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Paso 2016 el año de la incerttidumbre - fenavi - octubre de 2016

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Presentación de entorno, consumidor, tendencias y forecast de RADDAR en el Congreso Nacional Avícola en Fenavi

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Paso 2016 el año de la incerttidumbre - fenavi - octubre de 2016

  1. 1. PASÓ2016 ….¿YQUÉHACEMOS? 1 @ ONSUMIENDO
  2. 2. 2 @ ONSUMIENDO 6 de cada 10 colombianos creen que las cosas están empeorando; si bien la tendencia se ha corregido un poco con la firma de La Habana, toca esperar a que se consolide la tendencia.
  3. 3. 3 @ ONSUMIENDO La gente no cree que el orden público ni la economía sea el gran problema del momento: puede ser la paz o la confianza hacía el presidente.
  4. 4. 4 @ ONSUMIENDO La desaprobación por la labor de presidente continua en ascenso; el ligero cambio de tendencia aún no es sólido.
  5. 5. 5 Percepción de los Consumidores acerca de la situación del país y del hogar @ ONSUMIENDO El empleo es la principal búsqueda en Google de los colombianos, pero el tema de precios (inflación), paz, dólar y La Niña comienzan a inquietar.
  6. 6. 6 @ ONSUMIENDO Los colombianos ya no saben a quien creerle: el presidente no cumplió con la fecha de paz, el comercio reetiqueto precios y la industria esta llena de carteles; esto causa una enorme desconfianza en los hogares.
  7. 7. 7 @ ONSUMIENDO INCERTIDUMBRE
  8. 8. 8 ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA? - 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 P 2015 Pr 2016 Pr ¿QUE FRENA AL PIB? PIB EN PESOS CORRIENTES PIB EN PESOS CONSTANTES DIFERENCIA
  9. 9. ¿QUÉ ESTA PASANDO CON EL PIB? (0,1) (7,1) 6,0 (0,8) 1,0 1,4 0,1 4,6 2,3 2,8 2,0 AGRO MINERIA INDUSTRIA SERVICIOS PÚBLICOS CONSTRUCCIÓN COMERCIO TRANSPORTE BANCA SERVICIOS SOCIALES IMPUESTOS PIB CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 AGRO MINERIA INDUSTRIA SERVICIOS PÚBLICOS CONSTRUCCIÓN COMERCIO TRANSPORTE BANCA SERVICIOS SOCIALES IMPUESTOS PIB El PIB logró llegar al 2% de crecimiento, gracias al crecimiento de la industria y no logró ser más alto ante la caída de la producción minera, pero no fue la industria la que hizo que el PIB se moviera, fueron los bancos y el sistema financiero, mientras la construcción y el comercio quedaron en deuda con la economía, dejando ver que hay una menor creación de empleo y una demanda interna moderada, que no se explica ni por el aumento de la industria ni la caída de la producción minera.
  10. 10. 10 ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA? 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 P 2015 Pr 2016 Pr Explotación de minas y canteras
  11. 11. 11 ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA? -2.000 -1.000 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 ene.-07 may.-07 sep.-07 ene.-08 may.-08 sep.-08 ene.-09 may.-09 sep.-09 ene.-10 may.-10 sep.-10 ene.-11 may.-11 sep.-11 ene.-12 may.-12 sep.-12 ene.-13 may.-13 sep.-13 ene.-14 may.-14 sep.-14 ene.-15 may.-15 sep.-15 ene.-16 may.-16 BALANZA COMERCIAL EN DÓLARES Exportaciones Importaciones Balanza comercial -300 200 700 1200 1700 2200 2700 3200 ene.-01 jul.-01 ene.-02 jul.-02 ene.-03 jul.-03 ene.-04 jul.-04 ene.-05 jul.-05 ene.-06 jul.-06 ene.-07 jul.-07 ene.-08 jul.-08 ene.-09 jul.-09 ene.-10 jul.-10 ene.-11 jul.-11 ene.-12 jul.-12 ene.-13 jul.-13 ene.-14 jul.-14 ene.-15 jul.-15 ene.-16 jul.-16 ¿CUÁNTO DEBERIA SER LA TCRM SEGÚN EL BARRIL DE PETROLEO? Pronóstico TCRM Residuos TCRM
  12. 12. 12 ¿QUÉ ESTA PASANDO CON EL EMPLEO?
