Informe de Coyuntura de la Industria y la Construcción de Madrid

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Resultado de la encuesta sobre situación y perspectivas del sectores industrial y construcción de la Comunidad de Madrid correspondiente al segundo
trimestre de 2010.

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Informe de Coyuntura de la Industria y la Construcción de Madrid

  1. 1. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid Servicio de Estudios C/ Ribera del Loira, 56-58 28042 Madrid Tel.: 91 538 35 00 camara@camaramadrid.es www.camaramadrid.es Informe de Coyuntura de la Industria y la Construcción de Madrid Resultados de la encuesta sobre situación y perspectivas Segundo trimestre de 2010 �����������������
  2. 2. Informe de Coyuntura de la Industria y la Construcción de Madrid Resultados de la encuesta sobre situación y perspectivas Segundo trimestre de 2010 tu punto de apoyo
  3. 3. Depósito Legal: Realiza: Global Diseña, S. L.
  4. 4. Índice I. Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 II. Sector industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 II.1 Panorámica general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 II.2 Perspectivas a corto plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 II.3 Análisis por sectores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 • Industrias alimentarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 • Confección textil, piel y calzado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 • Madera y mueble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 • Papel y artes gráficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 • Químico-farmacéutico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 • Materiales de construcción, vidrio y cerámica . . . . . . . . . . . . . . . . 32 • Industrias transformadoras de los metales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 • Fabriles diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 II.4 Problemática del sector industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 II.5 Exportación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 III. Sector de la construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 III.1 Panorámica general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 III.2 Perspectivas a corto plazo del sector de la construcción . . . . . . . . . 54 III.3 Problemática del sector de la construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
  5. 5. La Cámara de Comercio e Industria de Madrid, al presentar esta publicación sobre la Coyuntura de la Industria y la Construcción de Madrid, desea hacer constar que ha contraído una especial deuda de gratitud por la colaboración recibida de todos los empresarios de la Comunidad de Madrid, pequeños, medianos y grandes, en la realización de este informe, que, gracias a ellos, ofrecemos con el deseo de que puedan comparar la evolución de su propia actividad con la del conjunto del sector. El éxito y la eficacia que pueden tener estos informes dependerán siem- pre de la colaboración voluntaria y desinteresada de todos los empresarios madrileños que, periódicamente, nos faciliten la información necesaria para la realización de los mismos. I. Presentación 65
