FTTH Conference 2009 Ventura Team Fiber In The Gulf

1,203 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,203
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
93
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

FTTH Conference 2009 Ventura Team Fiber In The Gulf

  1. 1. turning knowledge into action FIBRE IN THE GULF AND EUROPE:  UNDERSTANDING THE RULES Richard Jones richard@venturateam.com
  2. 2. What are the biggest drivers on your business case? The following presentation is  trying to compare conditions  from companies we have  worked with or built across two  continents  Please forgive the need for some  generalisations The simple answer is:  dig cost per metre There will be more detail and  distance of street dug per  information in a workshop  home passed being held at 18:00 IP transit costs Penetration ARPU Copyright Ventura Team LLP 2009 richard@venturateam.com
  3. 3. Assumptions and ‘rules’ from Europe do not hold true in the Gulf  (and vice versa) Example:  IP TRANSIT COSTS If you assume an unlimited broadband service then you can look at the monthly costs  per user of providing IP transit Europe GCC Africa Cost per megabit/s/month ~3 € ~150 € 1000’s € Cost per user per month 0.5 – 1 € 10 – 20 € 100 – 200 € You clearly cannot afford to pay these prices so you may have to: limit bandwidth use per user find ways to reduce your IP transit charges (tricky if you don’t have your own  gateway) Copyright Ventura Team LLP 2009 richard@venturateam.com
  4. 4. The density of housing has a major impact EUROPE At 3m of street per home passed DIG CAPEX = 20 months ARPU Copyright Ventura Team LLP 2009 richard@venturateam.com
  5. 5. For comparison purposes, Dubai does not represent the ‘typical’  Gulf country Copyright Ventura Team LLP 2009 richard@venturateam.com
  6. 6. High percentages of villas and low housing density in a typical Gulf  town/city mean higher dig costs (even if you dig next to roads) GULF 15m/home passed (next to roads) DIG CAPEX ~ 40 months ARPU Copyright Ventura Team LLP 2009 richard@venturateam.com
  7. 7. If you have to dig in roads/pavements, things get far worse GULF 15m/home passed (mainly in roads/pavements) DIG CAPEX = 140 months ARPU Copyright Ventura Team LLP 2009 richard@venturateam.com
  8. 8. So you have to carefully identify where you’re going to build… …because you can’t afford to put fibre everywhere Estimated Total CAPEX (GBP m) for Greenfield GPON in Sweden 10,000  9,000  8,000  7,000  6,000  5,000  4,000  3,000  2,000  1,000  ‐ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Source:  Ventura Team LLP Fibre Build Model Copyright Ventura Team LLP 2009 richard@venturateam.com
  9. 9. You have to compromise between addressable market and dig cost  by selecting areas very carefully 4.4m/Home  Passed 875,000 Homes Copyright Ventura Team LLP 2009 richard@venturateam.com
  10. 10. You have to compromise between addressable market and dig cost  by selecting areas very carefully 3.7m/Home  Passed 685,000 Homes Copyright Ventura Team LLP 2009 richard@venturateam.com
  11. 11. You have to compromise between addressable market and dig cost  by selecting areas very carefully 3.3m/Home  Passed 577,000 Homes Copyright Ventura Team LLP 2009 richard@venturateam.com
  12. 12. You have to compromise between addressable market and dig cost  by selecting areas very carefully 1.8m/Home  Passed 416,000 Homes Copyright Ventura Team LLP 2009 richard@venturateam.com
  13. 13. You can’t necessarily use the same techniques in the Gulf Instead of a 20 by 70cm trench this  Micro‐Groove low cost method allows you to save  money. However, operators have concerns  as: Roads can be dug up deeper than  30 centimetres in region – putting  fibre laid this way at risk Rock under tarmac (compared to  soft soil in Europe) means the cost  of replacing blades can become  prohibitive in some Gulf areas Copyright Ventura Team LLP 2009 richard@venturateam.com
  14. 14. The Gulf has lower labour costs for digging but the ‘real’ rules can  still hurt your business case Do you have to reinstate: Just the trench? 1 metre of road? the whole carriageway? Given 8 – 10% of your network is  road crossings ‐ can you: dig across roads or  do you need to use boring  (e.g. 150 Euros/metre) If you’re using boring, then you  need to deal with wadis that may  require you to go very deep Copyright Ventura Team LLP 2009 richard@venturateam.com
  15. 15. In Paris – using the sewers reduces the build cost of the fibre  network A visionary project in Oman Using the sewer network  refurbishment,  Copyright Ventura Team LLP 2009 richard@venturateam.com
  16. 16. In the Gulf, the opportunity may require more vision – e.g. Haya  Water in Oman A visionary project in Oman is installing fibre  ducts alongside the new sewer network This will result in fibre to the home  connectivity across 90% of homes in the  Muscat governorate! Copyright Ventura Team LLP 2009 richard@venturateam.com
  17. 17. So you’ve built the right network … how will the markets compare? Market EUROPE GULF Broadband Penetration Medium to High Low Prices Medium to Low High DSL Speeds High (<=20meg) Low (2 – 4meg) Copper Distances (Exchange to Homes) Medium ‐ Low High Copper Quality Mainly Good Poor Fibre/Cable Competition Common Very Little Customer Expectation High Low (of broadband speed) Copyright Ventura Team LLP 2009 richard@venturateam.com
  18. 18. The fastest residential services have progressed quickly in Europe Source:  Ventura Team LLP for the FTTH Council Europe ? Gulf broadband offers … but many offers in the Gulf are far slower and so customer  expectations are also lower Copyright Ventura Team LLP 2009 richard@venturateam.com
  19. 19. The competition is therefore also different Technology EUROPE GULF High uptake – filling in  Used in addition to fixed  gaps in DSL coverage or  3G+ services at home/office where DSL speed/quality  is poor Fast rollout competitor to  DSL with advantages on  WiMAX/LTE Niche competitor area covered and  deployment speed Strong competitor – Weak competitor – low  DSL often in 8 – 20 meg  speeds, poor quality speed range Copyright Ventura Team LLP 2009 richard@venturateam.com
  20. 20. …and finally If you want to know more about how: to make/lose money from TV careless vendors can destroy your business case Getting the right strategy and business case ...there is a workshop today from 18:00 to 19:00 Making the Case for FTTx – A Workshop on the Key Business Drivers for an FTTx Business  and Where You Need to Focus Your Attention If you want a copy of our upcoming white paper on the business drivers for fibre  deployment then please give me your card For Oman, we are looking for potential operator partners.  Please contact me if you  would like to be involved. richard@venturateam.com   + 44 7811 166033 Copyright Ventura Team LLP 2009 richard@venturateam.com

×