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Por que consumimos como consumimos los colombianos panamericana - julio de 2016

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Análisis de la situación económica y del impacto del entretenimiento en el mercado colombiano

Published in: Marketing
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Por que consumimos como consumimos los colombianos panamericana - julio de 2016

  1. 1. ¿PORQUÉCONSUMIMOSCOMO CONSUMIDOSLOSCOLOMBIANOS? 1 @ ONSUMIENDO
  2. 2. 2 Percepción de los Consumidores acerca de la situación del país y del hogar 2 @ ONSUMIENDO
  3. 3. 3 Percepción de los Consumidores acerca de la situación del país y del hogar 3 @ ONSUMIENDO
  4. 4. 4 Percepción de los Consumidores acerca de la situación del país y del hogar 4 @ ONSUMIENDO
  5. 5. 5 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA
  6. 6. 6 @ ONSUMIENDO
  7. 7. 7 @ ONSUMIENDO
  8. 8. 8 @ ONSUMIENDO 3% 5% 4% 2% 2% 2% 0% 6% 28% 30% 14% 16% 11% 8% 10% 10% 10% 9% 14% 7% 2% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 21% 24% 30% 27% 23% 17% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 46% 25% 22% 42% 39% 57% 66% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 3% 3% 2% 3% 2% 3% 1% 1% 1% 0% 1% 2% 1% 1% 3% 1% 0% 1% 0% 1% 2% 4% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 RAZONES DE COMPRA 13. Alguno Otra que haya mencionado? 12. Se le había acabado 11. Promoción 10. Precio 09. Porque necesita otro 08. Para actualizar el anterior 07. Necesidad 06. Moda 05. gusto 04. Fidelidad 03. costumbre 02. Calidad 01. Antojo EL FIN DEL ANTOJO
  9. 9. 9 ¿QUÉ ESTA PASANDO CON EL SALARIÓ MÍNIMO? Esta dinámica inflacionaria que se viene arrastrando desde el 2015 y durante los primeros 5 meses del año siguen registrando que el salario mínimo en términos reales siga perdiendo capacidad de compra, lo cual puede que se comporte así hasta mediados del segundo semestre del año. -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% ene.-03 abr.-03 jul.-03 oct.-03 ene.-04 abr.-04 jul.-04 oct.-04 ene.-05 abr.-05 jul.-05 oct.-05 ene.-06 abr.-06 jul.-06 oct.-06 ene.-07 abr.-07 jul.-07 oct.-07 ene.-08 abr.-08 jul.-08 oct.-08 ene.-09 abr.-09 jul.-09 oct.-09 ene.-10 abr.-10 jul.-10 oct.-10 ene.-11 abr.-11 jul.-11 oct.-11 ene.-12 abr.-12 jul.-12 oct.-12 ene.-13 abr.-13 jul.-13 oct.-13 ene.-14 abr.-14 jul.-14 oct.-14 ene.-15 abr.-15 jul.-15 oct.-15 ene.-16 abr.-16 VARIACION ANULA DEL SMLV REAL
  10. 10. 10 ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS INGRESOS Y LOS GASTOS DE LOS HOGARES? 66,21% 66,45% 65,92% 65,87% 64,74% 68,03% 76,57% 78,51% 78,79% 79,04% 78,25% 82,44% 10,37% 12,05% 12,87% 13,17% 13,50% 14,41% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% sep.-10 oct.-10 nov.-10 dic.-10 ene.-11 feb.-11 mar.-11 abr.-11 may.-11 jun.-11 jul.-11 ago.-11 sep.-11 oct.-11 nov.-11 dic.-11 ene.-12 feb.-12 mar.-12 abr.-12 may.-12 jun.-12 jul.-12 ago.-12 sep.-12 oct.-12 nov.-12 dic.-12 ene.-13 feb.-13 mar.-13 abr.-13 may.-13 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 ESTRUCTURA DEL GASTO RECURRENTE DE LOS HOGARES COMPRAS FRECUENTES COMPRAS Y PAGOS FRECUENTES PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES
  11. 11. 11 0,95% 0,62% 0,33% 0,67% 0,58% 0,09% 0,25% 0,01% 0,24% -0,59% -0,67% 0,09% 0,02% -0,08% 0,11% -1,52% -1,99% 0,48% VARIACIÓN TOTAL-NACIONAL-PROMEDIO- 001-TOTAL (T ) Variación Mensual en Unidades Variación Mensual de IPC VARIACIÓN MENSUAL DEL MERCADO POR MES jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 jun-15 jun-16 -30,00% -20,00% -10,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% jun.-15jul.-15ago.-15sep.-15oct.-15nov.-15dic.-15ene.-16feb.-16mar.-16abr.-16may.-16jun.-16 jun.- 15 jul.- 15 ago.- 15 sep.- 15 oct.- 15 nov.- 15 dic.- 15 ene.- 16 feb.- 16 mar.- 16 abr.- 16 may.- 16 jun.- 16 001-TOTAL (T )-NACIONAL- PROMEDIO -0,08%5,00%-2,89%-0,09%0,76%0,35%21,74%-14,85-1,86%-2,52%-2,16% 1,62%-1,99% MAXIMO 0,9% 8,6% -2,9% 1,1% 1,4% 1,7% 29,4%-13,8% -1,9% -1,4% -0,4% 1,6% 0,9% PROMEDIO 0,2% 6,9% -5,4% -0,1% 0,7% 1,0% 25,9%-17,0% -2,6% -2,0% -0,8% 0,2% 0,2% MINIMO -0,7% 5,0% -7,5% -0,6% 0,4% -0,1% 21,7% -19,4% -3,4% -3,1% -1,3% -0,9% -0,7% VARIACION MENSUAL DEL MERCADO REAL
  12. 12. 12 9,90% 10,58% 10,01% 11,34% 11,98% 11,87% 11,72% 10,61% 10,01% 10,93% 10,84% 9,53% 9,79% 8,09% 5,27% 5,89% 5,32% 6,29% 6,29% 5,64% 5,01% 3,60% 2,38% 3,10% 2,65% 1,48% 1,47% -0,47% 4,40% 4,42% 4,46% 4,75% 5,35% 5,90% 6,39% 6,77% 7,46% 7,59% 7,98% 7,93% 8,20% 8,60% Variación Anual de los Gastos Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T ) 001-TOTAL (T )- NACIONAL- PROMEDIO-PESOS; 10,54% UNIDADES; 3,54% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% oct.-10 ene.-11 abr.-11 jul.-11 oct.-11 ene.-12 abr.-12 jul.-12 oct.-12 ene.-13 abr.-13 jul.-13 oct.-13 ene.-14 abr.-14 jul.-14 oct.-14 ene.-15 abr.-15 jul.-15 oct.-15 ene.-16 abr.-16 VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES
  13. 13. 13 4,85% 5,34% 4,59% 5,35% 4,85% 3,61% 2,95% 2,53% 0,65% 2,14% 1,74% 0,25% 0,82% -2,03% 5,37% 6,02% 5,47% 6,49% 6,58% 6,07% 5,44% 3,85% 2,74% 3,33% 2,87% 1,74% 1,64% -0,12% may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 Variación Anual de Canales CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T ) CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T )