  6. 6. II. Sector industrial 7 II. Sector industrial II.1 Panorámica general Las opiniones de los empresarios industriales de la Comunidad de Madrid, tal y como se reflejan en la encuesta de coyuntura correspondiente al segundo trimestre de 2010 sugieren que el sector en su conjunto presenta una leve mejoría en casi todos los indicadores, si bien dentro de un contexto desfavo- rable de la coyuntura. Se mantiene la tendencia positiva iniciada en el primer trimestre, salvo en existencias, y en perspectivas de ventas, indicadores que presentan porcentajes menores y una peor situación. El cuadro de Coyuntura Industrial correspondiente al segundo trimestre del año 2010 es un resumen de las tendencias de la industria total y se complementa con series sectoriales que permiten un análisis pormenorizado por ramas de la producción. El porcentaje de respuestas, en el cuadro referido a la evolución del total de la industria “Coyuntura industrial total, porcentaje de respuestas”, que consideran mejor la situación sigue siendo reducido en todos los indicadores sin excepción, si bien con valores inferiores o iguales al primer trimestre de 2010, comprendi- dos entre el 0% (perspectivas de ventas) y el 10,3% (ventas y existencias). El volumen de producción física es considerado normal por el 48,5% de los empresarios que responden a la encuesta (frente al 41% del trimestre anterior), disminuyendo los que la encuentran superior (5,9% frente al 10,3% del trimestre anterior), por lo que el total de los que lo juzgan “normal o superior” es un 54,4% (trimestre anterior, 51,3%), evolución casi sin cambios para los bienes de consu- mo, con 53,7% (frente al 53,3% del trimestre anterior). En bienes de inversión, la suma de respuestas positivas y de mantenimiento es sin embargo mayor en el segundo trimestre de 2010, con un 55,6%, frente al 48,5% del trimestre anterior, acercándose el porcentaje a la media de años anteriores. En volumen de ventas, para el total de la industria, los saldos entre respuestas positivas y negativas disminuye, situándose en -42,6% (frente a -50% en el primer trimestre), anunciando cierta mejoría. Así, si bien el porcentaje de empre- sarios que lo consideran superior disminuye hasta el 10,3% (12,8% trimestre anterior), los que lo consideran inferior pasa del 62,8% al 52,9%. La suma de respuestas positivas y de mantenimiento se incrementa hasta el 47,1%, desde el 37,2% del trimestre anterior. Por lo que se refiere a la ampliación de la utilización de la capacidad productiva en este trimestre se reduce el porcentaje de empresarios que opinan que se va a incrementar (11,8% frente al 14,1% del trimestre anterior). La cartera de pedidos nopresentacambios:elporcentajedeempresariosqueopinanqueseincremen-
  7. 7. Resultados de la encuesta sobre situación y perspectivas 8 tará es el 4,4% (durante el trimestre anterior el 2,6% consideraba un incremento de las ventas), los que opinan que se mantiene son el 25% (frente al 26,9% ante- rior) y aquellos que piensan que la cartera es débil son el 70,6% (en el trimestre anterior el 70,5%), con una mayor suma de opiniones positivas y de manteni- miento (29,4%, frente al 29,5% del trimestre anterior). El porcentaje de utilización de la capacidad productiva (cuadro de saldos netos y tendencias registradas para la el total de la industria) presenta un pequeño incremento, con un 74,3% (frente al 73,4%). Los saldos netos correspondientes a la cartera de pedidos y personal disminuyen (-66,2% y -23,5% respectivamente), con unas previsiones deampliacióndelacapacidadproductivaalgoinferiores(11,8%,frenteal14,1%). En stocks la coyuntura muestra un pequeño repunte de las ventas en el segun- do trimestre de 2010, al igual que en trimestres anteriores. Opinan que el nivel de existencias va a aumentar el 10,3% (frente al 21,8%); que se va a mantener, el 66,2% (frente al 65,4%), y que va a disminuir, el 23,5% (frente al 12,8%), siendo 76,5% el saldo correspondiente entre los que lo juzgaba superior e igual (87,2% en el trimestre anterior). Los indicadores en empleo para el total de la industria mejoran: la suma de respuestas positivas y de mantenimiento de los niveles de empleo es el 63,2% (60,3% en el trimestre anterior). Desglosando, en bienes de consumo, el porcentaje es mayor (65,9%; anterior trimestre, 60%); en bienes de inversión, menor (59,3%, anterior trimestre, 60,6%). PRODUCCIÓN, VENTAS Y STOCKS DE LA INDUSTRIA TOTAL MANUFACTURERA DE MADRID (Diferencia entre los porcentajes “superior” e “inferior” al normal) VentasProducción Stocks 10 0 -10 -20 -30 -40 20 30 40 2006 2007 2009 20102008 -50 -60 -70 -80 III IVIII III IVIII III IVIII III IV III III Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  8. 