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César Gutiérrez
Director – Utilities Perú
Lima, 27 de abril de 2015
¿CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE INFLUIR EN EL
FORTALECIMIE...
DIAGNOSTICO DE MEDIDAS PARA EL
FORTALECIMIENTO
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1. Crecimiento acelerado de la demanda
2. Producción centralizada en plan...
CAPÍTULO I: EL MERCADO DE GLP
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• La demanda nacional se ha incrementado en 169%
desde el 2004
• El 91% de la oferta depen...
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Plantas de Fracc. 5.5 16.7 19.1 19.0 2...
EXTRACCIÓN DE LNG VS PRODUCCIÓN DE
PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO
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Otros (G...
CAPÍTULO II: DEMANDA Y
RESERVAS DE GLP
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• De seguir la tendencia actual, la demanda de 2014 se incrementaría
en 97% hacia...
ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE GLP
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GLP (Ventas) 18.3 21.4 23.6 26.4 30.3 32...
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CAPÍTULO III: USO DEL GLP A NIVEL
NACIONAL
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• Ninguna provincia ha universalizado el uso del GLP
• En la región Cuzco, l...
COBERTURA DE GLP POR REGIONES –
ZONA NORTE.
En las regiones San Martín, Loreto, Amazonas y Cajamarca la cobertura para uso...
COBERTURA DE GLP POR REGIONES –
ZONA CENTRO
En las regiones Ancash, Huánuco y Huancavelica la cobertura es inferior al 50%...
COBERTURA DE GLP POR REGIONES –
ZONA SUR
La cobertura en la región Cusco de donde proviene cerca del 90% del GLP la
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CAPÍTULO IV: PRODUCCIÓN Y
ALMACENAMIENTO POR REGIONES.
• La extracción de GLP depende en 96% de los lotes 88, 56 y 57;
ubi...
EXTRACCIÓN DE LGN Y PRODUCCIÓN DE
GLP al 2013
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• Aguaytía– Lote 31C:
o Producción : 2.3 MBD (LGN)
Fuente: OSINERGMIN
• S...
PLANTAS DE ALMACENAMIENTO
DE GLP
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• Petroperú:
o Ubicación: Talara
o Capacidad: 6.7 MBls
• Graña y Montero – Pariñas
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CAPÍTULO V: PLANTAS
ENVASADORAS
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• La capacidad de las envasadoras está centralizada en 3
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PLANTAS ENVASADORAS – CAPACIDAD TOT...
CAPÍTULO VI: DISTRIBUCIÓN
NACIONAL
•La distribución nacional se hace desde Pisco y Callo por transporte
terrestre.
•La lle...
RED VIAL NACIONAL Y LOGÍSTICA
ACTUAL DEL GLP
22Fuente: MTC
• Existe la necesidad de que se
de transporte por ducto y se
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DUCTO DE GLP PISCO – LURIN
RAMAL Y ALMACENAMIENTOS
El sistema consistirá de:
•Un ducto de 246 Km. de longitud, Pisco-Lurín...
DUCTO DE GLP PISCO – MOLLENDO
Aún no proyectado por Proinversión
PISCO
MOLLENDO
Ducto de 822 Km. de
longitud, Pisco -
Mol...
INVERSIÓN, CAPEX Y OPEX
• El monto de inversión de los ductos y almacenamiento es aproximadamente 1
MMUS$ x Km.
• Se han c...
CARGO AL BALÓN DE GAS ADICIONAL
PARA NUEVA INFRAESTRUCTURA
• El TC considerado es de 3.08 PEN/USD
• Se ha considerado el c...
CAPÍTULO VII: LA SOSTENIBILIDAD
DEL FISE
•La sostenibilidad del FISE en el largo plazo dependerá de los
destinos de aplica...
HOGARES BENEFICIARIOS DEL FISE
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Fuente: FISE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 Durante el año 2013 los ingresos del FISE fueron los siguientes:
 Dichos ingresos corresponden...
