Soventia 2º Estudio de Competencia en Crédito al Consumo - Junio 2009

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¿Qué se encuentra un solicitante solvente medio cuando busca financiación en España?

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Soventia 2º Estudio de Competencia en Crédito al Consumo - Junio 2009

  1. 1. ANÁLISIS DE COMPETENCIA CRÉDITO AL CONSUMO BANCOS, CAJAS y E.F.C. ESPAÑA Abril-Mayo 2009 - Canales - Productos - Comparativa cuotas / tipos - Medios de comunicación - Entrevista de ventas telefónica FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 junio 2009 RECOGIDA DE DATOS: abril - mayo 2009 SOVENTIA, S.A. Villanueva 43, 2ª planta. 28001 Madrid +34 91 577 33 03 soventia@soventia.es www.soventia.es
  2. 2. ESTUDIO: ANÁLISIS DE COMPETENCIA. CRÉDITO AL CONSUMO. BANCOS, CAJAS Y EFC ESPAÑA FECHA PUBLICACIÓN: 08 junio 2009 RECOGIDA DE DATOS: abril - mayo 2009 FUENTE: Elaboración propia Soventia INTRODUCCIÓN IMPORTANTE: NUEVO CÓDIGO DE COLORES: SI en color verde significa que era SI igualmente en la medición anterior, con lo que no hay cambios. SI en color azul significa que era NO en la medición anterior, con lo que hay un cambio de rumbo en esa entidad. NO en color rojo significa que era NO igualmente en la medición anterior, con lo que no hay cambios. NO en color azul significa que era SI en la medición anterior, con lo que hay un cambio de rumbo en esa entidad. MODIFICACIONES METODOLÓGICAS Y DE CONTENIDO RESPECTO A LA OLEADA ANTERIOR - Entidades: se han unificado las actividades de BBK + BBKGE y de CAM + CAMGE. - Medios de comunicación: se han limitado a su uso para comercializacion de crédito al consumo. - Seguros: se estudio exclusivamente la ventade seguros adicionales, no los de amortización de préstamo. CONCLUSIONES GENERALES Desde la perspectiva de la producción, se detecta un ligero movimiento, con la apertura de algunas entidades a la realización de acciones de concesión de nuevos créditos al consumo orientados a cliente actual. ¿Serán brotes verdes? La realidad es que el mercado continúa estacionado a la espera de noticias de estabilidad en las cifras del paro. Dicha estabilidad permitirá ajustar los parámetros de riesgo a la nueva situación y relanzar la actividad de captación, sabiendo de antemano que la tasa de rechazo va a ser muy elevada. Nos llama la atención que las financieras no estén actuando en captación muy selectiva. Los buenos clientes están en el mercado. La gran mayoría no quieren financiación, pero algunos sí, y nadie está yendo a buscarles salvo Banesto. Soventia entiende que este es el momento idóneo para bancos, cajas, cajas rurales y financieras, para contratar los servicios de empresas especializadas en asesoramiento en crédito al consumo. Mirar hacia dentro de la organización, realizar un diagnóstico de la situación del mercado e interna, definir las metas, y comenzar la planificación estratégica y táctica de como será las actividad de los próximos 3-5 años. Hay que ser agresivos en la comercialización y cautos en la aprobación, pero sin