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Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - vanguardia - febrero de 2016

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Es el capítulo Bucaramanga de la serie de conferencias de Colombia Suma de Periódicos Asociados

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Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - vanguardia - febrero de 2016

  1. 1. 2 PESOS; 319 DOLARES; 278 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 INDICES DE INGRESO PER CÁPITA EN COLOMBIA @ ONSUMIENDO
  2. 2. 3 Y seguirá creciendo … @ ONSUMIENDO
  3. 3. 4 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA LOS TEMA DE CIERRE DE AÑO: 1. EL PIB DEL TERCER TRIMESTRE ES UNA BUENA NOTICIA 2. LA DEVALUACIÓN CONTINUÓ 3. EL CONSUMIDOR SIN CONFIANZA PARA COMPRAR CARRO 4. BALANZA COMERCIAL CON PROBLEMAS 5. LA INFLACIÓN PUEDE LLEGÓ AL 6,7% 6. EL BANCO DE LA REPUBLICA SUBIÓ TASAS 7. EL NIÑO FUE Y ES FUERTE 8. LA TASA DE DESEMPLEO MAS BAJA EN LA HISTORIA 9. EL GASTO DE LOS HOGARES CRECIÓ MUCHO
  4. 4. 5 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA LO QUE SE NOS OLVIDO YA 1. COMENZAMOS EL AÑO GANANDO MIS UNIVERSO 2. NOS FUE MAL EN LA COPA AMÉRICA 3. SE PUSO PLAZO EN EL PROCESO DE PAZ 4. CAMBIAMOS DE ALCALDES 5. MAGIA SALVAJE BARRIÓ EN LOS CINES 6. SANTAFE CAMPEÓN SUDAMERICANA 7. VOLVIO STAR WARS 8. NOS QUITARON LA CORONA DE MIS UNIVERSO
  5. 5. 6 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA Como se esperaba el PIB del III muestra una tendencia positiva ascendente, a menor velocidad de lo históricamente observado.
  6. 6. 7 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA TCRM PROMEDIO; 3.333,9 PRECIO BARRIL BRENT; 29,8 0 20 40 60 80 100 120 140 160 - 500,0 1.000,0 1.500,0 2.000,0 2.500,0 3.000,0 3.500,0 4.000,0 01/11/1991 01/05/1992 01/11/1992 01/05/1993 01/11/1993 01/05/1994 01/11/1994 01/05/1995 01/11/1995 01/05/1996 01/11/1996 01/05/1997 01/11/1997 01/05/1998 01/11/1998 01/05/1999 01/11/1999 01/05/2000 01/11/2000 01/05/2001 01/11/2001 01/05/2002 01/11/2002 01/05/2003 01/11/2003 01/05/2004 01/11/2004 01/05/2005 01/11/2005 01/05/2006 01/11/2006 01/05/2007 01/11/2007 01/05/2008 01/11/2008 01/05/2009 01/11/2009 01/05/2010 01/11/2010 01/05/2011 01/11/2011 01/05/2012 01/11/2012 01/05/2013 01/11/2013 01/05/2014 01/11/2014 01/05/2015 01/11/2015 PRECIO DE PETRÓLEO Y PESOS POR DÓLAR