SOSTENIBILIDAD DEL FISE
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Fuente: FISE
• Se consideraran solo los ingresos de la ley FISE, y no los ingresos extraordinar...
MEDIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GLP
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Fuente: FISE
 Superar las limitaciones detalladas en el diagnóstico requiere p...
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¿CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE INFLUIR EN EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DEL GLP?

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VI Foro de GLP PERU 2015 final

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¿CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE INFLUIR EN EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DEL GLP?

  1. 1. César Gutiérrez Director – Utilities Perú Lima, 27 de abril de 2015 ¿CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE INFLUIR EN EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DEL GLP?
  2. 2. DIAGNOSTICO DE MEDIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO 2 1. Crecimiento acelerado de la demanda 2. Producción centralizada en plantas de fraccionamiento, no en refinerías. 3. Disminución drástica reservas de LGN (Líquidos de Gas Natural) 4. Servicio no universalizado a nivel nacional 5. Infraestructura centralizada entre Pisco y Lima 6. Distribución nacional por transporte terrestre “El fortalecimiento depende de superar todas las limitaciones indicadas en el diagnóstico”
  3. 3. CAPÍTULO I: EL MERCADO DE GLP 3 • La demanda nacional se ha incrementado en 169% desde el 2004 • El 91% de la oferta depende las plantas de fraccionamiento
  4. 4. EVOLUCIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA DE GLP 4 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GLP (Ventas) 18.3 21.4 23.6 26.4 30.3 32.7 36.3 40.5 44.3 49.2 GLP (Producción) 12.8 24.1 25.3 25.4 28.9 42.0 46.9 45.8 49.3 57.3 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 MBD OFERTA Y DEMANDA INTERNA DE GLP Las ventas (demanda nacional) se ha incrementado en 169% en 9 años Fuente: MINEM
  5. 5. COMPOSICIÓN DE LA OFERTA DE GLP 5 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Plantas de Fracc. 5.5 16.7 19.1 19.0 22.1 36.1 40.3 39.8 43.3 51.8 Refinerías 7.3 7.3 6.3 6.5 6.7 6.0 6.6 6.1 6.0 5.4 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 MBD PRODUCCIÓN DE GLP SEGÚN ORIGEN Al 2013 se ha registrado una oferta centralizada en 91% en plantas de fraccionamiento Fuente: MINEM
  6. 6. EXTRACCIÓN DE LNG VS PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO 6 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Otros (Gasol. Natural) 8.7 19.1 19.0 17.8 21.3 37.6 43.0 42.2 41.8 51.5 GLP 5.5 16.7 19.1 19.0 22.1 36.1 40.3 39.8 43.3 51.8 GLP/Extracción LGN 39% 47% 50% 52% 51% 49% 48% 48% 50% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 MBD EXTRACCIÓN DE LGN SEGÚN PRODUCTOS OBTENIDOS Fuente: MINEM, PERUPETRO
  7. 7. CAPÍTULO II: DEMANDA Y RESERVAS DE GLP 7 • De seguir la tendencia actual, la demanda de 2014 se incrementaría en 97% hacia 2023 • De no haber producción adicional en yacimientos nuevos, en el periodo de 2014-2023 las reservas de GLP disminuirían en 65% • La planta de separación en Malvinas y de fraccionamiento en Pisco tendrán que ampliar su capacidad.
