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Por que consumimos como consumimos los colombianos vanyplas - junio de 2016

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Charla dictada en Cali en La 14, con el apoyo de Vanyplas

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Por que consumimos como consumimos los colombianos vanyplas - junio de 2016

  1. 1. ¿PORQUÉCONSUMIMOSCOMO CONSUMIDOSLOSCOLOMBIANOS? 1 @ ONSUMIENDO
  2. 2. 2 Percepción de los Consumidores acerca de la situación del país y del hogar 2 @ ONSUMIENDO
  3. 3. 3 Percepción de los Consumidores acerca de la situación del país y del hogar 3 @ ONSUMIENDO
  4. 4. 4 Percepción de los Consumidores acerca de la situación del país y del hogar 4 @ ONSUMIENDO
  5. 5. 5 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA
  6. 6. 6 @ ONSUMIENDO
  7. 7. 7 @ ONSUMIENDO
  8. 8. 8 @ ONSUMIENDO 3% 5% 4% 2% 2% 2% 0% 6% 28% 30% 14% 16% 11% 8% 10% 10% 10% 9% 14% 7% 2% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 21% 24% 30% 27% 23% 17% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 46% 25% 22% 42% 39% 57% 66% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 3% 3% 2% 3% 2% 3% 1% 1% 1% 0% 1% 2% 1% 1% 3% 1% 0% 1% 0% 1% 2% 4% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 RAZONES DE COMPRA 13. Alguno Otra que haya mencionado? 12. Se le había acabado 11. Promoción 10. Precio 09. Porque necesita otro 08. Para actualizar el anterior 07. Necesidad 06. Moda 05. gusto 04. Fidelidad 03. costumbre 02. Calidad 01. Antojo EL FIN DEL ANTOJO
  9. 9. 9 ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?
  10. 10. 10 ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?
  11. 11. 11 ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?
  12. 12. 12 8,84% 9,90% 10,58% 10,01% 11,34% 11,98% 11,87% 11,72% 10,61% 10,01% 10,93% 10,84% 9,53% 9,79% 4,01% 5,27% 5,89% 5,32% 6,29% 6,29% 5,64% 5,01% 3,60% 2,38% 3,10% 2,65% 1,48% 1,47% 4,64% 4,40% 4,42% 4,46% 4,75% 5,35% 5,90% 6,39% 6,77% 7,46% 7,59% 7,98% 7,93% 8,20% Variación Anual de las Compras Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T ) ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA? Como era esperado el gasto de los hogares en los primeros 5 meses se desaceleró, debido al efecto calendario y el ciclo de gasto; más se pronunció más de lo esperado. En particular en el mes de abril, donde se esperaba una mejor dinámica del gasto, pasada la semana santa, pero el mercado fue muy prudente ante las condiciones de ahorro pedidas por el mercado. -20,00% -15,00% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% may. -15 jun.- 15 jul.- 15 ago. -15 sep.- 15 oct.- 15 nov. -15 dic.- 15 ene.- 16 feb.- 16 mar. -16 abr.- 16 may. -16 001-TOTAL (T )- NACIONAL-PROMEDIO 1,62%-0,085,00%-2,89-0,090,76%0,35%21,74 -14,8 -1,86 -2,52 -2,16 1,62% MAXIMO 1,6% 0,9% 8,6% -2,9% 1,1% 1,4% 1,7% 29,4%-13,8 -1,9% -1,4% -0,4% 1,6% PROMEDIO 0,2% 0,2% 6,9% -5,4% -0,1% 0,7% 1,0% 25,9%-17,0 -2,6%-2,0%-0,8% 0,2% MINIMO -0,9%-0,7% 5,0% -7,5%-0,6% 0,4% -0,1% 21,7% -19,4 -3,4% -3,1% -1,3% -0,9% VARIACION MENSUAL DEL MERCADO REAL
  13. 13. 13 ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA? GASTO; 9,8% GASTO PH; 7,4% GASTO PC; 8,6% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% ene.-08 may.-08 sep.-08 ene.-09 may.-09 sep.-09 ene.-10 may.-10 sep.-10 ene.-11 may.-11 sep.-11 ene.-12 may.-12 sep.-12 ene.-13 may.-13 sep.-13 ene.-14 may.-14 sep.-14 ene.-15 may.-15 sep.-15 ene.-16 may.-16 GASTO REAL; 1,5% GASTO R PH; -0,7% GASTO R PC; 0,3% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% ene.-08 jun.-08 nov.-08 abr.-09 sep.-09 feb.-10 jul.-10 dic.-10 may.-11 oct.-11 mar.-12 ago.-12 ene.-13 jun.-13 nov.-13 abr.-14 sep.-14 feb.-15 jul.-15 dic.-15 may.-16 El menor crecimiento del gasto en pesos, es normal por el comportamiento del ciclo de compras. Al mirar los datos en términos reales se puede apreciar que estamos en los mismos valores de 2013 y no los de 2008 o 2009, pero con la particularidad, que el gasto que se hace por hogar (Gasto R PH) ya presenta decrecimientos.
