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La magia no existe colombiatex - inexmoda- enero de 2019

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Se dice que detrás de la Economía Naranja esta la magia de la creación, de los creadores, de la originalidad, de la creatividad; las artes, la moda, el entretenimiento se muestran como un acto mágico sin precedentes, pero tienen un enorme secreto por ser revelado: esa magia, no existe. La verdad de la industria naranja, lo que le ha pasado a la industria de la moda en Colombia y el nuevo nivel que las marcas deben tener, será revelado en esta conferencia.

Conferencia dictada en Colombiatex2019

Published in: Marketing

La magia no existe colombiatex - inexmoda- enero de 2019

  1. 1. @CONSUMIENDO LA MAGIA NO EXISTE
  2. 2. @consumiendo
  3. 3. @CONSUMIENDO LA MAGIA NO EXISTE
  4. 4. @CONSUMIENDO LA MAGIA NO EXISTE
  5. 5. @CONSUMIENDO
  6. 6. 8 @CONSUMIENDO
  7. 7. …HAN COMETIDO UN CRIMEN EN EL MERCADEO…
  8. 8. …HEMOS COMETIDO UN CRIMEN EN EL MERCADEO…
  9. 9. 11 @CONSUMIENDO ASESINAR …intentamos al consumidor…
  10. 10. 12 @CONSUMIENDO CATMAN …otros ya lo intentaron…
  11. 11. 13 @CONSUMIENDO Multinivel …otros ya lo intentaron…
  12. 12. 14 @CONSUMIENDO Neuro …otros ya lo intentaron… Marketing
  13. 13. ROBOTIZACIÓN REVOLUCIÓN INDUSTRIAL @CONSUMIENDO
  14. 14. 16 @CONSUMIENDO
  15. 15. @CONSUMIENDO Matt Ridley
  16. 16. Lo primero es hacerse una reflexión fundamental: LEYES DE ROBOTICA DE ASIMOV • Un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. • Un robot debe obedecer las ordenes de los seres humanos, sino están en conflicto con la Primera Ley. • Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la Primera o la Segunda Ley. PRODUCTO PRODUCTO SATISFACER NECESIDADES PRODUCTO @CONSUMIENDO
  17. 17. 19 @CONSUMIENDO EL MEJOR ALGORITMO EN ESTE MOMENTO, TIENE UNA PREDICCIÓN DEL
  18. 18. 20 @CONSUMIENDO CERREMOS LOS OJOS…
  19. 19. ¿SI UN NIÑO HACE HOY…? @CONSUMIENDO
  20. 20. 22 @CONSUMIENDO
  21. 21. 23 LOS DATOS SON LA REPRESENTACIÓN ABSTRACTA DE LAS DECISIONES EMOCIONALES DE LAS PERSONAS. @CONSUMIENDO
  22. 22. 1900 LA ERA DE LA PRODUCCIÓN (FORD) 1960 LA ERA DE LA DISTRIBUCIÓN (FEDEX) 1990 LA ERA DE LA INFORMACIÓN (GOOGLE) 2010 LA ERA DEL CONSUMIDOR (WAZE) @CONSUMIENDO
  23. 23. EL CONSUMIDOR MANDA @CONSUMIENDO
  24. 24. @CONSUMIENDO
  25. 25. 27 @CONSUMIENDO TODO ES MALO @CONSUMIENDO
  26. 26. 28 Y PEDIMOS LO MEJOR AL MENOR PRECIO @CONSUMIENDO
  27. 27. ¿CÓMO LE FUE A LOS HOGARES EN COLOMBIA EN SUS GASTOS DE NAVIDAD, DICIEMBRE Y 2018? 29 @CONSUMIENDO
  28. 28. EL GASTO DE LOS HOGARES EN COLOMBIA PARA NAVIDAD EN 2018 FUE DE BILLONES DE PESOS 30 @CONSUMIENDO
  29. 29. EL GASTO DE LOS HOGARES EN COLOMBIA PARA NAVIDAD EN 2018, CRECIÓ EN PESOS 31 @CONSUMIENDO
  30. 30. EL GASTO DE LOS HOGARES EN COLOMBIA PARA NAVIDAD EN 2018, CRECIÓ EN REALES 32 @CONSUMIENDO
  31. 31. -8,98% -0,56% 7,76% -2,80% -4,50% 11,03% -2,85% 1,15% -5,81% 31,52% 1,24% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 CRECIMIENTO DEL GASTO DE LOS HOGARES COLOMBIANOS CANASTA NAVIDAD REALES EL MERCADO DE LA CANASTA DE NAVIDAD, CRECIÓ MUY POCO EN VOLUMENES, DEBIDO A DOS FACTORES: - LA CONSOLIDACIÓN DE LAS PROMOCIONES Y PRECOMPRAS EN NOVIEMBRE. - LA CAÍDA DE LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR. 33 @CONSUMIENDO
