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ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net -
@consumiendo
1
ECONOMIA DE
MODA A LA
HERRERA
CONSUMIDOR
EL
2
@ ONSUMIENDO
3
@ ONSUMIENDO
“Un fantasma recorre el mundo:
el fantasma del consumismo” 4
@ ONSUMIENDO
5
@ ONSUMIENDO
CUANDO NO LO TIENE
75% CUANDO LO TIENE
55%
CUANDO LO PIERDE
99%
INTERÉS DE UN CONSUMIDOR
POR UN PRODUCTO
6
@ ONSUMIENDO
7
@ ONSUMIENDO
LAECONOMÍADELAINCERTIDUMBRE
8
@ ONSUMIENDO
YOTRACOSAES
UNCAMBIODEENTORNO
UNACOSAESUNACRISIS
9
@ ONSUMIENDO
31,34%
24,80%
3,42%
4,56%
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31,62%
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3,36%
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8,40%
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8,55%
9,17% 8,99% 8,84%
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4,56% 4,61%
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26,6%
3,6%
3,0% 3,0%
25,6%
4,5% 4,7% 4,7%
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3,1%
3,9% 3,9%
AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRI...
4,85
4,48
5,69
7,67
2,00
3,17
3,73
2,44
1,94
3,66
6,77
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INFLACIÓN
La...
14
@ ONSUMIENDO
15
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
0,8%
0,2%
0,0%
0,0%
0,2% 0,2% 0,1%
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-0,3%
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-0,6...
16
@ ONSUMIENDO
NADIE QUIERE
PAGAR MÁS POR
LO MISMO
¿QUÉHACER?
17
@ ONSUMIENDO
MACRO
MARKETING18
@ ONSUMIENDO
MACRO
MARKETING19
@ ONSUMIENDO
VENTA CONSULTIVA | VENTA TRANSACCIONAL
¿QUÉESUNSHOPPER?
20
@ ONSUMIENDO
EVOLUCIÓNDELCANAL&SHOPPER
21
@ ONSUMIENDO
LA IMPORTANCIA DE
CONOCER LA AUDIENCIA
 HOMBRE
 MAS DE 50 AÑOS
 DE UNOS 180 CM DE
ALTURA
 BRITÁNICO
 CASADO
 CON ING...
23
@ ONSUMIENDO
LA DICTADURA
DEL
CONSUMIDOR
24
@ ONSUMIENDO
25
@ ONSUMIENDO
¿EL CONSUMIDOR
SABE LO QUE QUIERE
SI NO LO CONOCE?
26
@ ONSUMIENDO
27
@ ONSUMIENDO
¿CÓMO QUIERE QUE
SEA SU MALETA DE
VIAJE?
28
@ ONSUMIENDO
29
@ ONSUMIENDO
¿PAGAR O NO PAGAR?
HE AHÍ EL DILEMA
30
@ ONSUMIENDO
¿Se puede vender más caro?
31
@ ONSUMIENDO
¿Cuánto es lo mínimo
que pagaría por una
gaseosa?
¿Cuánto es lo
máximo que
pagaría por una
gaseosa?
32
@ ONSUMIENDO
¿Se puede vender más caro?
33
@ ONSUMIENDO
34
@ ONSUMIENDO
35
@ ONSUMIENDO
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@ ONSUMIENDO
A. UNA FORMA DE ASEGURAR VENTAS B. UN PREMIO A UN CLIENTE FIEL
C. UN CAMBIO DE COLECCIÓN D. SUBSIDIAR OTRA CATEGORÍA
¿QUÉE...
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ene-04
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oct-04
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jul-05
oct-05
ene-06
abr-06
...
En 2014, la Utilidad Percibida del Consumidor se reduo con
respecto al año anterior, dejando ver que el consumidor
tiene c...
Elegida como caso de éxito
Harvard, por ser la única
empresa de confecciones del
mundo, que crece a doble dígito
por más d...
ANTES,ELSHOPPERERAFIELALPRODUCTOTODALAVIDA…
…Ahoraeselshopperesfielaunproductoalavez
41
@ ONSUMIENDO
¿QUÉHACER?
GENERARVALOR42
@ ONSUMIENDO
43
@ ONSUMIENDO
¿Cuál será su diamante rosado?
44
@ ONSUMIENDO
45
@ ONSUMIENDO
Depende … ¿me toca
comprar o lo quiero tener?
46
@ ONSUMIENDO
49%
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64%
67%
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47
@ ONSUMIENDO
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10,00%
12,00%
LAS 20 COSAS QUE MAS COMPRAN LAS MUJERES EN COLOMBIA PARA ELLAS
48
@ ONSUMIENDO
Usted ya sabe como
reparte el bolsillo la
mujer:
- No lo reparte por
precio ni por necesidad,
sino por gus...
49
@ ONSUMIENDO
¿CÓMO TE VESTISTE HOY?
¿CÓMO ESTAS VESTIDA?
¿QUÉ ROPA TIENES PUESTA?
EL GRAN ERROR:
1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS
2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA
3. PERO NUNCA
ENSEÑAMOS A
USAR EL PRODUCTO
CÓMO DEBE SER...
51
@ ONSUMIENDO
CONSUMIDOR
EL
ES EL QUE NO EDUCA AL
52
@ ONSUMIENDO
53
@ ONSUMIENDO
Según Philip Kotler
(considerado por
algunos padre del
marketing ) es «el
proceso social y
administrativo por el
cual los ...
Para mi (que ni soy el primo lejano del mercado, ni
mucho menos represento a nadie),
el mercadeo es
Una ciencia que tiene ...
¿Qué es marca?
Es la representación
abstracta de
satisfacción que le
hacemos al
consumidor
56
@ ONSUMIENDO
¿Qué debe generar
la marca?
Satisfacción
Ventas
Rentabilidad
Sostenibilidad
57
@ ONSUMIENDO
EL OBJETIVO DE
TODA EMPRESA ES
SATISFACER LAS
NECESIDADES DEL
CONSUMIDOR,
LAS UTILIDADES
SOLO SON
RESULTADOS
@ ONSUMIENDO
...
@ ONSUMIENDO
¿QUÉ DEBEMOS HACER?
59
@ ONSUMIENDO
@ ONSUMIENDO
¿QUÉ DEBEMOS HACER?SER
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@ ONSUMIENDO
¿CUÁL ES EL PRODUCTO QUE
MÁS CONSUMIMOS?
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ALIMENTOS
VIVIENDA
VESTUARIO Y CALZADO
SALUD
EDUCACIÓN
CULTURA DIVE...
≠
COMPRADOR CONSUMIDOR
COMPRADOR
CONSUMIDOR
ROPA DE BEBE
LOS PADRES LOS COMPRAS,
LOS HIJOS LOS CONSUMEN
ROPA CASUAL
EL COMPR...
ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net -
@consumiendo
MACRO
ECONOMIA EMPRESA
CONSUMIDOR ENTORNO
ECONOMÍA DE LA MODA ...
ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net -
@consumiendo
MACRO
ECONOMIA EMPRESA
CONSUMIDOR ENTORNO
ECONOMÍA DE LA MODA ...
Consuming- camiloherrera@raddar.net 67
CADENA DE VALOR PREGUNTAS
INSUMOS
¿INTEGRACIÓN, IMPORTACIÓN,
RSE?
PRODUCCIÓN
¿AJUST...
Consuming- camiloherrera@raddar.net 68
CADENA DE VALOR PREGUNTAS TEMAS DE ANÁLISIS
INSUMOS
¿INTEGRACIÓN, IMPORTACIÓN,
RSE?...
ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net -
@consumiendo
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ESTÁ ES LA
HISTORIA DE
UN JEAN
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@consumiendo
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¿DE QUÉ MERCADO HABLAMOS?
• EN 2015, LOS COLOMBIANOS
COMPRA...
ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net -
@consumiendo
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¿CUÁNTO
CUESTA HACE
UN JEAN? $
ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net -
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¿CUÁNTO CUESTA HACE UN JEAN?
• En promedio cuesta us$11.00
...
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¿CUÁNTO CUESTA HACE UN JEAN?
• En promedio cuesta us$11.00
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Consuming- camiloherrera@raddar.net 76
Según el financiero de la empresa:
LAS VENTAS DEBEN CRECER LO NECESARIO PARA PAGAR ...
Consuming- camiloherrera@raddar.net 77
ACTIVOS FIJOS
$1600
INVENTARIO
$400
CUENTAS POR
COBRAR
$300
CAJA
$120
ACTIVOS
SOCIO...
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Necesidad
Personas
Industria
Producto
Deseo
Compra Consumo
Insatisfacción
Nuevo
Producto
Deseo
Compra Consumo
Insatisfacci...
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@consumiendo
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Lo primero es hacerse una reflexión
fundamental:
LEYES DE ROBOTICA DE ASIMOV
• Un robot no puede hacer daño a
un ser human...
CLIENTE
COMPRADOR
CONSUMIDOR
VENTAS
SHOPPERMARKETING
MARCA
RELACIÓN COSTO
BENEFICIO
GARANTIA
SATISFACCIÓN
¿A QUIEN LE VEND...
LOS GRANDES IMPACTOS Y SOLUCIONES
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EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA
La Línea Corta
1970 2000
Terminación de Prenda 1440 1008
Diseños Realizados 1080 144
Muestras de...
EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA
La Línea Corta
DISEÑADOR PROCESO CONSUMIDOR
CONSUMIDOR DISEÑADOR PROCESO CONSUMIDOR CONSUMIDOR D...
EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA
EL DILEMA DE LA “COPIA”
VIRTUDES DE LA COPIA SEGÚN BLAKEY
DEMOCRATIZACIÓN DE LA MODA
FÁCIL ESTAB...
EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA
EL DILEMA DE LA “COPIA”
950 890
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90 50 30
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250
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FOOD AUTOMOBILES FURNITURE FAS...
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@consumiendo
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EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA
LA MASIFICACIÓN DE LA UNICIDAD
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EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA
LA MASIFICACIÓN DE LA UNICIDAD
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EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA
LA MASIFICACIÓN DE LA UNICIDAD
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EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA
EL RETO DE LA EXCLUSIVIDAD
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EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA
EL RETO DE LA EXCLUSIVIDAD
SE DUPLICO EL MERCADO SE DUPLICARÁ EL MERCADO
ECONOMIA DE MODA© - cam...
EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA
EL RETO DE LA EXCLUSIVIDAD
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EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA
EL RETO DE LA EXCLUSIVIDAD
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COMMODITIES
(EXPLOTAR)
BIENES
(PRODUCCIÓN)
SERVICIOS
(SERVIR-ENVIAR)
EXPERIENCIAS
(QUEDAR)
COMMODITIZACION
CUSTOMIZACION
C...
CONCLUSIONES
ESTAMOS EN OTRO MERCADO.
DEBEMOS PONER AL CONSUMIDOR EN EL CENTRO DE LA TOMA DE
DECISIONES.
ES IMPOSIBLE NO E...
Según el comercial de la empresa:
LAS VENTAS DEBEN CRECER SEGÚN CREZCA EL MERCADO:
SI HAY MAS CLIENTES VENDEMOS MÁS
SI HAY...
ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo
-
2,00
4,00
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49.888.706 49.796.915 49.703.287 49.607.787 49.510.377 49.411.019 49.309.674 49.206.302 49.100.862 48.993.314 48.883.614 4...
Según el ViceMarketing de la empresa:
LAS VENTAS DEBEN CRECER HASTA DONDE YO PUEDA CUMPLIR EFICIENTEMENTE CON MI PROMESA
A...
EL PRECIO ES EL RESULTANTE
DE UN EJERCICIO QUE
COMÚNMENTE COMPRENDE
EL RETORNO A LA INVERSIÓN,
MÁS POCAS VECES SE HA
ESTUD...
A diferencia de un retorno de inversión clásico (ROI), en este caso no poseemos la
información completa para saber cuál es...
El VALOR ACEPTADO resume la relación del precio con la aceptación del mismo
por el comprador, involucrando subjetividades,...
10
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35
UTILIDAD NETA UTILIDAD AL CONSUMIDOR
¿CUÁL DEBE SER MI UTILIDAD A CONSUMIDOR?
ECONOMIA D...
104.827,85
112.119,92
97.377,57
100.400,61
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47.903,11
60.449,29
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55.112,14
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92.931,7...
ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net -
@consumiendo
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Usted como directivo recibe los 3 presupuestos y debe tomar la decisión de la
meta de ventas, donde sin duda como mínimo d...
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90%
MARKETSHARE VALUE $
Marca X Marca Y
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MARKETSHARE UNIT $
Marca X Marca Y
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Marca X Marca Y
RENTABILID...
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ESTRUCTURA
DEL INFORME
↗Presentación de RADDAR.
↗Descripción Metodológica.
↗Dinámica del Gasto de Moda en Colombia.
↗A...
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5,85%
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0,9%
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ESTRUCTURA
DEL INFORME
↗Presentación de RADDAR.
↗Descripción Metodológica.
↗Dinámica del Gasto de Moda en Colombia.
↗A...
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0,00%
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01/...
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nike; 1,48%
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adidas; 58%
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01/07/2007
01/01/200...
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ESTRUCTURA
DEL INFORME
↗Presentación de RADDAR.
↗Descripción Metodológica.
↗Dinámica del Gasto de Moda en Colombia.
↗A...
123
MEDELLIN
9,3%
BARRANQUILLA
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BOGOTA
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CARTAGENA
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MANIZALES
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MONTERIA
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VILLAVICENCIO
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nike; 25,8%
adidas; 49,6%
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01/01/2007...
Necesidad de Compra =
Necesito/Quiero
Intención de Compra = Voy
a Comprar y Puedo
Recordación =TOM
Vínculo=TOH
Considera
c...
1,89% 3,04%0,75% 1,37%0,98%
0,77%0,00%
1,06%
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@ ONSUMIENDO
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@ ONSUMIENDO
0,79
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58
COMPRA
TOM
TOH
AD AWARNESS
MOST BUY BRAND
RECOMENDATION
UMBRELA BRAND
ADMIRATION
CANTIDAD DE MARC...
TOM 2011 2012 TOH 2011 2012 ADAWARNESS 2011 2012 COMPRA 2011 2012
ADIDAS 20,43% 19,99% ADIDAS 20,60% 18,75% NIKE 14,41% 16...
Necesidad de Compra = Necesito/Quiero
Intención de Compra = Voy a
Comprar y Puedo
Recordación =TOM
Vínculo=TOH
Consideraci...
2011 PROMEDIO ADIDAS GEF ARTURO CALLE
TOM 3,64% 20,43% 3,00% 1,35%
TOH 3,69% 20,60% 2,83% 1,33%
AD AW 3,52% 11,27% 2,51% 2...
0,01
0,10
1,00
1.5 Bran Development
Index BDI
1.7 Brand Penetration
%
1.9 Top Of Mind
1.10 Top Of Heart
2.2 Sales Effectiv...
ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net -
@consumiendo
135
MARKETING BOARD
ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net -
@consumiendo
136
HALL OF FAME – «TOPOS»
ADAWARNESS COMPRA RECOMENDACIÓN SOMBRILLA TOM UMBRELLA Total general
COLGATE 3,09% 2,69% 4,93% 4,31...
MARCA MAS QUERIDA 1. DE 12A 25 2. DE 26A 35 3. DE 36A 45 4. MAS DE 46 Total general
ADIDAS 22,53% 16,83% 12,95% 5,17% 18,0...
ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net -
@consumiendo
139
ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net -
@consumiendo
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¿Cómo escoger entre más de
350.000 prendas de ropa
distintas de más de 10.000
marcas, sin diferencias
significativas de pr...
APORTEDELMARKETING ALROI TopOf heart Pocketshare Concentracióndel mercadosegúnHerfindal Index BranddevelopmentindexBDI Res...
Otras
Variables
Marketing
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INVERSION PUBLICITA...
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EL TOP TEN DEL MARKETING MÁS RENTABLE
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Etiquetas de fila Top Of heart Brand development index BDI Reservation Price Pocket share Herfindal Index APORTE DEL MARKE...
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Estudio de Mercado y Oportunidades 2013
Vestidos de Baño Active Wear Ropa Control
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FAJAS
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MATRIZ DE MOTIVADORES E
INHIBIDORES DE ROPA
CONTROL
MOTIVA...
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Lo que el
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mercado
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$13´031.000
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MACRO
ECONOMIA EMPRESA
CONSUMIDOR ENTORNO
ECONOMÍA DE LA MODA ...