duda hay que ser activos. Recordamos que los datos son declarativos de las propias entidades, obtenidos mediante llamadas telefónicas a responsables y sucursales, visitas a sucursales, simulaciones de compra, etc., por lo que puede haber divergencias entre la teoría de una entidad (estrategias, planes comerciales, red de ventas...) y la realidad encontrada por un cliente en busca de financiación. Este estudio muestra lo que se encuentra un cliente medio solvente, que busca ofertas en el mercado para una nueva financiación, ya sea con banco, caja, financiera, monoliner... FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO OBJETIVO Poner a disposición de los profesionales del mercado del crédito al consumo, una herramienta que permita mantener el pulso de mercado respecto a la oferta general de crédito al consumo de las principales entidades que operan en España. METODOLOGÍA Entrevistas telefónicas a responsables y empleados de cada entidad. Soventia publica la información que los responsables de cada entidad han declarado, y que en muchos casos no puede ser contrastada. ESTUDIOS EN PROFUNDIDAD Soventia ofrece entre sus servicios, la realización de estudios en profundidad de competencia. Cada estudio se define ad-hoc con la entidad solicitante, acordando el nivel de información, el número de entidades y la periodicidad. SOVENTIA, S.A. Todos los derechos reservados. Permitida su difusión citando a Soventia como fuente del estudio. t. +34 91 577 33 03 e. soventia@soventia.es w. www.soventia.es
  3. 3. ESTUDIO: ANÁLISIS DE COMPETENCIA. CRÉDITO AL CONSUMO. BANCOS, CAJAS Y EFC ESPAÑA FECHA PUBLICACIÓN: 08 junio 2009 RECOGIDA DE DATOS: abril - mayo 2009 FUENTE: Elaboración propia Soventia CANALES VENTA DE CRÉDITO Canales de captación de crédito al consumo Oficina / Directo Internet Otros TOTAL SI TOTAL NO Cliente Cliente Entidad Sucursal New cliente actual New cliente actual Pto venta Auto Anterior Actual Anterior Actual Bancaja SI SI SI NO SI SI SI 5 6 1 1 Banco Popular SI SI SI NO SI SI SI 3 6 3 1 BBKGE + BBK SI SI SI NO SI SI SI 1 6 5 1 Caixa Catalunya SI SI SI SI SI SI SI 2 7 4 0 CAMGE + CAM SI SI SI NO SI SI SI 5 6 1 1 Cetelem SI NO SI NO SI SI SI 4 5 2 2 Finanmadrid NO SI SI NO SI SI SI 5 5 1 2 Finanzia + Uno-e NO SI SI NO SI SI SI 4 5 2 2 BBVA SI SI SI NO NO NO SI 5 4 1 3 Finconsum NO NO SI NO SI SI SI 4 4 2 3 Ibercaja SI SI SI NO SI NO NO 4 4 2 3 Santander SI NO SI NO SI SI NO 4 4 2 3 Santander CF SI NO SI NO NO SI SI 5 4 1 3 SF Carrefour SI SI SI NO SI NO NO 3 4 3 3 Unicaja SI NO SI NO NO SI SI 4 4 2 3 Banco Sabadell SI SI SI NO NO NO NO 4 3 2 4 Banesto SI SI SI NO NO NO NO 5 3 1 4 Caixa Galicia SI NO SI NO SI NO NO 4 3 2 4 Caja Madrid SI SI SI NO NO NO NO 6 3 0 4 Cofidis NO SI SI NO SI NO NO 3 3 3 4 La Caixa SI NO SI NO SI NO NO 4 3 2 4 Obsidiana NO SI SI NO SI NO NO 4 3 2 4 Banco Sygma NO NO SI NO SI NO NO 3 2 3 5 Bankinter SI NO SI NO NO NO NO 4 2 2 5 BS Fincom NO NO NO NO NO SI SI 3 2 3 5 ENTIDADES X CANAL SI 18 15 24 1 17 13 13 98 101 ENTIDADES X CANAL NO 7 10 1 24 8 12 12 52 74 % SI 72,0% 60,0% 96,0% 4,0% 