LA CREDIBILIDAD ANTE LOS
INVERSIONISTAS PARA LA PROMOCIÓN
DE PROYECTOS EN PETRÓLEO Y GAS
César Gutiérrez Peña
Consultor In...
BASES DE LA CREDIBILIDAD
 COMPORTAMIENTO MACRO
Estabilidad jurídica y tributaria
 Buenas cifras macroeconómicas
 Confi...
BASES DE LA CREDIBILIDAD
 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR
 Cantidad de contratos
 Características de los lotes otorgados
 Ci...
I. ACTIVIDAD PETROLERA
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1.1. CONTRATOS VIGENTES (A MAYO 2013)
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Número de contratos
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Contratos N°
Exploración 54
Explotación 22
Total 76
Fuente: PERUPETRO
NOTAS:
 El Contrato de Licenc...
Zona N° Contratos
Área de lote
(ha)
Área efectiva de trabajo
ha %
Selva Norte 17 10,339,388 9,152 0.1%
Selva Central 11 4,...
Relación de contratos de exploración
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Relación de contratos de exploración
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LOTE
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1/Los Contratos de los Lotes III y IV (vencidos en marzo 2013) se mantienen vigentes por medida cautelar.
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Extensión Miles ha %
Total Perú 128,521 100.0%
Exploración
Total de contratos 29,740 23.1%
Efectiva de trabajos 215 0.2%
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1.2. ACTIVIDAD SÍSMICA
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Sísmica registrada en áreas de
exploración
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Sísmica registrada en áreas de
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1.3. PERFORACIÓN DE POZOS
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Pozos exploratorios perforados
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Fuente: PERUPETRO
POZOS EXPLORATORIOS PERFORADOS
ZONA 2010 2011 2012
TOTAL COSTA 3 3 0
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Pozos de desarrollo perforados
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Fuente: PERUPETRO
POZOS DE DESARROLLO PERFORADOS
ZONA 2010 2011 2012
TOTAL COSTA 184 197...
1.4. PRODUCCIÓN FISCALIZADA DE
CRUDO
22
Producción de crudo por lote (MBPD)
1998 - 2012
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III INTEROILVII/VI SAPET
X
PETROBRAS
XIII OLYMPIC
Z-2B
SAVIA PERU
Z-1 B...
Producción de crudo por zona (MBPD)
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1.5. RESERVAS (AL 31.12.12)
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Reservas de hidrocarburos
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Tipo de hidrocarburo Unidad
Reservas
Probadas Probables Posibles
Petróleo MMBls 633 668 770
L...
Reservas de petróleo
(MSTB)
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Contratos en explotación (Declaración Descubrimiento Comercial - DDC)
Zona
Probadas
Probabl...
Reservas de gas natural
(BCF)
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Contratos en explotación (Declaración Descubrimiento Comercial - DDC)
Zona
Probadas
Proba...
Reservas de gas natural:
Contratos en explotación Selva
(BCF)
29
Lote Operador
Probadas
Probables Posibles Recursos
Desarr...
Reservas de líquidos de gas natural
(MSTB)
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Contratos en explotación (Declaración Descubrimiento Comercial - DDC)
Zona
P...
Reservas de líquidos de gas natural:
Contratos en explotación Selva
(MSTB)
31
Lote Operador
Probadas
Probables Posibles Re...
II. PROYECTOS OIL & GAS
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2.1. GASODUCTO SUR PERUANO
33
Esquema de los ductos proyectados
34
Oleoducto Nor Peruano
Gasoductos / Poliductos existentes
Gasoductos / Poliductos proy...
Lurín
Melchorita
Pisco
TACNA
MOQUEGUA
AREQUIPA
ICA
PUNO
CUSCO
LIMA
APURIMACAYACUCHO
HUANCA
VELICA A.N.P. Intangible
A.N.P....
2.2. MASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL
36
Población objetivo
Dentro de los proyectos del Plan
de Acceso Universal a la Energía se
encuentran los destinados a
abaste...
Mapa del proyecto de masificación de gas natural
Descripción del proyecto
Elaboración propia
Esquema general del proyecto de masificación de gas natural
Descripción del proyecto
Elaboración propia
Sobre los precios de venta al público
GNV: S/. 1.42 por m3 (aproximadamente igual al mejor precio en Lima).
GN Residencial...
