Le marché média en Allemagne - 2012 / Media Market Germany 2012

1. Confidential - © Ducker Worldwide TRANSPORATION * CONSTRUCTION * INDUSTRIAL * MATERIALS * FINANCIAL 1 Le marché média en Allemagne -‐ 2012 Karl-Liebknecht Strasse 7, D-10178, Berlin, Allemagne CLIENT

2. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 2 q  Entre 1981 et 2000, les dépenses sont mul5pliées par trois q  Depuis 2000, les dépenses baissent de : -‐11 % au total -‐20 % pour les dépenses média q  Le marché publicitaire est en consolida5on depuis dix ans Vue d’ensemble En 2010, le total des dépenses publicitaires est de 29,53 mrd. € La créaGon représente un Gers, les achats d’espace 18,75 mrd. € Source : Zentralverband der Werbung, Jahrbuch 2011 0" 5" 10" 15" 20" 25" 30" 35" 1981" 1985" 1990" 1995" 2000" 2005" 2010" Publicité" Média" ÉvoluGon des dépenses publicitaires et média 1981 -‐ 2010 En milliards d’euros, chiﬀres nets 1981 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Dépenses-publicitaires,-milliards(d'€ 11,61 15,90 20,20 27,41 33,21 29,60 29,53 Dépenses-média,-milliards(d'€ 6,65 9,15 12,53 18,61 23,38 19,83 18,75 Variation-dépenses-média 37,60% 37% 48,50% 25,60% +15,50% +5,50% Produit-Interieur-Brut 825,79 984,41 1306,68 1848,45 2062,50 2210,9 2498,80 Rapport-Pub/PIB 1,41% 1,62% 1,55% 1,48% 1,61% 1,34% 1,18%

3. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 3 q  Les progressions par ordre : Internet 12,7 %, TV 8,6 %, Affichage +3,9 %, Radio +2,0 % q  TV et Print représentent 54,4 % des inves5ssements, Internet occupe la 7ème place avec 4,49 % Vue d’ensemble Plus 2,1 % pour les achats d’espace en 2010 : 18,7 milliards d’€ réparGs sur 13 catégories Dépenses média nePes, 2010 Principales catégories en millions d‘euros, croissance 09/10 21,09%' 19,40%' 15,92%' 10,73%' 7,73%' 6,16%' 4,59%' 4,59%' 4,09%' 3,69%' TV' Quo2diens' Poste' Journaux'd'annonces' Magazines' Annuaires' Internet' Magazines'spécialisés' Affichage' Radio' Journaux'hebodmadaires' Suppléments'de'qtds' Cinémas' RéparGGon par média en millions d‘euros Source : Zentralverband der Werbung, Jahrbuch 2011 +8,6%& '1,4%& +2,9%& +12,7%& +0,9%& +3,9%& +2,0%& 0" 500" 1000" 1500" 2000" 2500" 3000" 3500" 4000" 4500" TV# Quo'diens# Magazines# Internet# Magazines# spécialisés# Affichage# Radio#

4. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 4 INTRODUCTION La quan5té de médias en est beaucoup plus élevée en Allemagne qu’en France : En Print, 4 fois plus de 5tres et un 5rage 4 à 10 fois supérieur en quo5diens ou magazines Cibles et opportunités -‐ introducGon Comparaison des paysages médiaGques allemands et français Nombres de Gtres print et de staGons radio et TV, 2010 En unités Tirage print et heures de diﬀusion radio & TV, 2010 en milliers d‘exemplaires et d‘heures Source : Zentralverband der Werbung, Jahrbuch 2011, Jahrbuch der Zeitungen 2011, Media-‐Perspek5ven Basisdaten 2011, ARD Sta5s5k 352$ 2038$ 350$ 30$68$ 594$ 19$ 28$ Quo.diens$$ Magazines$$ Radios,$ principales$ TV$ Allemagne( France( 23500% 145000% 1560,7% 86,1%6200% 15300% 0% 0% Quo/diens% Magazines% Radio%% TV%

5. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 5 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités Cartes des régies presse quoGdienne – 10 principales régies & groupes Cartographie : M@P, Source : Interviews CC

6. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 6 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – presse quoGdienne RéparGGon des dépenses média dans la presse quoGdienne en 2010 Total des recePes média des quoGdiens 3,85 milliards d’€ 100% QuoGdiens naGonaux (10) 0,64 milliards d’€ Journaux hebdo. (21) Journaux domin. (6) 0,22 milliards d’€ Journaux de rue (8)* QuoGdiens régionaux (329) 2,99 milliards d’€ Süddeutsche Zeitung (445 K) 17 % 6 % Frankfurter Allgemeine (368 K) Die Welt (2 édi5ons) (256 K) Frankfurter Rundschau (142 K) Handelsbla) (137 K) 329 Gtres (13,4 mill.) Financial Times Deutschland (100 K) Die Tageszeitung (57 K) Hürriyet (32 K) Neues Deutschland (39 K) Bild (3049 K) WAZ-‐Gruppe (1 270 K) 4 5tres régionaux (780 K) 6 5tres locaux (490 K) FAZ Sonntag. (426 K) Die Zeit (509 K) Source : Interviews CC, BVDZ Jahrbuch der Zeitungen 2011, Zeitungen 2010 Horst Röper FORMATT * Les rece)es publicitaires des journaux de rue sont comptabilisées dans les QTDs régionaux 78 % 10 Gtres (1 576 K) Deutsche Tagespost (12 K)

7. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 7 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – presse magazine Les principales régies de la presse magazine régies uniﬁées de groupes, associa5ves, autonomes, internes et les représentants. Régies uniﬁées de groupes de presse Régies associaGves Axel Springer Media Impact ASMI -‐  12 5tres, 4 nat., 8 rég. -‐  mag, TV, radio, Internet, mob Süddeutsche Zeitung Media -‐  29 5tres, 1 nat. 28 rég. -‐  Mag (w&v), radio, Int., mobile ACN Anzeigen CooperaGon Nord Rheinische Post & DuMont Schauberg, Düsseldorf – Bonn 10 5tres, 5rage 1,2 mill., 3,8 mill. de lecteurs IQ Media MarkeGng & IQ Media Digital -‐  4 5tres na5onaux -‐  Mag, TV, Internet, mobile StuPgarter Zeitung Anzeigen-‐ gemeinscham Baden-‐Würsemberg 27 5tres rég., 5rage 466 K, 1,2 mill lecteurs FAZ Anzeigen Service -‐  4 5tres, 2 nat., 2 rég. -‐  mag, Internet, mobile Régies autonomes NBRZ – Nielsen Ballungs-‐ raumzeitungen > 250 5tres, 28 mill. de lecteurs 13 princ. aggloméra5ons OMS -‐ Online MarkeGng Service Régie pour la présence Internet de 33 groupes de presse 126 sites, 19 mill. d’u5lis. Uniques 95 sites de radios Schleswig-‐Holstein Presse – shp 29 5tres, 5rage 260 K, 660 K lecteurs Generalvertreter & régies internes Lien : WAZ Westseller Source : Interviews CC, ZMG Zeitungsatlas

8. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – presse quoGdienne Les régies presse quoGdiennes externalisent en général leur publicité Internet Régies hors ligne et Internet Régies 100% hors ligne Axel Springer Media Impact ASMI -‐  12 5tres, 4 nat., 8 rég. -‐  mag, TV, radio, Internet, mob Süddeutsche Zeitung Media -‐  29 5tres, 1 nat. 28 rég. -‐  mag, radio, Internet, mobile ACN Anzeigen CooperaGon Nordrhein Rheinische Post & DuMont Schauberg, Düsseldorf – Bonn 10 5tres, 5rage 1,2 mill., 3,8 mill. de lecteurs IQ Media MarkeGng & IQ Media Digital -‐  2 5tres na5onaux -‐  Mag, TV, Internet, mobile StuPgarter Zeitung Anz.gem. Baden-‐Würsemberg, 27 5tres rég., 5rage 466 K, 1,2 mill lecteurs FAZ Anzeigen Service -‐  4 5tres, 2 nat., 2 rég. -‐  mag, Internet, mobile Régies 100% Internet NBRZ – Nielsen Ballungs-‐ raumzeitungen > 250 5tres, 28 mill. de lecteurs 13 princ. aggloméra5ons OMS -‐ Online MarkeGng Service Régie pour la présence Internet de 33 groupes de presse 126 sites, 19 mill. d’u5lis. Uniques 95 sites de radios Source : Interviews CC, ZMG Zeitungsatlas Tomorrow Focus Media -‐  47 5tres, 1 qtd nat., 21 mag. -‐  25 portails Internet, -‐  16 portails mobiles Urban Media -‐  18 5tres, 1 qtd. nat. (taz), -‐  1 qtd rég (tagesspiegel). -‐  5 mag, 11 portails Internet Schleswig-‐Holstein Presse – shp 29 5tres, 5rage 260 K, 660 K lecteurs FAZ Anzeigen Service -‐  4 5tres, 2 nat., 2 rég. -‐  mag, Internet, mobile Süddeutsche Zeitung Media -‐  29 5tres, 1 nat. 28 rég. -‐  mag, radio, Internet, mobile Internet Internet Internet

9. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 9 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités Tableau des principaux groupes de presse quoGdienne Source : Interviews CC Rang Groupe+de+presse Régie CA+en+ mill.+d'€ PDM+ QTD Catég. Nb.+QTD+ nat./rég. Tirage+qtd+ cumulé+en+ millions Portails+ Internet Journaux+ d'annonces Radio TV Centrale 1 Axel&Springer Axelpsringer&Media&Impact 3200 19,6 Print 3N,&5R 3845 12 2 9/5&P 1P Berlin 2 Verlagsgruppe&Stuttgarter& Zeitung&/&Die&Rheinpfalz&/& Südwest&Presse Süddeutsche&Zeitung&Media 1300 8,6 Print 1N,&28R 1832 &LL >33&P Munich 3 WAZ&L&Westdeutsche& Allgemeine&Zeitung pas$de$régie$unifiée 1200 5,8 Print 5&R 1270 5 73 15&P &LL Essen 4 DuMont&Schauberg ACN* 700 5,5 Print 1N**,&8R 1292 4 16 &9&P 1 Cologne 5 Ippen pas$de$régie$unifiée 660 4,2 Print 21R 913 100 4 Munich 6 Madsack pas$de$régie$unifiée 608 4,0 Print 20R 1011 35 &5&P Hanovre 7 FAZ Anzeigen&Service 394 3,1 Print 1N,&2R 612 &LL &LL Francfort 8 ddvg pas$de$régie$unifiée 117 3,0 Print 1N**,&12R 1646 &LL &LL Berlin 9 Holtzbrinck IQ&Media&Marketing 210* 2,3 Print 6R 606 1 &LL &LL Stuttgart 10 Rheinische&Post ACN* 290 2,0 Print 3R 485 2 10 Düsseldorf Total 8469 58,1 7N,+110N 8469 224 Munich * ACN est la régie commune de Dumont et Rheinische Post pour les clients naJonaux. Les régies internes gèrent la publicité régionale.

10. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 10 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – régies presse magazine Carte des groupes de presse périodique Cartographie : M@P, source : Interviews CC

11. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 11 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – presse magazine RéparGGon des dépenses média dans la presse magazine en 2010 Total des recePes média des magazines* 2,31 milliards d’€ 100% Magazines d’informaGon (3) 0,23 milliards d’€ Magazines grand public (890) 1,43 milliards d’€ Spiegel (971 K) 1 % 37 % Stern (854 K) Focus (564 K) 890 Gtres (113,7 mill.) Source : Interviews CC, Meedia, VDZ, Zeitschrivenmarkt : Andreas Vogel WIP * À l’excepJon des magazines gratuits ou de clients, cf. graphique page 23 62 % 1152 Gtres (11,95 mill.) Magazines spécialisés (1152) 0,86 milliards d’€

12. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 12 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – presse magazine Les magazines les plus diﬀusés sont gratuits Source : VDZ, W&V, Meedia Revenus bruts top 10 magazines payants, 2011 en milliers d‘euros Diﬀusion des magazines payants, 2009 En mllliers d‘exemplaires

13. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 13 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – presse magazine Les principales régies magazines se partagent 65 % du marché Régies magazines grand public Régies magazines d’informaGon/spécialisés Axel Springer Media Impact ASMI -‐  19 5tres, 23 sites Internet -‐  16 5tres mobiles/tablese G + J Media Sales -‐  92 5tres (Brigise, Gala, Geo) -‐  -‐ 1 qtd (FTD) -‐  Mag (w&v), radio, Int., mobile Bauer Media KG -‐  50 5tres, 13 sites Internet -‐  2 5tres mobile Spiegel QC 11 5tres, 9 sites Internet 3 sites vidéo, 6 mobile/tablese IQ Media MarkeGng 22 5tres, 19 sites Internet, 1 TV (N24) Source : Interviews CC, VDZ, Zeitschrivenmarkt Andreas Vogel WIP Burda Community Network -‐  63 5tres (Bunte, Focus) -‐  23 sites Internet -‐  1 TV théma5que WAZ Zeitschrimen MarkeGng -‐  36 5tres dont 13 via le Gong -‐  Verlag -‐  1 site Internet G + J EMS -‐  38 sites Internet -‐  Mobile Internet Tomorrow Focus Media -‐  47 sites Internet -‐  16 mobile Internet CoopéraJon entre BCN et WAZ à parJr de juillet 2012 : régie commune pour 30 de leurs Jtres, réacJon au ‘Intermedia-‐Raba)’ des deux grandes régies TV. Taille esJmée à plus de 500 millions d’€ de billings IDG Media CommunicaGons 5 5tres (Computerwoche, PC Welt) 5 sites Internet Mobile, vidéo

14. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 14 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – régies presse magazine Les sites Internet des magazines progressent plus que les sites TV et mail Source : Interviews CC Éditeurs sociétaires d‘OMS

15. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 15 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – régies presse magazine Tableau des groupes de presse périodique Source : Interviews CC Rang Groupe+de+presse+périodique Régie CA+total+ en+mill.+ d'€ Part+CA+ réalisé+ en+All. PDM+ Nombre+ de+ titres Tirage+cumulé+ en+mill. Centrale 1 Bauer'Media'Group Bauer'Media'KG 2064 51,7 19,0 39 14,63 Hambourg 2 Hubert'Burda'Media Burda'Community'Network 1587 38,2 15,4 41 11,85 Munich 3 Axel'Springer Axel'Springer'Media'Impact 2612 78,1 13,4 36 10,36 Berlin 4 Gruner'+'Jahr G'+'J'Media'Sales'' G'+'J'EMS 2508 46,0 9,3 56 7,35 Hambourg 5 WAZ WAZ'Zeitschriften'Marketing 1255 88,1 7,7 32 5,92 Essen Total&5&plus&grands&groupes 10026 302,1 64,8 204 50,11

16. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 16 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – radio Cartes des principales régies radios Cartographie : M@P, source : Interviews CC

17. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 17 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – radio RéparGGon des dépenses média dans la radio en 2010 Total des recePes média des radios* 692 millions d’€ 100% RMS Radio MarkeGng Service 386 millions d’€ AS & S Radio GmbH 238 millions d’€ 16 radios privées, 148 sta5ons Régies régionales 55 % 11 % 9 régies régionales de radios publiques Source : Interviews CC, radiozentrale R@diostudie 2011 34 % Autres radios privées 68 millions d’€ Studio Gong +-‐ 33 millions d’€ •  Comme pour la presse quo5dienne, la publicité radio est très régionalisée en Allemagne. •  Plus de la moi5é des spots sont régaionaux, selon les régies des trois plus grandes radio privées : Radio NRW, Antenne Bayern et Radio Hamburg. •  Les poten5els de la radio : •  sites Internet des radios connaissent un traﬁc de plus en plus élevé •  la radio est de plus en plus écoutée via Internet (20 %) et le mobile (4%) * Les radios publiques sont interdites de publicité sur leur sites Web

18. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 18 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – radio Les sites Internet des radios prennent de plus en plus d’importance Source : VDZ, W&V, Meedia Classement des radios les plus écoutées en milliers d‘auditeurs, 2010 Traﬁc sites Internet des radios en millions de visites, février 2012

19. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 19 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – radio Les principales régies radio régies uniﬁées de groupes, associa5ves, autonomes, internes et les représentants. RMS Régie naGonale privée AS&S Radio GmbH Régie naGonale publique Radio NRW MarkeGng -‐  45 radios en Rhénanie -‐Pala5nat Spot Com GmbH (Antenne Bayern) -‐  4 radios en Bavière More GmbH (Radio Hamburg) -‐  4 radios Hambourg et région TOP Radio GmbH -‐  10 radios sur Berlin Régies autonomes Studio Gong 33 radios répar5es sur l’Allemagne Energy Media Régie na5onale de NRJ Allemagne Chapeaute 6 sta5ons locales Source : Interviews CC, RMS, AS&S, BR Media GmbH (Bavière) Hr Werbung GmbH (Hesse) MDR Werbung GmbH (Centre) NDR media GmbH (Nord) Rbb Media GmbH (Berlin-‐Brandebrg.) Radio Bremen Media GmbH SWR Media Services GmbH (BaWü) WDR mediagroup GmbH Werbefunk Saar GmbH RTL Radiovermarktung 55 radios en Allemagne Radio Klassik La seule radio na5onale privée Régie Internet des radios privées OMS -‐ Online MarkeGng Service Régie pour la présence Internet de 33 groupes de presse 126 sites, 19 mill. d’u5lis. Uniques 95 sites de radios

20. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 20 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – radio Tableau des principales régies radios Source : Interviews CC Nom Appartient,à Catégories Billings, 2010,en, millions, € Coll. Centrale National, RMS$Radio$Marketing$Services Association Radio,$Internet 386,25 130 Hambourg AS&S$Radio ARD Radio 237,59 65 Cologne Studio$Gong privé Radio,$Internet 40 22 Nuremberg Energy$Media NRJ Radio,$Internet 15 28 Berlin RTL$Radiovermarktung RTL Radio,$Internet 10 30 Berlin Radio$Klassik privé Radio,$Internet 5 Hambourg Régional,privé SpotCom Antenne$Bayern Radio,$Internet 20 Munich more$gmbh Radio$Hamburg Radio,$Internet 20 Hambourg ffn$radio Funk$&$Fernsehen$ Nordwestdeutschland Radio,$Internet 20 Hannover Radio$Tele$FFH$GmbH Hit$Radio$FFH Radio,$Internet 15 Bad$Vilbel Antenne$Thüringen privé Radio,$Internet 15 Weimar Radio$Kombi$Baden$ Württemberg 17$radios Radio,$Internet 15 Stuttgart Mach$3 3$radios$Hambourg,$SH Radio,$Internet 10 Leipzig Funk$Kombi$West 9$radios$Düsseldorf Radio,$Internet Régional,public BR$Media Bavière Radio,$Événements 30 Münich hr$Werbung Hessen Radio,$Événements 12 Francfort MDR$Werbung Saxe,$Thuringe, Radio,$Événements <20 Erfurt NDR$media Basse^Saxe,$Hambourg,$Brême Radio,$Événements <20 Hambourg rbb$media/mss Berlin$&$Brandebourg Radio,$Événements <20 Berlin radio$bremen Brême Radio,$Événements <20 Brême SWR$media$services Bade^Wurttemberg Radio,$Événements <20 Stuttgart WFS$Werbefunk$Saar Sarre Radio,$Événements <20 Sarrebruck WDR$mediagroup Rhénanie$du$nord^Westphalie Radio,$Événements 13 Cologne

21. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 21 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – Régies TV Carte des régies TV Cartographie : M@P, source : Interviews CC

22. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 22 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – Régies TV Tableau des régies TV 1/2 Source : interviews CC Rang Nom Appartient.à Catégories Billings. 2010.en. mill..€ Coll. Centrale Filiales National 1 Seven&One&Media ProSieben&Sat1 TV,&Internet,&Mobile,&VOD,& Licensing,&Vidéotexte,&Jeux,& Testimonail,&événements 1691,0 300 &Munich Düsseldorf Hambourg Francfort 2 IP&Deutschland RTL&Group TV,&Internet,&Vidéotexte,& Mobile,&Direct&Marketing 1507,0 300 Cologne Hambourg Münich Francfort 3 El&Cartel&Media RTL&II TV,&Internet,&Product& Placement 295,0 50 &Munich 4 AS&S ARD TV,&Pay&TV,&Web&TV,& Vidéotexte 152,5 40 Francfort 5 ZDF&Werbefernsehen ZDF TV,&Pay&TV,&Web&TV,& Vidéotexte 125,54 40 Mainz Hambourg Francfort Münich &YY ARD&ZDF&Werbefernsehen ARD&&&ZDF TV,&Pay&TV,&Web&TV,& Vidéotexte &YY Köln Hambourg Francfort Münich 6 Viacom&Brand&Solutions MTV,&Viva,& Nickleodeon,& Comedy&Central TV,&PayYTV,&WebYTV,& Internet,&Vidéotexte,& Mobile,&On&the&ground& (événements) 73,0 40 &Munich 7 Constantin&Sport& Marketing Constantin& Medien&Gruppe TV,&Pay&TV,&Internet,& Vidéotexte,&Mobile 73,0 40 &Munich 8 Discovery&Networks& Deutschland Discovery& Channel TV,&Pay&TV,&Web&TV,& Vidéotexte 36,0 20 &Munich

23. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 23 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – Régies TV Tableau des régies TV 2/2 Source : interviews CC Nom Appartient,à Catégories Billings, 2010,en, mill.,€ Coll. Centrale Régional BR#Media Bavière TV,#Radio,#Événements 30 Münich hr#Werbung Hessen TV,#Radio,#Événements 12 Francfort MDR#Werbung Saxe,#Thuringe, TV,#Radio,#Événements <20 Erfurt NDR#media BasseJSaxe,# Hambourg,# Brême TV,#Radio,#Événements <20 Hambourg rbb#media/mss Berlin#&# Brandebourg TV,#Radio,#Événements <20 Berlin radio#bremen Brême TV,#Radio,#Événements <20 Brême SWR#media#services BadeJWurttembergTV,#Radio,#Événements <20 Stuttgart WFS#Werbefunk#Saar Sarre TV,#Radio,#Événements <20 Sarrebruck WDR#mediagroup Rhénanie#du# nordJWestphalie TV,#Radio,#Événements 13 Cologne •  Les régies TV régionales sont toutes publiques

24. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 24 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – Internet Types de publicité Internet déﬁnis par l’associaGon de régies Internet OVK Source : OVK * sans l’op5misa5on moteurs de recherche et aﬃliés

25. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 25 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – Internet RéparGGon des dépenses média Internet en 2010 Total des recePes média Internet* 861 millions d’€ 100% Portails Internet 413 millions d’€ Sites Internet presse 284 millions d’€ T-‐Online, ebay.de, Web.de, gmx.de, yahoo.de, msn.de 48 % 19 % Tomorrow Focus Media Source : Interviews CC, radiozentrale R@diostudie 2011 33 % Autres sites Internet (TV) 164 millions d’€ RTL.de, N24.de * La télévision publique est interdite de publicité sur Internet Axel Springer Media Impact G+J EMS OMS Iq digital Spiegel QC

26. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 26 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – Internet Typologies des sites Internet les plus fréquentés, 2011 Source : AGOF •  Les 25 premiers sites totalisent 272 millions d’u5lisateurs uniques •  Presse et TV représentent 31,4 % du trafic •  La presse print tous types confondus représente 23,3 % du trafic Internet * sans l’op5misa5on moteurs de recherche et affiliés Légende en % Rang Nom Utilisateurs! en!millions!par!mois 1 T-Online Gesamt 25,07 2 eBay.de Gesamt 23,06 3 WEB.DE Gesamt 16,24 4 Yahoo! Deutschland Gesamt 14,06 5 gutefrage.net Gesamt 13,88 6 computerbild.de Gesamt 13,19 7 GMX Gesamt 12,65 8 CHIP Online Gesamt 12,53 9 BILD.de Gesamt 11,88 10 MSN Gesamt 10,03 11 SPIEGEL ONLINE Gesamt 9,93 12 DasTelefonbuch.de Gesamt 8,61 13 chefkoch.de Gesamt 8,59 14 RTL.de Gesamt 8,58 15 FOCUS!Online!Gesamt 8,5 16 wetter.com Gesamt 8,19 17 Windows Live Gesamt 8,00 18 DasÖrtliche Gesamt 7,96 19 Entertainweb Gesamt 7,77 20 meinestadt.de Gesamt 7,76 21 MyVideo Gesamt 7,42 22 N24.de Gesamt 7,38 23 mobile.de Gesamt 7,35 24 Welt.de Gesamt 7,19 25 ProSieben.de Gesamt 6,18 Internet 52,83% E-Mail 15,79% Magazine7 9,46% TV 8,14% Quotidien 7,01% Magazine7Info 6,78% Radio

27. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 27 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – Agences média Carte des agences média Cartographie : M@P, source : Interviews CC

28. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 28 COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – agences média Tableau des agences média Cartographie : M@P, source : Interviews CC Rang Nom Appartient.à Billings.2010. en.millions.€ Collaborateurs Centrale Filiales 1 Mediacom GroupM 3234 716 Düsseldorf Berlin Hambourg Munich 2 OMD OMG 2079 500 Düsseldorf Berlin Hambourg Munich 3 Carat AegisEMedia 1670 750 Düsseldorf Berlin Hambourg Munich Wiesbaden 4 ZenithOptimedia VivaKi 1480 500 Düsseldorf Hambourg Munich Francfort 5 MEC GroupM 1441 400 Düsseldorf Hambourg Munich Francfort 6 Mindshare GroupM 1345 400 Francfort Düsseldorf 7 Mediaplus indépdt. 870 206 Munich 8 Vizeum AegisEMedia 668 <200 Hambourg Düsseldorf Wiesbaden 9 UM Mediabrands 514 <200 Francfort 10 MPG HavasEMedia 400 <200 Francfort 11 PilotEMedia indépdt. 378 <200 Hamburg 12 Initiative Mediabrands 348 <200 Hamburg 13 Crossmedia indépdt. 220 130 Düsseldorf Berlin Hambourg 14 StarcomEMediaEVest VivaKi 129 <100 Francfort 15 PHD OMG 120 <100 Francfort

29. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa Le marché média en Allemagne 29 This concludes our presentation. Thank you. Les analyses, conclusions et recommandaJons contenues dans ce)e étude se basent sur les informaJons à la disposiJon de l'auteur au moment de sa recherche : interviews, entreJens face à face, rapports libres ou commerciaux, documentaJon et renseignements fournis par le client ainsi que toutes les autres sources perJnentes. Elles représentent l'interprétaJon de l’auteur avec l’objecJf de fournir le meilleur résultat possible. Camembert Communica5on Recherches & intelligence économique Contact: mail@camcom.eu +49 (0) 30 609 62 865 www.camcom.eu

Le marché média en Allemagne - 2012 / Media Market Germany 2012

camembert

Le marché média en Allemagne - 2012 / Media Market Germany 2012