  14. 14. 14 ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA? abr-16 GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 6,43% 7,02% 0,55% 55 ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 20,77% 23,12% 1,95% 23 ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 39,79% 45,82% 4,31% 5 ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 35,45% 37,91% 1,82% 24 ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 8,08% 8,36% 0,26% 86 ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 15,57% 12,97% -2,25% 287 ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 12,31% 11,51% -0,71% 239 ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 11,71% 10,23% -1,33% 269 ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 7,52% 7,56% 0,03% 128 VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 4,22% 4,08% -0,14% 166 VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 10,10% 11,59% 1,35% 30 VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 5,60% 4,86% -0,70% 236 VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 14,43% 13,20% -1,07% 257 VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 7,24% 7,30% 0,06% 122 VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 6,14% 5,77% -0,34% 199 VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 6,99% 7,43% 0,42% 69 VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 4,27% 4,91% 0,61% 51 VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,87% 2,46% -0,40% 207 VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 5,35% 4,62% -0,69% 235 SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 5,39% 5,33% -0,06% 154 SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 7,33% 7,72% 0,36% 72 SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 6,98% 7,32% 0,32% 80 EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 6,39% 6,38% -0,01% 142 EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 6,51% 6,17% -0,32% 196 ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 3,70% 2,92% -0,75% 241 ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 6,54% 6,90% 0,33% 78 ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 7,26% 16,29% 8,42% 2 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 6,16% 1,79% -4,12% 295 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 5,17% 4,99% -0,17% 174 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 3,99% 0,77% -3,09% 292 GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 6,27% 4,95% -1,24% 264 GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 9,48% 9,48% 0,00% 135 GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 10,90% 15,39% 4,05% 7 GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 9,60% 5,85% -3,42% 294 ANUAL
  15. 15. 15 ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA? 4,62% 4,41% 6,81% 7,46% 7,01% 8,22% 7,71% 6,05% 5,86% 6,17% 4,12% 6,12% 6,08% 4,43% 3,07% 2,83% 5,17% 5,64% 5,12% 6,15% 5,36% 3,45% 2,86% 3,09% 0,64% 2,22% 1,94% 0,15% 1,51% 1,54% 1,56% 1,72% 1,80% 1,95% 2,23% 2,52% 2,92% 2,99% 3,46% 3,81% 4,07% 4,27% Variación Anual de las Compras Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G )- NACIONAL-PROMEDIO- PESOS; 6,32% UNIDADES; 3,45% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% ago.-10 nov.-10 feb.-11 may.-11 ago.-11 nov.-11 feb.-12 may.-12 ago.-12 nov.-12 feb.-13 may.-13 ago.-13 nov.-13 feb.-14 may.-14 ago.-14 nov.-14 feb.-15 may.-15 ago.-15 nov.-15 feb.-16 VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES
  16. 16. 16 ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA? 3,00% 4,85% 5,34% 4,59% 5,35% 4,85% 3,61% 2,95% 2,53% 0,65% 2,14% 1,74% 0,25% 0,82% 4,26% 5,37% 6,02% 5,47% 6,49% 6,58% 6,07% 5,44% 3,85% 2,74% 3,33% 2,87% 1,74% 1,64% abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 Variación Anual de Canales CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T ) CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T )
  17. 17. 17 ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA? abr-16 GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA VESTUARIO Y CALZADO 5 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 4,27% 4,43% 0,15% 103 VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 4,27% 4,91% 0,61% 51 VESTUARIO Y CALZADO 3 343-VESTUARIO HOMBRE (SC ) 5,25% 5,15% -0,09% 156 VESTUARIO Y CALZADO 2 344-CAMISAS PARA HOMBRE (P ) 5,87% 5,37% -0,48% 218 VESTUARIO Y CALZADO 2 346-PANTALONES PARA HOMBRE (P ) 4,77% 4,49% -0,27% 187 VESTUARIO Y CALZADO 2 349-ROPA INTERIOR PARA HOMBRE (P ) 7,40% 6,90% -0,46% 217 VESTUARIO Y CALZADO 2 353-OTRAS PRENDAS DE VESTIR PARA HOMBRE (P ) 2,86% 2,85% -0,01% 141 VESTUARIO Y CALZADO 3 356-VESTUARIO MUJER (SC ) 4,28% 3,82% -0,44% 210 VESTUARIO Y CALZADO 2 357-BLUSA PARA MUJER (P ) 3,46% 3,93% 0,45% 65 VESTUARIO Y CALZADO 2 359-PANTALONES PARA MUJER (P ) 5,03% 4,76% -0,25% 185 VESTUARIO Y CALZADO 2 362-ROPA INTERIOR PARA MUJER (P ) 6,70% 6,21% -0,46% 216 VESTUARIO Y CALZADO 2 366-OTRAS PRENDAS DE VESTIR PARA