PASÓ2015
YMuchotilíntilín…
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
LOS TEMA DE CIERRE DE AÑO:
1. EL PIB DEL TERCER TRIMESTRE ES UNA BUENA NOTICIA
2. LA ...
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
LO QUE SE NOS OLVIDO YA
1. COMENZAMOS EL AÑO GANANDO MIS UNIVERSO
2. NOS FUE MAL EN L...
LAECONOMÍADELAINCERTIDUMBRE
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@ ONSUMIENDO
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Optimismo
Emoción
Euforia
Ansiedad
Negación
Temor
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Capitulación
Abatimiento
Depresión
Esperanza
Alivio...
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
Como se esperaba el PIB del III muestra una tendencia positiva ascendente, a menor ve...
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I...
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
TCRM PROMEDIO; 3.333,9
PRECIO BARRIL BRENT; 29,8
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Desde 2006, en Colombia el petróleo ha pesado mucho en las exportaciones, y al caer el precio del petróleo desde agost...
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Se evidencia que el petróleo aumento su peso en las exportaciones en dólares, hasta llegar en 2013 a ser cerca de 39 m...
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No solo el precio del petróleo aumento sino también la cantidad de volúmenes exportados, seguramente motivado por el p...
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Las importaciones en dólares revelan dos hallazgos importantes; cada vez más se importa más petróleo y gasolina a Colo...
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En los datos de volumen de importaciones se evidencia la dependencia con las compras internas de bienes de consumo int...
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No toda la industria se mueve en el mismo sentido. La producción de Vehículos ha sido de las más dinámicas de los últi...
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
El Banco de la República ha aumentado tasas continuamente, hasta llegar a 5,5%, y sin...
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
El recaudo de IVA se ha visto disminuido porque los hogares han dejado de comprar bie...
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@ ONSUMIENDO
LOMICRO
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El gasto de los hogares se comportó en 2015 mejor de lo esperado, pese a la caída en la compra de vehículos. En la nav...
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CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
El gasto de los hogares comienza a crecer a menor ritmo impulsado por la contenc...
Revisando el detalle de categorías, se aprecia el fuerte aumento de precios de hortalizas, y el aumento de gasto en servic...
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
4,85
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 ...
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
Es difici saber cuál sería la inflación en 2016, debido a que cerca de 25% de los com...
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
La devaluación ha tenido un impacto en el aumento de precios, pero ante un cambio del...
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
La inflación es causada mayormente por los productos locales como la papa y el frijol...
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@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
Según Fedesarrollo la confianza del consumidor se ha deteriorado rápidamente, de...
191CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
En el estudio de Fedesarrollo se puede evidenciar que pesa mucno la compra de bienes durables,...
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7,3
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Las remesas fueron un jugador fundamental en el ingreso y el gasto de los hogares en 2015, ya que presentaron crecimie...
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Las tasas de interes han
aumentado cerca de un
punto, casi en linea directa
con el aumento de tasas del
banco y de la ...
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La dinámica de la colocación de créditos tuvo un freno importante en enero de 2016, pero cerró el año 2015 en su punto...
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En diciembre la dinámica de la colocación de créditos creció un 16,8%, con un crecimiento de la hipotecaria del 45%; s...
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La deuda de los colombianos ha cambiado mucho. Pasamos de tener una cartera hipotecaria a tener una de consumo; debido...
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El peso del Sistema financiero crece en el patrimonio de los hogares; en enero de 2011, la deuda de los hogares con lo...
Economia de moda   4 fases - inexmoda eafit- la historia de un jean
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Economia de moda 4 fases - inexmoda eafit- la historia de un jean

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Ultima versión del material de mi clase de Economía de Moda en el diplomado de mercadeo de moda de Eafit e Inexmoda; tiene cuentos muy buenos.

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Economia de moda 4 fases - inexmoda eafit- la historia de un jean

  1. 1. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 1 ECONOMIA DE MODA A LA HERRERA
  2. 2. CONSUMIDOR EL 2 @ ONSUMIENDO
  3. 3. 3 @ ONSUMIENDO
  4. 4. “Un fantasma recorre el mundo: el fantasma del consumismo” 4 @ ONSUMIENDO
  5. 5. 5 @ ONSUMIENDO
  6. 6. CUANDO NO LO TIENE 75% CUANDO LO TIENE 55% CUANDO LO PIERDE 99% INTERÉS DE UN CONSUMIDOR POR UN PRODUCTO 6 @ ONSUMIENDO
  7. 7. 7 @ ONSUMIENDO
  8. 8. LAECONOMÍADELAINCERTIDUMBRE 8 @ ONSUMIENDO
  9. 9. YOTRACOSAES UNCAMBIODEENTORNO UNACOSAESUNACRISIS 9 @ ONSUMIENDO
  10. 10. 31,34% 24,80% 3,42% 4,56% 4,68% 3,15% 16,84% 10,79% 31,62% 24,71% 3,36% 4,58% 4,71% 3,23% 16,63% 10,67% 32,48% 24,35% 3,23% 4,54% 4,68% 3,44% 16,06% 10,53% ALIMENTOS VIVIENDA MODA- INEXMODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIE NTO TRANSPORTE Y COMUNICACIO NES GASTOS VARIOS ¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS? 2013 2014 2015 0,3% -0,1% -0,1% 0,0% 0,0% 0,1% -0,2% -0,1% 0,9% -0,4% -0,1% 0,0% 0,0% 0,2% -0,6% -0,1% ALIMENTOS VIVIENDA MODA-INEXMODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS REASIGNACIÓN DE GASTO 2014 2015 Los hogares siguen gastando mas alimentos y educación, debido al mayor valor de los alimentos, y logrando algo de satisfacción en el entretenimiento. 10 @ ONSUMIENDO
  11. 11. 8,40% 7,30% 8,55% 9,17% 8,99% 8,84% 9,90% 10,58% 10,01% 11,34% 11,98%11,87%11,72% 10,61% 4,57% 3,51% 4,56% 4,61% 4,24% 4,01% 5,27% 5,89% 5,32% 6,29% 6,29% 5,64% 5,01% 3,60% 3,66% 3,66% 3,82% 4,36% 4,55% 4,64% 4,40% 4,42% 4,46% 4,75% 5,35% 5,90% 6,39% 6,77% Variación Anual de las Compras Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T ) 5,89% 6,02% 3,09% 4,77% 4,62% 4,41% 6,81% 7,46% 7,01% 8,22% 7,71% 6,05% 5,86% 6,17% 4,36% 4,46% 1,60% 3,25% 3,07% 2,83% 5,17% 5,64% 5,12% 6,15% 5,36% 3,45% 2,86% 3,09% 1,46% 1,49% 1,46% 1,48% 1,51% 1,54% 1,56% 1,72% 1,80% 1,95% 2,23% 2,52% 2,92% 2,99% Variación Anual de las Compras Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 11 @ ONSUMIENDO
  12. 12. 26,6% 3,6% 3,0% 3,0% 25,6% 4,5% 4,7% 4,7% 25,9% 3,1% 3,9% 3,9% AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS ANTERIORES -NACIONAL-PROMEDIO- VESTUARIO Y CALZADO (G ) DINAMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES VESTUARIO dic-10 dic-14 dic-15 27,7% 2,9% 2,1% 2,1% 23,4% 3,5% 5,0% 5,0% 21,7% 3,6% 5,0% 5,0% AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS ANTERIORES -NACIONAL- PROMEDIO-TOTAL (T ) DINAMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES dic-10 dic-14 dic-15 12 @ ONSUMIENDO
  13. 13. 4,85 4,48 5,69 7,67 2,00 3,17 3,73 2,44 1,94 3,66 6,77 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 INFLACIÓN La inflación de 2105 es consecuencia de tres factores fundamentales: -Aumento de precios de alimentos, debido a el efecto del niño, el mayor valor de las importaciones agrícolas por la devaluación, y a un fenómeno de especulación muy fuerte del comercio sobre algunos productos. -Aumento del precio de los costos de producción por tener insumos importados. -Aumento de precios de bienes importados por el efecto de la devaluación. 13 @ ONSUMIENDO
  14. 14. 14 @ ONSUMIENDO
  15. 15. 15 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA 0,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,1% -0,1% -0,7% -1,2% -1,7% -2,0% 0,0% -0,3% -0,5% -0,6% -0,9% -0,5% 0,0% 0,9% 1,4% 1,9% 1,9% 2,4% 2,1% 2,3% 2,5% 2,7% 2,9% 2,8% 2,9% 3,0% 2,9% 3,3% 3,7% 3,7% 3,8% 4,4% 4,6% 4,6% 4,4% 4,4% 4,5% 4,7% 5,4% 5,9% 6,4% 6,8% 7,0% 7,3% 7,5% 7,7% 8,0% 7,5% 7,0% 6,0% 5,5% 5,0% 5,0% 4,5% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% -0,025 -0,02 -0,015 -0,01 -0,005 0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS VAR SMLVR INFLACION Según el Banco de la República, la inflación puede ser el 4,5% a final de año, tiendo un pico máximo entre marzo y abril, donde comenzará el descenso hasta el final de año. Más, esta proyección nos pone a pensar que el primer semestre será muy difícil para la capacidad de compra de los hogares, que verá dinamizada en el segundo semestre de manera muy positiva.
  16. 16. 16 @ ONSUMIENDO NADIE QUIERE PAGAR MÁS POR LO MISMO
  17. 17. ¿QUÉHACER? 17 @ ONSUMIENDO
  18. 18. MACRO MARKETING18 @ ONSUMIENDO
  19. 19. MACRO MARKETING19 @ ONSUMIENDO
  20. 20. VENTA CONSULTIVA | VENTA TRANSACCIONAL ¿QUÉESUNSHOPPER? 20 @ ONSUMIENDO
  21. 21. EVOLUCIÓNDELCANAL&SHOPPER 21 @ ONSUMIENDO
  22. 22. LA IMPORTANCIA DE CONOCER LA AUDIENCIA  HOMBRE  MAS DE 50 AÑOS  DE UNOS 180 CM DE ALTURA  BRITÁNICO  CASADO  CON INGRESOS ANUALES DE $10 MILLONES  QUE LE GUSTA LA MUSICA, EL ARTE Y LA FILANTROPIA 22 @ ONSUMIENDO
  23. 23. 23 @ ONSUMIENDO LA DICTADURA DEL CONSUMIDOR
  24. 24. 24 @ ONSUMIENDO
  25. 25. 25 @ ONSUMIENDO ¿EL CONSUMIDOR SABE LO QUE QUIERE SI NO LO CONOCE?
  26. 26. 26 @ ONSUMIENDO
  27. 27. 27 @ ONSUMIENDO ¿CÓMO QUIERE QUE SEA SU MALETA DE VIAJE?
  28. 28. 28 @ ONSUMIENDO
  29. 29. 29 @ ONSUMIENDO ¿PAGAR O NO PAGAR? HE AHÍ EL DILEMA
  30. 30. 30 @ ONSUMIENDO ¿Se puede vender más caro?
  31. 31. 31 @ ONSUMIENDO ¿Cuánto es lo mínimo que pagaría por una gaseosa? ¿Cuánto es lo máximo que pagaría por una gaseosa?
  32. 32. 32 @ ONSUMIENDO ¿Se puede vender más caro?
  33. 33. 33 @ ONSUMIENDO
  34. 34. 34 @ ONSUMIENDO
  35. 35. 35 @ ONSUMIENDO
  36. 36. 36 @ ONSUMIENDO
  37. 37. A. UNA FORMA DE ASEGURAR VENTAS B. UN PREMIO A UN CLIENTE FIEL C. UN CAMBIO DE COLECCIÓN D. SUBSIDIAR OTRA CATEGORÍA ¿QUÉESUNDESCUENTO? 37 @ ONSUMIENDO
  38. 38. -2,00% -1,50% -1,00% -0,50% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% ene-04 abr-04 jul-04 oct-04 ene-05 abr-05 jul-05 oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 TEMPORADAS PROMOCIONALES EN COLOMBIA EN EL COMERCIO BAJAS PROMOCIONES ALTAS PROMOCIONES 38 @ ONSUMIENDO
  39. 39. En 2014, la Utilidad Percibida del Consumidor se reduo con respecto al año anterior, dejando ver que el consumidor tiene cambios en el valor percibido por las marcas. 11,7% 12,9% 15,3% 17,6% 17,7% 17,9% 18,1% 19,8% 20,7% 002-ALIMENTOS (G) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G) 421-SALUD (G) Total general 637-GASTOS VARIOS (G) 469-EDUCACIÓN (G) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G) 223-VIVIENDA (G) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G) UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR POR GRUPOS DE CONSUMO 2014 26,4% 8,3% 17,6% 6,4% UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR MARGEN NETO EMPRESAS DINÁMICA DE CONSTRUCCION DE VALOR DE LAS MARCAS DE CONSUMO MASIVO EN COLOMBIA 2010 2014 39 @ ONSUMIENDO
  40. 40. Elegida como caso de éxito Harvard, por ser la única empresa de confecciones del mundo, que crece a doble dígito por más de 10 años, teniendo solo un día con descuentos. 40 @ ONSUMIENDO
  41. 41. ANTES,ELSHOPPERERAFIELALPRODUCTOTODALAVIDA… …Ahoraeselshopperesfielaunproductoalavez 41 @ ONSUMIENDO
  42. 42. ¿QUÉHACER? GENERARVALOR42 @ ONSUMIENDO
  43. 43. 43 @ ONSUMIENDO ¿Cuál será su diamante rosado?
  44. 44. 44 @ ONSUMIENDO
  45. 45. 45 @ ONSUMIENDO Depende … ¿me toca comprar o lo quiero tener?
  46. 46. 46 @ ONSUMIENDO 49% 50% 54% 64% 67% 75% 77% 79% 78% 82% 80% 86% 85% 88% 84% 51% 50% 46% 36% 33% 25% 23% 21% 22% 18% 20% 14% 15% 12% 16% DE 12 A 15 DE 16 A 20 DE 21 A 25 DE 26 A 30 DE 31 A 35 DE 36 A 40 DE 41 A 45 DE 46 A 50 DE 51 A 55 DE 56 A 60 DE 61 A 65 DE 66 A 70 DE 71 A 75 DE 76 A 80 MAS DE 80 AUTODECLARACIÓN DE ÚLTIMA COMPRA POR EDAD DE LAS MUJERES POR USO DEL PRODUCTO COMPRADO HOGAR PERSONAL 0,00% 0,00% 32,17% 58,93% 68,44% 81,21% 88,19% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 67,83% 41,07% 31,56% 18,79% 11,81% 0,00% 0,00% VESTUARIO Y CALZADO GASTOS VARIOS TRANSYCOM SALUD TOTAL ENTRETENIMIENTO ALIMENTOS VIVIENDA EDUCACIÓN ESTRUCTURA DE LAS COMPRAS DE LA MUJER EN COLOMBIA HOGAR INDIVIDUAL
  47. 47. 47 @ ONSUMIENDO 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% LAS 20 COSAS QUE MAS COMPRAN LAS MUJERES EN COLOMBIA PARA ELLAS
  48. 48. 48 @ ONSUMIENDO Usted ya sabe como reparte el bolsillo la mujer: - No lo reparte por precio ni por necesidad, sino por gusto - Por eso, hay que llegar de primero al bolsillo - Hay que llegar con producto, marca y experiencia6% 2% 3% 0% 4% 7% 4% 1% 15% 15% 12% 13% 15% 6% 10% 23% 11% 6% 4% 2% 2% 3% 3% 12% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 2% 25% 11% 40% 13% 7% 20% 13% 16% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 38% 55% 34% 67% 69% 52% 57% 36% 0% 2% 1% 0% 0% 3% 5% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 2% 2% 1% 2% 0% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 0% 0% 2% 0% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 5% 1% 2% 1% 1% 0% 1% 2% 1% 002-ALIMENTOS (G) 223-VIVIENDA (G) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G) 421-SALUD (G) 469-EDUCACIÓN (G) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G) 637-GASTOS VARIOS (G) ¿POR QUÉ COMPRAN LAS MUJERES EN COLOMBIA? 01. Antojo 02. Calidad 03. costumbre 04. Fidelidad 05. gusto 06. Moda 07. Necesidad 08. Para actualizar el anterior 09. Porque necesita otro 10. Precio 11. Promoción 12. Se le había acabado 13. Alguno Otra que haya mencionado?
  49. 49. 49 @ ONSUMIENDO ¿CÓMO TE VESTISTE HOY? ¿CÓMO ESTAS VESTIDA? ¿QUÉ ROPA TIENES PUESTA?
