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Cambio de entorno en el consumidor colombiano caso cafe -asoexport nov de 2015

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Conferencia presentada en Asoexport, donde se aprovecho el concepto del cambio del shopper para mostrar los cambios de consumo de café en Colombia

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Cambio de entorno en el consumidor colombiano caso cafe -asoexport nov de 2015

  1. 1. 1 @ ONSUMIENDO
  2. 2. 2 ¿SALEELSOL? @ ONSUMIENDO
  3. 3. 3 ¿QUÉSECOME CONLOSOJOSCERRADOS? @ ONSUMIENDO
  4. 4. 4 DEPENDE @ ONSUMIENDO
  5. 5. 5 VENTA CONSULTIVA | VENTA TRANSACCIONAL ¿QUÉESUNSHOPPER?
  6. 6. 6 EVOLUCIÓNDELCANAL&SHOPPER @ ONSUMIENDO
  7. 7. CONSUMIDOR EL @ ONSUMIENDO
  8. 8. 8 Y OTRACOSAES UNCAMBIODEENTORNO UNACOSAESUNACRISIS @ ONSUMIENDO
  9. 9. feb.-01; 2.243 mar.-03; 2.958 jun.-08; 1.663 feb.-09; 2.511 ene.-13; 1.769 ago.-15; 3.019 ene.-01 abr.-01 jul.-01 oct.-01 ene.-02 abr.-02 jul.-02 oct.-02 ene.-03 abr.-03 jul.-03 oct.-03 ene.-04 abr.-04 jul.-04 oct.-04 ene.-05 abr.-05 jul.-05 oct.-05 ene.-06 abr.-06 jul.-06 oct.-06 ene.-07 abr.-07 jul.-07 oct.-07 ene.-08 abr.-08 jul.-08 oct.-08 ene.-09 abr.-09 jul.-09 oct.-09 ene.-10 abr.-10 jul.-10 oct.-10 ene.-11 abr.-11 jul.-11 oct.-11 ene.-12 abr.-12 jul.-12 oct.-12 ene.-13 abr.-13 jul.-13 oct.-13 ene.-14 abr.-14 jul.-14 oct.-14 ene.-15 abr.-15 jul.-15 PESOS POR DÓLAR 9 OLDNORMAL NORMAL “NEWNORMAL” @ ONSUMIENDO
  10. 10. 10 PESOS; 319 DOLARES; 278 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 INDICES DE INGRESO PER CÁPITA EN COLOMBIA @ ONSUMIENDO
  11. 11. 11 Y seguirá creciendo … @ ONSUMIENDO
  12. 12. 12 459 447 441 460 445 441 437 449 453 440 430 434 448 456 470 488 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CANTIDAD DE COSAS COMPRADAS Y PAGADAS MENSUALMENTE @ ONSUMIENDO
  13. 13. 13 EL EFECTO NUTELLA PREMIUNIZACIÓN DEL SHOPPER @ ONSUMIENDO
  14. 14. 14 4% 6% 6% 1% 5% 2% 10% 18% 19% 17% 23% 11% 12% 11% 11% 9% 11% 3% 1% 1% 0% 1% 2% 1% 19% 25% 25% 29% 22% 21% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 43% 31% 34% 37% 32% 53% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%3% 2% 1% 3% 2% 2%1% 1% 1% 2% 1% 1%3% 1% 1% 1% 1% 4%3% 3% 0% 1% 0% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RAZONES DE COMPRA AUTODECLARADAS (4 PRINCIPALES CIUDADES) 13. Alguno Otra que haya mencionado? 12. Se le había acabado 11. Promoción 10. Precio 09. Porque necesita otro 08. Para actualizar el anterior 07. Necesidad 06. Moda 05. gusto 04. Fidelidad 03. costumbre 02. Calidad 01. Antojo 1% 1% 0% 1% 2% 1% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 04. Fidelidad @ ONSUMIENDO
  15. 15. 15 ANTES,ELSHOPPERERAFIELALPRODUCTOTODALAVIDA… …Ahoraeselshopperesfielaunproductoalavez Esther Perel – TED Talk @ ONSUMIENDO