MUJER (P ) 1,27% 0,41% -0,85% 249 VESTUARIO Y CALZADO 3 369-VESTUARIO NIÑOS (SC ) 3,12% 3,64% 0,50% 60 VESTUARIO Y CALZADO 2 370-CAMISA PARA NIÑO (P ) 3,67% 3,54% -0,12% 163 VESTUARIO Y CALZADO 2 372-PANTALONES PARA NIÑO (P ) 3,16% 2,89% -0,26% 186 VESTUARIO Y CALZADO 2 375-VESTIDO PARA NIÑA (P ) 0,77% 1,46% 0,69% 47 VESTUARIO Y CALZADO 2 377-ROPA INTERIOR PARA NIÑOS (P ) 5,72% 5,58% -0,13% 165 VESTUARIO Y CALZADO 3 383-VESTUARIO BEBE (SC ) 8,41% 7,52% -0,83% 247 VESTUARIO Y CALZADO 2 384-CAMISITAS Y VESTIDOS PARA BEBÉ (P ) 4,84% 4,53% -0,30% 190 VESTUARIO Y CALZADO 2 387-PAÑALES Y OTROS (P ) 9,42% 8,75% -0,61% 231 VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,87% 2,46% -0,40% 207 VESTUARIO Y CALZADO 3 391-CALZADO DE HOMBRE (SC ) 4,57% 3,72% -0,81% 245 VESTUARIO Y CALZADO 2 392-CALZADO PARA HOMBRE (P ) 4,57% 3,43% -1,09% 259 VESTUARIO Y CALZADO 2 395-CALZADO DEPORTIVO (P ) 4,66% 4,12% -0,52% 223 VESTUARIO Y CALZADO 3 397-CALZADO DE MUJER (SC ) 0,39% 0,40% 0,01% 133 VESTUARIO Y CALZADO 2 398-CALZADO PARA MUJER (P ) 0,39% 0,40% 0,01% 132 VESTUARIO Y CALZADO 3 401-CALZADO DE NIÑOS (SC ) 2,42% 1,96% -0,45% 211 VESTUARIO Y CALZADO 2 402-CALZADO PARA NIÑOS (P ) 2,42% 1,96% -0,45% 212 VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 5,35% 4,62% -0,69% 235 VESTUARIO Y CALZADO 3 406-SERVICIOS AL VESTUARIO (SC ) 5,59% 4,98% -0,58% 227 VESTUARIO Y CALZADO 2 407-SERVICIO DE CONFECCIÓN (P ) 2,92% 3,80% 0,86% 41 VESTUARIO Y CALZADO 2 410-SERVICIO DE ALQUILER DE ROPA (P ) 2,92% 2,61% -0,30% 192 VESTUARIO Y CALZADO 2 412-SERVICIO DE LAVANDERÍA (P ) 6,63% 5,62% -0,95% 253 VESTUARIO Y CALZADO 3 414-SERVICIOS AL CALZADO (SC ) 4,01% 3,86% -0,15% 169 VESTUARIO Y CALZADO 2 415-SERVICIO DE REPARACIÓN DE CALZADO (P ) 4,01% 3,88% -0,13% 164 VESTUARIO Y CALZADO 2 418-SERVICIO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA (P ) 4,01% 3,84% -0,16% 172 ANUAL
  18. 18. 18 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA !LA ECONOMÍA VA MAL!, EL PESO SE DEVALUÓ
  19. 19. LAECONOMÍADELAINCERTIDUMBRE 19 @ ONSUMIENDO
  20. 20. MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA TCRM PROMEDIO; 3.333,9 PRECIO BARRIL BRENT; 29,8 0 20 40 60 80 100 120 140 160 - 500,0 1.000,0 1.500,0 2.000,0 2.500,0 3.000,0 3.500,0 4.000,0 01/11/1991 01/05/1992 01/11/1992 01/05/1993 01/11/1993 01/05/1994 01/11/1994 01/05/1995 01/11/1995 01/05/1996 01/11/1996 01/05/1997 01/11/1997 01/05/1998 01/11/1998 01/05/1999 01/11/1999 01/05/2000 01/11/2000 01/05/2001 01/11/2001 01/05/2002 01/11/2002 01/05/2003 01/11/2003 01/05/2004 01/11/2004 01/05/2005 01/11/2005 01/05/2006 01/11/2006 01/05/2007 01/11/2007 01/05/2008 01/11/2008 01/05/2009 01/11/2009 01/05/2010 01/11/2010 01/05/2011 01/11/2011 01/05/2012 01/11/2012 01/05/2013 01/11/2013 01/05/2014 01/11/2014 01/05/2015 01/11/2015 PRECIO DE PETRÓLEO Y PESOS POR DÓLAR 20 @ ONSUMIENDO
  21. 21. MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA El Banco de la República ha aumentado tasas continuamente, hasta llegar a 5,5%, y sin embargo seguimos en tasas de interés reales negativas, lo que desmotiva la entrada de capitales, y fomenta la devaluación; así mismo, el mercado no ha aumentado tasas, y la tasa de usura continua relativamente estable, lo que significa que los bancos no podrán subir las tasas tan rápidamente. -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 01/01/2002 01/04/2002 01/07/2002 01/10/2002 01/01/2003 01/04/2003 01/07/2003 01/10/2003 01/01/2004 01/04/2004 01/07/2004 01/10/2004 01/01/2005 01/04/2005 01/07/2005 01/10/2005 01/01/2006 01/04/2006 01/07/2006 01/10/2006 01/01/2007 01/04/2007 01/07/2007 01/10/2007 01/01/2008 01/04/2008 01/07/2008 01/10/2008 01/01/2009 01/04/2009 01/07/2009 01/10/2009 01/01/2010 01/04/2010 01/07/2010 01/10/2010 01/01/2011 01/04/2011 01/07/2011 01/10/2011 01/01/2012 01/04/2012 01/07/2012 01/10/2012 01/01/2013 01/04/2013 01/07/2013 01/10/2013 01/01/2014 01/04/2014 01/07/2014 01/10/2014 01/01/2015 01/04/2015 01/07/2015 01/10/2015 TASA E INFLACIÓN IPC TASA BANREP TASA REAL 21 @ ONSUMIENDO
  22. 22. 22 @ ONSUMIENDO 9,3% 8,5% 7,4% 8,8% 11,6% 11,4% 10,0% 10,7% 10,9% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PESO DE LOS IMPORTADOS EN EL GASTO DE LOS HOGARES
  23. 23. 23 @ ONSUMIENDO Cuadro A1 Proyecciones para 2016 Crecimiento Inflación Tasa de Cambio DTF Déficit Tasa de desempleo en del PIB real IPC Nominal Nominal Fiscal trece ciudades fin de (porcentaje) (porcentaje) Analistas Locales Alianza Valores 2,00 6,33 3.700 6,75 4,50 10,20 ANIF 2,50 4,70 n.d 6,40 2,70 10,10 Banco de Bogotá /1 3,20 4,40 3.050 6,14 2,50 8,60 Bancolombia 2,60 4,40 3.410 6,46 4,30 9,20 BBVA Colombia /1 2,00 4,50 3.189 6,24 3,90 10,80 BGT Pactual 2,30 4,50 3.050 n.d 3,60 9,60 Corficolombiana 2,80 4,50 2.600 5,00 3,70 9,30 Corpbanca /2 2,90 4,50 3.260 5,10 4,40 9,60 Corredores Davivienda /3 2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45 Credicorp Capital /4 2,30 4,50 2.800 5,50 3,10 9,20 Davivienda 2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45 Fedesarrollo 2,50 5,50 n.d n.d 3,40 n.d Ultraserfinco /5 3,20 5,50 2.950 5,95 n.d. 8,70 Promedio 2,58 4,79 3.146 5,94 3,61 9,52 Analistas Externos Citi 2,4 4,3 3340 5,8 3,6 9,4 Deutsche Bank 2,80 4,60 3.275 n.d 3,80 9,20 Goldman Sachs 2,80 4,20 3.333 n.d 3,80 n.d JP Morgan 2,20 4,60 3.100 n.d 3,60 n.d Promedio 2,55 4,43 3.262,00 5,80 3,70 9,30 /1. La proyección de déficit corresponde al del GNC. (porcentaje del PIB) (porcentaje)