  8. 8. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE GLP 8 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GLP (Ventas) 18.3 21.4 23.6 26.4 30.3 32.7 36.3 40.5 44.3 49.2 y = 0.1203x2 + 2.0402x + 16.454 R² = 0.9988 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 MBD CÁLCULO DE LA TENDENCIA DE LA DEMANDA. La ecuación mostrada representa el comportamiento matemático de la demanda nacional con un error del 0.02% Fuente: MINEM
  9. 9. DEMANDA VS RESERVAS DE DLP 9 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Reservas GLP 437.9 418.3 397.1 374.0 348.9 321.9 292.7 261.4 227.7 191.7 153.3 Proyección Demanda 53.5 58.3 63.3 68.6 74.1 79.9 85.9 92.2 98.6 105.4 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 450.0 500.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 MMBls–ReservasGLP MBD–DemandaGLP PROYECCIÓN DE DEMANDA Y RESERVAS DE GLP. Si no hay producción en nuevos pozos las reservas disminuirán en 65% en el 2023 respecto al registro del libro de reservas (2013) * Se ha considerado unas reservas de GLP equivalentes al 50% de las Reservas Probadas de LGN
  10. 10. CAPÍTULO III: USO DEL GLP A NIVEL NACIONAL 10 • Ninguna provincia ha universalizado el uso del GLP • En la región Cuzco, la región desde donde se extrae la mayor cantidad de GLP, solo el 40% de hogares lo utilizan
  11. 11. COBERTURA DE GLP POR REGIONES – ZONA NORTE. En las regiones San Martín, Loreto, Amazonas y Cajamarca la cobertura para uso doméstico es menor al 50% 11 82% 74% 61% 55% 49% 37% 32% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tumbes Lambayeque La Libertad Piura San Martín Loreto Amazonas Cajamarca Fuente: ENAHO - INEI
  12. 12. COBERTURA DE GLP POR REGIONES – ZONA CENTRO En las regiones Ancash, Huánuco y Huancavelica la cobertura es inferior al 50% 12 96% 88% 84% 56% 55% 50% 35% 45% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Callao Ica Lima Junín Ucayali Pasco Huánuco Ancash Huancavelica Fuente: ENAHO - INEI
  13. 13. COBERTURA DE GLP POR REGIONES – ZONA SUR La cobertura en la región Cusco de donde proviene cerca del 90% del GLP la cobertura es de tan solo 40%. 13 83% 75% 69% 64% 40% 38% 27% 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Arequipa Tacna Moquegua Madre de Dios Cuzco Puno Ayacucho Apurimac Fuente: ENAHO - INEI
  14. 14. CAPÍTULO IV: PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO POR REGIONES. • La extracción de GLP depende en 96% de los lotes 88, 56 y 57; ubicados en la selva sur y la producción del 91% del mismo energético se centraliza en Pisco. •El almacenamiento existente entre Callao y Pisco representa el 91.5% del existente a nivel nacional 14