  16. 16. 16 41% 43% 45% 37% 49% 59% 1% 2% 2% 1% 2% 1% 24% 25% 30% 20% 19% 13% 5% 6% 3% 4% 3% 3%3% 3% 1% 4% 2% 2%3% 3% 2% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 15% 13% 25% 18% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL (4 CIUDADES) 10. Algun Otro lugar ? 09.Punto autorizado/Banco/CADE 09. Punto autorizado 08. Supermercado 07. Internet 06. Zona comercial (como San Andresito) 05. Almacén de marca en centro comercial 04. Almacén de la marca 03. Almacén de Cadena/Gran caden 02. Vendedor ambulante 01. Tienda de barrio 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 07. Internet @ ONSUMIENDO
  17. 17. 17 INGRESO DIARIO COMPRA DIARIO INGRESO SEMANAL COMPRA SEMANAL INGRESO QUINCENAL COMPRA QUINCENAL INGRESO MENSUAL COMPRA MENSUAL 6 2 1 1 4 3 1 2 2000 2014 @ ONSUMIENDO
  18. 18. 18 INGRESO DIARIO COMPRA DIARIO INGRESO SEMANAL COMPRA SEMANAL INGRESO QUINCENAL COMPRA QUINCENAL INGRESO MENSUAL COMPRA MENSUAL CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA @ ONSUMIENDO
  19. 19. 22,50% 23,00% 23,50% 24,00% 24,50% 25,00% 25,50% 26,00% 26,50% 27,00% 5,30% 5,40% 5,50% 5,60% 5,70% 5,80% 5,90% 6,00% 6,10% 6,20% ene.-05 abr.-05 jul.-05 oct.-05 ene.-06 abr.-06 jul.-06 oct.-06 ene.-07 abr.-07 jul.-07 oct.-07 ene.-08 abr.-08 jul.-08 oct.-08 ene.-09 abr.-09 jul.-09 oct.-09 ene.-10 abr.-10 jul.-10 oct.-10 ene.-11 abr.-11 jul.-11 oct.-11 ene.-12 abr.-12 jul.-12 oct.-12 ene.-13 abr.-13 jul.-13 oct.-13 ene.-14 abr.-14 jul.-14 oct.-14 ene.-15 abr.-15 jul.-15 PESO DE LOS ALIMENTOS EN EL GASTO DE LOS HOGARES 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 999-COMIDAS EN EL HOGAR (C ) 19 @ ONSUMIENDO
  20. 20. COMIDAS EN EL HOGAR; 26,2%; 79% COMIDAS POR FUERA DEL HOGAR; 7,0%; 21% ESTRUCTURA DEL GASTO EN ALIMENTOS (33%) COMIDAS EN RESTAURANTE; 5,73%; 81% COMIDAS EN CAFETERIA; 1,31%; 19% ESTRUCTURA DEL GASTO EN COMIDAS POR FUERA DEL HOGAR (7%) RESTAURANTE; 4,74%; 83% COMIDAS RÁPIDAS; 0,99%; 17% ESTRUCTURA DEL GASTO EN RESTAURANTES (5,7%) Almuerzo Ejecutivo; 2,83%; 49% Comida a la carta; 0,32%; 6% Pollo; 1,6%; 28% Hamburguesas; 0,64%; 11% Pizza; 0,08%; 1% Combos; 0,20%; 4% Otros; 0,08%; 1% ESTRUCTURA DE COMIDA EN RESTAURANTES (5,7%) Cada gráfica menciona primero el pocketshare en el total del gasto de los hogares y luego su participación en cada mercado 20 @ ONSUMIENDO
  21. 21. WELLBEING SEARCHING MORE CONSUMPTION TIME HUNTERS DEALS HUNTERS OPPORTUNITY SHOPPERS VALUE HUNTERS SUSHI TO GO SUBWAY DOMIINO´S FRUITS STATIONS CEREAL BARS BURGER KING WOK CREPES Y WAFFLES TERIYAKY CONSUMER SHOPPER 21 @ ONSUMIENDO
  22. 22. KIDS (2-10) PRETEENS (11-15) TEENS (16-20) ADULTS STOREFASTFOODRESTAURANT Convenience Store McDonald´s Don´t chose Convenience Store McDonald´s Burger King Citie´s outdoors Super Market Liquor Store Burger King El Corral Fast Food Fashion Places Super Market El Corral International Food 22 @ ONSUMIENDO
  23. 23. RESTAURANTS BOOSTERS AND INHIBITORS MATRIX BOOSTERS INHIBITORS SHOPPER Location Menu Service (time and Quality) Horary Previous experience Recommendation Price Unknowledge Language CONSUMER The moment Company Atmosphere Fashion With whom can be found Time Plate size Unknowledge 23 @ ONSUMIENDO