  24. 24. 24 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA … !LA ECONOMÍA VA MAL!, EL PESO SE DEVALUÓ … LAS MARCAS YA NO ME CUMPLEN SUS PROMESAS …
  25. 25. 25 @ ONSUMIENDO 179 104 167 137 99 75 122 113 140 112 95 68 173 123 185 140 98 76 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADAS CONSUMER TRACK FEB 2016 CANTIDAD DE EMPRESAS QUE ADMIRA CANTIDAD DE CATEGORIAS QUE COMPRO ULTIMA MARCA QUE COMPRO 164 161 187 138 101 77 164 143 168 136 108 75 140 118 162 116 57 58 153 126 163 136 107 78 149 128 147 136 109 77 139 134 156 122 96 69 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADAS CONSUMER TRACK FEB 2016 TOM TOH AD AWARNESS MARCA QUE MAS COMPRA MARCA QUE RECOMIENDA MARCA DE LA QUE COMPRARIA LO QUE FUERA
  26. 26. 26 @ ONSUMIENDO 72,0% 22,0% 25,0% 68,0% 18,0% 25,0% 85,3% 11,1% 12,9% 81,0% 19,3% 19,2% 75,9% 15,1% 19,6% 84,0% 15,9% 16,0% VALOR ACEPTADO VALOR PERCIBIDO UTILIDAD DEL CONSUMIDOR ¿QUE TANTO VALORA LAS MARCAS EL COMPRADOR Y EL CONSUMIDOR? CONSUMER TRACK FEB 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  27. 27. 27 @ ONSUMIENDO 18,00% 20,00% 10,10% 23,29% 55,23% 60,40% 46,67% 30,00% 45,45% 41,10% 32,22% 28,19% 35,33% 50,00% 44,44% 35,62% 12,55% 11,41% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA CONSUMER TRACK FEB 2016 1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
  28. 28. 28 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA … !LA ECONOMÍA VA MAL!, EL PESO SE DEVALUÓ … LAS MARCAS YA NO ME CUMPLEN SUS PROMESAS … YA NADIE ME CONOCE, NI ME HABLA …
  29. 29. LA IMPORTANCIA DE CONOCER LA AUDIENCIA  HOMBRE  MAS DE 50 AÑOS  DE UNOS 180 CM DE ALTURA  BRITÁNICO  CASADO  CON INGRESOS ANUALES DE $10 MILLONES  QUE LE GUSTA LA MUSICA, EL ARTE Y LA FILANTROPIA 29 @ ONSUMIENDO
  30. 30. 30 @ ONSUMIENDO
  31. 31. 40% 36% 27% 26% 21% 36% 14% 56% 35% 12% 8% 12% 3% 2% 21% 8% 5% 10% 0% 1% 10% 3% 5% 11% 29% 5% 9% 2% 11% 5% 2% 4% 0% 1% 8% 7% 26% 3% 0% 10% 12% 13% 4% 3% 6% 20% 41% 45% 56% 55% 19% 43% 22% 33% BOGOTA MEDELLIN CALI BARRANQUILLA BUCARAMANGA PASTO NEIVA VILLAVICENCIO COLOMBIA CACHAC OSPAISAS VALLUNO S COSTEÑ OS SANTAN DEREANO S PASTUSO SOPITAS LLANERO S COLOMBI ANOS RAZONES DE COMPRA AUTODECLARADAS DE ROPA Calidad Diseño / Modelo Comodidad Economia/ precios bajos Nada / No sé Otros 31 @ ONSUMIENDO
  32. 32. 32 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA … !LA ECONOMÍA VA MAL!, EL PESO SE DEVALUÓ … LAS MARCAS YA NO ME CUMPLEN SUS PROMESAS … YA NADIE ME CONOCE, NI ME HABLA …
  33. 33. Seguimos Comprando 33 @ ONSUMIENDO ¿PorQué?
  34. 34. 34 @ ONSUMIENDO
  35. 35. El Consumo de hogares fue el que salvo la economía de 2015, y si bien se ve un freno en el último trimestre de 2015 y posiblemente en el primer trimestre de 2016, será fundamental en 2016. 35 4,0 6,6 4,0 4,9 4,4 3,1 5,0 6,0 4,4 3,4 4,2 3,9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ¿CÓMO HA CRECIDO LA ECONOMÍA COLOMBIANA? Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares (10,0) (5,0) - 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I 2010 2011 2012 2013 2014 P 2015 Pr 2016 Pr DINÁMICA DEL PIB POR DEMANDA Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares Consumo Final del Gobierno 2 Formación bruta de capital
  36. 36. 36 @ ONSUMIENDO NOESLAECONOMÍA, ESTUPIDO…
  37. 37. 37 @ ONSUMIENDO ….ESELMARKETING, ZOPENCO…
  38. 38. @ ONSUMIENDO MACRO MARKETING
  39. 39. @ ONSUMIENDO MACRO MARKETING
  40. 40. 40 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA ESTAMOS PREOCUPADOS PERO SEGUIMOS ADELANTE
  41. 41. NUESTRA ECONOMÍA EN UN AVIÓN QUE VUELA A VELOCIDAD CRUCERO 41
  42. 42. ¿QUÉ ESTA PASANDO EN MACROECONOMÍA? El crecimiento del PIB perdió un poco dinámica pasando de crecer en Q1 de 2015 al 2,70% a 2,45%, un año después; buena parte del freno lo explica la caída de la producción petrolera, el freno en el agro y el bajo desempeño del comercio. 0,7 (4,6) 5,3 2,9 5,2 2,7 1,8 3,8 1,7 2,3 2,5 (6,0) (4,0) (2,0) - 2,0 4,0 6,0 AGRO MINERIA INDUSTRIA ELEC/GAS/AGUA CONSTRUCCIÓN COMER/HOT/REST TRANSPORTE EST FINANCIEROS ACT&SER SOCIALES IMPUESTOS PIB ¿QUÉ PASO EN Q1-2016 FRENTE A Q1-2015? Fuente: DANE-PIB Cuentas Trimestrales; Cálculos RADDAR