8. 10 II. Sector industrial 9 10 0 -10 -20 -30 -40 20 30 40 -50 -60 -70 -80 -90 -100 PRODUCCIÓN, VENTAS Y STOCKS DE LAS INDUSTRIAS DE BIENES INTERMEDIOS Y DE INVERSIÓN (Diferencia entre los porcentajes “superior” e “inferior” al normal) III IVIII III IVIII III IVIII III IV III III 2006 2007 2008 2009 2010 VentasProducción Stocks Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid. 10 0 -10 -20 -30 -40 20 30 40 2006 2007 2009 2010 VentasProducción Stocks 2008 -50 -60 -70 -80 III IVIII III IVIII III IVIII III IV III III PRODUCCIÓN, VENTAS Y STOCKS DE LAS INDUSTRIAS DE BIENES DE CONSUMO (Diferencia entre los porcentajes “superior” e “inferior” al normal) Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  9. 9. Resultados de la encuesta sobre situación y perspectivas 10 COYUNTURA INDUSTRIAL TOTAL (% de respuestas) 2006 2007 Pregunta/Trim I II III IV I II III IV 1 Producción física Superior 11,2 11,9 13,2 9,3 18,1 15,8 8,4 7,4 Normal 65,8 68,9 63,7 65,9 55,9 25,8 65,8 66,9 Inferior 23,0 19,2 23,1 24,7 26,0 24,1 25,8 25,7 Dif (1-3) -11,8 -7,3 -9,9 -15,4 -7,9 -8,3 -17,4 -18,3 Sub (1+2) 77,0 80,8 76,9 75,2 74,0 41,6 74,2 74,3 2 Volumen ventas Superior 17,3 14,7 11,0 14,3 17,6 17,4 12,6 10,8 Normal 59,7 60,5 61,0 57,7 52,3 51,7 58,4 51,1 Inferior 23,0 24,9 28,0 28,0 30,1 30,8 28,9 38,1 Dif (1-3) -5,7 -10,2 -17,0 -13,7 -12,5 -13,4 -16,3 -27,3 Sub (1+2) 77,0 75,2 72,0 72,0 69,9 69,1 71,0 61,9 3 Existencias Superior 15,8 16,4 20,3 22,5 15,9 22,2 20,5 22,2 Normal 73,0 74,6 75,8 70,9 72,7 66,5 68,4 66,5 Inferior 11,2 9,0 3,8 6,6 11,4 11,3 11,1 11,4 Dif (1-3) 4,6 7,4 16,5 15,9 4,5 10,9 9,4 10,8 Sub (1+2) 88,8 91,0 96,1 93,4 88,6 88,7 88,9 88,7 4 Ventas año Mayor 31,1 35,0 35,7 36,8 33,5 36,0 30,5 27,8 Igual 49,0 40,1 39,6 38,5 38,6 40,4 37,9 38,6 Menor 19,9 24,9 24,7 24,7 27,8 23,6 31,6 33,5 Dif (1-3) 11,2 10,1 11,0 12,1 5,7 12,4 -1,1 -5,7 Sub (1+2) 80,1 75,1 75,3 75,3 72,1 76,4 68,4 66,4 5 Personal Mayor 21,9 24,9 22,5 21,4 21,5 21,7 22,1 21,0 Igual 57,7 58,2 61,0 57,7 61,0 55,2 56,8 61,4 Menor 20,4 16,9 16,5 20,9 17,5 23,2 21,1 17,6 Dif (1-3) 1,5 8,0 6,0 0,5 4,0 -1,5 1,0 3,4 Sub (1+2) 79,6 83,1 83,5 79,1 82,5 76,9 78,9 82,4 6 Ampl. Cap. Prod. SI 37,2 34,5 34,6 32,4 30,5 30,8 29,9 16,1 7 Cartera pedidos Elevada 10,2 11,3 9,3 11,0 10,7 9,9 9,5 6,8 Normal 60,7 59,3 57,7 51,6 58,2 58,6 56,3 50,6 Débil 29,1 29,4 33,0 37,4 31,1 31,5 34,2 42,6 Dif (1-3) -18,9 -18,1 -23,7 -26,4 -20,4 -21,6 -24,7 -35,8 Sub (1+2) 70,9 70,6 67,0 62,6 68,9 68,5 65,8 57,4 8 Pers. Ventas Elevada 40,8 22,6 40,7 31,9 34,5 28,6 32,6 23,9 Normal 44,4 46,9 44,5 45,1 45,8 39,9 43,2 39,2 Débil 14,8 30,5 14,8 23,1 19,8 31,5 24,2 36,9 Dif (1-3) 26,0 -7,9 25,9 8,8 14,7 -2,9 8,4 -13,0 Sub (1+2) 85,2 69,5 85,2 77,0 80,3 68,5 75,8 63,1 Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  10. 