  50. 50. EL GRAN ERROR: 1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS 2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA 3. PERO NUNCA ENSEÑAMOS A USAR EL PRODUCTO CÓMO DEBE SER 50 @ ONSUMIENDO
  51. 51. 51 @ ONSUMIENDO
  52. 52. CONSUMIDOR EL ES EL QUE NO EDUCA AL 52 @ ONSUMIENDO
  53. 53. 53 @ ONSUMIENDO
  54. 54. Según Philip Kotler (considerado por algunos padre del marketing ) es «el proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios». Según la American Marketing Association, es la actividad, las instituciones y el proceso de crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para el consumidor, el cliente, los socios y la sociedad en general. (Approved October 2007) 54 @ ONSUMIENDO
  55. 55. Para mi (que ni soy el primo lejano del mercado, ni mucho menos represento a nadie), el mercadeo es Una ciencia que tiene la responsabilidad de interpretar las necesidades del consumidor para lograr su bienestar y satisfacerlas eficientemente. 55 @ ONSUMIENDO
  56. 56. ¿Qué es marca? Es la representación abstracta de satisfacción que le hacemos al consumidor 56 @ ONSUMIENDO
  57. 57. ¿Qué debe generar la marca? Satisfacción Ventas Rentabilidad Sostenibilidad 57 @ ONSUMIENDO
  58. 58. EL OBJETIVO DE TODA EMPRESA ES SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CONSUMIDOR, LAS UTILIDADES SOLO SON RESULTADOS @ ONSUMIENDO 58 @ ONSUMIENDO
  59. 59. @ ONSUMIENDO ¿QUÉ DEBEMOS HACER? 59 @ ONSUMIENDO
  60. 60. @ ONSUMIENDO ¿QUÉ DEBEMOS HACER?SER 60 @ ONSUMIENDO
  61. 61. ¿CUÁL ES EL PRODUCTO QUE MÁS CONSUMIMOS?
  62. 62. 120 360 1380 60 480 300 840 180 10 25 21 5 35 18 27 13 ALIMENTOS VIVIENDA VESTUARIO Y CALZADO SALUD EDUCACIÓN CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS MINUTOS DESTINADOS TIEMPO DE COMPRA USO MEDIO AL DIA ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 62
  63. 63.
  64. 64. COMPRADOR CONSUMIDOR COMPRADOR CONSUMIDOR ROPA DE BEBE LOS PADRES LOS COMPRAS, LOS HIJOS LOS CONSUMEN ROPA CASUAL EL COMPRADOR PUEDE CONSUMIRLA O LLEVARSELA A OTRO CONSUMIDOR ROPA A LA MEDIDA PRIMERO SE CONSUME, DEPUÉS DE COMPRA, TODO EN UN MISMO LUGAR COMPRADOR CONSUMIDOR ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 64
  65. 65. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo MACRO ECONOMIA EMPRESA CONSUMIDOR ENTORNO ECONOMÍA DE LA MODA … LOS FACTORES DE ANÁLISIS RENTABILIDADMODA INGRESO DISPONIBLE TENDENCIASPRODUCTO PIB Empleo Inflación Tipo de cambio Comercio Exterior Impuestos Infraestructura Valor de Marca Rentabilidad Percepción Precios Tarjetas de Crédito Canales Competencia Gustos Preferencias Demografía Generaciones Edad del consumidor Comprador Pocketshare Clima Geografía Temporada Cultura Religiones Política imaginarios 65
  66. 66. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo MACRO ECONOMIA EMPRESA CONSUMIDOR ENTORNO ECONOMÍA DE LA MODA … LOS FACTORES DE ANÁLISIS RENTABILIDADMODA INGRESO DISPONIBLE TENDENCIASPRODUCTO 66
  67. 67. Consuming- camiloherrera@raddar.net 67 CADENA DE VALOR PREGUNTAS INSUMOS ¿INTEGRACIÓN, IMPORTACIÓN, RSE? PRODUCCIÓN ¿AJUSTES DE PORTAFOLIO?, ¿MEJOR TECNOLOGIA? MARCAS ¿REPOSICIONAR?, ¿ELIMINAR?, ¿PROMOVER?, ¿SEGMENTAR? MERCADOS, DISTRIBUCIÓN, CANALES ¿EXPORTAR?, ¿NUEVOS FORMATOS?, ¿RELACIONES CON CLIENTE? CONSUMIDOR ¿NUEVOS PRODUCTO? CADENA DE VALOR Y TEMAS DE ANÁLISIS
  68. 68. Consuming- camiloherrera@raddar.net 68 CADENA DE VALOR PREGUNTAS TEMAS DE ANÁLISIS INSUMOS ¿INTEGRACIÓN, IMPORTACIÓN, RSE? ¿FUTURO? PRODUCCIÓN ¿AJUSTES DE PORTAFOLIO?, ¿MEJOR TECNOLOGIA? ¿LOCAL? MARCAS ¿REPOSICIONAR?, ¿ELIMINAR?, ¿PROMOVER?, ¿SEGMENTAR? ¿ALIANZAS? MERCADOS, DISTRIBUCIÓN, CANALES ¿EXPORTAR?, ¿NUEVOS FORMATOS?, ¿RELACIONES CON CLIENTE? ¿CONTENCIÓN DE COMPRA? CONSUMIDOR ¿NUEVOS PRODUCTO? ¿CAMBIÓ? CADENA DE VALOR Y TEMAS DE ANÁLISIS
  69. 69. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 69 ESTÁ ES LA HISTORIA DE UN JEAN
  70. 70. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 70 ¿DE QUÉ MERCADO HABLAMOS? • EN 2015, LOS COLOMBIANOS COMPRARON 62,8 MILLONES JEANS • CON UN PRECIO MEDIO DE $45.000 • CON UN VALOR DE MERCADO DE 2,8 BILLONES DE PESOS. • SIENDO EL 59% DEL MERCADO DE PANTALONES EN PESOS • SIENDO EL 49% DE LOS PANTALONES COMPRADOS $
  71. 71. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 71 ¿CUÁNTO CUESTA HACE UN JEAN? $
  72. 72. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 72 ¿CUÁNTO CUESTA HACE UN JEAN? • En promedio cuesta us$11.00 • Tela 50% • Otros insumos 10% • Corte y confección 20% • Lavanderia 20% $
  73. 73. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 73 ¿CUÁNTO CUESTA HACE UN JEAN? • En promedio cuesta us$11.00 • Se demora en hacerse más o menos 17 minutos. • Claro, cada costura de más, es un minuto más, que significa más o menos us$0,50 • Gasta en promedio 1,3 mts2 de tela $
  74. 74. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 74 5,6% -7,6% 5,1% 12,1% 15,8% 9,3% 10,0% -0,1% 6,6% -8,5% 2,7% 8,8% 14,0% 8,1% 6,7% -2,9% -0,9% 1,0% 2,4% 3,0% 1,6% 1,1% 3,2% 2,9% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 DINÁMICA DEL MERCADO DE JEANS MERCADO DE JEANS CANTIDAD DE JEANS INFLACION JEANS
  75. 75. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 75 -80,00% -60,00% -40,00% -20,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 999-CANASTA - JEANS-NACIONAL- PROMEDIO 43,89% -64,17% 62,04% 5,61% -4,02% 27,75% -20,15% -17,51% 30,99% -8,28% 12,52% -6,66% 62,69% MAXIMO 62,7% -38,8% 76,9% 17,0% 1,1% 27,8% 5,6% 5,2% 31,0% 1,4% 20,5% 16,3% 62,7% PROMEDIO 33,1% -53,2% 48,7% 7,6% -1,7% 11,4% -6,1% -1,7% 10,4% -3,0% 5,9% 0,9% 33,1% MINIMO 21,2% -64,2% 19,6% -0,9% -5,7% 0,6% -21,3% -17,5% -6,0% -8,3% 1,1% -6,7% 21,2% VARIACION MENSUAL DEL MERCADO REAL
  76. 76. Consuming- camiloherrera@raddar.net 76 Según el financiero de la empresa: LAS VENTAS DEBEN CRECER LO NECESARIO PARA PAGAR EL COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL DE LOS INVERSIONISTAS Es decir, que el inversionista le prestó plata a la empresa, y cada año la empresa debe pagarle al inversionista como mínimo el costo de oportunidad de ese dinero; entonces si se define que este es del 20%, debe pagarle ese costo “financiero”, y desde ahí define el P&G (Estado de Resultados), y se puede estimar cuanto se debe vender.
  77. 77. Consuming- camiloherrera@raddar.net 77 ACTIVOS FIJOS $1600 INVENTARIO $400 CUENTAS POR COBRAR $300 CAJA $120 ACTIVOS SOCIOS (PATRIMONIO) $1000 LARGO PLAZO (PASIVOS FINANCIEROS) $1000 CUENTAS POR PAGAR (NO PREEDORES) $20 PROVEEDORES $400 PASIVOS 20 % 10 % 0 % 0 % COSTO FINANCIERO UTILIDADES NETAS (RESULTADO) IMPUESTOS UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS VENTAS $1000 P&G INTERESES UTILIDAD OPERACIONAL COSTOS ADMINISTRATIVOS UTILIDAD BRUTA COSTO DE VENTAS LOQUETENGOLOQUEHAGO $200 $100 $300 $100 $400 $200 $600 $400 $1000 HOY MAÑANA $220 $440 $100 $200 $100 $300 $400 $620 $1060
  78. 78. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 78
  79. 79. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 79
  80. 80. Necesidad Personas Industria Producto Deseo Compra Consumo Insatisfacción Nuevo Producto Deseo Compra Consumo Insatisfacción PIB ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 80
  81. 81. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 81
  82. 82. Lo primero es hacerse una reflexión fundamental: LEYES DE ROBOTICA DE ASIMOV • Un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. • Un robot debe obedecer las ordenes de los seres humanos, sino están en conflicto con la Primera Ley. • Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la Primera o la Segunda Ley. PRODUCTO PRODUCTO SATISFACER NECESIDADES PRODUCTO ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 82
  83. 83. CLIENTE COMPRADOR CONSUMIDOR VENTAS SHOPPERMARKETING MARCA RELACIÓN COSTO BENEFICIO GARANTIA SATISFACCIÓN ¿A QUIEN LE VENDO? ¿CÓMO LE VENDO? ¿QUÉ QUIERE? MAPA DE VENTA DE PRODUCTO CON VALOR ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 83
  84. 84. LOS GRANDES IMPACTOS Y SOLUCIONES ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 84
  85. 85. EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA La Línea Corta 1970 2000 Terminación de Prenda 1440 1008 Diseños Realizados 1080 144 Muestras de Prendas Seleccionadas 2880 4 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 HORASDETRABAJO EL CAMBIO A LINEA CORTA: CASO ZARA ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 85
  86. 86. EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA La Línea Corta DISEÑADOR PROCESO CONSUMIDOR CONSUMIDOR DISEÑADOR PROCESO CONSUMIDOR CONSUMIDOR DISEÑADOR PROCESO CONSUMIDOR CONSUMIDOR DISEÑADOR PROCESO CONSUMIDOR ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 86
  87. 87. EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA EL DILEMA DE LA “COPIA” VIRTUDES DE LA COPIA SEGÚN BLAKEY DEMOCRATIZACIÓN DE LA MODA FÁCIL ESTABLECIMIENTO DE TENDENCIAS RÁPIDA OBSOLECENCIA MAYOR VELOCIDAD DE INNOVACIÓN Y CREACIÓN ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 87
  88. 88. EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA EL DILEMA DE LA “COPIA” 950 890 180 90 50 30 150 0 220 250 30 150 FOOD AUTOMOBILES FURNITURE FASHION BOOKS MUSIC LOW IP HIGH IP GROSS SALES IN US 2007 (BILLIONS) LEGAL SALES NOT LEGAL ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 88
  89. 89. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 89
  90. 90. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 90
  91. 91. EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA LA MASIFICACIÓN DE LA UNICIDAD ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 91
  92. 92. EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA LA MASIFICACIÓN DE LA UNICIDAD ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 92
  93. 93. EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA LA MASIFICACIÓN DE LA UNICIDAD ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 93
  94. 94. EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA EL RETO DE LA EXCLUSIVIDAD ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 94
  95. 95. EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA EL RETO DE LA EXCLUSIVIDAD SE DUPLICO EL MERCADO SE DUPLICARÁ EL MERCADO ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 95
  96. 96. EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA EL RETO DE LA EXCLUSIVIDAD ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 96
  97. 97. EL CAMBIO DE LA INDUSTRIA EL RETO DE LA EXCLUSIVIDAD ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 97
  98. 98. COMMODITIES (EXPLOTAR) BIENES (PRODUCCIÓN) SERVICIOS (SERVIR-ENVIAR) EXPERIENCIAS (QUEDAR) COMMODITIZACION CUSTOMIZACION COMMODITIZACION LA HISTORIA DEL MALVADO CONSUMISMO CUSTOMIZACION 98 ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo
  99. 99. CONCLUSIONES ESTAMOS EN OTRO MERCADO. DEBEMOS PONER AL CONSUMIDOR EN EL CENTRO DE LA TOMA DE DECISIONES. ES IMPOSIBLE NO ESTAR INFORMADO. LA LÍNEA CORTA NO ES LA ÚNICA SOLUCIÓN. EL LUJO DEBE DEFINIRSE HAY QUE ASEGURAR LOS INSUMOS EN EL LARGO PLAZO. ES FUNDAMENTAL DEBATIR EL MODELO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 99
  100. 100. Según el comercial de la empresa: LAS VENTAS DEBEN CRECER SEGÚN CREZCA EL MERCADO: SI HAY MAS CLIENTES VENDEMOS MÁS SI HAY MAS TIENDAS VENDEMOS MÁS SI ABRIMOS MERCADOS VENDEMOS MÁS SI TENEMOS MÁS VENDEDORES Y CUBRIMOS MÁS Así el equipo comercial hace un presupuesto según su histórico de ventas, su conocimiento del mercado y si su meta de ventas afecta su pago variable, lo que puede causar un presupuesto más bajo, por el efecto perveso de los incentivos y adicionalemente, el vendedor raso prefiere vender lo que siempre ha vendido y algunas novedades que mueva el mercado. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 100
  101. 101. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo - 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 1213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485 CANTIDAD PROMEDIO DE PRENDAS POR PERSONA POR EDAD ZAPATOS JEANS 101
  102. 102. 49.888.706 49.796.915 49.703.287 49.607.787 49.510.377 49.411.019 49.309.674 49.206.302 49.100.862 48.993.314 48.883.614 48.771.721 4.164.989 3.003.719 2.972.039 3.185.786 3.845.462 3.374.856 3.793.910 3.776.939 4.943.469 4.382.808 4.606.745 4.958.070 3.678.284 1.677.651 4.095.740 2.798.381 3.392.518 3.053.820 4.047.264 5.962.005 3.468.000 3.689.774 7.220.989 12.573.430 Escolar Escolar Madre Padre Otoño-Invierno Amor y Amistad Halloween Navidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre COMPRAS DE PRENDAS POR TEMPORADA COMPRAS CUMPLEAÑOS TEMPORADA 102 ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo
  103. 103. Según el ViceMarketing de la empresa: LAS VENTAS DEBEN CRECER HASTA DONDE YO PUEDA CUMPLIR EFICIENTEMENTE CON MI PROMESA Asi, el marketero se pone en la posición de la empresa y el consumidor. Para esto debe conocer mucho de lo que esta pasando:  Cambios poblacionales  Cambios en estructura de compras  Cambios en endeudamiento  Cambios en competencia  Cambios en precios  Cambios de productos ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 103
  104. 104. EL PRECIO ES EL RESULTANTE DE UN EJERCICIO QUE COMÚNMENTE COMPRENDE EL RETORNO A LA INVERSIÓN, MÁS POCAS VECES SE HA ESTUDIADO EL RETORNO DE LA INVERSION (ROI), BAJO LA PREMISA DE ESTIMAR CUANTO GANO POR CADA PESO INVERTIDO. ESTO NO SE HA HECHO EN COMPRAS, PORQUE NO SE CONSIDERBA QUE LA COMPRA FUERA UNA INVERSIÓN CON RETORNO EN EL MOMENTO DEL DESEMBOLSO. Costo: f(Produccción) Valor: f(Consumidor) Precio: f(Mercado) Utilidad Precio Excedente del Consumidor ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 104