  14. 14. 14 jun-16 ANUAL NIVEL VAR IPC 6-2016 VAR MERCADO VAR MERCADO REAL APORTE EN PUNTOS 001-TOTAL (T ) 8,60% 8,09% -0,47% 100,00% -0,47% 002-ALIMENTOS (G ) 14,28% 15,45% 1,02% -21,82% 0,10% 223-VIVIENDA (G ) 6,47% 4,00% -2,32% 49,76% -0,23% 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 4,57% 3,38% -1,14% 5,49% -0,03% 421-SALUD (G ) 7,67% 5,55% -1,96% 5,46% -0,03% 469-EDUCACIÓN (G ) 6,43% 4,11% -2,18% 6,68% -0,03% 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 5,73% 10,57% 4,58% -18,65% 0,09% 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 5,90% 1,44% -4,22% 45,10% -0,21% 637-GASTOS VARIOS (G ) 8,79% 4,91% -3,57% 27,97% -0,13% jun-16 MENSUAL NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL APORTE EN PUNTOS 001-TOTAL (T ) 0,48% -1,52% -1,99% 100,00% -1,99% 002-ALIMENTOS (G ) 0,51% -1,02% -1,52% 20,71% -0,41% 223-VIVIENDA (G ) 0,40% -1,72% -2,11% 28,14% -0,56% 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 0,39% -5,21% -5,58% 17,57% -0,35% 421-SALUD (G ) 0,66% -0,67% -1,32% 2,28% -0,05% 469-EDUCACIÓN (G ) 0,03% -2,10% -2,14% 4,07% -0,08% 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 3,16% 9,70% 6,33% -15,79% 0,31% 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 0,40% -4,16% -4,55% 30,38% -0,61% 637-GASTOS VARIOS (G ) 0,46% -2,17% -2,62% 12,64% -0,25%
  15. 15. 15 jun-16 GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 5,49% 5,86% 0,36% 15 ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 50,48% 48,22% -1,51% 88 ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 37,67% 34,92% -2,00% 178 ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 30,60% 29,56% -0,79% 41 ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 13,66% 13,14% -0,45% 27 ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 14,65% 10,15% -3,93% 285 ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 13,21% 10,45% -2,43% 237 ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 11,43% 8,47% -2,66% 258 ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 8,11% 6,10% -1,86% 148 VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 4,24% 1,80% -2,35% 227 VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 12,45% 10,11% -2,09% 189 VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 5,86% 3,30% -2,42% 234 VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 13,20% 10,38% -2,48% 242 VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 6,97% 5,96% -0,94% 48 VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 5,79% 4,03% -1,66% 114 VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 8,15% 6,05% -1,95% 165 VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 4,57% 3,92% -0,63% 35 VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,47% 1,34% -1,10% 61 VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 5,70% 3,39% -2,18% 203 SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 5,97% 3,82% -2,03% 182 SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 8,44% 6,90% -1,42% 83 SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 7,11% 5,13% -1,85% 146 EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 6,39% 4,05% -2,20% 208 EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 6,59% 4,52% -1,95% 164 ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 3,75% -2,09% -5,63% 296 ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 4,98% 4,84% -0,13% 24 ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 6,47% 11,98% 5,18% 1 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 6,31% 0,41% -5,55% 294 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 5,49% 2,42% -2,91% 270 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 3,64% -0,73% -4,22% 288 GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 5,91% 3,07% -2,68% 262 GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 9,70% 7,57% -1,94% 162 GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 11,47% 14,66% 2,87% 5 GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 8,01% 3,19% -4,47% 293 ANUAL
  16. 16. 16 NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL 556-SERVICIOS RELACIONADOS CON DIVERSIÓN (P ) 10,24% 13,85% 3,27% 566-DISCOS (P ) 1,06% 3,51% 2,43% 014-PASTAS SECOS (P ) 7,07% 9,16% 1,95% 634-OTROS SERVICIOS DE TELEFONÍA (P ) -1,63% -0,06% 1,60% 131-OTRAS DE MAR (P ) -0,46% 0,04% 0,50% 005-ARROZ (P ) 1,91% 2,28% 0,36% 009-HARINA DE MAÍZ Y OTRAS HARINAS (P ) 8,11% 8,43% 0,30% 561-JUEGOS DE AZAR (P ) -0,22% -0,12% 0,10% 609-OTROS MEDIOS TRANSPORTE URBANO (P ) 3,09% -0,10% -3,09% 089-MORAS (P ) 42,93% 38,44% -3,14% 603-BUSETA (P ) 2,30% -1,04% -3,27% 041-YUCA (P ) -0,87% -4,27% -3,42% 527-OTROS ARTÍCULOS RELACIONADOS CON CULTURA (P ) 2,86% -0,92% -3,68% 593-LLANTAS (P ) 12,01% 7,49% -4,04% 161-PANELA (P ) 13,76% 8,93% -4,25% 069-FRÍJOL (P ) 15,59% 10,44% -4,46% 072-ARVEJA (P ) 53,55% 45,01% -5,56% 043-OTROS TUBÉRCULOS (P ) 57,88% 47,10% -6,83%
  17. 17. 17 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA !LA ECONOMÍA VA MAL!, EL PESO SE DEVALUÓ
  18. 18. LAECONOMÍADELAINCERTIDUMBRE 18 @ ONSUMIENDO
  19. 19. 19 ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?
