SlideShare a Scribd company logo
1 of 138
Download to read offline
¿PORQUÉCONSUMIMOSCOMO
CONSUMIDOSLOSCOLOMBIANOS?
1
@ ONSUMIENDO
2
Percepción de los Consumidores acerca de la
situación del país y del hogar
2
@ ONSUMIENDO
3
Percepción de los Consumidores acerca de la
situación del país y del hogar
3
@ ONSUMIENDO
4
Percepción de los Consumidores acerca de la
situación del país y del hogar
4
@ ONSUMIENDO
5
@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
6
@ ONSUMIENDO
7
@ ONSUMIENDO
8
@ ONSUMIENDO
3%
5% 4%
2% 2% 2% 0%
6%
28% 30%
14% 16%
11%
8%
10%
10%
10%
9%
14%
7%
2%
1%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
21%
24%
30%
27%
23%
17%
17%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
46%
25%
22%
42%
39%
57%
66%
1%
0%
0%
0% 0% 0% 1%
0%
0%
0%
1% 1% 0% 0%
3%
3%
2%
3% 2% 3% 1%
1%
1%
0% 1% 2% 1% 1%
3%
1%
0% 1% 0% 1% 2%
4% 2% 1% 0% 0% 0% 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
RAZONES DE COMPRA
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
EL FIN DEL ANTOJO
9
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?
10
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?
11
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?
12
8,84%
9,90%
10,58%
10,01%
11,34%
11,98% 11,87% 11,72%
10,61%
10,01%
10,93% 10,84%
9,53% 9,79%
4,01%
5,27%
5,89%
5,32%
6,29% 6,29%
5,64%
5,01%
3,60%
2,38%
3,10%
2,65%
1,48%
1,47%
4,64% 4,40% 4,42% 4,46%
4,75%
5,35%
5,90%
6,39%
6,77%
7,46% 7,59%
7,98% 7,93%
8,20%
Variación Anual de las Compras
Tamaño del Mercado (MLL)-A
Tamaño del Mercado Real (Mll)-A
Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?
Como era esperado el gasto de los hogares en los primeros 5 meses se desaceleró, debido al efecto calendario y el ciclo de
gasto; más se pronunció más de lo esperado. En particular en el mes de abril, donde se esperaba una mejor dinámica del
gasto, pasada la semana santa, pero el mercado fue muy prudente ante las condiciones de ahorro pedidas por el mercado.
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
may.
-15
jun.-
15
jul.-
15
ago.
-15
sep.-
15
oct.-
15
nov.
-15
dic.-
15
ene.-
16
feb.-
16
mar.
-16
abr.-
16
may.
-16
001-TOTAL (T )-
NACIONAL-PROMEDIO
1,62%-0,085,00%-2,89-0,090,76%0,35%21,74 -14,8 -1,86 -2,52 -2,16 1,62%
MAXIMO 1,6% 0,9% 8,6% -2,9% 1,1% 1,4% 1,7% 29,4%-13,8 -1,9% -1,4% -0,4% 1,6%
PROMEDIO 0,2% 0,2% 6,9% -5,4% -0,1% 0,7% 1,0% 25,9%-17,0 -2,6%-2,0%-0,8% 0,2%
MINIMO -0,9%-0,7% 5,0% -7,5%-0,6% 0,4% -0,1% 21,7% -19,4 -3,4% -3,1% -1,3% -0,9%
VARIACION MENSUAL DEL MERCADO REAL
13
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?
GASTO; 9,8%
GASTO PH; 7,4%
GASTO PC; 8,6%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
ene.-08
may.-08
sep.-08
ene.-09
may.-09
sep.-09
ene.-10
may.-10
sep.-10
ene.-11
may.-11
sep.-11
ene.-12
may.-12
sep.-12
ene.-13
may.-13
sep.-13
ene.-14
may.-14
sep.-14
ene.-15
may.-15
sep.-15
ene.-16
may.-16
GASTO REAL; 1,5%
GASTO R PH; -0,7%
GASTO R PC; 0,3%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
ene.-08
jun.-08
nov.-08
abr.-09
sep.-09
feb.-10
jul.-10
dic.-10
may.-11
oct.-11
mar.-12
ago.-12
ene.-13
jun.-13
nov.-13
abr.-14
sep.-14
feb.-15
jul.-15
dic.-15
may.-16
El menor crecimiento del gasto en pesos, es normal por el comportamiento del ciclo de compras. Al mirar los datos en
términos reales se puede apreciar que estamos en los mismos valores de 2013 y no los de 2008 o 2009, pero con la
particularidad, que el gasto que se hace por hogar (Gasto R PH) ya presenta decrecimientos.
14
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?
abr-16
GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA
ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 6,43% 7,02% 0,55% 55
ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 20,77% 23,12% 1,95% 23
ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 39,79% 45,82% 4,31% 5
ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 35,45% 37,91% 1,82% 24
ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 8,08% 8,36% 0,26% 86
ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 15,57% 12,97% -2,25% 287
ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 12,31% 11,51% -0,71% 239
ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 11,71% 10,23% -1,33% 269
ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 7,52% 7,56% 0,03% 128
VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 4,22% 4,08% -0,14% 166
VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 10,10% 11,59% 1,35% 30
VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 5,60% 4,86% -0,70% 236
VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 14,43% 13,20% -1,07% 257
VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 7,24% 7,30% 0,06% 122
VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 6,14% 5,77% -0,34% 199
VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 6,99% 7,43% 0,42% 69
VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 4,27% 4,91% 0,61% 51
VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,87% 2,46% -0,40% 207
VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 5,35% 4,62% -0,69% 235
SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 5,39% 5,33% -0,06% 154
SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 7,33% 7,72% 0,36% 72
SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 6,98% 7,32% 0,32% 80
EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 6,39% 6,38% -0,01% 142
EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 6,51% 6,17% -0,32% 196
ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 3,70% 2,92% -0,75% 241
ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 6,54% 6,90% 0,33% 78
ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 7,26% 16,29% 8,42% 2
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 6,16% 1,79% -4,12% 295
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 5,17% 4,99% -0,17% 174
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 3,99% 0,77% -3,09% 292
GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 6,27% 4,95% -1,24% 264
GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 9,48% 9,48% 0,00% 135
GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 10,90% 15,39% 4,05% 7
GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 9,60% 5,85% -3,42% 294
ANUAL
15
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?
4,62%
4,41%
6,81%
7,46%
7,01%
8,22%
7,71%
6,05%
5,86%
6,17%
4,12%
6,12% 6,08%
4,43%
3,07%
2,83%
5,17%
5,64%
5,12%
6,15%
5,36%
3,45%
2,86%
3,09%
0,64%
2,22%
1,94%
0,15%
1,51% 1,54% 1,56%
1,72% 1,80%
1,95%
2,23%
2,52%
2,92% 2,99%
3,46%
3,81%
4,07%
4,27%
Variación Anual de las Compras
Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
341-VESTUARIO Y
CALZADO (G )-
NACIONAL-PROMEDIO-
PESOS; 6,32%
UNIDADES; 3,45%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
ago.-10
nov.-10
feb.-11
may.-11
ago.-11
nov.-11
feb.-12
may.-12
ago.-12
nov.-12
feb.-13
may.-13
ago.-13
nov.-13
feb.-14
may.-14
ago.-14
nov.-14
feb.-15
may.-15
ago.-15
nov.-15
feb.-16
VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES
16
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?
3,00%
4,85%
5,34%
4,59%
5,35%
4,85%
3,61%
2,95%
2,53%
0,65%
2,14%
1,74%
0,25%
0,82%
4,26%
5,37%
6,02%
5,47%
6,49%
6,58%
6,07%
5,44%
3,85%
2,74%
3,33%
2,87%
1,74%
1,64%
abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16
Variación Anual de Canales
CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T ) CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T )
17
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?
abr-16
GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA
VESTUARIO Y CALZADO 5 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 4,27% 4,43% 0,15% 103
VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 4,27% 4,91% 0,61% 51
VESTUARIO Y CALZADO 3 343-VESTUARIO HOMBRE (SC ) 5,25% 5,15% -0,09% 156
VESTUARIO Y CALZADO 2 344-CAMISAS PARA HOMBRE (P ) 5,87% 5,37% -0,48% 218
VESTUARIO Y CALZADO 2 346-PANTALONES PARA HOMBRE (P ) 4,77% 4,49% -0,27% 187
VESTUARIO Y CALZADO 2 349-ROPA INTERIOR PARA HOMBRE (P ) 7,40% 6,90% -0,46% 217
VESTUARIO Y CALZADO 2 353-OTRAS PRENDAS DE VESTIR PARA HOMBRE (P ) 2,86% 2,85% -0,01% 141
VESTUARIO Y CALZADO 3 356-VESTUARIO MUJER (SC ) 4,28% 3,82% -0,44% 210
VESTUARIO Y CALZADO 2 357-BLUSA PARA MUJER (P ) 3,46% 3,93% 0,45% 65
VESTUARIO Y CALZADO 2 359-PANTALONES PARA MUJER (P ) 5,03% 4,76% -0,25% 185
VESTUARIO Y CALZADO 2 362-ROPA INTERIOR PARA MUJER (P ) 6,70% 6,21% -0,46% 216
VESTUARIO Y CALZADO 2 366-OTRAS PRENDAS DE VESTIR PARA MUJER (P ) 1,27% 0,41% -0,85% 249
VESTUARIO Y CALZADO 3 369-VESTUARIO NIÑOS (SC ) 3,12% 3,64% 0,50% 60
VESTUARIO Y CALZADO 2 370-CAMISA PARA NIÑO (P ) 3,67% 3,54% -0,12% 163
VESTUARIO Y CALZADO 2 372-PANTALONES PARA NIÑO (P ) 3,16% 2,89% -0,26% 186
VESTUARIO Y CALZADO 2 375-VESTIDO PARA NIÑA (P ) 0,77% 1,46% 0,69% 47
VESTUARIO Y CALZADO 2 377-ROPA INTERIOR PARA NIÑOS (P ) 5,72% 5,58% -0,13% 165
VESTUARIO Y CALZADO 3 383-VESTUARIO BEBE (SC ) 8,41% 7,52% -0,83% 247
VESTUARIO Y CALZADO 2 384-CAMISITAS Y VESTIDOS PARA BEBÉ (P ) 4,84% 4,53% -0,30% 190
VESTUARIO Y CALZADO 2 387-PAÑALES Y OTROS (P ) 9,42% 8,75% -0,61% 231
VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,87% 2,46% -0,40% 207
VESTUARIO Y CALZADO 3 391-CALZADO DE HOMBRE (SC ) 4,57% 3,72% -0,81% 245
VESTUARIO Y CALZADO 2 392-CALZADO PARA HOMBRE (P ) 4,57% 3,43% -1,09% 259
VESTUARIO Y CALZADO 2 395-CALZADO DEPORTIVO (P ) 4,66% 4,12% -0,52% 223
VESTUARIO Y CALZADO 3 397-CALZADO DE MUJER (SC ) 0,39% 0,40% 0,01% 133
VESTUARIO Y CALZADO 2 398-CALZADO PARA MUJER (P ) 0,39% 0,40% 0,01% 132
VESTUARIO Y CALZADO 3 401-CALZADO DE NIÑOS (SC ) 2,42% 1,96% -0,45% 211
VESTUARIO Y CALZADO 2 402-CALZADO PARA NIÑOS (P ) 2,42% 1,96% -0,45% 212
VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 5,35% 4,62% -0,69% 235
VESTUARIO Y CALZADO 3 406-SERVICIOS AL VESTUARIO (SC ) 5,59% 4,98% -0,58% 227
VESTUARIO Y CALZADO 2 407-SERVICIO DE CONFECCIÓN (P ) 2,92% 3,80% 0,86% 41
VESTUARIO Y CALZADO 2 410-SERVICIO DE ALQUILER DE ROPA (P ) 2,92% 2,61% -0,30% 192
VESTUARIO Y CALZADO 2 412-SERVICIO DE LAVANDERÍA (P ) 6,63% 5,62% -0,95% 253
VESTUARIO Y CALZADO 3 414-SERVICIOS AL CALZADO (SC ) 4,01% 3,86% -0,15% 169
VESTUARIO Y CALZADO 2 415-SERVICIO DE REPARACIÓN DE CALZADO (P ) 4,01% 3,88% -0,13% 164
VESTUARIO Y CALZADO 2 418-SERVICIO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA (P ) 4,01% 3,84% -0,16% 172
ANUAL
18
@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
LAECONOMÍADELAINCERTIDUMBRE
19
@ ONSUMIENDO
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
TCRM PROMEDIO; 3.333,9
PRECIO BARRIL BRENT; 29,8
0
20
40
60
80
100
120
140
160
-
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
4.000,0
01/11/1991
01/05/1992
01/11/1992
01/05/1993
01/11/1993
01/05/1994
01/11/1994
01/05/1995
01/11/1995
01/05/1996
01/11/1996
01/05/1997
01/11/1997
01/05/1998
01/11/1998
01/05/1999
01/11/1999
01/05/2000
01/11/2000
01/05/2001
01/11/2001
01/05/2002
01/11/2002
01/05/2003
01/11/2003
01/05/2004
01/11/2004
01/05/2005
01/11/2005
01/05/2006
01/11/2006
01/05/2007
01/11/2007
01/05/2008
01/11/2008
01/05/2009
01/11/2009
01/05/2010
01/11/2010
01/05/2011
01/11/2011
01/05/2012
01/11/2012
01/05/2013
01/11/2013
01/05/2014
01/11/2014
01/05/2015
01/11/2015
PRECIO DE PETRÓLEO Y PESOS POR DÓLAR
20
@ ONSUMIENDO
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
El Banco de la República ha aumentado tasas continuamente, hasta llegar a 5,5%, y sin embargo seguimos en tasas de interés reales
negativas, lo que desmotiva la entrada de capitales, y fomenta la devaluación; así mismo, el mercado no ha aumentado tasas, y la tasa de
usura continua relativamente estable, lo que significa que los bancos no podrán subir las tasas tan rápidamente.
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
01/01/2002
01/04/2002
01/07/2002
01/10/2002
01/01/2003
01/04/2003
01/07/2003
01/10/2003
01/01/2004
01/04/2004
01/07/2004
01/10/2004
01/01/2005
01/04/2005
01/07/2005
01/10/2005
01/01/2006
01/04/2006
01/07/2006
01/10/2006
01/01/2007
01/04/2007
01/07/2007
01/10/2007
01/01/2008
01/04/2008
01/07/2008
01/10/2008
01/01/2009
01/04/2009
01/07/2009
01/10/2009
01/01/2010
01/04/2010
01/07/2010
01/10/2010
01/01/2011
01/04/2011
01/07/2011
01/10/2011
01/01/2012
01/04/2012
01/07/2012
01/10/2012
01/01/2013
01/04/2013
01/07/2013
01/10/2013
01/01/2014
01/04/2014
01/07/2014
01/10/2014
01/01/2015
01/04/2015
01/07/2015
01/10/2015
TASA E INFLACIÓN
IPC TASA BANREP TASA REAL
21
@ ONSUMIENDO
22
@ ONSUMIENDO
9,3%
8,5%
7,4%
8,8%
11,6% 11,4%
10,0%
10,7% 10,9%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PESO DE LOS IMPORTADOS EN EL GASTO DE LOS HOGARES
23
@ ONSUMIENDO
Cuadro A1
Proyecciones para 2016
Crecimiento Inflación Tasa de Cambio DTF Déficit Tasa de desempleo en
del PIB real IPC Nominal Nominal Fiscal trece ciudades
fin de (porcentaje) (porcentaje)
Analistas Locales
Alianza Valores 2,00 6,33 3.700 6,75 4,50 10,20
ANIF 2,50 4,70 n.d 6,40 2,70 10,10
Banco de Bogotá /1
3,20 4,40 3.050 6,14 2,50 8,60
Bancolombia 2,60 4,40 3.410 6,46 4,30 9,20
BBVA Colombia /1
2,00 4,50 3.189 6,24 3,90 10,80
BGT Pactual 2,30 4,50 3.050 n.d 3,60 9,60
Corficolombiana 2,80 4,50 2.600 5,00 3,70 9,30
Corpbanca /2
2,90 4,50 3.260 5,10 4,40 9,60
Corredores Davivienda /3
2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45
Credicorp Capital /4
2,30 4,50 2.800 5,50 3,10 9,20
Davivienda 2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45
Fedesarrollo 2,50 5,50 n.d n.d 3,40 n.d
Ultraserfinco /5
3,20 5,50 2.950 5,95 n.d. 8,70
Promedio 2,58 4,79 3.146 5,94 3,61 9,52
Analistas Externos
Citi 2,4 4,3 3340 5,8 3,6 9,4
Deutsche Bank 2,80 4,60 3.275 n.d 3,80 9,20
Goldman Sachs 2,80 4,20 3.333 n.d 3,80 n.d
JP Morgan 2,20 4,60 3.100 n.d 3,60 n.d
Promedio 2,55 4,43 3.262,00 5,80 3,70 9,30
/1. La proyección de déficit corresponde al del GNC.
(porcentaje del
PIB)
(porcentaje)
24
@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA …
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ …
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
25
@ ONSUMIENDO
179
104
167
137
99
75
122
113
140
112
95
68
173
123
185
140
98
76
2011 2012 2013 2014 2015 2016
CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADAS
CONSUMER TRACK FEB 2016
CANTIDAD DE EMPRESAS QUE ADMIRA
CANTIDAD DE CATEGORIAS QUE COMPRO
ULTIMA MARCA QUE COMPRO
164
161
187
138
101
77
164
143
168
136
108
75
140
118
162
116
57 58
153
126
163
136
107
78
149
128
147
136
109
77
139
134
156
122
96
69
2011 2012 2013 2014 2015 2016
CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADAS
CONSUMER TRACK FEB 2016
TOM TOH
AD AWARNESS MARCA QUE MAS COMPRA
MARCA QUE RECOMIENDA MARCA DE LA QUE COMPRARIA LO QUE FUERA
26
@ ONSUMIENDO
72,0%
22,0%
25,0%
68,0%
18,0%
25,0%
85,3%
11,1%
12,9%
81,0%
19,3% 19,2%
75,9%
15,1%
19,6%
84,0%
15,9% 16,0%
VALOR ACEPTADO VALOR PERCIBIDO UTILIDAD DEL CONSUMIDOR
¿QUE TANTO VALORA LAS MARCAS EL COMPRADOR Y EL CONSUMIDOR?
CONSUMER TRACK FEB 2016
2011 2012 2013 2014 2015 2016
27
@ ONSUMIENDO
18,00% 20,00%
10,10%
23,29%
55,23%
60,40%
46,67%
30,00%
45,45%
41,10%
32,22%
28,19%
35,33%
50,00%
44,44%
35,62%
12,55% 11,41%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA
CONSUMER TRACK FEB 2016
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
28
@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA …
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ …
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA …
LA IMPORTANCIA DE
CONOCER LA AUDIENCIA
 HOMBRE
 MAS DE 50 AÑOS
 DE UNOS 180 CM DE
ALTURA
 BRITÁNICO
 CASADO
 CON INGRESOS ANUALES
DE $10 MILLONES
 QUE LE GUSTA LA MUSICA,
EL ARTE Y LA FILANTROPIA
29
@ ONSUMIENDO
30
@ ONSUMIENDO
40%
36%
27%
26%
21%
36%
14%
56%
35%
12%
8%
12%
3%
2%
21%
8%
5%
10%
0%
1%
10%
3%
5%
11%
29%
5%
9%
2%
11%
5%
2%
4%
0%
1%
8%
7%
26%
3%
0%
10%
12%
13%
4%
3%
6%
20%
41%
45%
56%
55%
19%
43%
22%
33%
BOGOTA
MEDELLIN
CALI
BARRANQUILLA
BUCARAMANGA
PASTO
NEIVA
VILLAVICENCIO
COLOMBIA
CACHAC
OSPAISAS
VALLUNO
S
COSTEÑ
OS
SANTAN
DEREANO
S
PASTUSO
SOPITAS
LLANERO
S
COLOMBI
ANOS
RAZONES DE COMPRA AUTODECLARADAS DE ROPA
Calidad Diseño / Modelo Comodidad Economia/ precios bajos Nada / No sé Otros
31
@ ONSUMIENDO
32
@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA …
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ …
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA …
Seguimos
Comprando
33
@ ONSUMIENDO
¿PorQué?
34
@ ONSUMIENDO
El Consumo de hogares fue el que salvo la economía de 2015, y si bien se ve un freno en el último trimestre de 2015 y posiblemente en el
primer trimestre de 2016, será fundamental en 2016.
35
4,0
6,6
4,0
4,9
4,4
3,1
5,0
6,0
4,4
3,4
4,2
3,9
2010 2011 2012 2013 2014 2015
¿CÓMO HA CRECIDO LA ECONOMÍA COLOMBIANA?
Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares
(10,0)
(5,0)
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
I
II
III
IV
Anual
I
II
III
IV
Anual
I
II
III
IV
Anual
I
II
III
IV
Anual
I
II
III
IV
Anual
I
II
III
IV
Anual
I
2010 2011 2012 2013 2014 P 2015 Pr 2016 Pr
DINÁMICA DEL PIB POR DEMANDA
Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares
Consumo Final del Gobierno 2 Formación bruta de capital
36
@ ONSUMIENDO
NOESLAECONOMÍA,
ESTUPIDO…
37
@ ONSUMIENDO
….ESELMARKETING,
ZOPENCO…
@ ONSUMIENDO
MACRO
MARKETING
@ ONSUMIENDO
MACRO
MARKETING
40
@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
NUESTRA ECONOMÍA EN UN AVIÓN QUE VUELA A VELOCIDAD CRUCERO
41
¿QUÉ ESTA PASANDO EN MACROECONOMÍA?
El crecimiento del PIB perdió un poco dinámica pasando de crecer en Q1 de 2015 al 2,70% a 2,45%, un año después; buena
parte del freno lo explica la caída de la producción petrolera, el freno en el agro y el bajo desempeño del comercio.
0,7
(4,6)
5,3
2,9
5,2
2,7
1,8
3,8
1,7
2,3
2,5
(6,0)
(4,0)
(2,0)
-
2,0
4,0
6,0
AGRO MINERIA INDUSTRIA ELEC/GAS/AGUA CONSTRUCCIÓN COMER/HOT/REST TRANSPORTE EST FINANCIEROS ACT&SER SOCIALES IMPUESTOS PIB
¿QUÉ PASO EN Q1-2016 FRENTE A Q1-2015?
Fuente: DANE-PIB Cuentas Trimestrales; Cálculos RADDAR
¿QUÉ ESTA PASANDO EN MACROECONOMÍA OFERTA?
10 Q PART%PIB
6,1%
6,8%
11,1%
3,5%
7,4%
12,2%
7,2%
20,3%
15,2%
9,8%
PIB
IMPUESTOS
ACT&SER SOCIALES
EST FINANCIEROS
TRANSPORTE
COMER/HOT/REST
CONSTRUCCIÓN
ELEC/GAS/AGUA
INDUSTRIA
MINERIA
AGRO
3,61
4,16
4,77
2,32
3,42
3,26
4,56
8,15
1,10
13,10
(3,21)
I
3,52
6,16
3,94
2,70
5,90
3,55
(8,62)
5,32
3,33
13,85
1,04
II
3,45
6,45
2,90
4,15
7,90
6,15
(4,30)
2,25
0,14
9,75
(1,13)
III
5,30
9,64
2,85
5,37
7,62
7,75
8,78
0,08
2,77
6,11
4,07
IV
5,65
10,38
2,29
5,60
6,54
6,49
0,95
1,88
4,90
9,12
7,09
I
6,44
13,08
3,21
6,47
7,11
7,42
10,49
2,34
3,23
11,08
1,90
II
7,92
11,11
3,85
7,15
7,94
7,05
14,29
3,21
6,67
19,37
1,52
III
6,34
9,84
3,24
7,47
5,05
5,93
7,52
4,69
4,24
18,34
(1,87)
IV
5,81
8,16
3,20
6,94
6,04
5,30
14,35
2,29
1,18
12,20
1,16
I
4,99
5,56
3,67
5,59
3,20
4,44
16,12
2,46
0,66
7,82
3,19
II
2,58
3,59
5,17
3,90
2,62
3,07
(4,36)
3,23
(0,42)
0,54
3,55
III
2,89
4,50
6,37
3,90
3,78
2,87
(0,82)
1,23
(1,08)
1,41
2,17
IV
2,97
3,76
5,11
3,52
2,28
3,30
