
tendencia opuesta y otros segmentos línea
sostenida de crecimiento
• Gráfico, sigue la tendencia de retroceso en
demanda ajustes de capacidad
• Packaging, crecimiento demanda del 4%,
impulsada por el sector alimentación
• Higiénico Sanitario, crecimiento del 2% y
fuerte peso de marca distribuidor
Papel y cartón en Europa
Producción del papel y cartón en países CEPI. 1991 - 2015
Millones de toneladas
Fuente: CEPI

5. SECTOR PAPEL Y ARTES
GRÁFICAS
• Sector papelero español supone un 3% del PIB
• Es el 6º productor de papel y 2º mayor reciclador
en Europa
• 2015: crecimiento en producción impulsado por el
mercado interno. Incluso absorbe aumento
importaciones (2%) mientras exportaciones se
reducen (-4%)
• Previsiones 2016/17: incremento volumen de
negocio, reducción de costes mejora en
márgenes
Papel y cartón en España
Papel y cartón en España
Millones de toneladas
Fuente: Aspapel

6. SECTOR PAPEL Y ARTES
GRÁFICAS
Consumo energético
Potencia de cogeneración por sector
En Mw
• Sector intensivo en consumo de Energía
• Cogeneración con gas y biomasa y venta
de excedentes
• Altos costes electricidad y Reforma
energética
• 2015 reduce coste energético industrial >
menores precios de gas y modificación
impuesto especial sobre la electricidad
pérdida de competitividad
efecto deslocalizador
Fuente: Acogen

7. SECTOR PAPEL Y ARTES
GRÁFICAS
• Fuerte ajuste del sector: desaparición de
operadores y reducción en producción del
40%
• Signos de recuperación 2015, con
crecimiento en producción del 1%
• Peor comportamiento prensa escrita:
caídas en difusión por oferta digital
• Previsiones para 2016: Incremento del 1%
de la producción, impulsado por impresión
de envases y embalajes y libros de texto
(LOMCE)
Artes gráficas
Fuente: OJD
Difusión
de la prensa
escrita
En número de
ejemplares

8. SECTOR
MADERA Y
MUEBLE
Carmen Fuertes Ruiz
junio 2016

9. SECTOR MADERA Y MUEBLE
• Crecimiento del mercado mundial de
la madera (5%) para el 2015
• Recuperación desigual, impulso de
EEUU, incertidumbre China y menor
aportación de Europa
• Crece el mercado mundial del mueble
impulsado por América del norte y
mercados emergentes
• China sigue siendo el principal
productor de muebles
• Previsiones 2016: Consolide la
Madera y mueble
Valor total del comercio mundial del mueble 2004-2015
Fuente: CSILrecuperación sector
Billones de dólares

10. SECTOR MADERA Y MUEBLE
Madera y mueble en España
Exportaciones e importaciones
del sector madera y corcho
Niveles en mill. de €
Fuente: SG Estudios
Tasa de variación en % suavizada
• La industria de la madera en España es
muy dependiente del sector
construcción
• Crecimiento en la construcción
signos de recuperación en
madera y mueble
• Balanza comercial positiva
• Previsiones 2016: Subidas en precios
favorezcan un incremento en facturación
ayudado por exportaciones

11. SECTOR MADERA Y MUEBLE
Tablero
• Fuerte reconversión
• 2015 mejora de actividad de sus
principales clientes mueble/construcción
crecimiento del mercado del 3%
• Incremento de superávit comercial
• Previsiones 2016: prolongación de este
crecimiento
• entrada de multinacionales
Arauco
Fuente: DBK
Localización de fábricas de tableros por tipología

12. SECTOR MADERA Y MUEBLE
• Confirma el cambio de tendencia ya iniciado en
2014, con crecimiento en producción de 1,5%
• Elevado numero de empresas y atomización oferta
fuerte competencia en precio
• Las estrategias de crecimiento se dirigen: I+D+I y
penetración en mercados exteriores
• Previsiones 2016: Crecimiento de la producción del
2,5%
Mueble
Previsiones de evolución para el sector del mueble
Fuente: DBK
Millones de euros
mejora renta familiar y
recuperación del mercado
inmobiliario

13. SECTOR MADERA Y MUEBLE
Pellets
Millones de toneladas
Crecimiento del mercado de pellet según uso• Nuevos usos de la madera, pellets
• El mercado global de pellets está
dominado por Europa y Norte América
• 2015 mercado de pellet crece un 11%, a
pesar de los bajos precios del petróleo
• Perspectivas del mercado a largo plazo
son positivas
crecimiento en
demanda industrial y
de uso doméstico
Fuente: Hawkins Wight