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Esta Colombia en num3r05 crisis o cambio de entorno - febrero de 2015

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Esta presentación tiene 3 cuerpos:
1. Las compras de los hogares en 2014.
2. El análisis de Devaluación
3. La revisión del Forecast
4. Planteamiento de bases de tendencias
Se puede ver un video que usa mucho de este materia el mi conferencia en Colombiatex2015 en https://www.youtube.com/watch?v=wqzOYfdpDDg

Published in: Marketing
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Esta Colombia en num3r05 crisis o cambio de entorno - febrero de 2015

  1. 1. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 1
  2. 2. SOY UN COLOMBIADOR @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 2
  3. 3. ¿POR QUÉ ESTAR ORGULLOSO DE SER COLOMBIANO? @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 3
  4. 4. -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% Jan-03 Apr-03 Jul-03 Oct-03 Jan-04 Apr-04 Jul-04 Oct-04 Jan-05 Apr-05 Jul-05 Oct-05 Jan-06 Apr-06 Jul-06 Oct-06 Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 DINÁMICA DE LAS COMPRAS E INGRESOS DE HOGARES COMPRAS INGRESO @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 4
  5. 5. 24.8% 14.6% 9.2% 7.9% 10.6% 14.6% 8.3% 10.7% 14.4% 19.7% 8.6% 2.1% 3.5% 8.1% 10.9% 5.0% 8.5% 11.2% 4.5% 5.7% 7.7% 2.0% 3.2% 3.7% 2.4% 1.9% 3.7% 4.3% 5.5% 7.0% 4.2% 2.3% 3.4% 3.1% 2.0% 2.9% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DINÁMICA DEL MERCADO DE COMPRAS DE HOGARES TAMAÑOMETRIA EN PESOS TAMAÑOMETRIA REAL IPC DEFLACTOR @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 5
  6. 6. 265 313 336 338 347 370 406 420 451 497 18% 7% 1% 2% 7% 10% 4% 7% 10% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% - 100 200 300 400 500 600 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CANTIDAD DE ITEMS COMPRADOS POR MES PERCAPITA PROMEDIO @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 6
  7. 7. 53.75 102.54 136.80 158.5646.17 83.10 114.89 131.26 8.37 13.61 18.75 20.98 7.98 15.21 21.34 24.68 8.21 14.93 21.52 24.83 6.57 10.88 15.76 18.15 31.50 62.42 85.87 96.99 20.61 38.57 53.97 61.15 - 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 2005 2010 2013 2014 TAMAÑOS DE MERCADO POR GRUPOS EN COLOMBIA BILLONES DE PESOS CORRIENTES ALIMENTOS HOGAR VESTUARIO SALUD EDUCACION ENTRETENIMIENTO TRAN-COM VARIOS @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 7
  8. 8. 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 1/1/2014 1/15/2014 1/29/2014 2/12/2014 2/26/2014 3/12/2014 3/26/2014 4/9/2014 4/23/2014 5/7/2014 5/21/2014 6/4/2014 6/18/2014 7/2/2014 7/16/2014 7/30/2014 8/13/2014 8/27/2014 9/10/2014 9/24/2014 10/8/2014 10/22/2014 11/5/2014 11/19/2014 12/3/2014 PESOS POR DÓLAR Fuente: BANCO DE LA REPÚBLICA @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 8