  43. 43. ¿QUÉ ESTA PASANDO EN MACROECONOMÍA OFERTA? 10 Q PART%PIB 6,1% 6,8% 11,1% 3,5% 7,4% 12,2% 7,2% 20,3% 15,2% 9,8% PIB IMPUESTOS ACT&SER SOCIALES EST FINANCIEROS TRANSPORTE COMER/HOT/REST CONSTRUCCIÓN ELEC/GAS/AGUA INDUSTRIA MINERIA AGRO 3,61 4,16 4,77 2,32 3,42 3,26 4,56 8,15 1,10 13,10 (3,21) I 3,52 6,16 3,94 2,70 5,90 3,55 (8,62) 5,32 3,33 13,85 1,04 II 3,45 6,45 2,90 4,15 7,90 6,15 (4,30) 2,25 0,14 9,75 (1,13) III 5,30 9,64 2,85 5,37 7,62 7,75 8,78 0,08 2,77 6,11 4,07 IV 5,65 10,38 2,29 5,60 6,54 6,49 0,95 1,88 4,90 9,12 7,09 I 6,44 13,08 3,21 6,47 7,11 7,42 10,49 2,34 3,23 11,08 1,90 II 7,92 11,11 3,85 7,15 7,94 7,05 14,29 3,21 6,67 19,37 1,52 III 6,34 9,84 3,24 7,47 5,05 5,93 7,52 4,69 4,24 18,34 (1,87) IV 5,81 8,16 3,20 6,94 6,04 5,30 14,35 2,29 1,18 12,20 1,16 I 4,99 5,56 3,67 5,59 3,20 4,44 16,12 2,46 0,66 7,82 3,19 II 2,58 3,59 5,17 3,90 2,62 3,07 (4,36) 3,23 (0,42) 0,54 3,55 III 2,89 4,50 6,37 3,90 3,78 2,87 (0,82) 1,23 (1,08) 1,41 2,17 IV 2,97 3,76 5,11 3,52 2,28 3,30 6,02 1,85 (2,89) 1,59 3,70 I 4,76 4,06 6,44 3,99 3,80 4,55 2,90 3,60 3,44 4,75 8,22 II 6,01 5,16 5,85 5,42 3,62 4,75 22,80 2,49 1,65 6,75 6,43 III 5,74 3,11 6,30 5,43 3,62 5,56 15,55 4,02 1,46 6,86 7,71 IV 6,44 5,54 8,13 6,09 5,36 5,96 14,62 4,04 5,03 4,34 5,68 I 3,93 6,03 5,27 6,47 4,71 4,73 9,08 3,33 (1,44) (3,26) 1,24 II 3,93 4,92 4,22 5,43 4,69 4,78 11,47 3,49 (0,72) (1,85) 3,51 III 3,32 5,89 3,25 4,98 3,97 4,78 6,91 2,59 0,10 (3,49) 2,04 IV 2,70 4,11 2,42 4,80 2,56 4,56 3,08 2,45 (1,98) 0,43 2,22 I 3,07 4,00 2,45 3,82 0,42 3,52 8,06 1,61 (0,07) 4,19 2,38 II 3,13 4,57 3,36 4,22 2,16 4,73 0,24 3,78 3,23 (0,46) 2,95 III 3,43 3,42 3,52 4,27 0,65 3,78 4,63 3,82 3,86 (1,54) 5,82 IV 2,45 2,34 1,66 3,77 1,79 2,72 5,18 2,88 5,26 (4,64) 0,69 I 20162010 2011 2012 2013 2014 2015 Se puede decir que la economía esta en un semáforo en amarillo, donde el agro (por El Niño), la minería (por el precio del petróleo) y las Actividades de Servicios Sociales (Gasto del Gobierno), están en semáforo en rojo, y solo la industria (por Reficar está en semáforo en verde). 43 Fuente: DANE-PIB Cuentas Trimestrales; Cálculos RADDAR
  44. 44. 20 20 21 20 19 19 22 19 22 21 19 21 19 21 20 21 20 21 19 22 22 20 20 21 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE CANTIDAD DE DÍAS HÁBILES 2015 2016 EL EFECTO CALENDARIO El primer trimestre tuvo 60 días hábiles, 1 día menos que el año pasado, es decir un -1,6% menos de días de producción y de generación de ingresos en las familias; el segundo semestre tiene 62 y el año pasado 58, lo que significa un crecimiento del 6,9%, que se debería ver reflejado en el comercio y la industria. 44 Fuente: RADDAR
  45. 45. 246 245 245 246 246 244 245 244 243 243 242 243 243 242 243 242 243 244 246 243 246 246 245 246 246 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ACUMULADO 12 MESES DE DÍAS HÁBILES EL EFECTO CALENDARIO 45 Fuente: RADDAR Acumulando los días hábiles, se podría afirmar que hasta mayo de 2016, la comparación contra el año anterior no es positiva, pese a ser un año bisiesto; más desde junio la tendencia se revierte y aumenta la producción y el ingreso de los hogares.
  46. 46. 46 7,3 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0 17,0 Ene Jun Nov Abr Sep Feb Jul Dic May Oct Mar Ago Ene Jun Nov Abr Sep Feb Jul Dic May Oct Mar Ago Ene Jun Nov Abr Sep Feb Jul Dic May Oct Mar Ago 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TASA DE DESEMPLEO 4,2 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 Ene-Mar Jun-Ags Nov-Ene Abr-Jun Sep-Nov Feb-Abr Jul-Sep Dic-Feb May-Jul Oct-Dic mar-May Ago-Oct Ene-Mar Jun-Ago Nov-Ene07 Abr-Jun Sep-Nov Feb-Abr Jul-Sep Dic08-Feb10 May-Jul Oct-Dic Mar-May Ago-Oct Ene-Mar Jun-Ago Nov11-Ene12 Abr-Jun Sep-Nov Feb-Abr Jul-Sep Dic13-Feb14 May-Jul Oct-Dic Mar-May Ago-Oct 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TASA DE DESEMPLEO DE JEFES DE HOGAR Colombia logró una tasa de desempleo record en 2015, llegando incluso a un nivel de 7,3% en noviembre de 2015. En el mismo sentido, la tasa de desempleo de jefes de hogar es la más baja de la historia, dejando ver que sólo 4 de cada 100 hogares no tienen al jefe de hogar empleado.
  47. 47. 47 7 113 139 313 1.387 1.726 1.505 2.605 3.699 4.269 5.995 4 126 162 273 1.445 1.856 1.654 2.747 3.647 4.295 6.063 2 120 175 291 1.400 1.755 1.785 2.686 3.817 4.466 6.250 No informa Suministro de Electricidad Gas y Agua Explotación de Minas y Canteras Intermediación financiera Construcción Transporte, almacenamiento y comunicaciones Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler Industria manufacturera Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Servicios comunales, sociales y personales Comercio, hoteles y restaurantes EMPLEO EN COLOMBIA POR MILES 2.015 2.014 2.013 15.557 22.367 Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 El empleo o mejor la ocupación, crece vigorosamente en el país, llegando a los 223 millones de empleos, lo que significa que hay una persona ocupada por cada 2,1 personas que viven en el país; que en cada hogar trabajan 1,6 personas por hogar. Industria, Transporte y Construcción redujeron la demanda laboral en sus tareas, debido al freno de los sectores, pero en 2015 se crearon más de 540.000 empleos.
