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PASÓ2015
YMuchotilíntilín…
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@ ONSUMIENDO
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
LO ESPERADO DEL AÑO:
1. QUÉ LA ECONOMÍA SE FRENARÁ FUERTEMENTE
2. LA DEVALUACIÓN LLEGAR...
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
LOS TEMA DE CIERRE DE AÑO:
1. EL PIB DEL TERCER TRIMESTRE ES UNA BUENA NOTICIA
2. LA DE...
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
LO QUE SE NOS OLVIDO YA
1. COMENZAMOS EL AÑO GANANDO MIS UNIVERSO
2. NOS FUE MAL EN LA ...
LAECONOMÍADELAINCERTIDUMBRE
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LOMACRO
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
Como se esperaba el PIB del III muestra una tendencia positiva ascendente, a menor velo...
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
El desempleo comienza a aumentar de manera marginal, jalonado por una mayor cantidad d...
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
La generación de empleos sigue liderada por la construcción y el
comercio, que absorbe...
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
El Banco de la República ha aumentado tasas continuamente, hasta llegar a 5,5%, y sin ...
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
El recaudo de IVA se ha visto disminuido porque los hogares han dejado de comprar bien...
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
Si bien la inflación de alimentos es la que explica cerca
del 45% del dato, el gasto e...
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
Lo que proyecta el Banco de la República sobre Inflación es un aumento inclusive hasta...
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El ingreso de los hogares continua creciendo por encima de su gasto, mostrando un...
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El ingreso de los hogares continua creciendo por encima de su gasto, mostrando un...
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El gasto de los hogares comienza a crecer a menor ritmo impulsado por la contenci...
Revisando el detalle de categorías, se aprecia el fuerte aumento de precios de hortalizas, y el aumento de gasto en servic...
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Esther Perel – TED Talk
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¿QUÉ SABEMOS QUE VIENE?
1. EL NIÑO MAS INTENSO
2. FIRMA DEL PROCESO DE PAZ
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VENTA CONSULTIVA | VENTA TRANSACCIONAL
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LA IMPORTANCIA DE
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 HOMBRE
 MAS DE 50 AÑOS
 DE UNOS 180 CM DE
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 BRITÁNICO
 CASADO
 CON ING...
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LA DICTADURA
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HE AHÍ EL DILEMA
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¿Se puede vender más caro?
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EL GRAN ERROR:
1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS
2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA
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¿Qué es marca?
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MARKETING
@ ONSUMIENDO
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¿QUÉ DEBEMOS HACER?
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EL OBJETIVO DE
TODA EMPRESA ES
SATISFACER LAS
NECESIDADES DEL
CONSUMIDOR,
LAS UTILIDADES
SOLO SON
RESULTADOS
@ ONSUMIENDO
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SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:
CAMILO.HERRERA.CONSUMIENDO@GMAIL.COM
PONIENDO EN EL ASUNTO: LLEGO 201...
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Se vino 2016 y que dell - febrero de 2016

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Una charla que muestra que 2016 será muy retador para el mercadeo

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Se vino 2016 y que dell - febrero de 2016

  1. 1. PASÓ2015 YMuchotilíntilín… 1 @ ONSUMIENDO
  2. 2. 2 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA LO ESPERADO DEL AÑO: 1. QUÉ LA ECONOMÍA SE FRENARÁ FUERTEMENTE 2. LA DEVALUACIÓN LLEGARÁ A 3.500 3. EL CONSUMIDOR PERDIERA LA CONFIANZA 4. QUE EL DÉFICIT COMERCIAL FUERA ENORME 5. LA INFLACIÓN PUEDE LLEGARA AL 4% 6. EL BANCO DE LA REPUBLICA SUBIERA TASAS 7. LA TASA DE DESEMPLEO SE DISPARARÁ 8. EL NIÑO SERÍA FUERTE 9. EL GASTO DE LOS HOGARES NO GASTARÁN
  3. 3. 3 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA LOS TEMA DE CIERRE DE AÑO: 1. EL PIB DEL TERCER TRIMESTRE ES UNA BUENA NOTICIA 2. LA DEVALUACIÓN CONTINUÓ 3. EL CONSUMIDOR SIN CONFIANZA PARA COMPRAR CARRO 4. BALANZA COMERCIAL CON PROBLEMAS 5. LA INFLACIÓN PUEDE LLEGÓ AL 6,7% 6. EL BANCO DE LA REPUBLICA SUBIÓ TASAS 7. EL NIÑO FUE Y ES FUERTE 8. LA TASA DE DESEMPLEO MAS BAJA EN LA HISTORIA 9. EL GASTO DE LOS HOGARES CRECIÓ MUCHO
  4. 4. 4 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA LO QUE SE NOS OLVIDO YA 1. COMENZAMOS EL AÑO GANANDO MIS UNIVERSO 2. NOS FUE MAL EN LA COPA AMÉRICA 3. SE PUSO PLAZO EN EL PROCESO DE PAZ 4. CAMBIAMOS DE ALCALDES 5. MAGIA SALVAJE BARRIÓ EN LOS CINES 6. SANTAFE CAMPEÓN SUDAMERICANA 7. VOLVIO STAR WARS 8. NOS QUITARON LA CORONA DE MIS UNIVERSO
  5. 5. LAECONOMÍADELAINCERTIDUMBRE 5 @ ONSUMIENDO
  6. 6. LOMACRO 6 @ ONSUMIENDO
  7. 7. 7 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA Como se esperaba el PIB del III muestra una tendencia positiva ascendente, a menor velocidad de lo históricamente observado.