  20. 20. MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA TCRM PROMEDIO; 3.333,9 PRECIO BARRIL BRENT; 29,8 0 20 40 60 80 100 120 140 160 - 500,0 1.000,0 1.500,0 2.000,0 2.500,0 3.000,0 3.500,0 4.000,0 01/11/1991 01/05/1992 01/11/1992 01/05/1993 01/11/1993 01/05/1994 01/11/1994 01/05/1995 01/11/1995 01/05/1996 01/11/1996 01/05/1997 01/11/1997 01/05/1998 01/11/1998 01/05/1999 01/11/1999 01/05/2000 01/11/2000 01/05/2001 01/11/2001 01/05/2002 01/11/2002 01/05/2003 01/11/2003 01/05/2004 01/11/2004 01/05/2005 01/11/2005 01/05/2006 01/11/2006 01/05/2007 01/11/2007 01/05/2008 01/11/2008 01/05/2009 01/11/2009 01/05/2010 01/11/2010 01/05/2011 01/11/2011 01/05/2012 01/11/2012 01/05/2013 01/11/2013 01/05/2014 01/11/2014 01/05/2015 01/11/2015 PRECIO DE PETRÓLEO Y PESOS POR DÓLAR 20 @ ONSUMIENDO
  21. 21. MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA El Banco de la República ha aumentado tasas continuamente, hasta llegar a 5,5%, y sin embargo seguimos en tasas de interés reales negativas, lo que desmotiva la entrada de capitales, y fomenta la devaluación; así mismo, el mercado no ha aumentado tasas, y la tasa de usura continua relativamente estable, lo que significa que los bancos no podrán subir las tasas tan rápidamente. -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 01/01/2002 01/04/2002 01/07/2002 01/10/2002 01/01/2003 01/04/2003 01/07/2003 01/10/2003 01/01/2004 01/04/2004 01/07/2004 01/10/2004 01/01/2005 01/04/2005 01/07/2005 01/10/2005 01/01/2006 01/04/2006 01/07/2006 01/10/2006 01/01/2007 01/04/2007 01/07/2007 01/10/2007 01/01/2008 01/04/2008 01/07/2008 01/10/2008 01/01/2009 01/04/2009 01/07/2009 01/10/2009 01/01/2010 01/04/2010 01/07/2010 01/10/2010 01/01/2011 01/04/2011 01/07/2011 01/10/2011 01/01/2012 01/04/2012 01/07/2012 01/10/2012 01/01/2013 01/04/2013 01/07/2013 01/10/2013 01/01/2014 01/04/2014 01/07/2014 01/10/2014 01/01/2015 01/04/2015 01/07/2015 01/10/2015 TASA E INFLACIÓN IPC TASA BANREP TASA REAL 21 @ ONSUMIENDO
  22. 22. 22 @ ONSUMIENDO 9,3% 8,5% 7,4% 8,8% 11,6% 11,4% 10,0% 10,7% 10,9% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PESO DE LOS IMPORTADOS EN EL GASTO DE LOS HOGARES
  23. 23. 23 @ ONSUMIENDO Cuadro A1 Proyecciones para 2016 Crecimiento Inflación Tasa de Cambio DTF Déficit Tasa de desempleo en del PIB real IPC Nominal Nominal Fiscal trece ciudades fin de (porcentaje) (porcentaje) Analistas Locales Alianza Valores 2,00 6,33 3.700 6,75 4,50 10,20 ANIF 2,50 4,70 n.d 6,40 2,70 10,10 Banco de Bogotá /1 3,20 4,40 3.050 6,14 2,50 8,60 Bancolombia 2,60 4,40 3.410 6,46 4,30 9,20 BBVA Colombia /1 2,00 4,50 3.189 6,24 3,90 10,80 BGT Pactual 2,30 4,50 3.050 n.d 3,60 9,60 Corficolombiana 2,80 4,50 2.600 5,00 3,70 9,30 Corpbanca /2 2,90 4,50 3.260 5,10 4,40 9,60 Corredores Davivienda /3 2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45 Credicorp Capital /4 2,30 4,50 2.800 5,50 3,10 9,20 Davivienda 2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45 Fedesarrollo 2,50 5,50 n.d n.d 3,40 n.d Ultraserfinco /5 3,20 5,50 2.950 5,95 n.d. 8,70 Promedio 2,58 4,79 3.146 5,94 3,61 9,52 Analistas Externos Citi 2,4 4,3 3340 5,8 3,6 9,4 Deutsche Bank 2,80 4,60 3.275 n.d 3,80 9,20 Goldman Sachs 2,80 4,20 3.333 n.d 3,80 n.d JP Morgan 2,20 4,60 3.100 n.d 3,60 n.d Promedio 2,55 4,43 3.262,00 5,80 3,70 9,30 /1. La proyección de déficit corresponde al del GNC. (porcentaje del PIB) (porcentaje)
  24. 24. 24 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA … !LA ECONOMÍA VA MAL!, EL PESO SE DEVALUÓ … LAS MARCAS YA NO ME CUMPLEN SUS PROMESAS …
  25. 25. 25 @ ONSUMIENDO 179 104 167 137 99 75 122 113 140 112 95 68 173 123 185 140 98 76 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADAS CONSUMER TRACK FEB 2016 CANTIDAD DE EMPRESAS QUE ADMIRA CANTIDAD DE CATEGORIAS QUE COMPRO ULTIMA MARCA QUE COMPRO 164 161 187 138 101 77 164 143 168 136 108 75 140 118 162 116 57 58 153 126 163 136 107 78 149 128 147 136 109 77 139 134 156 122 96 69 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADAS CONSUMER TRACK FEB 2016 TOM TOH AD AWARNESS MARCA QUE MAS COMPRA MARCA QUE RECOMIENDA MARCA DE LA QUE COMPRARIA LO QUE FUERA
  26. 26. 26 @ ONSUMIENDO 72,0% 22,0% 25,0% 68,0% 18,0% 25,0% 85,3% 11,1% 12,9% 81,0% 19,3% 19,2% 75,9% 15,1% 19,6% 84,0% 15,9% 16,0% VALOR ACEPTADO VALOR PERCIBIDO UTILIDAD DEL CONSUMIDOR ¿QUE TANTO VALORA LAS MARCAS EL COMPRADOR Y EL CONSUMIDOR? CONSUMER TRACK FEB 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  27. 27. 27 @ ONSUMIENDO 18,00% 20,00% 10,10% 23,29% 55,23% 60,40% 46,67% 30,00% 45,45% 41,10% 32,22% 28,19% 35,33% 50,00% 44,44% 35,62% 12,55% 11,41% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA CONSUMER TRACK FEB 2016 1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
  28. 28. 28 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA … !LA ECONOMÍA VA MAL!, EL PESO SE DEVALUÓ … LAS MARCAS YA NO ME CUMPLEN SUS PROMESAS … YA NADIE ME CONOCE, NI ME HABLA …
  29. 29. LA IMPORTANCIA DE CONOCER LA AUDIENCIA  HOMBRE  MAS DE 50 AÑOS  DE UNOS 180 CM DE ALTURA  BRITÁNICO  CASADO  CON INGRESOS ANUALES DE $10 MILLONES  QUE LE GUSTA LA MUSICA, EL ARTE Y LA FILANTROPIA 29 @ ONSUMIENDO
  30. 30. 30 @ ONSUMIENDO
  31. 31. 40% 36% 27% 26% 21% 36% 14% 56% 35% 12% 8% 12% 3% 2% 21% 8% 5% 10% 0% 1% 10% 3% 5% 11% 29% 5% 9% 2% 11% 5% 2% 4% 0% 1% 8% 7% 26% 3% 0% 10% 12% 13% 4% 3% 6% 20% 41% 45% 56% 55% 19% 43% 22% 33% BOGOTA MEDELLIN CALI BARRANQUILLA BUCARAMANGA PASTO NEIVA VILLAVICENCIO COLOMBIA CACHAC OSPAISAS VALLUNO S COSTEÑ OS SANTAN DEREANO S PASTUSO SOPITAS LLANERO S COLOMBI ANOS RAZONES DE COMPRA AUTODECLARADAS DE ROPA Calidad Diseño / Modelo Comodidad Economia/ precios bajos Nada / No sé Otros 31 @ ONSUMIENDO
  32. 32. 32 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA … !LA ECONOMÍA VA MAL!, EL PESO SE DEVALUÓ … LAS MARCAS YA NO ME CUMPLEN SUS PROMESAS … YA NADIE ME CONOCE, NI ME HABLA …
  33. 33. UNBUENDIAMEPREGUNTE… 33 @ ONSUMIENDO
  34. 34. ¿PARAQUÉCARAJO FUÉQUÉCOMPRÉESTO? 34 @ ONSUMIENDO
  35. 35. 35 @ ONSUMIENDO
  36. 36. YDESPUÉSMEPREGUNTÉ ¿PARAQUÉMELOVENDIERON? 36 @ ONSUMIENDO
  37. 37. 37 @ ONSUMIENDO
  38. 38. 38 @ ONSUMIENDO YAQUELOTENGO ¿QUÉHARECONEL?
