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PASÓ2015
¿YElturismo?…
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
LOS TEMA DE CIERRE DE AÑO:
1. EL PIB DEL TERCER TRIMESTRE ES UNA BUENA NOTICIA
2. LA DE...
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Optimismo
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
Como se esperaba el PIB del III muestra una tendencia positiva ascendente, a menor velo...
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Desde 2006, en Colombia el petróleo ha pesado mucho en las exportaciones, y al caer el precio del petróleo desde agosto ...
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No solo el precio del petróleo aumento sino también la cantidad de volúmenes exportados, seguramente motivado por el pr...
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En los datos de volumen de importaciones se evidencia la dependencia con las compras internas de bienes de consumo inte...
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El Banco de la República ha aumentado tasas continuamente, hasta llegar a 5,5%, y sin ...
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Outlook del Fondo Monetario
Internacional, en 2016 el mundo
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Según Fedesarrollo la confianza del consumidor se ha deteriorado rápidamente, des...
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Internacional, en 2016 el mundo
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República sigue la
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¿Se puede vender más caro?
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LA DICTADURA
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1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS
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PONIENDO EN EL ASUNTO: LLEGO 201...
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La oportunidad del turismo en colombia febrero de 2016

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Presentación en Procolombia Travel Mart 2016

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La oportunidad del turismo en colombia febrero de 2016

  1. 1. PASÓ2015 ¿YElturismo?… 1 @ ONSUMIENDO
  2. 2. 2 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA LOS TEMA DE CIERRE DE AÑO: 1. EL PIB DEL TERCER TRIMESTRE ES UNA BUENA NOTICIA 2. LA DEVALUACIÓN CONTINUÓ 3. EL CONSUMIDOR SIN CONFIANZA PARA COMPRAR CARRO 4. BALANZA COMERCIAL CON PROBLEMAS 5. LA INFLACIÓN PUEDE LLEGÓ AL 6,7% 6. EL BANCO DE LA REPUBLICA SUBIÓ TASAS 7. EL NIÑO FUE Y ES FUERTE 8. LA TASA DE DESEMPLEO MAS BAJA EN LA HISTORIA 9. EL GASTO DE LOS HOGARES CRECIÓ MUCHO
  3. 3. LAECONOMÍADELAINCERTIDUMBRE 3 @ ONSUMIENDO
  4. 4. LOMACRO 4 @ ONSUMIENDO
  5. 5. Optimismo Emoción Euforia Ansiedad Negación Temor Desesperación Pánico Capitulación Abatimiento Depresión Esperanza Alivio Optimismo ESTADOS DE ÁNIMO Y CICLO ECONÓMICO 5 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
  6. 6. 6 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA Como se esperaba el PIB del III muestra una tendencia positiva ascendente, a menor velocidad de lo históricamente observado.
  7. 7. 7 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA (15,0) (10,0) (5,0) - 5,0 10,0 15,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr DINAMICA DEL PIB Construcción PRODUCTO INTERNO BRUTO (6,0) (4,0) (2,0) - 2,0 4,0 6,0 8,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr DINAMICA DEL PIB Explotación de minas y canteras PRODUCTO INTERNO BRUTO Si bien en PIB tiene una dinámica positiva, hay dos sectores que cabe resaltar: Construcción y Minería. -Construcción crece a menores tasas debido a una caída en edificaciones de -8%, que se da debido a la viviendas gartis del gobierno y que hace que el sector el otro año tenga un repunte importante. -En minería, la caída temporal de la explotación petrolera se debe a que la producción se ha reducido.
