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1. El Dólar vale más.
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lo mismo
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Consumir
menos
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VERGUENZA
#1-FIN DE LA
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CANALES
#2 – CAMBIO DE
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MISMO
#3 – POR LO
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PRETAIL
#4 – MAS
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DE USADO
#5 – MERCADO
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SACHETS
#6 – MENOS
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DOMICILIOS
#7 – MAS
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EDUCADO
#8 – CONSUMO
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#9 - COLOMBIANIZACIÓN
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PREMIUM
#10 – CONSUMO
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LUJO
#11 – LLEGO EL
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG
& OTRA
UN CAMBIO DE
ENTORNO
UNA COSA ES
UNA CRISIS
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DEJEMOS UN
MEJOR PAIS PARA
NUESTROS HIJOS
Y UNOS GRANDES
HIJOS PARA
NUESTRO PAIS.
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& AHORA
SOY UN
COLOMBIANISTA
SOY UN
COLOMBIADOR
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Nuestro objetivo en RADDAR:
CONSUMIDORES FELICES
GRACIAS POR AYUDARNOS A HACER ESTO POSIBLE
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Colombia en num3r05 cambio de entorno - de colombiador a colombianista - colombiatex inexmoda - enero de 2015 sin video

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Esta charla la dicte en Colombiatex 2015, y este video la pueden ver
https://www.youtube.com/watch?v=wqzOYfdpDDg

Tiene resultados de compras de hogares, relación actual del comprador de moda con el entorno y tendencias de compra.

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Colombia en num3r05 cambio de entorno - de colombiador a colombianista - colombiatex inexmoda - enero de 2015 sin video

  1. 1. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 1
  2. 2. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 2 1/3
  3. 3. CAMBIO DE ENTORNO @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 3
  4. 4. SOY UN COLOMBIADOR @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 4
  5. 5. ¿POR QUÉ ESTAR ORGULLOSO DE SER COLOMBIANO? @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 5
  6. 6. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 6
  7. 7. 7@CONSUMIENDO - @RADDARCKG Optimismo Emoción Euforia Ansiedad Negación Temor Desesperación Pánico Capitulación Abatimiento Depresión Esperanza Alivio Optimismo ESTADOS DE ÁNIMO Y CICLO ECONÓMICO
  8. 8. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% Jan-03 Apr-03 Jul-03 Oct-03 Jan-04 Apr-04 Jul-04 Oct-04 Jan-05 Apr-05 Jul-05 Oct-05 Jan-06 Apr-06 Jul-06 Oct-06 Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 DINÁMICA DE LAS COMPRAS E INGRESOS DE HOGARES COMPRAS INGRESO 8