  13. 13. ¿ QUÉ ESTA PASANDO CON LA INFLACIÓN? Anual IPC; 7,3% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% ene.-05 jun.-05 nov.-05 abr.-06 sep.-06 feb.-07 jul.-07 dic.-07 may.-08 oct.-08 mar.-09 ago.-09 ene.-10 jun.-10 nov.-10 abr.-11 sep.-11 feb.-12 jul.-12 dic.-12 may.-13 oct.-13 mar.-14 ago.-14 ene.-15 jun.-15 nov.-15 abr.-16 sep.-16 INFLACION Grupos ysubgrupos Mensual Año corrido Doce meses Mensual Año corrido Doce meses 21 Gasto de ocupación 0,30 3,54 4,24 0,06 0,73 0,88 19 Comidas fuera del hogar 0,48 7,20 9,18 0,04 0,63 0,81 22 Gas yservicios públicos 0,46 5,76 10,53 0,03 0,41 0,74 15 Carnes yderivados de la carne 0,57 12,12 15,40 0,03 0,54 0,68 17 Lácteos, grasas yhuevos 0,06 6,18 11,41 0,00 0,26 0,46 18 Alimentos varios 1,16 10,35 12,80 0,04 0,32 0,40 92 Artículos para el aseo y cuidado personal 0,42 7,14 9,59 0,02 0,28 0,38 51 Instrucción yenseñanza 0,25 6,48 6,48 0,01 0,35 0,36 71 Transporte personal 0,41 4,18 4,75 0,03 0,30 0,34 72 Transporte público -0,02 3,74 4,80 0,00 0,27 0,34 11 Cereales yproductos de panadería -0,32 5,97 7,01 -0,01 0,21 0,24 12 Tubérculos yplátanos -14,29 1,16 24,14 -0,17 0,01 0,21 Total -0,05 5,25 7,27 -0,05 5,25 7,27 Contribución (puntos porcentual) Variación %
  14. 14. ¿ QUÉ ESTA PASANDO CON LA INFLACIÓN Y EMPLEO? OCUPADOS; 1,4% IPC; 7,3% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% ene.-05 jul.-05 ene.-06 jul.-06 ene.-07 jul.-07 ene.-08 jul.-08 ene.-09 jul.-09 ene.-10 jul.-10 ene.-11 jul.-11 ene.-12 jul.-12 ene.-13 jul.-13 ene.-14 jul.-14 ene.-15 jul.-15 ene.-16 jul.-16 DINAMICA DE GASTO DE HOGARES Y SUS DETERMINANTES -0,05 -0,03 -0,01 0,01 0,03 0,05 0,07 ene.-05 jun.-05 nov.-05 abr.-06 sep.-06 feb.-07 jul.-07 dic.-07 may.-08 oct.-08 mar.-09 ago.-09 ene.-10 jun.-10 nov.-10 abr.-11 sep.-11 feb.-12 jul.-12 dic.-12 may.-13 oct.-13 mar.-14 ago.-14 ene.-15 jun.-15 nov.-15 abr.-16 sep.-16 DINAMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES Pronóstico GASTO REAL GASTO REAL
  15. 15. 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% Dinámica Anual de Ingresos y Gastos GASTOMETRIA INGRESO DE LOS HOGARES ¿ QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA? -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% SITUACIÓN DE CONTENCIÓN DE COMPRA CONTENCIÓN DE COMPRA EXPANSIÓN DE COMPRA TENDENCIA DE CONTENCIÓN DE COMPRA En el acumulado de 12 meses la situación de las compras sigue un proceso de contención, en gran media por la perdida de la capacidad de compra por el aumento de los precios, pese que históricamente el mes de agosto siempre presenta una contención en la compra, la de este año fue mucho menor.