 GNV: la diferencia entre el ingreso por ventas garantizado y las ventas efectivas.
 GN Residencial: La totalidad de la ...
2.3. PROYECTO DE MODERNIZACIÓN
REFINERÍA TALARA
42
COMBUSTIBLE
ACTUAL
(MBLS/DÍA)
FUTURO
(MBLS/DÍA)
GLP 4.8 7.4
Gasolinas/Nafta/Turbo 18.9 32.2
Diesel 21.9 40.0
Residual/Otro...
TIPOS DE CRUDO
PROMEDIO
2010
(MBDC)
PROMEDIO
2011
(MBDC)
PROMEDIO
2012
(MBDC)
Crudo ONO (34° API) 41.46 41.41 41.79
Otros ...
AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GLP 0.70 0.76 0.65 0.66 0.73 0.73 0.59
Gasolina 84 1.03 1.10 0.97 1.03 1.15 1.15 1....
Fuente: PETROECUADOR, EIA
PERIODO
ORIENTE
(US$/Bl)
NAPO
(US$/Bl)
WTI
(US$/Bl)
ORIENTE/WTI NAPO/WTI
Ene-12 101.36 97.10 100...
III. CONCLUSIONES
47
 Prolíficos en anuncios de inversión y de expectativas
de resultados
 Producción declinante.
 Baja actividad explorator...
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La credibilidad ante los inversionistas de la promoción de proyectos de oil & gas

  1. 1. LA CREDIBILIDAD ANTE LOS INVERSIONISTAS PARA LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS EN PETRÓLEO Y GAS César Gutiérrez Peña Consultor Internacional Lima, 09 de julio de 2013
  2. 2. BASES DE LA CREDIBILIDAD  COMPORTAMIENTO MACRO Estabilidad jurídica y tributaria  Buenas cifras macroeconómicas  Confiabilidad en las estadísticas oficiales  Credibilidad en el manejo gubernamental  Institucionalidad.  Confianza en las noticias de los medios 2
  3. 3. BASES DE LA CREDIBILIDAD  COMPORTAMIENTO DEL SECTOR  Cantidad de contratos  Características de los lotes otorgados  Cifras de los trabajos desarrollados  Comportamiento de la producción existente  Confianza en los anuncios mediáticos gubernamentales 3
  4. 4. I. ACTIVIDAD PETROLERA 4
  5. 5. 1.1. CONTRATOS VIGENTES (A MAYO 2013) 5
  6. 6. Número de contratos 6 Contratos N° Exploración 54 Explotación 22 Total 76 Fuente: PERUPETRO NOTAS:  El Contrato de Licencia del Lote 183 (Hydrocarbon) fue resuelto en pleno derecho el 21.05.2013 por incumplimiento en la entrega de la carta fianza respectiva.  Los Contratos de los Lotes III y IV se mantienen vigentes en virtud de la medida cautelar expedida por el Primer Juzgado Civil de Talara.
  7. 7. Zona N° Contratos Área de lote (ha) Área efectiva de trabajo ha % Selva Norte 17 10,339,388 9,152 0.1% Selva Central 11 4,857,823 727 0.0% Selva Sur 4 2,864,013 283 0.0% Sierra 2 917,845 126 0.0% Nor-Oeste 9 2,024,309 1,277 0.1% Zócalo 11 8,736,342 203,395 2.3% Total 54 29,739,720 214,960 0.7% Resumen de contratos de exploración 7 Fuente: PERUPETRO
  8. 8. Relación de contratos de exploración 8 ZONA OPERADOR LOTE CUENCA FECHA DE SUSCRIPCION AREA DEL LOTE AREA EFECTIVA DE TRABAJO (Ha) (Ha) SELVA NORTE REPSOL EXPLORACION PERU 39 Marañón 09/09/1999 745,141 119 GRAN TIERRA ENERGY PERU S.R.L. 95 Marañón 07/04/2005 515,731 7,509 PLUSPETROL E & P S.A. 102 Marañón 13/12/2005 126,676 50 REPSOL EXPLORACION PERU 109 Marañón 16/12/2005 359,023 90 PLUSPETROL E & P S.A. 115 Marañón 13/12/2005 241,227 63 MAUREL ET PROM. PERU SAC 116 Santiago 12/12/2006 658,880 128 PETROBRAS