68,0% 52,0% 52,0% 65,3% 57,7% % NO 28,0% 40,0% 4,0% 96,0% 32,0% 48,0% 48,0% 34,7% 42,3% Respuestas en azul representan variación SI-NO / NO-SI respecto oleada anterior NÚMERO ENTIDADES POR CANAL NÚMERO DE CANALES X ENTIDAD 6 25 5 20 4 15 3 2 10 1 5 0 CAMGE + CAM Finanzia + Uno-e Unicaja BBVA SF Carrefour Banco Popular Santander Bankinter Bancaja Caixa Catalunya Ibercaja Banco Sabadell Caixa Galicia Cofidis La Caixa Obsidiana Banco Sygma BBKGE + BBK Cetelem Finanmadrid Finconsum Caja Madrid BS Fincom Santander CF Banesto 0 Auto Sucursal Cliente actual Cliente actual Pto venta New cliente New cliente COMENTARIOS Con respecto a determinadas marcas o entidades que pertenecen a grupos(BBK, BBKGE, CAM, CAMGE, BBVA, OBSIDIANA...) se han unificado las respuestas fomentadas por las divisiones financiera-banco-banco internet. Por esta razón existen cambios respecto a la oleada anterior que no han sido marcados como tales, por entender que son fruto del cruce de marcas. Hemos mantenido resaltados aquellos que realmente suponen una modificación de la actividad. El dato más relevante es la confirmación del cierre de la captación de clientes a través de crédito directo por parte de muchas entidades, dato que esperábamos en la oleada anterior, tal y como ya comentamos en su momento. De hecho, se observa como muchas entidades aun declaran captar nuevo cliente por canal directo, cuando la realidad es que está parada esa actividad. Se mantienen estables los canales sucursal, punto de venta y auto. El canal internet se mantiene activo prácticamente en exclusiva para los clientes actuales de cada entidad. Únicamente Caixa Catalunya declara abiertamente que capta crédito a través de Internet. (*) Glosario de términos en última página SOVENTIA, S.A. Todos los derechos reservados. Permitida su difusión citando a Soventia como fuente del estudio. t. +34 91 577 33 03 e. soventia@soventia.es w. www.soventia.es
  4. 4. ESTUDIO: ANÁLISIS DE COMPETENCIA. CRÉDITO AL CONSUMO. BANCOS, CAJAS Y EFC ESPAÑA FECHA PUBLICACIÓN: 08 junio 2009 RECOGIDA DE DATOS: abril - mayo 2009 FUENTE: Elaboración propia Soventia PRODUCTOS Gama de productos de financiación ofrecida por las entidades revolving revolving TOTAL SI TOTAL NO Entidad préstamo con tarjeta sin tarjeta novación seguros Anterior Actual Anterior Actual Banesto SI SI SI SI SI 1 5 4 0 Ibercaja SI SI SI SI SI 5 5 0 0 La Caixa SI SI SI SI SI 5 5 0 0 Banco Popular SI SI NO SI SI 4 4 1 1 Bankinter SI SI NO SI SI 4 4 1 1 BBKGE + BBK SI SI NO SI SI 4 4 1 1 BBVA SI SI NO SI SI 4 4 1 1 Caixa Galicia SI SI NO SI SI 4 4 1 1 Caja Madrid SI SI NO SI SI 4 4 1 1 CAMGE + CAM SI SI NO SI SI 3 4 2 1 Finconsum SI SI SI NO SI 2 4 3 1 Unicaja SI SI NO SI SI 4 4 1 1 Bancaja SI SI NO NO SI 3 3 2 2 Banco Sabadell SI SI NO NO SI 3 3 2 2 Caixa Catalunya SI SI NO NO SI 3 3 2 2 Cetelem SI SI NO NO SI 4 3 1 2 Santander SI SI NO NO SI 3 3 2 2 SF Carrefour SI SI NO NO SI 3 3 2 2 BS Fincom NO NO SI NO SI 3 2 2 3 Finanmadrid SI SI NO NO NO 3 2 2 3 Finanzia + Uno-e SI SI NO NO NO 2 2 3 3 Obsidiana NO SI NO NO SI 2 2 3 3 Santander