  32. 32. EL GASTO DE LOS HOGARES EN 2018 PRESENTÓ UN COMPORTAMIENTO POSITIVO, CON UN FRENO MODERADO EN DICIEMBRE. 001-TOTAL (T )- NACIONAL- PROMEDIO; 5,71% UNIDADES; 2,45% -6,00% -4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% may.-12 jun.-12 jul.-12 ago.-12 sep.-12 oct.-12 nov.-12 dic.-12 ene.-13 feb.-13 mar.-13 abr.-13 may.-13 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17 nov.-17 dic.-17 ene.-18 feb.-18 mar.-18 abr.-18 may.-18 jun.-18 jul.-18 ago.-18 sep.-18 oct.-18 nov.-18 dic.-18 VARIACION DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES DE UN MES CON RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR 34 @CONSUMIENDO
  33. 33. EL GASTO DE LOS HOGARES COLOMBIANOS EN 2018 FUE DE BILLONES DE PESOS 35 @CONSUMIENDO
  34. 34. EL GASTO POR PERSONAS EN COLOMBIA EN 2018 FUE DE MILLONES DE PESOS 36 @CONSUMIENDO
  35. 35. EL GASTO DE LOS HOGARES EN COLOMBIA EN PESOS 2018 CRECIÓ 37 @CONSUMIENDO
  36. 36. EL GASTO DE LOS HOGARES EN COLOMBIA EN 2018 EN TÉRMINOS REALES CRECIÓ 38 @CONSUMIENDO
  37. 37. -1,49% -1,66% 2,08% 4,41% 3,01% 4,17% 5,04% 5,03% 0,95% 0,48% 3,33%2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 CRECIMIENTO DEL GASTO DE LOS HOGARES COLOMBIANOS ANUAL REALES 2018 FUE UN BUEN AÑO PARA EL CRECIMIENTO DEL GASTO DE LOS HOGARES EN TÉRMINOS REALES, LOGRANDO UN CRECIMIENTO SUPERIOR AL 3%, SITUACIÓN QUE NO OCURRÍA DESDE 2015. AÚN ES UN CRECIMIENTO POR DEBAJO DEL PROMEDIO HISTÓRICO. 39 @CONSUMIENDO
  38. 38. EL GASTO DE CADA PERSONA EN TÉRMINOS REALES, ES DECIR, LA CANTIDAD DE COSAS QUE PUEDE COMPRAR, CRECIÓ MUY POCO, PERO LOGRA SUPERAR EL DATO DE 2015, QUE SE HABIA MANTENIDO “CONGELADO” HACE 4 AÑOS. (ESTOS DATOS YA TIENEN LA CALIBRACIÓN CON EL NUEVO CENSO DEL DANE) 7,8 8,1 8,3 8,6 9,2 9,7 10,3 11,1 12,1 13,1 13,7 14,5 12,1 11,9 11,6 11,8 12,3 12,5 13,0 13,6 14,2 14,2 14,2 14,6 200720082009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 GASTO PER CÁPITA ANUAL EN COLOMBIA EN MILLONES PESOS CORRIENTES PESOS DE DICIEMBRE DE 2018 40 @CONSUMIENDO
  39. 39. CRECIMIENTO DEL GASTO DE LOS HOGARES COLOMBIANOS (RESUMEN) 1. EL CRECIMIENTO EL GASTO EN NAVIDAD FUE MUY BAJO (1,24%), IMPACTADO POR LA BAJA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR, LA INCERTIDUMBRE DE LA LEY DE FINANCIAMIENTO Y LAS PRECOMPRAS DE NOVIEMBRE. 2. EL CRECIMIENTO EN DICIEMBRE DEL GASTO DE LOS HOGARES, MODERÓ SU DINÁMICA, COMO CONSECUENCIA DE LA INCERTIDUMBRE DEL MERCADO Y EL MENOR CRECIMIENTO DE BOGOTÁ- 3. EL CRECIMIENTO DEL GASTO DE LOS HOGARES EN 2018 FUE POSITIVO, LOGRANDO ACERCARSE AL PROMEDIO HISTÓRICO Y MEJORANDO EL GASTO PER CÁPITA, ROMPIENDO LA TENDENCIA DE CONGELAMIENTO. 31,52% 6,10% 0,48%1,24% 2,45% 3,33% NAVIDAD DICIEMBRE 2018 ¿CÓMO LE FUE A LOS HOGARES EN SUS GASTOS DE …? 2017 2018 41
  40. 40. LENTAMENTE LOS CANALES SE ADAPTAN Y AJUSTAN… 25% 42% 45% 37% 49% 57% 56% 55% 54%2% 2% 2% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 25% 25% 30% 22% 19% 13% 17% 14% 16% 5% 6% 3% 4% 3% 4% 3% 2% 3% 3% 3% 1% 4% 2% 2% 1% 1% 1% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%29% 14% 12% 23% 17% 16% 11% 14% 14% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 7% 4% 4% 7% 4% 4% 4% 5% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 5% 3% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ¿CUÁNTAS VECES FUIMOS A COMPRAR EN CADA FORMATO? 12. Hard discount 11. Catálogo 10. Otros Formatos 09. Punto autorizado 08. Supermercado 07. Internet 06. Zona Comercial 05. Almacén en Centro Comercial 04. Almacén de la Marca 03. Almacén de Gran Cadena 02. Vendedor ambulante 01. Tienda de barrio 42 @CONSUMIENDO
  41. 41. LENTAMENTE LOS CANALES SE ADAPTAN Y AJUSTAN… 3% 3% 1% 4% 2% 2% 1% 1% 1% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ¿CUÁNTAS VECES FUIMOS A COMPRAR EN CADA FORMATO? 05. Almacén en Centro Comercial 43 @CONSUMIENDO