ENERGIA PERU S.A 117 Marañón 16/05/2006 1,094,040 155 SUBANDEAN E & P PERU LLC 121 Marañón 14/07/2006 281,326 66 GRAN TIERRA ENERGY PERU S.R.L. 123 Marañón 29/09/2006 940,421 171 GRAN TIERRA ENERGY PERU S.R.L. 129 Marañón 24/05/2007 472,434 90 CEPSA PERU S.A. 130 Marañón 16/04/2009 1,275,349 130 PACIFIC STRATUS ENERGY S.A. 135 Marañón 21/11/2007 1,020,391 117 PACIFIC STRATUS ENERGY S.A. 137 Marañón 21/11/2007 448,947 117 KEI (PERU 112) PTY LTD 144 144 Marañón 16/04/2009 683,616 87 OLYMPIC PERU, INC 145 Bagua 16/04/2009 500,000 80 KEDCOM CO - CIA. CONSULTORA 160 Ucayali 16/04/2009 484,401 90 PAN ANDEAN RESOURCES PLC (PERU) 161 Ucayali 16/04/2009 491,784 90 Fuente: PERUPETRO
  9. 9. Relación de contratos de exploración 9 ZONA OPERADOR LOTE CUENCA FECHA DE SUSCRIPCION AREA DEL LOTE AREA EFECTIVA DE TRABAJO (Ha) (Ha) SELVA CENTRAL PETROBRAS ENERGIA PERU S.A-58 58 Ucayali 13/07/2005 340,134 65 COMPAÑÍA CONSULTORA DE PETROLEO S.A. 100 Ucayali 26/03/2004 7,700 40 TALISMAN PETROLERA DEL PERU, LLC 103 Marañón, Huallaga 09/08/2004 870,896 120 PETROLIFERA PETROLEUM DEL PERU SAC 107 Ucayali 01/09/2005 252,232 114 CEPSA PERU S.A. 114 Ucayali 14/07/2006 307,000 47 PETROMINERALES PERU S.A. 126 Ucayali 23/10/2007 638,355 12 CEPSA PERU S.A. 131 Ucayali 21/11/2007 990,472 90 PETROLIFERA PETROLEUM DEL PERU SAC 133 Huallaga, Ucayali 16/04/2010 396,051 47 PACIFIC STRATUS ENERGY S.A. 138 Ucayali 21/11/2007 414,220 93 EMERALD ENERGY PERU SAC 163 Ucayali 16/04/2009 499,759 90 MAPLE GAS CORPORATION DEL PERU SRL 31-E Ucayali 06/03/2001 141,003 9 SELVA SUR REPSOL EXPLORACION PERU 57 Ucayali 27/01/2004 287,103 12 HUNT OIL EXPLORATION AND PRODUCCTION 76 Madre de dios 02/05/2006 1,071,290 235 PLUSPETROL E & P S.A. 108 Ene 13/12/2005 1,241,676 36 TECOPETROL LOTE 174 S.A.C 174 Ucayali 23/09/2011 263,944 0 Fuente: PERUPETRO
  10. 10. Relación de contratos de exploración 10 ZONA OPERADOR LOTE CUENCA FECHA DE SUSCRIPCION AREA DEL LOTE AREA EFECTIVA DE TRABAJO (Ha) (Ha) SIERRA SIBOIL DEL PERU S.A. 105 Titicaca 13/12/2005 443,213 9 GRUPO PETROLERO SURAMERICANO SAC 156 Titicaca 16/04/2009 474,632 117 NOR- OESTE BPZ EXPLORACION & PRODUCCION SRL XIX Tumbes, talara 12/12/2003 191,441 36 GOLD OIL PERU SAC XXI Sechura 04/05/2006 303,331 44 BPZ EXPLORACION & PRODUCCION SRL XXII Talara, Sechura 21/11/2007 369,044 66 BPZ EXPLORACION & PRODUCCION SRL XXIII Talara 21/11/2007 93,199 543 UPLAND OIL AND GAS LLC XXIV Talara, Sechura 23/07/2007 88,825 301 VETRA PERU SAC XXV Talara 21/11/2007 40,451 80 SAVIA PERU S.A. XXVI Sechura 21/11/2007 552,712 63 FAULKNER SUITS EXPLORATION INC S.A. XXVII Sechura 16/04/2009 71,173 144 PITKIN PETROLEUM PERU XXVIII S.A.C XXVIII Sechura 23/09/2011 314,133 0 Fuente: PERUPETRO