  48. 48. 48 50 60 70 80 90 100 110 120 ene.-01 abr.-01 jul.-01 oct.-01 ene.-02 abr.-02 jul.-02 oct.-02 ene.-03 abr.-03 jul.-03 oct.-03 ene.-04 abr.-04 jul.-04 oct.-04 ene.-05 abr.-05 jul.-05 oct.-05 ene.-06 abr.-06 jul.-06 oct.-06 ene.-07 abr.-07 jul.-07 oct.-07 ene.-08 abr.-08 jul.-08 oct.-08 ene.-09 abr.-09 jul.-09 oct.-09 ene.-10 abr.-10 jul.-10 oct.-10 ene.-11 abr.-11 jul.-11 oct.-11 ene.-12 abr.-12 jul.-12 oct.-12 ene.-13 abr.-13 jul.-13 oct.-13 ene.-14 abr.-14 jul.-14 oct.-14 ene.-15 abr.-15 jul.-15 oct.-15 ene.-16 indices de empleo industrial Confección de prendas de vestir Total Industria
  49. 49. 49 Las remesas fueron un jugador fundamental en el ingreso y el gasto de los hogares en 2015, ya que presentaron crecimientos del 13% en dólares y del 56% en pesos, llegando a ser 12,9 Billones de pesos, al cercano al 2,4% del gasto de los hogares para el año. 4.918,9 ANUALES; 4.638,9 476,5 MENSUALES; 481,4 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2001ENE 2001JUL 2002ENE 2002JUL 2003ENE 2003JUL 2004ENE 2004JUL 2005ENE 2005JUL 2006ENE 2006JUL 2007ENE 2007JUL 2008ENE 2008JUL 2009ENE 2009JUL 2010ENE 2010JUL 2011ENE 2011JUL 2012ENE 2012JUL 2013ENE 2013JUL 2014ENE 2014JUL 2015ENE 2015JUL REMESAS A HOGARES EN MILLONES DE DÓLARES ANUALES; 12,9 MENSUALES; 1,6 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 0 2 4 6 8 10 12 14 2001ENE 2001JUL 2002ENE 2002JUL 2003ENE 2003JUL 2004ENE 2004JUL 2005ENE 2005JUL 2006ENE 2006JUL 2007ENE 2007JUL 2008ENE 2008JUL 2009ENE 2009JUL 2010ENE 2010JUL 2011ENE 2011JUL 2012ENE 2012JUL 2013ENE 2013JUL 2014ENE 2014JUL 2015ENE 2015JUL REMESAS EN BILLONES DE PESOS
  50. 50. 50 CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES 2007 329,82 188,24 35,44 19,91 9,39 5,05 2008 347,47 185,33 36,87 19,24 9,37 4,60 2009 357,29 182,93 37,42 19,15 8,87 4,57 2010 373,09 186,73 39,74 19,70 10,21 4,93 2011 402,90 194,97 42,45 20,29 10,59 4,79 2012 428,06 200,83 44,18 20,62 10,08 4,58 2013 454,91 209,20 47,39 21,70 11,36 5,08 2014 491,76 219,75 50,85 22,46 11,71 4,94 2015 542,46 230,80 56,24 23,27 13,65 4,99 DatosenBillonesdepesos CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES 2008 5,35% -1,55% 4,03% -3,38% -0,24% -8,98% 2009 2,83% -1,29% 1,51% -0,48% -5,36% -0,56% 2010 4,42% 2,08% 6,17% 2,91% 15,16% 7,76% 2011 7,99% 4,41% 6,83% 2,99% 3,72% -2,80% 2012 6,25% 3,01% 4,08% 1,60% -4,80% -4,50% 2013 6,27% 4,17% 7,27% 5,23% 12,66% 11,03% 2014 8,10% 5,04% 7,30% 3,51% 3,13% -2,85% 2015 10,31% 5,03% 10,61% 3,60% 16,56% 1,15% Datosenvariacionesanuales ANUAL DICIEMBRE CANASTANAVIDAD ANUAL DICIEMBRE CANASTANAVIDAD 5,35% 2,83% 4,42% 7,99% 6,25% 6,27% 8,10% 10,31% -1,55% -1,29% 2,08% 4,41% 3,01% 4,17% 5,04% 5,03% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ANNUAL GROWTH OF HOUSEHOLD SPENDING BY RADDAR CORRIENTES REALES
  51. 51. 51 ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS CENTROS COMERCIALES? -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% ene.-09 abr.-09 jul.-09 oct.-09 ene.-10 abr.-10 jul.-10 oct.-10 ene.-11 abr.-11 jul.-11 oct.-11 ene.-12 abr.-12 jul.-12 oct.-12 ene.-13 abr.-13 jul.-13 oct.-13 ene.-14 abr.-14 jul.-14 oct.-14 ene.-15 abr.-15 jul.-15 oct.-15 ene.-16 abr.-16 CRECIMIENTO ANUAL DE LAS VENTAS DE LOS CENTROS COMERCIALES $ 0 $ 1.000.000 $ 2.000.000 $ 3.000.000 $ 4.000.000 $ 5.000.000 $ 6.000.000 $ 7.000.000 $ 8.000.000 ene.-08 jun.-08 nov.-08 abr.-09 sep.-09 feb.-10 jul.-10 dic.-10 may.-11 oct.-11 mar.-12 ago.-12 ene.-13 jun.-13 nov.-13 abr.-14 sep.-14 feb.-15 jul.-15 dic.-15 may.-16 VENTAS TOTALES CENTROS COMERCIALES Las ventas de los principales centros comerciales del país durante el mes de mayo crecieron en términos anuales un 28%, este arranque de año para los centros comerciales es mas positivo que el que registraron en años pasados. Los centros comerciales registran ventas de 13 billones de pesos en estos primeros 5 meses.
  52. 52. 52 -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% SITUACIÓN DE CONTENCIÓN DE GASTO CONTENCIÓN DE COMPRA EXPANSIÓN DE COMPRA TENDENCIA DE CONTENCIÓN DE COMPRA ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA? En el acumulado de 12 meses la situación de compra se sigue comportando en un proceso de contención de compra en gran media por la perdida de capacidad de compra por el aumento de los precios en los últimos meses, particularmente el mes de mayo mostro una expiación de compra del 0,6% siendo la segundo expiación de gasto de lo que va corrido del años.
  53. 53. 53 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA !LA ECONOMÍA VA MAL!, EL PESO SE DEVALUÓ ESTAMOS PREOCUPADOS PERO SEGUIMOS ADELANTE !LA ECONOMÍA VA BIEN!, SOLO ESTA CAMBIANDO…
  54. 54. 54 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA Es difici saber cuál sería la inflación en 2016, debido a que cerca de 25% de los componentes del índice de precios aumentarán por encima del 7%, por la indexación a servicios; más, en 2009 ocurrió lo mismo, y la caída del precio de los alimentos y los descuentos en el mercado, llevaron a que la inflación llegará al 2%. 7,7% 2,0% 3,2% 3,7% 2,4% 1,9% 3,7% 6,8% 6,8% 5,0% 2,0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 INFLACIÓN EN COLOMBIA
  55. 55. 55 @ ONSUMIENDO NIVEL VAR IPC 12-2008 VAR IPC 12-2009 VAR IPC 12-2015 001-TOTAL (T ) 7,67% 2,00% 6,77% 002-ALIMENTOS (G ) 13,16% -0,32% 10,84% 223-VIVIENDA (G ) 6,65% 4,26% 5,38% 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) -0,25% -0,30% 2,99% 421-SALUD (G ) 5,30% 4,94% 5,30% 469-EDUCACIÓN (G ) 6,07% 6,30% 5,11% 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) -0,03% 0,53% 4,52% 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 5,22% 0,33% 4,87% 637-GASTOS VARIOS (G ) 4,51% 3,82% 6,90%
  56. 56. 56 EL SOFISMA DE LA INFLACIÓN 30.000 50.000 50.000 ago.-14 ago.-15 ago.-16 Precio de Carga de Papa INFLACION DEL 0%
  57. 57. 57 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA Lo que proyecta el Banco de la República sobre Inflación es un aumento inclusive hasta el 8%, donde se podría acabar con una inflación de 5% a final de año, lo que hace que las compras tengan una dinámica difícil en el primer semestre.