  16. 16. ¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS INGRESOS Y LOS GASTOS DE LOS HOGARES? 66,25% 66,22% 66,57% 66,27% 67,31% 67,77% 76,44% 77,85% 78,86% 79,19% 80,82% 82,75% 10,19% 11,63% 12,29% 12,91% 13,50% 14,98% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% dic.-10 ene.-11 feb.-11 mar.-11 abr.-11 may.-11 jun.-11 jul.-11 ago.-11 sep.-11 oct.-11 nov.-11 dic.-11 ene.-12 feb.-12 mar.-12 abr.-12 may.-12 jun.-12 jul.-12 ago.-12 sep.-12 oct.-12 nov.-12 dic.-12 ene.-13 feb.-13 mar.-13 abr.-13 may.-13 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 ESTRUCTURA DEL GASTO RECURRENTE DE LOS HOGARES COMPRAS FRECUENTES COMPRAS Y PAGOS FRECUENTES La estructura del gasto de los hogares para el mes de Agosto dejo ver un crecimiento en los gastos frecuentes con respecto al año anterior impórtateme, esto explicado en gran medida por el aumento del costo de vida de muchos productos. 27,0% 29,8% 32,4% 34,9% 36,7% 37,3% 10,19% 11,63% 12,29% 12,91% 13,50% 14,98% 7,0% 17,0% 27,0% 37,0% 47,0% dic.-10 ene.-11 feb.-11 mar.-11 abr.-11 may.-11 jun.-11 jul.-11 ago.-11 sep.-11 oct.-11 nov.-11 dic.-11 ene.-12 feb.-12 mar.-12 abr.-12 may.-12 jun.-12 jul.-12 ago.-12 sep.-12 oct.-12 nov.-12 dic.-12 ene.-13 feb.-13 mar.-13 abr.-13 may.-13 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 PESO DE LA DEUDA VS SERVICIO DE DEUDA PESO DE LA DEUDA EN EL INGRESO 12 MESES DE LOS HOGARES PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES El peso del Sistema financiero crece en el patrimonio de los hogares, en agosto de 2011, la deuda de los hogares con los bancos significaba el 27% del ingreso anual y para agosto de 2016, esto ya llegó a 37,3%, mostrando que más hogares han tenido acceso a las diferentes modalidades de crédito.
  17. 17. Tomado del Gallup Poll de Junio 2016 17 @ ONSUMIENDO Los hogares sienten que la economía va mal, pero aún consideran que están en un buen estándar de vida.
  18. 18. 18 @ ONSUMIENDO 3% 5% 4% 2% 2% 2% 0% 6% 28% 30% 14% 16% 11% 8% 10% 10% 10% 9% 14% 7% 2% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 21% 24% 30% 27% 23% 17% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 46% 25% 22% 42% 39% 57% 66% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 3% 3% 2% 3% 2% 3% 1% 1% 1% 0% 1% 2% 1% 1% 3% 1% 0% 1% 0% 1% 2% 4% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 RAZONES DE COMPRA 13. Alguno Otra que haya mencionado? 12. Se le había acabado 11. Promoción 10. Precio 09. Porque necesita otro 08. Para actualizar el anterior 07. Necesidad 06. Moda 05. gusto 04. Fidelidad 03. costumbre 02. Calidad 01. Antojo EL FIN DEL ANTOJO Los colombianos cada vez más compran porque les toca y no porque quieren.
  19. 19. 19 ¿ QUÉ ESTA PASANDO CON LOS GASTOS DE LOS HOGARES? 001-TOTAL (T )- NACIONAL- PROMEDIO; 7,59% UNIDADES; -0,47% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% ene.-10 feb.-10 mar.-10 abr.-10 may.-10 jun.-10 jul.-10 ago.-10 sep.-10 oct.-10 nov.-10 dic.-10 ene.-11 feb.-11 mar.-11 abr.-11 may.-11 jun.-11 jul.-11 ago.-11 sep.-11 oct.-11 nov.-11 dic.-11 ene.-12 feb.-12 mar.-12 abr.-12 may.-12 jun.-12 jul.-12 ago.-12 sep.-12 oct.-12 nov.-12 dic.-12 ene.-13 feb.-13 mar.-13 abr.-13 may.-13 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 VARIACION DE LOS GASTOS DE LOS HOGARES DE UN MES CON RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR -3,5% -1,5% 0,5% 2,5% 4,5% 6,5% 8,5% PIB DANE Y GASTO RADDAR PIB CH GASTO REAL