  11. 11. Relación de contratos de exploración 11 ZONA OPERADOR LOTE CUENCA FECHA DE SUSCRIPCION AREA DEL LOTE AREA EFECTIVA DE TRABAJO (Ha) (Ha) ZOCALO SAVIA PERU S.A. Z-33 Lima, pisco 01/09/2004 594,697 15,414 GOLD OIL PERU SAC Z-34 Talara 08/03/2007 296,799 32,549 SAVIA PERU S.A. Z-35 Salaverry, Trujillo 20/09/2005 1,081,517 20,549 SAVIA PERU S.A. Z-36 Salaverry 14/07/2006 999,995 20,549 KEI (PERU Z-38) PTY LTD Z-38 Tumbes, Talara 12/04/2007 487,546 112,555 SAVIA PERU S.A. Z-45 Talara, Sechura 21/11/2007 1,092,048 546 MOCHE ENERGY S.A.C. Z-46 Trujillo 21/11/2007 1,134,548 411 SAVIA PERU S.A. Z-48 Salaverry 21/11/2007 720,106 411 SAVIA PERU S.A. Z-49 Salaverry 21/11/2007 676,097 411 SAVIA PERU S.A. Z-51 Lima 16/07/2010 849,414 0 SAVIA PERU S.A. Z-52 Lima 16/07/2010 803,574 0 Fuente: PERUPETRO
  12. 12. Zona N° Contratos Área de lote (ha) Área efectiva de trabajo ha % Selva Norte 4 1,332,832 3,022 0.2% Selva Central 2 87,680 172 0.2% Selva Sur 2 202,000 193 0.1% Nor-Oeste 11 452,626 5,912 1.3% Zócalo 3 952,358 45,947 4.8% Total 22 3,027,495 55,246 1.8% Resumen de contratos de explotación 12 Fuente: PERUPETRO
  13. 13. ZONA OPERADOR LOTE CUENCA FECHA DE SUSCRIPCION AREA DEL LOTE AREA EFECTIVA DE TRABAJO (Ha) (Ha) SELVA NORTE PLUSPETROL NORTE S.A. 1-AB MARAÑON 22/03/1986 287,051 2,037 PLUSPETROL NORTE S.A. 8 MARAÑON 20/05/1994 182,348 541 TALISMAN PETROLERA DEL PERU, LLC 64 MARAÑON 07/12/1995 761,501 66 PERENCO PERU LIMITED 67 MARAÑON 13/12/1995 101,932 378 SELVA CENTRAL MAPLE GAS CORPORATION DEL PERU SRL 31-B 31-D UCAYALI 30/03/1994 71,050 154 AGUAYTIA ENERGY DEL PERU SRL 31-C UCAYALI 30/03/1994 16,630 18 SELVA SUR PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 56 UCAYALI 07/09/2004 58,500 64 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 88 UCAYALI 09/12/2000 143,500 129 Relación de contratos de explotación 13 Fuente: PERUPETRO
  14. 14. 1/Los Contratos de los Lotes III y IV (vencidos en marzo 2013) se mantienen vigentes por medida cautelar. 2/Fecha de término del Contrato del lote IX: 16.06.13. Fuente: PERUPETRO ZONA OPERADOR LOTE CUENCA FECHA DE SUSCRIPCION AREA DEL LOTE AREA EFECTIVA DE TRABAJO (Ha) (Ha) NOR-OESTE GMP S.A. I TALARA 27/12/1991 6,943 339 PETROLERA MONTERRICO S.A. II TALARA 05/01/1996 7,707 136 INTEROIL PERU S.A III1/ TALARA 05/03/1993 35,794 227 INTEROIL PERU S.A IV1/ TALARA 04/03/1993 30,722 181 GMP S.A V TALARA 08/10/1993 9,026 42 SAPET DEVELOPMENT PERU INC VI/VII TALARA 22/10/1993 34,445 2,513 EMPRESA PETROLERA UNIPETRO ABC S.A IX2/ TALARA 17/06/1993 1,554 52 PETROBRAS ENERGIA PERU S.A X TALARA 20/05/1994 46,952 2,252 OLYMPIC PERU INC XIII SECHURA 30/05/1996 263,358 29 PETROLERA MONTERRICO S.A XV TALARA 26/05/1998 10,000 10 PETROLERA MONTERRICO S.A. XX TALARA 19/01/2006 6,124 131 ZOCALO SAVIA PERU S.A. Z-2B TALARA 16/11/1993 199,865 318 BPZ EXPLORACION & PRODUCCION S.R.L. Z-1 TUMBES, TALARA 17/11/1993 224,376 30,077 SAVIA PERU S.A. Z-6 TALARA, SECHURA 18/11/1993 528,117 15,552 Relación de contratos de explotación 14
  15. 15. Extensión Miles ha % Total Perú 128,521 100.0% Exploración Total de contratos 29,740 23.1% Efectiva de trabajos 215 0.2% Explotación Total de contratos 3,027 2.4% Efectiva de trabajos 55 0.0% Resumen de contratos 15 Fuente: PERUPETRO
  16. 16. 1.2. ACTIVIDAD SÍSMICA 16