CF NO SI NO SI NO 4 2 1 3 Banco Sygma NO NO SI NO NO 4 1 1 4 Cofidis NO NO SI NO NO 2 1 3 4 ENTIDADES X PRODUCTO SI 20 22 7 12 20 83 81 ENTIDADES X PRODUCTO NO 5 3 18 13 5 42 44 % SI 80,0% 88,0% 28,0% 48,0% 80,0% 66,4% 64,8% % NO 20,0% 12,0% 72,0% 52,0% 20,0% 33,6% 35,2% Respuestas en azul representan variación SI-NO / NO-SI respecto oleada anterior NÚMERO ENTIDADES X PRODUCTO NÚMERO PRODUCTOS X ENTIDAD 5 25 4 20 3 15 2 10 1 5 0 CAMGE + CAM Unicaja Finanzia + Uno-e BBVA SF Carrefour Bankinter Ibercaja Banco Popular Santander La Caixa Caixa Galicia Bancaja Caixa Catalunya Banco Sabadell Obsidiana Banco Sygma Cofidis BBKGE + BBK Caja Madrid Finconsum Cetelem BS Fincom Finanmadrid Banesto Santander CF 0 novación con tarjeta sin tarjeta seguros préstamo COMENTARIOS ¿Brotes verdes? Banesto y Finconsum aparecen como entidades que, o bien han ampliado su gama, o han retomado la oferta de crédito revolving de nuevo. Quizás podamos estar viendo el comienzo del fin del cierre de la actividad crediticia. Sin duda el camino de vuelta será largo, y no volverá a ser lo mismo en mucho tiempo, pero lo importante es comenzar a andar de nuevo. Respecto al resto, como declarábamos en comentarios generales, se refleja el cierre de productos ofrecidos de manera proactiva, que lleva cerrado desde principio de año, pero es ahora cuando aflora en los declarativos. Los cambios en negativo de seguros, se refieren a la no oferta de productos adicionales al seguro de amortización de préstamo propio de prácticamente todas las entidades. La novación nos continúa pareciendo un producto de defensa más que producto de comercialización, si bien se le puede sacar beneficio a largo plazo. (*) Glosario de términos en última página SOVENTIA, S.A. Todos los derechos reservados. Permitida su difusión citando a Soventia como fuente del estudio. t. +34 91 577 33 03 e. soventia@soventia.es w. www.soventia.es
  5. 5. ESTUDIO: ANÁLISIS DE COMPETENCIA. CRÉDITO AL CONSUMO. BANCOS, CAJAS Y EFC ESPAÑA FECHA PUBLICACIÓN: 08 junio 2009 RECOGIDA DE DATOS: abril - mayo 2009 FUENTE: Elaboración propia Soventia CUOTA / TAE Comparativo de cuota mensual, intereses y comisiones por tipo de producto y entidad Préstamo 18.000€ - 60 mes Revolving con tarjeta: 3.000€ Cuota TIN TAE Aper Canc Cuota Cuota TIN TAE Cuota año Aper Canc Entidad € % % % % min € max € % % € % % Obsidiana - - - - - 90 3.000 18,24% 19,84% 0 0,00% 0,00% Santander CF - - - - - - - - - - - - Santander 424 14,50% 17,09% 3,00% 3,00% 90 3.000 24,00% 26,82% 24 nd nd Finconsum 405 12,50% nd 2.75% 3,00% 120 3.000 16,50% 21,00% 0 2,75% 3,00% Finanmadrid 405 12,50% 14,38% 2,25% 3,00% nd nd 11,88% 0,00% 0 0,00% 0,00% Caixa Catalunya 400 11,65% nd 1,25% 3,00% 99 3.000 19,20% 20,98% 35 0,00% 0,00% La Caixa 397 11,65% 13,51% 2,00% 3,00% 90 3.000 25,20% nd 20 0,00% 0,00% CAMGE + CAM 397 11,45% 13,30% 2,00% 3,00% 90 3.000 22,80% 25,39% 30 0,00% 0,00% SF Carrefour 387 10,50% 15,79% 3,00% 3,00% 90 900 20,04% 21,98% 0 0,00% 0,00% BBVA 382 10,00% 11,18% 0,00% 3,00% 65 750 18,00% nd 0 0,00% 0,00% Caja Madrid 381 9,85% nd 