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Cambio de entorno no crisis shopper 2015 2016 - golty - enero de 2016

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Revisión de la situación económica y las tendencias del consumidor colombiano aplicado al deporte.

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Cambio de entorno no crisis shopper 2015 2016 - golty - enero de 2016

  1. 1. 1 LAECONOMÍADELAINCERTIDUMBRE @ ONSUMIENDO
  2. 2. feb-01; 2.243 mar-03; 2.958 jun-08; 1.663 feb-09; 2.511 ene-13; 1.769 ago-15; 3.019 ene-01 abr-01 jul-01 oct-01 ene-02 abr-02 jul-02 oct-02 ene-03 abr-03 jul-03 oct-03 ene-04 abr-04 jul-04 oct-04 ene-05 abr-05 jul-05 oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 PESOS POR DÓLAR 2 OLDNORMAL NORMAL “NEWNORMAL” @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  3. 3. 3 Y OTRACOSAES UNCAMBIODEENTORNO UNACOSAESUNACRISIS @ ONSUMIENDO
  4. 4. LA IMPORTANCIA DE CONOCER LA AUDIENCIA  HOMBRE  MAS DE 50 AÑOS  DE UNOS 180 CM DE ALTURA  BRITÁNICO  CASADO  CON INGRESOS ANUALES DE $10 MILLONES  QUE LE GUSTA LA MUSICA, EL ARTE Y LA FILANTROPIA @ ONSUMIENDO 4
  5. 5. 5 2016 ESPERANZA 3 GRANDES TEMAS CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  6. 6. 6 1. ELECCIONES CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  7. 7. 7 2. ELECCIÓN SECRETARIA GENERAL ONU CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  8. 8. 8 3. ELECCION DE ESTADOS UNIDOS CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  9. 9. 9 4. FIRMA DE ACUERDO DE PAZ, 23 DE MARZO DE 2016 CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  10. 10. 10 459 447 441 460 445 441 437 449 453 440 430 434 448 456 470 488 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CANTIDAD DE COSAS COMPRADAS Y PAGADAS MENSUALMENTE @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  11. 11. 11 ¿CÓMOVENDERAUNMERCADOQUE CREEQUETODOESTAMAL? @ ONSUMIENDO
  12. 12. Dinámica de la Economía 12 ¿Por qué la gente siente que en el país las cosas están empeorando?, todo apunta a que hay un brecha entre lo que perciben mediáticamente de las noticias políticas y los impactos de los cambios internacionales del precio del petróleo. CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  13. 13. Dinámica de la Economía 13 Como bien lo afirmaba Ricardo Ávila en su editorial en Portafolio: la gente siente que la economía va mal, pero ellos van bien. CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  14. 14. 14 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA Como se esperaba el PIB del III muestra una tendencia positiva ascendente, a menor velocidad de lo históricamente observado.
  15. 15. 15 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA (15,0) (10,0) (5,0) - 5,0 10,0 15,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr DINAMICA DEL PIB Construcción PRODUCTO INTERNO BRUTO (6,0) (4,0) (2,0) - 2,0 4,0 6,0 8,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr DINAMICA DEL PIB Explotación de minas y canteras PRODUCTO INTERNO BRUTO Si bien en PIB tiene una dinámica positiva, hay dos sectores que cabe resaltar: Construcción y Minería. -Construcción crece a menores tasas debido a una caída en edificaciones de -8%, que se da debido a la viviendas gartis del gobierno y que hace que el sector el otro año tenga un repunte importante. -En minería, la caída temporal de la explotación petrolera se debe a que la producción se ha reducido.
  16. 16. 16 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA (5,0) (4,0) (3,0) (2,0) (1,0) - 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr DINAMICA DEL PIB Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca PRODUCTO INTERNO BRUTO (3,0) (2,0) (1,0) - 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr DINAMICA DEL PIB Industrias manufactureras PRODUCTO INTERNO BRUTO (0,5) - 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr DINAMICA DEL PIB Comercio, reparación, restaurantes y hoteles PRODUCTO INTERNO BRUTO (0,5) - 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr DINAMICA DEL PIB Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas PRODUCTO INTERNO BRUTO Mientras la Construcción y la minería pierden dinámcia, el agro, la industria, el comercio y la banca se dinamizan, lo cual es una noticia interesante, ya que estaríamos en un crecimiento con más valor agregado.