  20. 20. VARIACION REAL ANUAL ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 TENDENCIA TOTAL 2,4% 3,1% 2,7% 1,5% 1,5% -0,5% -0,9% -0,5% COMERCIO 1,1% 1,9% 1,3% -0,4% 0,6% -2,0% -2,4% -0,7% NO COMERCIO 1,4% 1,4% 0,6% -0,3% -0,6% -2,4% -3,3% -2,0% NO DURABLES 2,0% 2,3% 1,4% 0,1% 0,0% -1,6% -2,3% -1,2% SEMIDURABLES -0,1% 1,7% 1,2% -0,7% 1,1% -2,3% -2,3% -0,6% DURABLES -4,4% 1,0% 1,7% -1,5% 4,9% -2,1% 0,3% 3,1% SERVICIOS 1,6% 1,6% 0,9% -0,2% 0,0% -2,1% -3,0% -1,6% FRECUENTES 2,0% 2,1% 1,2% 0,1% -0,2% -1,8% -2,6% -1,5% NO FRECUENTES 0,4% 1,9% 1,6% -0,3% 2,1% -1,7% -1,9% 0,0% ALIMENTOS 3,8% 4,1% 4,0% 2,7% 2,8% 0,9% 0,4% -0,5% VIVIENDA 1,3% 1,6% 1,0% 0,1% -0,1% -2,1% -2,8% -1,6% MODA-INEXMODA 0,6% 2,2% 1,9% 0,1% 1,9% -1,4% -1,4% 0,2% SALUD 1,3% 1,7% 1,1% -0,1% -0,4% -2,0% -3,0% -1,7% EDUCACIÓN 1,5% 2,2% 1,3% -0,1% -0,1% -2,0% -2,9% -1,6% ENTRETENIMIENTO 5,2% 10,1% 9,2% 7,6% 2,9% 4,4% 5,0% 6,3% TRANSPORTE Y COMUNICACIONES -1,8% -0,2% -0,6% -2,0% -1,2% -4,1% -4,3% -2,3% GASTOS VARIOS -0,1% 0,5% -0,2% -1,7% -1,5% -3,6% -4,3% -3,0% ¿ QUÉ ESTA PASANDO CON LOS GASTOS DE LOS HOGARES? La disminución del costo de vida en la mayoría de productos dejar ver un recuperación importante en la tendencia del gasto para el mes de agostó, Revisando el detalle por categorías en términos reales, entretenimiento sigue siendo sin duda la categoría no negociable en la dinámica de gasto de los hogares durante el 2016.
  21. 21. ago-16 GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 7,50% 5,87% -1,52% ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 46,73% 43,15% -2,44% ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 13,18% 7,35% -5,16% ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 27,21% 25,41% -1,42% ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 15,76% 16,15% 0,34% ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 14,05% 10,59% -3,03% ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 12,73% 10,18% -2,27% ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 12,36% 9,64% -2,42% ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 9,01% 7,11% -1,74% VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 4,27% 2,48% -1,72% VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 10,57% 9,01% -1,42% VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 5,54% 4,89% -0,62% VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 10,99% 11,47% 0,43% VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 7,19% 7,36% 0,17% VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 5,40% 5,32% -0,08% VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 8,77% 6,83% -1,78% VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 4,75% 5,66% 0,86% VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,65% 2,06% -0,57% VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 5,67% 5,55% -0,11% SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 6,14% 4,29% -1,74% SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 9,34% 7,99% -1,24% SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 7,02% 5,27% -1,64% EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 6,43% 4,57% -1,75% EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 6,59% 5,86% -0,68% ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 4,74% 3,59% -1,09% ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 3,29% 4,15% 0,83% ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 7,76% 14,96% 6,68% TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 5,06% 2,25% -2,67% TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 5,73% 4,06% -1,58% TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 3,70% -0,63% -4,17% GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 5,50% 3,97% -1,45% GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 9,79% 7,93% -1,69% GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 10,30% 15,68% 4,88% GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 7,55% 3,42% -3,84% ANUAL ¿ QUÉ ESTA PASANDO CON LOS GASTOS DE LOS HOGARES? Pese a la desaceleración del gasto en categorías como durables y semi durables, entretenimiento se convierte en el gatillo de compra de los hogares colombianos, pese ha que la inflación en alimentos se redujo significativamente, en las categorías como tubérculos no han podido disminuir sus precios.