  15. 15. EXTRACCIÓN DE LGN Y PRODUCCIÓN DE GLP al 2013 15 • Aguaytía– Lote 31C: o Producción : 2.3 MBD (LGN) Fuente: OSINERGMIN • Savia – Lote Z-2B: o Producción : 1.3 MBD (LGN) • GMP/EEPSA: o Producción: 0.5MBD (GLP) • Proc. de Gas Pariñas: o Producción: 0.9MBD (GLP) • Refinería Talara: o Producción: 3.5MBD (GLP) • Aguaytía: o Producción : 0.9 MBD (GLP) • Pluspetrol – Lote 88: o Producción : 62.8MBD (LGN) • Pluspetrol – Lote 56: o Producción : 38.2MBD (LGN) • Pluspetrol - Pisco: o Producción : 49.4MBD (GLP) • Refinería La Pampilla: o Producción: 1.9MBD (GLP) Lote (LNG) Refinería Planta de Fraccionamiento ZONA - NORTE CANTIDAD MBD % Nac. Extracción LGN 1.3 1.2% Producción GLP 4.9 8.7% ZONA - CENTRO CANTIDAD MBD % Nac. Extracción LGN 2.3 2.2% Producción GLP 51.3 91.3% ZONA - SUR CANTIDAD MBD % Nac. Extracción LGN 101.0 96.6% Producción GLP 0.0 0.0%
  16. 16. PLANTAS DE ALMACENAMIENTO DE GLP 16 • Petroperú: o Ubicación: Talara o Capacidad: 6.7 MBls • Graña y Montero – Pariñas o Ubicación: Talara o Capacidad: 4.3 MBls • Procesadora de Gas Pariñas o Ubicación: Talara o Capacidad: 28.3 MBls • GLP Pisco: o Ubicación: Pisco o Capacidad: 282.7 MBls • GLP Aguaytía: o Ubicación: Cnel. Portillo o Capacidad: 20.0 MBls • Terminales del Perú (G&M): o Ubicación: Callao o Capacidad: 55.0 MBls • Repsol Gas del Perú o Ubicación: Callao o Capacidad: 139.2 MBls • Zeta Gas Andino o Ubicación: Callao o Capacidad: 139.2 MBls • Refineria la Pampilla o Ubicación: Callao o Capacidad: 20.4 MBls Fuente: OSINERGMIN Lima (Callao) y Pisco concentran el 91.5% de la capacidad de almacenamiento a nivel nacional
  17. 17. CAPÍTULO V: PLANTAS ENVASADORAS 17 • La capacidad de las envasadoras está centralizada en 3 regiones, (Lima, Arequipa y La Libertad): 62% en capacidad y 54% en cantidad. • En Cusco solo existen 3 plantas envasadoras versus las 9 en Arequipa, 10 en Trujillo y 42 en Lima
  18. 18. CAPACIDAD DE ENVASADO POR REGIONES 18 0.14 0.24 0.90 1.02 1.63 3.14 4.98 11.63 - 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 PLANTAS ENVASADORAS – CAPACIDAD TOTAL ZONA NORTE (En MBls) La Libertad Lambayeque Piura Loreto Cajamarca San Martín Amazonas Tumbes (10 P.) (5 P.) (5 P.) (1 P.) (4 P.) (4 P.) (1 P.) (1 P.)
  19. 19. - - 0.67 0.74 0.95 2.62 3.21 19.29 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 PLANTAS ENVASADORAS – CAPACIDAD TOTAL ZONA CENTRO (En MBls) Lima y Callao Junín Ica Ancash Ucayali Huánuco Pasco Huancavelica CAPACIDAD DE ENVASADO POR REGIONES 19 (42 P.) (8 P.) (5 P.) (2 P.) (3 P.) (3 P.) (0 P.) (0 P.)
  20. 20. - - 0.29 0.48 0.53 0.88 1.76 8.81 - 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 PLANTAS ENVASADORAS – CAPACIDAD TOTAL ZONA SUR (En MBls) Arequipa Puno Cuzco Ayacucho Tacna Apurimac Moquegua Madre de Dios CAPACIDAD DE ENVASADO POR REGIONES 20 (9 P.) (2 P.) (3 P.) (2 P.) (1 P.) (1 P.) (0 P.) (0 P.)
  21. 21. CAPÍTULO VI: DISTRIBUCIÓN NACIONAL •La distribución nacional se hace desde Pisco y Callo por transporte terrestre. •La llegada al Callao por vía marítima desde Pisco, puede ser superada por el ducto Pisco-Lima que Proinversión está licitando 21
  22. 22. RED VIAL NACIONAL Y LOGÍSTICA ACTUAL DEL GLP 22Fuente: MTC • Existe la necesidad de que se de transporte por ducto y se construya instalaciones de almacenamiento adicionales a las actuales. • Proyectos de ductos de GLP como el de Lima-Pisco se hacen necesarios.