  17. 17. 17 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA El recaudo de IVA se ha visto disminuido porque los hogares han dejado de comprar bienes con tasas de IVA alta; en lo observado se evidencia que el peso del IVA en el gasto de los hogares es cercano al 5% y que pagamos una tasa media general de 4,8%, que subiría como mucho a 5,2% en lo propuesto por el grupo de expertos y eso no afectaría el gasto de los hogares en mas de 0,5%. 5,44% 5,32% 5,37% 5,35% 5,34% 5,33% 5,27% 5,16% 5,09% ago-07 ago-08 ago-09 ago-10 ago-11 ago-12 ago-13 ago-14 ago-15 TASA MEDIA OBSERVADA DE IVA PAGADA POR LOS HOGARES 5,16% 5,05% 5,10% 5,08% 5,07% 5,06% 5,00% 4,91% 4,85% ago-07 ago-08 ago-09 ago-10 ago-11 ago-12 ago-13 ago-14 ago-15 PESO DEL IVA EN EL GASTO DE LOS HOGARES
  18. 18. 18 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA Como se esperaba el PIB del III muestra una tendencia positiva ascendente, a menor velocidad de lo históricamente observado.
  19. 19. 19 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA El aumento de la devaluación se comporta según lo esperado; En diciembre la demanda por dólares aumenta, y esto hará que a final de año el precio del dólar este por encima de $3.300, a menos que el precio del barril de petróleo baje de los 30 dólares.
  20. 20. 20 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA -3.000 -2.000 -1.000 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 ene-07 mar-07 may-07 jul-07 sep-07 nov-07 ene-08 mar-08 may-08 jul-08 sep-08 nov-08 ene-09 mar-09 may-09 jul-09 sep-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 jul-15 sep-15 BALANZA COMERCIAL Exportaciones Importaciones Balanza comercial El valor de las importaciones no cede, dejando ver que las empresas continúan importante bienes intermedios y de consumo final, demandando cada vez más dólares; esto puede afecta el crecimiento del PIB, en dos sentidos: por el lado de la demanda, las menores importaciones ayuda a que la balanza comercial no sea tan negativa, pero en la oferta, la importación de insumos ayuda en la recuperación de la industria.
  21. 21. 21 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA - 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 ene-06 mar-06 may-06 jul-06 sep-06 nov-06 ene-07 mar-07 may-07 jul-07 sep-07 nov-07 ene-08 mar-08 may-08 jul-08 sep-08 nov-08 ene-09 mar-09 may-09 jul-09 sep-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 jul-15 sep-15 PROMEDIO DE PRECIPITACIONES NACIONAL Las lluvia continúan frenando y el IDEAM advierte por la intensificación del verano en diciembre y enero. s
  22. 22. 22 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA 4,85 4,48 5,69 7,67 2,00 3,17 3,73 2,44 1,94 3,66 6,77 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 INFLACIÓN La inflación de 2105 es consecuencia de tres factores fundamentales: -Aumento de precios de alimentos, debido a el efecto del niño, el mayor valor de las importaciones agrícolas por la devaluación, y a un fenómeno de especulación muy fuerte del comercio sobre algunos productos. -Aumento del precio de los costos de producción por tener insumos importados. -Aumento de precios de bienes importados por el efecto de la devaluación.