  22. 22. 22 @ ONSUMIENDO 179 104 167 137 99 75 122 113 140 112 95 68 173 123 185 140 98 76 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADAS CONSUMER TRACK FEB 2016 CANTIDAD DE EMPRESAS QUE ADMIRA CANTIDAD DE CATEGORIAS QUE COMPRO ULTIMA MARCA QUE COMPRO 164 161 187 138 101 77 164 143 168 136 108 75 140 118 162 116 57 58 153 126 163 136 107 78 149 128 147 136 109 77 139 134 156 122 96 69 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADAS CONSUMER TRACK FEB 2016 TOM TOH AD AWARNESS MARCA QUE MAS COMPRA MARCA QUE RECOMIENDA MARCA DE LA QUE COMPRARIA LO QUE FUERA
  23. 23. 23 41% 43% 45% 37% 49% 59% 1% 2% 2% 1% 2% 1% 24% 25% 30% 20% 19% 13% 5% 6% 3% 4% 3% 3%3% 3% 1% 4% 2% 2%3% 3% 2% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 15% 13% 25% 18% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL (4 CIUDADES) 10. Algun Otro lugar ? 09.Punto autorizado/Banco/CADE 09. Punto autorizado 08. Supermercado 07. Internet 06. Zona comercial (como San Andresito) 05. Almacén de marca en centro comercial 04. Almacén de la marca 03. Almacén de Cadena/Gran caden 02. Vendedor ambulante 01. Tienda de barrio 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 07. Internet @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  24. 24. 24 @ ONSUMIENDO 72,0% 22,0% 25,0% 68,0% 18,0% 25,0% 85,3% 11,1% 12,9% 81,0% 19,3% 19,2% 75,9% 15,1% 19,6% 84,0% 15,9% 16,0% VALOR ACEPTADO VALOR PERCIBIDO UTILIDAD DEL CONSUMIDOR ¿QUE TANTO VALORA LAS MARCAS EL COMPRADOR Y EL CONSUMIDOR? CONSUMER TRACK FEB 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  25. 25. 25 @ ONSUMIENDO 18,00% 20,00% 10,10% 23,29% 55,23% 60,40% 46,67% 30,00% 45,45% 41,10% 32,22% 28,19% 35,33% 50,00% 44,44% 35,62% 12,55% 11,41% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA CONSUMER TRACK FEB 2016 1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
  26. 26. LA IMPORTANCIA DE CONOCER LA AUDIENCIA  HOMBRE  MAS DE 50 AÑOS  DE UNOS 180 CM DE ALTURA  BRITÁNICO  CASADO  CON INGRESOS ANUALES DE $10 MILLONES  QUE LE GUSTA LA MUSICA, EL ARTE Y LA FILANTROPIA 26 @ ONSUMIENDO
  27. 27. INGRESO DIARIO COMPRA DIARIO INGRESO SEMANAL COMPRA SEMANAL INGRESO QUINCENAL COMPRA QUINCENAL INGRESO MENSUAL COMPRA MENSUAL 6 2 1 1 4 3 1 2 2000 2014 27 @ ONSUMIENDO
  28. 28. INGRESO DIARIO COMPRA DIARIO INGRESO SEMANAL COMPRA SEMANAL INGRESO QUINCENAL COMPRA QUINCENAL INGRESO MENSUAL COMPRA MENSUAL CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA 28 @ ONSUMIENDO
  29. 29. 29 @ ONSUMIENDO ¿INCERTIDUMBRE?
  30. 30. SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 LO MACROECONÓMICO -El PIB retornará a una senda de crecimiento, logrando crecer entre 2,5% y 3% en año. -La inflación se ubicará entre 5% y 6% -La balanza comercial será menos negativa que en 2015. -El déficit fiscal no cumplirá la meta de la regla fiscal. -El empleo crecerá un poco más, pero depende la dinámica del industria y de creación de empleos del sector público en municipios y departamentos, como consecuencia de los nuevos mandatos. LO MICROECONÓMICO -El gasto de los hogares retornará a una senda de crecimiento, conforme se frene la inflación. -Es posible que el gasto en bienes durables se aceleré, si los hogares ven una oportunidad en anticipar sus compras, antes del aumento del IVA en 2017. -La cartera de crédito se mantendrá en un nvel moderado y sin serios problemas de morosidad. -El mercado seguirá presenciando un cambio de canales, hacía los dos extremos: nuevos formatos comerciales digitales con domicilios y nuevos puntos comerciales en tiendas de conveniencia; unido a una mayor demanda online a Marketplace de largo envio como aliexpresss. ENTORNO MUNDIAL -La elección presidencial de los Estados Unidos definirá el futuro político del mundo. Si queda Clinton, los mercados estarán más calmados y habrá menos impactos políticos en medio oriente y Europa. -El Brexit continuara fortaleciendo la libra y poniendo en problemas comerciales y políticos en Europa. -El terrorismo continuara en Europa, y la inestabilidad de medio oriente continuará. ENTORNO NACIONAL -El tema político será el plebiscito, y pese a ganar, causará fuertes divisiones políticas, con efectos en la confianza del consumido y del inversionista. -El paso de la reforma tributaria por el Congreso será mas un tema mediático, que atacará la posición de aumentar el IVA. -la imagen del gobierno aumentara menos de lo esperado. -La negociación con el ELN se mantendrá sin solución. 30 @ ONSUMIENDO
  31. 31. 246 245 245 246 246 244 245 244 243 243 242 243 243 242 243 242 243 244 246 243 246 246 245 246 246 ACUMULADO 12 MESES DE DÍAS HÁBILES 31 Fuente: RADDAR EFECTOCALENDARIO En el segundo semestre vienen más días hábiles, lo que dinamizará la producción y la demanda.