  9. 9. 24.8% 14.6% 9.2% 7.9% 10.6% 14.6% 8.3% 10.7% 14.4% 19.7% 8.6% 2.1% 3.5% 8.1% 10.9% 5.0% 8.5% 11.2% 4.5% 5.7% 7.7% 2.0% 3.2% 3.7% 2.4% 1.9% 3.7% 4.3% 5.5% 7.0% 4.2% 2.3% 3.4% 3.1% 2.0% 2.9% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DINÁMICA DEL MERCADO DE COMPRAS DE HOGARES TAMAÑOMETRIA EN PESOS TAMAÑOMETRIA REAL IPC DEFLACTOR @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 9
  10. 10. 265 313 336 338 347 370 406 420 451 497 18% 7% 1% 2% 7% 10% 4% 7% 10% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% - 100 200 300 400 500 600 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CANTIDAD DE ITEMS COMPRADOS POR MES PERCAPITA PROMEDIO @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 10
  11. 11. 53.75 102.54 136.80 158.5646.17 83.10 114.89 131.26 8.37 13.61 18.75 20.98 7.98 15.21 21.34 24.68 8.21 14.93 21.52 24.83 6.57 10.88 15.76 18.15 31.50 62.42 85.87 96.99 20.61 38.57 53.97 61.15 - 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 2005 2010 2013 2014 TAMAÑOS DE MERCADO POR GRUPOS EN COLOMBIA BILLONES DE PESOS CORRIENTES ALIMENTOS HOGAR VESTUARIO SALUD EDUCACION ENTRETENIMIENTO TRAN-COM VARIOS @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 11
  12. 12. 86.0 91.0 96.0 101.0 106.0 111.0 116.0 121.0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE CICLO DE COMPRAS DE HOGARES EN PESOS INDICE BASE ENERO MINIMO PROMEDIO MAXIMO 2012 2013 2014 @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 12
  13. 13. 25.2% 14.4% 9.2% 8.1% 10.6% 14.5% 8.2% 10.8% 14.7% 23.8% 11.5% 9.3% 5.5% 15.2% 12.4% 5.7% 15.4% 13.0% 31.9% -20.0% 19.4% -17.9% 56.2% -0.4% -10.5% 53.5% -2.0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIACIÓN ANUAL DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES EN PESOS CORRIENTES COMPRAS DE LOS HOGARES COMPRAS EN DICIEMBRE COMPRAS DE NAVIDAD EN DICIEMBRE @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 13
  14. 14. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 14 -0.2% -3.3% -1.4% -2.6% -2.3% -3.9% ALIMENTOS COSAS PARA LA VIVIENDA MODA ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS DINAMICA DE LAS COMPRAS EN PESOS DE LA CANASTA NAVIDAD EN DICIEMBRE
  15. 15. 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 1/1/2014 1/15/2014 1/29/2014 2/12/2014 2/26/2014 3/12/2014 3/26/2014 4/9/2014 4/23/2014 5/7/2014 5/21/2014 6/4/2014 6/18/2014 7/2/2014 7/16/2014 7/30/2014 8/13/2014 8/27/2014 9/10/2014 9/24/2014 10/8/2014 10/22/2014 11/5/2014 11/19/2014 12/3/2014 PESOS POR DÓLAR Fuente: BANCO DE LA REPÚBLICA @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 15
  16. 16. 1. El Dólar vale más. 2. Los importados son más caros. 3. El comprador entra en efecto manada. 4. Los productos locales son más baratos. 5. La industria local aprovechara para producir mas y general mas empleo. 6. El comprador queda en un momento de prudencia esperando si el cambio es permanente o temporal. 7. Si es temporal esperan el reajuste. 8. Si es permanente cambian sus decisiones de compra, por capacidad de compra y de endeudamiento. 9. El mercado se ajusta al cambio, bajo el marco de las expectativas de mediano plazo. 10. Un año después el efecto base desaparece y se da un nuevo entorno. ¿EN QUÉ CAMBIO EN ENTORNO? = LA LISTA DE EXCUSAS @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 16