  23. 23. 23 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA Si bien la inflación de alimentos es la que explica cerca del 45% del dato, el gasto en ocupación de vivienda, arriendos y servicios públicos, con inflaciones relativamente bajas, son el principal generador de inflación. A2. IPC. Variación, contribución,participación mensual y anual. según grupos de bienes y servicios Diciembre 2015 Mensual Anual Mensual Mensual Anual Alimentos 28,21 1,08 10,85 0,31 50,67 45,23 Vivienda 30,10 0,45 5,38 0,14 22,45 24,94 Vestuario 5,16 0,27 2,99 0,01 1,89 1,97 Salud 2,43 0,37 5,30 0,01 1,55 2,06 Educación 5,73 0,04 5,11 0,00 0,38 4,82 Diversión 3,10 1,28 4,52 0,03 5,57 1,86 Transporte 15,19 0,43 4,87 0,06 9,98 10,43 Comunicaciones 3,72 0,06 4,70 0,00 0,34 2,42 Otros gastos 6,35 0,72 6,90 0,04 7,17 6,26 Total 100 0,62 6,77 0,62 100,00 100,00 Fuente: DANE NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. 05/01/2016 Participación % Grupos Ponderación Variación % Contribución (puntos porcentuales)
  24. 24. 24 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA Lo que proyecta el Banco de la República sobre Inflación es un aumento inclusive hasta el 8%, donde se podría acabar con una inflación de 5% a final de año, lo que hace que las compras tengan una dinámica difícil en el primer semestre.
  25. 25. 25 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA Esta gráfica ilustra bien lo que puede pasar. El ajuste del salario. Ante el ascenso de la inflación hasta julio aparentemente, la capacidad de compra del salario, que se recuperará al final de año, logrado que la capacidad de compra crezca inclusive un 2%. 0,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,1% -0,1% -0,7% -1,2% -1,7% -2,0% 0,0% -0,3% -0,5% -0,6% -0,9% -0,5% 0,0% 0,9% 1,4% 1,9% 1,9% 2,4% 2,1% 2,3% 2,5% 2,7% 2,9% 2,8% 2,9% 3,0% 2,9% 3,3% 3,7% 3,7% 3,8% 4,4% 4,6% 4,6% 4,4% 4,4% 4,5% 4,7% 5,4% 5,9% 6,4% 6,8% 7,0% 7,3% 7,5% 7,7% 8,0% 7,5% 7,0% 6,0% 5,5% 5,0% 5,0% 4,5% -0,04 -0,02 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 255.000 260.000 265.000 270.000 275.000 280.000 285.000 DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS SMLVR VAR SMLVR INFLACION
  26. 26. 26 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA Esta gráfica ilustra bien lo que puede pasar. El ajuste del salario. Ante el ascenso de la inflación hasta julio aparentemente, la capacidad de compra del salario, que se recuperará al final de año, logrado que la capacidad de compra crezca inclusive un 2%. 0,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,1% -0,1% -0,7% -1,2% -1,7% -2,0% 0,0% -0,3% -0,5% -0,6% -0,9% -0,5% 0,0% 0,9% 1,4% 1,9% 1,9% 2,4% 2,1% 2,3% 2,5% 2,7% 2,9% 2,8% 2,9% 3,0% 2,9% 3,3% 3,7% 3,7% 3,8% 4,4% 4,6% 4,6% 4,4% 4,4% 4,5% 4,7% 5,4% 5,9% 6,4% 6,8% 7,0% 7,3% 7,5% 7,7% 8,0% 7,5% 7,0% 6,0% 5,5% 5,0% 5,0% 4,5% -0,04 -0,02 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS VAR SMLVR INFLACION
  27. 27. 27 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA El desempleo comienza a aumentar de manera marginal, jalonado por una mayor cantidad de personas que buscan empleo; Esto se puede originar a que más personas están buscando plazas de trabajo, ante los recortes que la minería, la industria y el agro han hecho, pero pese al dato de la tasa de desempleo, el dato total, siempre se ha creado empleo en Colombia.
  28. 28. 28 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
  29. 29. 29 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA La generación de empleos sigue liderada por la construcción y el comercio, que absorben parte del desempleo causado en la industria y la agricultura.