6,02
1,85
(2,89)
1,59
3,70
I
4,76
4,06
6,44
3,99
3,80
4,55
2,90
3,60
3,44
4,75
8,22
II
6,01
5,16
5,85
5,42
3,62
4,75
22,80
2,49
1,65
6,75
6,43
III
5,74
3,11
6,30
5,43
3,62
5,56
15,55
4,02
1,46
6,86
7,71
IV
6,44
5,54
8,13
6,09
5,36
5,96
14,62
4,04
5,03
4,34
5,68
I
3,93
6,03
5,27
6,47
4,71
4,73
9,08
3,33
(1,44)
(3,26)
1,24
II
3,93
4,92
4,22
5,43
4,69
4,78
11,47
3,49
(0,72)
(1,85)
3,51
III
3,32
5,89
3,25
4,98
3,97
4,78
6,91
2,59
0,10
(3,49)
2,04
IV
2,70
4,11
2,42
4,80
2,56
4,56
3,08
2,45
(1,98)
0,43
2,22
I
3,07
4,00
2,45
3,82
0,42
3,52
8,06
1,61
(0,07)
4,19
2,38
II
3,13
4,57
3,36
4,22
2,16
4,73
0,24
3,78
3,23
(0,46)
2,95
III
3,43
3,42
3,52
4,27
0,65
3,78
4,63
3,82
3,86
(1,54)
5,82
IV
2,45
2,34
1,66
3,77
1,79
2,72
5,18
2,88
5,26
(4,64)
0,69
I
20162010 2011 2012 2013 2014 2015
Se puede decir que la economía esta en un semáforo en amarillo, donde el agro (por El Niño), la minería (por el precio del petróleo) y las
Actividades de Servicios Sociales (Gasto del Gobierno), están en semáforo en rojo, y solo la industria (por Reficar está en semáforo en
verde).
43
Fuente: DANE-PIB Cuentas Trimestrales; Cálculos RADDAR
20 20
21
20
19 19
22
19
22
21
19
21
19
21
20
21
20
21
19
22 22
20 20
21
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CANTIDAD DE DÍAS HÁBILES
2015 2016
EL EFECTO CALENDARIO
El primer trimestre tuvo 60 días hábiles, 1 día menos que el año pasado, es decir un -1,6% menos de días de producción y de
generación de ingresos en las familias; el segundo semestre tiene 62 y el año pasado 58, lo que significa un crecimiento del
6,9%, que se debería ver reflejado en el comercio y la industria.
44
Fuente: RADDAR
246
245
245
246
246
244
245
244
243
243
242
243
243
242
243
242
243
244
246
243
246
246
245
246
246
dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16
ACUMULADO 12 MESES DE DÍAS HÁBILES
EL EFECTO CALENDARIO
45
Fuente: RADDAR
Acumulando los días hábiles, se podría afirmar que hasta mayo de 2016, la comparación contra el año anterior no es
positiva, pese a ser un año bisiesto; más desde junio la tendencia se revierte y aumenta la producción y el ingreso de los
hogares.
46
7,3
7,0
9,0
11,0
13,0
15,0
17,0
Ene
Jun
Nov
Abr
Sep
Feb
Jul
Dic
May
Oct
Mar
Ago
Ene
Jun
Nov
Abr
Sep
Feb
Jul
Dic
May
Oct
Mar
Ago
Ene
Jun
Nov
Abr
Sep
Feb
Jul
Dic
May
Oct
Mar
Ago
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TASA DE DESEMPLEO
4,2
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
Ene-Mar
Jun-Ags
Nov-Ene
Abr-Jun
Sep-Nov
Feb-Abr
Jul-Sep
Dic-Feb
May-Jul
Oct-Dic
mar-May
Ago-Oct
Ene-Mar
Jun-Ago
Nov-Ene07
Abr-Jun
Sep-Nov
Feb-Abr
Jul-Sep
Dic08-Feb10
May-Jul
Oct-Dic
Mar-May
Ago-Oct
Ene-Mar
Jun-Ago
Nov11-Ene12
Abr-Jun
Sep-Nov
Feb-Abr
Jul-Sep
Dic13-Feb14
May-Jul
Oct-Dic
Mar-May
Ago-Oct
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TASA DE DESEMPLEO DE JEFES DE HOGAR
Colombia logró una tasa de desempleo record en 2015, llegando incluso a un nivel de 7,3% en noviembre de 2015. En el mismo sentido, la
tasa de desempleo de jefes de hogar es la más baja de la historia, dejando ver que sólo 4 de cada 100 hogares no tienen al jefe de hogar
empleado.
47
7
113
139
313
1.387
1.726
1.505
2.605
3.699
4.269
5.995
4
126
162
273
1.445
1.856
1.654
2.747
3.647
4.295
6.063
2
120
175
291
1.400
1.755
1.785
2.686
3.817
4.466
6.250
No informa
Suministro de Electricidad Gas y Agua
Explotación de Minas y Canteras
Intermediación financiera
Construcción
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Industria manufacturera
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Servicios comunales, sociales y personales
Comercio, hoteles y restaurantes
EMPLEO EN COLOMBIA POR MILES
2.015 2.014 2.013
15.557
22.367
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
El empleo o mejor la ocupación, crece vigorosamente en el país, llegando a los 223 millones de empleos, lo que significa que hay una persona
ocupada por cada 2,1 personas que viven en el país; que en cada hogar trabajan 1,6 personas por hogar. Industria, Transporte y Construcción
redujeron la demanda laboral en sus tareas, debido al freno de los sectores, pero en 2015 se crearon más de 540.000 empleos.
48
50
60
70
80
90
100
110
120 ene.-01
abr.-01
jul.-01
oct.-01
ene.-02
abr.-02
jul.-02
oct.-02
ene.-03
abr.-03
jul.-03
oct.-03
ene.-04
abr.-04
jul.-04
oct.-04
ene.-05
abr.-05
jul.-05
oct.-05
ene.-06
abr.-06
jul.-06
oct.-06
ene.-07
abr.-07
jul.-07
oct.-07
ene.-08
abr.-08
jul.-08
oct.-08
ene.-09
abr.-09
jul.-09
oct.-09
ene.-10
abr.-10
jul.-10
oct.-10
ene.-11
abr.-11
jul.-11
oct.-11
ene.-12
abr.-12
jul.-12
oct.-12
ene.-13
abr.-13
jul.-13
oct.-13
ene.-14
abr.-14
jul.-14
oct.-14
ene.-15
abr.-15
jul.-15
oct.-15
ene.-16
indices de empleo industrial
Confección de prendas de vestir Total Industria
49
Las remesas fueron un jugador fundamental en el ingreso y el gasto de los hogares en 2015, ya que presentaron crecimientos del 13% en dólares y
del 56% en pesos, llegando a ser 12,9 Billones de pesos, al cercano al 2,4% del gasto de los hogares para el año.
4.918,9
ANUALES; 4.638,9
476,5 MENSUALES; 481,4
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2001ENE
2001JUL
2002ENE
2002JUL
2003ENE
2003JUL
2004ENE
2004JUL
2005ENE
2005JUL
2006ENE
2006JUL
2007ENE
2007JUL
2008ENE
2008JUL
2009ENE
2009JUL
2010ENE
2010JUL
2011ENE
2011JUL
2012ENE
2012JUL
2013ENE
2013JUL
2014ENE
2014JUL
2015ENE
2015JUL
REMESAS A HOGARES EN MILLONES DE DÓLARES
ANUALES; 12,9
MENSUALES; 1,6
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
0
2
4
6
8
10
12
14
2001ENE
2001JUL
2002ENE
2002JUL
2003ENE
2003JUL
2004ENE
2004JUL
2005ENE
2005JUL
2006ENE
2006JUL
2007ENE
2007JUL
2008ENE
2008JUL
2009ENE
2009JUL
2010ENE
2010JUL
2011ENE
2011JUL
2012ENE
2012JUL
2013ENE
2013JUL
2014ENE
2014JUL
2015ENE
2015JUL
REMESAS EN BILLONES DE PESOS
50
CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES
2007 329,82 188,24 35,44 19,91 9,39 5,05
2008 347,47 185,33 36,87 19,24 9,37 4,60
2009 357,29 182,93 37,42 19,15 8,87 4,57
2010 373,09 186,73 39,74 19,70 10,21 4,93
2011 402,90 194,97 42,45 20,29 10,59 4,79
2012 428,06 200,83 44,18 20,62 10,08 4,58
2013 454,91 209,20 47,39 21,70 11,36 5,08
2014 491,76 219,75 50,85 22,46 11,71 4,94
2015 542,46 230,80 56,24 23,27 13,65 4,99
DatosenBillonesdepesos
CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES
2008 5,35% -1,55% 4,03% -3,38% -0,24% -8,98%
2009 2,83% -1,29% 1,51% -0,48% -5,36% -0,56%
2010 4,42% 2,08% 6,17% 2,91% 15,16% 7,76%
2011 7,99% 4,41% 6,83% 2,99% 3,72% -2,80%
2012 6,25% 3,01% 4,08% 1,60% -4,80% -4,50%
2013 6,27% 4,17% 7,27% 5,23% 12,66% 11,03%
2014 8,10% 5,04% 7,30% 3,51% 3,13% -2,85%
2015 10,31% 5,03% 10,61% 3,60% 16,56% 1,15%
Datosenvariacionesanuales
ANUAL DICIEMBRE CANASTANAVIDAD
ANUAL DICIEMBRE CANASTANAVIDAD
5,35%
2,83%
4,42%
7,99%
6,25% 6,27%
8,10%
10,31%
-1,55%
-1,29%
2,08%
4,41%
3,01%
4,17%
5,04% 5,03%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ANNUAL GROWTH OF HOUSEHOLD SPENDING BY RADDAR
CORRIENTES REALES
51
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS CENTROS COMERCIALES?
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
ene.-09
abr.-09
jul.-09
oct.-09
ene.-10
abr.-10
jul.-10
oct.-10
ene.-11
abr.-11
jul.-11
oct.-11
ene.-12
abr.-12
jul.-12
oct.-12
ene.-13
abr.-13
jul.-13
oct.-13
ene.-14
abr.-14
jul.-14
oct.-14
ene.-15
abr.-15
jul.-15
oct.-15
ene.-16
abr.-16
CRECIMIENTO ANUAL DE LAS VENTAS DE LOS CENTROS
COMERCIALES
$ 0
$ 1.000.000
$ 2.000.000
$ 3.000.000
$ 4.000.000
$ 5.000.000
$ 6.000.000
$ 7.000.000
$ 8.000.000
ene.-08
jun.-08
nov.-08
abr.-09
sep.-09
feb.-10
jul.-10
dic.-10
may.-11
oct.-11
mar.-12
ago.-12
ene.-13
jun.-13
nov.-13
abr.-14
sep.-14
feb.-15
jul.-15
dic.-15
may.-16
VENTAS TOTALES CENTROS COMERCIALES
Las ventas de los principales centros comerciales del país durante el mes de mayo crecieron en términos anuales
un 28%, este arranque de año para los centros comerciales es mas positivo que el que registraron en años
pasados. Los centros comerciales registran ventas de 13 billones de pesos en estos primeros 5 meses.
52
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
SITUACIÓN DE CONTENCIÓN DE GASTO
CONTENCIÓN DE COMPRA EXPANSIÓN DE COMPRA TENDENCIA DE CONTENCIÓN DE COMPRA
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?
En el acumulado de 12 meses la situación de compra se sigue comportando en un proceso de contención de compra en
gran media por la perdida de capacidad de compra por el aumento de los precios en los últimos meses, particularmente el
mes de mayo mostro una expiación de compra del 0,6% siendo la segundo expiación de gasto de lo que va corrido del
años.
53
@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMÍA VA
BIEN!, SOLO ESTA
CAMBIANDO…
54
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
Es difici saber cuál sería la inflación en 2016, debido a que cerca de 25% de los componentes del índice de precios aumentarán por
encima del 7%, por la indexación a servicios; más, en 2009 ocurrió lo mismo, y la caída del precio de los alimentos y los descuentos
en el mercado, llevaron a que la inflación llegará al 2%.
7,7%
2,0%
3,2%
3,7%
2,4%
1,9%
3,7%
6,8% 6,8%
5,0%
2,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
INFLACIÓN EN COLOMBIA
55
@ ONSUMIENDO
NIVEL VAR IPC 12-2008 VAR IPC 12-2009 VAR IPC 12-2015
001-TOTAL (T ) 7,67% 2,00% 6,77%
002-ALIMENTOS (G ) 13,16% -0,32% 10,84%
223-VIVIENDA (G ) 6,65% 4,26% 5,38%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) -0,25% -0,30% 2,99%
421-SALUD (G ) 5,30% 4,94% 5,30%
469-EDUCACIÓN (G ) 6,07% 6,30% 5,11%
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) -0,03% 0,53% 4,52%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 5,22% 0,33% 4,87%
637-GASTOS VARIOS (G ) 4,51% 3,82% 6,90%
56
EL SOFISMA DE LA INFLACIÓN
30.000
50.000 50.000
ago.-14 ago.-15 ago.-16
Precio de Carga de Papa
INFLACION DEL 0%
57
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
Lo que proyecta el Banco de la República sobre Inflación es un aumento inclusive hasta el 8%, donde se podría acabar con una
inflación de 5% a final de año, lo que hace que las compras tengan una dinámica difícil en el primer semestre.
58
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
0,8%
0,2%
0,0%
0,0%
0,2% 0,2% 0,1%
-0,1%
-0,7%
-1,2%
-1,7%
-2,0%
0,0%
-0,3%
-0,5%
-0,6%
-0,9%
-0,5%
0,0%
0,9%
1,4%
1,9% 1,9%
2,4%
2,1%
2,3%
2,5%
2,7%
2,9%
2,8% 2,9%
3,0%
2,9%
3,3%
3,7% 3,7%
3,8%
4,4%
4,6% 4,6%
4,4% 4,4% 4,5%
4,7%
5,4%
5,9%
6,4%
6,8%
7,0%
7,3%
7,5%
7,7%
8,0%
7,5%
7,0%
6,0%
5,5%
5,0% 5,0%
4,5%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
-0,025
-0,02
-0,015
-0,01
-0,005
0
0,005
0,01
0,015
0,02
0,025
0,03
DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS
VAR SMLVR INFLACION
Según el Banco de la República, la inflación puede ser el 4,5% a final de año, tiendo un pico máximo entre marzo y abril, donde
comenzará el descenso hasta el final de año. Más, esta proyección nos pone a pensar que el primer semestre será muy difícil para la
capacidad de compra de los hogares, que verá dinamizada en el segundo semestre de manera muy positiva.
59
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
31,34%
24,80%
3,42%
4,56%
4,68%
3,15%
16,84%
10,79%
31,62%
24,71%
3,36%
4,58%
4,71%
3,23%
16,63%
10,67%
32,48%
24,35%
3,23%
4,54%
4,68%
3,44%
16,06%
10,53%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
2013 2014 2015
0,3%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
-0,2%
-0,1%
0,9%
-0,4%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
-0,6%
-0,1%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
REASIGNACIÓN DE GASTO
2014 2015
Los hogares siguen gastando
mas alimentos y educación,
debido al mayor valor de los
alimentos, y logrando algo de
satisfacción en el
entretenimiento.
60
@ ONSUMIENDO
61
@ ONSUMIENDO
62
@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMÍA VA
BIEN!, SOLO ESTA
CAMBIANDO…
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
LAS MARCAS HAN
CABIADO EL JUEGO
COMPLETAMENTE…
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
6
2
1 1
4
3
1
2
2000 2014
63
@ ONSUMIENDO
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA
64
@ ONSUMIENDO
65
@ ONSUMIENDO
66
@ ONSUMIENDO
67
@ ONSUMIENDO
68
@ ONSUMIENDO
69
@ ONSUMIENDO
CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER
70
@ ONSUMIENDO
71
@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMÍA VA
BIEN!, SOLO ESTA
CAMBIANDO…
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
LAS MARCAS HAN
CABIADO EL JUEGO
COMPLETAMENTE…
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA …
CONOCEMOS AL
CONSUMIDOR Y LO
EDUCAMOS …
72
COLOMBIASUMA
Colombia SUMA,
es un estudio que
busca mostrar
como el país es
construido por
regiones y no que
es un país que
tiene regiones
adentro; es decir,
que la población
del país no es de
47 millones de
colombianos sino
de ….
AMAZÓNICO
2%
BOYACENCES
3%
CAUCANOS
3% CHOCOANOS
1%
COSTEÑOS
14%
ISLEÑOS
0%
LLANEROS
3%
OPITAS
5%PAISAS
19%
PASTUSOS
4%
ROLOS
22%
SABANEROS
7%
SANTANDEREANOS
7% VALLUNOS
10%
73
@ ONSUMIENDO
NADIE QUIERE
PAGAR MÁS POR
LO MISMO
¿QUÉHACER?
GENERARVALOR74
@ ONSUMIENDO
75
@ ONSUMIENDO
76
@ ONSUMIENDO
¿Cuál será su diamante rosado?
77
@ ONSUMIENDO
¿CÓMO QUIERE QUE
SEA SU MALETA DE
VIAJE?
78
@ ONSUMIENDO
79
@ ONSUMIENDO
80
NECESIDAD
FRECUENTE
MODA
PRECIO
VALOR
ACTUALIZAR
PROMOCION
REMPLAZAR
COSTUMBRE
CALIDAD
FIDELIDAD
GUSTO
ESPORÁDICO
ACTUALES GATILLOS DE COMPRA
DESEO
PRIMERA COMPRA
IDENTIFICACIÓN DRIVEN
RAZONAMIENTO IDENTIFICACIÓN
80
@ ONSUMIENDO
81
@ ONSUMIENDO
¿Se puede vender más caro?
ENCOLOMBIA
NOSEPUEDE
VENDERMAS
CARO 82
@ ONSUMIENDO
LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR
83
@ ONSUMIENDO
VENDALOQUELE
GUSTACOMPRAR
LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR
84
@ ONSUMIENDO
HAGAGANARAL
COMPRADOR
LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR
85
@ ONSUMIENDO
VENDAAL
PRECIOQUEES
86
@ ONSUMIENDO
LASPR3GUNTAS
¿PORQUÉNOSGUSTAMAS
LOQUENOTENEMOS?
87
@ ONSUMIENDO
PORQUEBUSCAMOS
ABUNDACIAANTES
QUEESCASES88
@ ONSUMIENDO
¿PORQUÉCREEMOSENLAS
MALASNOTICIAS?
89
@ ONSUMIENDO
PORQUESABERDE
LOMALONOSPROTEGE
90
@ ONSUMIENDO
¿PORQUÉYANOSOMOS
FELICES?
91
@ ONSUMIENDO
PORQUECONFUNDIMOS
FELICIDADCONDIVERSIÓN92
@ ONSUMIENDO
LAVERDAD,LA DURAVERDAD
LASVENTAS,VENDEN
ELMERCADEO,SATISFACE
93
@ ONSUMIENDO
94
@ ONSUMIENDO
12,41% 13,43%
28,23%
13,28% 11,11%
5,37%
84,07%
77,91%
69,40%
84,82%
84,77%
86,58%
3,51%
8,66%
2,37% 1,90% 4,12%
8,05%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA
CONSUMER TRACK FEB 2016
1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR
95
@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMÍA VA
BIEN!, SOLO ESTA
CAMBIANDO…
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
LAS MARCAS HAN
CABIADO EL JUEGO
COMPLETAMENTE…
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA …
CONOCEMOS AL
CONSUMIDOR Y LO
EDUCAMOS …
La gran cifra:
96
@ ONSUMIENDO
Billones de pesos en 20 años..
Cerca de 160.000 millones de dólares de 2016
La gran cifra:
97
@ ONSUMIENDO
Billones de pesos en 50 años de conflicto..
Cerca de 908.000 millones de dólares de 2016
La gran ecuación
98
@ ONSUMIENDO
53 24 29- =
La gran cifra:
99
@ ONSUMIENDO
Puntos de más crecerá el PIB ante la firma del acuerdo en el largo plazo
100
@ ONSUMIENDO
YLAECONOMÍAMEJORA
SEVENDEMAS+
SIELMARKETEROCUMPLE
Compra
menos
Comprar
lo mismo
Comprar
mejor de
lo mismo
Comprar
cosas
deseadas
Consumir
menos
Consumir
lo mismo
Consumir
mejor
Consumir
mas
101
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
#1- SHAMELESS
102
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
103
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
104
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
DYNAMICS
#2 – CHANNELS
105
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
106
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
107
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
MORE
#3 – GIVE-ME
108
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
109
Elegida como caso de éxito
Harvard, por ser la única
empresa de confecciones del
mundo, que crece a doble dígito
por más de 10 años,
teniendo solo un día
con descuentos.
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
PRERETAIL#4 –
110
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
111
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
IT´S NEWEST
#5 – USED
112
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
113
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
114
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
115
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
GROWING#6 – SIZE 116
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
117
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
118
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
119
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
LIFESTYLE
#7 – SHIPPING
120
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER
121
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
122
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
CONSUMPTION
#8 – EDUCATED
123
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
EL GRAN ERROR:
1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS
2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA
3. PERO NUNCA
ENSEÑAMOS A
USAR EL PRODUCTO
CÓMO DEBE SER
124
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
@ ONSUMIENDO
125CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
CONSUMIDOR
EL
ES EL QUE NO EDUCA AL
@ ONSUMIENDO
126CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
@ ONSUMIENDO
127CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
#9 - COLOMBIANIZATION
128
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
129
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
PREMIUMNIZATION#10–
130
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
131
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
SHOW OFF
#11 – LUXURY
132132
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
133
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
134
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
135
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
TENDENC AS11
1. Shameless - Fin de la vergüenza
2. Channel Dynamics - Cambio de canales
3. Give-me-more – Promociones por descuentos
4. PreRetailing – Análisis previo de compra
5. Used is Newest - El mercado del Usado
6. Size Growing - Fin de lo pequeño
7. Shipping Life Style- Domicialización
8. High End Consumers - Consumos Educados
9. Colombianizacion - Preferencia de lo nuestro
10.Premiumnization - Mercado Premium
11.Luxury Start - El mercado del Lujo
136
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
137
@ ONSUMIENDO
NUESTRA MISIÓN EN MERCADEO
ES TRANSFORMAR SEGUNDOS EN
MOMENTOS
@ ONSUMIENDO
SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:
CAMILO.HERRERA.CONSUMIENDO@GMAIL.COM
ASUNTO: EVOLUCIÓN DEL COMPRADOR COLOMBIANO
E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA
MUCHAS GRACIAS
POR DEJARME COMPARTIR
MI PASIÓN POR EL
CONSUMIDOR