  8. 8. 8 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA TCRM PROMEDIO; 3.333,9 PRECIO BARRIL BRENT; 29,8 0 20 40 60 80 100 120 140 160 - 500,0 1.000,0 1.500,0 2.000,0 2.500,0 3.000,0 3.500,0 4.000,0 01/11/1991 01/05/1992 01/11/1992 01/05/1993 01/11/1993 01/05/1994 01/11/1994 01/05/1995 01/11/1995 01/05/1996 01/11/1996 01/05/1997 01/11/1997 01/05/1998 01/11/1998 01/05/1999 01/11/1999 01/05/2000 01/11/2000 01/05/2001 01/11/2001 01/05/2002 01/11/2002 01/05/2003 01/11/2003 01/05/2004 01/11/2004 01/05/2005 01/11/2005 01/05/2006 01/11/2006 01/05/2007 01/11/2007 01/05/2008 01/11/2008 01/05/2009 01/11/2009 01/05/2010 01/11/2010 01/05/2011 01/11/2011 01/05/2012 01/11/2012 01/05/2013 01/11/2013 01/05/2014 01/11/2014 01/05/2015 01/11/2015 PRECIO DE PETRÓLEO Y PESOS POR DÓLAR
  9. 9. 9 Desde 2006, en Colombia el petróleo ha pesado mucho en las exportaciones, y al caer el precio del petróleo desde agosto de 2014, el valor de las exportaciones cayó casi a la mitad; pero en precios reales, las exportaciones solo cayeron un 13%, dejando ver que tema no es producción sino precio de venta de un solo producto- 2.438.176 4.901.938 4.243.023 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 - 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 ene-06 jun-06 nov-06 abr-07 sep-07 feb-08 jul-08 dic-08 may-09 oct-09 mar-10 ago-10 ene-11 jun-11 nov-11 abr-12 sep-12 feb-13 jul-13 dic-13 may-14 oct-14 mar-15 ago-15 BALANZA COMERCIAL CORRIENTE EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL 2.508.777,41 2.998.338,82 3.803.224,85 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 - 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 ene-06 jun-06 nov-06 abr-07 sep-07 feb-08 jul-08 dic-08 may-09 oct-09 mar-10 ago-10 ene-11 jun-11 nov-11 abr-12 sep-12 feb-13 jul-13 dic-13 may-14 oct-14 mar-15 ago-15 BALANZA COMERCIAL EN PRECIOS REALES EN DÓLARES DE 2006 EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL
  10. 10. 10 No solo el precio del petróleo aumento sino también la cantidad de volúmenes exportados, seguramente motivado por el precio y los nuevos yacimientos; las exportaciones de bienes finales, se mantienen constantes en toneladas, dejando ver que ni el dólar ni Venezuela explican bien el fenómeno. 7% 7% 6% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 88% 89% 90% 91% 93% 94% 94% 94% 94% 94% EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS INTERMEDIO FINAL PETROLEO 6 7 6 5 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 86 85 94 105 122 121 124 138 111 EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR MILLONES DE MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS INTERMEDIO FINAL PETROLEO
  11. 11. 11 En los datos de volumen de importaciones se evidencia la dependencia con las compras internas de bienes de consumo intermedio, pero no de cosumo final; con una tendencia adecente de compras de petróleo y gasolina. 86% 85% 82% 81% 80% 76% 72% 71% 70% 71% 8% 9% 8% 7% 8% 9% 9% 8% 7% 6% 6% 7% 10% 12% 12% 15% 20% 21% 23% 22% IMPORTACIONES COLOMBIANAS POR MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS INTERMEDIO FINAL PETROLEO 17 18 18 17 19 20 21 24 25 27 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 3 4 6 7 8 9 IMPORTACIONES COLOMBIANAS POR MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS INTERMEDIO FINAL PETROLEO
  12. 12. 12 10,6% 4,8% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% ene-02 sep-02 may-03 ene-04 sep-04 may-05 ene-06 sep-06 may-07 ene-08 sep-08 may-09 ene-10 sep-10 may-11 ene-12 sep-12 may-13 ene-14 sep-14 may-15 DINÁMICA ANUAL DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA Producción nominal Producción real 1.207 1.208 1.207 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 ene-02 oct-02 jul-03 abr-04 ene-05 oct-05 jul-06 abr-07 ene-08 oct-08 jul-09 abr-10 ene-11 oct-11 jul-12 abr-13 ene-14 oct-14 jul-15 NIVELES DE PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA Producción nominal Producción real La industria viene recuperando su senda de crecimiento anual, pero no le ha alcanzado para aumentar sus niveles de producción, que se mantienen en la misma magnitud de 2008.