  42. 42. oct.-16; 37 oct.-18; 37 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ene.-14 mar.-14 may.-14 jul.-14 sep.-14 nov.-14 ene.-15 mar.-15 may.-15 jul.-15 sep.-15 nov.-15 ene.-16 mar.-16 may.-16 jul.-16 sep.-16 nov.-16 ene.-17 mar.-17 may.-17 jul.-17 sep.-17 nov.-17 ene.-18 mar.-18 may.-18 jul.-18 sep.-18 Billones Ventas de los centros comerciales acumuladas 12 meses LAS VENTAS DE LOS CENTROS COMERCIALES HAN PERDIDO 2 AÑOS DE CRECIMIENTO ¿Qué ha pasado con los Centros Comerciales? La cifra de ventas alcanzó un máximo de 37 Billones de pesos en Octubre 2018, prácticamente la misma que la registrada en 2016. @CONSUMIENDO
  43. 43. ¿Qué ha pasado con los Centros Comerciales? 4,5% 11,4% 9,1% -0,8% -3,1% 2014 2015 2016 2017 2018 Crecimiento acumulado enero-octubre de las ventas de los C.C. 2,8% 12,3% 15,2% 12,0% 10,4% -6,6% 0,5% 6,7% -11,0% -0,7% -6,5% -4,6% -2,6% -4,1% 3,4% BOGOTA CALI MEDELLIN BARRANQUILLABUCARAMANGA CRECIMIENTO ACUMULADO ENERO-OCTUBRE DE LAS VENTAS DE LOS C.C. 2016 2017 2018 Los centros comerciales, vienen registrando un crecimiento moderado respecto a las cifras del año anterior. De los 10 meses que han transcurrido de 2018, tan solo en 4 las ventas de la industria han sido positivas. Las ciudades principales registran todas decrecimientos acumulados a octubre, en promedio del 4%, con la excepción de la ciudad de Bucaramanga, la cual ha registrado los mejores comportamientos en lo corrido del presente año. @CONSUMIENDO
  44. 44. ¿Qué ha pasado con los Centros Comerciales? -15,00% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17 nov.-17 dic.-17 ene.-18 feb.-18 mar.-18 abr.-18 may.-18 jun.-18 jul.-18 ago.-18 sep.-18 oct.-18 La variación de la Participación del Gasto de los hogares en los Centros Comerciales 003-COMIDAS POR FUEDA DEL HOGAR (G) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) La participación que tienen los centros comerciales como lugar de compra de los hogares colombianos en comidas fuera del hogar, así como en vestuario y calzado se ha reducido significativamente. Para comidas fuera del hogar la participación que tienen los centros comerciales es de casi el 7%, esta ha estado estable a lo largo de los últimos 3 años, el crecimiento de la participación ha sido mínima y en algunos casos se a reducido. Por su parte, en vestuario y calzado la participación que tienen los centros comerciales como lugar de compra de los colombianos si se ha reducido contundentemente, paso de ser el 55% a llegar hacer en algunos meses solamente el 37%. Esto sin lugar a duda significa que los colombinos si han cambiado los centros comerciales como lugar de compra habitual para algunas categorías. @CONSUMIENDO
  45. 45. GASTO DE LOS HOGARES GASTO ENE/17-DIC/18 47 GASTO EN VESTUARIO @CONSUMIENDO
  46. 46. 48 27.554 28.158 29.471 30.591 32.910 34.890 37.043 39.723 43.685 46.07625.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 dic.-09 dic.-10 dic.-11 dic.-12 dic.-13 dic.-14 dic.-15 dic.-16 dic.-17 dic.-18 GASTO PERCAPITA MENSUAL 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) NACIONAL PROMEDIO 34.372 35.182 36.195 36.855 38.817 40.073 40.827 41.612 44.302 46.076 30.000 32.000 34.000 36.000 38.000 40.000 42.000 44.000 46.000 48.000 dic.-09 dic.-10 dic.-11 dic.-12 dic.-13 dic.-14 dic.-15 dic.-16 dic.-17 dic.-18 GASTO PERCAPITA MENSUAL REAL 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) NACIONAL PROMEDIO @CONSUMIENDO