  58. 58. 58 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA 0,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,1% -0,1% -0,7% -1,2% -1,7% -2,0% 0,0% -0,3% -0,5% -0,6% -0,9% -0,5% 0,0% 0,9% 1,4% 1,9% 1,9% 2,4% 2,1% 2,3% 2,5% 2,7% 2,9% 2,8% 2,9% 3,0% 2,9% 3,3% 3,7% 3,7% 3,8% 4,4% 4,6% 4,6% 4,4% 4,4% 4,5% 4,7% 5,4% 5,9% 6,4% 6,8% 7,0% 7,3% 7,5% 7,7% 8,0% 7,5% 7,0% 6,0% 5,5% 5,0% 5,0% 4,5% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% -0,025 -0,02 -0,015 -0,01 -0,005 0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS VAR SMLVR INFLACION Según el Banco de la República, la inflación puede ser el 4,5% a final de año, tiendo un pico máximo entre marzo y abril, donde comenzará el descenso hasta el final de año. Más, esta proyección nos pone a pensar que el primer semestre será muy difícil para la capacidad de compra de los hogares, que verá dinamizada en el segundo semestre de manera muy positiva.
  59. 59. 59 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA 31,34% 24,80% 3,42% 4,56% 4,68% 3,15% 16,84% 10,79% 31,62% 24,71% 3,36% 4,58% 4,71% 3,23% 16,63% 10,67% 32,48% 24,35% 3,23% 4,54% 4,68% 3,44% 16,06% 10,53% ALIMENTOS VIVIENDA MODA-INEXMODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS ¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS? 2013 2014 2015 0,3% -0,1% -0,1% 0,0% 0,0% 0,1% -0,2% -0,1% 0,9% -0,4% -0,1% 0,0% 0,0% 0,2% -0,6% -0,1% ALIMENTOS VIVIENDA MODA-INEXMODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS REASIGNACIÓN DE GASTO 2014 2015 Los hogares siguen gastando mas alimentos y educación, debido al mayor valor de los alimentos, y logrando algo de satisfacción en el entretenimiento.
  60. 60. 60 @ ONSUMIENDO
  61. 61. 61 @ ONSUMIENDO
  62. 62. 62 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA !LA ECONOMÍA VA MAL!, EL PESO SE DEVALUÓ ESTAMOS PREOCUPADOS PERO SEGUIMOS ADELANTE !LA ECONOMÍA VA BIEN!, SOLO ESTA CAMBIANDO… LAS MARCAS YA NO ME CUMPLEN SUS PROMESAS … LAS MARCAS HAN CABIADO EL JUEGO COMPLETAMENTE…
  63. 63. INGRESO DIARIO COMPRA DIARIO INGRESO SEMANAL COMPRA SEMANAL INGRESO QUINCENAL COMPRA QUINCENAL INGRESO MENSUAL COMPRA MENSUAL 6 2 1 1 4 3 1 2 2000 2014 63 @ ONSUMIENDO
  64. 64. INGRESO DIARIO COMPRA DIARIO INGRESO SEMANAL COMPRA SEMANAL INGRESO QUINCENAL COMPRA QUINCENAL INGRESO MENSUAL COMPRA MENSUAL CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA 64 @ ONSUMIENDO
  65. 65. 65 @ ONSUMIENDO
  66. 66. 66 @ ONSUMIENDO
  67. 67. 67 @ ONSUMIENDO
  68. 68. 68 @ ONSUMIENDO
  69. 69. 69 @ ONSUMIENDO
  70. 70. CAMBIO DE PARADIGMA: DE GO TO MARKET A GO TO CONSUMER 70 @ ONSUMIENDO
  71. 71. 71 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA !LA ECONOMÍA VA MAL!, EL PESO SE DEVALUÓ ESTAMOS PREOCUPADOS PERO SEGUIMOS ADELANTE !LA ECONOMÍA VA BIEN!, SOLO ESTA CAMBIANDO… LAS MARCAS YA NO ME CUMPLEN SUS PROMESAS … LAS MARCAS HAN CABIADO EL JUEGO COMPLETAMENTE… YA NADIE ME CONOCE, NI ME HABLA … CONOCEMOS AL CONSUMIDOR Y LO EDUCAMOS …
  72. 72. 72 COLOMBIASUMA Colombia SUMA, es un estudio que busca mostrar como el país es construido por regiones y no que es un país que tiene regiones adentro; es decir, que la población del país no es de 47 millones de colombianos sino de …. AMAZÓNICO 2% BOYACENCES 3% CAUCANOS 3% CHOCOANOS 1% COSTEÑOS 14% ISLEÑOS 0% LLANEROS 3% OPITAS 5%PAISAS 19% PASTUSOS 4% ROLOS 22% SABANEROS 7% SANTANDEREANOS 7% VALLUNOS 10%
  73. 73. 73 @ ONSUMIENDO NADIE QUIERE PAGAR MÁS POR LO MISMO
  74. 74. ¿QUÉHACER? GENERARVALOR74 @ ONSUMIENDO
  75. 75. 75 @ ONSUMIENDO
  76. 76. 76 @ ONSUMIENDO ¿Cuál será su diamante rosado?
  77. 77. 77 @ ONSUMIENDO ¿CÓMO QUIERE QUE SEA SU MALETA DE VIAJE?