  7. 7. 8 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA El Banco de la República ha aumentado tasas continuamente, hasta llegar a 5,5%, y sin embargo seguimos en tasas de interés reales negativas, lo que desmotiva la entrada de capitales, y fomenta la devaluación; así mismo, el mercado no ha aumentado tasas, y la tasa de usura continua relativamente estable, lo que significa que los bancos no podrán subir las tasas tan rápidamente. -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 01/01/2002 01/04/2002 01/07/2002 01/10/2002 01/01/2003 01/04/2003 01/07/2003 01/10/2003 01/01/2004 01/04/2004 01/07/2004 01/10/2004 01/01/2005 01/04/2005 01/07/2005 01/10/2005 01/01/2006 01/04/2006 01/07/2006 01/10/2006 01/01/2007 01/04/2007 01/07/2007 01/10/2007 01/01/2008 01/04/2008 01/07/2008 01/10/2008 01/01/2009 01/04/2009 01/07/2009 01/10/2009 01/01/2010 01/04/2010 01/07/2010 01/10/2010 01/01/2011 01/04/2011 01/07/2011 01/10/2011 01/01/2012 01/04/2012 01/07/2012 01/10/2012 01/01/2013 01/04/2013 01/07/2013 01/10/2013 01/01/2014 01/04/2014 01/07/2014 01/10/2014 01/01/2015 01/04/2015 01/07/2015 01/10/2015 TASA E INFLACIÓN IPC TASA BANREP TASA REAL
  8. 8. 1,7% 4,0% 6,6% 4,0% 4,9% 4,6% 3,1% 3,5% 0,6% 5,0% 6,0% 4,4% 3,8% 4,4% 3,3% 3,8% -1,3% 2,1% 4,4% 3,0% 4,2% 5,0% 4,8% 5,2% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P POSIBLE FORECAST 2015 - 2016 PIB HOGARES GASTO 3,1% PIB; 3,5% 3,3% HOGARES; 3,8% 4,8% GASTO; 5,2% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% POSIBLE FORECAST 2015 - 2016 9 @ ONSUMIENDO
  9. 9. 10 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA Lo que proyecta el Banco de la República sobre Inflación es un aumento inclusive hasta el 8%, donde se podría acabar con una inflación de 5% a final de año, lo que hace que las compras tengan una dinámica difícil en el primer semestre.
  10. 10. 11 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET El ingreso de los hogares continua creciendo por encima de su gasto, mostrando una profundización en al contención de compra en los últimos 3 meses.
  11. 11. 12 @ ONSUMIENDO ¿DUALIDAD DE COMPRADOR?
  12. 12. 13 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  13. 13. 14 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA 31,34% 24,80% 3,42% 4,56% 4,68% 3,15% 16,84% 10,79% 31,62% 24,71% 3,36% 4,58% 4,71% 3,23% 16,63% 10,67% 32,48% 24,35% 3,23% 4,54% 4,68% 3,44% 16,06% 10,53% ALIMENTOS VIVIENDA MODA-INEXMODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS ¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS? 2013 2014 2015 0,3% -0,1% -0,1% 0,0% 0,0% 0,1% -0,2% -0,1% 0,9% -0,4% -0,1% 0,0% 0,0% 0,2% -0,6% -0,1% ALIMENTOS VIVIENDA MODA-INEXMODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS REASIGNACIÓN DE GASTO 2014 2015 Los hogares siguen gastando mas alimentos y educación, debido al mayor valor de los alimentos, y logrando algo de satisfacción en el entretenimiento.