  17. 17. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 17
  18. 18. Fuente: RADDAR - DANE @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 18 11.20% 10.85% 9.98% 9.37% 10.08% 9.97% 9.61% 8.61% 9.25% 9.88% 10.17% 9.67% 10.34% 2,502 2,877 2,629 2,322 2,361 2,077 1,961 2,154 1,898 1,847 1,798 1,869 1,975 1,700 1,900 2,100 2,300 2,500 2,700 2,900 3,100 8.00% 8.50% 9.00% 9.50% 10.00% 10.50% 11.00% 11.50% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PESO DE IMPORTADOS EN COMPRAS DE HOGARES PESO DE IMPORTADOS EN COMPRAS DÓLAR PROMEDIO
  19. 19. 15,000 16,000 17,000 18,000 19,000 20,000 21,000 22,000 23,000 1,800 2,300 2,800 3,300 3,800 Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GENERACIÓN DE EMPLEO EN COLOMBIA Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura Industria manufacturera Ocupados Total Nacional @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 19
  20. 20. 25.0% 26.8% 29.1% 31.5% 32.5% 32.6% 9.84% 9.95% 11.15% 12.07% 11.59%11.68% 7.0% 17.0% 27.0% 37.0% May-09Jun-09Jul-09Aug-09Sep-09Oct-09Nov-09Dec-09Jan-10Feb-10Mar-10Apr-10May-10Jun-10Jul-10Aug-10Sep-10Oct-10Nov-10Dec-10Jan-11Feb-11Mar-11Apr-11May-11Jun-11Jul-11Aug-11Sep-11Oct-11Nov-11Dec-11Jan-12Feb-12Mar-12Apr-12May-12Jun-12Jul-12Aug-12Sep-12Oct-12Nov-12Dec-12Jan-13Feb-13Mar-13Apr-13May-13Jun-13Jul-13Aug-13Sep-13Oct-13Nov-13Dec-13Jan-14Feb-14Mar-14Apr-14May-14Jun-14Jul-14Aug-14Sep-14Oct-14Nov-14Dec-14 PESO DE LA DEUDA VS SERVICIO DE DEUDA PESO DE LA DEUDA EN EL INGRESO 12 MESES DE LOS HOGARES PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES 20.61% 19.08% 18.23% 19.05% 20.04% 19.76% 10.00% 20.00% May-09Jun-09Jul-09Aug-09Sep-09Oct-09Nov-09Dec-09Jan-10Feb-10Mar-10Apr-10May-10Jun-10Jul-10Aug-10Sep-10Oct-10Nov-10Dec-10Jan-11Feb-11Mar-11Apr-11May-11Jun-11Jul-11Aug-11Sep-11Oct-11Nov-11Dec-11Jan-12Feb-12Mar-12Apr-12May-12Jun-12Jul-12Aug-12Sep-12Oct-12Nov-12Dec-12Jan-13Feb-13Mar-13Apr-13May-13Jun-13Jul-13Aug-13Sep-13Oct-13Nov-13Dec-13Jan-14Feb-14Mar-14Apr-14May-14Jun-14Jul-14Aug-14Sep-14Oct-14Nov-14Dec-14 INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 20
  21. 21. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 21 TASA DE TARJETA DE CREDITO, 26.98% TASA BANREP, 4.50% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 EA% TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA
  22. 22. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 22
  23. 23. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 23 14.6% 9.5% 8.4% 11.2% 12.8% 7.7% 9.8% 15.9% 12.5% 7.7% 8.1% 10.3% 15.1% 8.1% 11.1% 14.2% 13.5% 6.3% 2.5% 8.6% 13.7% 9.7% 10.5% 11.9% 14.1% 9.4% 10.2% 11.0% 15.3% 8.3% 12.4% 15.6% 13.3% 8.4% 7.4% 9.7% 16.5% 9.4% 13.1% 15.4% 13.3% 6.8% 3.7% 9.6% 17.6% 8.2% 13.9% 15.1% 19.0% 12.5% 7.0% 9.9% 14.5% 9.0% 10.3% 13.0% 13.9% 8.5% 10.0% 12.2% 17.2% 8.2% 10.4% 13.3% 14.6% 9.2% 7.9% 10.6% 14.6% 8.3% 10.7% 14.4% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CRECIMIENTO DE LAS COMPRAS EN PESOS TOTAL VARIOS TRAN-COM ENTRETENIMIENTO EDUCACION SALUD VESTUARIO-INEXMODA HOGAR ALIMENTOS 6.0% -1.7% 3.8% 9.6% 7.7% 3.6% 8.3% 12.3% 7.8% 1.8% 2.6% 6.3% 11.2% 4.3% 8.1% 10.7% 11.8% 6.1% 2.8% 9.7% 13.9% 9.1% 9.6% 10.4%7.3% 3.6% 4.4% 6.4% 11.4% 3.6% 8.1% 11.3% 7.6% 2.4% 0.5% 5.6% 11.4% 4.6% 8.2% 10.9% 11.2% 5.7% 3.2% 9.8% 17.0% 8.5% 12.9% 14.0% 13.8% 6.7% 4.7% 7.7% 11.1% 6.8% 9.2% 10.1% 9.0% 3.8% 5.5% 8.7% 14.4% 6.5% 9.0% 11.7% 8.6% 2.3% 3.5% 8.0% 11.0% 5.2% 8.7% 11.3% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DINÁMICA DE COMPRAS DE HOGARES EN VOLUMEN