More Related Content

What's hot

El consumidor colombiano camara de comercio de ibague - noviembre de 2016
El consumidor colombiano   camara de comercio de ibague - noviembre de 2016El consumidor colombiano   camara de comercio de ibague - noviembre de 2016
El consumidor colombiano camara de comercio de ibague - noviembre de 2016Camilo Herrera
 
En 20071 el mercado de la moda depende colombiatex 2017 - enero de 2017
En 20071 el mercado de la moda depende   colombiatex 2017 - enero de 2017En 20071 el mercado de la moda depende   colombiatex 2017 - enero de 2017
En 20071 el mercado de la moda depende colombiatex 2017 - enero de 2017Camilo Herrera
 
Como subir de precios y no morir en el intento italo - febrero de 2017
Como subir de precios y no morir en el intento   italo - febrero de 2017Como subir de precios y no morir en el intento   italo - febrero de 2017
Como subir de precios y no morir en el intento italo - febrero de 2017Camilo Herrera
 
Los 12 dolores de hoy zuluaga soto-octubre de 2016
Los 12 dolores de hoy   zuluaga soto-octubre de 2016Los 12 dolores de hoy   zuluaga soto-octubre de 2016
Los 12 dolores de hoy zuluaga soto-octubre de 2016Camilo Herrera
 
Por que consumimos como consumimos los colombianos derco - mayo de 2016
Por que consumimos como consumimos los colombianos   derco - mayo de 2016Por que consumimos como consumimos los colombianos   derco - mayo de 2016
Por que consumimos como consumimos los colombianos derco - mayo de 2016Camilo Herrera
 
¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars
¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars
¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars Camilo Herrera
 
Paso 2016 el año de la incerttidumbre - fenavi - octubre de 2016
Paso 2016   el año de la incerttidumbre - fenavi - octubre de 2016Paso 2016   el año de la incerttidumbre - fenavi - octubre de 2016
Paso 2016 el año de la incerttidumbre - fenavi - octubre de 2016Camilo Herrera
 
Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016
Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va   ach - abril de 2016Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va   ach - abril de 2016
Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016Camilo Herrera
 
Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va fla - mayo de 2016
Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va   fla - mayo de 2016Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va   fla - mayo de 2016
Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va fla - mayo de 2016Camilo Herrera
 
Marketing panel 2014 raddar sap version 3
Marketing panel 2014 raddar sap version 3Marketing panel 2014 raddar sap version 3
Marketing panel 2014 raddar sap version 3Camilo Herrera
 
Por que consumimos como consumimos los colombianos asomercadeo - abril de 2016
Por que consumimos como consumimos los colombianos   asomercadeo - abril de 2016Por que consumimos como consumimos los colombianos   asomercadeo - abril de 2016
Por que consumimos como consumimos los colombianos asomercadeo - abril de 2016Camilo Herrera
 