  24. 24. WHAT THE CONSUMER WANT WHAT MARKET OFFERS GLOBAL TRENDS Diagrama C③-Restaurants WellBeing Nutrition Fun Fast Global trend, Local adaptation business breakfasts Good service Traditional Fast Food International food Credit Card Molecular Food Non healty food Big size plates Unflexible recipes Home cocking Thematical Restaurants Slow Food Be educated More delivery Parking lots More locals (other cities) 24 @ ONSUMIENDO
  25. 25. 25 @ ONSUMIENDO 2.973 4.321 1.281 1.413 1.050,00 1.100,00 1.150,00 1.200,00 1.250,00 1.300,00 1.350,00 1.400,00 1.450,00 0,00 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 3.500,00 4.000,00 4.500,00 5.000,00 sep.-07 sep.-08 sep.-09 sep.-10 sep.-11 sep.-12 sep.-13 sep.-14 sep.-15 4. GASTO PER CAPITA PARA ESTE MES SEPTIEMBRE 167-CAFÉ (P )-NACIONAL-PROMEDIO PESOS DE 1.998
  26. 26. 26 @ ONSUMIENDO 2% 1% 3% 0% 0% 0% 2% 15% 21% 22% 26% 26% 64% 21% 0% 1% 1% 5% 0% 0% 1% 42% 45% 47% 41% 25% 16% 44% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 35% 27% 21% 26% 47% 21% 27% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0%0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%0% 1% 4% 0% 0% 0% 2%0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%5% 2% 3% 1% 0% 0% 3%1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1. NSE 1 2. NSE 2 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6 TOTAL GENERAL RAZONES AUTODECLARADAS DE COMPRA DE CAFÉ 13. Alguno Otra que haya mencionado? 12. Se le había acabado 11. Promoción 10. Precio 09. Porque necesita otro 08. Para actualizar el anterior 07. Necesidad 06. Moda 05. gusto 04. Fidelidad 02. Calidad 01. Antojo
  27. 27. 27 EVOLUCIÓNDELCANAL&SHOPPER @ ONSUMIENDO 34,11% 36,41% 36,61% 6,14% 47,49% 34,12% 48,13% 33,25% 60,88% 36,08% 0,00% 43,08% 17,76% 30,34% 2,51% 57,79% 52,51% 22,80% 01. T IE NDA DE BA RRIO 03. A LMA C É N DE C A DE NA /GRA N C A DE N 10. A LGUN OT RO LUGA R ? 08. S UP E RME RC A DO 04. A LMA C É N DE LA MA RC A T OT A L GE NE RA L TIPO DE COMPRADOR Y CANALES DE BEBIDAS DE CAFÉ 1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
  28. 28. 28 EVOLUCIÓNDELCANAL&SHOPPER @ ONSUMIENDO 24,27% 70,13% 46,42% 22,38% 72,31% 23,26% 12,07% 25,94% 3,42% 6,61% 41,51% 51,68% 4. MAS DE 46 3. DE 36 A 45 2. DE 26 A 35 1. DE 12 A 25 DINÁMICA DEL TIPO DE COMPRADOR DE CAFÉ EN COLOMBIA 2015 1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR 50,58% 48,79% 29,19% 32,53% 16,94% 33,20% 28,49% 47,19% 22,09% 18,01% 21,12% 5,93% 4,04% 0,00% 21,21% 6,49% 4. MAS DE 46 3. DE 36 A 45 2. DE 26 A 35 1. DE 12 A 25 CANAL DE COMPRA AUTO DECLARADO 01. Tienda de barrio 03. Almacén de Cadena/Gran caden 10. Algun Otro lugar ? 08. Supermercado 14,54 % 77,53 % 7,94 % TIPOS DE COMPRADOR 40, 88 % 29, 86 % 16, 67 % 7,6 7% CANAL
  29. 29. 29 COLOMBIANO DE 2000- ………………. @ ONSUMIENDO
  30. 30. Compra menos Comprar lo mismo Comprar mejor de lo mismo Comprar cosas deseadas Consumir menos Consumir lo mismo Consumir mejor Consumir mas 30 @ ONSUMIENDO