  24. 24. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 24 -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PUNTOS DE CRECIMIENTOS DE COMPRAS EN PESOS SOBRE EL PROMEDIO ALIMENTOS HOGAR VESTUARIO-INEXMODA SALUD EDUCACION ENTRETENIMIENTO TRAN-COM VARIOS -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PUNTOS DE CRECIMIENTOS DE COMPRAS EN VOLUMEN SOBRE EL PROMEDIO
  25. 25. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 25 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 JERARQUIA DE CRECIMIENTO DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES EN PESOS ALIMENTOS HOGAR VESTUARIO-INEXMODA SALUD EDUCACION ENTRETENIMIENTO TRAN-COM VARIOS TOTAL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 JERARQUIA DE CRECIMIENTO DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES EN VOLUMEN
  26. 26. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 26 2/3
  27. 27. 27 ¿QUIÉN CONSUME MODA? @CONSUMIENDO - @RADDARCKG
  28. 28. 28@CONSUMIENDO - @RADDARCKG
  29. 29. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 29 13.5% 6.3% 2.5% 8.6% 13.7% 9.7% 10.5% 11.9% 14.6% 9.2% 7.9% 10.6% 14.6% 8.3% 10.7% 14.4% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CRECIMIENTO DE LAS COMPRAS EN PESOS VESTUARIO-INEXMODA TOTAL 11.8% 6.1% 2.8% 9.7% 13.9% 9.1% 9.6% 10.4% 8.6% 2.3% 3.5% 8.0% 11.0% 5.2% 8.7% 11.3% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DINÁMICA DE COMPRAS DE HOGARES EN VOLUMEN
  30. 30. 30@CONSUMIENDO - @RADDARCKG
  31. 31. 0.75 0.75 0.77 0.78 0.79 0.82 0.84 0.88 0.92 0.93 0.93 0.93 0.93 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.93 0.93 0.93 0.93 0.94 0.95 0.94 0.95 0.94 0.95 0.93 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.94 0.94 0.94 0.25 0.25 0.23 0.22 0.21 0.18 0.16 0.12 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.07 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRA INDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-TOTAL 59.9% 59.9% 59.7% 60.3% 60.8% 61.8% 63.2% 60.0% 71.6% 77.5% 80.1% 79.0% 78.5% 77.0% 76.7% 77.3% 76.0% 73.7% 77.7% 67.4% 73.2% 76.4% 76.3% 76.3% 76.2% 74.5% 77.4% 77.5% 78.2% 75.8% 76.3% 65.3% 66.3% 72.8% 71.7% 72.2% 73.6% 72.6% 73.9% 75.5% 73.6% 71.5% 1.1% 1.4% 1.8% 2.3% 2.6% 2.9% 3.0% 2.8% 2.6% 2.1% 1.6% 1.0% 0.6% 0.6% 0.2% 0.2% 0.0% -0.5% -0.9% 0.0% -0.1% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 1.0% 1.0% 1.1% 0.9% 0.5% 0.5% 0.2% 0.1% 0.2% 0.4% 13.6% 14.0% 15.1% 15.6% 15.6% 16.9% 18.2% 18.0% 17.6% 13.2% 11.5% 13.3% 13.8% 14.8% 15.6% 14.7% 15.7% 18.4% 14.6% 17.1% 19.6% 16.0% 16.4% 16.4% 17.1% 19.1% 16.0% 16.2% 15.3% 17.9% 16.2% 20.9% 27.8% 20.8% 21.8% 21.6% 20.7% 21.6% 20.5% 18.4% 20.1% 22.