  30. 30. La devaluación tiene un efecto positivo en el ingreso de los hogares, por las remesas giradas desde el extranjero; estas pasaron de ser del 315 millones mensuales, a ser de 458 millones de dólares. 30 REMESAS EN DÓLARES; 45,5% REMESAS EN PESOS; 131,4% -60,0% -40,0% -20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% 140,0% 160,0% 2007ENE 2007MAR 2007MAY 2007JUL 2007SEP 2007NOV 2008ENE 2008MAR 2008MAY 2008JUL 2008SEPT 2008NOV 2009ENE 2009MAR 2009MAY 2009JUL 2009SEPT 2009NOV 2010ENE 2010MAR 2010MAY 2010JUL 2010SEPT 2010NOV 2011ENE 2011MAR 2011MAY 2011JUL 2011SEP 2011NOV 2012ENE 2012MAR 2012MAY 2012JUL 2012SEPT 2012NOV 2013ENE 2013MAR 2013MAY 2013JUL 2013SEPT 2013NOV 2014ENE 2014MAR 2014MAY 2014JUL 2014SEPT 2014NOV 2015ENE 2015MAR 2015MAY(*) 2015JUL(*) VARIACIÓN ANUAL DE INGRESOS POR REMESAS MACROECONOMIA – TIPO DE CAMBIO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  31. 31. 31 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA TASA BANCO; 5,50% INFLACION; 6,50% TASA REAL; -1,00% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% SITUACIÓN DE TASAS DE INTERÉS 20,00% 22,00% 24,00% 26,00% 28,00% 30,00% 32,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00% 5,50% mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA TASA BANREP TASA DE USURA El Banco de la República ha aumentado tasas continuamente, hasta llegar a 5,5%, y sin embargo seguimos en tasas de interés reales negativas, lo que desmotiva la entrada de capitales, y fomenta la devaluación; así mismo, el mercado no ha aumentado tasas, y la tasa de usura continua relativamente estable, lo que significa que los bancos no podrán subir las tasas tan rápidamente.
  32. 32. 32 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET El ingreso de los hogares continua creciendo por encima de su gasto, mostrando una profundización en al contención de compra en los últimos 3 meses. 0,0% 10,0% 20,0% abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 VARIACIONES ANUALES DE LOS INGRESOS DE LOS HOGARES INGRESO DE LOS HOGARES GASTOMETRIA -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% CONTENCION DE COMPRA
  33. 33. 33 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  34. 34. 34 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET El ingreso de los hogares continua creciendo por encima de su gasto, mostrando una profundización en al contención de compra en los últimos 3 meses.
  35. 35. 35 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET El ingreso de los hogares continua creciendo por encima de su gasto, mostrando una profundización en al contención de compra en los últimos 3 meses.
  36. 36. 36 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET El gasto de los hogares comienza a crecer a menor ritmo impulsado por la contención de compra y la inflación. En octubre el gasto creció al 5,6% y el año pasado crecía al 5,03%, pero en septiembre de este mismo año el crecimiento estaba por encima del 6%; en el gráfico de la derecha se aprecia en el acumulado anual del gasto la tendencia de crecimiento es positiva. 8,40% 7,30% 8,55% 9,17% 8,99% 8,84% 9,90% 10,58% 10,01% 11,34% 11,98% 11,87% 11,72% 10,61% 4,57% 3,51% 4,56% 4,61% 4,24% 4,01% 5,27% 5,89% 5,32% 6,29% 6,29% 5,64% 5,01% 3,60% 3,66% 3,66% 3,82% 4,36% 4,55% 4,64% 4,40% 4,42% 4,46% 4,75% 5,35% 5,90% 6,39% 6,77% nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Variación Anual de las Compras Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T ) 001-TOTAL (T )- NACIONAL-PROMEDIO- PESOS; 10,31% UNIDADES; 5,03% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES
  37. 37. 37 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA 31,34% 24,80% 3,42% 4,56% 4,68% 3,15% 16,84% 10,79% 31,62% 24,71% 3,36% 4,58% 4,71% 3,23% 16,63% 10,67% 32,48% 24,35% 3,23% 4,54% 4,68% 3,44% 16,06% 10,53% ALIMENTOS VIVIENDA MODA-INEXMODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS ¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS? 2013 2014 2015 0,3% -0,1% -0,1% 0,0% 0,0% 0,1% -0,2% -0,1% 0,9% -0,4% -0,1% 0,0% 0,0% 0,2% -0,6% -0,1% ALIMENTOS VIVIENDA MODA-INEXMODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS REASIGNACIÓN DE GASTO 2014 2015 Los hogares siguen gastando mas alimentos y educación, debido al mayor valor de los alimentos, y logrando algo de satisfacción en el entretenimiento.