  31. 31. #1- SHAMELESS 31 @ ONSUMIENDO
  32. 32. 32 @ ONSUMIENDO
  33. 33. 33 @ ONSUMIENDO
  34. 34. 34 @ ONSUMIENDO
  35. 35. DYNAMICS #2 – CHANNELS 35 @ ONSUMIENDO
  36. 36. 36 @ ONSUMIENDO
  37. 37. 37 @ ONSUMIENDO
  38. 38. MORE #3 – GIVE-ME 38 @ ONSUMIENDO
  39. 39. 39 Elegida como caso de éxito Harvard, por ser la única empresa de confecciones del mundo, que crece a doble dígito por más de 10 años, teniendo solo un día con descuentos. @ ONSUMIENDO
  40. 40. 40 @ ONSUMIENDO
  41. 41. PRERETAIL#4 – 41 @ ONSUMIENDO
  42. 42. 42 @ ONSUMIENDO
  43. 43. 43 @ ONSUMIENDO
  44. 44. IT´S NEWEST #5 – USED 44 @ ONSUMIENDO
  45. 45. 45 @ ONSUMIENDO
  46. 46. 46 @ ONSUMIENDO
  47. 47. 47 @ ONSUMIENDO
  48. 48. 48 @ ONSUMIENDO
  49. 49. GROWING#6 – SIZE 49 @ ONSUMIENDO
  50. 50. 50 @ ONSUMIENDO
  51. 51. 51 @ ONSUMIENDO
  52. 52. 52 @ ONSUMIENDO
  53. 53. 53 @ ONSUMIENDO
  54. 54. LIFESTYLE #7 – SHIPPING 54 @ ONSUMIENDO
  55. 55. MonDieu!55 @ ONSUMIENDO
  56. 56. 56 @ ONSUMIENDO
  57. 57. 57 @ ONSUMIENDO
  58. 58. CONSUMPTION #8 – EDUCATED 58 @ ONSUMIENDO
  59. 59. EL GRAN ERROR: 1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS 2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA 3. PERO NUNCA ENSEÑAMOS A USAR EL PRODUCTO CÓMO DEBE SER 59 @ ONSUMIENDO
  60. 60. @ ONSUMIENDO 60CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  61. 61. CONSUMIDOR EL ES EL QUE NO EDUCA AL @ ONSUMIENDO 61
  62. 62. @ ONSUMIENDO 62
  63. 63. 63 @ ONSUMIENDO
  64. 64. #9 - COLOMBIANIZATION 64 @ ONSUMIENDO
  65. 65. 65 @ ONSUMIENDO
  66. 66. 66 @ ONSUMIENDO
  67. 67. PREMIUMNIZATION#10– 67 @ ONSUMIENDO
  68. 68. 68 @ ONSUMIENDO
  69. 69. 69 @ ONSUMIENDO
  70. 70. SHOW OFF #11 – LUXURY 7070 @ ONSUMIENDO
  71. 71. 71 @ ONSUMIENDO
  72. 72. 72 @ ONSUMIENDO
  73. 73. 73 @ ONSUMIENDO
  74. 74. TENDENC AS11 1. Shameless - Fin de la vergüenza 2. Channel Dynamics - Cambio de canales 3. Give-me-more – Promociones por descuentos 4. PreRetailing – Análisis previo de compra 5. Used is Newest - El mercado del Usado 6. Size Growing - Fin de lo pequeño 7. Shipping Life Style- Domicialización 8. High End Consumers - Consumos Educados 9. Colombianizacion - Preferencia de lo nuestro 10.Premiumnization - Mercado Premium 11.Luxury Start - El mercado del Lujo 74 @ ONSUMIENDO
  75. 75. 75 Y seguirá creciendo … @ ONSUMIENDO
  76. 76. 76 @ ONSUMIENDO … pero el shopper irá más rápido
  77. 77. DEJEMOS UN MEJOR PAIS PARA NUESTROS HIJOS Y MEJORES HIJOS PARA NUESTRO PAIS. 77 @ ONSUMIENDO
  78. 78. DEJEMOS UN MEJOR MERCADEO PARA NUESTROS HIJOS Y MEJORES CONSUMIDORES PARA NUESTRO PAIS. 78 @ ONSUMIENDO
  79. 79. 79 SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A: CAMILO.HERRERA.CONSUMIENDO@GMAIL.COM PONIENDO EN EL ASUNTO: CAFÉ E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA MUCHAS GRACIAS POR DEJARME COMPARTIR MI PASIÓN POR EL CONSUMIDOR @ ONSUMIENDO

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