  105. 105. A diferencia de un retorno de inversión clásico (ROI), en este caso no poseemos la información completa para saber cuál es el retorno debido a que no hay un retorno monetario efectivo, y por esto definimos una percepción de valor del producto frente al desembolso así: • INVERSIÓN: la inversión del comprador en este caso es el mismo PRECIO, el cual involucra el ROI de la empresa, el ROI de la marca y los costos de distribución. Para establecer la tasa de retorno, debemos comprender que utilidad tiene el comprador al comprar ese producto , y esto no lo podemos saber por una medición monetaria ya que al final no hay una reventa del producto o una renta del mismo, por esto, esta se obtiene comprendiendo dos fenómenos fundamentales: • VALOR ACEPTADO: el valor aceptado de un producto no es su precio, sino la diferencia entre el PRECIO y el PRECIO MÍNIMO DE COMPRA – Pm. Este concepto es simple: se le pregunta a la persona «¿cuál sería el precio MÍNIMO que pagaría por este producto que acaba de comprar en las mismas condiciones de compra?»; así sabemos si la persona esta dispuesta a pagar mucho menos, mostrando que no valora el producto y que lo DEBE comprar, o algo más cercano al precio pagado, y de allí se estima la Tasa de Valor Aceptado – TVA, que es un porcentaje relativo . ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 105
  106. 106. El VALOR ACEPTADO resume la relación del precio con la aceptación del mismo por el comprador, involucrando subjetividades, estados de ánimo, problemas del punto de venta y los valores y atributos del producto. Pero esto no es un valor percibido real, porque asume que no se pagaría más. • VALOR PERCIBIDO: el valor percibido de un producto no es su precio, sino la diferencia entre el PRECIO y el PRECIO MÁXIMO DE COMPRA – PM. Este concepto es simple: se le pregunta a la persona «¿cuál sería el precio MAXIMO que pagaría por este producto que acaba de comprar en las mismas condiciones de compra?»; así sabemos si la persona esta dispuesta a pagar mucho más, mostrando que valora el producto y que lo QUIERE COMPRAR, o algo más cercano al precio pagado, y de allí se estima la Tasa de Valor Percibido – TVP, que es un porcentaje relativo . ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 106
  107. 107. 10 20 10 10 0 5 10 15 20 25 30 35 UTILIDAD NETA UTILIDAD AL CONSUMIDOR ¿CUÁL DEBE SER MI UTILIDAD A CONSUMIDOR? ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 107
  108. 108. 104.827,85 112.119,92 97.377,57 100.400,61 103.142,32 47.903,11 60.449,29 52.473,05 55.112,14 53.670,11 80.278,74 92.931,78 89.908,73 104.306,49 93.372,70 40.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00 90.000,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 1. DE 12 A 25 2. DE 26 A 35 3. DE 36 A 45 4. MAS DE 46 Total general VALOR PERCIBIDO DE COMPRA ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 108
  109. 109. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 109
  110. 110. Usted como directivo recibe los 3 presupuestos y debe tomar la decisión de la meta de ventas, donde sin duda como mínimo debe pensar en 3 cosas: Crecimiento sostenible: crecer a buena tasa continuamente, lo que lleva a pensar a que lo que se compre de más hoy, es una venta anticipada de mañana. Rentabilidad para Socios: los socios no deben quedarse con lo que quedo, por el contrario, ellos definen cuanto deben ganar o de lo contrario se van. Conocimiento del Consumidor: el mercado es la suma de consumidores, por eso es fundamental comprender el detalle. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 110
  111. 111. 10% 90% MARKETSHARE VALUE $ Marca X Marca Y 8% 92% MARKETSHARE UNIT $ Marca X Marca Y 1,25 0,98 Marca X Marca Y RENTABILIDAD Marca X Marca Y 8% 92% POCKETSHARE VALUE $ Producto X Otros Productos 6% 94% POCKETSHARE UNIT $ Producto X Otros Productos 1,33 0,98 Producto X Otros Productos ESFUERZO DE COMPRA Producto X Otros Productos ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 111
  112. 112. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 112
  113. 113. 113 ESTRUCTURA DEL INFORME ↗Presentación de RADDAR. ↗Descripción Metodológica. ↗Dinámica del Gasto de Moda en Colombia. ↗Active SOM. ↗Active SOM Bogotá
  114. 114. 114 5,85% 7,25% 5,89% 6,02% 3,09% 4,77% 4,62% 4,41% 6,81% 7,46% 7,01% 8,22% 7,71% 6,05% 4,29% 5,54% 4,36% 4,46% 1,60% 3,25% 3,07% 2,83% 5,17% 5,64% 5,12% 6,15% 5,36% 3,45% 1,50% 1,63% 1,46% 1,49% 1,46% 1,48% 1,51% 1,54% 1,56% 1,72% 1,80% 1,95% 2,23% 2,52% Variación Anual de las Compras Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 0,25% -0,95% -0,37% 4,50% 4,71% 5,01% 4,67% 3,12% 4,92% 4,31% 5,05% 4,98% 0,16% 5,16% 3,45% MEDELLIN BARRANQUILLA BOGOTA CARTAGENA MANIZALES MONTERIA NEIVA VILLAVICENCIO PASTO CUCUTA PEREIRA BUCARAMANGA CALI RESTO NACIONAL NACIONAL-341-VESTUARIO Y CALZADO (G )- NACIONAL-PROMEDIO Variación Anual Real del Mercado por Unidades Geográficas
  115. 115. 115 0,9% 4,2% 2,7% 2,4% 0,7% 5,9% 5,4% 5,2% 0,7% 3,9% 5,1% 5,0% 2,3% 6,5% 4,7% 4,4% 3,5% 5,5% 4,8% 5,1% 1,7% 3,4% 4,2% 4,2% AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS ANTERIORES -NACIONAL-PROMEDIO- VESTUARIO Y CALZADO (G ) DINAMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES oct-10 oct-11 oct-12 oct-13 oct-14 oct-15 8,00% 24,72% 12,34% 22,97% -42,71% -2,70% -0,55% -4,93% 4,29% 5,86% -0,53% 2,16% -5,66% -13,92% 4,23% 5,18% 4,20% 4,08% 2,01% 3,34% 3,15% 2,98% 5,24% 5,72% 5,28% 6,26% 5,55% 3,81% sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 Variación Anual de Canales CANAL MODERNO- 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) CANAL TRADICIONAL- 341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
  116. 116. 116 ESTRUCTURA DEL INFORME ↗Presentación de RADDAR. ↗Descripción Metodológica. ↗Dinámica del Gasto de Moda en Colombia. ↗Active SOM. ↗Active SOM Bogotá
  117. 117. 117 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% 01/01/2007 01/04/2007 01/07/2007 01/10/2007 01/01/2008 01/04/2008 01/07/2008 01/10/2008 01/01/2009 01/04/2009 01/07/2009 01/10/2009 01/01/2010 01/04/2010 01/07/2010 01/10/2010 01/01/2011 01/04/2011 01/07/2011 01/10/2011 01/01/2012 01/04/2012 01/07/2012 01/10/2012 01/01/2013 01/04/2013 01/07/2013 01/10/2013 01/01/2014 01/04/2014 01/07/2014 01/10/2014 01/01/2015 01/04/2015 01/07/2015 ACTIVEWEAR (5 MARCAS) EN EL MERCADO DE MODA - VALOR Definir universos de gasto y consumo en la industria de moda es muy complejo, debido a que una cosa es la definición a priori que hacen los diseñadores y las marcas sobre sus prendas, y otra muy diferente la que hace el comprador y el consumidor sobre ellas. Para este documento nos centramos en 5 marcas de estudio: Adidas, Converse, Nike, Puma y Reebok, y esto lo consideramos para el análisis como el mercado de activewear, con la premisa que se suma el mercado de ropa y calzado que fueron declaradas por el comprador, en todas sus presentaciones.
  118. 118. 118 nike; 1,48% adidas; 3,51% converse; 0,39% puma; 0,23% reebook; 0,45% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 01/01/2007 01/05/2007 01/09/2007 01/01/2008 01/05/2008 01/09/2008 01/01/2009 01/05/2009 01/09/2009 01/01/2010 01/05/2010 01/09/2010 01/01/2011 01/05/2011 01/09/2011 01/01/2012 01/05/2012 01/09/2012 01/01/2013 01/05/2013 01/09/2013 01/01/2014 01/05/2014 01/09/2014 01/01/2015 01/05/2015 01/09/2015 VALUE SHARE FRENTE AL MERCADO DE MODA Este Activewear representa el 6% del gasto en pesos de los hogares en Prendas y Calzado. Viene en una tendencia ascendente desde 2010, dejando ver una mayor asignación de gasto a esta categoría de la industria, que se da de manera paralela a la nueva tendencia de las “K” o maratones, que han tomado mucha fuerza en los últimos años
  119. 119. 119 nike; 24% adidas; 58% converse; 7% puma; 4% reebook; 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 01/01/2007 01/05/2007 01/09/2007 01/01/2008 01/05/2008 01/09/2008 01/01/2009 01/05/2009 01/09/2009 01/01/2010 01/05/2010 01/09/2010 01/01/2011 01/05/2011 01/09/2011 01/01/2012 01/05/2012 01/09/2012 01/01/2013 01/05/2013 01/09/2013 01/01/2014 01/05/2014 01/09/2014 01/01/2015 01/05/2015 01/09/2015 ACTIVE VALUE SOM 40% 40% 38% 36% 38% 38% 34% 34% 33% 33% 36% 32% 31% 30% 30% 30% 31% 28% 31% 34% 28% 28% 26% 24% 20% 24% 31% 28% 27% 28% 29% 28% 30% 32% 28% 28% 27% 28% 29% 30% 28% 28% 28% 30% 31% 32% 30% 30% 28% 31% 28% 32% 32% 30% 26% 27% 32% 32% 30% 30% 32% 32% 31% 27% 28% 29% 30% 29% 29% 32% 32% 34% 41% 35% 34% 33% 35% 34% 35% 34% 32% 33% 31% 33% 31% 29% 30% 39% 31% 26% 28% 32% 32% 33% 32% 32% 31% 30% 30% 30% 28% 26% 26% 26% 24% 32% 30% 34% 36% 30% 29% 34% 32% 32% 31% 31% 34% 35% 33% 33% 34% 34% 42% 35% 34% 37% 36% 38% 46% 58% 50% 39% 39% 39% 42% 39% 39% 38% 36% 39% 42% 39% 40% 38% 40% 43% 46% 43% 40% 42% 40% 46% 43% 49% 43% 51% 47% 46% 49% 53% 51% 47% 44% 48% 50% 46% 45% 47% 46% 46% 49% 48% 49% 48% 45% 45% 47% 39% 43% 46% 45% 44% 47% 45% 47% 49% 50% 54% 50% 50% 53% 52% 46% 51% 58% 54% 52% 49% 50% 51% 52% 50% 53% 52% 52% 54% 57% 57% 58% 58% 0% 0% 0% 5% 7% 7% 6% 7% 8% 9% 7% 10% 8% 9% 10% 8% 10% 8% 9% 9% 10% 10% 10% 12% 6% 7% 8% 10% 10% 9% 8% 8% 8% 8% 9% 11% 10% 8% 9% 8% 7% 7% 8% 7% 7% 8% 8% 9% 7% 7% 5% 6% 5% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 7% 5% 6% 6% 5% 4% 5% 5% 4% 4% 5% 5% 6% 4% 4% 4% 4% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 4% 4% 4% 3% 4% 3% 2% 3% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 11% 10% 12% 9% 9% 11% 10% 10% 10% 9% 11% 13% 12% 12% 11% 12% 9% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11% 7% 7% 8% 10% 9% 8% 9% 8% 8% 7% 8% 9% 8% 7% 8% 7% 9% 9% 9% 7% 8% 7% 6% 8% 7% 8% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 8% 6% 7% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 5% 5% 5% 4% 4% 5% 4% 4% 5% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 5% 4% 4% 5% 4% 4% 4% 16% 21% 17% 14% 16% 15% 16% 17% 18% 18% 15% 12% 14% 16% 16% 16% 16% 13% 15% 13% 14% 16% 15% 8% 9% 13% 14% 13% 15% 13% 16% 17% 16% 17% 15% 10% 15% 17% 16% 14% 14% 11% 12% 16% 13% 13% 10% 10% 9% 12% 9% 9% 11% 9% 9% 10% 10% 13% 11% 7% 10% 10% 11% 15% 16% 10% 11% 11% 12% 12% 12% 8% 10% 10% 10% 11% 12% 10% 10% 10% 10% 8% 7% 7% 10% 9% 10% 7% 10% 10% 10% 8% 9% 8% 7% 7% 9% 8% 8% 8% 8% 6% 7% 7% 7% 01/01/2007 01/03/2007 01/05/2007 01/07/2007 01/09/2007 01/11/2007 01/01/2008 01/03/2008 01/05/2008 01/07/2008 01/09/2008 01/11/2008 01/01/2009 01/03/2009 01/05/2009 01/07/2009 01/09/2009 01/11/2009 01/01/2010 01/03/2010 01/05/2010 01/07/2010 01/09/2010 01/11/2010 01/01/2011 01/03/2011 01/05/2011 01/07/2011 01/09/2011 01/11/2011 01/01/2012 01/03/2012 01/05/2012 01/07/2012 01/09/2012 01/11/2012 01/01/2013 01/03/2013 01/05/2013 01/07/2013 01/09/2013 01/11/2013 01/01/2014 01/03/2014 01/05/2014 01/07/2014 01/09/2014 01/11/2014 01/01/2015 01/03/2015 01/05/2015 01/07/2015 01/09/2015 VALUESHARE 5 MARCAS DE ACTIVEWEAR nike adidas converse puma reebook Para octubre de 2015, de cada $100 pesos que un colombiano se gasta en este activewear, 58% se destinan a Adidas, 24% a Nike, 7% a Reebok, 7% a Converse y 4% a Puma; donde es evidente el ascenso continuo de Adidas desde 2007 hasta la fecha y llama la atención el freno en la participación que muestra Nike desde 2013, que no es solamente atribuible a la devaluación y los cambios de precios.
  120. 120. 120 nike; 27% adidas; 43% converse; 7% puma; 6% reebook; 17% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 01/01/2007 01/06/2007 01/11/2007 01/04/2008 01/09/2008 01/02/2009 01/07/2009 01/12/2009 01/05/2010 01/10/2010 01/03/2011 01/08/2011 01/01/2012 01/06/2012 01/11/2012 01/04/2013 01/09/2013 01/02/2014 01/07/2014 01/12/2014 01/05/2015 ACTIVE UNIT SOM 40% 38% 37% 36% 38% 37% 34% 33% 32% 32% 36% 31% 30% 29% 29% 29% 30% 28% 30% 33% 27% 26% 25% 24% 22% 25% 30% 29% 27% 28% 29% 28% 30% 32% 28% 29% 27% 27% 29% 31% 28% 29% 28% 30% 31% 33% 31% 31% 30% 31% 30% 33% 33% 32% 27% 28% 34% 32% 30% 31% 33% 33% 32% 27% 27% 29% 31% 30% 29% 32% 32% 35% 40% 35% 34% 33% 34% 34% 35% 35% 33% 34% 34% 36% 33% 31% 32% 41% 32% 28% 30% 34% 34% 35% 35% 34% 33% 32% 32% 32% 31% 29% 29% 29% 27% 22% 20% 23% 25% 21% 20% 23% 21% 21% 20% 21% 24% 25% 23% 23% 23% 23% 30% 24% 24% 26% 25% 27% 34% 46% 38% 28% 28% 27% 30% 27% 27% 26% 24% 27% 31% 27% 27% 26% 27% 29% 32% 30% 26% 28% 28% 32% 30% 36% 30% 37% 33% 32% 35% 38% 37% 34% 30% 34% 36% 32% 31% 32% 30% 30% 34% 32% 33% 33% 30% 31% 33% 26% 29% 32% 31% 30% 33% 31% 32% 35% 36% 40% 36% 36% 38% 37% 32% 35% 41% 39% 37% 34% 35% 37% 38% 36% 38% 38% 38% 40% 43% 42% 43% 43% 0% 0% 0% 5% 8% 8% 7% 8% 9% 10% 8% 11% 9% 9% 10% 9% 10% 8% 10% 9% 10% 10% 11% 13% 7% 8% 9% 10% 11% 10% 9% 9% 8% 9% 10% 12% 11% 8% 10% 8% 7% 8% 8% 7% 7% 8% 9% 10% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 7% 6% 6% 6% 5% 4% 5% 5% 5% 4% 5% 5% 6% 4% 4% 4% 4% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 4% 5% 5% 5% 5% 6% 5% 5% 5% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 17% 15% 17% 15% 14% 16% 16% 15% 15% 14% 16% 19% 18% 18% 16% 17% 14% 15% 14% 14% 14% 14% 15% 16% 11% 10% 12% 14% 12% 12% 12% 11% 10% 10% 11% 12% 11% 9% 10% 9% 11% 12% 12% 9% 10% 9% 9% 10% 10% 10% 10% 9% 9% 8% 9% 9% 8% 8% 8% 9% 8% 8% 8% 8% 7% 10% 8% 8% 9% 9% 8% 8% 8% 10% 8% 9% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 7% 6% 6% 8% 8% 8% 7% 7% 6% 7% 7% 6% 6% 7% 6% 6% 6% 21% 27% 22% 19% 21% 20% 21% 23% 23% 24% 19% 15% 18% 22% 23% 22% 23% 19% 22% 21% 22% 24% 22% 13% 14% 19% 21% 20% 23% 20% 23% 25% 25% 25% 24% 17% 24% 28% 26% 24% 25% 20% 21% 27% 23% 23% 19% 19% 17% 22% 17% 18% 21% 18% 19% 21% 19% 25% 23% 16% 21% 22% 22% 30% 32% 22% 23% 24% 25% 24% 25% 18% 21% 22% 21% 22% 25% 21% 22% 21% 22% 19% 16% 16% 21% 20% 21% 17% 23% 22% 21% 17% 19% 18% 16% 15% 20% 18% 18% 17% 17% 14% 16% 15% 17% 01/01/2007 01/03/2007 01/05/2007 01/07/2007 01/09/2007 01/11/2007 01/01/2008 01/03/2008 01/05/2008 01/07/2008 01/09/2008 01/11/2008 01/01/2009 01/03/2009 01/05/2009 01/07/2009 01/09/2009 01/11/2009 01/01/2010 01/03/2010 01/05/2010 01/07/2010 01/09/2010 01/11/2010 01/01/2011 01/03/2011 01/05/2011 01/07/2011 01/09/2011 01/11/2011 01/01/2012 01/03/2012 01/05/2012 01/07/2012 01/09/2012 01/11/2012 01/01/2013 01/03/2013 01/05/2013 01/07/2013 01/09/2013 01/11/2013 01/01/2014 01/03/2014 01/05/2014 01/07/2014 01/09/2014 01/11/2014 01/01/2015 01/03/2015 01/05/2015 01/07/2015 01/09/2015 UNITSHARE 5 MARCAS DE ACTIVEWEAR nike adidas converse puma reebook A nivel de unidades (considerando prendas, tipos de calzado y accesorios), hasta octubre de 2014, Adidas y Nike tenían mercados similares, con cuotas cercanas al 34%, pero desde ese momento Adidas comenzó a quitarle mercado a Nike, e incluso a Reebok, quien ya venía en una clara tendencia de pérdida de cuota.