Micro economic outlook septiembre 2016
Micro economic outlook septiembre  2016Micro economic outlook septiembre  2016
Micro economic outlook septiembre 2016Camilo Herrera
 
Miniforecast 2017 del no se al depende - diciembre de 2016
Miniforecast 2017   del no se al depende - diciembre de 2016Miniforecast 2017   del no se al depende - diciembre de 2016
Miniforecast 2017 del no se al depende - diciembre de 2016Camilo Herrera
 
Forecast 2015 2016 - mccann - octubre de 2015-entregable
Forecast 2015 2016 - mccann - octubre de 2015-entregableForecast 2015 2016 - mccann - octubre de 2015-entregable
Forecast 2015 2016 - mccann - octubre de 2015-entregableCamilo Herrera
 
Se vino 2016 y que marzo de 2016
Se vino 2016 y que    marzo de 2016Se vino 2016 y que    marzo de 2016
Se vino 2016 y que marzo de 2016Camilo Herrera
 
Ante los cambios de entorno que hara el consumidor conferencia en ciclo de ...
Ante los cambios de entorno que hara el consumidor   conferencia en ciclo de ...Ante los cambios de entorno que hara el consumidor   conferencia en ciclo de ...
Ante los cambios de entorno que hara el consumidor conferencia en ciclo de ...Camilo Herrera
 
Los 12 dolores de hoy oracle - octubre de 2016
Los 12 dolores de hoy   oracle - octubre de 2016Los 12 dolores de hoy   oracle - octubre de 2016
Los 12 dolores de hoy oracle - octubre de 2016Camilo Herrera
 
Ya paso la tormenta octubre de 2017 - lidermarketing
Ya paso la tormenta   octubre de 2017 - lidermarketingYa paso la tormenta   octubre de 2017 - lidermarketing
Ya paso la tormenta octubre de 2017 - lidermarketingCamilo Herrera
 
Pobreza y prejuicio bcapital - inexmoda- octubre de 2017
Pobreza y prejuicio   bcapital - inexmoda- octubre de 2017Pobreza y prejuicio   bcapital - inexmoda- octubre de 2017
Pobreza y prejuicio bcapital - inexmoda- octubre de 2017Camilo Herrera
 

What's hot (20)

El consumidor colombiano camara de comercio de ibague - noviembre de 2016
El consumidor colombiano   camara de comercio de ibague - noviembre de 2016El consumidor colombiano   camara de comercio de ibague - noviembre de 2016
El consumidor colombiano camara de comercio de ibague - noviembre de 2016
 
En 20071 el mercado de la moda depende colombiatex 2017 - enero de 2017
En 20071 el mercado de la moda depende   colombiatex 2017 - enero de 2017En 20071 el mercado de la moda depende   colombiatex 2017 - enero de 2017
En 20071 el mercado de la moda depende colombiatex 2017 - enero de 2017
 
Como subir de precios y no morir en el intento italo - febrero de 2017
Como subir de precios y no morir en el intento   italo - febrero de 2017Como subir de precios y no morir en el intento   italo - febrero de 2017
Como subir de precios y no morir en el intento italo - febrero de 2017
 
Los 12 dolores de hoy zuluaga soto-octubre de 2016
Los 12 dolores de hoy   zuluaga soto-octubre de 2016Los 12 dolores de hoy   zuluaga soto-octubre de 2016
Los 12 dolores de hoy zuluaga soto-octubre de 2016
 
Por que consumimos como consumimos los colombianos derco - mayo de 2016
Por que consumimos como consumimos los colombianos   derco - mayo de 2016Por que consumimos como consumimos los colombianos   derco - mayo de 2016
Por que consumimos como consumimos los colombianos derco - mayo de 2016
 
¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars
¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars
¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars
 
Paso 2016 el año de la incerttidumbre - fenavi - octubre de 2016
Paso 2016   el año de la incerttidumbre - fenavi - octubre de 2016Paso 2016   el año de la incerttidumbre - fenavi - octubre de 2016
Paso 2016 el año de la incerttidumbre - fenavi - octubre de 2016
 
Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016
Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va   ach - abril de 2016Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va   ach - abril de 2016
Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016
 
Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va fla - mayo de 2016
Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va   fla - mayo de 2016Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va   fla - mayo de 2016
Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va fla - mayo de 2016
 
Marketing panel 2014 raddar sap version 3
Marketing panel 2014 raddar sap version 3Marketing panel 2014 raddar sap version 3
Marketing panel 2014 raddar sap version 3
 
Por que consumimos como consumimos los colombianos asomercadeo - abril de 2016
Por que consumimos como consumimos los colombianos   asomercadeo - abril de 2016Por que consumimos como consumimos los colombianos   asomercadeo - abril de 2016
Por que consumimos como consumimos los colombianos asomercadeo - abril de 2016
 
Micro economic outlook septiembre 2016
Micro economic outlook septiembre  2016Micro economic outlook septiembre  2016
Micro economic outlook septiembre 2016
 
Miniforecast 2017 del no se al depende - diciembre de 2016
Miniforecast 2017   del no se al depende - diciembre de 2016Miniforecast 2017   del no se al depende - diciembre de 2016
Miniforecast 2017 del no se al depende - diciembre de 2016
 
Forecast 2015 2016 - mccann - octubre de 2015-entregable
Forecast 2015 2016 - mccann - octubre de 2015-entregableForecast 2015 2016 - mccann - octubre de 2015-entregable
Forecast 2015 2016 - mccann - octubre de 2015-entregable
 
Se vino 2016 y que marzo de 2016
Se vino 2016 y que    marzo de 2016Se vino 2016 y que    marzo de 2016
Se vino 2016 y que marzo de 2016
 
Ante los cambios de entorno que hara el consumidor conferencia en ciclo de ...
Ante los cambios de entorno que hara el consumidor   conferencia en ciclo de ...Ante los cambios de entorno que hara el consumidor   conferencia en ciclo de ...
Ante los cambios de entorno que hara el consumidor conferencia en ciclo de ...
 
Los 12 dolores de hoy oracle - octubre de 2016
Los 12 dolores de hoy   oracle - octubre de 2016Los 12 dolores de hoy   oracle - octubre de 2016
Los 12 dolores de hoy oracle - octubre de 2016
 
Ya paso la tormenta octubre de 2017 - lidermarketing
Ya paso la tormenta   octubre de 2017 - lidermarketingYa paso la tormenta   octubre de 2017 - lidermarketing
Ya paso la tormenta octubre de 2017 - lidermarketing
 
MINCETUR - EEUU 2016
MINCETUR - EEUU 2016MINCETUR - EEUU 2016
MINCETUR - EEUU 2016
 
Pobreza y prejuicio bcapital - inexmoda- octubre de 2017
Pobreza y prejuicio   bcapital - inexmoda- octubre de 2017Pobreza y prejuicio   bcapital - inexmoda- octubre de 2017
Pobreza y prejuicio bcapital - inexmoda- octubre de 2017
 

Viewers also liked

Consumer voice ibm- julio de 2016
Consumer voice   ibm- julio de 2016Consumer voice   ibm- julio de 2016
Consumer voice ibm- julio de 2016Camilo Herrera
 
Que es lujo marketing de lujo liquid thinking - bacardi - mexico - junio ...
Que es lujo  marketing de lujo   liquid thinking - bacardi - mexico -  junio ...Que es lujo  marketing de lujo   liquid thinking - bacardi - mexico -  junio ...
Que es lujo marketing de lujo liquid thinking - bacardi - mexico - junio ...Camilo Herrera
 
Conectados con todas las g3neraciones periódicos asociados - octubre de 2016
Conectados con todas las g3neraciones   periódicos asociados - octubre de 2016Conectados con todas las g3neraciones   periódicos asociados - octubre de 2016
Conectados con todas las g3neraciones periódicos asociados - octubre de 2016Camilo Herrera
 
Como cambia el consumidor con el aumento de ingreso guadalajara - agosto de...
Como cambia el consumidor con el aumento de ingreso   guadalajara - agosto de...Como cambia el consumidor con el aumento de ingreso   guadalajara - agosto de...
Como cambia el consumidor con el aumento de ingreso guadalajara - agosto de...Camilo Herrera
 
Innovaciones a la colombiana andi - noviembre de 2016
Innovaciones a la colombiana   andi - noviembre de 2016Innovaciones a la colombiana   andi - noviembre de 2016
Innovaciones a la colombiana andi - noviembre de 2016Camilo Herrera
 
Como subir de precios y no morir en el intento lenovo - marzo de 2017
Como subir de precios y no morir en el intento   lenovo - marzo de 2017Como subir de precios y no morir en el intento   lenovo - marzo de 2017
Como subir de precios y no morir en el intento lenovo - marzo de 2017Camilo Herrera
 
El consumidor digital en colombia politecnico - marzo de 2017
El consumidor digital en colombia   politecnico - marzo de 2017El consumidor digital en colombia   politecnico - marzo de 2017
El consumidor digital en colombia politecnico - marzo de 2017Camilo Herrera
 
¿De donde viene el trafico de las principales marcas a nivel mundial?
¿De donde viene el trafico de las principales marcas a nivel mundial?¿De donde viene el trafico de las principales marcas a nivel mundial?
¿De donde viene el trafico de las principales marcas a nivel mundial?Fabian Garcia Guauque
 
Los personalidades de compra y consumo en colombia el consumidor de moda en...
Los personalidades de compra y consumo en colombia   el consumidor de moda en...Los personalidades de compra y consumo en colombia   el consumidor de moda en...
Los personalidades de compra y consumo en colombia el consumidor de moda en...Camilo Herrera
 
Las generaciones en colombia y el consumo eci - mayo de 2016
Las generaciones en colombia y el consumo   eci - mayo de 2016Las generaciones en colombia y el consumo   eci - mayo de 2016
Las generaciones en colombia y el consumo eci - mayo de 2016Camilo Herrera
 
Entrevista a mr tom mxl pasto - septiembre de 2016
Entrevista a mr tom   mxl pasto - septiembre de 2016Entrevista a mr tom   mxl pasto - septiembre de 2016
Entrevista a mr tom mxl pasto - septiembre de 2016Camilo Herrera
 
Colombia en num3r05 analisis de las diferencias regionales en demanda - rev...
Colombia en num3r05   analisis de las diferencias regionales en demanda - rev...Colombia en num3r05   analisis de las diferencias regionales en demanda - rev...
Colombia en num3r05 analisis de las diferencias regionales en demanda - rev...Camilo Herrera
 
Trends 2016 | Juan Isaza | The Insight Point
Trends 2016 | Juan Isaza | The Insight PointTrends 2016 | Juan Isaza | The Insight Point
Trends 2016 | Juan Isaza | The Insight PointDDB Latina
 
La cultura empresarial le gusta al consumidor isagen - mayo de 2016
La cultura empresarial le gusta al consumidor   isagen - mayo de 2016La cultura empresarial le gusta al consumidor   isagen - mayo de 2016
La cultura empresarial le gusta al consumidor isagen - mayo de 2016Camilo Herrera
 
Tendencias del consumidor colombiano y su impacto en la compra y consumo de m...
Tendencias del consumidor colombiano y su impacto en la compra y consumo de m...Tendencias del consumidor colombiano y su impacto en la compra y consumo de m...
Tendencias del consumidor colombiano y su impacto en la compra y consumo de m...Camilo Herrera
 

Viewers also liked (15)

Consumer voice ibm- julio de 2016
Consumer voice   ibm- julio de 2016Consumer voice   ibm- julio de 2016
Consumer voice ibm- julio de 2016
 
Que es lujo marketing de lujo liquid thinking - bacardi - mexico - junio ...
Que es lujo  marketing de lujo   liquid thinking - bacardi - mexico -  junio ...Que es lujo  marketing de lujo   liquid thinking - bacardi - mexico -  junio ...
Que es lujo marketing de lujo liquid thinking - bacardi - mexico - junio ...
 
Conectados con todas las g3neraciones periódicos asociados - octubre de 2016
Conectados con todas las g3neraciones   periódicos asociados - octubre de 2016Conectados con todas las g3neraciones   periódicos asociados - octubre de 2016
Conectados con todas las g3neraciones periódicos asociados - octubre de 2016
 
Como cambia el consumidor con el aumento de ingreso guadalajara - agosto de...
Como cambia el consumidor con el aumento de ingreso   guadalajara - agosto de...Como cambia el consumidor con el aumento de ingreso   guadalajara - agosto de...
Como cambia el consumidor con el aumento de ingreso guadalajara - agosto de...
 
Innovaciones a la colombiana andi - noviembre de 2016
Innovaciones a la colombiana   andi - noviembre de 2016Innovaciones a la colombiana   andi - noviembre de 2016
Innovaciones a la colombiana andi - noviembre de 2016
 
Como subir de precios y no morir en el intento lenovo - marzo de 2017
Como subir de precios y no morir en el intento   lenovo - marzo de 2017Como subir de precios y no morir en el intento   lenovo - marzo de 2017
Como subir de precios y no morir en el intento lenovo - marzo de 2017
 
El consumidor digital en colombia politecnico - marzo de 2017
El consumidor digital en colombia   politecnico - marzo de 2017El consumidor digital en colombia   politecnico - marzo de 2017
El consumidor digital en colombia politecnico - marzo de 2017
 
¿De donde viene el trafico de las principales marcas a nivel mundial?
¿De donde viene el trafico de las principales marcas a nivel mundial?¿De donde viene el trafico de las principales marcas a nivel mundial?
¿De donde viene el trafico de las principales marcas a nivel mundial?
 
Los personalidades de compra y consumo en colombia el consumidor de moda en...
Los personalidades de compra y consumo en colombia   el consumidor de moda en...Los personalidades de compra y consumo en colombia   el consumidor de moda en...
Los personalidades de compra y consumo en colombia el consumidor de moda en...
 
Las generaciones en colombia y el consumo eci - mayo de 2016
Las generaciones en colombia y el consumo   eci - mayo de 2016Las generaciones en colombia y el consumo   eci - mayo de 2016
Las generaciones en colombia y el consumo eci - mayo de 2016
 
Entrevista a mr tom mxl pasto - septiembre de 2016
Entrevista a mr tom   mxl pasto - septiembre de 2016Entrevista a mr tom   mxl pasto - septiembre de 2016
Entrevista a mr tom mxl pasto - septiembre de 2016
 
Colombia en num3r05 analisis de las diferencias regionales en demanda - rev...
Colombia en num3r05   analisis de las diferencias regionales en demanda - rev...Colombia en num3r05   analisis de las diferencias regionales en demanda - rev...
Colombia en num3r05 analisis de las diferencias regionales en demanda - rev...
 
Trends 2016 | Juan Isaza | The Insight Point
Trends 2016 | Juan Isaza | The Insight PointTrends 2016 | Juan Isaza | The Insight Point
Trends 2016 | Juan Isaza | The Insight Point
 
La cultura empresarial le gusta al consumidor isagen - mayo de 2016
La cultura empresarial le gusta al consumidor   isagen - mayo de 2016La cultura empresarial le gusta al consumidor   isagen - mayo de 2016
La cultura empresarial le gusta al consumidor isagen - mayo de 2016
 
Tendencias del consumidor colombiano y su impacto en la compra y consumo de m...
Tendencias del consumidor colombiano y su impacto en la compra y consumo de m...Tendencias del consumidor colombiano y su impacto en la compra y consumo de m...
Tendencias del consumidor colombiano y su impacto en la compra y consumo de m...
 