  14. 14. 15 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET El ingreso de los hogares continua creciendo por encima de su gasto, mostrando una profundización en al contención de compra en los últimos 3 meses. 0,0% 10,0% 20,0% abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 VARIACIONES ANUALES DE LOS INGRESOS DE LOS HOGARES INGRESO DE LOS HOGARES GASTOMETRIA -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% CONTENCION DE COMPRA
  15. 15. 16 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 8,40% 7,30% 8,55% 9,17% 8,99% 8,84% 9,90% 10,58% 10,01% 11,34% 11,98% 11,87% 11,72% 10,61% 4,57% 3,51% 4,56% 4,61% 4,24% 4,01% 5,27% 5,89% 5,32% 6,29% 6,29% 5,64% 5,01% 3,60% 3,66% 3,66% 3,82% 4,36% 4,55% 4,64% 4,40% 4,42% 4,46% 4,75% 5,35% 5,90% 6,39% 6,77% nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Variación Anual de las Compras Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T ) 8,10% 7,11% 8,33% 8,64% 8,35% 8,23% 9,14% 10,18% 9,84% 11,18% 11,38% 11,29% 10,93% 9,71% 3,82% 2,67% 3,90% 4,01% 3,54% 3,51% 4,83% 5,65% 5,37% 6,35% 6,24% 5,63% 4,85% 3,47% 4,12% 4,32% 4,26% 4,44% 4,64% 4,57% 4,11% 4,29% 4,25% 4,55% 4,84% 5,36% 5,79% 6,03% nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Variación Anual de las Compras Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-BUCARAMANGA-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
  16. 16. 17 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 5,04% UNIDADES; 5,03% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES 1,49% 3,33% 1,96% 3,65% 4,28% 4,75% -2% may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 CUÁNTO HAN CAMBIADO LAS COMPRAS DE LOS COLOMBIANOS FRENTE A … LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS ANTERIORES TOTAL (T )-BUCARAMANGA-PROMEDIO
  17. 17. 18 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET dic-15 ANUAL NIVEL VAR IPC 12-2015 VAR MERCADO VAR MERCADO REAL 001-TOTAL (T ) 6,77% 10,61% 3,60% 002-ALIMENTOS (G ) 10,84% 15,74% 4,42% 223-VIVIENDA (G ) 5,38% 8,27% 2,74% 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 2,99% 6,17% 3,09% 421-SALUD (G ) 5,30% 8,38% 2,93% 469-EDUCACIÓN (G ) 5,11% 8,11% 2,85% 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 4,52% 12,49% 7,63% 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 4,87% 5,68% 0,77% 637-GASTOS VARIOS (G ) 6,90% 8,59% 1,58% dic-15 ANUAL NIVEL VAR IPC 12-2015 VAR MERCADO VAR MERCADO REAL 001-TOTAL (T ) 6,03% 9,71% 3,47% 002-ALIMENTOS (G ) 9,64% 15,12% 5,00% 223-VIVIENDA (G ) 4,47% 7,40% 2,81% 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 3,28% 6,03% 2,66% 421-SALUD (G ) 4,99% 7,92% 2,79% 469-EDUCACIÓN (G ) 4,32% 7,24% 2,80% 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 4,53% 6,99% 2,35% 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 3,19% 6,88% 3,58% 637-GASTOS VARIOS (G ) 5,97% 7,18% 1,14% COLOMBIA BUCARAMANGA
  18. 18. 19 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA ¿QUÉ SABEMOS QUE VIENE? 1. EL NIÑO MAS INTENSO 2. FIRMA DEL PROCESO DE PAZ 3. ROLLING STONES 4. PARTIDOS DE ELIMINATORIA – ECUADOR EN MARZO 5. SUPERMAN VS BATMAN 6. OLIMPICOS EN RIO 7. REFORMA TRIBUTARIA 8. ESCUADRON SUICIDA 9. ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS
  19. 19. 20 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA 0,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,1% -0,1% -0,7% -1,2% -1,7% -2,0% 0,0% -0,3% -0,5% -0,6% -0,9% -0,5% 0,0% 0,9% 1,4% 1,9% 1,9% 2,4% 2,1% 2,3% 2,5% 2,7% 2,9% 2,8% 2,9% 3,0% 2,9% 3,3% 3,7% 3,7% 3,8% 4,4% 4,6% 4,6% 4,4% 4,4% 4,5% 4,7% 5,4% 5,9% 6,4% 6,8% 7,0% 7,3% 7,5% 7,7% 8,0% 7,5% 7,0% 6,0% 5,5% 5,0% 5,0% 4,5% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% -0,025 -0,02 -0,015 -0,01 -0,005 0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS VAR SMLVR INFLACION