  39. 39. 39 @ ONSUMIENDO
  40. 40. 40 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN UN MUNDO COMPLEJO; DEBEMOS HACERLO SIMPLE
  41. 41. 41 @ ONSUMIENDO ¿ES PROBABLE? SI! CON UNA PROBABILIDAD DE 10E -1´000.000
  42. 42. Seguimos Comprando 42 @ ONSUMIENDO ¿PorQué?
  43. 43. 43 @ ONSUMIENDO
  44. 44. El Consumo de hogares fue el que salvo la economía de 2015, y si bien se ve un freno en el último trimestre de 2015 y posiblemente en el primer trimestre de 2016, será fundamental en 2016. 44 4,0 6,6 4,0 4,9 4,4 3,1 5,0 6,0 4,4 3,4 4,2 3,9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ¿CÓMO HA CRECIDO LA ECONOMÍA COLOMBIANA? Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares (10,0) (5,0) - 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I 2010 2011 2012 2013 2014 P 2015 Pr 2016 Pr DINÁMICA DEL PIB POR DEMANDA Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares Consumo Final del Gobierno 2 Formación bruta de capital
  45. 45. 45 @ ONSUMIENDO NOESLAECONOMÍA, ESTUPIDO…
  46. 46. 46 @ ONSUMIENDO ….ESELMARKETING, ZOPENCO…
  47. 47. @ ONSUMIENDO MACRO MARKETING
  48. 48. @ ONSUMIENDO MACRO MARKETING
  49. 49. 49 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA ESTAMOS PREOCUPADOS PERO SEGUIMOS ADELANTE
  50. 50. 50 ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA PERCEPCIÓN DE LOS HOGARES? Los hogares se sienten bien y satisfechos con su microeconomía tanto que están atravesando por su mejor momento de este año según ellos, pero la percepción de la economía en general que tienen los hogares en los últimos meses a mejorado con respecto a las ultimas mediciones. Tomado del Gallup Poll de Junio 2016
  51. 51. NUESTRA ECONOMÍA EN UN AVIÓN QUE VUELA A VELOCIDAD CRUCERO 51
  52. 52. ¿QUÉ ESTA PASANDO EN MACROECONOMÍA? El crecimiento del PIB perdió un poco dinámica pasando de crecer en Q1 de 2015 al 2,70% a 2,45%, un año después; buena parte del freno lo explica la caída de la producción petrolera, el freno en el agro y el bajo desempeño del comercio. 0,7 (4,6) 5,3 2,9 5,2 2,7 1,8 3,8 1,7 2,3 2,5 (6,0) (4,0) (2,0) - 2,0 4,0 6,0 AGRO MINERIA INDUSTRIA ELEC/GAS/AGUA CONSTRUCCIÓN COMER/HOT/REST TRANSPORTE EST FINANCIEROS ACT&SER SOCIALES IMPUESTOS PIB ¿QUÉ PASO EN Q1-2016 FRENTE A Q1-2015? Fuente: DANE-PIB Cuentas Trimestrales; Cálculos RADDAR
  53. 53. ¿QUÉ ESTA PASANDO EN MACROECONOMÍA OFERTA? 10 Q PART%PIB 6,1% 6,8% 11,1% 3,5% 7,4% 12,2% 7,2% 20,3% 15,2% 9,8% PIB IMPUESTOS ACT&SER SOCIALES EST FINANCIEROS TRANSPORTE COMER/HOT/REST CONSTRUCCIÓN ELEC/GAS/AGUA INDUSTRIA MINERIA AGRO 3,61 4,16 4,77 2,32 3,42 3,26 4,56 8,15 1,10 13,10 (3,21) I 3,52 6,16 3,94 2,70 5,90 3,55 (8,62) 5,32 3,33 13,85 1,04 II 3,45 6,45 2,90 4,15 7,90 6,15 (4,30) 2,25 0,14 9,75 (1,13) III 5,30 9,64 2,85 5,37 7,62 7,75 8,78 0,08 2,77 6,11 4,07 IV 5,65 10,38 2,29 5,60 6,54 6,49 0,95 1,88 4,90 9,12 7,09 I 6,44 13,08 3,21 6,47 7,11 7,42 10,49 2,34 3,23 11,08 1,90 II 7,92 11,11 3,85 7,15 7,94 7,05 14,29 3,21 6,67 19,37 1,52 III 6,34 9,84 3,24 7,47 5,05 5,93 7,52 4,69 4,24 18,34 (1,87) IV 5,81 8,16 3,20 6,94 6,04 5,30 14,35 2,29 1,18 12,20 1,16 I 4,99 5,56 3,67 5,59 3,20 4,44 16,12 2,46 0,66 7,82 3,19 II 2,58 3,59 5,17 3,90 2,62 3,07 (4,36) 3,23 (0,42) 0,54 3,55 III 2,89 4,50 6,37 3,90 3,78 2,87 (0,82) 1,23 (1,08) 1,41 2,17 IV 2,97 3,76 5,11 3,52 2,28 3,30 6,02 1,85 (2,89) 1,59 3,70 I 4,76 4,06 6,44 3,99 3,80 4,55 2,90 3,60 3,44 4,75 8,22 II 6,01 5,16 5,85 5,42 3,62 4,75 22,80 2,49 1,65 6,75 6,43 III 5,74 3,11 6,30 5,43 3,62 5,56 15,55 4,02 1,46 6,86 7,71 IV 6,44 5,54 8,13 6,09 5,36 5,96 14,62 4,04 5,03 4,34 5,68 I 3,93 6,03 5,27 6,47 4,71 4,73 9,08 3,33 (1,44) (3,26) 1,24 II 3,93 4,92 4,22 5,43 4,69 4,78 11,47 3,49 (0,72) (1,85) 3,51 III 3,32 5,89 3,25 4,98 3,97 4,78 6,91 2,59 0,10 (3,49) 2,04 IV 2,70 4,11 2,42 4,80 2,56 4,56 3,08 2,45 (1,98) 0,43 2,22 I 3,07 4,00 2,45 3,82 0,42 3,52 8,06 1,61 (0,07) 4,19 2,38 II 3,13 4,57 3,36 4,22 2,16 4,73 0,24 3,78 3,23 (0,46) 2,95 III 3,43 3,42 3,52 4,27 0,65 3,78 4,63 3,82 3,86 (1,54) 5,82 IV 2,45 2,34 1,66 3,77 1,79 2,72 5,18 2,88 5,26 (4,64) 0,69 I 20162010 2011 2012 2013 2014 2015 Se puede decir que la economía esta en un semáforo en amarillo, donde el agro (por El Niño), la minería (por el precio del petróleo) y las Actividades de Servicios Sociales (Gasto del Gobierno), están en semáforo en rojo, y solo la industria (por Reficar está en semáforo en verde). 53 Fuente: DANE-PIB Cuentas Trimestrales; Cálculos RADDAR