Similar to Por que consumimos como consumimos los colombianos vanyplas - junio de 2016

Como ha cambiado el comprador y el consumidor colombiano tuya - medellin - ...
Como ha cambiado el comprador y el consumidor colombiano   tuya - medellin - ...Como ha cambiado el comprador y el consumidor colombiano   tuya - medellin - ...
Como ha cambiado el comprador y el consumidor colombiano tuya - medellin - ...Camilo Herrera
 
Venebarómetro Junio 2015
Venebarómetro Junio 2015Venebarómetro Junio 2015
Venebarómetro Junio 2015Edgard Gutierrez
 
Ya paso la tormenta trend shopper exma - noviembre de 2017
Ya paso la tormenta   trend shopper exma - noviembre de 2017Ya paso la tormenta   trend shopper exma - noviembre de 2017
Ya paso la tormenta trend shopper exma - noviembre de 2017Camilo Herrera
 
Microeconomic outlook abril de 2015 - nuevo metodo de raddar y presentacion...
Microeconomic outlook   abril de 2015 - nuevo metodo de raddar y presentacion...Microeconomic outlook   abril de 2015 - nuevo metodo de raddar y presentacion...
Microeconomic outlook abril de 2015 - nuevo metodo de raddar y presentacion...Camilo Herrera
 
PRESENTACIÓN CERVECERÍA NACIONAL
PRESENTACIÓN CERVECERÍA NACIONAL PRESENTACIÓN CERVECERÍA NACIONAL
PRESENTACIÓN CERVECERÍA NACIONAL Ela Zambrano
 
Cuánto crecera el gasto de los hogares en 2017 forecastraddar2017
Cuánto crecera el gasto de los hogares en 2017   forecastraddar2017Cuánto crecera el gasto de los hogares en 2017   forecastraddar2017
Cuánto crecera el gasto de los hogares en 2017 forecastraddar2017RADDAR CONSUMER KNOWLEDGE GROUP
 
CCL - Boletín Importaciones 02.14
CCL - Boletín Importaciones 02.14CCL - Boletín Importaciones 02.14
CCL - Boletín Importaciones 02.14Hernani Larrea
 
CCL - Boletín Importaciones 05.14
CCL - Boletín Importaciones 05.14CCL - Boletín Importaciones 05.14
CCL - Boletín Importaciones 05.14Hernani Larrea
 
CCL - Boletin Importaciones 10-14
CCL - Boletin Importaciones 10-14CCL - Boletin Importaciones 10-14
CCL - Boletin Importaciones 10-14Hernani Larrea
 
CCL - Boletín Importaciones 04.14
CCL - Boletín Importaciones 04.14CCL - Boletín Importaciones 04.14
CCL - Boletín Importaciones 04.14Hernani Larrea
 
CCL - Boletin Importaciones 12-14
CCL - Boletin Importaciones 12-14CCL - Boletin Importaciones 12-14
CCL - Boletin Importaciones 12-14Hernani Larrea
 
¿Colombia es Ta´mal?- 12 reflexiones para 2022
¿Colombia es Ta´mal?-  12 reflexiones para 2022¿Colombia es Ta´mal?-  12 reflexiones para 2022
¿Colombia es Ta´mal?- 12 reflexiones para 2022Camilo Herrera
 
CCL - Boletín Importaciones 03.14
CCL - Boletín Importaciones 03.14CCL - Boletín Importaciones 03.14
CCL - Boletín Importaciones 03.14Hernani Larrea
 

Similar to Por que consumimos como consumimos los colombianos vanyplas - junio de 2016 (20)

Como ha cambiado el comprador y el consumidor colombiano tuya - medellin - ...
Como ha cambiado el comprador y el consumidor colombiano   tuya - medellin - ...Como ha cambiado el comprador y el consumidor colombiano   tuya - medellin - ...
Como ha cambiado el comprador y el consumidor colombiano tuya - medellin - ...
 
MINCETUR - exportaciones 2014
MINCETUR - exportaciones 2014MINCETUR - exportaciones 2014
MINCETUR - exportaciones 2014
 
Venebarómetro Junio 2015
Venebarómetro Junio 2015Venebarómetro Junio 2015
Venebarómetro Junio 2015
 
MINCETUR - exportaciones 2015
MINCETUR - exportaciones 2015MINCETUR - exportaciones 2015
MINCETUR - exportaciones 2015
 
Ya paso la tormenta trend shopper exma - noviembre de 2017
Ya paso la tormenta   trend shopper exma - noviembre de 2017Ya paso la tormenta   trend shopper exma - noviembre de 2017
Ya paso la tormenta trend shopper exma - noviembre de 2017
 
MINCETUR - Panama 2016
MINCETUR - Panama 2016MINCETUR - Panama 2016
MINCETUR - Panama 2016
 
Microeconomic outlook abril de 2015 - nuevo metodo de raddar y presentacion...
Microeconomic outlook   abril de 2015 - nuevo metodo de raddar y presentacion...Microeconomic outlook   abril de 2015 - nuevo metodo de raddar y presentacion...
Microeconomic outlook abril de 2015 - nuevo metodo de raddar y presentacion...
 
PRESENTACIÓN CERVECERÍA NACIONAL
PRESENTACIÓN CERVECERÍA NACIONAL PRESENTACIÓN CERVECERÍA NACIONAL
PRESENTACIÓN CERVECERÍA NACIONAL
 
Cuánto crecera el gasto de los hogares en 2017 forecastraddar2017
Cuánto crecera el gasto de los hogares en 2017   forecastraddar2017Cuánto crecera el gasto de los hogares en 2017   forecastraddar2017
Cuánto crecera el gasto de los hogares en 2017 forecastraddar2017
 
CCL - Boletín Importaciones 02.14
CCL - Boletín Importaciones 02.14CCL - Boletín Importaciones 02.14
CCL - Boletín Importaciones 02.14
 
CCL - Boletín Importaciones 05.14
CCL - Boletín Importaciones 05.14CCL - Boletín Importaciones 05.14
CCL - Boletín Importaciones 05.14
 
MINCETUR - China 2016
MINCETUR - China 2016MINCETUR - China 2016
MINCETUR - China 2016
 
MINCETUR - Paises Bajos 2016
MINCETUR - Paises Bajos 2016MINCETUR - Paises Bajos 2016
MINCETUR - Paises Bajos 2016
 
CCL - Boletin Importaciones 10-14
CCL - Boletin Importaciones 10-14CCL - Boletin Importaciones 10-14
CCL - Boletin Importaciones 10-14
 
CCL - Boletín Importaciones 04.14
CCL - Boletín Importaciones 04.14CCL - Boletín Importaciones 04.14
CCL - Boletín Importaciones 04.14
 
MINCETUR - Suiza 2016
MINCETUR - Suiza 2016MINCETUR - Suiza 2016
MINCETUR - Suiza 2016
 
CCL - Boletin Importaciones 12-14
CCL - Boletin Importaciones 12-14CCL - Boletin Importaciones 12-14
CCL - Boletin Importaciones 12-14
 
¿Colombia es Ta´mal?- 12 reflexiones para 2022
¿Colombia es Ta´mal?-  12 reflexiones para 2022¿Colombia es Ta´mal?-  12 reflexiones para 2022
¿Colombia es Ta´mal?- 12 reflexiones para 2022
 
CCL - Boletín Importaciones 03.14
CCL - Boletín Importaciones 03.14CCL - Boletín Importaciones 03.14
CCL - Boletín Importaciones 03.14
 
Como Vamos
Como VamosComo Vamos
Como Vamos
 

More from Camilo Herrera

2023 EL AÑO DEL AJUSTE - COLOMBIATEX - INEXMODA - RADDAR - ENERO DE 2023.pdf
2023 EL AÑO DEL AJUSTE - COLOMBIATEX - INEXMODA - RADDAR - ENERO DE 2023.pdf2023 EL AÑO DEL AJUSTE - COLOMBIATEX - INEXMODA - RADDAR - ENERO DE 2023.pdf
2023 EL AÑO DEL AJUSTE - COLOMBIATEX - INEXMODA - RADDAR - ENERO DE 2023.pdfCamilo Herrera
 
MARKETING REPORT 2022 - RADDAR - PYM - OCTUBRE DE 2022.pdf
MARKETING REPORT 2022 - RADDAR - PYM - OCTUBRE DE 2022.pdfMARKETING REPORT 2022 - RADDAR - PYM - OCTUBRE DE 2022.pdf
MARKETING REPORT 2022 - RADDAR - PYM - OCTUBRE DE 2022.pdfCamilo Herrera
 
De la ansiedad a la incertidumbre -Analfe 2022
De la ansiedad a la incertidumbre -Analfe 2022De la ansiedad a la incertidumbre -Analfe 2022
De la ansiedad a la incertidumbre -Analfe 2022Camilo Herrera
 
De la ansiedad a la incertidumbre - Colombiamoda 2022
De la ansiedad a la incertidumbre - Colombiamoda 2022De la ansiedad a la incertidumbre - Colombiamoda 2022
De la ansiedad a la incertidumbre - Colombiamoda 2022Camilo Herrera
 
de la ansiedad a la incertidumbre - ScotiaBank- julio de 2022.pdf
de la ansiedad a la incertidumbre - ScotiaBank- julio de 2022.pdfde la ansiedad a la incertidumbre - ScotiaBank- julio de 2022.pdf
de la ansiedad a la incertidumbre - ScotiaBank- julio de 2022.pdfCamilo Herrera
 
colombia es tamal - 12 reflexiones para 2022 - ScotiaBank - con datos de IQ 2...
colombia es tamal - 12 reflexiones para 2022 - ScotiaBank - con datos de IQ 2...colombia es tamal - 12 reflexiones para 2022 - ScotiaBank - con datos de IQ 2...
colombia es tamal - 12 reflexiones para 2022 - ScotiaBank - con datos de IQ 2...Camilo Herrera
 
como hacer marketing en 2022 y no caer en la guerra de precios - uniandes - c...
como hacer marketing en 2022 y no caer en la guerra de precios - uniandes - c...como hacer marketing en 2022 y no caer en la guerra de precios - uniandes - c...
como hacer marketing en 2022 y no caer en la guerra de precios - uniandes - c...Camilo Herrera
 
El traje del emperador colombiatex - inexmoda - enero 2022
El traje del emperador   colombiatex - inexmoda - enero 2022El traje del emperador   colombiatex - inexmoda - enero 2022
El traje del emperador colombiatex - inexmoda - enero 2022Camilo Herrera
 
Consumimos - El consumo en la historia de la humanidad - Camilo Herrera EXMA ...
Consumimos - El consumo en la historia de la humanidad - Camilo Herrera EXMA ...Consumimos - El consumo en la historia de la humanidad - Camilo Herrera EXMA ...
Consumimos - El consumo en la historia de la humanidad - Camilo Herrera EXMA ...Camilo Herrera
 
El traje del emperador colombiatex - inexmoda - enero 2022
El traje del emperador   colombiatex - inexmoda - enero 2022El traje del emperador   colombiatex - inexmoda - enero 2022
El traje del emperador colombiatex - inexmoda - enero 2022Camilo Herrera
 
Consumimos exma - diciembre de 2021 - camilo herrera mora
Consumimos   exma - diciembre de 2021 - camilo herrera moraConsumimos   exma - diciembre de 2021 - camilo herrera mora
Consumimos exma - diciembre de 2021 - camilo herrera moraCamilo Herrera
 
El consumidor ahora y las marcas de siempre uniandes - septiembre de 2021
El consumidor ahora y las marcas de siempre   uniandes - septiembre de 2021El consumidor ahora y las marcas de siempre   uniandes - septiembre de 2021
El consumidor ahora y las marcas de siempre uniandes - septiembre de 2021Camilo Herrera
 
Mitos que caen tendencias del consumidor - junio de 2021 - editado
Mitos que caen   tendencias del consumidor - junio de 2021 - editadoMitos que caen   tendencias del consumidor - junio de 2021 - editado
Mitos que caen tendencias del consumidor - junio de 2021 - editadoCamilo Herrera
 
El futuro del consumidor y el consumidor del futuro colombiatex - enero de ...
El futuro del consumidor y el consumidor del futuro   colombiatex - enero de ...El futuro del consumidor y el consumidor del futuro   colombiatex - enero de ...
El futuro del consumidor y el consumidor del futuro colombiatex - enero de ...Camilo Herrera
 
Cómo se puede transmitir a gasto lo que esta pasando
Cómo se puede transmitir a gasto lo que esta pasandoCómo se puede transmitir a gasto lo que esta pasando
Cómo se puede transmitir a gasto lo que esta pasandoCamilo Herrera
 
America latina vientos cruzados confecoop - febrero de 2020
America latina vientos cruzados   confecoop - febrero de 2020America latina vientos cruzados   confecoop - febrero de 2020
America latina vientos cruzados confecoop - febrero de 2020Camilo Herrera
 
Cambios en el comprador y consumidor colombiano microsoft - febrero de 2020
Cambios en el comprador y consumidor colombiano   microsoft - febrero de 2020Cambios en el comprador y consumidor colombiano   microsoft - febrero de 2020
Cambios en el comprador y consumidor colombiano microsoft - febrero de 2020Camilo Herrera
 
Colombia no es ta mal colombiatex 2020
Colombia no es ta mal   colombiatex 2020Colombia no es ta mal   colombiatex 2020
Colombia no es ta mal colombiatex 2020Camilo Herrera
 
Y la leche y yo que venimos siendo asoleche- mayo de 2019
Y la leche y yo que venimos siendo   asoleche- mayo de 2019Y la leche y yo que venimos siendo   asoleche- mayo de 2019
Y la leche y yo que venimos siendo asoleche- mayo de 2019Camilo Herrera
 
La conciencia del consumidor contemporaneo en moda bogota fashion week abri...
La conciencia del consumidor contemporaneo en moda   bogota fashion week abri...La conciencia del consumidor contemporaneo en moda   bogota fashion week abri...
La conciencia del consumidor contemporaneo en moda bogota fashion week abri...Camilo Herrera
 

More from Camilo Herrera (20)

2023 EL AÑO DEL AJUSTE - COLOMBIATEX - INEXMODA - RADDAR - ENERO DE 2023.pdf
2023 EL AÑO DEL AJUSTE - COLOMBIATEX - INEXMODA - RADDAR - ENERO DE 2023.pdf2023 EL AÑO DEL AJUSTE - COLOMBIATEX - INEXMODA - RADDAR - ENERO DE 2023.pdf
2023 EL AÑO DEL AJUSTE - COLOMBIATEX - INEXMODA - RADDAR - ENERO DE 2023.pdf
 
MARKETING REPORT 2022 - RADDAR - PYM - OCTUBRE DE 2022.pdf
MARKETING REPORT 2022 - RADDAR - PYM - OCTUBRE DE 2022.pdfMARKETING REPORT 2022 - RADDAR - PYM - OCTUBRE DE 2022.pdf
MARKETING REPORT 2022 - RADDAR - PYM - OCTUBRE DE 2022.pdf
 
De la ansiedad a la incertidumbre -Analfe 2022
De la ansiedad a la incertidumbre -Analfe 2022De la ansiedad a la incertidumbre -Analfe 2022
De la ansiedad a la incertidumbre -Analfe 2022
 
De la ansiedad a la incertidumbre - Colombiamoda 2022
De la ansiedad a la incertidumbre - Colombiamoda 2022De la ansiedad a la incertidumbre - Colombiamoda 2022
De la ansiedad a la incertidumbre - Colombiamoda 2022
 
de la ansiedad a la incertidumbre - ScotiaBank- julio de 2022.pdf
de la ansiedad a la incertidumbre - ScotiaBank- julio de 2022.pdfde la ansiedad a la incertidumbre - ScotiaBank- julio de 2022.pdf
de la ansiedad a la incertidumbre - ScotiaBank- julio de 2022.pdf
 
colombia es tamal - 12 reflexiones para 2022 - ScotiaBank - con datos de IQ 2...
colombia es tamal - 12 reflexiones para 2022 - ScotiaBank - con datos de IQ 2...colombia es tamal - 12 reflexiones para 2022 - ScotiaBank - con datos de IQ 2...
colombia es tamal - 12 reflexiones para 2022 - ScotiaBank - con datos de IQ 2...
 
como hacer marketing en 2022 y no caer en la guerra de precios - uniandes - c...
como hacer marketing en 2022 y no caer en la guerra de precios - uniandes - c...como hacer marketing en 2022 y no caer en la guerra de precios - uniandes - c...
como hacer marketing en 2022 y no caer en la guerra de precios - uniandes - c...
 
El traje del emperador colombiatex - inexmoda - enero 2022
El traje del emperador   colombiatex - inexmoda - enero 2022El traje del emperador   colombiatex - inexmoda - enero 2022
El traje del emperador colombiatex - inexmoda - enero 2022
 
Consumimos - El consumo en la historia de la humanidad - Camilo Herrera EXMA ...
Consumimos - El consumo en la historia de la humanidad - Camilo Herrera EXMA ...Consumimos - El consumo en la historia de la humanidad - Camilo Herrera EXMA ...
Consumimos - El consumo en la historia de la humanidad - Camilo Herrera EXMA ...
 
El traje del emperador colombiatex - inexmoda - enero 2022
El traje del emperador   colombiatex - inexmoda - enero 2022El traje del emperador   colombiatex - inexmoda - enero 2022
El traje del emperador colombiatex - inexmoda - enero 2022
 
Consumimos exma - diciembre de 2021 - camilo herrera mora
Consumimos   exma - diciembre de 2021 - camilo herrera moraConsumimos   exma - diciembre de 2021 - camilo herrera mora
Consumimos exma - diciembre de 2021 - camilo herrera mora
 
El consumidor ahora y las marcas de siempre uniandes - septiembre de 2021
El consumidor ahora y las marcas de siempre   uniandes - septiembre de 2021El consumidor ahora y las marcas de siempre   uniandes - septiembre de 2021
El consumidor ahora y las marcas de siempre uniandes - septiembre de 2021
 
Mitos que caen tendencias del consumidor - junio de 2021 - editado
Mitos que caen   tendencias del consumidor - junio de 2021 - editadoMitos que caen   tendencias del consumidor - junio de 2021 - editado
Mitos que caen tendencias del consumidor - junio de 2021 - editado
 
El futuro del consumidor y el consumidor del futuro colombiatex - enero de ...
El futuro del consumidor y el consumidor del futuro   colombiatex - enero de ...El futuro del consumidor y el consumidor del futuro   colombiatex - enero de ...
El futuro del consumidor y el consumidor del futuro colombiatex - enero de ...
 