  20. 20. 21 @ ONSUMIENDO 6,3% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% dic-08 abr-09 ago-09 dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14 abr-15 ago-15 dic-15 abr-16 ago-16 dic-16 DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES TOTAL LARGO PLAZO 2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2% ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6% COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0% NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2% IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9% NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3% SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4% DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0% SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3% FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3% NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5% TIENDADE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1% GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0% CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6% ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9% VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3% MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9% SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9% EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7% ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7% TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8% GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4%
  21. 21. 22 ¿CÓMO COLOMBIA SUMA 2016? UN PAÍS DE SUMA DE REGIONES, CIUDADES, PERSONAS Y CULTURAS
  22. 22. LA IMPORTANCIA DE CONOCER LA AUDIENCIA  HOMBRE  MAS DE 50 AÑOS  DE UNOS 180 CM DE ALTURA  BRITÁNICO  CASADO  CON INGRESOS ANUALES DE $10 MILLONES  QUE LE GUSTA LA MUSICA, EL ARTE Y LA FILANTROPIA @ ONSUMIENDO 23
  23. 23. 24 COLOMBIASUMA Colombia SUMA, es un estudio que busca mostrar como el país es construido por regiones y no que es un país que tiene regiones adentro; es decir, que la población del país no es de 47 millones de colombianos sino de …. AMAZÓNICO 2% BOYACENCES 3% CAUCANOS 3% CHOCOANOS 1% COSTEÑOS 14% ISLEÑOS 0% LLANEROS 3% OPITAS 5%PAISAS 19% PASTUSOS 4% ROLOS 22% SABANEROS 7% SANTANDEREANOS 7% VALLUNOS 10%
  24. 24. 25 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 4,93% 3,46% 2,67% 8,60% 1,81% 7,59% 5,27% -3,48% 0,40% 3,45% 2,97% 3,47% 4,11% 3,25% 3,60% MEDELLIN BARRANQUILLA BOGOTA CARTAGENA MANIZALES MONTERIA NEIVA VILLAVICENCIO PASTO CUCUTA PEREIRA BUCARAMANGA CALI RESTO NACIONAL NACIONAL-001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO Variación Anual Real del Mercado por Unidades Geográficas
  25. 25. 26 LO QUE LOS COLOMBIANOS SOÑAMOS COMPRAR CON GUSTO VIVIR EN TECNOLOGIA VIAJAR TENER CARRO NUESTRA CASA
  26. 26. 27 LO QUE LOS COLOMBIANOS SOÑAMOS COMPRAR CON GUSTO
  27. 27. 28 @ ONSUMIENDO 6,3% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% dic-08 abr-09 ago-09 dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14 abr-15 ago-15 dic-15 abr-16 ago-16 dic-16 DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES TOTAL LARGO PLAZO 5,8% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% dic-08 abr-09 ago-09 dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14 abr-15 ago-15 dic-15 abr-16 ago-16 dic-16 GASTO EN GRANDES CADENAS GRANDES CADENAS LARGO PLAZO 4,9% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% dic-08 abr-09 ago-09 dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14 abr-15 ago-15 dic-15 abr-16 ago-16 dic-16 GASTO EN CENTROS COMERCIALES CENTROS COMERCIALES LARGO PLAZO
  28. 28. 29 VENTA CONSULTIVA | VENTA TRANSACCIONAL ¿QUÉESUNSHOPPER?