  54. 54. 54 Las remesas fueron un jugador fundamental en el ingreso y el gasto de los hogares en 2015, ya que presentaron crecimientos del 13% en dólares y del 56% en pesos, llegando a ser 12,9 Billones de pesos, al cercano al 2,4% del gasto de los hogares para el año. 4.918,9 ANUALES; 4.638,9 476,5 MENSUALES; 481,4 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2001ENE 2001JUL 2002ENE 2002JUL 2003ENE 2003JUL 2004ENE 2004JUL 2005ENE 2005JUL 2006ENE 2006JUL 2007ENE 2007JUL 2008ENE 2008JUL 2009ENE 2009JUL 2010ENE 2010JUL 2011ENE 2011JUL 2012ENE 2012JUL 2013ENE 2013JUL 2014ENE 2014JUL 2015ENE 2015JUL REMESAS A HOGARES EN MILLONES DE DÓLARES ANUALES; 12,9 MENSUALES; 1,6 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 0 2 4 6 8 10 12 14 2001ENE 2001JUL 2002ENE 2002JUL 2003ENE 2003JUL 2004ENE 2004JUL 2005ENE 2005JUL 2006ENE 2006JUL 2007ENE 2007JUL 2008ENE 2008JUL 2009ENE 2009JUL 2010ENE 2010JUL 2011ENE 2011JUL 2012ENE 2012JUL 2013ENE 2013JUL 2014ENE 2014JUL 2015ENE 2015JUL REMESAS EN BILLONES DE PESOS
  55. 55. 55 CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES 2007 329,82 188,24 35,44 19,91 9,39 5,05 2008 347,47 185,33 36,87 19,24 9,37 4,60 2009 357,29 182,93 37,42 19,15 8,87 4,57 2010 373,09 186,73 39,74 19,70 10,21 4,93 2011 402,90 194,97 42,45 20,29 10,59 4,79 2012 428,06 200,83 44,18 20,62 10,08 4,58 2013 454,91 209,20 47,39 21,70 11,36 5,08 2014 491,76 219,75 50,85 22,46 11,71 4,94 2015 542,46 230,80 56,24 23,27 13,65 4,99 DatosenBillonesdepesos CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES 2008 5,35% -1,55% 4,03% -3,38% -0,24% -8,98% 2009 2,83% -1,29% 1,51% -0,48% -5,36% -0,56% 2010 4,42% 2,08% 6,17% 2,91% 15,16% 7,76% 2011 7,99% 4,41% 6,83% 2,99% 3,72% -2,80% 2012 6,25% 3,01% 4,08% 1,60% -4,80% -4,50% 2013 6,27% 4,17% 7,27% 5,23% 12,66% 11,03% 2014 8,10% 5,04% 7,30% 3,51% 3,13% -2,85% 2015 10,31% 5,03% 10,61% 3,60% 16,56% 1,15% Datosenvariacionesanuales ANUAL DICIEMBRE CANASTANAVIDAD ANUAL DICIEMBRE CANASTANAVIDAD 5,35% 2,83% 4,42% 7,99% 6,25% 6,27% 8,10% 10,31% -1,55% -1,29% 2,08% 4,41% 3,01% 4,17% 5,04% 5,03% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ANNUAL GROWTH OF HOUSEHOLD SPENDING BY RADDAR CORRIENTES REALES
  56. 56. 56 ¿QUÉ ESTA PASANDO CON EL EMPLEO?
  57. 57. 57 ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS CENTROS COMERCIALES? -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% ene.-09 abr.-09 jul.-09 oct.-09 ene.-10 abr.-10 jul.-10 oct.-10 ene.-11 abr.-11 jul.-11 oct.-11 ene.-12 abr.-12 jul.-12 oct.-12 ene.-13 abr.-13 jul.-13 oct.-13 ene.-14 abr.-14 jul.-14 oct.-14 ene.-15 abr.-15 jul.-15 oct.-15 ene.-16 abr.-16 CRECIMIENTO ANUAL DE LAS VENTAS DE LOS CENTROS COMERCIALES $ 0 $ 1.000.000 $ 2.000.000 $ 3.000.000 $ 4.000.000 $ 5.000.000 $ 6.000.000 $ 7.000.000 $ 8.000.000 ene.-08 jun.-08 nov.-08 abr.-09 sep.-09 feb.-10 jul.-10 dic.-10 may.-11 oct.-11 mar.-12 ago.-12 ene.-13 jun.-13 nov.-13 abr.-14 sep.-14 feb.-15 jul.-15 dic.-15 may.-16 VENTAS TOTALES CENTROS COMERCIALES Las ventas de los principales centros comerciales del país durante el mes de mayo crecieron en términos anuales un 28%, este arranque de año para los centros comerciales es mas positivo que el que registraron en años pasados. Los centros comerciales registran ventas de 13 billones de pesos en estos primeros 5 meses.