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.5% 24.8% 23.3% 21.8% 21.0% 18.5% 15.7% 12.5% 8.2% 7.2% 6.8% 6.7% 7.1% 7.7% 7.6% 7.8% 8.2% 8.4% 8.5% 8.0% 7.3% 7.4% 6.9% 6.6% 5.9% 5.4% 5.8% 5.4% 5.6% 5.4% 6.6% 5.4% 4.9% 5.3% 5.5% 5.4% 5.2% 5.3% 5.4% 5.9% 6.1% 6.2% May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 DETERMINANTES DE COMPRA PRECIO STOCK INGRESO DISPONIBLE NAVIDAD NO RACIONAL 31@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 0.55 0.46 0.43 0.74 0.79 0.81 0.83 0.89 0.90 0.91 0.93 0.94 0.94 0.95 0.95 0.94 0.94 0.94 0.93 0.93 0.91 0.91 0.91 0.90 0.90 0.90 0.88 0.86 0.85 0.84 0.83 0.86 0.88 0.89 0.90 0.90 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.90 0.45 0.54 0.57 0.26 0.21 0.19 0.17 0.11 0.10 0.09 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.12 0.14 0.15 0.16 0.17 0.14 0.12 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRA INDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-TOTAL 50.2% 42.6% 36.9% 64.3% 68.6% 70.6% 70.8% 63.6% 67.9% 68.8% 69.2% 71.2% 73.1% 74.3% 74.9% 76.2% 76.9% 76.8% 79.5% 65.8% 57.5% 59.2% 57.7% 58.2% 58.4% 57.4% 60.3% 61.0% 63.5% 61.3% 64.2% 55.5% 58.1% 67.5% 69.7% 72.8% 77.5% 78.2% 78.6% 81.2% 79.8% 77.8% -0.5% -0.9% -0.6% 4.1% 6.8% 9.1% 11.0% 12.3% 15.6% 17.0% 18.1% 18.6% 19.1% 19.1% 18.4% 18.4% 18.0% 17.6% 16.5% 13.6% 14.7% 14.2% 13.8% 12.9% 11.6% 9.7% 9.1% 7.7% 6.5% 5.7% 4.7% 3.4% 2.8% 1.7% 0.3% -0.8% -2.6% -2.8% -2.4% -2.9% -2.9% -3.3% 5.6% 4.3% 6.8% 5.1% 3.6% 1.6% 1.7% 2.0% 6.4% 5.7% 5.5% 3.6% 2.1% 1.3% 1.3% -0.3% -0.8% -0.8% -3.5% -0.8% 18.9% 17.8% 19.1% 19.2% 19.6% 22.4% 18.4% 17.4% 14.7% 16.9% 13.6% 16.7% 27.2% 19.9% 19.7% 18.4% 16.1% 15.7% 14.9% 12.6% 13.7% 15.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 44.7% 54.0% 56.9% 26.5% 21.1% 18.8% 16.5% 10.9% 10.1% 8.5% 7.2% 6.5% 5.7% 5.3% 5.3% 5.8% 5.9% 6.4% 7.4% 7.5% 9.0% 8.8% 9.4% 9.7% 10.4% 10.4% 12.1% 13.9% 15.3% 16.0% 17.5% 14.0% 11.9% 10.9% 10.3% 9.6% 8.9% 8.9% 8.9% 9.1% 9.5% 10.1% May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 DETERMINANTES DE COMPRA PRECIO STOCK INGRESO DISPONIBLE NAVIDAD NO RACIONAL
  32. 32. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 32 -15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 341-VESTUARIO Y CALZADO (G )-NACIONAL- PROMEDIO 18.01% -8.75% -5.87% 1.97% -1.35% 5.11% -7.13% -3.50% 9.52% -1.17% 6.81% -0.59% 19.73% MAXIMO 16.7% -5.1% -3.0% 6.4% -0.7% 5.2% 4.4% 9.6% 3.8% 4.5% 5.2% 7.7% 16.7% PROMEDIO 14.2% -9.0% -4.4% 2.7% -1.6% 2.1% 1.6% 2.9% 0.0% -0.9% 1.8% 2.5% 14.2% MINIMO 11.3% -13.0% -6.2% -0.3% -2.9% -0.3% -0.2% -0.5% -5.6% -3.3% 1.1% -3.5% 11.3% VARIACION MENSUAL DEL MERCADO REAL
  33. 33. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 33 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 CICLO DE COMPRAS REPORTADO PROMEDIO MINIMO MAXIMO 2009 2011 2012 2013 2014
  34. 34. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 34 -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% Jan-06 Apr-06 Jul-06 Oct-06 Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 VARIACION ANUAL DE COMPRAS DE LOS HOGARES 2014 - 2015 OBSERVADO ESTIMADO MAXIMO MINIMO NACIONAL
  35. 35. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 35 3.9% 5.3% 7.3% 4.1% 5.3% 7.2% 5.9% 2009 2010 2011 2012 2013 2014E 2015P CRECIMIENTO ANUAL OBSERVADO, ESTIMADO Y PROYECTADO EN PESOS CORRIENTES