  38. 38. Revisando el detalle de categorías, se aprecia el fuerte aumento de precios de hortalizas, y el aumento de gasto en servicios de entretenimiento; adicionalmente, se puede apreciar el freno en el mercado de vehículos y de comunicaciones. 38 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET dic-15 GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 13,89% 16,38% 2,18% 252 ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 17,45% 22,70% 4,47% 18 ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 41,52% 45,10% 2,53% 215 ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 24,78% 30,46% 4,56% 16 ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 6,70% 9,06% 2,22% 250 ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 11,73% 13,25% 1,36% 279 ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 7,39% 9,87% 2,30% 241 ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 7,61% 9,17% 1,45% 278 ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 5,95% 8,98% 2,86% 151 VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 3,81% 6,56% 2,65% 188 VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 9,68% 13,26% 3,27% 71 VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 4,70% 7,26% 2,44% 228 VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 13,36% 15,94% 2,28% 245 VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 5,48% 8,83% 3,17% 89 VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 6,69% 9,58% 2,71% 179 VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 5,37% 8,80% 3,25% 75 VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 2,99% 6,40% 3,31% 62 VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,36% 5,04% 2,62% 198 VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 3,86% 6,57% 2,61% 200 SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 4,48% 7,30% 2,70% 182 SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 5,81% 9,16% 3,17% 90 SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 4,71% 8,48% 3,60% 37 EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 5,15% 8,13% 2,83% 156 EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 4,82% 7,90% 2,94% 130 ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 2,57% 3,58% 0,99% 287 ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 6,89% 9,62% 2,55% 209 ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 4,61% 13,47% 8,47% 3 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 5,60% 3,58% -1,91% 296 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 4,14% 7,13% 2,87% 148 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 4,69% 4,48% -0,19% 294 GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 4,41% 6,57% 2,07% 258 GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 7,58% 10,69% 2,89% 141 GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 8,06% 14,79% 6,22% 5 GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 7,39% 7,88% 0,45% 291 ANUAL
  39. 39. 39 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  40. 40. 40 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  41. 41. 41 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET nike; 27% adidas; 43% converse; 7% puma; 6% reebook; 17% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 01/01/2007 01/05/2007 01/09/2007 01/01/2008 01/05/2008 01/09/2008 01/01/2009 01/05/2009 01/09/2009 01/01/2010 01/05/2010 01/09/2010 01/01/2011 01/05/2011 01/09/2011 01/01/2012 01/05/2012 01/09/2012 01/01/2013 01/05/2013 01/09/2013 01/01/2014 01/05/2014 01/09/2014 01/01/2015 01/05/2015 01/09/2015 ACTIVE UNIT SOM
  42. 42. 1,7% 4,0% 6,6% 4,0% 4,9% 4,6% 3,1% 3,5% 0,6% 5,0% 6,0% 4,4% 3,8% 4,4% 3,3% 3,8% -1,3% 2,1% 4,4% 3,0% 4,2% 5,0% 4,8% 5,2% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P POSIBLE FORECAST 2015 - 2016 PIB HOGARES GASTO 3,1% PIB; 3,5% 3,3% HOGARES; 3,8% 4,8% GASTO; 5,2% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P POSIBLE FORECAST 2015 - 2016 42 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  43. 43. CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 43 2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2% ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6% COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0% NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2% IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9% NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3% SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4% DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0% SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3% FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3% NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5% TIENDA DE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1% GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0% CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6% ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9% VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3% MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9% SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9% EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7% ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7% TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8% GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4%