10. II. Sector industrial 11 2008 2009 2010 I II III IV I II III IV I 10,2 5,6 2,5 5,6 2,7 2,9 4,9 6,5 10,3 53,4 43,4 38,7 34,6 30,9 33,3 34,4 45,2 41,0 36,4 51,0 58,9 59,9 66,4 63,8 60,7 48,4 48,7 -26,2 -45,4 -56,4 -54,3 -63,8 -60,9 -55,7 -41,9 -38,5 63,6 49,0 41,2 40,1 33,6 36,2 39,3 51,6 51,3 10,8 7,1 5,5 6,7 1,3 5,8 4,9 6,5 12,8 43,2 34,8 23,3 21,5 25,5 24,6 26,2 29,0 24,4 46,0 58,1 71,2 71,8 73,2 69,6 68,9 64,5 62,8 -35,2 -51,0 -65,7 -65,0 -71,8 -63,8 -63,9 -58,1 -50,0 54,0 41,9 28,8 28,2 26,8 30,4 31,1 35,5 37,2 19,9 22,2 23,3 25,0 26,2 27,5 18,0 27,4 21,8 62,5 64,6 52,1 56,1 55,0 50,7 62,3 56,5 65,4 17,6 13,1 24,5 18,9 18,8 21,7 19,7 16,1 12,8 2,3 9,1 -1,2 6,1 7,4 5,8 -1,6 11,3 9,0 82,4 86,8 75,4 81,1 81,2 78,3 80,3 83,9 87,2 23,9 18,2 11,7 11,6 9,4 4,3 8,2 12,9 19,2 31,8 23,7 22,1 20,1 11,4 20,3 21,3 21,0 28,2 44,3 58,1 66,3 68,3 79,2 75,4 70,5 66,1 52,6 -20,4 -39,9 -54,6 -56,7 -69,8 -71,0 -62,3 -53,2 -33,3 55,7 41,9 33,8 31,7 20,8 24,6 29,5 33,9 47,4 17,0 14,1 10,4 6,7 6,7 4,3 4,9 4,8 9,0 61,4 52,0 46,0 42,1 38,9 42,0 44,3 40,3 51,3 21,6 33,8 43,6 51,2 54,4 53,6 50,8 54,8 39,7 -4,6 -19,7 -33,2 -44,5 -47,7 -49,3 -45,9 -50,0 -30,8 78,4 66,1 56,4 48,8 45,6 46,4 49,2 45,2 60,3 30,5 30,8 29,9 10,5 9,4 8,7 8,2 16,1 14,1 8,5 6,6 1,8 1,2 0,7 0,0 0,0 0,0 2,6 40,3 31,8 27,6 20,1 22,1 21,7 26,2 27,4 26,9 51,1 61,6 70,6 78,7 77,2 78,3 73,8 72,6 70,5 -42,6 -55,0 -68,8 -77,4 -76,5 -78,3 -73,8 -72,6 -67,9 48,8 38,4 29,4 21,3 22,8 21,7 26,2 27,4 29,5 32,4 14,6 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,3 32,3 28,0 23,2 40,3 36,2 41,0 45,2 52,6 27,3 53,0 52,2 66,5 43,0 55,1 37,7 48,4 26,9 5,1 -38,4 -32,3 -66,5 -43,0 -55,1 -37,7 -48,4 -26,9 72,7 46,9 47,9 23,2 40,3 36,2 41,0 45,2 52,6 5,9 48,5 45,6 -39,7 54,4 10,3 36,8 52,9 -42,6 47,1 10,3 66,2 23,5 -13,2 76,5 27,9 20,6 51,5 -23,5 48,5 13,2 50,0 36,8 -23,5 63,2 11,8 4,4 25,0 70,6 -66,2 29,4 0,0 42,6 44,1 -44,1 42,6 II
  11. 11. Resultados de la encuesta sobre situación y perspectivas 12 COYUNTURA BIENES DE CONSUMO (% de respuestas) 2006 2007 Pregunta/Trim I II III IV I II III IV 1 Producción física Superior 13,3 12,4 14,0 9,4 15,6 14,5 10,9 9,6 Normal 65,6 68,1 64,9 70,9 56,0 58,8 61,3 63,5 Inferior 21,1 19,5 21,1 19,7 28,4 26,7 27,7 27,0 Dif (1-3) -7,8 -7,1 -7,1 -10,3 -12,8 -12,2 -16,8 -17,4 Sub (1+2) 78,9 80,5 78,9 80,3 71,6 73,3 72,2 73,1 2 Volumen ventas Superior 18,0 12,4 9,6 14,5 16,5 16,0 14,3 15,7 Normal 58,6 60,2 60,5 61,5 53,2 48,9 55,5 46,1 Inferior 23,4 27,4 29,8 23,9 30,3 35,1 30,3 38,3 Dif (1-3) -5,4 -15,0 -20,2 -9,4 -13,8 -19,1 -16,0 -22,6 Sub (1+2) 76,6 72,6 70,1 76,0 69,7 64,9 69,8 61,8 3 Existencias Superior 18,8 20,4 21,9 26,5 18,3 25,2 22,7 24,3 Normal 70,3 70,8 72,8 67,5 70,6 60,3 63,0 60,9 Inferior 10,9 8,8 5,3 6,0 11,0 14,5 14,3 14,8 Dif (1-3) 7,9 11,6 16,6 20,5 7,3 10,7 8,4 9,5 Sub (1+2) 89,1 91,2 94,7 94,0 88,9 85,5 85,7 85,2 4 Ventas año Mayor 30,5 28,3 36,0 34,2 32,1 30,5 29,4 28,7 Igual 50,8 42,5 40,4 46,2 38,5 42,0 32,8 35,7 Menor 18,8 29,2 23,7 19,7 29,4 27,5 37,8 35,7 Dif (1-3) 11,7 -0,9 12,3 14,5 2,7 3,0 -8,4 -7,0 Sub (1+2) 81,3 70,8 76,4 80,4 70,6 72,5 62,2 64,4 5 Personal Mayor 24,2 23,0 21,9 18,8 20,2 19,8 21,0 21,7 Igual 60,9 59,3 64,0 61,5 58,7 58,8 56,3 60,9 Menor 14,8 17,7 14,0 19,7 21,1 21,4 22,7 17,4 Dif (1-3) 9,4 5,3 7,9 -0,9 -0,9 -1,6 -1,7 4,3 Sub (1+2) 85,1 82,3 85,9 80,3 78,9 78,6 77,3 82,6 6 Ampl. Cap. Prod. SI 39,1 30,1 32,5 32,5 33,9 29,2 27,4 17,9 7 Cartera pedidos Elevada 10,2 9,7 8,8 11,1 9,2 9,2 10,9 7,0 Normal 60,2 58,4 57,0 53,8 58,7 53,4 53,8 53,0 Débil 29,7 31,9 34,2 35,0 32,1 37,4 35,3 40,0 Dif (1-3) -19,5 -22,2 -25,4 -23,9 -22,9 -28,2 -24,4 -33,0 Sub (1+2) 70,4 68,1 65,8 64,9 67,9 62,6 64,7 60,0 8 Pers. Ventas Elevada 44,5 23,9 44,7 29,1 37,6 29,0 31,1 20,9 Normal 41,4 44,2 42,1 46,2 46,8 38,9 46,2 44,3 Débil 14,1 31,9 13,2 24,8 15,6 32,1 22,7 34,8 Dif (1-3) 30,4 -8,0 31,5 4,3 22,0 -3,1 8,4 -13,9 Sub (1+2) 85,9 68,1 86,8 75,3 84,4 67,9 77,3 65,2 Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  12. 