  9. 9. Fuente: RADDAR - DANE @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 9 11.20% 10.85% 9.98% 9.37% 10.08% 9.97% 9.61% 8.61% 9.25% 9.88% 10.17% 9.67% 10.34% 2,502 2,877 2,629 2,322 2,361 2,077 1,961 2,154 1,898 1,847 1,798 1,869 1,975 1,700 1,900 2,100 2,300 2,500 2,700 2,900 3,100 8.00% 8.50% 9.00% 9.50% 10.00% 10.50% 11.00% 11.50% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PESO DE IMPORADOS EN COMPRAS DE HOGARES PESO DE IMPORTADOS EN COMPRAS DÓLAR PROMEDIO
  10. 10. 86.0 91.0 96.0 101.0 106.0 111.0 116.0 121.0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE CICLO DE COMPRAS DE HOGARES EN PESOS INDICE BASE ENERO MINIMO PROMEDIO MAXIMO 2012 2013 2014 @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 10
  11. 11. 25.2% 14.4% 9.2% 8.1% 10.6% 14.5% 8.2% 10.8% 14.7% 23.8% 11.5% 9.3% 5.5% 15.2% 12.4% 5.7% 15.4% 13.0% 31.9% -20.0% 19.4% -17.9% 56.2% -0.4% -10.5% 53.5% -2.0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIACIÓN ANUAL DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES EN PESOS CORRIENTES COMPRAS DE LOS HOGARES COMPRAS EN DICIEMBRE COMPRAS DE NAVIDAD EN DICIEMBRE @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 11
  12. 12. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 12
  13. 13. 130.00 140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 220.00 230.00 Jan-05 Jul-05 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11 Jul-11 Jan-12 Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 ÍNDICE DE PRECIOS DE VEHICULOS E IPC TOTAL VEHÍCULOS (P ) -4.00% -3.00% -2.00% -1.00% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% Dec-12 Dec-13 Dec-14 VARIACIÓN ANUAL ÍNDICE DE INFLACIÓN DE 574-VEHÍCULOS (P ) EN NACIONAL-PROMEDIO @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 13
  14. 14. 8.6% 0.4% 9.5% 8.1% 4.4% 2.1% 6.3% 4.8% -3.0% -1.0% 1.0% 3.0% 5.0% 7.0% 9.0% 11.0% CHEVROLET RENAULT KIA HYUNDAI NISSAN FORD INDUSTRIA COMPETENCIA Aumento de Precios entre Dic 2014 -Ene 2015 @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 14
  15. 15. 0.75 0.75 0.77 0.78 0.79 0.82 0.84 0.88 0.92 0.93 0.93 0.93 0.93 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.93 0.93 0.93 0.93 0.94 0.95 0.94 0.95 0.94 0.95 0.93 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.94 0.94 0.94 0.25 0.25 0.23 0.22 0.21 0.18 0.16 0.12 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.07 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRA INDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-TOTAL 59.9% 59.9% 59.7% 60.3% 60.8% 61.8% 63.2% 60.0% 71.6% 77.5% 80.1% 79.0% 78.5% 77.0% 76.7% 77.3% 76.0% 73.7% 77.7% 67.4% 73.2% 76.4% 76.3% 76.3% 76.2% 74.5% 77.4% 77.5% 78.2% 75.8% 76.3% 65.3% 66.3% 72.8% 71.7% 72.2% 73.6% 72.6% 73.9% 75.5% 73.6% 71.5% 1.1% 1.4% 1.8% 2.3% 2.6% 2.9% 3.0% 2.8% 2.6% 2.1% 1.6% 1.0% 0.6% 0.6% 0.2% 0.2% 0.0% -0.5% -0.9% 0.0% -0.1% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 1.0% 1.0% 1.1% 0.9% 0.5% 0.5% 0.2% 0.1% 0.2% 0.4% 13.6% 14.0% 15.1% 15.6% 15.6% 16.9% 18.2% 18.0% 17.6% 13.2% 11.5% 13.3% 13.8% 14.8% 15.6% 14.7% 15.7% 18.4% 14.6% 17.1% 19.6% 16.0% 16.4% 16.4% 17.1% 19.1% 16.0% 16.2% 15.3% 17.9% 16.2% 20.9% 27.8% 20.8% 21.8% 21.6% 20.7% 21.6% 20.5% 18.4% 20.1% 22.