  36. 36. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 36 -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Jan-06 Apr-06 Jul-06 Oct-06 Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 SENDA DE MODELO DE COMPRAS DE VESTUARIO RADDAR INEXMODA OBSERVADO MODELO MÁXIMO MÍNIMO
  37. 37. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 37 10.5% 6.8% 7.7% 3.6% 3.8% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% Jan-06 Apr-06 Jul-06 Oct-06 Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 VESTUARIO HOMBRE VESTUARIO MUJER VESTUARIO NIÑOS VESTUARIO BEBE CALZADO
  38. 38. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 38 3/3
  39. 39. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 39
  40. 40. 10,860.73 MUNDO, 13,445.54 9,513.26 LATINOAMERICA, 11,632.99 8,125.84 COLOMBIA, 10,393.44 - 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 12,000.00 14,000.00 16,000.00 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 PERCAPITA EN DÓLARES Fuente: FONDO MONETARIO INTERNACIONAL @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 40
  41. 41. 201.09 MUNDO, 248.95 235.46 LATINOAMERICA, 287.92 334.49 COLOMBIA, 427.84 - 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.00 450.00 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 SI EN 1999 EL PIB DE CADA PERSONA ERA DE 100 DOLARES, ¿HOY DE CUANTO ES? INDICE DEL PIB PERCAPITA EN DOLARES Fuente: FONDO MONETARIO INTERNACIONAL @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 41
  42. 42. IPC, 1.9% Desempleo, 9.6% INDICE DE MISERIA, 11.5% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 MEJORA DE CALIDAD DE VIDA @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 42
  43. 43. 43
  44. 44. 44@CONSUMIENDO - @RADDARCKG
  45. 45. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 45
  46. 46. 46@CONSUMIENDO - @RADDARCKG
  47. 47. 47 Compra menos Comprar lo mismo Comprar mejor de lo mismo Comprar cosas deseadas Consumir menos Consumir lo mismo Consumir mejor Consumir mas @CONSUMIENDO - @RADDARCKG
  48. 48. 48 VERGUENZA #1-FIN DE LA @CONSUMIENDO - @RADDARCKG
  49. 49. 49 CANALES #2 – CAMBIO DE @CONSUMIENDO - @RADDARCKG
  50. 50. 50 MISMO #3 – POR LO @CONSUMIENDO - @RADDARCKG
  51. 51. 51 PRETAIL #4 – MAS @CONSUMIENDO - @RADDARCKG
  52. 52. 52 DE USADO #5 – MERCADO @CONSUMIENDO - @RADDARCKG
  53. 53. 53 SACHETS #6 – MENOS @CONSUMIENDO - @RADDARCKG
  54. 54. 54 DOMICILIOS #7 – MAS @CONSUMIENDO - @RADDARCKG
  55. 55. 55 EDUCADO #8 – CONSUMO @CONSUMIENDO - @RADDARCKG
  56. 56. 56 #9 - COLOMBIANIZACIÓN @CONSUMIENDO - @RADDARCKG
  57. 57. 57 PREMIUM #10 – CONSUMO @CONSUMIENDO - @RADDARCKG
  58. 58. 58 LUJO #11 – LLEGO EL @CONSUMIENDO - @RADDARCKG
  59. 59. & OTRA UN CAMBIO DE ENTORNO UNA COSA ES UNA CRISIS @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 59
  60. 60. DEJEMOS UN MEJOR PAIS PARA NUESTROS HIJOS Y UNOS GRANDES HIJOS PARA NUESTRO PAIS. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 60
  61. 61. & AHORA SOY UN COLOMBIANISTA SOY UN COLOMBIADOR @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 61
  62. 62. Nuestro objetivo en RADDAR: CONSUMIDORES FELICES GRACIAS POR AYUDARNOS A HACER ESTO POSIBLE 62
  63. 63. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 63

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