12. II. Sector industrial 13 2008 2009 2010 I II III IV I II III IV I 9,6 4,9 2,8 4,9 2,1 4,3 5,3 10,3 8,9 55,8 45,9 43,5 39,8 33,0 39,1 39,5 48,7 44,4 34,6 49,2 53,7 55,3 64,9 56,5 55,3 41,0 46,7 -25,0 -44,3 -50,9 -50,5 -62,8 -52,2 -50,0 -30,8 -37,8 65,4 50,8 46,3 44,7 35,1 43,5 44,7 59,0 53,3 10,6 5,7 4,6 6,7 1,1 8,7 5,3 10,3 11,1 39,4 36,1 22,2 23,1 28,7 34,8 31,6 30,8 22,2 50,0 58,2 73,1 70,2 70,2 56,5 63,2 59,0 66,7 -39,4 -52,5 -68,5 -63,5 -69,1 -47,8 -57,9 -48,7 -55,6 50,0 41,8 26,8 29,8 29,8 43,5 36,8 41,0 33,3 23,1 23,0 26,9 27,6 26,6 26,1 18,4 30,8 28,9 61,5 63,1 46,3 54,3 58,5 54,3 63,2 53,8 60,0 15,4 13,9 26,9 18,1 14,9 19,6 18,4 15,4 11,1 7,7 9,1 0,0 9,5 11,7 6,5 0,0 15,4 17,8 84,6 86,1 73,2 81,9 85,1 80,4 81,6 84,6 88,9 24,0 18,0 10,2 8,6 8,5 6,5 7,9 12,8 8,9 30,8 21,3 20,4 22,9 14,9 28,3 31,6 23,1 26,7 45,2 60,7 69,4 68,6 76,6 65,2 60,5 64,1 64,4 -21,2 -42,7 -59,2 -60,0 -68,1 -58,7 -52,6 -51,3 -55,6 54,8 39,3 30,6 31,4 23,4 34,8 39,5 35,9 35,6 14,4 14,8 9,3 5,7 6,4 6,5 5,3 5,1 8,9 60,6 49,2 44,4 47,6 43,6 47,8 47,4 46,2 51,1 25,0 36,1 46,3 46,7 50,0 45,7 47,4 48,7 40,0 -10,6 -21,3 -37,0 -41,0 -43,6 -39,1 -42,1 -43,6 -31,1 75,0 64,0 53,7 53,3 50,0 54,3 52,6 51,3 60,0 33,9 29,2 27,4 9,4 9,6 8,7 13,2 17,9 17,8 5,8 5,7 1,9 1,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 41,3 34,4 29,6 21,9 27,7 30,4 31,6 35,9 28,9 52,9 59,8 68,5 77,1 71,3 69,6 68,4 64,1 71,1 -47,1 -54,1 -66,6 -76,2 -70,2 -69,6 -68,4 -64,1 -71,1 47,1 40,1 31,5 22,9 28,7 30,4 31,6 35,9 28,9 29,8 15,6 21,5 10,5 19,1 10,9 21,1 5,1 15,6 42,3 29,5 28,0 22,9 39,4 41,3 42,1 43,6 51,1 27,9 54,9 50,5 66,7 41,5 47,8 36,8 51,3 33,3 1,9 -39,3 -29,0 -56,2 -22,3 -37,0 -15,8 -46,2 -17,8 72,1 45,1 49,5 33,3 58,5 52,2 63,2 48,7 66,7 4,9 48,8 46,3 -41,5 53,7 7,3 36,6 56,1 -48,8 43,9 14,6 61,0 24,4 -9,8 75,6 17,1 24,4 58,5 -41,5 41,5 14,6 51,2 34,1 -19,5 65,9 9,8 2,4 19,5 78,0 -75,6 22,0 7,3 46,3 46,3 -39,0 53,7 II
  13. 13. Resultados de la encuesta sobre situación y perspectivas 14 COYUNTURA BIENES DE INVERSIÓN (% de respuestas) 2006 2007 Pregunta/Trim I II III IV I II III IV 1 Producción física Superior 7,4 10,9 11,8 9,2 22,1 18,1 4,2 3,3 Normal 66,2 70,3 61,8 56,9 55,9 62,5 73,2 73,3 Inferior 26,5 18,8 26,5 33,8 22,1 19,4 22,5 23,3 Dif (1-3) -19,1 -7,9 -14,7 -24,6 0,0 -1,3 -18,3 -20,0 Sub (1+2) 73,6 81,2 73,6 66,1 78,0 80,6 77,4 76,6 2 Volumen ventas Superior 16,2 18,8 13,2 13,8 19,4 20,0 9,9 1,6 Normal 61,8 60,9 61,8 50,8 50,7 57,1 63,4 60,7 Inferior 22,1 20,3 25,0 35,4 29,9 22,9 26,8 37,7 Dif (1-3) -5,9 -1,5 -11,8 -21,6 -10,5 -2,9 -16,9 -36,1 Sub (1+2) 78,0 79,7 75,0 64,6 70,1 77,1 73,3 62,3 3 Existencias Superior 10,3 9,4 17,6 15,4 11,9 16,7 16,9 18,0 Normal 77,9 81,3 80,9 76,9 76,1 77,8 77,5 77,0 Inferior 11,7 9,4 1,4 7,6 11,9 5,5 5,6 4,9 Dif (1-3) -1,4 0,0 16,2 7,8 0,0 11,2 11,3 13,1 Sub (1+2) 88,2 90,7 98,5 92,3 88,0 94,5 94,4 95,0 4 Ventas año Mayor 32,4 46,9 35,3 41,5 35,8 45,8 32,4 26,2 Igual 45,6 35,9 38,2 24,6 38,8 37,5 46,6 44,3 Menor 22,1 17,2 26,5 33,8 25,4 16,7 21,1 29,5 Dif (1-3) 10,3 29,7 8,8 7,7 10,4 29,1 11,3 -3,3 Sub (1+2) 78,0 82,8 73,5 66,1 74,6 83,3 79,0 70,5 5 Personal Mayor 17,6 21,8 23,5 26,2 23,5 25,0 23,9 19,7 Igual 51,5 56,3 55,9 50,8 64,7 48,6 57,7 62,3 Menor 30,9 15,6 20,6 23,1 11,8 26,4 18,3 18,0 Dif (1-3) -13,3 6,2 2,9 3,1 11,7 -1,4 5,6 1,7 Sub (1+2) 69,1 78,1 79,4 77,0 88,2 73,6 81,6 82,0 6 Ampl. Cap. Prod. SI 33,8 42,2 38,2 32,3 25,0 33,8 34,3 13,0 7 Cartera pedidos Elevada 10,3 14,1 10,3 10,8 13,2 11,1 7,0 6,6 Normal 61,8 60,9 58,8 47,7 57,4 68,1 60,6 45,9 Débil 27,9 25,0 30,9 41,5 29,4 20,8 32,4 47,5 Dif (1-3) -17,6 -10,9 -20,6 -30,7 -16,2 -9,7 -25,4 -40,9 Sub (1+2) 72,1 75,0 69,1 58,5 70,6 79,2 67,6 52,5 8 Pers. Ventas Elevada 33,8 20,3 33,8 36,9 29,4 27,8 35,2 29,5 Normal 50,0 51,6 48,5 43,1 44,1 41,7 38,0 29,5 Débil 16,2 28,1 17,6 20,0 26,5 30,6 26,8 41,0 Dif (1-3) 17,6 -7,8 16,2 16,9 2,9 -2,8 8,4 -11,5 Sub (1+2) 83,8 71,9 82,3 80,0 73,5 69,5 73,2 59,0 Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  14. 