Cómo se puede transmitir a gasto lo que esta pasando
Cómo se puede transmitir a gasto lo que esta pasandoCómo se puede transmitir a gasto lo que esta pasando
Cómo se puede transmitir a gasto lo que esta pasando
 
America latina vientos cruzados confecoop - febrero de 2020
America latina vientos cruzados   confecoop - febrero de 2020America latina vientos cruzados   confecoop - febrero de 2020
America latina vientos cruzados confecoop - febrero de 2020
 
Cambios en el comprador y consumidor colombiano microsoft - febrero de 2020
Cambios en el comprador y consumidor colombiano   microsoft - febrero de 2020Cambios en el comprador y consumidor colombiano   microsoft - febrero de 2020
Cambios en el comprador y consumidor colombiano microsoft - febrero de 2020
 
Colombia no es ta mal colombiatex 2020
Colombia no es ta mal   colombiatex 2020Colombia no es ta mal   colombiatex 2020
Colombia no es ta mal colombiatex 2020
 
Y la leche y yo que venimos siendo asoleche- mayo de 2019
Y la leche y yo que venimos siendo   asoleche- mayo de 2019Y la leche y yo que venimos siendo   asoleche- mayo de 2019
Y la leche y yo que venimos siendo asoleche- mayo de 2019
 
La conciencia del consumidor contemporaneo en moda bogota fashion week abri...
La conciencia del consumidor contemporaneo en moda   bogota fashion week abri...La conciencia del consumidor contemporaneo en moda   bogota fashion week abri...
La conciencia del consumidor contemporaneo en moda bogota fashion week abri...
 

Recently uploaded

Aplicativa 2 Marisol Rojas Luz Rodrigues
Aplicativa 2  Marisol Rojas Luz RodriguesAplicativa 2  Marisol Rojas Luz Rodrigues
Aplicativa 2 Marisol Rojas Luz Rodriguesbivanaj321
 
Actividad, aprendiendo Slideshare. Pirámide de Maslow
Actividad, aprendiendo Slideshare. Pirámide de MaslowActividad, aprendiendo Slideshare. Pirámide de Maslow
Actividad, aprendiendo Slideshare. Pirámide de Maslowannelizleon
 
Diseñando según la regulación actual de cookies para lograr más conversión
Diseñando según la regulación actual de cookies para lograr más conversiónDiseñando según la regulación actual de cookies para lograr más conversión
Diseñando según la regulación actual de cookies para lograr más conversiónVWO
 
foro andino, detalles y calidad detallado
foro andino, detalles y  calidad detalladoforo andino, detalles y  calidad detallado
foro andino, detalles y calidad detalladoPabloMendivil
 
Importancia del Marketing Digital, Tarea
Importancia del Marketing Digital, TareaImportancia del Marketing Digital, Tarea
Importancia del Marketing Digital, TareaCarlosAlbertoSolares
 

Recently uploaded (6)

luciayelSEO_ CANIBALIZACIÓNES_Y_DUPLICIDADES_2024 (1).pdf
luciayelSEO_ CANIBALIZACIÓNES_Y_DUPLICIDADES_2024 (1).pdfluciayelSEO_ CANIBALIZACIÓNES_Y_DUPLICIDADES_2024 (1).pdf
luciayelSEO_ CANIBALIZACIÓNES_Y_DUPLICIDADES_2024 (1).pdf
 
Aplicativa 2 Marisol Rojas Luz Rodrigues
Aplicativa 2  Marisol Rojas Luz RodriguesAplicativa 2  Marisol Rojas Luz Rodrigues
Aplicativa 2 Marisol Rojas Luz Rodrigues
 
Actividad, aprendiendo Slideshare. Pirámide de Maslow
Actividad, aprendiendo Slideshare. Pirámide de MaslowActividad, aprendiendo Slideshare. Pirámide de Maslow
Actividad, aprendiendo Slideshare. Pirámide de Maslow
 
Diseñando según la regulación actual de cookies para lograr más conversión
Diseñando según la regulación actual de cookies para lograr más conversiónDiseñando según la regulación actual de cookies para lograr más conversión
Diseñando según la regulación actual de cookies para lograr más conversión
 
foro andino, detalles y calidad detallado
foro andino, detalles y  calidad detalladoforo andino, detalles y  calidad detallado
foro andino, detalles y calidad detallado
 
Importancia del Marketing Digital, Tarea
Importancia del Marketing Digital, TareaImportancia del Marketing Digital, Tarea
Importancia del Marketing Digital, Tarea
 