  47. 47. 49 3,6878% 3,5495% 3,4775% 3,4683% 3,4785% 3,4369% 3,2988% 3,3591% 3,3452% 3,3377% dic.-09 dic.-10 dic.-11 dic.-12 dic.-13 dic.-14 dic.-15 dic.-16 dic.-17 dic.-18 POCKETSHARE 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) NACIONAL PROMEDIO 9,6 9,8 10,1 10,3 10,9 11,2 11,4 11,6 12,4 12,9 dic.-09 dic.-10 dic.-11 dic.-12 dic.-13 dic.-14 dic.-15 dic.-16 dic.-17 dic.-18 UNIDADES PROMEDIO COMPRADAS POR PERSONA @CONSUMIENDO
  48. 48. 50 341-VESTUARIO Y CALZADO (G )-NACIONAL-PROMEDIO; 5,47% UNIDADES; 5,13% IPC; 0,32% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% may.-12 jun.-12 jul.-12 ago.-12 sep.-12 oct.-12 nov.-12 dic.-12 ene.-13 feb.-13 mar.-13 abr.-13 may.-13 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17 nov.-17 dic.-17 ene.-18 feb.-18 mar.-18 abr.-18 may.-18 jun.-18 jul.-18 ago.-18 sep.-18 oct.-18 nov.-18 dic.-18 DINAMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES Y LA INFLACIÓN @CONSUMIENDO
  49. 49. 51 3% 4% 14% 11% 12% 14% 15% 10% 6%3% 3% 2% 1% 4% 2% 1% 1% 1% 19% 24% 43% 12% 22% 15% 21% 24% 29% 17% 30% 9% 21% 14% 22% 26% 20% 20% 19% 20% 9% 32% 24% 22% 12% 15% 9% 17% 11% 11% 10% 14% 11% 13% 24% 25%0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 5% 9% 1% 5% 7% 6% 7% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%13% 7% 5% 6% 3% 5% 7% 3% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2%0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TRÁFICO DE CANAL DE COMPRA DE VESTUARIO 12. Hard discount 11. Catalogo 10. Otro Cuál? 09. Punto autorizado /Banco/ CADe 08. Supermercado 07. Internet 06. Zona comercial (Como san Victorino, San andresito) 05. Almacén de la marca en centro comercial (Prof. C.C) 04. Almacén de la marca 03. Almacén de cadena (Gran cadena) (Prof. C.C) 02. Vendedor ambulante 01. Tienda de barrio @CONSUMIENDO
  50. 50. 52 17% 11% 11% 10% 14% 11% 13% 24% 25% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TRÁFICO DE CANAL DE COMPRA DE VESTUARIO 06. Zona comercial (Como san Victorino, San andresito) @CONSUMIENDO
  51. 51. 53 33% 26% 6% 2% 1% 3% 1% 1% 0% 1% 26%25% 19% 3% 4% 2% 3% 2% 2% 0% 4% 36% 30% 19% 4% 2% 1% 4% 4% 0% 0% 2% 33% 29% 22% 2% 4% 1% 1% 4% 3% 2% 3% 30% 23% 14% 6% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 31% ADIDAS NIKE GEF LEONISA KENZO STUDIO F ARTURO CALLE LACOSTE KOAJ ELA OTRAS TOP OF MIND DE MARCAS DE VESTUARIO EN COLOMBIA 2014 2015 2016 2017 2018 30% 23% 2% 4% 1% 0% 2% 2% 2% 1% 33%31% 13% 3% 3% 3% 0% 4% 2% 2% 1% 38% 29% 18% 3% 3% 5% 0% 1% 3% 5% 2% 32% 29% 16% 4% 1% 5% 1% 1% 2% 2% 1% 37% 28% 18% 5% 5% 5% 5% 3% 3% 3% 1% 23% ADIDAS NIKE LEONISA GEF ARTURO CALLE KOAJ LACOSTE ELA STUDIO F ZARA OTRAS TOP OF HEART DE MARCAS DE VESTUARIO EN COLOMBIA 2014 2015 2016 2017 2018 34% 21% 2% 2% 0% 5% 1% 2% 0% 1% 33% 25% 16% 2% 4% 0% 5% 4% 3% 3% 1% 38% 32% 14% 5% 3% 0% 3% 1% 2% 1% 2% 38% 32% 15% 7% 6% 1% 2% 1% 2% 1% 2% 32% 27% 19% 7% 7% 5% 4% 3% 3% 3% 2% 21% ADIDAS NIKE ARTURO CALLE LEONISA KOAJ GEF LACOSTE STUDIO F TENNIS ELA OTRAS MARCA RECOMENDADA 2014 2015 2016 2017 2018
  52. 52. 54 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1-2014 6-2014 11-2014 4-2015 9-2015 2-2016 7-2016 12-2016 5-2017 10-2017 3-2018 8-2018 INDICE DE VENTAS DE UNIDADES DE ACTIVEWEAR EN COLOMBIA -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 1-2015 5-2015 9-2015 1-2016 5-2016 9-2016 1-2017 5-2017 9-2017 1-2018 5-2018 9-2018 CRECIMIENTO ANUAL DE VENTAS DE UNIDADES DE ACTIVEWEAR EN COLOMBIA