  13. 13. 13 -0,6% 4,9% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% ene-04 jun-04 nov-04 abr-05 sep-05 feb-06 jul-06 dic-06 may-07 oct-07 mar-08 ago-08 ene-09 jun-09 nov-09 abr-10 sep-10 feb-11 jul-11 dic-11 may-12 oct-12 mar-13 ago-13 ene-14 jun-14 nov-14 abr-15 sep-15 DINÁMICA ANUAL DEL COMERCIO SEGÚN LA EMCM DELDANE Total Comercio Minorista sin Combustibles Total Comercio Minorista sin Combustibles ni Vehículos nov-13 nov-14 nov-15 Repuestos,partes,accesoriosylubricantesparavehículo 5,27% 3,62% 13,01% Prendasdevestirytextiles 15,53% 2,42% 10,30% Bebidasalcohólicas,cigarros,cigarrillosyproductosdeltabaco 6,31% 4,13% 8,31% Artículosdeferreteríaypinturas 7,47% 20,06% 7,63% Mueblesyequipoparaoficina,computadores,programasysuministros 11,25% 12,83% 5,25% Otrasmercancíasparausopersonalodoméstico,noespecificadasanteriormente 5,91% 12,47% 4,94% TotalComercioMinoristasinCombustiblesniVehículos 8,73% 8,28% 4,88% Productosparaelaseodelhogar 6,19% 12,13% 4,39% Productosfarmacéuticosymedicinales -4,21% 1,79% 3,03% Artículosyutensiliosdeusodoméstico 0,21% 7,94% 3,01% Productosdeaseopersonal,cosméticosyperfumería 8,12% 4,36% 2,92% Libros,papelería,periódicos,revistasyútilesescolares -2,42% 7,75% 0,74% Calzado,artículosdecueroysucedáneosdelcuero 11,12% 6,48% 0,47% Alimentos(víveresengeneral)ybebidasnoalcohólicas 7,98% 9,54% 0,30% TotalComercioMinoristasinCombustibles 4,95% 9,21% -0,73% Vehículosautomotoresymotocicletas -8,62% 13,21% -23,82% Según el DANE, el comercio minorista decreció por culpa de la menor venta de vehículos; más, al quitar ese efecto el comercio se ha comportado de manera creciente pese a la escalada de inflación. Cabe anotar, que las categorías que han tenido un mejor comportamiento esto año, son las mismas que el año pasado mostraron menores dinámicas y viceversa.
  14. 14. 14 - 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 PROMEDIO DE PRECIPITACIONES PROMEDIO DE PRECIPITACIONES 12 per. media móvil (PROMEDIO DE PRECIPITACIONES) En diciembre de 2015 se registro el dato más bajo del promedio de precipitaciones de Colombia de los últimos 5 años. El efecto de El Niño continua generando importantes sequías que afectan la siembra de cultivos, la generación eléctrica y el consumo de los hogares. Ante esto el gobierno nacional ya aseguro la producción de energía por medio de termoeléctricas y esta a punto de sacar un decreto con un consumo mensual máximo de 12 mts3 de agua por hogar.
  15. 15. 15 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA El Banco de la República ha aumentado tasas continuamente, hasta llegar a 5,5%, y sin embargo seguimos en tasas de interés reales negativas, lo que desmotiva la entrada de capitales, y fomenta la devaluación; así mismo, el mercado no ha aumentado tasas, y la tasa de usura continua relativamente estable, lo que significa que los bancos no podrán subir las tasas tan rápidamente. -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 01/01/2002 01/04/2002 01/07/2002 01/10/2002 01/01/2003 01/04/2003 01/07/2003 01/10/2003 01/01/2004 01/04/2004 01/07/2004 01/10/2004 01/01/2005 01/04/2005 01/07/2005 01/10/2005 01/01/2006 01/04/2006 01/07/2006 01/10/2006 01/01/2007 01/04/2007 01/07/2007 01/10/2007 01/01/2008 01/04/2008 01/07/2008 01/10/2008 01/01/2009 01/04/2009 01/07/2009 01/10/2009 01/01/2010 01/04/2010 01/07/2010 01/10/2010 01/01/2011 01/04/2011 01/07/2011 01/10/2011 01/01/2012 01/04/2012 01/07/2012 01/10/2012 01/01/2013 01/04/2013 01/07/2013 01/10/2013 01/01/2014 01/04/2014 01/07/2014 01/10/2014 01/01/2015 01/04/2015 01/07/2015 01/10/2015 TASA E INFLACIÓN IPC TASA BANREP TASA REAL
  16. 16. LLEGO2016 ….¿YQUÉHACEMOS? 16 @ ONSUMIENDO