1,00% 3,00% 120 1.500 18,00% 19,56% 35 0,00% 3,00% Banesto 378 9,50% nd 1,75% 1,50% 90 300 22,92% 25,49% 38 0,00% 3,00% BS Fincom 378 9,50% 11,21% 1,25% 1,00% - - - - - - - Ibercaja 375 9,00% nd 1,50% 1,00% 60 3.000 15,00% nd 24 0,00% 0,00% Unicaja 370 8,50% 10,14% 2,00% 3,00% 90 3.000 17,40% nd 28 0,00% 0,00% Banco Sabadell 369 8,50% 10,32% 2,25% nd 72 3.000 16,80% 16,80% 0 0,00% 0,00% Bancaja 367 8,25% 9,50% 2,00% 2,00% 60 3.000 14,40% 15,39% 0 0,00% 0,00% Caixa Galicia 367 8,25% 1,25% 2,00% 1,00% 60 600 15,00% nd 0 0,00% 0,00% Cetelem 365 8,00% 9,71% 0,00% 3,00% 90 990 18,36% nd 18 0,00% 0,00% Finanzia + Uno-e 365 8,00% 9,15% 2,20% 3,00% 90 3.000 22,20% 24,60% 18 0,00% 0,00% Banco Popular 363 7,75% 8,02% 2,00% 1,50% 90 1.500 19,68% 21,55% 9 0,00% 0,00% BBKGE + BBK 363 7,74% 8,49% 1,00% 2,50% 90 3.000 13,32% 14,25% 15 0,00% 0,00% Bankinter 344 5,52% 6,55% 2,00% 1,50% 90 3.000 11,64% 12,28% 0 0,00% 0,00% Cofidis 280 15,32% nd 0,00% 0,00% - - - - - - - Banco Sygma 210 22,20% 24,80% 0,00% 0,00% - - - - - - - MEDIA 368 10,46% 11,43% 1,57% 2,18% 87 2.277 18,12% 19,06% 14 0,14% 0,45% SUPERIOR A MEDIA 14 9 6 13 13 15 13 10 10 11 1 3 MEDIA O INFERIOR A MEDIA 9 14 11 9 9 5 7 11 5 10 19 17 PRÉSTAMO PERSONAL TARJETA cuota mensual en euros cuota mensual en euros 0 100 200 300 400 500 0 100 200 300 400 500 Obsidiana Obsidiana Santander CF Santander CF Santander Santander Finconsum Finconsum Finanmadrid Finanmadrid Caixa Caixa La Caixa La Caixa CAMGE + CAMGE + SF Carrefour SF Carrefour BBVA BBVA Caja Madrid Caja Madrid Banesto Banesto BS Fincom BS Fincom Ibercaja Ibercaja Unicaja Unicaja Banco Banco Bancaja Bancaja Caixa Galicia Caixa Galicia Cetelem Cetelem Finanzia + Finanzia + Banco Popular Banco Popular BBKGE + BBK BBKGE + BBK Bankinter Bankinter Cofidis Cofidis Banco Sygma Banco Sygma COMENTARIOS Cofidis y Banco Sygma ofrecen máximos de 12.000€ y 6.000€ respectivamente, frente al resto de entidades, que sí ofrecen los 18.000 sobre los que efectuamos la simulación. De ahí que, siendo mayores tipos, tanto Cofidis como Banco Sygma tengan menores cuotas. Además Banco Sygma permite como máximo 42 meses para amortizar el préstamo, frente a los 60 del resto. Los datos de tipos que hemos obtenido del estudio, como es fácil deducir, se refieren en la mayoría de los casos a clientes actuales y preferentes. Dado que la captación está parada, es difícil contrastar los tipos para cliente y para no cliente. (*) Glosario de términos en última página SOVENTIA, S.A. Todos los derechos reservados. Permitida su difusión citando a Soventia como fuente del estudio. t. +34 91 577 33 03 e. soventia@soventia.es w. www.soventia.es