  29. 29. 30 EVOLUCIÓNDELCANAL&SHOPPER @ ONSUMIENDO
  30. 30. 31 41% 43% 45% 37% 49% 59% 1% 2% 2% 1% 2% 1% 24% 25% 30% 20% 19% 13% 5% 6% 3% 4% 3% 3%3% 3% 1% 4% 2% 2%3% 3% 2% 2% 2% 2%0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 15% 13% 25% 18% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL (5 CIUDADES) 10. Algun Otro lugar ? 09.Punto autorizado/Banco/CADE 09. Punto autorizado 08. Supermercado 07. Internet 06. Zona comercial (como San Andresito) 05. Almacén de marca en centro comercial 04. Almacén de la marca 03. Almacén de Cadena/Gran caden 02. Vendedor ambulante 01. Tienda de barrio 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 07. Internet @ ONSUMIENDO
  31. 31. 32 @ ONSUMIENDO 29% 28% 29% 33% 29% 30% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 35% 25% 24% 40% 31% 31% 4% 8% 8% 7% 6% 6% 2% 3% 3% 2% 2% 2% 3% 5% 3% 2% 3% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 21% 21% 24% 7% 20% 18% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 3% 8% 7% 5% 5% 6% 1. BOGOTÁ 2. MEDELLÍN 3. CALI 4. CARTAGENA 5. BUCARAMANGA 6. PROMEDIO LUGAR PREFERIDO DE COMPRA 10. Algun Otro lugar ? 09.Punto autorizado/Banco/CADE 09. Punto autorizado 08. Supermercado 07. Internet 06. Zona comercial (como San Andresito) 05. Almacén de marca en centro comercial 04. Almacén de la marca 03. Almacén de Cadena/Gran caden 02. Vendedor ambulante 01. Tienda de barrio 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1. BOGOT Á 2. ME DE LLÍN 3. C A LI 4. C A RT A GE NA 5. BUC A RA MA NGA 6. P ROME DIO LUGAR PREFERIDO DE COMPRA 07. Internet
  32. 32. 33 INGRESO DIARIO COMPRA DIARIO INGRESO SEMANAL COMPRA SEMANAL INGRESO QUINCENAL COMPRA QUINCENAL INGRESO MENSUAL COMPRA MENSUAL 6 2 1 1 4 3 1 2 2000 2014 @ ONSUMIENDO
  33. 33. 34 INGRESO DIARIO COMPRA DIARIO INGRESO SEMANAL COMPRA SEMANAL INGRESO QUINCENAL COMPRA QUINCENAL INGRESO MENSUAL COMPRA MENSUAL CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA @ ONSUMIENDO
  34. 34. @ ONSUMIENDO CAMBIO DE PARADIGMA: DE GO TO MARKET A GO TO CONSUMER
  35. 35. 36 ANTES,ELSHOPPERERAFIELALPRODUCTOTODALAVIDA… …Ahoraeselshopperesfielaunproductoalavez Esther Perel – TED Talk @ ONSUMIENDO
  36. 36. 37 @ ONSUMIENDO
  37. 37. 38 Elegida como caso de éxito Harvard, por ser la única empresa de confecciones del mundo, que crece a doble dígito por más de 10 años, teniendo solo un día con descuentos. @ ONSUMIENDO
  38. 38. 39 LO QUE LOS COLOMBIANOS SOÑAMOS VIVIR EN TECNOLOGIA
  39. 39. 40 @ ONSUMIENDO 6,3% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% dic-08 abr-09 ago-09 dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14 abr-15 ago-15 dic-15 abr-16 ago-16 dic-16 DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES TOTAL LARGO PLAZO 4,7% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% dic-08 abr-09 ago-09 dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14 abr-15 ago-15 dic-15 abr-16 ago-16 dic-16 GASTO EN TECNOLOGÍA TECNOLOGIA LARGO PLAZO