  17. 17. 17 FORECAST2016 CONSUMERREPORT ( ↗)Según el World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional, en 2016 el mundo tendrá un mejor crecimiento que en 2015. ( ↘) Latinoamérica no llevará ese ritmo, debido a la devaluación de las monedas por la caída del precio del petróleo. ( ↗) Colombia, crecerá más en 2016 que en 2015, siguiendo la tendencia mundial, pero un crecimiento ligeramente superior. ( ↘) Algunos vecinos continuarán con problemas y Ecuador es una alerta por su posible “desdolarización”. Fuente: WEO Abril de 2015 - IMF @ ONSUMIENDO 2014 CONFIRMADO 2015 ESTIMADO PORQUE EL AÑONOHA ACABADO 2016 PROYECTADO GRAFICODE TENDENCIA 2014-2016P Panama 6,19% 6,01% 6,30% World 3,43% 3,12% 3,56% Bolivia 5,46% 4,10% 3,50% Peru 2,35% 2,40% 3,30% UnitedStates 2,43% 2,57% 2,84% Mexico 2,14% 2,31% 2,80% Colombia 4,55% 2,50% 2,77% Chile 1,85% 2,27% 2,50% European Union 1,46% 1,89% 1,95% Latin America and theCaribbean 1,31% -0,25% 0,77% Ecuador 3,80% -0,62% 0,06% Argentina 0,47% 0,41% -0,75% Brazil 0,15% -3,03% -1,04% Venezuela -4,00% -10,00% -6,00% CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  18. 18. 18 FORECAST2016 CONSUMERREPORT El Banco de República sigue la misma tendencia del FMI @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  19. 19. 1,7% 4,0% 6,6% 4,0% 4,9% 4,6% 3,1% 3,5% 0,6% 5,0% 6,0% 4,4% 3,8% 4,4% 3,3% 3,8% -1,3% 2,1% 4,4% 3,0% 4,2% 5,0% 4,8% 5,2% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P POSIBLE FORECAST 2015 - 2016 PIB HOGARES GASTO 3,1% PIB; 3,5% 3,3% HOGARES; 3,8% 4,8% GASTO; 5,2% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P POSIBLE FORECAST 2015 - 2016 19 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  20. 20. CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 20 2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2% ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6% COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0% NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2% IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9% NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3% SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4% DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0% SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3% FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3% NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5% TIENDA DE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1% GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0% CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6% ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9% VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3% MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9% SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9% EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7% ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7% TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8% GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4%
  21. 21. 21 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA Lo que proyecta el Banco de la República sobre Inflación es un aumento inclusive hasta el 8%, donde se podría acabar con una inflación de 5% a final de año, lo que hace que las compras tengan una dinámica difícil en el primer semestre.
  22. 22. 22 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA 0,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,1% -0,1% -0,7% -1,2% -1,7% -2,0% 0,0% -0,3% -0,5% -0,6% -0,9% -0,5% 0,0% 0,9% 1,4% 1,9% 1,9% 2,4% 2,1% 2,3% 2,5% 2,7% 2,9% 2,8% 2,9% 3,0% 2,9% 3,3% 3,7% 3,7% 3,8% 4,4% 4,6% 4,6% 4,4% 4,4% 4,5% 4,7% 5,4% 5,9% 6,4% 6,8% 7,0% 7,3% 7,5% 7,7% 8,0% 7,5% 7,0% 6,0% 5,5% 5,0% 5,0% 4,5% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% -0,025 -0,02 -0,015 -0,01 -0,005 0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS VAR SMLVR INFLACION Según el Banco de la República, la inflación puede ser el 4,5% a final de año, tiendo un pico máximo entre marzo y abril, donde comenzará el descenso hasta el final de año. Más, esta proyección nos pone a pensar que el primer semestre será muy difícil para la capacidad de compra de los hogares, que verá dinamizada en el segundo semestre de manera muy positiva.