  8. 8. 8 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA (15,0) (10,0) (5,0) - 5,0 10,0 15,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr DINAMICA DEL PIB Construcción PRODUCTO INTERNO BRUTO (6,0) (4,0) (2,0) - 2,0 4,0 6,0 8,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr DINAMICA DEL PIB Explotación de minas y canteras PRODUCTO INTERNO BRUTO Si bien en PIB tiene una dinámica positiva, hay dos sectores que cabe resaltar: Construcción y Minería. -Construcción crece a menores tasas debido a una caída en edificaciones de -8%, que se da debido a la viviendas gartis del gobierno y que hace que el sector el otro año tenga un repunte importante. -En minería, la caída temporal de la explotación petrolera se debe a que la producción se ha reducido.
  9. 9. 9 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA (5,0) (4,0) (3,0) (2,0) (1,0) - 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr DINAMICA DEL PIB Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca PRODUCTO INTERNO BRUTO (3,0) (2,0) (1,0) - 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr DINAMICA DEL PIB Industrias manufactureras PRODUCTO INTERNO BRUTO (0,5) - 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr DINAMICA DEL PIB Comercio, reparación, restaurantes y hoteles PRODUCTO INTERNO BRUTO (0,5) - 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr DINAMICA DEL PIB Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas PRODUCTO INTERNO BRUTO Mientras la Construcción y la minería pierden dinámcia, el agro, la industria, el comercio y la banca se dinamizan, lo cual es una noticia interesante, ya que estaríamos en un crecimiento con más valor agregado.
  10. 10. 10 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA -3.000 -2.000 -1.000 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 ene-07 mar-07 may-07 jul-07 sep-07 nov-07 ene-08 mar-08 may-08 jul-08 sep-08 nov-08 ene-09 mar-09 may-09 jul-09 sep-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 jul-15 sep-15 BALANZA COMERCIAL Exportaciones Importaciones Balanza comercial El valor de las importaciones no cede, dejando ver que las empresas continúan importante bienes intermedios y de consumo final, demandando cada vez más dólares; esto puede afecta el crecimiento del PIB, en dos sentidos: por el lado de la demanda, las menores importaciones ayuda a que la balanza comercial no sea tan negativa, pero en la oferta, la importación de insumos ayuda en la recuperación de la industria.
  11. 11. 11 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA TCRM PROMEDIO; 3.333,9 PRECIO BARRIL BRENT; 29,8 0 20 40 60 80 100 120 140 160 - 500,0 1.000,0 1.500,0 2.000,0 2.500,0 3.000,0 3.500,0 4.000,0 01/11/1991 01/05/1992 01/11/1992 01/05/1993 01/11/1993 01/05/1994 01/11/1994 01/05/1995 01/11/1995 01/05/1996 01/11/1996 01/05/1997 01/11/1997 01/05/1998 01/11/1998 01/05/1999 01/11/1999 01/05/2000 01/11/2000 01/05/2001 01/11/2001 01/05/2002 01/11/2002 01/05/2003 01/11/2003 01/05/2004 01/11/2004 01/05/2005 01/11/2005 01/05/2006 01/11/2006 01/05/2007 01/11/2007 01/05/2008 01/11/2008 01/05/2009 01/11/2009 01/05/2010 01/11/2010 01/05/2011 01/11/2011 01/05/2012 01/11/2012 01/05/2013 01/11/2013 01/05/2014 01/11/2014 01/05/2015 01/11/2015 PRECIO DE PETRÓLEO Y PESOS POR DÓLAR
  12. 12. 12 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA El desempleo comienza a aumentar de manera marginal, jalonado por una mayor cantidad de personas que buscan empleo; Esto se puede originar a que más personas están buscando plazas de trabajo, ante los recortes que la minería, la industria y el agro han hecho, pero pese al dato de la tasa de desempleo, el dato total, siempre se ha creado empleo en Colombia.