  32. 32. 32 0,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2%0,2%0,1% -0,1% -0,7% -1,2% -1,7% -2,0% 0,0% -0,3% -0,5% -0,6% -0,9% -0,5% 0,0% 0,9% 1,4% 1,9%1,9% 2,4% 2,1% 2,3% 2,5% 2,7% 2,9% 2,8% 2,9% 3,0% 2,9% 3,3% 3,7%3,7% 3,8% 4,4% 4,6% 4,6% 4,4%4,4%4,5% 4,7% 5,4% 5,9% 6,4% 6,8% 7,0% 7,3% 7,5% 7,7% 8,0% 7,5% 7,0% 6,0% 5,5% 5,0%5,0% 4,5% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% -0,025 -0,02 -0,015 -0,01 -0,005 0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS VAR SMLVR INFLACION INFLACIÓNFRENANDO 0,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2%0,2% 0,1% -0,1% -0,7% -1,2% -1,7% -0,4% -0,5% -0,9% -0,9% -1,1% -1,5% -1,8% -1,0% -0,3% 0,0% 0,5% 0,9% 2,1% 2,3% 2,5% 2,7% 2,9% 2,8% 2,9% 3,0% 2,9% 3,3% 3,7%3,7% 3,8% 4,4% 4,6%4,6% 4,4%4,4%4,5% 4,7% 5,4% 5,9% 6,4% 6,8% 7,5% 7,6% 8,0%7,9% 8,2% 8,6% 9,0% 8,1% 7,3% 7,0% 6,5% 6,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% -0,02 -0,015 -0,01 -0,005 0 0,005 0,01 0,015 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 CAPACIDAD DE COMPRA A SEPTIEMBRE DE 2016 SALARIO REAL IPC
  33. 33. 33 @ ONSUMIENDO REFORMATRIBUTARIA La reforma tributaria puede tener un efecto inesperado: ANTICIPACIÓN DE COMPRAS Cuando los hogares sepan que en 2017 las cosas serán más caras por el IVA, puede que se anticipen a hacer compras de activos.
  34. 34. 34 @ ONSUMIENDO GASTOMUNICIPAL El primer semestre de 2016 fue muy malo para la ejecución presupuestal de los municipios y departamentos, porque los gobiernos entrantes estaban en ajustes y definición de planes de desarrollo; esto causó la no renovación de contratos y una mejor ejecución; condiciones que deben cambiar en el segundo semestre.