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.5% 24.8% 23.3% 21.8% 21.0% 18.5% 15.7% 12.5% 8.2% 7.2% 6.8% 6.7% 7.1% 7.7% 7.6% 7.8% 8.2% 8.4% 8.5% 8.0% 7.3% 7.4% 6.9% 6.6% 5.9% 5.4% 5.8% 5.4% 5.6% 5.4% 6.6% 5.4% 4.9% 5.3% 5.5% 5.4% 5.2% 5.3% 5.4% 5.9% 6.1% 6.2% May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 DETERMINANTES DE COMPRA PRECIO STOCK INGRESO DISPONIBLE NAVIDAD NO RACIONAL 0.86 0.87 0.87 0.88 0.88 0.89 0.89 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.93 0.93 0.94 0.94 0.94 0.94 0.95 0.96 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.94 0.94 0.92 0.92 0.92 0.91 0.91 0.91 0.91 0.88 0.87 0.86 0.83 0.81 0.78 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.12 0.13 0.14 0.17 0.19 0.22 May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRA - AUTOMÓVILES INDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-TOTAL 97.2% 98.4% 96.5% 95.8% 95.7% 94.5% 94.5% 80.5% 97.9% 93.6% 92.0% 91.5% 92.6% 94.1% 94.8% 94.8% 95.7% 97.5% 95.4% 83.5% 86.6% 86.7% 85.4% 85.7% 86.2% 87.7% 87.8% 88.1% 88.5% 84.9% 85.5% 64.1% 67.8% 73.0% 74.2% 74.5% 70.9% 69.4% 71.3% 71.5% 67.8% 61.5% -3.2% -1.9% 0.6% 2.2% 3.2% 4.4% 4.9% 5.0% 8.0% 8.6% 9.3% 9.8% 10.5% 10.6% 9.4% 9.9% 10.0% 10.3% 10.0% 9.1% 12.2% 11.9% 12.1% 11.9% 11.1% 9.8% 9.1% 8.1% 7.2% 6.8% 6.0% 5.7% 5.7% 5.8% 4.9% 4.4% 5.0% 4.0% 1.5% 0.8% 0.8% 1.3% -8.4% -9.7% -10.0% -10.1% -10.5% -10.1% -10.2% -9.3% -13.5% -10.3% -9.2% -9.3% -10.2% -11.6% -10.4% -10.9% -11.6% -13.5% -10.7% -14.2% -4.1% -4.0% -2.9% -2.9% -2.6% -2.9% -2.4% -2.4% -2.1% 0.6% 0.5% 6.3% 17.5% 11.9% 11.8% 11.8% 12.0% 13.7% 13.2% 11.0% 12.6% 15.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 13.2% 12.8% 12.1% 11.6% 11.2% 10.9% 7.8% 7.5% 8.1% 7.9% 8.0% 7.2% 6.9% 6.2% 6.1% 5.9% 5.7% 5.4% 4.3% 5.3% 5.3% 5.4% 5.3% 5.3% 5.4% 5.4% 6.2% 6.5% 7.7% 8.0% 8.1% 8.9% 9.3% 9.1% 9.3% 12.1% 12.9% 14.0% 16.7% 18.8% 22.0% May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 DETERMINANTES DE COMPRA PRECIO STOCK INGRESO DISPONIBLE NAVIDAD NO RACIONAL 15@CONSUMIENDO - @RADDARCKG
  16. 16. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 16 -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PUNTOS DE CRECIMIENTOS DE COMPRAS EN PESOS SOBRE EL PROMEDIO ALIMENTOS HOGAR VESTUARIO-INEXMODA SALUD EDUCACION ENTRETENIMIENTO TRAN-COM VARIOS -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PUNTOS DE CRECIMIENTOS DE COMPRAS EN VOLUMEN SOBRE EL PROMEDIO
  17. 17. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 17 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 JERARQUIA DE CRECIMIENTO DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES EN PESOS ALIMENTOS HOGAR VESTUARIO-INEXMODA SALUD EDUCACION ENTRETENIMIENTO TRAN-COM VARIOS TOTAL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 JERARQUIA DE CRECIMIENTO DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES EN VOLUMEN
  18. 18. MEDELLIN, -7 BARRANQUILLA, -11 BOGOTA, -2 CARTAGENA, -9 MANIZALEZ, -10 MONTERIA, -12 NEIVA, -1 VILLAVICENCIO, -6 PASTO, -14 CUCUTA, -15 PEREIRA, -13 BUCARAMANGA, -8 CALI, -3 RESTO NACIONAL, -4 NACIONAL, -5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 JERARQUIA DE CAMBIOS EN PESOS DE LAS COMPRAS DE HOGARES @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 18