  13. 13. 13 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA La generación de empleos sigue liderada por la construcción y el comercio, que absorben parte del desempleo causado en la industria y la agricultura.
  14. 14. 14 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA El Banco de la República ha aumentado tasas continuamente, hasta llegar a 5,5%, y sin embargo seguimos en tasas de interés reales negativas, lo que desmotiva la entrada de capitales, y fomenta la devaluación; así mismo, el mercado no ha aumentado tasas, y la tasa de usura continua relativamente estable, lo que significa que los bancos no podrán subir las tasas tan rápidamente. -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 01/01/2002 01/04/2002 01/07/2002 01/10/2002 01/01/2003 01/04/2003 01/07/2003 01/10/2003 01/01/2004 01/04/2004 01/07/2004 01/10/2004 01/01/2005 01/04/2005 01/07/2005 01/10/2005 01/01/2006 01/04/2006 01/07/2006 01/10/2006 01/01/2007 01/04/2007 01/07/2007 01/10/2007 01/01/2008 01/04/2008 01/07/2008 01/10/2008 01/01/2009 01/04/2009 01/07/2009 01/10/2009 01/01/2010 01/04/2010 01/07/2010 01/10/2010 01/01/2011 01/04/2011 01/07/2011 01/10/2011 01/01/2012 01/04/2012 01/07/2012 01/10/2012 01/01/2013 01/04/2013 01/07/2013 01/10/2013 01/01/2014 01/04/2014 01/07/2014 01/10/2014 01/01/2015 01/04/2015 01/07/2015 01/10/2015 TASA E INFLACIÓN IPC TASA BANREP TASA REAL
  15. 15. 15 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA El recaudo de IVA se ha visto disminuido porque los hogares han dejado de comprar bienes con tasas de IVA alta; en lo observado se evidencia que el peso del IVA en el gasto de los hogares es cercano al 5% y que pagamos una tasa media general de 4,8%, que subiría como mucho a 5,2% en lo propuesto por el grupo de expertos y eso no afectaría el gasto de los hogares en mas de 0,5%. 5,44% 5,32% 5,37% 5,35% 5,34% 5,33% 5,27% 5,16% 5,09% ago-07 ago-08 ago-09 ago-10 ago-11 ago-12 ago-13 ago-14 ago-15 TASA MEDIA OBSERVADA DE IVA PAGADA POR LOS HOGARES 5,16% 5,05% 5,10% 5,08% 5,07% 5,06% 5,00% 4,91% 4,85% ago-07 ago-08 ago-09 ago-10 ago-11 ago-12 ago-13 ago-14 ago-15 PESO DEL IVA EN EL GASTO DE LOS HOGARES
  16. 16. 16 @ ONSUMIENDO LOMICRO
  17. 17. 17 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA 4,85 4,48 5,69 7,67 2,00 3,17 3,73 2,44 1,94 3,66 6,77 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 INFLACIÓN La inflación de 2105 es consecuencia de tres factores fundamentales: -Aumento de precios de alimentos, debido a el efecto del niño, el mayor valor de las importaciones agrícolas por la devaluación, y a un fenómeno de especulación muy fuerte del comercio sobre algunos productos. -Aumento del precio de los costos de producción por tener insumos importados. -Aumento de precios de bienes importados por el efecto de la devaluación.