  58. 58. 58 ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA? En el acumulado de 12 meses la situación de compra se sigue comportando en un proceso de contención de compra en gran media por la perdida de capacidad de compra por el aumento de los precios de los alimentos y el mantenimiento de la vivienda, la contención en el gasto para el mes de junio fue de 1,5%. -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% SITUACIÓN DE CONTENCIÓN DE COMPRA CONTENCIÓN DE COMPRA EXPANSIÓN DE COMPRA TENDENCIA DE CONTENCIÓN DE COMPRA
  59. 59. 59 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA !LA ECONOMÍA VA MAL!, EL PESO SE DEVALUÓ ESTAMOS PREOCUPADOS PERO SEGUIMOS ADELANTE !LA ECONOMÍA VA BIEN!, SOLO ESTA CAMBIANDO…
  60. 60. 60 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA Es difici saber cuál sería la inflación en 2016, debido a que cerca de 25% de los componentes del índice de precios aumentarán por encima del 7%, por la indexación a servicios; más, en 2009 ocurrió lo mismo, y la caída del precio de los alimentos y los descuentos en el mercado, llevaron a que la inflación llegará al 2%. 7,7% 2,0% 3,2% 3,7% 2,4% 1,9% 3,7% 6,8% 6,8% 5,0% 2,0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 INFLACIÓN EN COLOMBIA
  61. 61. 61 @ ONSUMIENDO NIVEL VAR IPC 12-2008 VAR IPC 12-2009 VAR IPC 12-2015 001-TOTAL (T ) 7,67% 2,00% 6,77% 002-ALIMENTOS (G ) 13,16% -0,32% 10,84% 223-VIVIENDA (G ) 6,65% 4,26% 5,38% 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) -0,25% -0,30% 2,99% 421-SALUD (G ) 5,30% 4,94% 5,30% 469-EDUCACIÓN (G ) 6,07% 6,30% 5,11% 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) -0,03% 0,53% 4,52% 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 5,22% 0,33% 4,87% 637-GASTOS VARIOS (G ) 4,51% 3,82% 6,90%
  62. 62. 62 EL SOFISMA DE LA INFLACIÓN 30.000 50.000 50.000 ago.-14 ago.-15 ago.-16 Precio de Carga de Papa INFLACION DEL 0%
  63. 63. 63 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA Lo que proyecta el Banco de la República sobre Inflación es un aumento inclusive hasta el 8%, donde se podría acabar con una inflación de 5% a final de año, lo que hace que las compras tengan una dinámica difícil en el primer semestre.
  64. 64. 64 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA 0,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,1% -0,1% -0,7% -1,2% -1,7% -2,0% 0,0% -0,3% -0,5% -0,6% -0,9% -0,5% 0,0% 0,9% 1,4% 1,9% 1,9% 2,4% 2,1% 2,3% 2,5% 2,7% 2,9% 2,8% 2,9% 3,0% 2,9% 3,3% 3,7% 3,7% 3,8% 4,4% 4,6% 4,6% 4,4% 4,4% 4,5% 4,7% 5,4% 5,9% 6,4% 6,8% 7,0% 7,3% 7,5% 7,7% 8,0% 7,5% 7,0% 6,0% 5,5% 5,0% 5,0% 4,5% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% -0,025 -0,02 -0,015 -0,01 -0,005 0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS VAR SMLVR INFLACION Según el Banco de la República, la inflación puede ser el 4,5% a final de año, tiendo un pico máximo entre marzo y abril, donde comenzará el descenso hasta el final de año. Más, esta proyección nos pone a pensar que el primer semestre será muy difícil para la capacidad de compra de los hogares, que verá dinamizada en el segundo semestre de manera muy positiva.
  65. 65. 65 ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA INFLACIÓN? 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% oct.-03 feb.-04 jun.-04 oct.-04 feb.-05 jun.-05 oct.-05 feb.-06 jun.-06 oct.-06 feb.-07 jun.-07 oct.-07 feb.-08 jun.-08 oct.-08 feb.-09 jun.-09 oct.-09 feb.-10 jun.-10 oct.-10 feb.-11 jun.-11 oct.-11 feb.-12 jun.-12 oct.-12 feb.-13 jun.-13 oct.-13 feb.-14 jun.-14 oct.-14 feb.-15 jun.-15 oct.-15 feb.-16 jun.-16 EXPECTATIVAS E IPC EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN PARA DICIEMBRE PRESENTE AÑO IPC La inflación ha sido la sorpresa de 2016; el Banco de la República continua subiendo las tasas de interés sin ningún éxito y las expectativas de los operadores financieros siguen al alza, pero con una brecha nunca antes vista frente a los datos. Esto hace pensar que hay una fuerte especulación en el mercado, en los alimentos, mas cabe anotar que son los servicios lo que mas están moviendo la inflación, particularmente los servicios públicos y los arriendos.
  66. 66. 66 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA 31,34% 24,80% 3,42% 4,56% 4,68% 3,15% 16,84% 10,79% 31,62% 24,71% 3,36% 4,58% 4,71% 3,23% 16,63% 10,67% 32,48% 24,35% 3,23% 4,54% 4,68% 3,44% 16,06% 10,53% ALIMENTOS VIVIENDA MODA-INEXMODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS ¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS? 2013 2014 2015 0,3% -0,1% -0,1% 0,0% 0,0% 0,1% -0,2% -0,1% 0,9% -0,4% -0,1% 0,0% 0,0% 0,2% -0,6% -0,1% ALIMENTOS VIVIENDA MODA-INEXMODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS REASIGNACIÓN DE GASTO 2014 2015 Los hogares siguen gastando mas alimentos y educación, debido al mayor valor de los alimentos, y logrando algo de satisfacción en el entretenimiento.