  121. 121. 121 nike; 24% adidas; 58% converse; 7% puma; 4% reebook; 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 01/01/2007 01/07/2007 01/01/2008 01/07/2008 01/01/2009 01/07/2009 01/01/2010 01/07/2010 01/01/2011 01/07/2011 01/01/2012 01/07/2012 01/01/2013 01/07/2013 01/01/2014 01/07/2014 01/01/2015 01/07/2015 ACTIVE VALUE SOM nike; 27% adidas; 43% converse; 7% puma; 6% reebook; 17% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 01/01/2007 01/08/2007 01/03/2008 01/10/2008 01/05/2009 01/12/2009 01/07/2010 01/02/2011 01/09/2011 01/04/2012 01/11/2012 01/06/2013 01/01/2014 01/08/2014 01/03/2015 ACTIVE UNIT SOM nike; 103,8 adidas; 103,8 converse; 104,7 puma; 100,1 reebook; 107,1 90,0 95,0 100,0 105,0 110,0 115,0 120,0 01/01/2007 01/08/2007 01/03/2008 01/10/2008 01/05/2009 01/12/2009 01/07/2010 01/02/2011 01/09/2011 01/04/2012 01/11/2012 01/06/2013 01/01/2014 01/08/2014 01/03/2015 01/10/2015 INDICE DE PRECIOS PROMEDIO DE ACTIVEWEAR BASE 100 OCTUBRE DE 2014 Considerando que los precios “fuesen” iguales en octubre de 2014, se puede validar que Reebok y Converse vienen con una clara estrategia de aumento de precios y que Puma ha logrado mantener sus niveles promedios; más, Adidas y Nike han tomada una senda ascendente, donde el mayor aumento de precios de Nike, le pasa “cuenta de cobro” en la cuota de mercado, en adición a que tiene el precio medio más alto.
  122. 122. 122 ESTRUCTURA DEL INFORME ↗Presentación de RADDAR. ↗Descripción Metodológica. ↗Dinámica del Gasto de Moda en Colombia. ↗Active SOM. ↗Active SOM Bogotá.
  123. 123. 123 MEDELLIN 9,3% BARRANQUILLA 3,6% BOGOTA 38,2% CARTAGENA 1,8% MANIZALES 1,1% MONTERIA 0,6%NEIVA 0,6% VILLAVICENCIO 0,9% PASTO 0,8% CUCUTA 1,0% PEREIRA 1,1% BUCARAMANGA 2,0% CALI 4,9% RESTO NACIONAL 34,2% MERCADO POR UNIDADES GEOGRÁFICAS 68.060,34 39.613,86 38.077,12 33.227,05 32.705,52 30.445,56 29.699,25 28.302,28 26.483,14 25.025,02 23.689,46 21.490,92 20.977,51 20.619,77 16.816,75 BOGOTA BARRANQUILLA MANIZALES MEDELLIN PEREIRA NACIONAL BUCARAMANGA PASTO CALI CARTAGENA VILLAVICENCIO NEIVA RESTO NACIONAL CUCUTA MONTERIA 6. PER CAPITA COMPARADO
  124. 124. 124 40,0% 40,5% 41,0% 41,5% 42,0% 42,5% ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 PESO DE BOGOTA EN ACTIVE WEAR EN PESOS Bogotá es el 38% del gasto en vestuario en Colombia, y es el 41% del gasto de Activewear; lo que evidencia que esta categoría tiene un mayor desembolso en la ciudad que en el resto del mercado.
  125. 125. 125 nike; 25,8% adidas; 49,6% converse; 6,8% puma; 4,8% reebook; 12,9% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 01/01/2007 01/05/2007 01/09/2007 01/01/2008 01/05/2008 01/09/2008 01/01/2009 01/05/2009 01/09/2009 01/01/2010 01/05/2010 01/09/2010 01/01/2011 01/05/2011 01/09/2011 01/01/2012 01/05/2012 01/09/2012 01/01/2013 01/05/2013 01/09/2013 01/01/2014 01/05/2014 01/09/2014 01/01/2015 01/05/2015 01/09/2015 BOGOTA ACTIVE VALUES SOM nike; 25,4% adidas; 48,0% converse; 6,0% puma; 5,0% reebook; 15,6% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 01/01/2007 01/05/2007 01/09/2007 01/01/2008 01/05/2008 01/09/2008 01/01/2009 01/05/2009 01/09/2009 01/01/2010 01/05/2010 01/09/2010 01/01/2011 01/05/2011 01/09/2011 01/01/2012 01/05/2012 01/09/2012 01/01/2013 01/05/2013 01/09/2013 01/01/2014 01/05/2014 01/09/2014 01/01/2015 01/05/2015 01/09/2015 BOGOTA ACTIVE WEAR UNIT SOM
  126. 126. Necesidad de Compra = Necesito/Quiero Intención de Compra = Voy a Comprar y Puedo Recordación =TOM Vínculo=TOH Considera ción Compra La Compras: El Funnel de Ropa en Colombia ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 126
  127. 127. 1,89% 3,04%0,75% 1,37%0,98% 0,77%0,00% 1,06% 0,04% 0,00%2,97% 0,08%2,53% 14,79% 0,48% 6,62% 0,00% 0,07% 49,86% 35,28% 7,63% 0,68% 32,87% 36,23% 0,00% 0,00% 2005 2012 TÍTULO DEL EJE RAZON DE COMPRA DE VESTUARIO DECLARADA DEL COLOMBIANO 8. actualizar el anterior 7. Necesidad 6. Moda 5. gusto 4. fidelidad 3. costumbre 2. Calidad 14. otro 13. marca 12. se le habia acabado 11. Promoción 1. Precio 01. Antojo ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 127
  128. 128. 128 @ ONSUMIENDO 0,79 0,81 0,81 0,89 0,90 0,91 0,91 0,90 0,90 0,91 0,92 0,92 0,93 0,94 0,95 0,95 0,96 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,96 0,96 0,95 0,94 0,95 0,94 0,93 0,92 0,92 0,90 0,90 0,89 0,89 0,89 0,89 0,90 0,92 0,92 0,21 0,19 0,19 0,11 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,08 0,08 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 ago-15 oct-15 dic-15 NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRA INDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-TOTAL 0,83 0,83 0,84 0,84 0,86 0,86 0,86 0,87 0,89 0,91 0,93 0,93 0,94 0,94 0,95 0,96 0,96 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,96 0,96 0,96 0,95 0,96 0,96 0,95 0,94 0,94 0,93 0,92 0,90 0,89 0,88 0,88 0,88 0,90 0,90 0,17 0,17 0,16 0,16 0,14 0,14 0,14 0,13 0,11 0,09 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,10 0,11 0,12 0,12 0,12 0,10 0,10 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 ago-15 oct-15 dic-15 NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRA INDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-HUEVO 0,89 0,89 0,89 0,89 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,91 0,92 0,91 0,93 0,94 0,95 0,95 0,96 0,96 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,96 0,96 0,96 0,95 0,94 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 0,90 0,89 0,87 0,88 0,88 0,87 0,87 0,89 0,90 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,08 0,09 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,13 0,12 0,12 0,13 0,13 0,11 0,10 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 ago-15 oct-15 dic-15 NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRA INDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-POLLO
  129. 129. 129 @ ONSUMIENDO 0,79 0,81 0,81 0,89 0,90 0,91 0,91 0,90 0,90 0,91 0,92 0,92 0,93 0,94 0,95 0,95 0,96 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,96 0,96 0,95 0,94 0,95 0,94 0,93 0,92 0,92 0,90 0,90 0,89 0,89 0,89 0,89 0,90 0,92 0,92 0,21 0,19 0,19 0,11 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,08 0,08 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 ago-15 oct-15 dic-15 NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRA INDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-TOTAL 0,80 0,80 0,83 0,90 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,93 0,92 0,92 0,91 0,91 0,89 0,89 0,89 0,89 0,88 0,82 0,82 0,81 0,81 0,76 0,72 0,69 0,63 0,61 0,61 0,59 0,58 0,57 0,57 0,71 0,73 0,20 0,20 0,17 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,18 0,18 0,19 0,19 0,24 0,28 0,31 0,37 0,39 0,39 0,41 0,42 0,43 0,43 0,29 0,27 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 ago-15 oct-15 dic-15 NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRA INDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-CARRO 0,75 0,76 0,77 0,86 0,90 0,91 0,92 0,94 0,94 0,95 0,95 0,95 0,96 0,96 0,96 0,96 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,96 0,96 0,94 0,93 0,94 0,94 0,94 0,95 0,94 0,94 0,94 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,96 0,95 0,25 0,24 0,23 0,14 0,10 0,09 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 ago-15 oct-15 dic-15 NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRA INDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-ROPA
  130. 130. 188 95 95 91 95 95 93 58 COMPRA TOM TOH AD AWARNESS MOST BUY BRAND RECOMENDATION UMBRELA BRAND ADMIRATION CANTIDAD DE MARCAS MENCIONADAS 12 16 18 18 17 16 18 9 10 11 12 11 11 10 11 6 4 5 6 5 5 5 6 4 8 10 11 10 9 9 10 6 CONTEO PROMEDIO DE MENCIONES DE TOPOS DE MODA POR GENERACIONES VERDES GRISES CAFÉS TODOS 33,55% 25,08% 35,45% 44,42% Total general VERDES GRISES CAFÉS NO SABE QUE MARCA COMPRO ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 130
  131. 131. TOM 2011 2012 TOH 2011 2012 ADAWARNESS 2011 2012 COMPRA 2011 2012 ADIDAS 20,43% 19,99% ADIDAS 20,60% 18,75% NIKE 14,41% 16,64% NS/NR 31,10% 35,67% NIKE 13,20% 15,42% NIKE 13,60% 17,51% ADIDAS 11,27% 15,94% ADIDAS 5,81% 10,21% GEF 3,00% 4,41% DIESEL 5,18% 4,63% PRONTO 4,99% 2,64% WINNY 5,39% 1,30% DIESEL 3,81% 2,86% CONVERSE 4,54% 3,16% PUMA 3,84% 5,48% NIKE 3,26% 4,48% KENZO 4,38% 1,26% GEF 2,83% 4,44% STUDIOF 5,01% 0,90% BOSSI 0,68% 6,68% PRONTO 3,94% 2,05% TENNIS 1,87% 6,52% DIESEL 2,73% 5,68% KENZO 3,32% 0,16% LEONISA 2,75% 3,24% PUMA 1,45% 7,29% REEBOK 4,80% 0,08% CONVERSE 2,61% 1,63% PUMA 3,16% 1,73% LEONISA 2,42% 4,15% ARTUROCALLE 2,90% 2,26% PUMA 2,72% 0,64% CHEVIGNON 3,24% 0,47% PATPRIMO 2,70% 3,08% LEVIS 2,71% 1,40% PRONTO 2,35% 0,87% CONVERSE 1,64% 2,90% STUDIOF 3,24% 1,59% GEF 2,51% 1,35% DIESEL 2,07% 1,13% ARTUROCALLE 1,35% 2,56% ABRIL 2,48% 0,47% LEONISA 1,83% 2,97% VELEZ 1,54% 2,25% REEBOK 1,77% 1,66% ARTUROCALLE 1,33% 1,89% KENZO 2,77% 0,20% FALABELLA 2,18% 0,35% LACOSTE 1,65% 1,74% PUNTOBLANCO 1,65% 1,11% CHEVIGNON 1,83% 2,37% GEF 1,19% 2,15% STUDIOF 1,71% 1,56% ZARA 1,37% 1,32% LACOSTE 2,04% 1,78% STUDIOF 1,64% 0,44% LEVIS 2,03% 0,92% LEVIS 1,60% 0,60% FRAMUS 2,64% 0,00% ALBERTOVO5 1,31% 0,28% PATPRIMO 1,79% 1,00% CHEVIGNON 1,26% 1,40% CONVERSE 1,73% 0,94% PATPRIMO 0,82% 1,26% IZOD 0,00% 4,24% ARMI 1,82% 0,00% JBC 0,00% 4,55% REEBOK 0,76% 0,95% AMERICANINO 0,99% 1,39% MARFIL 1,45% 0,73% TOMMYHILFILGER 1,38% 0,81% ZARA 0,84% 0,67% QUEST 0,85% 1,54% LACOSTE 1,04% 1,62% AMERICANINO 1,03% 1,25% LEVIS 1,00% 0,28% TENNIS 1,09% 1,04% OFFCORSS 1,44% 0,63% AEROPOSTALE 0,00% 3,58% ROYERTANIA 1,11% 0,00% El Funnel de Marcas de Ropa en Colombia ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 131
  132. 132. Necesidad de Compra = Necesito/Quiero Intención de Compra = Voy a Comprar y Puedo Recordación =TOM Vínculo=TOH Consideración Compra La Compras: El Funnel de Ropa en Colombia NECESIDAD= 45% GUSTO=55% Intención de Compra 44% TOM PROMEDIO 3,6% Vínculo=TOH 4% Consideración 3,5% Compra 1,5% ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 132
  133. 133. 2011 PROMEDIO ADIDAS GEF ARTURO CALLE TOM 3,64% 20,43% 3,00% 1,35% TOH 3,69% 20,60% 2,83% 1,33% AD AW 3,52% 11,27% 2,51% 2,90% COMPRA 3,58% 5,81% 1,19% 0,11% 2012 PROMEDIO ADIDAS GEF ARTURO CALLE TOM 3,60% 19,99% 4,41% 2,56% TOH 4,04% 18,75% 4,44% 1,89% AD AW 3,54% 15,94% 1,35% 2,26% COMPRA 2,87% 10,21% 2,15% 1,37% ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 133
  134. 134. 0,01 0,10 1,00 1.5 Bran Development Index BDI 1.7 Brand Penetration % 1.9 Top Of Mind 1.10 Top Of Heart 2.2 Sales Effectiveness 2.3 Reservation Price 5.1 Retorno Percibido de Compra (PROS) 5.2 Power Brand 5.4 Frecuencia de Compra 5.5 Esfuerzo de Comprabilidad DIAGRAMA DE METRICAS DE MERCADEO EN ROPA INTERIOR ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 134
  135. 135. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 135
  136. 136. MARKETING BOARD ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 136
  137. 137. HALL OF FAME – «TOPOS» ADAWARNESS COMPRA RECOMENDACIÓN SOMBRILLA TOM UMBRELLA Total general COLGATE 3,09% 2,69% 4,93% 4,31% 5,00% 4,89% 4,28% ROA 2,03% 3,81% 4,02% 4,67% 3,94% 3,48% 3,70% SONY 2,00% 0,77% 4,12% 2,78% 4,03% 4,21% 3,13% DIANA 2,11% 3,01% 2,97% 3,58% 3,06% 2,61% 2,91% ARIEL 1,89% 2,00% 2,42% 2,61% 2,72% 2,05% 2,35% ALPINA 1,40% 1,26% 2,74% 2,16% 2,33% 2,78% 2,14% COCA COLA 3,63% 1,29% 1,45% 1,71% 2,09% 1,29% 1,94% LG 2,37% 0,94% 1,88% 1,80% 1,71% 2,19% 1,80% ADIDAS 1,08% 0,49% 2,12% 1,69% 2,08% 2,33% 1,69% FAB 1,11% 1,53% 1,44% 1,59% 1,36% 1,50% 1,41% LAS MARCAS MAS PODEROZAS EN COLOMBIA SON LAS DE CONSUMO FRECUENTE QUE HAN CUMPLIDO CON LA PROMESA DE SATISFACIÓN TOH ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 137
  138. 138. MARCA MAS QUERIDA 1. DE 12A 25 2. DE 26A 35 3. DE 36A 45 4. MAS DE 46 Total general ADIDAS 22,53% 16,83% 12,95% 5,17% 18,03% NIKE 16,69% 22,55% 9,01% 5,82% 16,23% CONVERSE 6,47% 7,66% 0,00% 0,42% 5,46% DIESEL 5,66% 4,12% 2,63% 0,57% 4,35% GEF 3,62% 2,59% 5,63% 1,30% 3,25% LEONISA 0,73% 2,48% 8,02% 11,26% 3,14% PAT PRIMO 0,82% 0,35% 6,90% 12,81% 2,71% LEVIS 1,72% 2,32% 10,48% 0,51% 2,53% STUDIO F 2,51% 2,30% 2,05% 2,23% 2,38% PUMA 3,68% 1,17% 1,28% 0,11% 2,36% OTRAS MARCAS (167) 35,58% 37,62% 41,05% 59,79% 39,57% CANTIDAD DE MARCAS 110 76 54 73 177 Fuente: Marketing Metrics, Wharton 2011 ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 138