  40. 40. 41 @ ONSUMIENDO 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% ene-07 mar-07 may-07 jul-07 sep-07 nov-07 ene-08 mar-08 may-08 jul-08 sep-08 nov-08 ene-09 mar-09 may-09 jul-09 sep-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 jul-15 LA TECNOLOGÍA - EL DILEMA DE LOS MENORES PRECIOS TELEVISORES TABLETAS EQUIPOS DE SONIDO REPRODUCTORES CELULARES
  41. 41. 42 @ ONSUMIENDO 0,74% 0,78% 0,89% 0,92% 0,68% 0,82% 0,41% 0,41% 0,48% 0,48% 0,34% 0,42% MEDELLIN BOGOTA CARTAGENA BUCARAMANGA CALI NACIONAL DINÁMICA DEL POCKETSHARE DE TECNOLOGIA POR CIUDAD sep-07 sep-15
  42. 42. 95,3 73,8 57,5 50,5 40 35,1 27,5 24,2 13,3 10,1 9 CELULAR TV A COLOR CONVENCIONAL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN, CABLE O ANTENA PARABÓLICA EQUIPO DE SONIDO REPRODUCTOR DE VIDEO (DVD - BLUE RAY, OTROS)) TV LCD,PLASMA O LED COMPUTADOR DE ESCRITORIO COMPUTADOR PORTATIL TABLETA REPRODUCTORES DIGITALES CONSOLAS PARA JUEGOS ELECTRÓNICOS PENETRACIÓN EN HOGARES 43 @ ONSUMIENDO
  43. 43. 44 @ ONSUMIENDO 6% 12% 8% 5% 8% 8% 15% 6% 9% 8% 11% 10% 1% 1% 2% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 18% 12% 13% 16% 16% 15% 42% 53% 49% 54% 47% 49% 3% 8% 8% 7% 6% 6% 2% 1% 0% 1% 1% 1%2% 1% 0% 1% 1% 1% 5% 4% 2% 2% 4% 3% 1% 1% 7% 3% 2% 3% 3% 1% 2% 3% 2% 2% 1. BOGOTÁ 2. MEDELLÍN 3. CALI 4. CARTAGENA 5. BUCARAMANGA 6. PROMEDIO RAZONES DE COMPRA POR CIUDAD - TECNOLOGIA 13. Alguno Otra que haya mencionado? 12. Se le había acabado 11. Promoción 10. Precio 09. Porque necesita otro 08. Para actualizar el anterior 07. Necesidad 05. gusto 04. Fidelidad 03. costumbre 02. Calidad 01. Antojo
  44. 44. 45 LO QUE LOS COLOMBIANOS SOÑAMOS VIAJAR
  45. 45. 46 @ ONSUMIENDO 6,3% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% dic-08 abr-09 ago-09 dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14 abr-15 ago-15 dic-15 abr-16 ago-16 dic-16 DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES TOTAL LARGO PLAZO 0,9% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% dic-08 abr-09 ago-09 dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14 abr-15 ago-15 dic-15 abr-16 ago-16 dic-16 GASTO EN TURSIMO TURISMO LARGO PLAZO
  46. 46. 20,28% 9,33% 8,20% 5,11% 4,79% 7,84% 7,71% 7,44% 7,36% 6,46% ESTADOS UNIDOS FRANCIA BRASIL MEXICO JAPON FRANCIA ESTADOS UNIDOS ITALIA ESPAÑA BRASIL NSE1NSE6 ¿si el dinero y las visas no fuera una limitante, dígame que país quisiera ir a conocer? 47 @ ONSUMIENDO
  47. 47. 48 @ ONSUMIENDO 28% 15% 14% 30% 24% 22% 2% 13% 8% 9% 6% 8% 0% 0% 0% 3% 0% 1% 40% 43% 47% 35% 51% 43% 29% 25% 25% 18% 17% 23% 0% 3% 4% 6% 2% 3% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1. BOGOTÁ 2. MEDELLÍN 3. CALI 4. CARTAGENA 5. BUCARAMANGA 6. PROMEDIO RAZON DE COMPRA - PAQUETE TURISTICO 13. Alguno Otra que haya mencionado? 10. Precio 07. Necesidad 05. gusto 04. Fidelidad 02. Calidad 01. Antojo
  48. 48. 49 LO QUE LOS COLOMBIANOS SOÑAMOS TENER CARRO