  17. 17. Sísmica registrada en áreas de exploración 17 ZONA 2010 2011 2012 2D (km) 3D (km2) 2D (km) 3D (km2) 2D (km) 3D (km2) TOTAL COSTA 312.3 251.1 519.7 120.1 270.1 0 TOTAL ZOCALO 5,113.8 3,477.3 2,868.5 2,093.8 0.0 2,392.5 TOTAL SELVA 1,979.5 379.1 1,682.0 804.1 1,062.8 0.0 TOTAL PAIS 7,405.6 4,107.5 5,070.2 3,018.0 1,332.9 2,392.5 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 2010 2011 2012 Km Sísmica 2D registrada en áreas de exploración Selva Zócalo Costa 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 2010 2011 2012 Km2 Sísmica 3D registrada en áreas de exploración Selva Zócalo Costa Fuente: PERUPETRO
  18. 18. Sísmica registrada en áreas de explotación 18 ZONA 2010 2011 2012 2D (km) 3D (km2) 2D (km) 3D (km2) 2D (km) 3D (km2) TOTAL COSTA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TOTAL ZOCALO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TOTAL SELVA 0.0 163.1 0.0 0.0 0.0 0.0 TOTAL PAIS 0.0 163.1 0.0 0.0 0.0 0.0 Fuente: PERUPETRO Nota: El único lote que registra actividad sísmica es el 67 (Perenco).
  19. 19. 1.3. PERFORACIÓN DE POZOS 19
  20. 20. Pozos exploratorios perforados 20 Fuente: PERUPETRO POZOS EXPLORATORIOS PERFORADOS ZONA 2010 2011 2012 TOTAL COSTA 3 3 0 TOTAL ZOCALO 1 7 2 TOTAL SELVA 2 5 7 TOTAL PAIS 6 15 9 3 3 1 7 2 2 5 7 0 5 10 15 20 2010 2011 2012 N° Pozos exploratorios perforados Selva Zócalo Costa
  21. 21. Pozos de desarrollo perforados 21 Fuente: PERUPETRO POZOS DE DESARROLLO PERFORADOS ZONA 2010 2011 2012 TOTAL COSTA 184 197 177 TOTAL ZOCALO 22 23 18 TOTAL SELVA 11 7 3 TOTAL PAIS 217 227 198 184 197 177 22 23 18 11 7 3 0 50 100 150 200 250 2010 2011 2012 N° Pozos de desarrollo perforados Selva Zócalo Costa
  22. 22. 1.4. PRODUCCIÓN FISCALIZADA DE CRUDO 22
  23. 23. Producción de crudo por lote (MBPD) 1998 - 2012 23 III INTEROILVII/VI SAPET X PETROBRAS XIII OLYMPIC Z-2B SAVIA PERU Z-1 BPZ 1-AB PLUSPETROL 8 PLUSPETROL 0 20 40 60 80 100 120 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 MBPD 31-E 31B/D 8 1-AB Z-1 Z-2B XX XV XIV XIII X IX VII/VI V IV III II I 113 67
  24. 24. Producción de crudo por zona (MBPD) 1998 - 2012 24 NOR-OESTE ZÓCALO SELVA NORTE 0 20 40 60 80 100 120 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 MBPD SELVA CENTRAL SELVA NORTE ZÓCALO NOR-OESTE 113 67
  25. 25. 1.5. RESERVAS (AL 31.12.12) 25
  26. 26. Reservas de hidrocarburos 26 Tipo de hidrocarburo Unidad Reservas Probadas Probables Posibles Petróleo MMBls 633 668 770 Líquidos de gas natural MMBls 790 431 264 Total hidrocarburos líquidos MMBls 1,423 1,099 1,034 Gas natural TCF 15 8 5 Total Petróleo Equivalente MMBOE 3,985 2,384 1,891 Simbología utilizada MBls Miles de barriles (103 barriles) MMBls Millones de barriles (106 barriles) MSTB Miles de barriles a condiciones estándar MMSTB Millones de barriles a condiciones estándar BCF Billones americanos de pies cúbicos (109 pies cúbicos) TCF Trillones americanos de pies cúbicos (1012 pies cúbicos) MMBOE Millones de barriles de petróleo equivalente Fuente: MINEM