  19. 19. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 BARRANQUILLA 100 116 127 138 152 175 192 212 242 CUCUTA 100 115 129 141 156 182 197 215 242 BUCARAMANGA 100 115 126 138 153 176 191 211 241 NEIVA 100 114 124 137 151 174 189 208 240 MEDELLIN 100 115 126 135 151 174 190 210 240 CALI 100 116 128 138 152 174 188 208 238 BOGOTA 100 114 125 133 148 170 185 205 236 CARTAGENA 100 114 125 137 151 172 187 206 235 NACIONAL 100 115 125 135 149 171 185 205 235 VILLAVICENCIO 100 114 125 135 150 170 183 202 231 RESTO NACIONAL 100 114 123 133 147 168 182 201 230 PEREIRA 100 114 125 136 149 170 183 201 228 MONTERIA 100 115 126 136 148 168 181 198 225 MANIZALEZ 100 113 123 131 143 163 176 194 221 PASTO 100 114 124 135 148 165 176 192 218 100 120 140 160 180 200 220 240 INDICE DE COMPRAS EN PESOS @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 19
  20. 20. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 20 19.4% 18.4% 20.3% 16.7% 21.8% 20.1% 18.9% 19.2% 22.4% 19.8% 20.8% 20.7% 19.6% 20.1% 19.9% 15.6% 19.8% 25.5% 23.8% 21.8% 25.3% 19.1% 26.4% 24.2% 22.4% 22.9% 26.9% 25.1% 24.9% 24.4% 24.0% 24.4% 24.2% 18.3% 24.1% 31.7% 28.1% 25.5% 30.3% 21.9% 30.9% 28.5% 26.2% 27.1% 31.7% 29.6% 29.0% 28.5% 28.1% 28.6% 28.5% 21.0% 28.5% 37.7% 27.8% 25.4% 29.8% 21.4% 30.3% 28.0% 25.5% 26.6% 31.1% 29.0% 28.4% 27.9% 27.8% 28.1% 28.1% 20.4% 27.9% 37.4% NIVEL DE ENDEUDAMIENTO SOBRE INGRESO ANUAL 2005 2010 2013 2014
  21. 21. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 21 7.9% 7.3% 8.4% 6.4% 9.2% 8.3% 7.6% 7.8% 9.5% 8.1% 8.6% 8.6% 8.0% 8.3% 8.1% 8.1% 11.2% 10.3% 9.2% 11.1% 7.7% 11.8% 10.5% 9.5% 9.8% 12.1% 11.0% 10.9% 10.6% 10.4% 10.6% 10.5% 7.2% 10.5% 14.7% 12.7% 11.3% 13.9% 9.3% 14.3% 12.9% 11.6% 12.1% 14.7% 13.5% 13.2% 12.9% 12.7% 13.0% 13.0% 8.7% 12.9% 18.1% 12.6% 11.2% 13.7% 9.0% 14.0% 12.7% 11.3% 11.9% 14.4% 13.2% 12.9% 12.6% 12.6% 12.7% 12.7% 8.4% 12.6% 17.9% PESO DEL SERVICIO DE DEUDA SOBRE INGRESO ANUAL 2005 2010 2013 2014
  22. 22. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 22 27.4% 25.4% 29.0% 22.1% 31.9% 28.7% 26.4% 27.0% 33.1% 28.0% 30.0% 29.7% 27.8% 28.7% 28.2% 19.9% 28.1% 39.0% 24.4% 21.7% 26.3% 18.2% 27.8% 24.9% 22.5% 23.1% 28.5% 26.1% 25.8% 25.1% 24.6% 25.1% 24.9% 17.1% 24.8% 34.8% 23.1% 20.4% 25.3% 16.8% 25.8% 23.5% 21.1% 22.0% 26.7% 24.5% 24.0% 23.4% 23.1% 23.6% 23.5% 15.9% 23.4% 32.8% 23.4% 20.8% 25.4% 16.6% 25.9% 23.6% 20.9% 22.1% 26.7% 24.6% 24.0% 23.5% 23.4% 23.6% 23.6% 15.7% 23.5% 33.3% INGRESO DISPONIBLE DE LOS HOGARES 2005 2010 2013 2014
  23. 23. 15,000 16,000 17,000 18,000 19,000 20,000 21,000 22,000 23,000 1,800 2,300 2,800 3,300 3,800 Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GENERACIÓN DE EMPLEO EN COLOMBIA Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura Industria manufacturera Ocupados Total Nacional @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 23