  6. 6. ESTUDIO: ANÁLISIS DE COMPETENCIA. CRÉDITO AL CONSUMO. BANCOS, CAJAS Y EFC ESPAÑA FECHA PUBLICACIÓN: 08 junio 2009 RECOGIDA DE DATOS: abril - mayo 2009 FUENTE: Elaboración propia Soventia MEDIOS PUBLICITARIOS Medios a través de los cuales ha tenido difusión cada entidad TOTAL SI TOTAL NO Entidad Tv Radio Prensa Internet Mailing Tele texto TeleMk Anterior Actual Anterior Actual Ibercaja SI SI SI SI SI SI SI 5 7 2 0 Bancaja NO SI SI SI SI SI SI 6 6 1 1 Caixa Galicia SI SI SI SI SI NO SI 6 6 1 1 Banesto NO SI SI SI SI NO SI 6 5 1 2 Caixa Catalunya NO SI SI SI SI NO SI 6 5 1 2 CAMGE + CAM NO SI SI SI SI NO SI 5 5 2 2 Santander SI SI SI NO SI NO SI 6 5 1 2 Cetelem NO NO SI SI SI NO SI 5 4 2 3 Banco Popular NO SI SI SI SI NO NO 4 4 3 3 Cofidis NO NO SI NO SI SI SI 6 4 1 3 La Caixa NO SI SI NO SI NO SI 6 4 1 3 SF Carrefour NO NO SI NO SI NO SI 4 3 3 4 Unicaja NO NO SI NO SI NO SI 7 3 0 4 Banco Sabadell NO SI NO NO SI NO SI 5 3 2 4 Obsidiana NO NO NO SI SI NO SI 4 3 3 4 BBKGE + BBK NO NO SI NO SI NO SI 3 3 4 4 Finconsum NO NO SI NO SI NO SI 2 3 5 4 Caja Madrid NO NO SI NO SI NO SI 6 3 1 4 BBVA SI NO NO NO SI NO NO 5 2 2 5 Finanzia + Uno-e NO NO NO NO SI NO SI 5 2 2 5 Santander CF NO NO NO NO SI NO SI 3 2 4 5 Bankinter NO NO NO NO SI NO NO 1 1 6 6 Finanmadrid NO NO NO NO SI NO NO 1 1 6 6 BS Fincom NO NO NO NO NO NO NO 4 0 3 7 Banco Sygma NO NO NO NO NO NO NO 1 0 6 7 ENTIDADES X MEDIO SI 4 10 16 9 23 3 19 112 84 ENTIDADES X MEDIO NO 21 15 9 16 2 22 6 63 91 % SI 16,0% 40,0% 64,0% 36,0% 92,0% 12,0% 76,0% 64,0% 48,0% % NO 84,0% 60,0% 36,0% 64,0% 8,0% 88,0% 24,0% 36,0% 52,0% Respuestas en azul representan variación SI-NO / NO-SI respecto oleada anterior NÚMERO DE ENTIDADES X MEDIO NÚMERO DE MEDIOS X ENTIDAD 7 25 6 20 5 4 15 3 10 2 1 5 0 CAMGE + CAM BBVA Banesto Banco Sabadell Santander CF Finanmadrid Ibercaja Bancaja Caixa Galicia Caixa Catalunya Santander Obsidiana Cetelem Banco Popular Cofidis La Caixa SF Carrefour Unicaja BBKGE + BBK Finconsum Finanzia + Uno-e Bankinter BS Fincom Banco Sygma Caja Madrid 0 Radio Internet Prensa Mailing Tele texto Tv TeleMk COMENTARIOS Al igual que en productos, detectamos que es en este período cuando se refleja la realidad de la desaparición casi total de la publicidad en los medios, cuando la realidad es que lleva unos meses parada. Además, detectamos que muchas respuestas en positivo se refieren a publicidad institucional, y no a publicidad especializada en crédito a particulares. Algunas entidades están limitando sus apariciones a medios especializados en distribución, de cara a potenciar la captación por este canal como hemos visto, aunque las presiones publicitarias son realmente bajas. El telemarketing, medio mucho mas caro que otros, se sigue abriendo camino gracias a su capacidad de filtrar riesgo. Eso si, este filtro se hará si no se limita a campañas salientes con argumentario cerrado, sino al tratamiento profesionalizado de las solicitudes y de las ofertas, que permita distinguir entre el buen cliente y el mal cliente. El mailing sigue siendo el canal más utilizado aunque se continúa sin filtrar adecuadamente por el canal telefónico (ver cuadro entrevista), cargando de trabajo y costes al área de análisis de riesgos. (*) Glosario de términos en última página SOVENTIA, S.A. Todos los derechos reservados. Permitida su difusión citando a Soventia como fuente del estudio. t. +34 91 577 33 03 e. soventia@soventia.es w. www.soventia.es

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