  35. 35. 35 @ ONSUMIENDO EFECTOMATEMÁTICO Como el segundo semestre de 2015, mostró muchas variables en tendencia decreciente, se dará un efecto positivo al compararlas con las del segundo semestre de este año
  36. 36. 36 @ ONSUMIENDO COMENZAMOSMUYBIEN
  37. 37. 37 @ ONSUMIENDO Cuadro A1 Proyecciones para 2016 Crecimiento Inflación Tasa de Cambio DTF Déficit Tasa de desempleo en del PIB real IPC Nominal Nominal Fiscal trece ciudades fin de (porcentaje) (porcentaje) Analistas Locales Alianza Valores 2,00 6,33 3.700 6,75 4,50 10,20 ANIF 2,50 4,70 n.d 6,40 2,70 10,10 Banco de Bogotá /1 3,20 4,40 3.050 6,14 2,50 8,60 Bancolombia 2,60 4,40 3.410 6,46 4,30 9,20 BBVA Colombia /1 2,00 4,50 3.189 6,24 3,90 10,80 BGT Pactual 2,30 4,50 3.050 n.d 3,60 9,60 Corficolombiana 2,80 4,50 2.600 5,00 3,70 9,30 Corpbanca /2 2,90 4,50 3.260 5,10 4,40 9,60 Corredores Davivienda /3 2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45 Credicorp Capital /4 2,30 4,50 2.800 5,50 3,10 9,20 Davivienda 2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45 Fedesarrollo 2,50 5,50 n.d n.d 3,40 n.d Ultraserfinco /5 3,20 5,50 2.950 5,95 n.d. 8,70 Promedio 2,58 4,79 3.146 5,94 3,61 9,52 Analistas Externos Citi 2,4 4,3 3340 5,8 3,6 9,4 Deutsche Bank 2,80 4,60 3.275 n.d 3,80 9,20 Goldman Sachs 2,80 4,20 3.333 n.d 3,80 n.d JP Morgan 2,20 4,60 3.100 n.d 3,60 n.d Promedio 2,55 4,43 3.262,00 5,80 3,70 9,30 /1. La proyección de déficit corresponde al del GNC. (porcentaje del PIB) (porcentaje)
  38. 38. 38 @ ONSUMIENDO 3,1% 6,8% -5,9% -3,2% 2,2% 6,0% -12,1% -9,7% 2,7% 3,7% 1,2% 2,2% 3,8% 3,0% 2,6% 5,7% 4,3% 3,1% 2,7% 6,1% 4,3% 3,0% 4,8% 7,8% 4,0% 3,0% 5,7% 7,0% Gross domestic product, constant prices Inflation, end of period consumer prices Volume of imports of goods and services Volume of exports of goods and services COLOMBIA SEGÚN EL FMI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 CRECIMIENTOS DE LA ECONOMIA SEGUN EL FMI BRASIL COLOMBIA RUSIA LATINOAMERICA MUNDO
  39. 39. 2017 LO MACROECONÓMICO -El PIB crecerá cerca del 4%, pero no al nivel de su potencial, debido a la que la expansión del gasto público será moderada y las exportaciones seguirán afectadas por la situación de los países vecinos. -La entrada en ejecución de las 4G, seguirá complicada como el metro de Bogotá, que son inversiones que se esperaban pero no se pueden ejecutar por diversas situaciones. -la inflación volverá a estar en la senda de las metas del Banco de la República a final de año, dependiendo de la entrada del Fenómeno de La Niña. LO MICROECONÓMICO -El gasto de los hogares crecerá mas en el segundo semestre que en el primero. -La dinámica de inflación, los prediales, el aumento de la base de renta y el IVA hará que el mercado sea un poco mas lento el primer semestre. -La estabilidad en el tipo de cambio cerca a los 3.000 puede hacer que las compras en línea internacionales se recuperen. -Ante la baja de las tasas de intéres, el mercado de los bienes durables se redinamizará. ENTORNO MUNDIAL -El tema del terrorismo “puntual” hará que la ONU, OTAN y demás alianzas busquen mecanismo para desactivar esas redes violentas, pero pensando de manera diferente a la invasión de los países. -el precio de los comodities continuará bajo, pese a la reactivación de la demanda de China, Europa y EEUU. -Estados Unidos comenzará un gobierno con serios problemas de división política. ENTORNO NACIONAL -Es un año sin elecciones, pero es preelectoral para temas presidenciales, por eso habrá mucha presión para alinearse con el actual gobierno o mostrarse como clara oposición. -Comenzará la ejecución de los Acuerdos de la Habana, lo que mediáticamente será muy complicado, por información asimétrica. -El país puede estar fracturado 39 @ ONSUMIENDO
  40. 40. ¿QUÉHACER? GENERARVALOR40 @ ONSUMIENDO
  41. 41. 41 @ ONSUMIENDO
  42. 42. 42 @ ONSUMIENDO ¿Cuál será su diamante rosado?
  43. 43. 43 @ ONSUMIENDO ¿CÓMO QUIERE QUE SEA SU MALETA DE VIAJE?