  24. 24. 25.0% 26.8% 29.1% 31.5% 32.5% 32.6% 9.84% 9.95% 11.15% 12.07% 11.59%11.68% 7.0% 17.0% 27.0% 37.0% May-09Jun-09Jul-09Aug-09Sep-09Oct-09Nov-09Dec-09Jan-10Feb-10Mar-10Apr-10May-10Jun-10Jul-10Aug-10Sep-10Oct-10Nov-10Dec-10Jan-11Feb-11Mar-11Apr-11May-11Jun-11Jul-11Aug-11Sep-11Oct-11Nov-11Dec-11Jan-12Feb-12Mar-12Apr-12May-12Jun-12Jul-12Aug-12Sep-12Oct-12Nov-12Dec-12Jan-13Feb-13Mar-13Apr-13May-13Jun-13Jul-13Aug-13Sep-13Oct-13Nov-13Dec-13Jan-14Feb-14Mar-14Apr-14May-14Jun-14Jul-14Aug-14Sep-14Oct-14Nov-14Dec-14 PESO DE LA DEUDA VS SERVICIO DE DEUDA PESO DE LA DEUDA EN EL INGRESO 12 MESES DE LOS HOGARES PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES 20.61% 19.08% 18.23% 19.05% 20.04% 19.76% 10.00% 20.00% May-09Jun-09Jul-09Aug-09Sep-09Oct-09Nov-09Dec-09Jan-10Feb-10Mar-10Apr-10May-10Jun-10Jul-10Aug-10Sep-10Oct-10Nov-10Dec-10Jan-11Feb-11Mar-11Apr-11May-11Jun-11Jul-11Aug-11Sep-11Oct-11Nov-11Dec-11Jan-12Feb-12Mar-12Apr-12May-12Jun-12Jul-12Aug-12Sep-12Oct-12Nov-12Dec-12Jan-13Feb-13Mar-13Apr-13May-13Jun-13Jul-13Aug-13Sep-13Oct-13Nov-13Dec-13Jan-14Feb-14Mar-14Apr-14May-14Jun-14Jul-14Aug-14Sep-14Oct-14Nov-14Dec-14 INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 24
  25. 25. TASA CREDITO DE CONSUMO, 17.89% TASA BANREP, 4.50% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 15.00% 16.00% 17.00% 18.00% 19.00% 20.00% 21.00% 22.00% 23.00% 24.00% 25.00% May-… Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-… Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-… Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-… Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-… Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-… Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 EA% TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 25
  26. 26. 1. El Dólar vale más. 2. Los importados son más caros. 3. El comprador entra en efecto manada. 4. Los productos locales son más baratos. 5. La industria local aprovechara para producir mas y general mas empleo. 6. El comprador queda en un momento de prudencia esperando si el cambio es permanente o temporal. 7. Si es temporal esperan el reajuste. 8. Si es permanente cambian sus decisiones de compra, por capacidad de compra y de endeudamiento. 9. El mercado se ajusta al cambio, bajo el marco de las expectativas de mediano plazo. 10. Un año después el efecto base desaparece y se da un nuevo entorno. ¿EN QUÉ CAMBIO EN ENTORNO? = LA LISTA DE EXCUSAS @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 26
  27. 27. 10,860.73 MUNDO, 13,445.54 9,513.26 LATINOAMERICA, 11,632.99 8,125.84 COLOMBIA, 10,393.44 - 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 12,000.00 14,000.00 16,000.00 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 PERCAPITA EN DÓLARES Fuente: FONDO MONETARIO INTERNACIONAL @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 27
  28. 28. 201.09 MUNDO, 248.95 235.46 LATINOAMERICA, 287.92 334.49 COLOMBIA, 427.84 - 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.00 450.00 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 SI EN 1999 EL PIB DE CADA PERSONA ERA DE 100 DOLARES, ¿HOY DE CUANTO ES? INDICE DEL PIB PERCAPITA EN DOLARES Fuente: FONDO MONETARIO INTERNACIONAL @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 28