  27. 27. Reservas de petróleo (MSTB) 27 Contratos en explotación (Declaración Descubrimiento Comercial - DDC) Zona Probadas Probables Posibles Recursos Desarrolladas No desarrolladas Total Costa 144,008 89,482 233,490 59,248 60,267 326,728 Zócalo 75,212 54,926 130,138 88,448 116,225 590,750 Selva 131,281 137,997 269,277 214,475 259,565 384,555 Total Contratos en explotación / DDC 350,501 282,405 632,906 362,171 436,057 1,302,032 Contratos en exploración (Con descubrimientos en avance/evaluación) Zona Probadas Probables Posibles Recursos Desarrolladas No desarrolladas Total Costa 0 0 0 0 16,000 20,000 Selva 0 0 0 306,078 317,971 314,187 Total Contratos con descubrimientos 0 0 0 306,078 333,971 334,187 Total Contratos en evaluación exploratoria 0 0 0 0 0 1,235,500 No operadas 0 0 0 0 0 1,110,568 Total país 350,501 282,405 632,906 668,249 770,029 3,982,287
  28. 28. Reservas de gas natural (BCF) 28 Contratos en explotación (Declaración Descubrimiento Comercial - DDC) Zona Probadas Probables Posibles Recursos Desarrolladas No desarrolladas Total Costa 473 504 977 554 729 545 Zócalo 147 59 205 279 225 7,081 Selva 9,985 4,209 14,194 4,610 3,406 16,540 Total Contratos en explotación / DDC 10,604 4,772 15,376 5,444 4,360 24,166 Contratos en exploración (Con descubrimientos en avance/evaluación) Zona Probadas Probables Posibles Recursos Desarrolladas No desarrolladas Total Costa 0 0 0 0 3 0 Selva 0 0 0 2,266 779 3,023 Total Contratos con descubrimientos 0 0 0 2,266 782 3,023 Total Contratos en evaluación exploratoria 0 0 0 0 0 12,756 No operadas 0 0 0 0 0 39,841 Total país 10,604 4,772 15,376 7,709 5,142 79,787
  29. 29. Reservas de gas natural: Contratos en explotación Selva (BCF) 29 Lote Operador Probadas Probables Posibles Recursos Desarrolladas No desarrolladas Total 1-AB Pluspetrol Norte 0 0 0 94 48 44 8 Pluspetrol Norte 0 0 0 16 7 7 67 Perenco 0 0 0 0 34 18 31-B 31-D Maple 0 0 0 0 0 0 31-C Aguaytia 320 0 320 43 28 1,185 31-E Maple 0 0 0 0 0 0 56 Pluspetrol 1,505 1,492 2,996 969 470 1,662 57 Repsol 0 563 563 1,846 560 5,225 88 Pluspetrol 8,160 2,155 10,315 1,642 2,258 8,399 Total Contratos en explotación / DDC SELVA 9,985 4,209 14,194 4,610 3,406 16,540
  30. 30. Reservas de líquidos de gas natural (MSTB) 30 Contratos en explotación (Declaración Descubrimiento Comercial - DDC) Zona Probadas Probables Posibles Recursos Desarrolladas No desarrolladas Total Costa 0 0 0 0 0 0 Zócalo 10,262 4,101 14,363 16,221 13,595 401,033 Selva 551,838 223,570 775,409 278,753 203,792 1,003,570 Total Contratos en explotación / DDC 562,101 227,671 789,772 294,974 217,387 1,404,603 Contratos en exploración (Con descubrimientos en avance/evaluación) Zona Probadas Probables Posibles Recursos Desarrolladas No desarrolladas Total Costa 0 0 0 0 0 0 Selva 0 0 0 135,882 46,214 181,390 Total Contratos con descubrimientos 0 0 0 135,882 46,214 181,390 Total Contratos en evaluación exploratoria 0 0 0 0 0 635,100 No operadas 0 0 0 0 0 1,992,066 Total país 562,101 227,671 789,772 430,856 263,601 4,213,159