  18. 18. 18 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA Si bien la inflación de alimentos es la que explica cerca del 45% del dato, el gasto en ocupación de vivienda, arriendos y servicios públicos, con inflaciones relativamente bajas, son el principal generador de inflación. A2. IPC. Variación, contribución,participación mensual y anual. según grupos de bienes y servicios Diciembre 2015 Mensual Anual Mensual Mensual Anual Alimentos 28,21 1,08 10,85 0,31 50,67 45,23 Vivienda 30,10 0,45 5,38 0,14 22,45 24,94 Vestuario 5,16 0,27 2,99 0,01 1,89 1,97 Salud 2,43 0,37 5,30 0,01 1,55 2,06 Educación 5,73 0,04 5,11 0,00 0,38 4,82 Diversión 3,10 1,28 4,52 0,03 5,57 1,86 Transporte 15,19 0,43 4,87 0,06 9,98 10,43 Comunicaciones 3,72 0,06 4,70 0,00 0,34 2,42 Otros gastos 6,35 0,72 6,90 0,04 7,17 6,26 Total 100 0,62 6,77 0,62 100,00 100,00 Fuente: DANE NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. 05/01/2016 Participación % Grupos Ponderación Variación % Contribución (puntos porcentuales)
  19. 19. 19 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 01/11/1992 01/04/1993 01/09/1993 01/02/1994 01/07/1994 01/12/1994 01/05/1995 01/10/1995 01/03/1996 01/08/1996 01/01/1997 01/06/1997 01/11/1997 01/04/1998 01/09/1998 01/02/1999 01/07/1999 01/12/1999 01/05/2000 01/10/2000 01/03/2001 01/08/2001 01/01/2002 01/06/2002 01/11/2002 01/04/2003 01/09/2003 01/02/2004 01/07/2004 01/12/2004 01/05/2005 01/10/2005 01/03/2006 01/08/2006 01/01/2007 01/06/2007 01/11/2007 01/04/2008 01/09/2008 01/02/2009 01/07/2009 01/12/2009 01/05/2010 01/10/2010 01/03/2011 01/08/2011 01/01/2012 01/06/2012 01/11/2012 01/04/2013 01/09/2013 01/02/2014 01/07/2014 01/12/2014 01/05/2015 01/10/2015 VARIACIONES ANUALES DEL DOLAR Y DEL IPC TCRM PROMEDIO ipc
  20. 20. 20 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA Lo que proyecta el Banco de la República sobre Inflación es un aumento inclusive hasta el 8%, donde se podría acabar con una inflación de 5% a final de año, lo que hace que las compras tengan una dinámica difícil en el primer semestre.
  21. 21. 21 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  22. 22. 22 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET El ingreso de los hogares continua creciendo por encima de su gasto, mostrando una profundización en al contención de compra en los últimos 3 meses.
  23. 23. 23 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET El ingreso de los hogares continua creciendo por encima de su gasto, mostrando una profundización en al contención de compra en los últimos 3 meses.
  24. 24. 24 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA 31,34% 24,80% 3,42% 4,56% 4,68% 3,15% 16,84% 10,79% 31,62% 24,71% 3,36% 4,58% 4,71% 3,23% 16,63% 10,67% 32,48% 24,35% 3,23% 4,54% 4,68% 3,44% 16,06% 10,53% ALIMENTOS VIVIENDA MODA-INEXMODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS ¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS? 2013 2014 2015 0,3% -0,1% -0,1% 0,0% 0,0% 0,1% -0,2% -0,1% 0,9% -0,4% -0,1% 0,0% 0,0% 0,2% -0,6% -0,1% ALIMENTOS VIVIENDA MODA-INEXMODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS REASIGNACIÓN DE GASTO 2014 2015 Los hogares siguen gastando mas alimentos y educación, debido al mayor valor de los alimentos, y logrando algo de satisfacción en el entretenimiento.