  23. 23. DUCTO DE GLP PISCO – LURIN RAMAL Y ALMACENAMIENTOS El sistema consistirá de: •Un ducto de 246 Km. de longitud, Pisco-Lurín. •El costo del servicio (capex + opex) estimado es de 250 MMUS$ según Proinversión. •Los recursos provendrán de un cargo en el costo del balón del gas según la Ley SISE. (N° 29852) Capacidad de almacenamiento (Barriles) Capacidad de despacho (BPD) 90,000 30,000 23
  24. 24. DUCTO DE GLP PISCO – MOLLENDO Aún no proyectado por Proinversión PISCO MOLLENDO Ducto de 822 Km. de longitud, Pisco - Mollendo.  Capacidad de 25 MBD, y un almacenamiento de hasta 75 MB. •El costo de servicios estimado es de 820 MMUS$. •Los recursos provendrán de un cargo en el costo del balón del gas según la Ley SISE. (N° 29852) 24
  25. 25. INVERSIÓN, CAPEX Y OPEX • El monto de inversión de los ductos y almacenamiento es aproximadamente 1 MMUS$ x Km. • Se han considerado contratos a 20 años • WACC = 12% DUCTO INVERSIÓN* CAPEX + OPEX Pisco - Lima 250 MMUS$ 33.5 MMUS$/año Pisco - Mollendo 820 MMUS$ 109.8 MMUS$/año 25 *Costo De Servicio = Construcción + Valor Actual de OPEX por 20 años
  26. 26. CARGO AL BALÓN DE GAS ADICIONAL PARA NUEVA INFRAESTRUCTURA • El TC considerado es de 3.08 PEN/USD • Se ha considerado el consumo de GLP del año 2013 (49.2 MBD) • Se ha considerado balón de GLP de 10 kg DUCTO CAPEX + OPEX CARGO POR BARRIL CARGO POR BALÓN Pisco - Lima 33.5 MMUS$/año 1.87 US$/Bl 0.67 S/./Balón Pisco - Mollendo 109.8 MMUS$/año 6.11 US$/Bl 2.18 S/./Balón 7.98 US$/Bl 2.85 S/./Balón 26 *Costo De Servicio = Construcción + Valor Actual de OPEX por 20 años
  27. 27. CAPÍTULO VII: LA SOSTENIBILIDAD DEL FISE •La sostenibilidad del FISE en el largo plazo dependerá de los destinos de aplicación y el crecimiento de la demanda eléctrica de las empresas mineras ; así como del consumo de gas natural y líquidos transportados por ductos. 27
  28. 28. HOGARES BENEFICIARIOS DEL FISE 28 Fuente: FISE
  29. 29. FUENTE DE FINANCIAMIENTO  Durante el año 2013 los ingresos del FISE fueron los siguientes:  Dichos ingresos corresponden a 3 fuentes de ingreso de acuerdo a la Ley 29852:  1.0 US $/barril por los líquidos de gas natural (LGN) transportados por el poliducto Camisea-Pisco.  0.055 US $/MPC (mil pies cúbicos) por el GN transportado por el gasoducto Camisea- Lima, para el consumo nacional.  Recargo en la facturación mensual para los usuarios libres de electricidad de los sistemas interconectados definidos .  En cuanto a la ley 29969 se incorporan al FISE ingresos provenientes del saldo de caja de Osinergmin 29
  30. 30. SOSTENIBILIDAD DEL FISE 30 Fuente: FISE • Se consideraran solo los ingresos de la ley FISE, y no los ingresos extraordinarios de la ley N° 29969. • El FISE contempla un desembolso de S/.16 por balón de GLP para los hogares beneficiarios, se asumen el consumo de un balón al mes. CONCEPTO MONTO Ingresos FISE 155.60 MMS/. Gasto por vales 126.58 MMS/. Superávit FISE +29.02 MMS/.
  31. 31. MEDIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GLP 31 Fuente: FISE  Superar las limitaciones detalladas en el diagnóstico requiere políticas de estado en:  Universalización de consumo del GLP en las regiones.  Coordinar con las empresas contratistas operadoras de yacimientos para que existan más pozos productores e incremento de la capacidad de la planta de separación en Malvinas y de fraccionamiento en Pisco Coordinar con Proinversión para el transporte por ductos e incrementar la capacidad de almacenamiento independiente en otras regiones. La ley del SISE es un buen mecanismo, pero requiere un cofinanciamiento estatal. Una correcta aplicación de los recursos del FISE evaluando el beneficio- costo de la masificación del gas natural en las regiones. La racionalidad económica debe primar sobre la demagogia del ofrecimiento electoral.

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