  53. 53. 55 32% 44% 65% 60% 57% 47% 88% 93% 86% 45% 30% 25% 26% 33% 42% 9% 6% 11% 23% 27% 10% 13% 10% 11% 3% 1% 3% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 CANTIDAD DE TRANSACCIONES POR TIPO DE COMPRADOR 1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR 35% 46% 65% 54% 58% 41% 82% 85% 79% 51% 42% 31% 23% 31% 33% 42% 12% 15% 18% 32% 23% 24% 12% 15% 9% 18% 5% 0% 3% 17% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ADIDAS CANTIDAD DE TRANSACCIONES POR TIPO DE COMPRADOR – VESTUARIO Y CALZADO 1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR @CONSUMIENDO
  54. 54. 56 21% 19% 18% 22% 12% 10% 10% 3% 4% 73% 75% 75% 75% 80% 86% 86% 91% 88% 5% 6% 7% 3% 8% 4% 5% 5% 7% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TIPOS DE CONSUMIDOR EN COLOMBIA 1. APRENDIZ 2. CONOCEDOR 3. EXPERTO 57% 42% 47% 55% 37% 42% 42% 22% 20% 32% 39% 54% 49% 41% 55% 53% 53% 74% 75% 64% 4% 4% 4% 5% 8% 4% 6% 5% 5% 5% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ADIDAS TIPOS DE CONSUMIDOR DE VESTUARIO EN COLOMBIA APRENDIZ CONOCEDOR EXPERTO @CONSUMIENDO
  55. 55. PERSONALIDADES Precio Valor AprendizExperto Comprador Consumidor 57 LÍQUIDA EFICAZ PRUDENTE segmentación @CONSUMIENDO
  56. 56. 58 7% 10% 13% 15% 6% 5% 8% 3% 3% 9% 6% 3% 5% 4% 4% 1% 0% 1% 5% 3% 2% 3% 1% 1% 0% 0% 0% 23% 33% 48% 44% 46% 40% 75% 85% 75% 34% 26% 20% 20% 26% 36% 8% 5% 10% 17% 15% 7% 10% 8% 10% 2% 1% 3% 1% 3% 4% 1% 4% 2% 4% 5% 7% 3% 2% 2% 1% 3% 2% 0% 0% 1%1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PARTICIPACIÓN DE LOS TIPOS DE PERSONALIDADES EN EL MERCADO 9. PLENA 8. ACTUAL 7. OPTIMIZADORA 6. TRANQUILA 5. CÓMODA 4. EFICAZ 3. INTENSA 2. PRUDENTE 1. LÍQUIDA 21% 20% 32% 33% 22% 20% 34% 22% 13% 20% 24% 14% 12% 14% 12% 17% 5% 1% 4% 7% 12% 7% 3% 8% 3% 6% 2% 0% 0% 5% 12% 23% 31% 19% 32% 18% 43% 58% 65% 30% 15% 17% 10% 15% 19% 24% 7% 14% 11% 21% 11% 15% 8% 6% 5% 11% 3% 0% 1% 12% 1% 1% 2% 3% 5% 2% 4% 5% 6% 2% 2% 1% 1% 0% 2% 1% 1% 0% 0% 2%1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ADIDAS PARTICIPACIÓN DE LOS TIPOS DE PERSONALIDADES EN EL MERCADO DE VESTUARIO @CONSUMIENDO
  57. 57. 59 62,0% 61,5% 62,0% 62,0% 61,6% 62,1% 62,7% 63,4% 63,3% 63,1% oct.-09 oct.-10 oct.-11 oct.-12 oct.-13 oct.-14 oct.-15 oct.-16 oct.-17 oct.-18 POCKETSHARE COMERCIO 38,0% 38,5% 38,0% 38,0% 38,4% 37,9% 37,3% 36,6% 36,7% 36,9% oct.-09 oct.-10 oct.-11 oct.-12 oct.-13 oct.-14 oct.-15 oct.-16 oct.-17 oct.-18 POCKETSHARE NO COMERCIO @CONSUMIENDO
  58. 58. 60 39,4% 39,3% 39,8% 39,6% 39,0% 39,4% 40,2% 40,1% 40,0% 39,8% OCT.- 09 OCT.- 10 OCT.- 11 OCT.- 12 OCT.- 13 OCT.- 14 OCT.- 15 OCT.- 16 OCT.- 17 OCT.- 18 POCKETSHARE NO DURABLES 4,1% 4,0% 3,9% 3,9% 3,8% 3,8% 3,6% 3,6% 3,6% 3,5% OCT.- 09 OCT.- 10 OCT.- 11 OCT.- 12 OCT.- 13 OCT.- 14 OCT.- 15 OCT.- 16 OCT.- 17 OCT.- 18 POCKETSHARE SEMIDURABLES 8,3% 8,0% 7,9% 7,9% 7,8% 8,0% 7,8% 8,4% 8,3% 8,2% OCT.- 09 OCT.- 10 OCT.- 11 OCT.- 12 OCT.- 13 OCT.- 14 OCT.- 15 OCT.- 16 OCT.- 17 OCT.- 18 POCKETSHARE DURABLES 48,2% 48,8% 48,4% 48,6% 49,4% 48,9% 48,4% 47,9% 48,2% 48,5% OCT.- 09 OCT.- 10 OCT.- 11 OCT.- 12 OCT.- 13 OCT.- 14 OCT.- 15 OCT.- 16 OCT.- 17 OCT.- 18 POCKETSHARE SERVICIOS @CONSUMIENDO
  59. 59. 61 31,5% 31,1% 31,8%31,7% 31,3% 31,9% 33,2%33,4% 32,8%32,6% O C T . - 0 9 O C T . - 1 0 O C T . - 1 1 O C T . - 1 2 O C T . - 1 3 O C T . - 1 4 O C T . - 1 5 O C T . - 1 6 O C T . - 1 7 O C T . - 1 8 POCKETSHARE ALIMENTOS 25,0% 25,2% 24,9%24,8% 25,1% 24,8% 24,4% 24,2%24,1%24,1% O C T . - 0 9 O C T . - 1 0 O C T . - 1 1 O C T . - 1 2 O C T . - 1 3 O C T . - 1 4 O C T . - 1 5 O C T . - 1 6 O C T . - 1 7 O C T . - 1 8 POCKETSHARE VIVIENDA 3,7% 3,6% 3,5% 3,5% 3,5% 3,4% 3,3% 3,3% 3,2% 3,2% O C T . - 0 9 O C T . - 1 0 O C T . - 1 1 