  25. 25. 25 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET El ingreso de los hogares continua creciendo por encima de su gasto, mostrando una profundización en al contención de compra en los últimos 3 meses. 0,0% 10,0% 20,0% abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 VARIACIONES ANUALES DE LOS INGRESOS DE LOS HOGARES INGRESO DE LOS HOGARES GASTOMETRIA -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% CONTENCION DE COMPRA
  26. 26. 26 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET El gasto de los hogares comienza a crecer a menor ritmo impulsado por la contención de compra y la inflación. En octubre el gasto creció al 5,6% y el año pasado crecía al 5,03%, pero en septiembre de este mismo año el crecimiento estaba por encima del 6%; en el gráfico de la derecha se aprecia en el acumulado anual del gasto la tendencia de crecimiento es positiva. 8,40% 7,30% 8,55% 9,17% 8,99% 8,84% 9,90% 10,58% 10,01% 11,34% 11,98% 11,87% 11,72% 10,61% 4,57% 3,51% 4,56% 4,61% 4,24% 4,01% 5,27% 5,89% 5,32% 6,29% 6,29% 5,64% 5,01% 3,60% 3,66% 3,66% 3,82% 4,36% 4,55% 4,64% 4,40% 4,42% 4,46% 4,75% 5,35% 5,90% 6,39% 6,77% nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Variación Anual de las Compras Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T ) 001-TOTAL (T )- NACIONAL-PROMEDIO- PESOS; 10,31% 5,04% UNIDADES; 5,03% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES
  27. 27. Revisando el detalle de categorías, se aprecia el fuerte aumento de precios de hortalizas, y el aumento de gasto en servicios de entretenimiento; adicionalmente, se puede apreciar el freno en el mercado de vehículos y de comunicaciones. 27 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET dic-15 GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 13,89% 16,38% 2,18% 252 ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 17,45% 22,70% 4,47% 18 ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 41,52% 45,10% 2,53% 215 ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 24,78% 30,46% 4,56% 16 ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 6,70% 9,06% 2,22% 250 ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 11,73% 13,25% 1,36% 279 ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 7,39% 9,87% 2,30% 241 ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 7,61% 9,17% 1,45% 278 ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 5,95% 8,98% 2,86% 151 VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 3,81% 6,56% 2,65% 188 VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 9,68% 13,26% 3,27% 71 VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 4,70% 7,26% 2,44% 228 VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 13,36% 15,94% 2,28% 245 VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 5,48% 8,83% 3,17% 89 VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 6,69% 9,58% 2,71% 179 VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 5,37% 8,80% 3,25% 75 VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 2,99% 6,40% 3,31% 62 VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,36% 5,04% 2,62% 198 VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 3,86% 6,57% 2,61% 200 SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 4,48% 7,30% 2,70% 182 SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 5,81% 9,16% 3,17% 90 SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 4,71% 8,48% 3,60% 37 EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 5,15% 8,13% 2,83% 156 EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 4,82% 7,90% 2,94% 130 ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 2,57% 3,58% 0,99% 287 ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 6,89% 9,62% 2,55% 209 ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 4,61% 13,47% 8,47% 3 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 5,60% 3,58% -1,91% 296 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 4,14% 7,13% 2,87% 148 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 4,69% 4,48% -0,19% 294 GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 4,41% 6,57% 2,07% 258 GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 7,58% 10,69% 2,89% 141 GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 8,06% 14,79% 6,22% 5 GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 7,39% 7,88% 0,45% 291 ANUAL
  28. 28. 28 @ ONSUMIENDO LOMARKETERO