  78. 78. 78 @ ONSUMIENDO
  79. 79. 79 @ ONSUMIENDO
  80. 80. 80 NECESIDAD FRECUENTE MODA PRECIO VALOR ACTUALIZAR PROMOCION REMPLAZAR COSTUMBRE CALIDAD FIDELIDAD GUSTO ESPORÁDICO ACTUALES GATILLOS DE COMPRA DESEO PRIMERA COMPRA IDENTIFICACIÓN DRIVEN RAZONAMIENTO IDENTIFICACIÓN 80 @ ONSUMIENDO
  81. 81. 81 @ ONSUMIENDO ¿Se puede vender más caro?
  82. 82. ENCOLOMBIA NOSEPUEDE VENDERMAS CARO 82 @ ONSUMIENDO
  83. 83. LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR 83 @ ONSUMIENDO VENDALOQUELE GUSTACOMPRAR
  84. 84. LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR 84 @ ONSUMIENDO HAGAGANARAL COMPRADOR
  85. 85. LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR 85 @ ONSUMIENDO VENDAAL PRECIOQUEES
  86. 86. 86 @ ONSUMIENDO LASPR3GUNTAS
  87. 87. ¿PORQUÉNOSGUSTAMAS LOQUENOTENEMOS? 87 @ ONSUMIENDO
  88. 88. PORQUEBUSCAMOS ABUNDACIAANTES QUEESCASES88 @ ONSUMIENDO
  89. 89. ¿PORQUÉCREEMOSENLAS MALASNOTICIAS? 89 @ ONSUMIENDO
  90. 90. PORQUESABERDE LOMALONOSPROTEGE 90 @ ONSUMIENDO
  91. 91. ¿PORQUÉYANOSOMOS FELICES? 91 @ ONSUMIENDO
  92. 92. PORQUECONFUNDIMOS FELICIDADCONDIVERSIÓN92 @ ONSUMIENDO
  93. 93. LAVERDAD,LA DURAVERDAD LASVENTAS,VENDEN ELMERCADEO,SATISFACE 93 @ ONSUMIENDO
  94. 94. 94 @ ONSUMIENDO 12,41% 13,43% 28,23% 13,28% 11,11% 5,37% 84,07% 77,91% 69,40% 84,82% 84,77% 86,58% 3,51% 8,66% 2,37% 1,90% 4,12% 8,05% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA CONSUMER TRACK FEB 2016 1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR
  95. 95. 95 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA !LA ECONOMÍA VA MAL!, EL PESO SE DEVALUÓ ESTAMOS PREOCUPADOS PERO SEGUIMOS ADELANTE !LA ECONOMÍA VA BIEN!, SOLO ESTA CAMBIANDO… LAS MARCAS YA NO ME CUMPLEN SUS PROMESAS … LAS MARCAS HAN CABIADO EL JUEGO COMPLETAMENTE… YA NADIE ME CONOCE, NI ME HABLA … CONOCEMOS AL CONSUMIDOR Y LO EDUCAMOS …
  96. 96. La gran cifra: 96 @ ONSUMIENDO Billones de pesos en 20 años.. Cerca de 160.000 millones de dólares de 2016
  97. 97. La gran cifra: 97 @ ONSUMIENDO Billones de pesos en 50 años de conflicto.. Cerca de 908.000 millones de dólares de 2016
  98. 98. La gran ecuación 98 @ ONSUMIENDO 53 24 29- =
  99. 99. La gran cifra: 99 @ ONSUMIENDO Puntos de más crecerá el PIB ante la firma del acuerdo en el largo plazo
  100. 100. 100 @ ONSUMIENDO YLAECONOMÍAMEJORA SEVENDEMAS+ SIELMARKETEROCUMPLE
  101. 101. Compra menos Comprar lo mismo Comprar mejor de lo mismo Comprar cosas deseadas Consumir menos Consumir lo mismo Consumir mejor Consumir mas 101 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  102. 102. #1- SHAMELESS 102 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  103. 103. 103 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  104. 104. 104 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  105. 105. DYNAMICS #2 – CHANNELS 105 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  106. 106. 106 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  107. 107. 107 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  108. 108. MORE #3 – GIVE-ME 108 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  109. 109. 109 Elegida como caso de éxito Harvard, por ser la única empresa de confecciones del mundo, que crece a doble dígito por más de 10 años, teniendo solo un día con descuentos. @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  110. 110. PRERETAIL#4 – 110 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  111. 111. 111 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  112. 112. IT´S NEWEST #5 – USED 112 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  113. 113. 113 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  114. 114. 114 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  115. 115. 115 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  116. 116. GROWING#6 – SIZE 116 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  117. 117. 117 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  118. 118. 118 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  119. 119. 119 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  120. 120. LIFESTYLE #7 – SHIPPING 120 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  121. 121. CAMBIO DE PARADIGMA: DE GO TO MARKET A GO TO CONSUMER 121 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  122. 122. 122 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  123. 123. CONSUMPTION #8 – EDUCATED 123 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  124. 124. EL GRAN ERROR: 1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS 2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA 3. PERO NUNCA ENSEÑAMOS A USAR EL PRODUCTO CÓMO DEBE SER 124 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  125. 125. @ ONSUMIENDO 125CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  126. 126. CONSUMIDOR EL ES EL QUE NO EDUCA AL @ ONSUMIENDO 126CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  127. 127. @ ONSUMIENDO 127CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  128. 128. #9 - COLOMBIANIZATION 128 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  129. 129. 129 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  130. 130. PREMIUMNIZATION#10– 130 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  131. 131. 131 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  132. 132. SHOW OFF #11 – LUXURY 132132 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  133. 133. 133 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  134. 134. 134 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  135. 135. 135 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  136. 136. TENDENC AS11 1. Shameless - Fin de la vergüenza 2. Channel Dynamics - Cambio de canales 3. Give-me-more – Promociones por descuentos 4. PreRetailing – Análisis previo de compra 5. Used is Newest - El mercado del Usado 6. Size Growing - Fin de lo pequeño 7. Shipping Life Style- Domicialización 8. High End Consumers - Consumos Educados 9. Colombianizacion - Preferencia de lo nuestro 10.Premiumnization - Mercado Premium 11.Luxury Start - El mercado del Lujo 136 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  137. 137. 137 @ ONSUMIENDO NUESTRA MISIÓN EN MERCADEO ES TRANSFORMAR SEGUNDOS EN MOMENTOS
  138. 138. @ ONSUMIENDO SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A: CAMILO.HERRERA.CONSUMIENDO@GMAIL.COM ASUNTO: EVOLUCIÓN DEL COMPRADOR COLOMBIANO E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA MUCHAS GRACIAS POR DEJARME COMPARTIR MI PASIÓN POR EL CONSUMIDOR

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