  23. 23. 23 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA ¿QUÉ SABEMOS QUE VIENE? 1. EL NIÑO MAS INTENSO 2. FIRMA DEL PROCESO DE PAZ 3. ROLLING STONES 4. PARTIDOS DE ELIMINATORIA – ECUADOR EN MARZO 5. SUPERMAN VS BATMAN 6. OLIMPICOS EN RIO 7. REFORMA TRIBUTARIA 8. ESCUADRON SUICIDA 9. ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS
  24. 24. 24 @ ONSUMIENDO LOMICRO
  25. 25. 25 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET El gasto de los hogares comienza a crecer a menor ritmo impulsado por la contención de compra y la inflación. En octubre el gasto creció al 5,6% y el año pasado crecía al 5,03%, pero en septiembre de este mismo año el crecimiento estaba por encima del 6%; en el gráfico de la derecha se aprecia en el acumulado anual del gasto la tendencia de crecimiento es positiva. 8,40% 7,30% 8,55% 9,17% 8,99% 8,84% 9,90% 10,58% 10,01% 11,34% 11,98% 11,87% 11,72% 10,61% 4,57% 3,51% 4,56% 4,61% 4,24% 4,01% 5,27% 5,89% 5,32% 6,29% 6,29% 5,64% 5,01% 3,60% 3,66% 3,66% 3,82% 4,36% 4,55% 4,64% 4,40% 4,42% 4,46% 4,75% 5,35% 5,90% 6,39% 6,77% nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Variación Anual de las Compras Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T ) 001-TOTAL (T )- NACIONAL-PROMEDIO- PESOS; 10,31% 5,04% UNIDADES; 5,03% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES
  26. 26. 26 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA Es difici saber cuál sería la inflación en 2016, debido a que cerca de 25% de los componentes del índice de precios aumentarán por encima del 7%, por la indexación a servicios; más, en 2009 ocurrió lo mismo, y la caída del precio de los alimentos y los descuentos en el mercado, llevaron a que la inflación llegará al 2%. 7,7% 2,0% 3,2% 3,7% 2,4% 1,9% 3,7% 6,8% 6,8% 5,0% 2,0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 INFLACIÓN EN COLOMBIA
  27. 27. 27 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET Según Fedesarrollo la confianza del consumidor se ha deteriorado rápidamente, desde junio de 2014, en concordancia con la devaluación del peso; Nielsen, muestra una tendencia similar, pero con menor velocidad, dejando ver que el indicador de Fedesarrollo limita el análisis.
  28. 28. 28CAMILOHERRERA@RADDAR.NET En el estudio de Fedesarrollo se puede evidenciar que pesa mucno la compra de bienes durables, en particular la de vehículos; mientras que la valoración de la situación de su hogar es mas cercana a los datos de Nielsen.
  29. 29. 29 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA 31,34% 24,80% 3,42% 4,56% 4,68% 3,15% 16,84% 10,79% 31,62% 24,71% 3,36% 4,58% 4,71% 3,23% 16,63% 10,67% 32,48% 24,35% 3,23% 4,54% 4,68% 3,44% 16,06% 10,53% ALIMENTOS VIVIENDA MODA-INEXMODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS ¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS? 2013 2014 2015 0,3% -0,1% -0,1% 0,0% 0,0% 0,1% -0,2% -0,1% 0,9% -0,4% -0,1% 0,0% 0,0% 0,2% -0,6% -0,1% ALIMENTOS VIVIENDA MODA-INEXMODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS REASIGNACIÓN DE GASTO 2014 2015 Los hogares siguen gastando mas alimentos y educación, debido al mayor valor de los alimentos, y logrando algo de satisfacción en el entretenimiento.