  29. 29. 29 41% 43% 45% 37% 49% 59% 1% 2% 2% 1% 2% 1% 24% 25% 30% 20% 19% 13% 5% 6% 3% 4% 3% 3%3% 3% 1% 4% 2% 2%3% 3% 2% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 15% 13% 25% 18% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL (4 CIUDADES) 10. Algun Otro lugar ? 09.Punto autorizado/Banco/CADE 09. Punto autorizado 08. Supermercado 07. Internet 06. Zona comercial (como San Andresito) 05. Almacén de marca en centro comercial 04. Almacén de la marca 03. Almacén de Cadena/Gran caden 02. Vendedor ambulante 01. Tienda de barrio 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 07. Internet @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  30. 30. 30 INGRESO DIARIO COMPRA DIARIO INGRESO SEMANAL COMPRA SEMANAL INGRESO QUINCENAL COMPRA QUINCENAL INGRESO MENSUAL COMPRA MENSUAL 6 2 1 1 4 3 1 2 2000 2014 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  31. 31. 31 INGRESO DIARIO COMPRA DIARIO INGRESO SEMANAL COMPRA SEMANAL INGRESO QUINCENAL COMPRA QUINCENAL INGRESO MENSUAL COMPRA MENSUAL CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  32. 32. 32 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  33. 33. 33 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  34. 34. 34 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  35. 35. 35 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  36. 36. 36 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  37. 37. CAMBIO DE PARADIGMA: DE GO TO MARKET A GO TO CONSUMER 37 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  38. 38. EL EFECTO NUTELLA @ ONSUMIENDO
  39. 39. 39 ANTES,ELSHOPPERERAFIELALPRODUCTOTODALAVIDA… …Ahoraeselshopperesfielaunproductoalavez Esther Perel – TED Talk @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  40. 40. 40 A. UNA FORMA DE ASEGURAR VENTAS B. UN PREMIO A UN CLIENTE FIEL C. UN CAMBIO DE COLECCIÓN D. SUBSIDIAR OTRA CATEGORÍA ¿QUÉESUNDESCUENTO? CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  41. 41. 41 -2,00% -1,50% -1,00% -0,50% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% ene-04 abr-04 jul-04 oct-04 ene-05 abr-05 jul-05 oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 TEMPORADAS PROMOCIONALES EN COLOMBIA EN EL COMERIO BAJAS PROMOCIONES ALTAS PROMOCIONES @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  42. 42. 42 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 70,0 90,0 110,0 130,0 150,0 170,0 190,0 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 INDICES DE PRECIOS EN AGOSTO DE 2014 TODOS SON 100 TOTAL CARROS TV NEVERA SERVICIOS COMPUTADORES
  43. 43. 43 @ ONSUMIENDO 12% 29% 36% 12% 13% 29% 41% 20% 24% 17% 29% 26% 16% 26% 28% 16% 26% 23% 002-ALIMENTOS (G) 223-VIVIENDA (G) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G) 421-SALUD (G) 469-EDUCACIÓN (G) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G) 637-GASTOS VARIOS (G) PROMEDIO VALOR ACEPTADO POR EL COMPRADOR: PORCENTAJE DEL PRECIO PAGADO QUE EL COMPRADOR PAGO DE MÁS SOBRE LO MÍNIMO QUE PAGARIA VALOR ACEPTADO 2010 VALOR ACEPTADO 2014 10% 23% 28% 21% 17% 20% 16% 21% 20% 6% 11% 10% 15% 9% 14% 10% 9% 11% 002-ALIMENTOS (G) 223-VIVIENDA (G) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G) 421-SALUD (G) 469-EDUCACIÓN (G) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G) 637-GASTOS VARIOS (G) PROMEDIO VALOR PERCIBIDO: VALOR PORCENTUAL EN RELACIÓN AL PRECIO, QUE EL COMPRADOR SIENTE QUE OBTUVO POR LA COMPRA VALOR PERCIBIDO 2010 VALOR PERCIBIDO 2014 CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  44. 44. Relative market share 13% Pocket share 40% Concentración del mercado según Herfindal Index 5% Brand development index BDI 5% Brand penetration % 14% Top Of mind % 5% Top Of heart 7% Reservation Price 2% Share of Investment 9% PESO DE MARKETING METRICS EN EL COMPONENTE DEL ROMI EN COLOMBIA 20,3%DE LAS UTILIDADES LAS HACE MERCADEO (2014) En 2014 1 de cada 5 pesos que generaron las compañías de consumo masivo, fue generado por acciones de mercadeo. Esto se estimo por medio de los modelos de Marketing Metrics que desarrolla RADDAR en Colaboración con Wharton, y en Estados Unidos el dato es cercano al 28%. 19,8% 19,4% 20,4% 21,0% 20,3% 2010 2011 2012 2013 2014 APORTE DEL MERCADEO A LAS UTILIDADES @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 44
  45. 45. En 2014, la Utilidad Percibida del Consumidor se reduo con respecto al año anterior, dejando ver que el consumidor tiene cambios en el valor percibido por las marcas. 11,7% 12,9% 15,3% 17,6% 17,7% 17,9% 18,1% 19,8% 20,7% 002-ALIMENTOS (G) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G) 421-SALUD (G) Total general 637-GASTOS VARIOS (G) 469-EDUCACIÓN (G) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G) 223-VIVIENDA (G) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G) UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR POR GRUPOS DE CONSUMO 2014 26,4% 8,3% 17,6% 6,4% UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR MARGEN NETO EMPRESAS DINÁMICA DE CONSTRUCCION DE VALOR DE LAS MARCAS DE CONSUMO MASIVO EN COLOMBIA 2010 2014 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 45
  46. 46. LLEGO2016 ….¿YQUÉHACEMOS? 46 @ ONSUMIENDO