  139. 139. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 139
  140. 140. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 140
  141. 141. ¿Cómo escoger entre más de 350.000 prendas de ropa distintas de más de 10.000 marcas, sin diferencias significativas de precio? ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 141
  142. 142. APORTEDELMARKETING ALROI TopOf heart Pocketshare Concentracióndel mercadosegúnHerfindal Index BranddevelopmentindexBDI ReservationPrice ALIMENTOS 19,63% 12,31% 0,21% 0,04% 104,10% 170,96% ALIMENTOS-INT 21,56% 14,72% 0,29% -0,75% 142,00% 179,96% ALIMENTOS-NAL 19,24% 11,81% 0,20% 0,20% 96,37% 169,13% OCIO 20,16% 16,15% 0,22% -0,11% 102,48% 252,36% OCIO-INT 20,06% 19,32% 0,20% -0,26% 101,79% 263,56% OCIO-NAL 20,26% 12,97% 0,24% 0,04% 103,18% 241,15% VARIOS 19,33% 9,15% 0,19% 0,15% 73,23% 345,63% VARIOS-INT 18,24% 10,31% 0,16% 0,00% 67,08% 269,18% VARIOS-NAL 20,69% 7,71% 0,23% 0,34% 80,91% 441,20% SALUD 19,24% 7,69% 0,06% 0,18% 100,91% 235,34% SALUD-INT 19,09% 8,51% 0,03% 0,45% 99,08% 230,89% SALUD-NAL 19,39% 6,88% 0,09% -0,08% 102,75% 239,79% TRANSYCOM 19,66% 12,84% 0,33% -0,16% 91,67% 190,86% TRANSYCOM-INT 19,74% 11,19% 0,38% -0,10% 92,35% 161,54% TRANSYCOM-NAL 19,52% 15,67% 0,24% -0,26% 90,50% 241,14% MODA 22,83% 3,48% 0,44% 0,00% 103,39% 470,27% MODA-INT 24,09% 2,26% 0,44% -0,42% 100,14% 695,00% MODA-NAL 22,39% 3,90% 0,45% 0,15% 104,53% 392,11% VIVIENDA 19,22% 10,65% 0,05% -0,22% 97,49% 280,23% VIVIENDA -INT 19,70% 10,65% 0,08% -0,13% 95,13% 340,64% VIVIENDA -NAL 18,73% 10,65% 0,03% -0,31% 99,85% 219,81% Total 19,86% 10,80% 0,22% 0,00% 95,49% 256,87% Total-INT 19,89% 11,46% 0,23% -0,19% 95,34% 268,87% Total-NAL 19,85% 10,39% 0,22% 0,12% 95,58% 249,50% LA MODA ES EL SECTOR CON MAYOR APORTE A LAS UTILIDADES EN COLOMBIA ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 142
  143. 143. Otras Variables Marketing 56% Top Of heart 0% Pocket share 9%Herfindal Index 0% Brand development index BDI 23% Reservation Price 12% APORTE DEL MARKETING EN MODA ¿Cómo escoger entre más de 350.000 prendas de ropa distintas de más de 10.000 marcas, sin diferencias significativas de precio? Lo que aporta realmente del mercado a las utilidades es el desarrollo de marca y su el impacto en valor en las personas; ser el mas recordado o el más querido no es relevante. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 143
  144. 144. prensa 17% publicidad exterior 2% radio 31% revistas 5% television nacional 40% television regional 5% INVERSION PUBLICITARIA EN COLOMBIA prensa 13% publicidad exterior 9% radio 15% revistas 39% television nacional 18% television regional 6% INVERSION PUBLICITARIA DE VESTUARIO Y CALZADO La inversión publicitaria del vestuario y del calzado es de 1,75% del total ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 144
  145. 145. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 145
  146. 146. EL TOP TEN DEL MARKETING MÁS RENTABLE ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 146
  147. 147. Etiquetas de fila Top Of heart Brand development index BDI Reservation Price Pocket share Herfindal Index APORTE DEL MARKETING AL ROI TOTTO 0,73% 74,21% 3570,37% 0,18% 0,00% 42,94% ADIDAS 5,54% 114,42% 1971,95% 0,39% 0,01% 34,19% ARTURO CALLE 2,74% 160,62% 244,54% 1,64% -0,30% 29,58% GEF 8,53% 124,64% 270,80% 1,56% 0,15% 27,89% LEVIS 4,51% 92,55% 236,70% 1,86% -0,27% 27,34% DIESEL 1,61% 117,63% 216,23% 1,20% -0,16% 25,21% PRONTO 2,59% 132,47% 390,18% 0,68% 0,00% 24,78% PAT PRIMO 5,34% 126,93% 290,88% 0,73% 1,11% 24,54% LEO 2,23% 160,62% 218,28% 0,32% 0,05% 23,16% LEONISA 18,48% 70,89% 244,02% 1,08% -0,27% 22,66% PUNTO BLANCO 6,35% 110,51% 248,20% 0,57% 0,15% 22,24% PUMA 0,23% 160,62% 204,86% 0,10% 0,00% 21,96% STUDIO F 2,01% 78,40% 322,47% 0,65% -0,05% 21,48% TENNIS 0,43% 91,68% 446,23% 0,27% -0,01% 21,21% KENZO 1,60% 111,35% 277,07% 0,30% 0,00% 21,10% CHEVIGNON 1,05% 73,51% 538,42% 0,25% -0,01% 20,93% QUEST 1,15% 103,49% 240,21% 0,36% -0,01% 20,70% ALBERTO VO5 0,69% 126,32% 151,29% 0,12% 0,00% 20,00% LAFAYETTE 15,14% 86,01% 320,69% 0,02% 2,28% 19,95% PROTELA 4,06% 117,54% 189,20% 0,02% 0,46% 19,61% COLTEJER 7,30% 104,21% 274,72% 0,03% 0,06% 19,50% AMERICANINO 0,38% 50,02% 399,70% 0,33% -0,01% 19,15% ARMI 0,61% 89,25% 200,00% 0,17% 0,00% 18,82% BOSSI 0,75% 95,78% 233,96% 0,01% 0,03% 18,59% FABRICATO 3,39% 97,19% 160,78% 0,07% 0,05% 18,48% STOP 0,39% 76,65% 160,69% 0,24% -0,01% 18,21% TEXTILIA 1,03% 86,01% 230,01% 0,01% -0,14% 18,05% TARRAO 2,83% 62,02% 298,25% 0,01% 0,00% 17,45% AQUILES 0,43% 95,46% 53,33% 0,02% 0,11% 17,33% NIKE 0,12% 99,78% 2,47% 0,15% -3,10% 16,37% Total general 3,48% 103,39% 470,27% 0,44% 0,14% 22,83% ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 147
  148. 148. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 148
  149. 149. 43% 71% 58% 25% 34% 70% 25% 33% 35% 49% 90% 35% 56% 52% 43% 51% 42% 56% 30% 32% 36% 29% 89% 86% 45% 42% 38% 37% 33% 33% 32% 30% 29% 28% 26% 26% 26% 24% 20% 15% 13% 7% UTILIDAD DEL CONSUMIDOR 2011 2012 ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 149
  150. 150. Estudio de Mercado y Oportunidades 2013 Vestidos de Baño Active Wear Ropa Control ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 150
  151. 151. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 151 93.421 112.391 126.484 133.635 135.262 147.012 168.140 185.569 205.917 150.373 182.361 206.054 217.936 221.664 240.105 273.763 300.375 330.757 32.266 39.561 46.357 50.498 52.220 57.555 67.518 75.578 84.838 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 MERCADOS OBJETIVOS EN PESOS Vestidos de Baño Active Wear Ropa Contol
  152. 152. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 152 2.750.915 3.114.334 3.518.925 3.659.676 3.637.383 4.097.444 4.607.172 4.987.508 5.464.638 4.256.634 5.014.823 5.664.254 5.936.971 5.937.231 6.475.741 7.313.584 7.949.093 8.682.042 850.325 978.173 1.125.897 1.182.648 1.185.274 1.399.184 1.583.715 1.718.012 1.875.700 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 MERCADOS OBJETIVOS EN PRENDAS Vestidos de Baño Active Wear Ropa Contol
  153. 153. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 153 33.960 36.088 35.944 36.516 37.187 35.879 36.495 37.207 37.682 35.327 36.364 36.378 36.708 37.335 37.078 37.432 37.787 38.097 37.945 40.443 41.173 42.699 44.058 41.134 42.633 43.992 45.230 35.132 36.708 36.754 37.300 38.025 37.141 37.722 38.317 38.790 17.253 17.240 17.496 17.302 17.519 17.286 17.379 17.509 17.674 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PRECIOS MEDIOS EN EL MERCADO Vestidos de Baño Active Wear Ropa Contol Mercados Protela Vestuario
  154. 154. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 154 FAJAS
  155. 155. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 155 MATRIZ DE MOTIVADORES E INHIBIDORES DE ROPA CONTROL MOTIVA INHIBE COMPRADOR La personalización de la compra (local o por catálogo) El nivel de conocimiento del vendedor La calidad aparente del producto Precio Las consecuencias de las prendas ajustadas El desconocimiento de marcas La experiencia de terceros CONSUMIDOR Tener un mejor figura Superar la cirugía Bajar de peso La experiencia de una amiga Lo que pensará mi pareja Lo que dirán otros Si se nota o no El hecho de usarla una vez y tener que seguir usándola.
  156. 156. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo 156 Lo que el consumidor quiere Lo que el mercado ofrece Lo que es tendencia global Diagrama C③-Prendas Control Discreción Control Fasionable Menores precios Mayor usabilidad texturas Garantía Diversos Precios Canal Especializado Telas control quirúrgicas Prendas modificables por momento de uso Materiales de Active Wear Modelos viejos Productos no discretos Colores tradicionales Masificación Pasar de control a cuidado de cuerpo y piel Imponer una nueva moda o tendencia Educación en Compra y uso Marcas reconocidas Productos mas comunes Más colores
  157. 157. 157 camiloherrera@raddar.net - @consumiendo – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción 43% 40% 46% 42% 37% 49% 40% 57% 60% 54% 58% 63% 51% 60% TOTAL GENERAL ESE 1 ESE 2 ESE 3 ESE 4 ESE 5 ESE 6 ¿TIENE EL PRODUCTO? No Si 47% 52% 19% 46% 53% 48% 81% 54% 1. DE 12 A 25 2. DE 26 A 35 3. DE 36 A 45 4. MAS DE 46 No Si 49% 40% 29% 46% 25% 51% 60% 71% 54% 75% 1. BOGOT Á 2. ME DE LLÍN 3. C A LI 4. BA RRA NQUILLA 5. BUC A RA MA NGA No Si ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo
  158. 158. 158 camiloherrera@raddar.net - @consumiendo – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción $13´031.000 Unidades vendidas como mínimo ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo
  159. 159. ECONOMIA DE MODA© - camiloherrera@raddar.net - @consumiendo MACRO ECONOMIA EMPRESA CONSUMIDOR ENTORNO ECONOMÍA DE LA MODA … LOS FACTORES DE ANÁLISIS RENTABILIDADMODA INGRESO DISPONIBLE TENDENCIASPRODUCTO 159
  160. 160. PASÓ2015 YMuchotilíntilín… 160 @ ONSUMIENDO
  161. 161. 161 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA LOS TEMA DE CIERRE DE AÑO: 1. EL PIB DEL TERCER TRIMESTRE ES UNA BUENA NOTICIA 2. LA DEVALUACIÓN CONTINUÓ 3. EL CONSUMIDOR SIN CONFIANZA PARA COMPRAR CARRO 4. BALANZA COMERCIAL CON PROBLEMAS 5. LA INFLACIÓN PUEDE LLEGÓ AL 6,7% 6. EL BANCO DE LA REPUBLICA SUBIÓ TASAS 7. EL NIÑO FUE Y ES FUERTE 8. LA TASA DE DESEMPLEO MAS BAJA EN LA HISTORIA 9. EL GASTO DE LOS HOGARES CRECIÓ MUCHO
  162. 162. 162 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA LO QUE SE NOS OLVIDO YA 1. COMENZAMOS EL AÑO GANANDO MIS UNIVERSO 2. NOS FUE MAL EN LA COPA AMÉRICA 3. SE PUSO PLAZO EN EL PROCESO DE PAZ 4. CAMBIAMOS DE ALCALDES 5. MAGIA SALVAJE BARRIÓ EN LOS CINES 6. SANTAFE CAMPEÓN SUDAMERICANA 7. VOLVIO STAR WARS 8. NOS QUITARON LA CORONA DE MIS UNIVERSO
  163. 163. LAECONOMÍADELAINCERTIDUMBRE 163 @ ONSUMIENDO
  164. 164. LOMACRO 164 @ ONSUMIENDO
  165. 165. Optimismo Emoción Euforia Ansiedad Negación Temor Desesperación Pánico Capitulación Abatimiento Depresión Esperanza Alivio Optimismo ESTADOS DE ÁNIMO Y CICLO ECONÓMICO 165 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
  166. 166. 166 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA Como se esperaba el PIB del III muestra una tendencia positiva ascendente, a menor velocidad de lo históricamente observado.
  167. 167. 167 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA (15,0) (10,0) (5,0) - 5,0 10,0 15,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr DINAMICA DEL PIB Construcción PRODUCTO INTERNO BRUTO (6,0) (4,0) (2,0) - 2,0 4,0 6,0 8,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr DINAMICA DEL PIB Explotación de minas y canteras PRODUCTO INTERNO BRUTO Si bien en PIB tiene una dinámica positiva, hay dos sectores que cabe resaltar: Construcción y Minería. -Construcción crece a menores tasas debido a una caída en edificaciones de -8%, que se da debido a la viviendas gartis del gobierno y que hace que el sector el otro año tenga un repunte importante. -En minería, la caída temporal de la explotación petrolera se debe a que la producción se ha reducido.
  168. 168. 168 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA (5,0) (4,0) (3,0) (2,0) (1,0) - 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr DINAMICA DEL PIB Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca PRODUCTO INTERNO BRUTO (3,0) (2,0) (1,0) - 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr DINAMICA DEL PIB Industrias manufactureras PRODUCTO INTERNO BRUTO (0,5) - 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr DINAMICA DEL PIB Comercio, reparación, restaurantes y hoteles PRODUCTO INTERNO BRUTO (0,5) - 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr DINAMICA DEL PIB Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas PRODUCTO INTERNO BRUTO Mientras la Construcción y la minería pierden dinámcia, el agro, la industria, el comercio y la banca se dinamizan, lo cual es una noticia interesante, ya que estaríamos en un crecimiento con más valor agregado.