  44. 44. CONSUMIDOR EL @ ONSUMIENDO
  45. 45. Compra menos Comprar lo mismo Comprar mejor de lo mismo Comprar cosas deseadas Consumir menos Consumir lo mismo Consumir mejor Consumir mas 45 @ ONSUMIENDO
  46. 46. #1- SHAMELESS 46 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  47. 47. 47 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  48. 48. 48 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  49. 49. @ ONSUMIENDO
  50. 50. YORELI RINCÓN @ ONSUMIENDO
  51. 51. YORELI RINCÓN @ ONSUMIENDO
  52. 52. DYNAMICS #2 – CHANNELS 52 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  53. 53. 53 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  54. 54. 54 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  55. 55. 55 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  56. 56. MORE #3 – GIVE-ME 56 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  57. 57. 57 Elegida como caso de éxito Harvard, por ser la única empresa de confecciones del mundo, que crece a doble dígito por más de 10 años, teniendo solo un día con descuentos. @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  58. 58. 58 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 16,98% 33,08% 42,00% 31,67% 30,58% 30,19% 31,29% 38,53% 31,17% 27,76% 30,71% 30,08% 30,55% 10,17% 12,69% 8,01% 11,74% 20,45% 22,64% 20,83% 10,22% 42,53% 39,78% 37,73% 39,21% 39,42% 42,05% 57,09% nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Variación Anual de las Compras Tamaño del Mercado (MLL)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-558-Fútbol
  59. 59. PRERETAIL#4 – 59 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  60. 60. 60 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  61. 61. 61 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  62. 62. 62 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  63. 63. IT´S NEWEST #5 – USED 63 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  64. 64. 64 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  65. 65. 65 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  66. 66. 66 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  67. 67. 67 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  68. 68. GROWING#6 – SIZE 68 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  69. 69. 69 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  70. 70. 70 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  71. 71. 71 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  72. 72. 72 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  73. 73. LIFESTYLE #7 – SHIPPING 73 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  74. 74. CAMBIO DE PARADIGMA: DE GO TO MARKET A GO TO CONSUMER 74 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  75. 75. MonDieu!75 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  76. 76. 76 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  77. 77. 77 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  78. 78. 78 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  79. 79. CONSUMPTION #8 – EDUCATED 79 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  80. 80. EL GRAN ERROR: 1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS 2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA 3. PERO NUNCA ENSEÑAMOS A USAR EL PRODUCTO CÓMO DEBE SER 80 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  81. 81. CONSUMIDOR EL ES EL QUE NO EDUCA AL @ ONSUMIENDO 81CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  82. 82. @ ONSUMIENDO 82CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  83. 83. 83 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  84. 84. #9 - COLOMBIANIZATION 84 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  85. 85. 85 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  86. 86. 86 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  87. 87. PREMIUMNIZATION#10– 87 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  88. 88. 88 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  89. 89. 89 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  90. 90. SHOW OFF #11 – LUXURY 9090 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  91. 91. 91 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  92. 92. 92 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  93. 93. 93 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  94. 94. TENDENC AS11 1. Shameless - Fin de la vergüenza 2. Channel Dynamics - Cambio de canales 3. Give-me-more – Promociones por descuentos 4. PreRetailing – Análisis previo de compra 5. Used is Newest - El mercado del Usado 6. Size Growing - Fin de lo pequeño 7. Shipping Life Style- Domicialización 8. High End Consumers - Consumos Educados 9. Glocalizacion - Preferencia de lo nuestro 10.Premiumnization - Mercado Premium 11.Luxury Start - El mercado del Lujo 94 @ ONSUMIENDO
  95. 95. @ ONSUMIENDO MACRO MARKETING
  96. 96. @ ONSUMIENDO SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A: CAMILO.HERRERA.CONSUMIENDO@GMAIL.COM PONIENDO EN EL ASUNTO: COLOMBIA Y DEPORTE E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA MUCHAS GRACIAS POR DEJARME COMPARTIR MI PASIÓN POR EL CONSUMIDOR

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