  47. 47. 47 FORECAST2016 CONSUMERREPORT ( ↗)Según el World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional, en 2016 el mundo tendrá un mejor crecimiento que en 2015. ( ↘) Latinoamérica no llevará ese ritmo, debido a la devaluación de las monedas por la caída del precio del petróleo. ( ↗) Colombia, crecerá más en 2016 que en 2015, siguiendo la tendencia mundial, pero un crecimiento ligeramente superior. ( ↘) Algunos vecinos continuarán con problemas y Ecuador es una alerta por su posible “desdolarización”. Fuente: WEO Abril de 2015 - IMF @ ONSUMIENDO 2014 CONFIRMADO 2015 ESTIMADO PORQUE EL AÑONOHA ACABADO 2016 PROYECTADO GRAFICODE TENDENCIA 2014-2016P Panama 6,19% 6,01% 6,30% World 3,43% 3,12% 3,56% Bolivia 5,46% 4,10% 3,50% Peru 2,35% 2,40% 3,30% UnitedStates 2,43% 2,57% 2,84% Mexico 2,14% 2,31% 2,80% Colombia 4,55% 2,50% 2,77% Chile 1,85% 2,27% 2,50% European Union 1,46% 1,89% 1,95% Latin America and theCaribbean 1,31% -0,25% 0,77% Ecuador 3,80% -0,62% 0,06% Argentina 0,47% 0,41% -0,75% Brazil 0,15% -3,03% -1,04% Venezuela -4,00% -10,00% -6,00% CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  48. 48. 48 FORECAST2016 CONSUMERREPORT El Banco de República sigue la misma tendencia del FMI @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  49. 49. 1,7% 4,0% 6,6% 4,0% 4,9% 4,6% 3,1% 3,5% 0,6% 5,0% 6,0% 4,4% 3,8% 4,4% 3,3% 3,8% -1,3% 2,1% 4,4% 3,0% 4,2% 5,0% 4,8% 5,2% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P POSIBLE FORECAST 2015 - 2016 PIB HOGARES GASTO 3,1% PIB; 3,5% 3,3% HOGARES; 3,8% 4,8% GASTO; 5,2% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P POSIBLE FORECAST 2015 - 2016 49 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  50. 50. CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 50 2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2% ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6% COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0% NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2% IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9% NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3% SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4% DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0% SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3% FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3% NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5% TIENDA DE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1% GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0% CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6% ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9% VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3% MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9% SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9% EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7% ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7% TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8% GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4%
  51. 51. 51 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA 0,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,1% -0,1% -0,7% -1,2% -1,7% -2,0% 0,0% -0,3% -0,5% -0,6% -0,9% -0,5% 0,0% 0,9% 1,4% 1,9% 1,9% 2,4% 2,1% 2,3% 2,5% 2,7% 2,9% 2,8% 2,9% 3,0% 2,9% 3,3% 3,7% 3,7% 3,8% 4,4% 4,6% 4,6% 4,4% 4,4% 4,5% 4,7% 5,4% 5,9% 6,4% 6,8% 7,0% 7,3% 7,5% 7,7% 8,0% 7,5% 7,0% 6,0% 5,5% 5,0% 5,0% 4,5% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% -0,025 -0,02 -0,015 -0,01 -0,005 0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS VAR SMLVR INFLACION
  52. 52. 52 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA ¿QUÉ SABEMOS QUE VIENE? 1. EL NIÑO MAS INTENSO 2. FIRMA DEL PROCESO DE PAZ 3. ROLLING STONES 4. PARTIDOS DE ELIMINATORIA – ECUADOR EN MARZO 5. SUPERMAN VS BATMAN 6. OLIMPICOS EN RIO 7. REFORMA TRIBUTARIA 8. ESCUADRON SUICIDA 9. ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS
  53. 53. Y OTRACOSAES UNCAMBIODEENTORNO UNACOSAESUNACRISIS 53 @ ONSUMIENDO
  54. 54. 54 @ ONSUMIENDO NADIE QUIERE PAGAR MÁS POR LO MISMO
  55. 55. 55 @ ONSUMIENDO
  56. 56. CONSUMIDOR EL 56 @ ONSUMIENDO
  57. 57. 57 @ ONSUMIENDO
  58. 58. CUANDO NO LO TIENE 75% CUANDO LO TIENE 55% CUANDO LO PIERDE 99% INTERÉS DE UN CONSUMIDOR POR UN PRODUCTO 58 @ ONSUMIENDO
  59. 59. 59 @ ONSUMIENDO
  60. 60. VENTA CONSULTIVA | VENTA TRANSACCIONAL ¿QUÉESUNSHOPPER? 60 @ ONSUMIENDO
  61. 61. EVOLUCIÓNDELCANAL&SHOPPER 61 @ ONSUMIENDO
  62. 62. LA IMPORTANCIA DE CONOCER LA AUDIENCIA  HOMBRE  MAS DE 50 AÑOS  DE UNOS 180 CM DE ALTURA  BRITÁNICO  CASADO  CON INGRESOS ANUALES DE $10 MILLONES  QUE LE GUSTA LA MUSICA, EL ARTE Y LA FILANTROPIA 62 @ ONSUMIENDO
  63. 63. 63 @ ONSUMIENDO LA DICTADURA DEL CONSUMIDOR
  64. 64. 64 @ ONSUMIENDO
  65. 65. 65 @ ONSUMIENDO ¿EL CONSUMIDOR SABE LO QUE QUIERE SI NO LO CONOCE?