  49. 49. 50 @ ONSUMIENDO 6,3% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% dic-08 abr-09 ago-09 dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14 abr-15 ago-15 dic-15 abr-16 ago-16 dic-16 DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES TOTAL LARGO PLAZO -1,1% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% dic-08 abr-09 ago-09 dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14 abr-15 ago-15 dic-15 abr-16 ago-16 dic-16 GASTO EN VEHÍCULOS VEHÍCULOS LARGO PLAZO
  50. 50. 1945 1947 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 CARROS NUEVOS RENAULT MAZDA CHEVROLET CHEVROLET 5% RENAULT 91% MAZDA 4% 1980 CHEVROLET 22% RENAULT 27% MAZDA 51% 1990 CHEVROLET 53% RENAULT 30% MAZDA 17% 2000 51 @ ONSUMIENDO
  51. 51. 1945 1947 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 CARROS DE LUJO MERCEDES BENZ B.M.W AUDI MERCEDES BENZ 55% B.M.W 44% AUDI 1% 1980 MERCEDES BENZ 45%B.M.W 54% AUDI 1% 1990 MERCEDES BENZ 27% B.M.W 31% AUDI 42% 2002 52 @ ONSUMIENDO
  52. 52. 13,28% 8,58% 9,36% 15,93% 26,89% 30,08% 40,87% 1. NSE 1 2. NSE 2 Total general 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6 ¿Tiene Carro? Fuente: RADDAR CKG 5353 @ ONSUMIENDO
  53. 53. 13,97% 24,83% 39,82% 14,13% 5,40% 1,85% 1. NSE 1 2. NSE 2 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6 PARTICIPACION DEL PARQUE AUTOMOTOR AUTODECLARADO POR ESTRATOS Fuente: RADDAR CKG 5454 @ ONSUMIENDO
  54. 54. 55 3,57% 0,00% 0,00% 0,00% 1,23% 0,96% 21,43% 4,00% 11,76% 9,09% 12,35% 11,73% 10,71% 0,00% 5,88% 9,09% 6,17% 6,37% 3,57% 0,00% 0,00% 0,00% 1,23% 0,96% 10,71% 16,00% 11,76% 18,18% 13,58% 14,05% 35,71% 68,00% 58,82% 63,64% 54,32% 56,10% 7,14% 4,00% 0,00% 0,00% 3,70% 2,97%0,00% 0,00% 5,88% 0,00% 1,23% 1,42%3,57% 4,00% 5,88% 0,00% 3,70% 3,43%0,00% 4,00% 0,00% 0,00% 1,23% 1,05%3,57% 0,00% 0,00% 0,00% 1,23% 0,96% 1. BOGOTÁ 2. MEDELLÍN 3. CALI 4. CARTAGENA 5. BUCARAMANGA 6. PROMEDIO ¿POR QUÉ COMPRAMOS CARRO? 12. Se le había acabado 11. Promoción 10. Precio 09. Porque necesita otro 08. Para actualizar el anterior 07. Necesidad 05. gusto 04. Fidelidad 03. costumbre 02. Calidad 01. Antojo @ ONSUMIENDO
  55. 55. 56 LO QUE LOS COLOMBIANOS SOÑAMOS NUESTRA CASA
  56. 56. 57 @ ONSUMIENDO 6,3% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% dic-08 abr-09 ago-09 dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14 abr-15 ago-15 dic-15 abr-16 ago-16 dic-16 DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES TOTAL LARGO PLAZO 17,1% -50,0% -30,0% -10,0% 10,0% 30,0% 50,0% 70,0% 90,0% 110,0% 130,0% 150,0% dic-08 abr-09 ago-09 dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14 abr-15 ago-15 dic-15 abr-16 ago-16 dic-16 COMPRA EN VIVENDA CONSTRUCCIÓN LARGO PLAZO