  29. 29. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 29 7.9% 7.7% 6.5% 6.2% 7.9% 6.3% 7.0% 7.7% 13.6% 14.1% 12.7% 11.2% 4.1% 4.0% 3.7% 3.6% 4.4% 5.6% 6.2% 6.9% 11.6% 11.9% 12.0% 12.0% 6.4% 6.8% 7.4% 7.3% 19.2% 19.1% 19.5% 19.7% 16.8% 15.9% 15.5% 15.3% 8.4% 8.5% 9.2% 9.8% 2000 2005 2010 2013P R PIB COLOMBIA Total Impuestos 1 Actividades de servicios sociales, comunales y personales Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas Transporte, almacenamiento y comunicaciones Comercio, reparación, restaurantes y hoteles Construcción Suministro de electricidad, gas y agua Industrias manufactureras Explotación de minas y canteras Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 7.4% 7.6% 6.1% 5.8% 3.1% 2.4% 4.6% 5.1% 23.6% 27.1% 22.7% 18.7% 2.7% 2.3% 2.0% 2.3% 6.7% 6.5% 10.1% 13.7% 9.1% 9.2% 9.0% 9.0% 5.1% 5.9% 6.1% 6.7% 13.8% 12.1% 12.4% 12.6% 11.6% 9.9% 9.4% 9.3% 16.5% 17.1% 17.3% 17.7% 2 0 0 0 2005 2010 2013P R PIB SANTANDER
  30. 30. IPC, 1.9% Desempleo, 9.6% INDICE DE MISERIA, 11.5% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 MEJORA DE CALIDAD DE VIDA @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 30
  31. 31. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 31 2.64% 2.66% 2.68% 2.70% 2.72% 2.74% 2.76% 2.78% 2.80% 2.82% 6.40% 6.50% 6.60% 6.70% 6.80% 6.90% 7.00% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APORTES A LA ECONOMIA NACIONAL PIB SANTANDER COMO PORCENTAJE DEL PIB NACIONAL COMPRAS DE LOS HOGARES DE BUCARAMANGA COMO PORCENTAJE DEL TOTAL
  32. 32. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 32 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PEREIRA 14.8 11.8 13.7 20.2 18.8 14.9 15.5 11.8 11.8 CUCUTA 9.2 7.5 8.5 11.8 14.7 13.4 14.7 12.9 11.6 CALI 10.8 10.2 12.6 12.7 12.9 14.2 13.2 11.6 11.3 VILLAVICENCIO 11.5 10.4 9.4 10.7 11.7 9.6 11.0 10.7 9.8 MEDELLIN 12.3 10.6 12.6 14.2 12.6 11.3 11.4 9.6 9.8 NEIVA 11.1 13.8 12.9 11.9 10.2 11.2 10.1 9.3 PASTO 13.1 12.6 13.6 17.2 14.6 10.9 11.2 9.8 9.3 PROMEDIO 12.7 10.4 11.6 13.3 12.7 10.9 11.1 10.1 9.2 MANIZALEZ 13.6 10.5 14.3 15.7 15.6 10.7 10.1 10.9 9.2 BUCARAMANGA 12.9 7.8 7.7 8.6 10.8 9.1 7.7 7.7 8.1 CARTAGENA 16.6 12.5 11.4 13.8 8.8 9.6 9.2 9.5 7.8 BOGOTA 11.0 9.1 9.3 11.0 8.6 8.7 8.5 7.9 7.7 BARRANQUILLA 14.2 9.5 10.5 9.0 9.3 8.1 8.4 8.0 7.4 MONTERIA 12.7 12.1 13.3 14.9 14.6 10.7 11.8 10.2 7.0 5.0 7.0 9.0 11.0 13.0 15.0 17.0 19.0 21.0 INDICE DE MISERIA
  33. 33. 33
  34. 34. 244 246 245 247 246 243 244 246 246 246 249 245 245 247 243 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 DÍAS LABORALES @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 34
  35. 35. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 35
  36. 36. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 36