14. II. Sector industrial 15 2008 2009 2010 I II III IV I II III IV I 11,1 6,8 1,8 6,8 3,6 0,0 4,3 0,0 12,1 50,0 39,2 29,1 25,4 27,3 21,7 26,1 39,1 36,4 38,9 54,1 69,1 67,8 69,1 78,3 69,6 60,9 51,5 -27,8 -47,3 -67,3 -61,0 -65,5 -78,3 -65,2 -60,9 -39,4 61,1 46,0 30,9 32,2 30,9 21,7 30,4 39,1 48,5 11,1 9,2 7,3 6,8 1,8 0,0 4,3 0,0 15,2 48,6 32,9 25,5 18,6 20,0 4,3 17,4 26,1 27,3 40,3 57,9 67,3 74,6 78,2 95,7 78,3 73,9 57,6 -29,2 -48,7 -60,0 -67,8 -76,4 -95,7 -73,9 -73,9 -42,4 59,7 42,1 32,8 25,4 21,8 4,3 21,7 26,1 42,4 15,3 21,1 16,4 20,3 25,5 30,4 17,4 21,7 12,1 63,9 67,1 63,6 59,3 49,1 43,5 60,9 60,9 72,7 20,8 11,8 20,0 20,3 25,5 26,1 21,7 17,4 15,2 -5,5 9,3 -3,6 0,0 0,0 4,3 -4,3 4,3 -3,0 79,2 88,2 80,0 79,7 74,5 73,9 78,3 82,6 84,8 23,6 18,4 14,5 16,9 10,9 0,0 8,7 13,0 33,3 33,3 27,6 25,5 15,3 5,5 4,3 4,3 17,4 30,3 43,1 53,9 60,0 67,8 83,6 95,7 87,0 69,6 36,4 -19,5 -35,5 -45,5 -50,8 -72,7 -95,7 -78,3 -56,5 -3,0 56,9 46,0 40,0 32,2 16,4 4,3 13,0 30,4 63,6 20,8 13,2 12,7 8,5 7,3 0,0 4,3 4,3 9,1 62,5 56,6 49,1 32,2 30,9 30,4 39,1 30,4 51,5 16,7 30,3 38,2 59,3 61,8 69,6 56,5 65,2 39,4 4,1 -17,1 -25,5 -50,8 -54,5 -69,6 -52,2 -60,9 -30,3 83,3 69,8 61,8 40,7 38,2 30,4 43,5 34,8 60,6 25,0 33,8 34,3 12,5 9,1 8,7 0,0 13,0 9,1 12,5 7,9 1,8 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 38,9 27,6 23,6 16,9 12,7 4,3 17,4 13,0 24,2 48,6 64,5 74,5 81,4 87,3 95,7 82,6 87,0 69,7 -36,1 -56,6 -72,7 -79,7 -87,3 -95,7 -82,6 -87,0 -63,6 51,4 35,5 25,4 18,6 12,7 4,3 17,4 13,0 30,0 36,1 13,2 16,7 10,2 12,7 4,3 21,7 8,7 27,3 37,5 36,8 27,8 23,7 41,8 26,1 39,1 47,8 54,5 26,4 50,0 55,6 66,1 45,5 69,6 39,1 43,5 18,2 9,7 -36,8 -38,9 -55,9 -32,7 -65,2 -17,4 -34,8 9,1 73,6 50,0 44,5 33,9 54,5 30,4 60,9 56,5 81,8 7,4 48,1 44,4 -37,0 55,6 14,8 37,0 48,1 -33,3 51,9 3,7 74,1 22,2 -18,5 77,8 44,4 14,8 40,7 3,7 59,3 11,1 48,1 40,7 -29,6 59,3 14,8 7,4 33,3 59,3 -51,9 40,7 22,2 37,0 40,7 -18,5 59,3 II
  15. 15. Resultados de la encuesta sobre situación y perspectivas 16 80,0 79,0 78,0 77,0 76,0 75,0 81,0 82,0 83,0 74,0 73,0 72,0 71,0 70,0 69,0 68,0 67,0 66,0 65,0 GRADO DE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA III IVIII III IVIII III IVIII III IV III III 2006 2007 2008 2009 2010 Bienes intermedios y de inversiónBienes de consumo Total Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid. 20 0 -20 -40 -60 -80 PERSONAL EMPLEADO EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR (Diferencia entre los porcentajes de “aumento” y “disminución”) III IVIII III IVIII III IVIII III IV III III 2006 2007 2008 2009 2010 Bienes intermedios y de inversiónBienes de consumo Total Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  16. 16. 18 II. Sector industrial 17 INDUSTRIA, EXCEPTO CONSTRUCCIÓN (Saldos netos y tendencias registradas) Volumen Volumen (%) Utilización Cartera Prevé ampliar de de Stock Capacidad de Personal Capacidad Producción Ventas Productiva Pedidos Productiva Media 2006 -11 -12 11 79 -22 4 35 Media 2007 -13 -17 9 79 -26 2 29 Media 2008 -43 -54 4 74 -61 -26 15 Media 2009 -53 -63 5 72 -73 -46 11 2006 I Trim -12 -6 5 77,9 -19 2 37 II Trim -7 -10 7 78,8 -18 8 34 III Trim -10 -17 16 80,7 -24 6 35 IV Trim -15 -14 16 77,7 -26 1 32 2007 I Trim -8 -13 5 80,2 -20 4 31 II Trim -8 -13 11 79,5 -22 -1 31 III Trim -17 -16 9 78,6 -25 1 30 IV Trim -18 -27 11 78,2 -36 3 25 2008 I Trim -26,0 -35,0 2,0 77,3 -43,0 -5,0 18,0 II Trim -45,0 -51,0 9,0 74,2 -55,0 -20,0 17,0 III Trim -46,0 -66,0 -1,0 72,4 -69,0 -33,0 16,0 IV Trim -54,3 -65,0 6,1 70,8 -77,4 -44,5 10,5 2009 I Trim -63,8 -71,8 7,4 69,3 -76,5 -47,7 9,4 II Trim -60,9 -63,8 5,8 71,0 -78,3 -49,3 8,7 III Trim -45,2 -57,5 -4,2 74,6 -64,4 -38,4 10,0 IV Trim -41,9 -58,1 11,3 72,2 -72,6 -50,0 16,1 2010 I Trim -38,5 -50,0 9,0 73,4 -67,9 -30,8 14,1 II Trim -39,7 -42,6 13,2 74,3 -66,2 -23,5 11,8 Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  17. 