Por que consumimos como consumimos los colombianos vanyplas - junio de 2016

  • 2. 2 Percepción de los Consumidores acerca de la situación del país y del hogar 2 @ ONSUMIENDO
  • 3. 3 Percepción de los Consumidores acerca de la situación del país y del hogar 3 @ ONSUMIENDO
  • 4. 4 Percepción de los Consumidores acerca de la situación del país y del hogar 4 @ ONSUMIENDO
  • 8. 8 @ ONSUMIENDO 3% 5% 4% 2% 2% 2% 0% 6% 28% 30% 14% 16% 11% 8% 10% 10% 10% 9% 14% 7% 2% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 21% 24% 30% 27% 23% 17% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 46% 25% 22% 42% 39% 57% 66% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 3% 3% 2% 3% 2% 3% 1% 1% 1% 0% 1% 2% 1% 1% 3% 1% 0% 1% 0% 1% 2% 4% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 RAZONES DE COMPRA 13. Alguno Otra que haya mencionado? 12. Se le había acabado 11. Promoción 10. Precio 09. Porque necesita otro 08. Para actualizar el anterior 07. Necesidad 06. Moda 05. gusto 04. Fidelidad 03. costumbre 02. Calidad 01. Antojo EL FIN DEL ANTOJO
  • 9. 9 ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?
  • 10. 10 ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?
  • 11. 11 ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?
  • 12. 12 8,84% 9,90% 10,58% 10,01% 11,34% 11,98% 11,87% 11,72% 10,61% 10,01% 10,93% 10,84% 9,53% 9,79% 4,01% 5,27% 5,89% 5,32% 6,29% 6,29% 5,64% 5,01% 3,60% 2,38% 3,10% 2,65% 1,48% 1,47% 4,64% 4,40% 4,42% 4,46% 4,75% 5,35% 5,90% 6,39% 6,77% 7,46% 7,59% 7,98% 7,93% 8,20% Variación Anual de las Compras Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T ) ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA? Como era esperado el gasto de los hogares en los primeros 5 meses se desaceleró, debido al efecto calendario y el ciclo de gasto; más se pronunció más de lo esperado. En particular en el mes de abril, donde se esperaba una mejor dinámica del gasto, pasada la semana santa, pero el mercado fue muy prudente ante las condiciones de ahorro pedidas por el mercado. -20,00% -15,00% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% may. -15 jun.- 15 jul.- 15 ago. -15 sep.- 15 oct.- 15 nov. -15 dic.- 15 ene.- 16 feb.- 16 mar. -16 abr.- 16 may. -16 001-TOTAL (T )- NACIONAL-PROMEDIO 1,62%-0,085,00%-2,89-0,090,76%0,35%21,74 -14,8 -1,86 -2,52 -2,16 1,62% MAXIMO 1,6% 0,9% 8,6% -2,9% 1,1% 1,4% 1,7% 29,4%-13,8 -1,9% -1,4% -0,4% 1,6% PROMEDIO 0,2% 0,2% 6,9% -5,4% -0,1% 0,7% 1,0% 25,9%-17,0 -2,6%-2,0%-0,8% 0,2% MINIMO -0,9%-0,7% 5,0% -7,5%-0,6% 0,4% -0,1% 21,7% -19,4 -3,4% -3,1% -1,3% -0,9% VARIACION MENSUAL DEL MERCADO REAL
  • 13. 13 ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA? GASTO; 9,8% GASTO PH; 7,4% GASTO PC; 8,6% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% ene.-08 may.-08 sep.-08 ene.-09 may.-09 sep.-09 ene.-10 may.-10 sep.-10 ene.-11 may.-11 sep.-11 ene.-12 may.-12 sep.-12 ene.-13 may.-13 sep.-13 ene.-14 may.-14 sep.-14 ene.-15 may.-15 sep.-15 ene.-16 may.-16 GASTO REAL; 1,5% GASTO R PH; -0,7% GASTO R PC; 0,3% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% ene.-08 jun.-08 nov.-08 abr.-09 sep.-09 feb.-10 jul.-10 dic.-10 may.-11 oct.-11 mar.-12 ago.-12 ene.-13 jun.-13 nov.-13 abr.-14 sep.-14 feb.-15 jul.-15 dic.-15 may.-16 El menor crecimiento del gasto en pesos, es normal por el comportamiento del ciclo de compras. Al mirar los datos en términos reales se puede apreciar que estamos en los mismos valores de 2013 y no los de 2008 o 2009, pero con la particularidad, que el gasto que se hace por hogar (Gasto R PH) ya presenta decrecimientos.
  • 14. 14 ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA? abr-16 GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 6,43% 7,02% 0,55% 55 ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 20,77% 23,12% 1,95% 23 ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 39,79% 45,82% 4,31% 5 ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 35,45% 37,91% 1,82% 24 ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 8,08% 8,36% 0,26% 86 ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 15,57% 12,97% -2,25% 287 ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 12,31% 11,51% -0,71% 239 ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 11,71% 10,23% -1,33% 269 ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 7,52% 7,56% 0,03% 128 VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 4,22% 4,08% -0,14% 166 VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 10,10% 11,59% 1,35% 30 VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 5,60% 4,86% -0,70% 236 VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 14,43% 13,20% -1,07% 257 VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 7,24% 7,30% 0,06% 122 VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 6,14% 5,77% -0,34% 199 VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 6,99% 7,43% 0,42% 69 VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 4,27% 4,91% 0,61% 51 VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,87% 2,46% -0,40% 207 VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 5,35% 4,62% -0,69% 235 SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 5,39% 5,33% -0,06% 154 SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 7,33% 7,72% 0,36% 72 SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 6,98% 7,32% 0,32% 80 EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 6,39% 6,38% -0,01% 142 EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 6,51% 6,17% -0,32% 196 ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 3,70% 2,92% -0,75% 241 ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 6,54% 6,90% 0,33% 78 ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 7,26% 16,29% 8,42% 2 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 6,16% 1,79% -4,12% 295 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 5,17% 4,99% -0,17% 174 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 3,99% 0,77% -3,09% 292 GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 6,27% 4,95% -1,24% 264 GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 9,48% 9,48% 0,00% 135 GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 10,90% 15,39% 4,05% 7 GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 9,60% 5,85% -3,42% 294 ANUAL
  • 15. 15 ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA? 4,62% 4,41% 6,81% 7,46% 7,01% 8,22% 7,71% 6,05% 5,86% 6,17% 4,12% 6,12% 6,08% 4,43% 3,07% 2,83% 5,17% 5,64% 5,12% 6,15% 5,36% 3,45% 2,86% 3,09% 0,64% 2,22% 1,94% 0,15% 1,51% 1,54% 1,56% 1,72% 1,80% 1,95% 2,23% 2,52% 2,92% 2,99% 3,46% 3,81% 4,07% 4,27% Variación Anual de las Compras Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G )- NACIONAL-PROMEDIO- PESOS; 6,32% UNIDADES; 3,45% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% ago.-10 nov.-10 feb.-11 may.-11 ago.-11 nov.-11 feb.-12 may.-12 ago.-12 nov.-12 feb.-13 may.-13 ago.-13 nov.-13 feb.-14 may.-14 ago.-14 nov.-14 feb.-15 may.-15 ago.-15 nov.-15 feb.-16 VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES
  • 16. 16 ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA? 3,00% 4,85% 5,34% 4,59% 5,35% 4,85% 3,61% 2,95% 2,53% 0,65% 2,14% 1,74% 0,25% 0,82% 4,26% 5,37% 6,02% 5,47% 6,49% 6,58% 6,07% 5,44% 3,85% 2,74% 3,33% 2,87% 1,74% 1,64% abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 Variación Anual de Canales CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T ) CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T )
  • 17. 17 ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA? abr-16 GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA VESTUARIO Y CALZADO 5 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 4,27% 4,43% 0,15% 103 VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 4,27% 4,91% 0,61% 51 VESTUARIO Y CALZADO 3 343-VESTUARIO HOMBRE (SC ) 5,25% 5,15% -0,09% 156 VESTUARIO Y CALZADO 2 344-CAMISAS PARA HOMBRE (P ) 5,87% 5,37% -0,48% 218 VESTUARIO Y CALZADO 2 346-PANTALONES PARA HOMBRE (P ) 4,77% 4,49% -0,27% 187 VESTUARIO Y CALZADO 2 349-ROPA INTERIOR PARA HOMBRE (P ) 7,40% 6,90% -0,46% 217 VESTUARIO Y CALZADO 2 353-OTRAS PRENDAS DE VESTIR PARA HOMBRE (P ) 2,86% 2,85% -0,01% 141 VESTUARIO Y CALZADO 3 356-VESTUARIO MUJER (SC ) 4,28% 3,82% -0,44% 210 VESTUARIO Y CALZADO 2 357-BLUSA PARA MUJER (P ) 3,46% 3,93% 0,45% 65 VESTUARIO Y CALZADO 2 359-PANTALONES PARA MUJER (P ) 5,03% 4,76% -0,25% 185 VESTUARIO Y CALZADO 2 362-ROPA INTERIOR PARA MUJER (P ) 6,70% 6,21% -0,46% 216 VESTUARIO Y CALZADO 2 366-OTRAS PRENDAS DE VESTIR PARA MUJER (P ) 1,27% 0,41% -0,85% 249 VESTUARIO Y CALZADO 3 369-VESTUARIO NIÑOS (SC ) 3,12% 3,64% 0,50% 60 VESTUARIO Y CALZADO 2 370-CAMISA PARA NIÑO (P ) 3,67% 3,54% -0,12% 163 VESTUARIO Y CALZADO 2 372-PANTALONES PARA NIÑO (P ) 3,16% 2,89% -0,26% 186 VESTUARIO Y CALZADO 2 375-VESTIDO PARA NIÑA (P ) 0,77% 1,46% 0,69% 47 VESTUARIO Y CALZADO 2 377-ROPA INTERIOR PARA NIÑOS (P ) 5,72% 5,58% -0,13% 165 VESTUARIO Y CALZADO 3 383-VESTUARIO BEBE (SC ) 8,41% 7,52% -0,83% 247 VESTUARIO Y CALZADO 2 384-CAMISITAS Y VESTIDOS PARA BEBÉ (P ) 4,84% 4,53% -0,30% 190 VESTUARIO Y CALZADO 2 387-PAÑALES Y OTROS (P ) 9,42% 8,75% -0,61% 231 VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,87% 2,46% -0,40% 207 VESTUARIO Y CALZADO 3 391-CALZADO DE HOMBRE (SC ) 4,57% 3,72% -0,81% 245 VESTUARIO Y CALZADO 2 392-CALZADO PARA HOMBRE (P ) 4,57% 3,43% -1,09% 259 VESTUARIO Y CALZADO 2 395-CALZADO DEPORTIVO (P ) 4,66% 4,12% -0,52% 223 VESTUARIO Y CALZADO 3 397-CALZADO DE MUJER (SC ) 0,39% 0,40% 0,01% 133 VESTUARIO Y CALZADO 2 398-CALZADO PARA MUJER (P ) 0,39% 0,40% 0,01% 132 VESTUARIO Y CALZADO 3 401-CALZADO DE NIÑOS (SC ) 2,42% 1,96% -0,45% 211 VESTUARIO Y CALZADO 2 402-CALZADO PARA NIÑOS (P ) 2,42% 1,96% -0,45% 212 VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 5,35% 4,62% -0,69% 235 VESTUARIO Y CALZADO 3 406-SERVICIOS AL VESTUARIO (SC ) 5,59% 4,98% -0,58% 227 VESTUARIO Y CALZADO 2 407-SERVICIO DE CONFECCIÓN (P ) 2,92% 3,80% 0,86% 41 VESTUARIO Y CALZADO 2 410-SERVICIO DE ALQUILER DE ROPA (P ) 2,92% 2,61% -0,30% 192 VESTUARIO Y CALZADO 2 412-SERVICIO DE LAVANDERÍA (P ) 6,63% 5,62% -0,95% 253 VESTUARIO Y CALZADO 3 414-SERVICIOS AL CALZADO (SC ) 4,01% 3,86% -0,15% 169 VESTUARIO Y CALZADO 2 415-SERVICIO DE REPARACIÓN DE CALZADO (P ) 4,01% 3,88% -0,13% 164 VESTUARIO Y CALZADO 2 418-SERVICIO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA (P ) 4,01% 3,84% -0,16% 172 ANUAL
  • 18. 18 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA !LA ECONOMÍA VA MAL!, EL PESO SE DEVALUÓ
  • 20. MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA TCRM PROMEDIO; 3.333,9 PRECIO BARRIL BRENT; 29,8 0 20 40 60 80 100 120 140 160 - 500,0 1.000,0 1.500,0 2.000,0 2.500,0 3.000,0 3.500,0 4.000,0 01/11/1991 01/05/1992 01/11/1992 01/05/1993 01/11/1993 01/05/1994 01/11/1994 01/05/1995 01/11/1995 01/05/1996 01/11/1996 01/05/1997 01/11/1997 01/05/1998 01/11/1998 01/05/1999 01/11/1999 01/05/2000 01/11/2000 01/05/2001 01/11/2001 01/05/2002 01/11/2002 01/05/2003 01/11/2003 01/05/2004 01/11/2004 01/05/2005 01/11/2005 01/05/2006 01/11/2006 01/05/2007 01/11/2007 01/05/2008 01/11/2008 01/05/2009 01/11/2009 01/05/2010 01/11/2010 01/05/2011 01/11/2011 01/05/2012 01/11/2012 01/05/2013 01/11/2013 01/05/2014 01/11/2014 01/05/2015 01/11/2015 PRECIO DE PETRÓLEO Y PESOS POR DÓLAR 20 @ ONSUMIENDO
  • 21. MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA El Banco de la República ha aumentado tasas continuamente, hasta llegar a 5,5%, y sin embargo seguimos en tasas de interés reales negativas, lo que desmotiva la entrada de capitales, y fomenta la devaluación; así mismo, el mercado no ha aumentado tasas, y la tasa de usura continua relativamente estable, lo que significa que los bancos no podrán subir las tasas tan rápidamente. -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 01/01/2002 01/04/2002 01/07/2002 01/10/2002 01/01/2003 01/04/2003 01/07/2003 01/10/2003 01/01/2004 01/04/2004 01/07/2004 01/10/2004 01/01/2005 01/04/2005 01/07/2005 01/10/2005 01/01/2006 01/04/2006 01/07/2006 01/10/2006 01/01/2007 01/04/2007 01/07/2007 01/10/2007 01/01/2008 01/04/2008 01/07/2008 01/10/2008 01/01/2009 01/04/2009 01/07/2009 01/10/2009 01/01/2010 01/04/2010 01/07/2010 01/10/2010 01/01/2011 01/04/2011 01/07/2011 01/10/2011 01/01/2012 01/04/2012 01/07/2012 01/10/2012 01/01/2013 01/04/2013 01/07/2013 01/10/2013 01/01/2014 01/04/2014 01/07/2014 01/10/2014 01/01/2015 01/04/2015 01/07/2015 01/10/2015 TASA E INFLACIÓN IPC TASA BANREP TASA REAL 21 @ ONSUMIENDO
  • 22. 22 @ ONSUMIENDO 9,3% 8,5% 7,4% 8,8% 11,6% 11,4% 10,0% 10,7% 10,9% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PESO DE LOS IMPORTADOS EN EL GASTO DE LOS HOGARES
  • 23. 23 @ ONSUMIENDO Cuadro A1 Proyecciones para 2016 Crecimiento Inflación Tasa de Cambio DTF Déficit Tasa de desempleo en del PIB real IPC Nominal Nominal Fiscal trece ciudades fin de (porcentaje) (porcentaje) Analistas Locales Alianza Valores 2,00 6,33 3.700 6,75 4,50 10,20 ANIF 2,50 4,70 n.d 6,40 2,70 10,10 Banco de Bogotá /1 3,20 4,40 3.050 6,14 2,50 8,60 Bancolombia 2,60 4,40 3.410 6,46 4,30 9,20 BBVA Colombia /1 2,00 4,50 3.189 6,24 3,90 10,80 BGT Pactual 2,30 4,50 3.050 n.d 3,60 9,60 Corficolombiana 2,80 4,50 2.600 5,00 3,70 9,30 Corpbanca /2 2,90 4,50 3.260 5,10 4,40 9,60 Corredores Davivienda /3 2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45 Credicorp Capital /4 2,30 4,50 2.800 5,50 3,10 9,20 Davivienda 2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45 Fedesarrollo 2,50 5,50 n.d n.d 3,40 n.d Ultraserfinco /5 3,20 5,50 2.950 5,95 n.d. 8,70 Promedio 2,58 4,79 3.146 5,94 3,61 9,52 Analistas Externos Citi 2,4 4,3 3340 5,8 3,6 9,4 Deutsche Bank 2,80 4,60 3.275 n.d 3,80 9,20 Goldman Sachs 2,80 4,20 3.333 n.d 3,80 n.d JP Morgan 2,20 4,60 3.100 n.d 3,60 n.d Promedio 2,55 4,43 3.262,00 5,80 3,70 9,30 /1. La proyección de déficit corresponde al del GNC. (porcentaje del PIB) (porcentaje)
  • 24. 24 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA … !LA ECONOMÍA VA MAL!, EL PESO SE DEVALUÓ … LAS MARCAS YA NO ME CUMPLEN SUS PROMESAS …
  • 25. 25 @ ONSUMIENDO 179 104 167 137 99 75 122 113 140 112 95 68 173 123 185 140 98 76 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADAS CONSUMER TRACK FEB 2016 CANTIDAD DE EMPRESAS QUE ADMIRA CANTIDAD DE CATEGORIAS QUE COMPRO ULTIMA MARCA QUE COMPRO 164 161 187 138 101 77 164 143 168 136 108 75 140 118 162 116 57 58 153 126 163 136 107 78 149 128 147 136 109 77 139 134 156 122 96 69 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADAS CONSUMER TRACK FEB 2016 TOM TOH AD AWARNESS MARCA QUE MAS COMPRA MARCA QUE RECOMIENDA MARCA DE LA QUE COMPRARIA LO QUE FUERA
  • 26. 26 @ ONSUMIENDO 72,0% 22,0% 25,0% 68,0% 18,0% 25,0% 85,3% 11,1% 12,9% 81,0% 19,3% 19,2% 75,9% 15,1% 19,6% 84,0% 15,9% 16,0% VALOR ACEPTADO VALOR PERCIBIDO UTILIDAD DEL CONSUMIDOR ¿QUE TANTO VALORA LAS MARCAS EL COMPRADOR Y EL CONSUMIDOR? CONSUMER TRACK FEB 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  • 27. 27 @ ONSUMIENDO 18,00% 20,00% 10,10% 23,29% 55,23% 60,40% 46,67% 30,00% 45,45% 41,10% 32,22% 28,19% 35,33% 50,00% 44,44% 35,62% 12,55% 11,41% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA CONSUMER TRACK FEB 2016 1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
  • 28. 28 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA … !LA ECONOMÍA VA MAL!, EL PESO SE DEVALUÓ … LAS MARCAS YA NO ME CUMPLEN SUS PROMESAS … YA NADIE ME CONOCE, NI ME HABLA …
  • 29. LA IMPORTANCIA DE CONOCER LA AUDIENCIA  HOMBRE  MAS DE 50 AÑOS  DE UNOS 180 CM DE ALTURA  BRITÁNICO  CASADO  CON INGRESOS ANUALES DE $10 MILLONES  QUE LE GUSTA LA MUSICA, EL ARTE Y LA FILANTROPIA 29 @ ONSUMIENDO
  • 32. 32 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA … !LA ECONOMÍA VA MAL!, EL PESO SE DEVALUÓ … LAS MARCAS YA NO ME CUMPLEN SUS PROMESAS … YA NADIE ME CONOCE, NI ME HABLA …
  • 35. El Consumo de hogares fue el que salvo la economía de 2015, y si bien se ve un freno en el último trimestre de 2015 y posiblemente en el primer trimestre de 2016, será fundamental en 2016. 35 4,0 6,6 4,0 4,9 4,4 3,1 5,0 6,0 4,4 3,4 4,2 3,9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ¿CÓMO HA CRECIDO LA ECONOMÍA COLOMBIANA? Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares (10,0) (5,0) - 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I 2010 2011 2012 2013 2014 P 2015 Pr 2016 Pr DINÁMICA DEL PIB POR DEMANDA Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares Consumo Final del Gobierno 2 Formación bruta de capital
  • 40. 40 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA ESTAMOS PREOCUPADOS PERO SEGUIMOS ADELANTE
  • 41. NUESTRA ECONOMÍA EN UN AVIÓN QUE VUELA A VELOCIDAD CRUCERO 41
  • 42. ¿QUÉ ESTA PASANDO EN MACROECONOMÍA? El crecimiento del PIB perdió un poco dinámica pasando de crecer en Q1 de 2015 al 2,70% a 2,45%, un año después; buena parte del freno lo explica la caída de la producción petrolera, el freno en el agro y el bajo desempeño del comercio. 0,7 (4,6) 5,3 2,9 5,2 2,7 1,8 3,8 1,7 2,3 2,5 (6,0) (4,0) (2,0) - 2,0 4,0 6,0 AGRO MINERIA INDUSTRIA ELEC/GAS/AGUA CONSTRUCCIÓN COMER/HOT/REST TRANSPORTE EST FINANCIEROS ACT&SER SOCIALES IMPUESTOS PIB ¿QUÉ PASO EN Q1-2016 FRENTE A Q1-2015? Fuente: DANE-PIB Cuentas Trimestrales; Cálculos RADDAR