  31. 31. Reservas de líquidos de gas natural: Contratos en explotación Selva (MSTB) 31 Lote Operador Probadas Probables Posibles Recursos Desarrolladas No desarrolladas Total 1-AB Pluspetrol Norte 0 0 0 0 0 0 8 Pluspetrol Norte 0 0 0 0 0 0 67 Perenco 0 0 0 0 0 0 31-B 31-D Maple 0 0 0 0 0 0 31-C Aguaytia 12,842 0 12,842 926 919 81,458 31-E Maple 0 0 0 0 0 0 56 Pluspetrol 109,910 106,836 216,746 76,682 34,646 116,319 57 Repsol 0 30,749 30,749 101,518 30,784 287,387 88 Pluspetrol 429,087 85,985 515,072 99,628 137,442 518,407 Total Contratos en explotación / DDC SELVA 551,838 223,570 775,409 278,753 203,792 1,003,570
  32. 32. II. PROYECTOS OIL & GAS 32
  33. 33. 2.1. GASODUCTO SUR PERUANO 33
  34. 34. Esquema de los ductos proyectados 34 Oleoducto Nor Peruano Gasoductos / Poliductos existentes Gasoductos / Poliductos proyectados Lurín Melchorita Pisco TACNA MOQUEGUA AREQUIPA ICA PUNO LIMA AYACUCHO Malvinas Chimparina Espinar Ilo Mollendo Anta Quillabamba Chiquintirca Kepashiato Cusco LORETO PIURA AMAZONAS CAJAMARCA Transporte de hidrocarburos Elaboración propia
  35. 35. Lurín Melchorita Pisco TACNA MOQUEGUA AREQUIPA ICA PUNO CUSCO LIMA APURIMACAYACUCHO HUANCA VELICA A.N.P. Intangible A.N.P. No Intangible Malvinas Chimparina Espinar Ilo Mollendo Anta Quillabamba Chiquintirca Kepashiato Cusco Kp 0 – Kp 82 (98 Km) Gasoducto 32” Poliducto 24”1 Kp 127 – Kp 207 (96 Km) Gasoducto 32” Poliducto 24”2 Kepashiato – Quillabamba (80 Km) Gasoducto 24” 3 Quillabamba – Anta (120 Km) Gasoducto 24”4 Anta – Ilo (750 Km) Gasoducto 24”5 Gasoductos / Poliductos existentes LEY N° 29970: Gasoductos / Poliductos proyectados Tramo “n” n Esquema de los ductos proyectados Inversión estimada US$ 3,200 millones 35 Elaboración propia
  36. 36. 2.2. MASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL 36
  37. 37. Población objetivo Dentro de los proyectos del Plan de Acceso Universal a la Energía se encuentran los destinados a abastecer de GNC a Abancay, Andahuaylas, Huamanga, Huanta, Huancavelica, Huancayo, Jauja, Cusco, Juliaca y Puno. Se plantea, como primera fase, proveer de GNC a 7 de estas 10 ciudades. Población objetivo de la masificación del uso de gas natural Elaboración propia
  38. 38. Mapa del proyecto de masificación de gas natural Descripción del proyecto Elaboración propia
  39. 39. Esquema general del proyecto de masificación de gas natural Descripción del proyecto Elaboración propia
  40. 40. Sobre los precios de venta al público GNV: S/. 1.42 por m3 (aproximadamente igual al mejor precio en Lima). GN Residencial: S/. 1.13 por m3 (en City Gate) (garantiza margen bruto idem Lima). Sobre la competitividad del gas natural GNV: ahorro promedio 66% frente a la G90 (si no se paga el financiamiento de la conversión); 40% de pagarse el financiamiento a 2 años al 19% anual en US$. GN Residencial: ahorro promedio que va entre 56% hasta 23% respecto al GLP, de considerarse o no las tarifas de comercialización y distribución (0.61 S/./m3 sin IGV). Sobre la penetración del uso de gas natural residencial Penetración del uso de gas natural residencial en Lima: 4.7% aproximadamente (2012) Penetración en las provincias objetivo: 10% (50,000 conexiones domiciliarias en total). Sobre los ingresos garantizados Se requiere garantizar ingresos por ventas equivalentes al consumo de 720 vehículos diarios por estación a 7 m3 de gas por vehículo (expectativa inversionistas-operadores). Inversión estimada El monto de la inversión asciende a US$ 25.08 millones. Consideraciones generales