  66. 66. 66 @ ONSUMIENDO
  67. 67. 67 @ ONSUMIENDO ¿CÓMO QUIERE QUE SEA SU MALETA DE VIAJE?
  68. 68. 68 @ ONSUMIENDO
  69. 69. 69 @ ONSUMIENDO
  70. 70. 70 @ ONSUMIENDO ¿PAGAR O NO PAGAR? HE AHÍ EL DILEMA
  71. 71. 71 @ ONSUMIENDO ¿Se puede vender más caro?
  72. 72. 72 @ ONSUMIENDO ¿Cuánto es lo mínimo que pagaría por una gaseosa? ¿Cuánto es lo máximo que pagaría por una gaseosa?
  73. 73. 73 @ ONSUMIENDO ¿Se puede vender más caro?
  74. 74. 74 @ ONSUMIENDO
  75. 75. ¿QUÉHACER? GENERARVALOR75 @ ONSUMIENDO
  76. 76. 76 @ ONSUMIENDO ¿Cuál será su diamante rosado?
  77. 77. 77 @ ONSUMIENDO
  78. 78. 78 @ ONSUMIENDO
  79. 79. 79 @ ONSUMIENDO
  80. 80. EL GRAN ERROR: 1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS 2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA 3. PERO NUNCA ENSEÑAMOS A USAR EL PRODUCTO CÓMO DEBE SER 80 @ ONSUMIENDO
  81. 81. 81 @ ONSUMIENDO
  82. 82. CONSUMIDOR EL ES EL QUE NO EDUCA AL 82 @ ONSUMIENDO
  83. 83. ¿Qué es marca? Es la representación abstracta de satisfacción que le hacemos al consumidor 83 @ ONSUMIENDO
  84. 84. ¿Qué debe generar la marca? Satisfacción Ventas Rentabilidad Sostenibilidad 84 @ ONSUMIENDO
  85. 85. 30% 16% 14% 10% 13% 16% 22% 21% 17% 15% 13% 7% 6% Publicidad NS/NR Nuevos Productos Activaciones Canales Otro (especifique) Descuentos ¿Qué es lo que mas crece o crecerá en su presupuesto de Marketing? 2015 2016% Se ve una clara tendencia a invertir menos en publicidad y descuentos, y pasar a invertir más en Lanzamientos, Activaciones y Canales, como haciendo un paso de la “guerra de descuentos” hacía acciones tácticas de marketing diferentes que construtan valor. 85 ¿QUÉHACER?
  86. 86. 68% 31% 73% 33% NUEVOS LANZAMIENTOS RETIRAR PRODUCTOS ¿LANZARÁ O RETIRARÁ PRODUCTOS DEL MERCADO? 2015 2016 3,3 2,1 4,1 2,7 LANZAMIENTOS RETIROS PROMEDIO DE PRODUCTOS NUEVOS O RETIRADOS DEL MERCADO POR EMPRESA 2015 2016 Al parecer habrá más lanzamientos el próximo año, sacando del mercado productos que han cumplido su ciclo o que simplemente no funcionaron; esto se alinea con lo visto anteriormente donde se ve un 2016 con fuertes acciones de marketing. 86 ¿QUÉHACER?
  87. 87. 87 @ ONSUMIENDO LOMACRO LOMICRO LOMARKETERO
  88. 88. @ ONSUMIENDO MACRO MARKETING
  89. 89. @ ONSUMIENDO MACRO MARKETING
  90. 90. @ ONSUMIENDO ¿QUÉ DEBEMOS HACER? 90 @ ONSUMIENDO
  91. 91. @ ONSUMIENDO ¿QUÉ DEBEMOS HACER?SER 91 @ ONSUMIENDO
  92. 92. EL OBJETIVO DE TODA EMPRESA ES SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CONSUMIDOR, LAS UTILIDADES SOLO SON RESULTADOS @ ONSUMIENDO 92 @ ONSUMIENDO
  93. 93. @ ONSUMIENDO SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A: CAMILO.HERRERA.CONSUMIENDO@GMAIL.COM PONIENDO EN EL ASUNTO: LLEGO 2016 Y QUÉ E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA MUCHAS GRACIAS POR DEJARME COMPARTIR MI PASIÓN POR EL CONSUMIDOR

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