17. Resultados de la encuesta sobre situación y perspectivas 18 BIENES DE CONSUMO (Saldos netos y tendencias registradas) Volumen Volumen (%) Utilización Cartera Prevé ampliar de de Stock Capacidad de Personal Capacidad Producción Ventas Productiva Pedidos Productiva Media 2006 -8,0 -12,3 14,5 79,1 -22,8 5,3 33,3 Media 2007 -14,8 -18,0 9,0 79,1 -27,0 -0,3 28,3 Media 2008 -42,6 -53,6 6,6 73,8 -61,0 -27,5 13,8 Media 2009 -46,2 -54,5 7,3 72,8 -65,1 -39,2 12,9 2006 I Trimestre -8 -5 8 77,8 -20 9 39 II Trimestre -7 -15 12 78,9 -22 5 30 III Trimestre -7 -20 17 80,9 -25 8 32 IV Trimestre -10 -9 21 78,9 -24 -1 32 2007 I Trimestre -13 -14 7 80,1 -23 -1 34 II Trimestre -12 -19 11 79 -28 -2 29 III Trimestre -17 -16 8 78,9 -24 -2 27 IV Trimestre -17 -23 10 78,4 -33 4 23 2008 I Trimestre -25,0 -39,0 8,0 77,4 -47,0 -11,0 17,0 II Trimestre -44,0 -43,0 9,0 73,4 -54,0 -21,0 16,0 III Trimestre -51,0 -69,0 0,0 72,2 -67,0 -37,0 13,0 IV Trimestre -50,5 -63,5 9,5 72,0 -76,2 -41,0 9,4 2009 I Trimestre -62,8 -69,1 11,7 68,8 -70,2 -43,6 9,6 II Trimestre -52,2 -47,8 6,5 73,2 -69,6 -39,1 8,7 III Trimestre -39,1 -52,2 -4,4 76,8 -56,5 -30,4 15,6 IV Trimestre -30,8 -48,7 15,4 72,6 -64,1 -43,6 17,9 2010 I Trimestre -37,8 -55,6 17,8 73,9 -71,1 -31,1 17,8 II Trimestre -41,5 -48,8 9,8 74,6 -74,6 -19,5 9,8 Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  18. 18. 20 II. Sector industrial 19 BIENES INTERMEDIOS Y DE INVERSIÓN (Saldos netos y tendencias registradas) Volumen Volumen (%) Utilización Cartera Prevé ampliar de de Stock Capacidad de Personal Capacidad Producción Ventas Productiva Pedidos Productiva Media 2006 -16,8 -10,5 5,8 78,1 -20,3 1,5 36,5 Media 2007 -9,8 -16,5 8,8 79,2 -23,0 4,8 30,3 Media 2008 -50,8 -48,2 -0,3 73,4 -61,4 -22,2 18,9 Media 2009 -46,9 -56,3 4,4 73,2 -69,4 -41,9 12,8 2006 I Trimestre -19 -6 -1 78,0 -18 -13 34 II Trimestre -8 -2 0 78,7 -11 13 42 III Trimestre -15 -12 16 80,3 -21 3 38 IV Trimestre -25 -22 8 75,5 -31 3 32 2007 I Trimestre 0 -10 0 80,4 -16 12 25 II Trimestre -1 -3 11 80,3 -10 -1 34 III Trimestre -18 -17 11 78,2 -25 6 34 IV Trimestre -20 -36 13 77,8 -41 2 28 2008 I Trimestre -28,0 -29,0 -6,0 77,0 -36,0 4,0 21,0 II Trimestre -47,0 -36,0 9,0 75,4 -57,0 -17,0 20,0 III Trimestre -67,0 -60,0 -4,0 72,7 -73,0 -25,0 22,0 IV Trimestre -61,0 -67,8 0,0 68,6 -79,7 -50,8 12,5 2009 I Trimestre -65,5 -76,4 0,0 70,3 -87,3 -54,5 9,1 II Trimestre -52,2 -47,8 6,5 73,2 -69,6 -39,1 8,7 III Trimestre -39,1 -52,2 -4,4 76,8 -56,5 -30,4 15,6 IV Trimestre -30,8 -48,7 15,4 72,6 -64,1 -43,6 17,9 2010 I Trimestre -37,8 -55,6 17,8 73,9 -71,1 -31,1 17,8 II Trimestre -41,5 -48,8 9,8 74,6 -75,6 -19,5 9,8 Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  19. 19. Resultados de la encuesta sobre situación y perspectivas 20 II.2 Perspectivas a corto plazo Las opiniones de los empresarios madrileños del sector industrial muestran perspectivas de ventas más pesimistas para el total de la industria en com- paración con el segundo trimestre de 2010, por al disminución de la suma de respuestas positivas y de mantenimiento. La suma de opiniones de aumento y mantenimiento en las previsiones de ventas a corto plazo es el 42,6% (frente al 52,6% del trimestre anterior). Nadie opina que las ventas vayan a incrementarse (como el trimestre ante- rior), pero el porcentaje de los que opinan que éstas van a disminuir es mayor (44,1%, trimestre anterior, 26,9%). A nivel desagregado, para los bienes de inversión, la suma de los porcen- tajes de aumento y mantenimiento de previsiones de ventas bajan al 59,3% (desde el 81,8% del trimestre anterior), y para los bienes de consumo, al 53,7% (desde al 66,7% del trimestre anterior). 