  30. 30. Revisando el detalle de categorías, se aprecia el fuerte aumento de precios de hortalizas, y el aumento de gasto en servicios de entretenimiento; adicionalmente, se puede apreciar el freno en el mercado de vehículos y de comunicaciones. 30 dic-15 GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 13,89% 16,38% 2,18% 252 ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 17,45% 22,70% 4,47% 18 ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 41,52% 45,10% 2,53% 215 ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 24,78% 30,46% 4,56% 16 ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 6,70% 9,06% 2,22% 250 ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 11,73% 13,25% 1,36% 279 ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 7,39% 9,87% 2,30% 241 ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 7,61% 9,17% 1,45% 278 ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 5,95% 8,98% 2,86% 151 VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 3,81% 6,56% 2,65% 188 VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 9,68% 13,26% 3,27% 71 VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 4,70% 7,26% 2,44% 228 VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 13,36% 15,94% 2,28% 245 VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 5,48% 8,83% 3,17% 89 VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 6,69% 9,58% 2,71% 179 VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 5,37% 8,80% 3,25% 75 VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 2,99% 6,40% 3,31% 62 VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,36% 5,04% 2,62% 198 VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 3,86% 6,57% 2,61% 200 SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 4,48% 7,30% 2,70% 182 SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 5,81% 9,16% 3,17% 90 SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 4,71% 8,48% 3,60% 37 EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 5,15% 8,13% 2,83% 156 EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 4,82% 7,90% 2,94% 130 ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 2,57% 3,58% 0,99% 287 ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 6,89% 9,62% 2,55% 209 ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 4,61% 13,47% 8,47% 3 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 5,60% 3,58% -1,91% 296 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 4,14% 7,13% 2,87% 148 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 4,69% 4,48% -0,19% 294 GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 4,41% 6,57% 2,07% 258 GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 7,58% 10,69% 2,89% 141 GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 8,06% 14,79% 6,22% 5 GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 7,39% 7,88% 0,45% 291 ANUAL
  31. 31. LLEGO2016 ….¿YQUÉHACEMOS? 31 @ ONSUMIENDO
  32. 32. 32 FORECAST2016 CONSUMERREPORT ( ↗)Según el World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional, en 2016 el mundo tendrá un mejor crecimiento que en 2015. ( ↘) Latinoamérica no llevará ese ritmo, debido a la devaluación de las monedas por la caída del precio del petróleo. ( ↗) Colombia, crecerá más en 2016 que en 2015, siguiendo la tendencia mundial, pero un crecimiento ligeramente superior. ( ↘) Algunos vecinos continuarán con problemas y Ecuador es una alerta por su posible “desdolarización”. Fuente: WEO Abril de 2015 - IMF @ ONSUMIENDO 2014 CONFIRMADO 2015 ESTIMADO PORQUE EL AÑONOHA ACABADO 2016 PROYECTADO GRAFICODE TENDENCIA 2014-2016P Panama 6,19% 6,01% 6,30% World 3,43% 3,12% 3,56% Bolivia 5,46% 4,10% 3,50% Peru 2,35% 2,40% 3,30% UnitedStates 2,43% 2,57% 2,84% Mexico 2,14% 2,31% 2,80% Colombia 4,55% 2,50% 2,77% Chile 1,85% 2,27% 2,50% European Union 1,46% 1,89% 1,95% Latin America and theCaribbean 1,31% -0,25% 0,77% Ecuador 3,80% -0,62% 0,06% Argentina 0,47% 0,41% -0,75% Brazil 0,15% -3,03% -1,04% Venezuela -4,00% -10,00% -6,00% CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  33. 33. 33 FORECAST2016 CONSUMERREPORT El Banco de República sigue la misma tendencia del FMI @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  34. 34. 1,7% 4,0% 6,6% 4,0% 4,9% 4,6% 3,1% 3,5% 0,6% 5,0% 6,0% 4,4% 3,8% 4,4% 3,3% 3,8% -1,3% 2,1% 4,4% 3,0% 4,2% 5,0% 4,8% 5,2% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P POSIBLE FORECAST 2015 - 2016 PIB HOGARES GASTO 3,1% PIB; 3,5% 3,3% HOGARES; 3,8% 4,8% GASTO; 5,2% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P POSIBLE FORECAST 2015 - 2016 34 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  35. 35. CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 35 2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2% ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6% COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0% NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2% IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9% NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3% SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4% DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0% SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3% FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3% NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5% TIENDA DE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1% GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0% CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6% ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9% VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3% MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9% SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9% EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7% ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7% TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8% GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4%
  36. 36. 36 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA Lo que proyecta el Banco de la República sobre Inflación es un aumento inclusive hasta el 8%, donde se podría acabar con una inflación de 5% a final de año, lo que hace que las compras tengan una dinámica difícil en el primer semestre.
  37. 37. 37 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA 0,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,1% -0,1% -0,7% -1,2% -1,7% -2,0% 0,0% -0,3% -0,5% -0,6% -0,9% -0,5% 0,0% 0,9% 1,4% 1,9% 1,9% 2,4% 2,1% 2,3% 2,5% 2,7% 2,9% 2,8% 2,9% 3,0% 2,9% 3,3% 3,7% 3,7% 3,8% 4,4% 4,6% 4,6% 4,4% 4,4% 4,5% 4,7% 5,4% 5,9% 6,4% 6,8% 7,0% 7,3% 7,5% 7,7% 8,0% 7,5% 7,0% 6,0% 5,5% 5,0% 5,0% 4,5% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% -0,025 -0,02 -0,015 -0,01 -0,005 0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS VAR SMLVR INFLACION Según el Banco de la República, la inflación puede ser el 4,5% a final de año, tiendo un pico máximo entre marzo y abril, donde comenzará el descenso hasta el final de año. Más, esta proyección nos pone a pensar que el primer semestre será muy difícil para la capacidad de compra de los hogares, que verá dinamizada en el segundo semestre de manera muy positiva.