O C T . - 1 2 O C T . - 1 3 O C T . - 1 4 O C T . - 1 5 O C T . - 1 6 O C T . - 1 7 O C T . - 1 8 POCKETSHARE MODA-INEXMODA 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,6% 4,6% 4,5% 4,6% 4,7% 4,7% O C T . - 0 9 O C T . - 1 0 O C T . - 1 1 O C T . - 1 2 O C T . - 1 3 O C T . - 1 4 O C T . - 1 5 O C T . - 1 6 O C T . - 1 7 O C T . - 1 8 POCKETSHARE SALUD 4,4% 4,4% 4,4% 4,5% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,7% 4,8% O C T . - 0 9 O C T . - 1 0 O C T . - 1 1 O C T . - 1 2 O C T . - 1 3 O C T . - 1 4 O C T . - 1 5 O C T . - 1 6 O C T . - 1 7 O C T . - 1 8 POCKETSHARE EDUCACIÓN 2,9% 2,9% 2,9% 3,0% 3,2% 3,2% 3,4% 3,6% 3,6% 3,7% O C T . - 0 9 O C T . - 1 0 O C T . - 1 1 O C T . - 1 2 O C T . - 1 3 O C T . - 1 4 O C T . - 1 5 O C T . - 1 6 O C T . - 1 7 O C T . - 1 8 POCKETSHARE ENTRETENIMIENTO 17,0%17,1%17,0%17,0%17,0% 16,8% 16,1% 15,9%15,9% 16,1% O C T . - 0 9 O C T . - 1 0 O C T . - 1 1 O C T . - 1 2 O C T . - 1 3 O C T . - 1 4 O C T . - 1 5 O C T . - 1 6 O C T . - 1 7 O C T . - 1 8 POCKETSHARE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 11,0% 11,2% 11,0% 10,9%10,8% 10,7% 10,6%10,6% 10,9%10,9% O C T . - 0 9 O C T . - 1 0 O C T . - 1 1 O C T . - 1 2 O C T . - 1 3 O C T . - 1 4 O C T . - 1 5 O C T . - 1 6 O C T . - 1 7 O C T . - 1 8 POCKETSHARE GASTOS VARIOS @CONSUMIENDO
  60. 60. ALIMENTOS; 5 HOGAR; 8 MODA-INEXMODA; 2 SALUD; 9 EDUCACIÓN; 7 ENTRETENIMIENTO; 1 TRANS Y COM; 4 VARIOS; 3 TOTAL; 6 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ¿QUÉ GRUPO CRECE MÁS CADA AÑO EN TÉRMINOS REALES? 7,2% 4,6% 4,2% 3,8% 3,4% 3,3% 2,8% 2,4% 2,3% 3,1% 2,7% 1,6% 1,7% -0,7% 0,5% 0,4% 0,3% 0,1% ENTRETENIMIENTO MODA-INEXMODA VARIOS TRANS Y COM ALIMENTOS TOTAL EDUCACIÓN HOGAR SALUD CRECIMIENTOS REALES DE LOS GRANDES GRUPOS DE CONSUMO 2018 2017 EN 2018, 5 DE LOS 8 GRANDES GRUPOS CRECIERON POR ENCIMA DEL PROMEDIO, DONDE EL CRECIMIENTO DE ENTRETENIMIENTO CONTINUO CON EL LIDERAZGO, CONSOLIDANDO UNA FUERTE TENDENCIA EN ESTA CATEGORÍA. TODOS LOS GRUPOS DE GASTO CRECIERON MÁS EN 2018 QUE EN 2017. 62 @CONSUMIENDO
  61. 61. 63 86% 72% 66% 49% 35% 30% 29% 5% 15% 19% 24% 33% 29% 29% 6% 7% 5% 10% 9% 7% 7% 0 0 0 2% 4% 4% 4% 0 0 0 5% 4% 5% 5% 0 0 0 2% 2% 4% 4% 1% 2% 3% 2% 7% 13% 14% 2% 4% 7% 5% 6% 8% 8% 1505-RADDAR 1905-RADDAR 1937-CGR 1954-CGR 1988-DANE 1998-DANE 2008-RADDAR ALIMENTOS VIVIENDA VESTUARIO SALUD EDUCACION ENTRETENIEMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS ESTRUCTURA DEL GASTO DE LOS HOGARES COLOMBIANOS EN EL TIEMPO @CONSUMIENDO
  62. 62. 64 EDITORIAL TELEVISIÓN PERIÓDICOS REVISTAS RADIO CINE Y VIDEO TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN FONOGRÁFICA SOFTWARE JUEGOS DE VIDEO MODA DISEÑO ARTESANÍAS FOTOGRAFÍA TEXTILES ARQUITECTURA DEPORTES TURISMO INTERNET MUSEOS PARQUES TEMÁTICOS BARES RESTAURANTES TEATRO Y LÍRICA ESPECTÁCULOS INDUSTRIAS DEL ENTRETENIMIENTO ENTERTAINMENT INDUSTRIES INDUSTRIAS CREATIVAS CREATIVE INDUSTRIES INDUSTRIAS CULTURALES CULTURE INDUSTRIES PUBLICIDAD SON AQUELLOS BIENES Y SERVICIOS QUE INSERTAN UN CONTENIDO CULTURAL EN SU LÍNEA DE PRODUCCIÓN Y SON CONSUMIDOS COMO PRODUCTOS CULTURALES. UNESCO @CONSUMIENDO
  63. 63. 65 14,7% 2,9% 1,7% 14,6% 2,9% 1,7% 14,6% 3,0% 1,9% 14,7% 3,0% 1,9% 14,8% 3,2% 2,1% 14,8% 3,2% 2,2% 14,7% 3,4% 2,4% 14,7% 3,6% 2,5% 15,0% 3,6% 2,6% CREATIVAS ENTRETENIMIENTO CULTURA PARTICIPACIÓN DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS EN EL GASTO DE LOS HOGARES EN COLOMBIA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 @CONSUMIENDO