  67. 67. 67 @ ONSUMIENDO
  68. 68. 68 @ ONSUMIENDO
  69. 69. 69 @ ONSUMIENDO 15,60% 22,27% 18,29% 18,90% 21,78% 21,24% 21,42% 12,49% 10,78% 17,84% 16,45% 14,52% 6,82% 10,57%10,28% 15,43% 12,72% 13,23% 14,26% 13,44% 13,25% 7,63% 5,22% 10,06% 9,24% 7,61% 2,92% 4,58% 4,82% 5,93% 4,94% 5,00% 6,58% 6,87% 7,21% 4,52% 5,28% 7,06% 6,60% 6,42% 3,79% 5,73% may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 Variación Anual de los Gastos Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
  70. 70. 70 @ ONSUMIENDO jun-16 GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA ENTRETENIMIENTO 5 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 5,73% 10,57% 4,58% 3 ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 3,75% -2,09% -5,63% 296 ENTRETENIMIENTO 3 518-ARTÍCULOS CULTURALES (SC ) 1,07% -2,14% -3,18% 277 ENTRETENIMIENTO 2 519-LIBROS (P ) 4,09% 1,77% -2,23% 215 ENTRETENIMIENTO 2 521-REVISTAS (P ) 4,29% 1,34% -2,82% 265 ENTRETENIMIENTO 2 523-PERIÓDICOS (P ) -1,97% -3,82% -1,88% 153 ENTRETENIMIENTO 3 526-OTROS ARTÍCULOS RELACIONADOS (SC ) 2,86% -0,92% -3,68% 284 ENTRETENIMIENTO 2 527-OTROS ARTÍCULOS RELACIONADOS CON CULTURA (P ) 2,86% -0,92% -3,68% 283 ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 4,98% 4,84% -0,13% 24 ENTRETENIMIENTO 3 531-APARATOS DE VIDEO (SC ) 7,01% 4,64% -2,22% 214 ENTRETENIMIENTO 2 532-TELEVISOR (P ) 6,33% 4,01% -2,19% 205 ENTRETENIMIENTO 2 534-OTROS APARATOS DE VIDEO E IMAGEN (P ) 8,52% 6,53% -1,83% 142 ENTRETENIMIENTO 3 539-APARATOS DE SONIDO (SC ) 5,85% 5,26% -0,56% 31 ENTRETENIMIENTO 2 540-EQUIPO DE SONIDO (P ) 5,85% 5,88% 0,02% 19 ENTRETENIMIENTO 2 542-OTROS APARATOS DE SONIDO (P ) 1,60% -0,09% -1,66% 113 ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 6,47% 11,98% 5,18% 1 ENTRETENIMIENTO 3 545-SERVICIOS PARA DISTRACCIÓN, ESPARCIMIENTO (SC ) 7,50% 13,05% 5,17% 2 ENTRETENIMIENTO 2 546-SERVICIOS DE T.V. (P ) 6,96% 4,24% -2,54% 249 ENTRETENIMIENTO 2 550-ALQUILER DE VIDEOS Y JUEGOS ELECTRÓNICOS (P ) 4,81% 2,69% -2,02% 181 ENTRETENIMIENTO 2 553-SERVICIOS DE TURISMO (P ) 3,97% 1,03% -2,83% 266 ENTRETENIMIENTO 2 556-SERVICIOS RELACIONADOS CON DIVERSIÓN (P ) 10,24% 13,85% 3,27% 4 ENTRETENIMIENTO 3 560-OTROS GASTOS RELACIONADOS (SC ) -0,22% -0,23% -0,01% 20 ENTRETENIMIENTO 2 561-JUEGOS DE AZAR (P ) -0,22% -0,12% 0,10% 17 ENTRETENIMIENTO 2 563-REVELADO DE FOTOGRAFÍA (P ) -0,22% -1,02% -0,80% 42 ENTRETENIMIENTO 3 565-ARTÍCULOS PARA AFICIONES (SC ) 7,94% 9,21% 1,18% 9 ENTRETENIMIENTO 2 566-DISCOS (P ) 1,06% 3,51% 2,43% 6 ENTRETENIMIENTO 2 569-ARTÍCULOS DEPORTIVOS (P ) 12,55% 11,35% -1,06% 58 ANUAL
  71. 71. 71 2015 cerró con un total de 58 millones de espectadores. $492,210 Millones fueron el recaudo de las taquillas en el 2015 gracias 338 películas estrenadas en el año . Este primer trimestre las taquillas ya recaudaron $98 mil millones de pesos y esto puede anunciar un recaudo muy superior para este 2016. La quinta ola Capitan America : Civil War Doctor Strange Deadpool X- Men: Apocalipsis Bataman vs Superman Suicide Squad Finding Dory How to Train Your Dragon 3 Suspiria Angry Brids Warcraft Leal Frozen 2 Cartoon All-Star to the Rescure 2 G.I.Joe 3 Teenage Muntant Ninja Turtles 2 Assassins Creed Star Trek 3 Alicia en el Pais de las Maravillas 2 Ahora me ves 2 The Conjuring 2 Independence Day 2 Kong Fu Panda 2 Residen Evil 6 Sex and The City 3 The Expendables 4 Yu-GI-OH Ice Age Buscando a Dora Los Invencibles 2 Debido al crecimiento de la categorías han aumentado la oferta de servicios de cine a lo largo del país permitiéndole a mas personas acceder a este tipo de actividades a un menor costos. ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS GASTOS DE ENTRETENIMIENTO CINE?
  72. 72. 72 @ ONSUMIENDO 3,14% 2,91% 2,46% 3,86% 4,75% 4,23% 3,92% 5,02% 3,42% 5,31% 5,98% 4,12% 4,61% 3,51% 6,54% 6,82% 6,27% 7,44% 6,99% 4,37% 4,45% 5,00% 2,32% 4,20% 4,35% 2,30% 5,02% 2,43% -3,19% -3,66% -3,59% -3,33% -2,09% -0,13% -0,51% 0,01% 1,07% 1,07% 1,56% 1,78% -0,38% 1,06% may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 Variación Anual de los Gastos Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-566-DISCOS (P )
  73. 73. 73 @ ONSUMIENDO 6,18% 6,90% 6,36% 7,52% 6,25% 4,23% 4,41% 5,51% 2,02% 4,58% 4,63% 3,02% 6,50% 1,77% 5,14% 5,92% 5,11% 5,89% 4,42% 1,54% 0,93% 2,79% -0,46% 1,89% 1,39% -0,53% 2,59% -2,23% 0,99% 0,92% 1,19% 1,54% 1,75% 2,64% 3,45% 2,65% 2,49% 2,64% 3,20% 3,56% 3,81% 4,09% may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 Variación Anual de los Gastos Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-519-LIBROS (P )