  57. 57. 58 @ ONSUMIENDO 24,8% 5,4% 8,1% 3,9% 5,7% 4,6% 4,7% 3,5% 2,6% 2,2% 1,5% 1,1% 1,4% 1,0% 0,7% 41,6% 17,2% 16,8% 15,8% 12,3% 9,3% 7,5% 6,8% 6,4% 5,6% 4,0% 2,5% 2,5% 2,3% 1,3% PENETRACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO Tarjetas de Crédito TC 2006 Tarjetas de Crédito TC 2014 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,3% 0,5% 0,3% 0,7% 0,8% 0,5% 1,1% 1,2% 1,1% 1,3% 3,2% 0,0% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,3% 1,4% 2,0% 5,8% PENETRACIÓN DEL CRÉDITO HIPOTECARIO Vivienda V 2006 Vivienda V 2014 PROPIA, TOTALMENTE PAGADA 41% PROPIA, LA ESTÁN PAGANDO 4% EN ARRIENDO O SUBARRIENDO 36% CON PERMISO DEL PROPIETARIO, SIN PAGO 16% POSESIÓN SIN TÍTULO 3% TENENCIA DE CASA
  58. 58. 59 @ ONSUMIENDO 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 1. NSE 1 2. NSE 2 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6 1. NSE 1 2. NSE 2 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6 1. NSE 1 2. NSE 2 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6 1. NSE 1 2. NSE 2 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6 1. NSE 1 2. NSE 2 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6 1. Bogotá 2. Medellín 3. Cali 4. Cartagena 5. Bucaramanga OPORTUNIDADES DE MERCADO 1. SI 2. NO
  59. 59. @ ONSUMIENDO 60CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  60. 60. @ ONSUMIENDO 61CAMILOHERRERA@RADDAR.NET MEDELLIN; 5,9% BOGOTA; 5,1% CARTAGENA; 8,0% BUCARAMANGA; 5,3% CALI; 6,0% NACIONAL; 5,2% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 VARIACIONANUAL DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES
  61. 61. 62 COLOMBIASUMA MEDELLIN 10% BOGOTA 38% CARTAGENA 2% BUCARAMANGA 2% CALI 8% RESTO NACIONAL 40% PARTICIPACIÓN DE MERCADO 2016 MEDELLIN 11% BOGOTA 37% CARTAGENA 4% BUCARAMANGA 2% CALI 9% RESTO NACIONAL 37% PARTICIÁCIÓN DE CRECIMIENTO 2016
  62. 62. TIENDA DE BARRIO 18% ANTOJO 8% CALIDAD 9% NECESIDAD 45% PENETRACIÓN 20% MEDELLIN GRANDES CADENAS 20% PROMOCION 2% GUSTO 24% NECESIDAD 31% PENETRACIÓN 23% BUCARAMANGA 63 POR QUÉ COMPRAMOS LOS COLOMBIANOS GRANDES CADENAS 23% CALIDAD 11% NECESIDAD 21% CALIDAD 15% PENETRACIÓN 30% BOGOTA GRANDES CADENAS 27% GUSTO 12% ANTOJO 20% GUSTO 12% PENETRACIÓN 29% CARTAGENA TIENDA DE BARRIO 34% ACTUALIZACION 9% PRECIO 5% NECESITA OTRO 7% PENETRACIÓN 45% CALI
  63. 63. 64 LO QUE LOS COLOMBIANOS SOÑAMOS COMPRAR CON GUSTO – CALI @ VIVIR EN TECNOLOGIA – BOGOTÁ  VIAJAR - BUCARAMANGA ↗ TENER CARRO – CARTAGENA ↔ NUESTRA CASA – MEDELLÍN ☼
  64. 64. 65 Y seguirá creciendo … @ ONSUMIENDO
  65. 65. 66 @ ONSUMIENDO … pero el shopper irá más rápido
  66. 66. DEJEMOS UN MEJOR PAIS PARA NUESTROS HIJOS Y MEJORES HIJOS PARA NUESTRO PAIS. 67 @ ONSUMIENDO
  67. 67. DEJEMOS UN MEJOR MERCADEO PARA NUESTROS HIJOS Y MEJORES CONSUMIDORES PARA NUESTRO PAIS. 68 @ ONSUMIENDO
  68. 68. 69 SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A: CAMILO.HERRERA.CONSUMIENDO@GMAIL.COM PONIENDO EN EL ASUNTO: COLOMBIA SUMA E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA MUCHAS GRACIAS POR DEJARME COMPARTIR MI PASIÓN POR EL CONSUMIDOR @ ONSUMIENDO

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