  169. 169. 169 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA TCRM PROMEDIO; 3.333,9 PRECIO BARRIL BRENT; 29,8 0 20 40 60 80 100 120 140 160 - 500,0 1.000,0 1.500,0 2.000,0 2.500,0 3.000,0 3.500,0 4.000,0 01/11/1991 01/05/1992 01/11/1992 01/05/1993 01/11/1993 01/05/1994 01/11/1994 01/05/1995 01/11/1995 01/05/1996 01/11/1996 01/05/1997 01/11/1997 01/05/1998 01/11/1998 01/05/1999 01/11/1999 01/05/2000 01/11/2000 01/05/2001 01/11/2001 01/05/2002 01/11/2002 01/05/2003 01/11/2003 01/05/2004 01/11/2004 01/05/2005 01/11/2005 01/05/2006 01/11/2006 01/05/2007 01/11/2007 01/05/2008 01/11/2008 01/05/2009 01/11/2009 01/05/2010 01/11/2010 01/05/2011 01/11/2011 01/05/2012 01/11/2012 01/05/2013 01/11/2013 01/05/2014 01/11/2014 01/05/2015 01/11/2015 PRECIO DE PETRÓLEO Y PESOS POR DÓLAR
  170. 170. 170 Desde 2006, en Colombia el petróleo ha pesado mucho en las exportaciones, y al caer el precio del petróleo desde agosto de 2014, el valor de las exportaciones cayó casi a la mitad; pero en precios reales, las exportaciones solo cayeron un 13%, dejando ver que tema no es producción sino precio de venta de un solo producto- 2.438.176 4.901.938 4.243.023 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 - 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 ene-06 jun-06 nov-06 abr-07 sep-07 feb-08 jul-08 dic-08 may-09 oct-09 mar-10 ago-10 ene-11 jun-11 nov-11 abr-12 sep-12 feb-13 jul-13 dic-13 may-14 oct-14 mar-15 ago-15 BALANZA COMERCIAL CORRIENTE EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL 2.508.777,41 2.998.338,82 3.803.224,85 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 - 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 ene-06 jun-06 nov-06 abr-07 sep-07 feb-08 jul-08 dic-08 may-09 oct-09 mar-10 ago-10 ene-11 jun-11 nov-11 abr-12 sep-12 feb-13 jul-13 dic-13 may-14 oct-14 mar-15 ago-15 BALANZA COMERCIAL EN PRECIOS REALES EN DÓLARES DE 2006 EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL
  171. 171. 171 Se evidencia que el petróleo aumento su peso en las exportaciones en dólares, hasta llegar en 2013 a ser cerca de 39 mil millones de dólares, cuando en 2006 era solo de 9 mil millones de dólares. Más, las exportaciones de consumo final, se mantuvieron en el mismo valor 38% 39% 35% 34% 28% 23% 24% 21% 21% 27% 24% 24% 19% 18% 15% 13% 11% 12% 14% 19% 38% 36% 46% 48% 57% 64% 65% 67% 66% 53% COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS EN DÓLARES INTERMEDIO FINAL PETROLEO 9 12 13 11 11 13 13 13 11 9 6 7 7 6 6 7 6 7 7 6 9 11 17 16 23 36 36 39 36 18 COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS EN MILES DE MILLONES DÓLARES INTERMEDIO FINAL PETROLEO
  172. 172. 172 No solo el precio del petróleo aumento sino también la cantidad de volúmenes exportados, seguramente motivado por el precio y los nuevos yacimientos; las exportaciones de bienes finales, se mantienen constantes en toneladas, dejando ver que ni el dólar ni Venezuela explican bien el fenómeno. 7% 7% 6% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 88% 89% 90% 91% 93% 94% 94% 94% 94% 94% EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS INTERMEDIO FINAL PETROLEO 6 7 6 5 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 86 85 94 105 122 121 124 138 111 EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR MILLONES DE MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS INTERMEDIO FINAL PETROLEO
  173. 173. 173 Las importaciones en dólares revelan dos hallazgos importantes; cada vez más se importa más petróleo y gasolina a Colombia, mostrando que no somos autosuficientes, y sistemáticamente se importan más valores de bienes de consumo intermedio. 78% 77% 78% 79% 76% 72% 69% 71% 69% 73% 19% 20% 17% 17% 19% 21% 21% 19% 19% 18% 3% 3% 5% 4% 5% 7% 10% 11% 12% 9% COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS EN DÓLARES INTERMEDIO FINAL PETROLEO 20 25 31 26 31 39 41 42 44 40 5 7 7 6 8 12 12 11 12 10 1 1 2 1 2 4 6 6 8 5 COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS EN MILES DE MILLONES DÓLARES INTERMEDIO FINAL PETROLEO
  174. 174. 174 En los datos de volumen de importaciones se evidencia la dependencia con las compras internas de bienes de consumo intermedio, pero no de cosumo final; con una tendencia adecente de compras de petróleo y gasolina. 86% 85% 82% 81% 80% 76% 72% 71% 70% 71% 8% 9% 8% 7% 8% 9% 9% 8% 7% 6% 6% 7% 10% 12% 12% 15% 20% 21% 23% 22% IMPORTACIONES COLOMBIANAS POR MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS INTERMEDIO FINAL PETROLEO 17 18 18 17 19 20 21 24 25 27 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 3 4 6 7 8 9 IMPORTACIONES COLOMBIANAS POR MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS INTERMEDIO FINAL PETROLEO
  175. 175. 175 10,6% 4,8% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% ene-02 sep-02 may-03 ene-04 sep-04 may-05 ene-06 sep-06 may-07 ene-08 sep-08 may-09 ene-10 sep-10 may-11 ene-12 sep-12 may-13 ene-14 sep-14 may-15 DINÁMICA ANUAL DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA Producción nominal Producción real 1.207 1.208 1.207 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 ene-02 oct-02 jul-03 abr-04 ene-05 oct-05 jul-06 abr-07 ene-08 oct-08 jul-09 abr-10 ene-11 oct-11 jul-12 abr-13 ene-14 oct-14 jul-15 NIVELES DE PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA Producción nominal Producción real La industria viene recuperando su senda de crecimiento anual, pero no le ha alcanzado para aumentar sus niveles de producción, que se mantienen en la misma magnitud de 2008.
  176. 176. 176 No toda la industria se mueve en el mismo sentido. La producción de Vehículos ha sido de las más dinámicas de los últimos años, y al reducir su producción desde 2014, afecto el indicador de la industria; en el mismo sentido, la capacidad de refinación de petróleo ha afectado la producción industrial, más con la entrada de Reficar esto debe mejorar. Productos de caucho; 715 Trilla de café; 743 Refinación de petróleo; 908 Impresión; 934 Lácteos; 1.732 Bebidas ; 1.691 Total Industria; 1.801 Confección; 1.858 calzado ; 2.305 Químicos básicos; 3.099 Metales preciosos; 2.959 Muebles, colchones; 2.661 Vehículos; 3.198 Carrocerías; 3.388 - 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 dic-01 jul-02 feb-03 sep-03 abr-04 nov-04 jun-05 ene-06 ago-06 mar-07 oct-07 may-08 dic-08 jul-09 feb-10 sep-10 abr-11 nov-11 jun-12 ene-13 ago-13 mar-14 oct-14 may-15 INDICE ANUAL DE PRODUCCIÓN Refinación de petróleo; 908 Bebidas ; 1.691 Total Industria; 1.801 850 1.050 1.250 1.450 1.650 1.850 dic-01 oct-02 ago-03 jun-04 abr-05 feb-06 dic-06 oct-07 ago-08 jun-09 abr-10 feb-11 dic-11 oct-12 ago-13 jun-14 abr-15 INDICE ANUAL DE PRODUCCIÓN
  177. 177. 177 -0,6% 4,9% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% ene-04 jun-04 nov-04 abr-05 sep-05 feb-06 jul-06 dic-06 may-07 oct-07 mar-08 ago-08 ene-09 jun-09 nov-09 abr-10 sep-10 feb-11 jul-11 dic-11 may-12 oct-12 mar-13 ago-13 ene-14 jun-14 nov-14 abr-15 sep-15 DINÁMICA ANUAL DEL COMERCIO SEGÚN LA EMCM DELDANE Total Comercio Minorista sin Combustibles Total Comercio Minorista sin Combustibles ni Vehículos nov-13 nov-14 nov-15 Repuestos,partes,accesoriosylubricantesparavehículo 5,27% 3,62% 13,01% Prendasdevestirytextiles 15,53% 2,42% 10,30% Bebidasalcohólicas,cigarros,cigarrillosyproductosdeltabaco 6,31% 4,13% 8,31% Artículosdeferreteríaypinturas 7,47% 20,06% 7,63% Mueblesyequipoparaoficina,computadores,programasysuministros 11,25% 12,83% 5,25% Otrasmercancíasparausopersonalodoméstico,noespecificadasanteriormente 5,91% 12,47% 4,94% TotalComercioMinoristasinCombustiblesniVehículos 8,73% 8,28% 4,88% Productosparaelaseodelhogar 6,19% 12,13% 4,39% Productosfarmacéuticosymedicinales -4,21% 1,79% 3,03% Artículosyutensiliosdeusodoméstico 0,21% 7,94% 3,01% Productosdeaseopersonal,cosméticosyperfumería 8,12% 4,36% 2,92% Libros,papelería,periódicos,revistasyútilesescolares -2,42% 7,75% 0,74% Calzado,artículosdecueroysucedáneosdelcuero 11,12% 6,48% 0,47% Alimentos(víveresengeneral)ybebidasnoalcohólicas 7,98% 9,54% 0,30% TotalComercioMinoristasinCombustibles 4,95% 9,21% -0,73% Vehículosautomotoresymotocicletas -8,62% 13,21% -23,82% Según el DANE, el comercio minorista decreció por culpa de la menor venta de vehículos; más, al quitar ese efecto el comercio se ha comportado de manera creciente pese a la escalada de inflación. Cabe anotar, que las categorías que han tenido un mejor comportamiento esto año, son las mismas que el año pasado mostraron menores dinámicas y viceversa.
  178. 178. 178 -50,0 -30,0 -10,0 10,0 30,0 50,0 70,0 90,0 110,0 130,0 150,0 Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Colombia, comportamiento de la actividad edificadora según licencias Total Vivienda Otros destinos 12 per. media móvil (Total) Las licencias como predictor del sector de construcción y de la demanda laboral de mano de obra de obreros, es un buen termómetro de lo que puede pasar en el futuro. Siendo así, es claro que el freno que ha tenido la construcción puede ser reflejo de las licencias aprobadas entre julio de 2014 y julio de 2015. Al ver la media móvil se puede evidenciar que comienza una recuperación en este indicador, que podría significa que en 2016 la construcción de comporte de mejor manera.
  179. 179. 179 - 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 PROMEDIO DE PRECIPITACIONES PROMEDIO DE PRECIPITACIONES 12 per. media móvil (PROMEDIO DE PRECIPITACIONES) En diciembre de 2015 se registro el dato más bajo del promedio de precipitaciones de Colombia de los últimos 5 años. El efecto de El Niño continua generando importantes sequías que afectan la siembra de cultivos, la generación eléctrica y el consumo de los hogares. Ante esto el gobierno nacional ya aseguro la producción de energía por medio de termoeléctricas y esta a punto de sacar un decreto con un consumo mensual máximo de 12 mts3 de agua por hogar.
  180. 180. 180 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA El Banco de la República ha aumentado tasas continuamente, hasta llegar a 5,5%, y sin embargo seguimos en tasas de interés reales negativas, lo que desmotiva la entrada de capitales, y fomenta la devaluación; así mismo, el mercado no ha aumentado tasas, y la tasa de usura continua relativamente estable, lo que significa que los bancos no podrán subir las tasas tan rápidamente. -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 01/01/2002 01/04/2002 01/07/2002 01/10/2002 01/01/2003 01/04/2003 01/07/2003 01/10/2003 01/01/2004 01/04/2004 01/07/2004 01/10/2004 01/01/2005 01/04/2005 01/07/2005 01/10/2005 01/01/2006 01/04/2006 01/07/2006 01/10/2006 01/01/2007 01/04/2007 01/07/2007 01/10/2007 01/01/2008 01/04/2008 01/07/2008 01/10/2008 01/01/2009 01/04/2009 01/07/2009 01/10/2009 01/01/2010 01/04/2010 01/07/2010 01/10/2010 01/01/2011 01/04/2011 01/07/2011 01/10/2011 01/01/2012 01/04/2012 01/07/2012 01/10/2012 01/01/2013 01/04/2013 01/07/2013 01/10/2013 01/01/2014 01/04/2014 01/07/2014 01/10/2014 01/01/2015 01/04/2015 01/07/2015 01/10/2015 TASA E INFLACIÓN IPC TASA BANREP TASA REAL
  181. 181. 181 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA El recaudo de IVA se ha visto disminuido porque los hogares han dejado de comprar bienes con tasas de IVA alta; en lo observado se evidencia que el peso del IVA en el gasto de los hogares es cercano al 5% y que pagamos una tasa media general de 4,8%, que subiría como mucho a 5,2% en lo propuesto por el grupo de expertos y eso no afectaría el gasto de los hogares en mas de 0,5%. 5,44% 5,32% 5,37% 5,35% 5,34% 5,33% 5,27% 5,16% 5,09% ago-07 ago-08 ago-09 ago-10 ago-11 ago-12 ago-13 ago-14 ago-15 TASA MEDIA OBSERVADA DE IVA PAGADA POR LOS HOGARES 5,16% 5,05% 5,10% 5,08% 5,07% 5,06% 5,00% 4,91% 4,85% ago-07 ago-08 ago-09 ago-10 ago-11 ago-12 ago-13 ago-14 ago-15 PESO DEL IVA EN EL GASTO DE LOS HOGARES
  182. 182. 182 @ ONSUMIENDO LOMICRO
  183. 183. 183 El gasto de los hogares se comportó en 2015 mejor de lo esperado, pese a la caída en la compra de vehículos. En la navidad los hogares gastaron 13,6 billones de pesos, de los cuales alimentos peso el 34% y creció más que el resto de las canastas, aumentando su pocketshare. Gastos varios – donde esta licores – creció por debajo del promedio. CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES 2007 329,82 188,24 35,44 19,91 9,39 5,05 2008 347,47 185,33 36,87 19,24 9,37 4,60 2009 357,29 182,93 37,42 19,15 8,87 4,57 2010 373,09 186,73 39,74 19,70 10,21 4,93 2011 402,90 194,97 42,45 20,29 10,59 4,79 2012 428,06 200,83 44,18 20,62 10,08 4,58 2013 454,91 209,20 47,39 21,70 11,36 5,08 2014 491,76 219,75 50,85 22,46 11,71 4,94 2015 542,46 230,80 56,24 23,27 13,65 4,99 DatosenBillonesdepesos CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES 2008 5,35% -1,55% 4,03% -3,38% -0,24% -8,98% 2009 2,83% -1,29% 1,51% -0,48% -5,36% -0,56% 2010 4,42% 2,08% 6,17% 2,91% 15,16% 7,76% 2011 7,99% 4,41% 6,83% 2,99% 3,72% -2,80% 2012 6,25% 3,01% 4,08% 1,60% -4,80% -4,50% 2013 6,27% 4,17% 7,27% 5,23% 12,66% 11,03% 2014 8,10% 5,04% 7,30% 3,51% 3,13% -2,85% 2015 10,31% 5,03% 10,61% 3,60% 16,56% 1,15% Datosenvariacionesanuales ANUAL DICIEMBRE CANASTANAVIDAD ANUAL DICIEMBRE CANASTANAVIDAD CANASTA NAVIDAD POR GRUPOS DE CONSUMO EN BILLONES DE PESOS dic-14 dic-15 Variación 001-TOTAL (T ) 11,71 13,65 16,6% 002-ALIMENTOS (G ) 3,62 4,64 28,1% 223-VIVIENDA (G ) 2,81 3,20 13,9% 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 0,44 0,48 10,5% 421-SALUD (G ) 0,51 0,56 11,0% 469-EDUCACIÓN (G ) 0,51 0,54 7,1% 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 0,58 0,65 11,8% 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 2,02 2,18 7,5% 637-GASTOS VARIOS (G ) 1,23 1,41 14,2% 703-CULTURA (G ) 0,43 0,47 7,4% ALIMENTOS; 330.980 ; 34% COSAS PARA LA CASA; 89.133 ; 9% VESTUARIO; 42.738 ; 4% SALUD; 48.022 ; 5% EDUCACIÓN; 81.180 ; 8% ENTRETENIMIENTO; 182.457 ; 19% TRANSPORTE; 127.069 ; 13% OTROS; 81.357 ; 8% ¿EN QUÉ GASTAMOS EN NAVIDAD?