  44. 44. 44 @ ONSUMIENDO
  45. 45. 45 @ ONSUMIENDO
  46. 46. 46 NECESIDAD FRECUENTE MODA PRECIO VALOR ACTUALIZAR PROMOCION REMPLAZAR COSTUMBRE CALIDAD FIDELIDAD GUSTO ESPORÁDICO ACTUALES GATILLOS DE COMPRA DESEO PRIMERA COMPRA IDENTIFICACIÓN DRIVEN RAZONAMIENTO IDENTIFICACIÓN 46 @ ONSUMIENDO
  47. 47. 47 @ ONSUMIENDO ¿Se puede vender más caro?
  48. 48. ENCOLOMBIA NOSEPUEDE VENDERMAS CARO 48 @ ONSUMIENDO
  49. 49. LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR 49 @ ONSUMIENDO VENDALOQUELE GUSTACOMPRAR
  50. 50. LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR 50 @ ONSUMIENDO HAGAGANARAL COMPRADOR
  51. 51. LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR 51 @ ONSUMIENDO VENDAAL PRECIOQUEES
  52. 52. INNOVAR 52 @ ONSUMIENDO
  53. 53. 53 @ ONSUMIENDO
  54. 54. 54 @ ONSUMIENDO 12,41% 13,43% 28,23% 13,28% 11,11% 5,37% 84,07% 77,91% 69,40% 84,82% 84,77% 86,58% 3,51% 8,66% 2,37% 1,90% 4,12% 8,05% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA CONSUMER TRACK FEB 2016 1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR
  55. 55. CONSUMIDOR EL
  56. 56. “Un fantasma recorre el mundo: el fantasma del consumismo”
  57. 57. Compra menos Comprar lo mismo Comprar mejor de lo mismo Comprar cosas deseadas Consumir menos Consumir lo mismo Consumir mejor Consumir mas 58 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  58. 58. #1- SHAMELESS 59 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  59. 59. 60 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  60. 60. 61 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  61. 61. DYNAMICS #2 – CHANNELS 62 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  62. 62. 63 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  63. 63. 64 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  64. 64. MORE #3 – GIVE-ME 65 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  65. 65. 66 Elegida como caso de éxito Harvard, por ser la única empresa de confecciones del mundo, que crece a doble dígito por más de 10 años, teniendo solo un día con descuentos. @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  66. 66. PRERETAIL#4 – 67 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  67. 67. 68 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  68. 68. 69 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  69. 69. IT´S NEWEST #5 – USED 70 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  70. 70. 71 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  71. 71. 72 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  72. 72. 73 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  73. 73. GROWING#6 – SIZE 74 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  74. 74. 75 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  75. 75. 76 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  76. 76. 77 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  77. 77. LIFESTYLE #7 – SHIPPING 78 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  78. 78. CAMBIO DE PARADIGMA: DE GO TO MARKET A GO TO CONSUMER 79 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  79. 79. MonDieu!80 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  80. 80. 81 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  81. 81. 82 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  82. 82. CONSUMPTION #8 – EDUCATED 83 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  83. 83. EL GRAN ERROR: 1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS 2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA 3. PERO NUNCA ENSEÑAMOS A USAR EL PRODUCTO CÓMO DEBE SER 84 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  84. 84. CONSUMIDOR EL ES EL QUE NO EDUCA AL @ ONSUMIENDO 85 Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  85. 85. @ ONSUMIENDO 86 Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  86. 86. #9 - COLOMBIANIZATION 87 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  87. 87. 88 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  88. 88. PREMIUMNIZATION#10– 89 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  89. 89. 90 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  90. 90. SHOW OFF #11 – LUXURY 9191 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  91. 91. 92 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  92. 92. 93 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  93. 93. 94 @ ONSUMIENDO Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA
  94. 94. @ ONSUMIENDO TENDENC AS11 1. Shameless - Fin de la vergüenza 2. Channel Dynamics - Cambio de canales 3. Give-me-more – Promociones por descuentos 4. PreRetailing – Análisis previo de compra 5. Used is Newest - El mercado del Usado 6. Size Growing - Fin de lo pequeño 7. Shipping Life Style- Domicialización 8. High End Consumers - Consumos Educados 9. Colombianizacion - Preferencia de lo nuestro 10.Premiumnization - Mercado Premium 11.Luxury Start - El mercado del Lujo Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9- CESA 95
  95. 95. @ ONSUMIENDO Escriba un correo a camilo.herrera.consumiendo@gmail.com E inmediatamente le llegará. Muchas graciaspor dejarme compartirles lo que el consumidor me ha enseñado… ¿QUIEREN TENER ESTA PRESENTACIÓN?

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