  37. 37. SUPUESTOS DE FORECAST La inflación de 2014 será mayor que la de 2013. El aumento del SMLV será mayor que el de 2013. El crecimiento del empleo será menor. Existirán presiones sobre el tipo de cambio. El gasto publico en Construcción perderá dinámica. EVENTOS A PREPARAR El Plan de Desarrollo se debate en Marzo de 2015. Los presupuestos distritales y departamentales se congelan en Abril de 2015 por ley de garantías. Copa América en Chile junio y julio. Se da el ajuste de declaración de Renta. La campaña electoral por Bogotá será muy mediática y posiblemente agresiva. TEMAS TRANSVERSALES Entrada del grupo 2 y 3 de NIIF. Proceso de Paz. Demandas de Nicaragua por Plataforma Continental. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 37
  38. 38. -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% Jan-06 Apr-06 Jul-06 Oct-06 Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 VARIACION ANUAL DE COMPRAS DE LOS HOGARES 2014 - 2015 OBSERVADO ESTIMADO MAXIMO MINIMO NACIONAL @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 38
  39. 39. 3.9% 5.3% 7.3% 4.1% 5.3% 7.2% 5.9% 2009 2010 2011 2012 2013 2014E 2015P CRECIMIENTO ANUAL OBSERVADO, ESTIMADO Y PROYECTADO EN PESOS CORRIENTES 39@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 39
  40. 40. 4.4% 4.0% 3.3% 3.9% 5.4% 5.3% 5.2% 5.3% 6.8% 7.4% 7.6% 7.3% 3.8% 4.1% 4.8% 4.1% 5.0% 5.4% 5.5% 5.3% 7.4% 7.3% 6.6% 7.2% 6.0% 5.9% 5.6% 5.9% BAJO MEDIO ALTO PROMEDIO CRECIMIENTO ANUAL OBSERVADO, ESTIMADO Y PROYECTADO EN PESOS CORRIENTES 2009 2010 2011 2012 2013 2014E 2015P 4.4% 5.4% 6.8% 3.8% 5.0% 7.4% 6.0% 4.0% 5.3% 7.4% 4.1% 5.4% 7.3% 5.9% 3.3% 5.2% 7.6% 4.8% 5.5% 6.6% 5.6% 3.9% 5.3% 7.3% 4.1% 5.3% 7.2% 5.9% 2009 2010 2011 2012 2013 2014E 2015P CRECIMIENTO ANUAL OBSERVADO, ESTIMADO Y PROYECTADO EN PESOS CORRIENTES BAJO MEDIO ALTO PROMEDIO @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 40
  41. 41. 4.2% 4.1% 1.2% 5.1% 3.7% 1.9% 3.5% 5.0% 5.6% 5.1% 4.3% 5.5% 4.8% 4.8% 5.0% 6.1% 6.4% 7.6% 6.8% 7.6% 8.2% 8.8% 7.2% 8.6% 3.9% 4.0% 4.8% 4.1% 4.7% 4.1% 4.5% 4.1% 4.9% 5.6% 5.2% 6.2% 6.5% 6.9% 5.1% 5.2% 8.0% 7.2% 5.3% 8.1% 7.8% 8.0% 6.2% 6.5% 7.0% 5.4% 4.2% 6.0% 6.1% 7.8% 5.2% 5.2% 002-ALIMENTOS (G ) 223-VIVIENDA (G ) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 421-SALUD (G ) 469-EDUCACIÓN (G ) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 637-GASTOS VARIOS (G ) CRECIMIENTO ANUAL OBSERVADO, ESTIMADO Y PROYECTADO EN PESOS CORRIENTES 2009 2010 2011 2012 2013 2014E 2015P 4.2% 5.6% 6.4% 3.9% 4.9% 8.0% 7.0% 4.1% 5.1% 7.6% 4.0% 5.6% 7.2% 5.4% 1.2% 4.3% 6.8% 4.8% 5.2% 5.3% 4.2% 5.1% 5.5% 7.6% 4.1% 6.2% 8.1% 6.0% 3.7% 4.8% 8.2% 4.7% 6.5% 7.8% 6.1% 1.9% 4.8% 8.8% 4.1% 6.9% 8.0% 7.8% 3.5% 5.0% 7.2% 4.5% 5.1% 6.2% 5.2% 5.0% 6.1% 8.6% 4.1% 5.2% 6.5% 5.2% 2009 2010 2011 2012 2013 2014E 2015P CRECIMIENTO ANUAL OBSERVADO, ESTIMADO Y PROYECTADO EN PESOS CORRIENTES 002-ALIMENTOS (G ) 223-VIVIENDA (G ) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 421-SALUD (G ) 469-EDUCACIÓN (G ) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 637-GASTOS VARIOS (G ) @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 41