  64. 64. 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 0,75 0,95 1,15 1,35 1,55 1,75 POCKETSHARE ELASTICIDAD PRECIO DINAMICA DEL BOLSILLO 002-ALIMENTOS (G ) 223-VIVIENDA (G ) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 421-SALUD (G ) 469-EDUCACIÓN (G ) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 637-GASTOS VARIOS (G ) SACRIFICABLES IMPRESCINDIBLES INTOCABLES INTERMITENTES 66 @CONSUMIENDO
  65. 65. Otros Bienes O1 C1 C2 O2 Cuando la economía sacrifica consumo y/o producción de otros bienes para producir cultura, no es una situación proporcial por las inflexibilidades propias de la producción. ECONOMÍA = CULTURA + OTROS MACROECONOMÍA 67 @CONSUMIENDO
  66. 66. Otros Bienes O1 C1 C2 O2 Esto demuestra que una nueva Asignación de Recursos a la Producción de Cultura es inicialmente posible con grandes efectos en el sector y con bajo impacto en otros sectores. MACROECONOMÍA 68 @CONSUMIENDO
  67. 67. CUENTA SATELITAL DE CULTURA 6.0% EEUU ESPAÑA 4.4% 2.8% COLOMBIA 0.8% ECUADOR Otros Bienes 69 @CONSUMIENDO
  68. 68. 70 0,48% 0,31% 0,30% 0,31% 0,30% 0,27% 0,27% 0,25% 0,22% 0,19% 0,18% 0,17% 0,15% 0,14% 0,13% 0,12% 0,12% 0,11% 0,92% 0,98% 0,94% 0,96% 1,00% 0,96% 0,99% 1,08% 1,03% 0,89% 0,89% 0,90% 0,87% 0,81% 0,80% 0,80% 0,80% 0,72% 0,32% 0,30% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,31% 0,32% 0,26% 0,26% 0,27% 0,25% 0,22% 0,22% 0,21% 0,21% 0,20% 0,50% 0,52% 0,54% 0,55% 0,55% 0,57% 0,55% 0,55% 0,54% 0,54% 0,49% 0,48% 0,47% 0,44% 0,41% 0,40% 0,38% 0,36% 0,26% 0,28% 0,29% 0,29% 0,29% 0,30% 0,29% 0,29% 0,29% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28% 0,27% 0,26% 0,26% 0,26% 0,24% 0,04% 0,04% 0,05% 0,05% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,07% 0,06% 2,59% 2,57% 2,54% 2,61% 2,71% 2,70% 2,73% 2,76% 2,77% 2,79% 2,82% 2,75% 2,74% 2,76% 2,78% 2,86% 2,91% 2,91% 0,50% 0,49% 0,48% 0,46% 0,43% 0,41% 0,40% 0,38% 0,38% 0,37% 0,36% 0,35% 0,35% 0,34% 0,34% 0,35% 0,35% 0,35% 0,45% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,45% 0,44% 0,44% 0,44% 0,45% 0,44% 0,44% 0,45% 0,45% -0,80% 0,20% 1,20% 2,20% 3,20% 4,20% 5,20% 6,20% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CUENTA SATELITAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS-COLOMBIA COMO PORCENTAJE DEL PIB ACTIVIDADES CULTURALES FORMACIÓN TURISMO DISEÑO ARQUITECTÓNICO MUEBLES EDITORIAL, VIDEO Y FONOGRÁFICO CUEROS CONFECCIONES TEXTILES @CONSUMIENDO
  69. 69. 71 10,0% 5,5% 5,2% 5,3% 5,4% 5,5% 5,6% 5,7% 5,8% 5,9% 6,0% 9,7% 9,7% 9,8% 9,8% 9,9% 9,9% 10,0% 10,0% 10,1% 10,1% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 EL MERCADO DE LA INDUSTRIAS CREATIVAS EN COLOMBIA COMO PORCENTAJE DEL PIB DEMANDA OFERTA @CONSUMIENDO
  70. 70. 72 1,00% 1,20% 1,40% 1,60% 1,80% 2,00% 2,20% 2,40% ene.-09 jun.-09 nov.-09 abr.-10 sep.-10 feb.-11 jul.-11 dic.-11 may.-12 oct.-12 mar.-13 ago.-13 ene.-14 jun.-14 nov.-14 abr.-15 sep.-15 feb.-16 jul.-16 dic.-16 may.-17 oct.-17 mar.-18 ago.-18 CANASTA - ENTRETENIMIENTO – PESO EN EL BOLSILLO 7.002 7.592 8.894 9.924 11.604 13.057 16.847 18.621 19.948 22.256 - 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 sep.-09 sep.-10 sep.-11 sep.-12 sep.-13 sep.-14 sep.-15 sep.-16 sep.-17 sep.-18 GASTO PERCAPITA MENSUAL 18.929 19.026 19.357 19.128 19.280 20.128 21.469 21.818 22.337 22.256 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000 22.000 23.000 sep.-09 sep.-10 sep.-11 sep.-12 sep.-13 sep.-14 sep.-15 sep.-16 sep.-17 sep.-18 GASTO PERCAPITA MENSUAL REAL OBSERVATORIO DE ENTRETEMIENTO – RADDAR – TU BOLETA @CONSUMIENDO
  71. 71. 2015 2016 2017 2018 2019 73 del No Sé del Depende del Ajuste del Espere ... @CONSUMIENDO