  184. 184. 184 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET El gasto de los hogares comienza a crecer a menor ritmo impulsado por la contención de compra y la inflación. En octubre el gasto creció al 5,6% y el año pasado crecía al 5,03%, pero en septiembre de este mismo año el crecimiento estaba por encima del 6%; en el gráfico de la derecha se aprecia en el acumulado anual del gasto la tendencia de crecimiento es positiva. 8,40% 7,30% 8,55% 9,17% 8,99% 8,84% 9,90% 10,58% 10,01% 11,34% 11,98% 11,87% 11,72% 10,61% 4,57% 3,51% 4,56% 4,61% 4,24% 4,01% 5,27% 5,89% 5,32% 6,29% 6,29% 5,64% 5,01% 3,60% 3,66% 3,66% 3,82% 4,36% 4,55% 4,64% 4,40% 4,42% 4,46% 4,75% 5,35% 5,90% 6,39% 6,77% nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Variación Anual de las Compras Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T ) 001-TOTAL (T )- NACIONAL-PROMEDIO- PESOS; 10,31% 5,04% UNIDADES; 5,03% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES
  185. 185. Revisando el detalle de categorías, se aprecia el fuerte aumento de precios de hortalizas, y el aumento de gasto en servicios de entretenimiento; adicionalmente, se puede apreciar el freno en el mercado de vehículos y de comunicaciones. 185 dic-15 GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 13,89% 16,38% 2,18% 252 ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 17,45% 22,70% 4,47% 18 ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 41,52% 45,10% 2,53% 215 ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 24,78% 30,46% 4,56% 16 ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 6,70% 9,06% 2,22% 250 ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 11,73% 13,25% 1,36% 279 ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 7,39% 9,87% 2,30% 241 ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 7,61% 9,17% 1,45% 278 ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 5,95% 8,98% 2,86% 151 VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 3,81% 6,56% 2,65% 188 VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 9,68% 13,26% 3,27% 71 VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 4,70% 7,26% 2,44% 228 VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 13,36% 15,94% 2,28% 245 VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 5,48% 8,83% 3,17% 89 VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 6,69% 9,58% 2,71% 179 VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 5,37% 8,80% 3,25% 75 VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 2,99% 6,40% 3,31% 62 VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,36% 5,04% 2,62% 198 VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 3,86% 6,57% 2,61% 200 SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 4,48% 7,30% 2,70% 182 SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 5,81% 9,16% 3,17% 90 SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 4,71% 8,48% 3,60% 37 EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 5,15% 8,13% 2,83% 156 EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 4,82% 7,90% 2,94% 130 ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 2,57% 3,58% 0,99% 287 ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 6,89% 9,62% 2,55% 209 ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 4,61% 13,47% 8,47% 3 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 5,60% 3,58% -1,91% 296 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 4,14% 7,13% 2,87% 148 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 4,69% 4,48% -0,19% 294 GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 4,41% 6,57% 2,07% 258 GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 7,58% 10,69% 2,89% 141 GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 8,06% 14,79% 6,22% 5 GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 7,39% 7,88% 0,45% 291 ANUAL
  186. 186. 186 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA 4,85 4,48 5,69 7,67 2,00 3,17 3,73 2,44 1,94 3,66 6,77 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 INFLACIÓN La inflación de 2105 es consecuencia de tres factores fundamentales: -Aumento de precios de alimentos, debido a el efecto del niño, el mayor valor de las importaciones agrícolas por la devaluación, y a un fenómeno de especulación muy fuerte del comercio sobre algunos productos. -Aumento del precio de los costos de producción por tener insumos importados. -Aumento de precios de bienes importados por el efecto de la devaluación.
  187. 187. 187 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA Es difici saber cuál sería la inflación en 2016, debido a que cerca de 25% de los componentes del índice de precios aumentarán por encima del 7%, por la indexación a servicios; más, en 2009 ocurrió lo mismo, y la caída del precio de los alimentos y los descuentos en el mercado, llevaron a que la inflación llegará al 2%. 7,7% 2,0% 3,2% 3,7% 2,4% 1,9% 3,7% 6,8% 6,8% 5,0% 2,0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 INFLACIÓN EN COLOMBIA
  188. 188. 188 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA La devaluación ha tenido un impacto en el aumento de precios, pero ante un cambio del valor del dólar de más del 70% en 18 meses, la inflación sólo subió 7,5%; esto se debe a que la mitad del IPC son servicios, y el peso de los importados en es menor del 8%. -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 01/11/1992 01/04/1993 01/09/1993 01/02/1994 01/07/1994 01/12/1994 01/05/1995 01/10/1995 01/03/1996 01/08/1996 01/01/1997 01/06/1997 01/11/1997 01/04/1998 01/09/1998 01/02/1999 01/07/1999 01/12/1999 01/05/2000 01/10/2000 01/03/2001 01/08/2001 01/01/2002 01/06/2002 01/11/2002 01/04/2003 01/09/2003 01/02/2004 01/07/2004 01/12/2004 01/05/2005 01/10/2005 01/03/2006 01/08/2006 01/01/2007 01/06/2007 01/11/2007 01/04/2008 01/09/2008 01/02/2009 01/07/2009 01/12/2009 01/05/2010 01/10/2010 01/03/2011 01/08/2011 01/01/2012 01/06/2012 01/11/2012 01/04/2013 01/09/2013 01/02/2014 01/07/2014 01/12/2014 01/05/2015 01/10/2015 VARIACIONES ANUALES DEL DOLAR Y DEL IPC TCRM PROMEDIO ipc
  189. 189. 189 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA La inflación es causada mayormente por los productos locales como la papa y el frijol, que han tenido un aumento de precios muy por encima de lo esperado; aun los importados no han transmitido el 70% de devaluación presente, debido a que no solo Colombia devalue y que el comercio esta haciendo el proceso lentamente, más no llegará a una paridad con el proceso de devaluación. LOCAL; 111,5 TOTAL; 107,5 PARCIALMENTE IMPORTADO; 107,6 IMPORTADO; 106,4 SERVICIOS; 106,5 93,0 95,0 97,0 99,0 101,0 103,0 105,0 107,0 109,0 111,0 jun-12 ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 ago-15 oct-15 dic-15 INDICES DE PRECIOS POR TIPO DE BIEN BASE 100 AGOSTO DE 2014 LOCAL; 11,8% TOTAL; 6,8% PARCIALMENTE IMPORTADO; 6,8% IMPORTADO; 7,5% SERVICIOS; 4,6% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% VARIACIÓNANUAL INFLACION POR TIPO DE BIEN
  190. 190. 190 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET Según Fedesarrollo la confianza del consumidor se ha deteriorado rápidamente, desde junio de 2014, en concordancia con la devaluación del peso; Nielsen, muestra una tendencia similar, pero con menor velocidad, dejando ver que el indicador de Fedesarrollo limita el análisis.
  191. 191. 191CAMILOHERRERA@RADDAR.NET En el estudio de Fedesarrollo se puede evidenciar que pesa mucno la compra de bienes durables, en particular la de vehículos; mientras que la valoración de la situación de su hogar es mas cercana a los datos de Nielsen.
  192. 192. 192 7,3 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0 17,0 Ene Jun Nov Abr Sep Feb Jul Dic May Oct Mar Ago Ene Jun Nov Abr Sep Feb Jul Dic May Oct Mar Ago Ene Jun Nov Abr Sep Feb Jul Dic May Oct Mar Ago 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TASA DE DESEMPLEO 4,2 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 Ene-Mar Jun-Ags Nov-Ene Abr-Jun Sep-Nov Feb-Abr Jul-Sep Dic-Feb May-Jul Oct-Dic mar-May Ago-Oct Ene-Mar Jun-Ago Nov-Ene07 Abr-Jun Sep-Nov Feb-Abr Jul-Sep Dic08-Feb10 May-Jul Oct-Dic Mar-May Ago-Oct Ene-Mar Jun-Ago Nov11-Ene12 Abr-Jun Sep-Nov Feb-Abr Jul-Sep Dic13-Feb14 May-Jul Oct-Dic Mar-May Ago-Oct 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TASA DE DESEMPLEO DE JEFES DE HOGAR Colombia logró una tasa de desempleo record en 2015, llegando incluso a un nivel de 7,3% en noviembre de 2015. En el mismo sentido, la tasa de desempleo de jefes de hogar es la más baja de la historia, dejando ver que sólo 4 de cada 100 hogares no tienen al jefe de hogar empleado.
  193. 193. 193 7 113 139 313 1.387 1.726 1.505 2.605 3.699 4.269 5.995 4 126 162 273 1.445 1.856 1.654 2.747 3.647 4.295 6.063 2 120 175 291 1.400 1.755 1.785 2.686 3.817 4.466 6.250 No informa Suministro de Electricidad Gas y Agua Explotación de Minas y Canteras Intermediación financiera Construcción Transporte, almacenamiento y comunicaciones Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler Industria manufacturera Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Servicios comunales, sociales y personales Comercio, hoteles y restaurantes EMPLEO EN COLOMBIA POR MILES 2.015 2.014 2.013 15.557 22.367 Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 El empleo o mejor la ocupación, crece vigorosamente en el país, llegando a los 223 millones de empleos, lo que significa que hay una persona ocupada por cada 2,1 personas que viven en el país; que en cada hogar trabajan 1,6 personas por hogar. Industria, Transporte y Construcción redujeron la demanda laboral en sus tareas, debido al freno de los sectores, pero en 2015 se crearon más de 540.000 empleos.
  194. 194. 194 Las remesas fueron un jugador fundamental en el ingreso y el gasto de los hogares en 2015, ya que presentaron crecimientos del 13% en dólares y del 56% en pesos, llegando a ser 12,9 Billones de pesos, al cercano al 2,4% del gasto de los hogares para el año. 4.918,9 ANUALES; 4.638,9 476,5 MENSUALES; 481,4 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2001ENE 2001JUL 2002ENE 2002JUL 2003ENE 2003JUL 2004ENE 2004JUL 2005ENE 2005JUL 2006ENE 2006JUL 2007ENE 2007JUL 2008ENE 2008JUL 2009ENE 2009JUL 2010ENE 2010JUL 2011ENE 2011JUL 2012ENE 2012JUL 2013ENE 2013JUL 2014ENE 2014JUL 2015ENE 2015JUL REMESAS A HOGARES EN MILLONES DE DÓLARES ANUALES; 12,9 MENSUALES; 1,6 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 0 2 4 6 8 10 12 14 2001ENE 2001JUL 2002ENE 2002JUL 2003ENE 2003JUL 2004ENE 2004JUL 2005ENE 2005JUL 2006ENE 2006JUL 2007ENE 2007JUL 2008ENE 2008JUL 2009ENE 2009JUL 2010ENE 2010JUL 2011ENE 2011JUL 2012ENE 2012JUL 2013ENE 2013JUL 2014ENE 2014JUL 2015ENE 2015JUL REMESAS EN BILLONES DE PESOS
  195. 195. 195 Las tasas de interes han aumentado cerca de un punto, casi en linea directa con el aumento de tasas del banco y de la inflación; caso particular el crédito de consumo que ha subido en dos puntos su nivel de tasas. 4,50% TASA BANREP; 5,75% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 EA% TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA TASA DE USURA; 29,00% 20,00% 22,00% 24,00% 26,00% 28,00% 30,00% 32,00% may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 EA% TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA 10,84% 9,40% TASA HIPOTECARIA; 9,71% 8,50% 9,00% 9,50% 10,00% 10,50% 11,00% 11,50% may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 EA% TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA 17,87% TASA CREDITO DE CONSUMO; 19,69% 15,00% 16,00% 17,00% 18,00% 19,00% 20,00% 21,00% may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 EA% TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA 26,62% TASA DE TARJETA DE CREDITO; 27,47% 20,00% 22,00% 24,00% 26,00% 28,00% 30,00% 32,00% may-10jun-10jul-10ago-10sep-10oct-10nov-10dic-10ene-11feb-11mar-11abr-11may-11jun-11jul-11ago-11sep-11oct-11nov-11dic-11ene-12feb-12mar-12abr-12may-12jun-12jul-12ago-12sep-12oct-12nov-12dic-12ene-13feb-13mar-13abr-13may-13jun-13jul-13ago-13sep-13oct-13nov-13dic-13ene-14feb-14mar-14abr-14may-14jun-14jul-14ago-14sep-14oct-14nov-14dic-14ene-15feb-15mar-15abr-15may-15jun-15jul-15ago-15sep-15oct-15nov-15dic-15ene-16 EA% TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA
  196. 196. 196 La dinámica de la colocación de créditos tuvo un freno importante en enero de 2016, pero cerró el año 2015 en su punto mas alto; La tarjeta de crédito lidera el peso dentro de las colocaciones, y el hipotecaria es baja por la cantidad de desembolsos. - 2.000.000.000.000 4.000.000.000.000 6.000.000.000.000 8.000.000.000.000 10.000.000.000.000 12.000.000.000.000 COLOCACIÓN DE CRÉDITOS TARJE CREDITO HIPOTECARIA CONSUMO 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% COLOCACIÓN DE CRÉDITOS TARJE CREDITO HIPOTECARIO CONSUMO
  197. 197. 197 En diciembre la dinámica de la colocación de créditos creció un 16,8%, con un crecimiento de la hipotecaria del 45%; situación que se refleja en la dinámica de largo plazo, donde la colocación crece al 13%. La caída del crédito de consumo en enero se explica mayormente por la menor venta de carros. TARJE CREDITO; 2,2% HIPOTECARIA; 11,1% CONSUMO; -14,4% TOTAL COLOCACIÓN; - 2,2% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 jul-15 sep-15 nov-15 ene-16 VARIACIÓNANUAL DINÁMICA ANUAL DE LA COLOCACIÓN DE CRÉDITOS TARJE CREDITO; 9,4% HIPOTECARIA; 25,5% CONSUMO; 12,0% TOTAL COLOCACIÓN; 13,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% ene-13 mar-… may-… jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-… may-… jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-… may-… jul-15 sep-15 nov-15 ene-16 VARIACIONANUAL COLOCACION DE CRÉDITOS - MEDIA MÓVIL 12 MESES
  198. 198. 198 La deuda de los colombianos ha cambiado mucho. Pasamos de tener una cartera hipotecaria a tener una de consumo; debido al aumento en la penetración bancaría y la preferencia por la compra de vehículos sobre vivienda, donde un automóvil puede costar la 8 parte de una vivienda. - 10.000.000.000.000 20.000.000.000.000 30.000.000.000.000 40.000.000.000.000 50.000.000.000.000 60.000.000.000.000 70.000.000.000.000 80.000.000.000.000 90.000.000.000.000 100.000.000.000.000 may-02 ene-03 sep-03 may-04 ene-05 sep-05 may-06 ene-07 sep-07 may-08 ene-09 sep-09 may-10 ene-11 sep-11 may-12 ene-13 sep-13 may-14 ene-15 sep-15 TAMAÑO DE LA CARTERA DE LOS HOGARES CARTERA DE CONSUMO CARTERA HIPOTECARIA 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% may-02 nov-02 may-03 nov-03 may-04 nov-04 may-05 nov-05 may-06 nov-06 may-07 nov-07 may-08 nov-08 may-09 nov-09 may-10 nov-10 may-11 nov-11 may-12 nov-12 may-13 nov-13 may-14 nov-14 may-15 nov-15 COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE HOGARES CARTERA DE CONSUMO CARTERA HIPOTECARIA
  199. 199. 199 El peso del Sistema financiero crece en el patrimonio de los hogares; en enero de 2011, la deuda de los hogares con los bancos significaba el 24,7% del ingreso anual y para enero de 2016, esto ya llegó a 11,94%, mostrando que más hogares tienen acceso al crédito. 24,7% 28,4% 31,4% 33,8% 36,1% 37,0% 7,77% 9,18% 10,15% 10,54% 11,24% 11,94% 7,0% 17,0% 27,0% 37,0% may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 PESO DE LA DEUDA VS SERVICIO DE DEUDA PESO DE LA DEUDA EN EL INGRESO 12 MESES DE LOS HOGARES PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES 65,94% 66,20% 64,87% 64,91% 65,28% 61,57% 73,71% 75,38% 75,02% 75,45% 76,52% 73,51% 7,77% 9,18% 10,15% 10,54% 11,24% 11,94% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 ESTRUCTURA DEL GASTO RECURRENTE DE LOS HOGARES COMPRAS FRECUENTES COMPRAS Y PAGOS FRECUENTES PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES

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