  38. 38. 38 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA ¿QUÉ SABEMOS QUE VIENE? 1. EL NIÑO MAS INTENSO 2. FIRMA DEL PROCESO DE PAZ 3. ROLLING STONES 4. PARTIDOS DE ELIMINATORIA – ECUADOR EN MARZO 5. SUPERMAN VS BATMAN 6. OLIMPICOS EN RIO 7. REFORMA TRIBUTARIA 8. ESCUADRON SUICIDA 9. ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS
  39. 39. 39 @ ONSUMIENDO
  40. 40. 40 @ ONSUMIENDO
  41. 41. 41 @ ONSUMIENDO
  42. 42. 42 @ ONSUMIENDO BAJO; 5% MEDIO; 61% ALTO; 34% MERCADO POR NIVELES DE GASTO MEDELLIN 7,6% BARRANQUILLA 0,5% BOGOTA 20,2% CARTAGENA 0,9% MANIZALES 2,3% MONTERIA 0,3% NEIVA 0,3% VILLAVICENCIO 0,3%PASTO 3,7% CUCUTA 1,0% PEREIRA 1,7% BUCARAMANGA 9,5%CALI 10,4% RESTO NACIONAL 41,3% MERCADO POR UNIDADES GEOGRÁFICAS
  43. 43. 43 @ ONSUMIENDO 6,3% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% dic-08 abr-09 ago-09 dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14 abr-15 ago-15 dic-15 abr-16 ago-16 dic-16 DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES TOTAL LARGO PLAZO 0,9% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% dic-08 abr-09 ago-09 dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14 abr-15 ago-15 dic-15 abr-16 ago-16 dic-16 GASTO EN TURSIMO TURISMO LARGO PLAZO
  44. 44. YOTRACOSAES UNCAMBIODEENTORNO UNACOSAESUNACRISIS 44 @ ONSUMIENDO
  45. 45. 45 @ ONSUMIENDO
  46. 46. 46 @ ONSUMIENDO LOMARKETERO
  47. 47. 47 LO QUE LOS COLOMBIANOS SOÑAMOS COMPRAR CON GUSTO VIVIR EN TECNOLOGIA VIAJAR TENER CARRO NUESTRA CASA
  48. 48. 48 LO QUE LOS COLOMBIANOS SOÑAMOS VIAJAR
  49. 49. 20,28% 9,33% 8,20% 5,11% 4,79% 7,84% 7,71% 7,44% 7,36% 6,46% ESTADOS UNIDOS FRANCIA BRASIL MEXICO JAPON FRANCIA ESTADOS UNIDOS ITALIA ESPAÑA BRASIL NSE1NSE6 ¿si el dinero y las visas no fuera una limitante, dígame que país quisiera ir a conocer? 49 @ ONSUMIENDO
  50. 50. 50 @ ONSUMIENDO 28% 15% 14% 30% 24% 22% 2% 13% 8% 9% 6% 8% 0% 0% 0% 3% 0% 1% 40% 43% 47% 35% 51% 43% 29% 25% 25% 18% 17% 23% 0% 3% 4% 6% 2% 3% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1. BOGOTÁ 2. MEDELLÍN 3. CALI 4. CARTAGENA 5. BUCARAMANGA 6. PROMEDIO RAZON DE COMPRA - PAQUETE TURISTICO 13. Alguno Otra que haya mencionado? 10. Precio 07. Necesidad 05. gusto 04. Fidelidad 02. Calidad 01. Antojo
  51. 51. 51 @ ONSUMIENDO NADIE QUIERE PAGAR MÁS POR LO MISMO
  52. 52. 52 @ ONSUMIENDO
  53. 53. 53 @ ONSUMIENDO ¿Se puede vender más caro?
  54. 54. 54 @ ONSUMIENDO ¿Cuánto es lo mínimo que pagaría por una gaseosa? ¿Cuánto es lo máximo que pagaría por una gaseosa?
  55. 55. 55 @ ONSUMIENDO ¿Se puede vender más caro?