  42. 42. 3.8% 4.4% 3.5% 4.7% 3.3% 4.0% 5.0% 4.1% 4.5% 4.7% 4.5% 4.7% 3.9% 4.0% 3.9% 5.7% 5.0% 5.5% 5.1% 4.6% 4.4% 5.4% 5.3% 4.8% 5.3% 4.7% 5.4% 5.2% 5.2% 5.3% 7.7% 7.5% 7.5% 7.2% 7.1% 6.6% 7.5% 6.7% 5.7% 8.2% 7.0% 7.5% 7.1% 7.2% 7.3% 4.4% 4.8% 4.2% 4.2% 3.9% 3.9% 4.2% 3.9% 3.1% 4.1% 3.9% 4.2% 4.0% 3.9% 4.1% 5.4% 5.3% 5.6% 5.1% 5.1% 4.8% 5.2% 5.3% 4.7% 4.6% 4.9% 5.4% 5.3% 5.4% 5.3% 7.0% 6.9% 7.4% 7.1% 7.1% 6.7% 7.9% 7.2% 6.4% 6.4% 6.7% 7.0% 7.2% 7.3% 7.2% 6.1% 5.9% 6.1% 5.7% 6.1% 5.6% 7.1% 5.6% 4.6% 5.7% 5.3% 5.2% 6.0% 5.8% 5.9% MEDELLIN BARRANQUILLA BOGOTA CARTAGENA MANIZALEZ MONTERIA NEIVA VILLAVICENCIO PASTO CUCUTA PEREIRA BUCARAMANGA CALI RESTO NACIONAL NACIONAL CRECIMIENTO ANUAL OBSERVADO, ESTIMADO Y PROYECTADO EN PESOS CORRIENTES 2009 2010 2011 2012 2013 2014E 2015P 3.8% 5.7% 7.7% 4.4% 5.4% 7.0% 6.1% 4.4% 5.0% 7.5% 4.8% 5.3% 6.9% 5.9% 3.5% 5.5% 7.5% 4.2% 5.6% 7.4% 6.1% 4.7% 5.1% 7.2% 4.2% 5.1% 7.1% 5.7% 3.3% 4.6% 7.1% 3.9% 5.1% 7.1% 6.1% 4.0% 4.4% 6.6% 3.9% 4.8% 6.7% 5.6% 5.0% 5.4% 7.5% 4.2% 5.2% 7.9% 7.1% 4.1% 5.3% 6.7% 3.9% 5.3% 7.2% 5.6% 4.5% 4.8% 5.7% 3.1% 4.7% 6.4% 4.6% 4.7% 5.3% 8.2% 4.1% 4.6% 6.4% 5.7% 4.5% 4.7% 7.0% 3.9% 4.9% 6.7% 5.3% 4.7% 5.4% 7.5% 4.2% 5.4% 7.0% 5.2% 3.9% 5.2% 7.1% 4.0% 5.3% 7.2% 6.0% 4.0% 5.2% 7.2% 3.9% 5.4% 7.3% 5.8% 3.9% 5.3% 7.3% 4.1% 5.3% 7.2% 5.9% 2009 2010 2011 2012 2013 2014E 2015P CRECIMIENTO ANUAL OBSERVADO, ESTIMADO Y PROYECTADO EN PESOS CORRIENTES MEDELLIN BARRANQUILLA BOGOTA CARTAGENA MANIZALEZ MONTERIA NEIVA VILLAVICENCIO PASTO CUCUTA PEREIRA BUCARAMANGA CALI RESTO NACIONAL NACIONAL 42@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 42
  43. 43. RETOS PARA 2015 Desaceleración Mundial. Gasto público contraído. Más productos y marcas en el mercado. Una inflación creciente. Menor creación de empleo. Tasas de interés al alza. No se ve un fin de la guerra de promociones. Un comprador mas prudente. 43@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 43
  44. 44. 44@CONSUMIENDO - @RADDARCKG
  45. 45. 45 Compra menos Comprar lo mismo Comprar mejor de lo mismo Comprar cosas deseadas Consumir menos Consumir lo mismo Consumir mejor Consumir mas @CONSUMIENDO - @RADDARCKG
  46. 46. 46 VERGUENZA #1-FIN DE LA @CONSUMIENDO - @RADDARCKG
  47. 47. 47 CANALES #2 – CAMBIO DE @CONSUMIENDO - @RADDARCKG
  48. 48. 48 MISMO #3 – POR LO @CONSUMIENDO - @RADDARCKG
  49. 49. 49 PRETAIL #4 – MAS @CONSUMIENDO - @RADDARCKG
  50. 50. 50 DE USADO #5 – MERCADO @CONSUMIENDO - @RADDARCKG
  51. 51. 51 SACHETS #6 – MENOS @CONSUMIENDO - @RADDARCKG
  52. 52. 52 DOMICILIOS #7 – MAS @CONSUMIENDO - @RADDARCKG
  53. 53. 53 EDUCADO #8 – CONSUMO @CONSUMIENDO - @RADDARCKG
  54. 54. 54 #9 - COLOMBIANIZACIÓN @CONSUMIENDO - @RADDARCKG
  55. 55. 55 PREMIUM #10 – CONSUMO @CONSUMIENDO - @RADDARCKG
  56. 56. 56 LUJO #11 – LLEGO EL @CONSUMIENDO - @RADDARCKG
  57. 57. & OTRA UN CAMBIO DE ENTORNO UNA COSA ES UNA CRISIS @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 57
  58. 58. DEJEMOS UN MEJOR PAIS PARA NUESTROS HIJOS Y UNOS GRANDES HIJOS PARA NUESTRO PAIS. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 58
  59. 59. & AHORA SOY UN COLOMBIANISTA SOY UN COLOMBIADOR @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 59
  60. 60. Nuestro objetivo en RADDAR: CONSUMIDORES FELICES GRACIAS POR AYUDARNOS A HACER ESTO POSIBLE 60

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