  72. 72. 74 FORECAST @CONSUMIENDO
  73. 73. 244 245 245 248 246 243 244 245 243 247 247 245 245 245 243 246 243 244 246 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 240 242 244 246 248 250 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 DINÁMICA DE LOS DÍAS HÁBILES. DÍAS HÁBILES Variación Anual PIB 75 I TRIMESTRE 2019 II TRIMESTRE 2019 III TRIMESTRE 2019 IV TRIMESTRE 2019 POLÍTICA • Inicio de ley de garantías • Elecciones regionales • Implementación de reforma tributaria ECONOMIA • Ejecución del gasto público antes de la ley de garantías • Comienzo de campañas Alcaldías • Presentación del plan de desarrollo DEPORTES • Copa América • Clasificación de los Olímpicos • Reforma Pensional ? 2 DÍAS HÁBILES DE MÁS
  74. 74. 76 21 20 19 21 21 19 20 21 20 22 20 20 ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. DÍAS HÁBILES 2018 21 20 20 20 22 18 22 20 21 22 19 21 ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. DÍAS HÁBILES 2019
  75. 75. 77 2,9% 3,7% 2,7% 3,2% 2,5% 2,7% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018P 2019P DINÁMICA DEL PIB TECHO PIB PISO 3,5% 3,5% 3,1% 3,1% 2,7% 2,8% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018P 2019P DINÁMICA DE INFLACION TECHO IPC PISO 3,9% 4,1% 3,5% 3,6% 3,1% 3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018P 2019P DINÁMICA DEL GASTO TECHO GASTO PISO El Consumo en 2019…
  76. 76. ENTORNO MACRO ECONOMIA EMPRESA CONSUMIDOR MARKETING… LOS FACTORES DE ANÁLISIS RENTABILIDADMODA INGRESO DISPONIBLE TENDENCIASPRODUCTO PIB Empleo Inflación Tipo de cambio Comercio Exterior Impuestos Infraestructura Valor de Marca Rentabilidad Percepción Precios Tarjetas de Crédito Canales Competencia Gustos Preferencias Demografía Generaciones Edad del consumidor Comprador Pocketshare Clima Geografía Temporada Cultura Religiones Política imaginarios @CONSUMIENDO
  77. 77. ENTORNO MACRO ECONOMIA EMPRESA CONSUMIDOR MARKETING… LOS FACTORES DE ANÁLISIS DESCUENTOSDESCUENTOS DESCUENTOS DESCUENTOS UN PRODUCTO MALO ECONOMÍA JODIDA EMPRESAS SIN IDEAS CONSUMIDOR CON PLATA CON GANAS Y SOLO LE METEN MIEDO ENTORNO CAMBIANDO 79 @CONSUMIENDO
  78. 78. NIVELESDE MERCADEO NO LO CONOCE LO CONOCE NOLOCONOCELOCONOCE Comprador Consumidor 80 @CONSUMIENDO
  79. 79. 81 MARKETERO CIEGO MARKETERO MIOPE MARKETERO TUERTO MARKETERO TEMERARIO MARKETERO ARRIESGADO MARKETERO VALIENTE MARKETERO SOÑADOR MARKETERO ATERRIZADO MARKETERO ESTRATEGA NOLOCONOCELOCONOCE Consumidor NO LO CONOCE LO CONOCE Comprador @CONSUMIENDO NIVELESDE MERCADEO
  80. 80. 82 MARKETERO CIEGO MARKETERO MIOPE MARKETERO TUERTO MARKETERO TEMERARIO MARKETERO ARRIEZGADO MARKETERO VALIENTE MARKETERO SOÑADOR MARKETERO ATERRIZADO MARKETERO ESTRATEGA VIVIENDA MARKETERO CIEGO RESTAURANTES MARKETERO MIOPE BANCOS MARKETERO TUERTO ARTE MARKETERO TEMERARIO MODA MARKETERO ARRIESGADO CINE MARKETERO VALIENTE CASINOS MARKETERO SOÑADOR GIMNASIOS MARKETERO ATERRIZADO GASEOSAS MARKETERO ESTRATEGA NOLOCONOCELOCONOCE Consumidor NO LO CONOCE LO CONOCE Comprador @CONSUMIENDO NIVELESDE MERCADEO
  81. 81. PRODUCTOS | COSAS @CONSUMIENDO MARCAS | IDENTIDAD EXPERIENCIAS | SENSACIONES PROPÓSITOS | CAUSAS ¿SEGUIMOS VENDIENDO LO MISMO?
  82. 82. @consumiendo CAMILO.HERRERA.CONSUMIENDO@GMAIL.COM
  83. 83. 85 EL EMPRESARIO NO ES MALO @CONSUMIENDO LAS MARCAS NO SON MALAS OFFLINE ES NECESARIO EL MERCADEO ES MUY SERIO EL CONSUMIDOR NO MANDA NOS NECESITA
  84. 84. LA MAGIA NO EXISTE @CONSUMIENDO PERO EL MERCADEO, SI

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