  56. 56. 56 @ ONSUMIENDO
  57. 57. ¿QUÉHACER? GENERARVALOR57 @ ONSUMIENDO
  58. 58. 58 @ ONSUMIENDO ¿Cuál será su diamante rosado?
  59. 59. CONSUMIDOR EL 59 @ ONSUMIENDO
  60. 60. 60 @ ONSUMIENDO
  61. 61. 61 @ ONSUMIENDO ¿CÓMO QUIERE QUE SEA SU MALETA DE VIAJE?
  62. 62. 62 @ ONSUMIENDO
  63. 63. 63 @ ONSUMIENDO MATRIZ DE MOTIVADORES E INHIBIDORES DE TURISMO MOTIVA INHIBE COMPRADOR CONOCER LA AVENTURA RECOMENDACIÓN LO EXÓTICO LA DISTANCIA EL PRECIO LA SEGURIDAD LA HISTORIA DE OTRO CONSUMIDOR POR CAMBIAR POR RENOVARSE POR CONOCER POR AMOR LA SEGURIDAD LA HIGUIENE LA CULTURA EL CLIMA
  64. 64. 64 Precio Valor AprendizExperto Comprador Consumidor LÍQUIDA EFICAZ PRUDENTE CAMILOHERRERA@RADDAR.NET - @CONSUMIENDO
  65. 65. 65 @ ONSUMIENDO 89% 78% 2% 17% 9% 5% 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 2010 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 2013 TIPO DE CONSUMIDOR 1. CAZADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. GENERADOR DE BIENESTAR
  66. 66. 66 @ ONSUMIENDO 43,9% 51,8% 38,2% 41,8% 17,9% 6,4% 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 2010 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 2013 TIPO DE COMPRADOR 1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. COMPRADOR DE OPORTUNIDAD 3. BUSCADOR DE VALOR
  67. 67. 67 @ ONSUMIENDO 41,2% 40,1% 33,6% 31,8% 13,6% 6,1% 0,7% 8,7% 0,0% 7,9%1,5% 0,3% 1,7% 3,4%4,9% 1,7%2,7% 0,0% 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 2010 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 2013 TIPOS DE PERSONALIDADES PLENA ACTUAL OPTIMIZADORA TRANQUILA COMODA EFICAZ INTENSA PRUDENTE LIQUIDA
  68. 68. 68 @ ONSUMIENDO ¿ES UNA CATEGORIA DE PRECIO?
  69. 69. 69 @ ONSUMIENDO EL PENSÓ UN SUEÑO, NO UN PLAN VACACIONAL
  70. 70. 70 @ ONSUMIENDO 2 En común Lo que la competencia le da al turista. Donde ambos ofrecemos algo, que el consumidor no quiere Lo que le damos al turista Lo que nadie a entendido ni escuchado del turista y por ende no lo ha satisfecho Todo lo que le ofrecemos al consumidor pero que a él no le interesa Lo que ellos ofrecen que no le sirve al turista LO QUE EL TURISTA QUIERE Lo que la competencia ofrece LO QUE OFRECEMOS Diagrama C③
  71. 71. 71 @ ONSUMIENDO LA DICTADURA DEL CONSUMIDOR
  72. 72. INNOVAR 72 @ ONSUMIENDO
  73. 73. 73 @ ONSUMIENDO
  74. 74. 74 @ ONSUMIENDO
  75. 75. 75 @ ONSUMIENDO
  76. 76. 76 @ ONSUMIENDO
  77. 77. 77 @ ONSUMIENDO
  78. 78. 78 @ ONSUMIENDO
  79. 79. EL GRAN ERROR: 1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS 2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA 3. PERO NUNCA ENSEÑAMOS A USAR EL PRODUCTO CÓMO DEBE SER 79 @ ONSUMIENDO
  80. 80. CONSUMIDOR EL ES EL QUE NO EDUCA AL 80 @ ONSUMIENDO
  81. 81. @ ONSUMIENDO MACRO MARKETING
  82. 82. @ ONSUMIENDO MACRO MARKETING
  83. 83. @ ONSUMIENDO SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A: CAMILO.HERRERA.CONSUMIENDO@GMAIL.COM PONIENDO EN EL ASUNTO: LLEGO 2016 Y QUÉ E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA MUCHAS GRACIAS POR DEJARME COMPARTIR MI PASIÓN POR EL CONSUMIDOR

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