  41. 41.  GNV: la diferencia entre el ingreso por ventas garantizado y las ventas efectivas.  GN Residencial: La totalidad de la facturación.  No se considera el costo de las 50,000 conexiones (US$ 40 millones). Esta inversión podría ser hecha utilizando otros recursos como los del canon. Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 GNV Venta efectiva (Miles de m3) 0.8 4.1 11.3 19.1 25.5 31.8 Venta garantizada (Miles de m3) 55.2 55.2 55.2 55.2 55.2 55.2 Diferencia garantizada (Millones de S/.) 25.6 24.1 20.7 17.0 14.0 11.0 GN Residencial Venta garantizada en City Gate (Millones de S/.) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 Distribución y Comercialización (Millones de S/.) 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 Total 36.2 34.6 31.2 27.5 24.5 21.5 Elaboración propia Demanda de transferencias del FISE
  42. 42. 2.3. PROYECTO DE MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA 42
  43. 43. COMBUSTIBLE ACTUAL (MBLS/DÍA) FUTURO (MBLS/DÍA) GLP 4.8 7.4 Gasolinas/Nafta/Turbo 18.9 32.2 Diesel 21.9 40.0 Residual/Otros 15.2 10.6 Total capacidad efectiva 60.8 90.2 Total Capacidad operativa 65.0 95.0 Fuente: PETROPERÚ Capacidad de la Refinería Talara
  44. 44. TIPOS DE CRUDO PROMEDIO 2010 (MBDC) PROMEDIO 2011 (MBDC) PROMEDIO 2012 (MBDC) Crudo ONO (34° API) 41.46 41.41 41.79 Otros nacionales 0.90 0.00 0.00 Crudo Oriente (24° API) 16.10 10.47 14.68 Otros importados 2.14 6.63 1.05 TOTAL 60.60 58.51 57.52 Fuente: MINEM Tipos de crudos procesados en la Refinería Talara
  45. 45. AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 GLP 0.70 0.76 0.65 0.66 0.73 0.73 0.59 Gasolina 84 1.03 1.10 0.97 1.03 1.15 1.15 1.13 Diesel 2 1.15 1.17 1.19 1.13 1.31 1.31 1.35 Residual 6 0.69 0.73 0.72 0.90 1.03 1.01 1.05 PRECIOS RELATIVOS (USGC) EN RELACIÓN AL WTI Fuente: OSINERGMIN Comparación de precios de combustibles
  46. 46. Fuente: PETROECUADOR, EIA PERIODO ORIENTE (US$/Bl) NAPO (US$/Bl) WTI (US$/Bl) ORIENTE/WTI NAPO/WTI Ene-12 101.36 97.10 100.32 101.0% 96.8% Feb-12 104.58 103.30 102.26 102.3% 101.0% Mar-12 112.49 112.38 106.21 105.9% 105.8% Abr-12 113.75 109.15 103.35 110.1% 105.6% May-12 103.28 97.08 94.72 109.0% 102.5% Jun-12 87.97 82.57 82.41 106.7% 100.2% Jul-12 91.65 87.63 87.93 104.2% 99.7% Ago-12 96.84 92.50 94.16 102.8% 98.2% Sep-12 101.20 96.57 94.56 107.0% 102.1% Oct-12 96.19 91.67 89.57 107.4% 102.3% Nov-12 93.02 88.31 86.73 107.3% 101.8% Dic-12 94.21 90.43 88.25 106.8% 102.5% Ene-13 101.76 97.75 94.83 107.3% 103.1% Precios crudos importados
  47. 47. III. CONCLUSIONES 47
  48. 48.  Prolíficos en anuncios de inversión y de expectativas de resultados  Producción declinante.  Baja actividad exploratoria  Anuncios de grandes inversiones en infraestructura que no despegan  EL DESCRÉDITO DE LA PALABRA ES INCUESTIONABLE E INOCULTABLE 48 Conclusiones

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