  74. 74. 74 @ ONSUMIENDO -10,6% -4,7% -5,5% 21,2% -8,8% 7,6% 3,2% -4,7% 5,2% 12,9% 7,7% 16,9% 3,1% -1,8% -0,2% 25,3% 0,9% 17,5% -3,0% -3,8% -7,8% 17,0% -11,5% 5,4% 2,0% -2,9% 5,6% 2,7% -1,0% 6,0% 4,0% 2,9% -0,8% 23,4% -7,4% 11,5% -7,8% -0,9% 2,5% 3,7% 3,0% 2,1% 1,2% -1,9% -0,4% 9,9% 8,8% 10,3% -0,8% -4,5% 0,6% 1,5% 9,0% 5,3% ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 PANAMERICANA VENTAS LIBROS PRECIO
  75. 75. 75 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA !LA ECONOMÍA VA MAL!, EL PESO SE DEVALUÓ ESTAMOS PREOCUPADOS PERO SEGUIMOS ADELANTE !LA ECONOMÍA VA BIEN!, SOLO ESTA CAMBIANDO… LAS MARCAS YA NO ME CUMPLEN SUS PROMESAS … LAS MARCAS HAN CABIADO EL JUEGO COMPLETAMENTE…
  76. 76. INGRESO DIARIO COMPRA DIARIO INGRESO SEMANAL COMPRA SEMANAL INGRESO QUINCENAL COMPRA QUINCENAL INGRESO MENSUAL COMPRA MENSUAL 6 2 1 1 4 3 1 2 2000 2014 76 @ ONSUMIENDO
  77. 77. INGRESO DIARIO COMPRA DIARIO INGRESO SEMANAL COMPRA SEMANAL INGRESO QUINCENAL COMPRA QUINCENAL INGRESO MENSUAL COMPRA MENSUAL CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA 77 @ ONSUMIENDO
  78. 78. 78 @ ONSUMIENDO
  79. 79. 79 @ ONSUMIENDO
  80. 80. 80 @ ONSUMIENDO
  81. 81. 81 @ ONSUMIENDO
  82. 82. 82 @ ONSUMIENDO
  83. 83. CAMBIO DE PARADIGMA: DE GO TO MARKET A GO TO CONSUMER 83 @ ONSUMIENDO
  84. 84. 84 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA !LA ECONOMÍA VA MAL!, EL PESO SE DEVALUÓ ESTAMOS PREOCUPADOS PERO SEGUIMOS ADELANTE !LA ECONOMÍA VA BIEN!, SOLO ESTA CAMBIANDO… LAS MARCAS YA NO ME CUMPLEN SUS PROMESAS … LAS MARCAS HAN CABIADO EL JUEGO COMPLETAMENTE… YA NADIE ME CONOCE, NI ME HABLA … CONOCEMOS AL CONSUMIDOR Y LO EDUCAMOS …
  85. 85. 85 COLOMBIASUMA Colombia SUMA, es un estudio que busca mostrar como el país es construido por regiones y no que es un país que tiene regiones adentro; es decir, que la población del país no es de 47 millones de colombianos sino de …. AMAZÓNICO 2% BOYACENCES 3% CAUCANOS 3% CHOCOANOS 1% COSTEÑOS 14% ISLEÑOS 0% LLANEROS 3% OPITAS 5%PAISAS 19% PASTUSOS 4% ROLOS 22% SABANEROS 7% SANTANDEREANOS 7% VALLUNOS 10%
  86. 86. 86 @ ONSUMIENDO NADIE QUIERE PAGAR MÁS POR LO MISMO
  87. 87. ¿QUÉHACER? GENERARVALOR87 @ ONSUMIENDO
  88. 88. 88 @ ONSUMIENDO
  89. 89. 89 @ ONSUMIENDO ¿Cuál será su diamante rosado?
  90. 90. 90 @ ONSUMIENDO ¿CÓMO QUIERE QUE SEA SU MALETA DE VIAJE?
  91. 91. 91 @ ONSUMIENDO
  92. 92. 92 @ ONSUMIENDO
  93. 93. 93 NECESIDAD FRECUENTE MODA PRECIO VALOR ACTUALIZAR PROMOCION REMPLAZAR COSTUMBRE CALIDAD FIDELIDAD GUSTO ESPORÁDICO ACTUALES GATILLOS DE COMPRA DESEO PRIMERA COMPRA IDENTIFICACIÓN DRIVEN RAZONAMIENTO IDENTIFICACIÓN 93 @ ONSUMIENDO
  94. 94. 94 @ ONSUMIENDO ¿Se puede vender más caro?
  95. 95. ENCOLOMBIA NOSEPUEDE VENDERMAS CARO 95 @ ONSUMIENDO
  96. 96. LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR 96 @ ONSUMIENDO VENDALOQUELE GUSTACOMPRAR
  97. 97. LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR 97 @ ONSUMIENDO HAGAGANARAL COMPRADOR
  98. 98. LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR 98 @ ONSUMIENDO VENDAAL PRECIOQUEES
  99. 99. 99 @ ONSUMIENDO LASPR3GUNTAS
  100. 100. ¿PORQUÉNOSGUSTAMAS LOQUENOTENEMOS? 100 @ ONSUMIENDO
  101. 101. PORQUEBUSCAMOS ABUNDACIAANTES QUEESCASES101 @ ONSUMIENDO
  102. 102. ¿PORQUÉCREEMOSENLAS MALASNOTICIAS? 102 @ ONSUMIENDO
  103. 103. PORQUESABERDE LOMALONOSPROTEGE 103 @ ONSUMIENDO
  104. 104. ¿PORQUÉYANOSOMOS FELICES? 104 @ ONSUMIENDO
  105. 105. PORQUECONFUNDIMOS FELICIDADCONDIVERSIÓN105 @ ONSUMIENDO
  106. 106. LAVERDAD,LA DURAVERDAD LASVENTAS,VENDEN ELMERCADEO,SATISFACE 106 @ ONSUMIENDO
  107. 107. 107 @ ONSUMIENDO 12,41% 13,43% 28,23% 13,28% 11,11% 5,37% 84,07% 77,91% 69,40% 84,82% 84,77% 86,58% 3,51% 8,66% 2,37% 1,90% 4,12% 8,05% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA CONSUMER TRACK FEB 2016 1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR
  108. 108. 108 @ ONSUMIENDO VIVIMOS EN INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA !LA ECONOMÍA VA MAL!, EL PESO SE DEVALUÓ ESTAMOS PREOCUPADOS PERO SEGUIMOS ADELANTE !LA ECONOMÍA VA BIEN!, SOLO ESTA CAMBIANDO… LAS MARCAS YA NO ME CUMPLEN SUS PROMESAS … LAS MARCAS HAN CABIADO EL JUEGO COMPLETAMENTE… YA NADIE ME CONOCE, NI ME HABLA … CONOCEMOS AL CONSUMIDOR Y LO EDUCAMOS …
  109. 109. 109 @ ONSUMIENDO YLAECONOMÍAMEJORA SEVENDEMAS+ SIELMARKETEROCUMPLE
  110. 110. 110 @ ONSUMIENDO
  111. 111. 111 @ ONSUMIENDO
  112. 112. 112 @ ONSUMIENDO NUESTRA MISIÓN EN MERCADEO ES TRANSFORMAR SEGUNDOS EN MOMENTOS
  113. 113. @ ONSUMIENDO Escriba un correo a camilo.herrera.consumiendo@gmail.com E inmediatamente le llegará. Muchas graciaspor dejarme compartirles lo que el consumidor me ha enseñado… ¿QUIEREN TENER ESTA PRESENTACIÓN?

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