  • 43. ¿QUÉ ESTA PASANDO EN MACROECONOMÍA OFERTA? 10 Q PART%PIB 6,1% 6,8% 11,1% 3,5% 7,4% 12,2% 7,2% 20,3% 15,2% 9,8% PIB IMPUESTOS ACT&SER SOCIALES EST FINANCIEROS TRANSPORTE COMER/HOT/REST CONSTRUCCIÓN ELEC/GAS/AGUA INDUSTRIA MINERIA AGRO 3,61 4,16 4,77 2,32 3,42 3,26 4,56 8,15 1,10 13,10 (3,21) I 3,52 6,16 3,94 2,70 5,90 3,55 (8,62) 5,32 3,33 13,85 1,04 II 3,45 6,45 2,90 4,15 7,90 6,15 (4,30) 2,25 0,14 9,75 (1,13) III 5,30 9,64 2,85 5,37 7,62 7,75 8,78 0,08 2,77 6,11 4,07 IV 5,65 10,38 2,29 5,60 6,54 6,49 0,95 1,88 4,90 9,12 7,09 I 6,44 13,08 3,21 6,47 7,11 7,42 10,49 2,34 3,23 11,08 1,90 II 7,92 11,11 3,85 7,15 7,94 7,05 14,29 3,21 6,67 19,37 1,52 III 6,34 9,84 3,24 7,47 5,05 5,93 7,52 4,69 4,24 18,34 (1,87) IV 5,81 8,16 3,20 6,94 6,04 5,30 14,35 2,29 1,18 12,20 1,16 I 4,99 5,56 3,67 5,59 3,20 4,44 16,12 2,46 0,66 7,82 3,19 II 2,58 3,59 5,17 3,90 2,62 3,07 (4,36) 3,23 (0,42) 0,54 3,55 III 2,89 4,50 6,37 3,90 3,78 2,87 (0,82) 1,23 (1,08) 1,41 2,17 IV 2,97 3,76 5,11 3,52 2,28 3,30 6,02 1,85 (2,89) 1,59 3,70 I 4,76 4,06 6,44 3,99 3,80 4,55 2,90 3,60 3,44 4,75 8,22 II 6,01 5,16 5,85 5,42 3,62 4,75 22,80 2,49 1,65 6,75 6,43 III 5,74 3,11 6,30 5,43 3,62 5,56 15,55 4,02 1,46 6,86 7,71 IV 6,44 5,54 8,13 6,09 5,36 5,96 14,62 4,04 5,03 4,34 5,68 I 3,93 6,03 5,27 6,47 4,71 4,73 9,08 3,33 (1,44) (3,26) 1,24 II 3,93 4,92 4,22 5,43 4,69 4,78 11,47 3,49 (0,72) (1,85) 3,51 III 3,32 5,89 3,25 4,98 3,97 4,78 6,91 2,59 0,10 (3,49) 2,04 IV 2,70 4,11 2,42 4,80 2,56 4,56 3,08 2,45 (1,98) 0,43 2,22 I 3,07 4,00 2,45 3,82 0,42 3,52 8,06 1,61 (0,07) 4,19 2,38 II 3,13 4,57 3,36 4,22 2,16 4,73 0,24 3,78 3,23 (0,46) 2,95 III 3,43 3,42 3,52 4,27 0,65 3,78 4,63 3,82 3,86 (1,54) 5,82 IV 2,45 2,34 1,66 3,77 1,79 2,72 5,18 2,88 5,26 (4,64) 0,69 I 20162010 2011 2012 2013 2014 2015 Se puede decir que la economía esta en un semáforo en amarillo, donde el agro (por El Niño), la minería (por el precio del petróleo) y las Actividades de Servicios Sociales (Gasto del Gobierno), están en semáforo en rojo, y solo la industria (por Reficar está en semáforo en verde). 43 Fuente: DANE-PIB Cuentas Trimestrales; Cálculos RADDAR
  • 44. 20 20 21 20 19 19 22 19 22 21 19 21 19 21 20 21 20 21 19 22 22 20 20 21 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE CANTIDAD DE DÍAS HÁBILES 2015 2016 EL EFECTO CALENDARIO El primer trimestre tuvo 60 días hábiles, 1 día menos que el año pasado, es decir un -1,6% menos de días de producción y de generación de ingresos en las familias; el segundo semestre tiene 62 y el año pasado 58, lo que significa un crecimiento del 6,9%, que se debería ver reflejado en el comercio y la industria. 44 Fuente: RADDAR
  • 45. 246 245 245 246 246 244 245 244 243 243 242 243 243 242 243 242 243 244 246 243 246 246 245 246 246 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ACUMULADO 12 MESES DE DÍAS HÁBILES EL EFECTO CALENDARIO 45 Fuente: RADDAR Acumulando los días hábiles, se podría afirmar que hasta mayo de 2016, la comparación contra el año anterior no es positiva, pese a ser un año bisiesto; más desde junio la tendencia se revierte y aumenta la producción y el ingreso de los hogares.
  • 46. 46 7,3 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0 17,0 Ene Jun Nov Abr Sep Feb Jul Dic May Oct Mar Ago Ene Jun Nov Abr Sep Feb Jul Dic May Oct Mar Ago Ene Jun Nov Abr Sep Feb Jul Dic May Oct Mar Ago 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TASA DE DESEMPLEO 4,2 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 Ene-Mar Jun-Ags Nov-Ene Abr-Jun Sep-Nov Feb-Abr Jul-Sep Dic-Feb May-Jul Oct-Dic mar-May Ago-Oct Ene-Mar Jun-Ago Nov-Ene07 Abr-Jun Sep-Nov Feb-Abr Jul-Sep Dic08-Feb10 May-Jul Oct-Dic Mar-May Ago-Oct Ene-Mar Jun-Ago Nov11-Ene12 Abr-Jun Sep-Nov Feb-Abr Jul-Sep Dic13-Feb14 May-Jul Oct-Dic Mar-May Ago-Oct 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TASA DE DESEMPLEO DE JEFES DE HOGAR Colombia logró una tasa de desempleo record en 2015, llegando incluso a un nivel de 7,3% en noviembre de 2015. En el mismo sentido, la tasa de desempleo de jefes de hogar es la más baja de la historia, dejando ver que sólo 4 de cada 100 hogares no tienen al jefe de hogar empleado.
  • 47. 47 7 113 139 313 1.387 1.726 1.505 2.605 3.699 4.269 5.995 4 126 162 273 1.445 1.856 1.654 2.747 3.647 4.295 6.063 2 120 175 291 1.400 1.755 1.785 2.686 3.817 4.466 6.250 No informa Suministro de Electricidad Gas y Agua Explotación de Minas y Canteras Intermediación financiera Construcción Transporte, almacenamiento y comunicaciones Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler Industria manufacturera Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Servicios comunales, sociales y personales Comercio, hoteles y restaurantes EMPLEO EN COLOMBIA POR MILES 2.015 2.014 2.013 15.557 22.367 Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 El empleo o mejor la ocupación, crece vigorosamente en el país, llegando a los 223 millones de empleos, lo que significa que hay una persona ocupada por cada 2,1 personas que viven en el país; que en cada hogar trabajan 1,6 personas por hogar. Industria, Transporte y Construcción redujeron la demanda laboral en sus tareas, debido al freno de los sectores, pero en 2015 se crearon más de 540.000 empleos.
  • 49. 49 Las remesas fueron un jugador fundamental en el ingreso y el gasto de los hogares en 2015, ya que presentaron crecimientos del 13% en dólares y del 56% en pesos, llegando a ser 12,9 Billones de pesos, al cercano al 2,4% del gasto de los hogares para el año. 4.918,9 ANUALES; 4.638,9 476,5 MENSUALES; 481,4 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2001ENE 2001JUL 2002ENE 2002JUL 2003ENE 2003JUL 2004ENE 2004JUL 2005ENE 2005JUL 2006ENE 2006JUL 2007ENE 2007JUL 2008ENE 2008JUL 2009ENE 2009JUL 2010ENE 2010JUL 2011ENE 2011JUL 2012ENE 2012JUL 2013ENE 2013JUL 2014ENE 2014JUL 2015ENE 2015JUL REMESAS A HOGARES EN MILLONES DE DÓLARES ANUALES; 12,9 MENSUALES; 1,6 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 0 2 4 6 8 10 12 14 2001ENE 2001JUL 2002ENE 2002JUL 2003ENE 2003JUL 2004ENE 2004JUL 2005ENE 2005JUL 2006ENE 2006JUL 2007ENE 2007JUL 2008ENE 2008JUL 2009ENE 2009JUL 2010ENE 2010JUL 2011ENE 2011JUL 2012ENE 2012JUL 2013ENE 2013JUL 2014ENE 2014JUL 2015ENE 2015JUL REMESAS EN BILLONES DE PESOS
  • 50. 50 CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES 2007 329,82 188,24 35,44 19,91 9,39 5,05 2008 347,47 185,33 36,87 19,24 9,37 4,60 2009 357,29 182,93 37,42 19,15 8,87 4,57 2010 373,09 186,73 39,74 19,70 10,21 4,93 2011 402,90 194,97 42,45 20,29 10,59 4,79 2012 428,06 200,83 44,18 20,62 10,08 4,58 2013 454,91 209,20 47,39 21,70 11,36 5,08 2014 491,76 219,75 50,85 22,46 11,71 4,94 2015 542,46 230,80 56,24 23,27 13,65 4,99 DatosenBillonesdepesos CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES 2008 5,35% -1,55% 4,03% -3,38% -0,24% -8,98% 2009 2,83% -1,29% 1,51% -0,48% -5,36% -0,56% 2010 4,42% 2,08% 6,17% 2,91% 15,16% 7,76% 2011 7,99% 4,41% 6,83% 2,99% 3,72% -2,80% 2012 6,25% 3,01% 4,08% 1,60% -4,80% -4,50% 2013 6,27% 4,17% 7,27% 5,23% 12,66% 11,03% 2014 8,10% 5,04% 7,30% 3,51% 3,13% -2,85% 2015 10,31% 5,03% 10,61% 3,60% 16,56% 1,15% Datosenvariacionesanuales ANUAL DICIEMBRE CANASTANAVIDAD ANUAL DICIEMBRE CANASTANAVIDAD 5,35% 2,83% 4,42% 7,99% 6,25% 6,27% 8,10% 10,31% -1,55% -1,29% 2,08% 4,41% 3,01% 4,17% 5,04% 5,03% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ANNUAL GROWTH OF HOUSEHOLD SPENDING BY RADDAR CORRIENTES REALES
  • 51. 51 ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS CENTROS COMERCIALES? -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% ene.-09 abr.-09 jul.-09 oct.-09 ene.-10 abr.-10 jul.-10 oct.-10 ene.-11 abr.-11 jul.-11 oct.-11 ene.-12 abr.-12 jul.-12 oct.-12 ene.-13 abr.-13 jul.-13 oct.-13 ene.-14 abr.-14 jul.-14 oct.-14 ene.-15 abr.-15 jul.-15 oct.-15 ene.-16 abr.-16 CRECIMIENTO ANUAL DE LAS VENTAS DE LOS CENTROS COMERCIALES $ 0 $ 1.000.000 $ 2.000.000 $ 3.000.000 $ 4.000.000 $ 5.000.000 $ 6.000.000 $ 7.000.000 $ 8.000.000 ene.-08 jun.-08 nov.-08 abr.-09 sep.-09 feb.-10 jul.-10 dic.-10 may.-11 oct.-11 mar.-12 ago.-12 ene.-13 jun.-13 nov.-13 abr.-14 sep.-14 feb.-15 jul.-15 dic.-15 may.-16 VENTAS TOTALES CENTROS COMERCIALES Las ventas de los principales centros comerciales del país durante el mes de mayo crecieron en términos anuales un 28%, este arranque de año para los centros comerciales es mas positivo que el que registraron en años pasados. Los centros comerciales registran ventas de 13 billones de pesos en estos primeros 5 meses.
  • 52. 52 -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% SITUACIÓN DE CONTENCIÓN DE GASTO CONTENCIÓN DE COMPRA EXPANSIÓN DE COMPRA TENDENCIA DE CONTENCIÓN DE COMPRA ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA? En el acumulado de 12 meses la situación de compra se sigue comportando en un proceso de contención de compra en gran media por la perdida de capacidad de compra por el aumento de los precios en los últimos meses, particularmente el mes de mayo mostro una expiación de compra del 0,6% siendo la segundo expiación de gasto de lo que va corrido del años.
  • 53. 53 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA !LA ECONOMÍA VA MAL!, EL PESO SE DEVALUÓ ESTAMOS PREOCUPADOS PERO SEGUIMOS ADELANTE !LA ECONOMÍA VA BIEN!, SOLO ESTA CAMBIANDO…
  • 54. 54 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA Es difici saber cuál sería la inflación en 2016, debido a que cerca de 25% de los componentes del índice de precios aumentarán por encima del 7%, por la indexación a servicios; más, en 2009 ocurrió lo mismo, y la caída del precio de los alimentos y los descuentos en el mercado, llevaron a que la inflación llegará al 2%. 7,7% 2,0% 3,2% 3,7% 2,4% 1,9% 3,7% 6,8% 6,8% 5,0% 2,0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 INFLACIÓN EN COLOMBIA
  • 55. 55 @ ONSUMIENDO NIVEL VAR IPC 12-2008 VAR IPC 12-2009 VAR IPC 12-2015 001-TOTAL (T ) 7,67% 2,00% 6,77% 002-ALIMENTOS (G ) 13,16% -0,32% 10,84% 223-VIVIENDA (G ) 6,65% 4,26% 5,38% 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) -0,25% -0,30% 2,99% 421-SALUD (G ) 5,30% 4,94% 5,30% 469-EDUCACIÓN (G ) 6,07% 6,30% 5,11% 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) -0,03% 0,53% 4,52% 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 5,22% 0,33% 4,87% 637-GASTOS VARIOS (G ) 4,51% 3,82% 6,90%
  • 56. 56 EL SOFISMA DE LA INFLACIÓN 30.000 50.000 50.000 ago.-14 ago.-15 ago.-16 Precio de Carga de Papa INFLACION DEL 0%
  • 57. 57 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA Lo que proyecta el Banco de la República sobre Inflación es un aumento inclusive hasta el 8%, donde se podría acabar con una inflación de 5% a final de año, lo que hace que las compras tengan una dinámica difícil en el primer semestre.
  • 58. 58 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA 0,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,1% -0,1% -0,7% -1,2% -1,7% -2,0% 0,0% -0,3% -0,5% -0,6% -0,9% -0,5% 0,0% 0,9% 1,4% 1,9% 1,9% 2,4% 2,1% 2,3% 2,5% 2,7% 2,9% 2,8% 2,9% 3,0% 2,9% 3,3% 3,7% 3,7% 3,8% 4,4% 4,6% 4,6% 4,4% 4,4% 4,5% 4,7% 5,4% 5,9% 6,4% 6,8% 7,0% 7,3% 7,5% 7,7% 8,0% 7,5% 7,0% 6,0% 5,5% 5,0% 5,0% 4,5% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% -0,025 -0,02 -0,015 -0,01 -0,005 0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS VAR SMLVR INFLACION Según el Banco de la República, la inflación puede ser el 4,5% a final de año, tiendo un pico máximo entre marzo y abril, donde comenzará el descenso hasta el final de año. Más, esta proyección nos pone a pensar que el primer semestre será muy difícil para la capacidad de compra de los hogares, que verá dinamizada en el segundo semestre de manera muy positiva.
  • 59. 59 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA 31,34% 24,80% 3,42% 4,56% 4,68% 3,15% 16,84% 10,79% 31,62% 24,71% 3,36% 4,58% 4,71% 3,23% 16,63% 10,67% 32,48% 24,35% 3,23% 4,54% 4,68% 3,44% 16,06% 10,53% ALIMENTOS VIVIENDA MODA-INEXMODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS ¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS? 2013 2014 2015 0,3% -0,1% -0,1% 0,0% 0,0% 0,1% -0,2% -0,1% 0,9% -0,4% -0,1% 0,0% 0,0% 0,2% -0,6% -0,1% ALIMENTOS VIVIENDA MODA-INEXMODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS REASIGNACIÓN DE GASTO 2014 2015 Los hogares siguen gastando mas alimentos y educación, debido al mayor valor de los alimentos, y logrando algo de satisfacción en el entretenimiento.
  • 62. 62 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA !LA ECONOMÍA VA MAL!, EL PESO SE DEVALUÓ ESTAMOS PREOCUPADOS PERO SEGUIMOS ADELANTE !LA ECONOMÍA VA BIEN!, SOLO ESTA CAMBIANDO… LAS MARCAS YA NO ME CUMPLEN SUS PROMESAS … LAS MARCAS HAN CABIADO EL JUEGO COMPLETAMENTE…
  • 63. INGRESO DIARIO COMPRA DIARIO INGRESO SEMANAL COMPRA SEMANAL INGRESO QUINCENAL COMPRA QUINCENAL INGRESO MENSUAL COMPRA MENSUAL 6 2 1 1 4 3 1 2 2000 2014 63 @ ONSUMIENDO
  • 64. INGRESO DIARIO COMPRA DIARIO INGRESO SEMANAL COMPRA SEMANAL INGRESO QUINCENAL COMPRA QUINCENAL INGRESO MENSUAL COMPRA MENSUAL CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA 64 @ ONSUMIENDO
  • 70. CAMBIO DE PARADIGMA: DE GO TO MARKET A GO TO CONSUMER 70 @ ONSUMIENDO
  • 71. 71 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA !LA ECONOMÍA VA MAL!, EL PESO SE DEVALUÓ ESTAMOS PREOCUPADOS PERO SEGUIMOS ADELANTE !LA ECONOMÍA VA BIEN!, SOLO ESTA CAMBIANDO… LAS MARCAS YA NO ME CUMPLEN SUS PROMESAS … LAS MARCAS HAN CABIADO EL JUEGO COMPLETAMENTE… YA NADIE ME CONOCE, NI ME HABLA … CONOCEMOS AL CONSUMIDOR Y LO EDUCAMOS …
  • 72. 72 COLOMBIASUMA Colombia SUMA, es un estudio que busca mostrar como el país es construido por regiones y no que es un país que tiene regiones adentro; es decir, que la población del país no es de 47 millones de colombianos sino de …. AMAZÓNICO 2% BOYACENCES 3% CAUCANOS 3% CHOCOANOS 1% COSTEÑOS 14% ISLEÑOS 0% LLANEROS 3% OPITAS 5%PAISAS 19% PASTUSOS 4% ROLOS 22% SABANEROS 7% SANTANDEREANOS 7% VALLUNOS 10%
  • 76. 76 @ ONSUMIENDO ¿Cuál será su diamante rosado?
  • 77. 77 @ ONSUMIENDO ¿CÓMO QUIERE QUE SEA SU MALETA DE VIAJE?
  • 80. 80 NECESIDAD FRECUENTE MODA PRECIO VALOR ACTUALIZAR PROMOCION REMPLAZAR COSTUMBRE CALIDAD FIDELIDAD GUSTO ESPORÁDICO ACTUALES GATILLOS DE COMPRA DESEO PRIMERA COMPRA IDENTIFICACIÓN DRIVEN RAZONAMIENTO IDENTIFICACIÓN 80 @ ONSUMIENDO
  • 81. 81 @ ONSUMIENDO ¿Se puede vender más caro?
  • 83. LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR 83 @ ONSUMIENDO VENDALOQUELE GUSTACOMPRAR
  • 84. LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR 84 @ ONSUMIENDO HAGAGANARAL COMPRADOR
  • 85. LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR 85 @ ONSUMIENDO VENDAAL PRECIOQUEES
  • 94. 94 @ ONSUMIENDO 12,41% 13,43% 28,23% 13,28% 11,11% 5,37% 84,07% 77,91% 69,40% 84,82% 84,77% 86,58% 3,51% 8,66% 2,37% 1,90% 4,12% 8,05% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA CONSUMER TRACK FEB 2016 1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR
  • 95. 95 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA !LA ECONOMÍA VA MAL!, EL PESO SE DEVALUÓ ESTAMOS PREOCUPADOS PERO SEGUIMOS ADELANTE !LA ECONOMÍA VA BIEN!, SOLO ESTA CAMBIANDO… LAS MARCAS YA NO ME CUMPLEN SUS PROMESAS … LAS MARCAS HAN CABIADO EL JUEGO COMPLETAMENTE… YA NADIE ME CONOCE, NI ME HABLA … CONOCEMOS AL CONSUMIDOR Y LO EDUCAMOS …
  • 96. La gran cifra: 96 @ ONSUMIENDO Billones de pesos en 20 años.. Cerca de 160.000 millones de dólares de 2016
  • 97. La gran cifra: 97 @ ONSUMIENDO Billones de pesos en 50 años de conflicto.. Cerca de 908.000 millones de dólares de 2016
  • 98. La gran ecuación 98 @ ONSUMIENDO 53 24 29- =
  • 99. La gran cifra: 99 @ ONSUMIENDO Puntos de más crecerá el PIB ante la firma del acuerdo en el largo plazo
  • 101. Compra menos Comprar lo mismo Comprar mejor de lo mismo Comprar cosas deseadas Consumir menos Consumir lo mismo Consumir mejor Consumir mas 101 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 105. DYNAMICS #2 – CHANNELS 105 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 108. MORE #3 – GIVE-ME 108 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 109. 109 Elegida como caso de éxito Harvard, por ser la única empresa de confecciones del mundo, que crece a doble dígito por más de 10 años, teniendo solo un día con descuentos. @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 112. IT´S NEWEST #5 – USED 112 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 116. GROWING#6 – SIZE 116 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 120. LIFESTYLE #7 – SHIPPING 120 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 121. CAMBIO DE PARADIGMA: DE GO TO MARKET A GO TO CONSUMER 121 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 123. CONSUMPTION #8 – EDUCATED 123 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 124. EL GRAN ERROR: 1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS 2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA 3. PERO NUNCA ENSEÑAMOS A USAR EL PRODUCTO CÓMO DEBE SER 124 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 126. CONSUMIDOR EL ES EL QUE NO EDUCA AL @ ONSUMIENDO 126CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 128. #9 - COLOMBIANIZATION 128 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 132. SHOW OFF #11 – LUXURY 132132 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 136. TENDENC AS11 1. Shameless - Fin de la vergüenza 2. Channel Dynamics - Cambio de canales 3. Give-me-more – Promociones por descuentos 4. PreRetailing – Análisis previo de compra 5. Used is Newest - El mercado del Usado 6. Size Growing - Fin de lo pequeño 7. Shipping Life Style- Domicialización 8. High End Consumers - Consumos Educados 9. Colombianizacion - Preferencia de lo nuestro 10.Premiumnization - Mercado Premium 11.Luxury Start - El mercado del Lujo 136 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  • 137. 137 @ ONSUMIENDO NUESTRA MISIÓN EN MERCADEO ES TRANSFORMAR SEGUNDOS EN MOMENTOS
  • 138. @ ONSUMIENDO SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A: CAMILO.HERRERA.CONSUMIENDO@GMAIL.COM ASUNTO: EVOLUCIÓN DEL COMPRADOR COLOMBIANO E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA MUCHAS GRACIAS POR DEJARME COMPARTIR MI PASIÓN POR EL CONSUMIDOR