0 -20 -40 20 40 2006 2007 2009 20102008 -60 -80 -100 -120 III IVIII III IVIII III IVIII III IV III III EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE PEDIDOS (Diferencia entre los porcentajes “elevado” y “débil”) Bienes intermedios y de inversiónBienes de consumo Total Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  20. 20. 22 II. Sector industrial 21 0 40 30 50 2006 2007 2009 20102008 20 10 -10 III IVIII III IVIII III IVIII III IV III III (Porcentaje de empresarios que responden afirmativamente) Bienes intermedios y de inversiónBienes de consumo Total PERSPECTIVAS DE AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LOS PRÓXIMOS DOCE MESES Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid. II.3 Análisis por sectores No es preciso entrar en un análisis detallado de los distintos subsectores, por ser los cuadros de saldos netos y tendencias registradas y los gráficos de producción, ventas y stocks sectoriales y de perspectivas lo suficiente- mente explicativos sobre su evolución en este trimestre. Los indicadores de saldos netos y tendencias registradas alcanzan general- mente valores menos negativos en relación al segundo trimestre de 2010, tanto en volumen de producción, utilización de la capacidad productiva, volumen de ventas, como en stock, facturación y personal empleado. Las perspectivas son sin embargo peores, tanto en previsión de la capa- cidad productiva y cartera de pedidos como en previsión de ventas para los próximos seis meses, para el conjunto de los sectores considerados, según queda reflejado en el cuadro resumen de la coyuntura industrial del segundo trimestre de 2010.
  21. 21. Resultados de la encuesta sobre situación y perspectivas 22 Industrias alimentarias 20 0 10 -10 -20 -30 30 40 50 -40 -50 -60 -70 -80 PRODUCCIÓN, VENTAS Y STOCKS DEL SECTOR DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS (Diferencia entre los porcentajes “superior” e “inferior” al normal) III IVIII III IVIII III IVIII III IV III III 2006 2007 2008 2009 2010 VentasProducción Stocks Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid. 0 40 20 -20 60 80 2006 2007 2009 20102008 -40 -60 -80 -100 III IVIII III IVIII III IVIII III IV III III PERSPECTIVAS DEL SECTOR DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS (Cartera de pedidos y Previsión de ventas: Saldos netos; Ampliación capacidad productiva: respuestas afirmativas) Prev. de ventasCartera de pedidos Ampliación capac. productiva Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  22. 22. 24 II. Sector industrial 23 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Saldos netos y tendencias registradas Volumen (%) Utilización Volumen Personal Prevé ampliar Cartera Prev. de Capacidad de Stock Facturación empleado Capacidad de de Producción Productiva Ventas Productiva Pedidos Ventas Media 2006 -26,0 73,3 -35,0 15,0 -10,8 -4,0 41,3 -51,0 6,3 Media 2007 -27,5 71,5 -29,0 4,0 -21,5 3,0 33,5 -41,3 -3,8 Media 2008 -41,7 69,4 -43,9 -3,8 -36,6 -7,1 22,8 -52,5 -16,5 Media 2009 -61,9 69,7 -67,9 17,2 -75,5 -36,0 10,8 -69,6 -35,5 2006 I Trimestre -15 72,5 -19 4 -15 -8 31 -46 19 II Trimestre -21 76,5 -29 0 4 13 54 -58 -17 III Trimestre -33 72,4 -54 21 -13 -13 42 -50 42 IV Trimestre -35 71,8 -38 35 -19 -8 38 -50 -19 2007 I Trimestre -38 71,3 -38 4 -23 -12 35 -42 -8 II Trimestre -24 73,3 -20 12 -16 8 28 -44 -12 III Trimestre -16 70,2 -37 5 -21 16 39 -32 26 IV Trimestre -32 71 -21 -5 -26 0 32 -47 -21 2008 I Trimestre -32,0 71,0 -42,0 -5,0 -32,0 5,0 11,0 -47,0 11,0 II Trimestre -46,0 70,0 -38,0 4,0 -38,0 -19,0 27,0 -50,0 -35,0 III Trimestre -50,0 67,5 -64,0 -9,0 -45,0 -9,0 32,0 -55,0 0,0 IV Trimestre -38,9 69,1 -31,6 -5,3 -31,6 -5,3 21,1 -57,9 -42,1 2009 I Trimestre -64,3 68,8 -71,4 21,4 -78,6 -28,6 7,1 -71,4 -7,1 II Trimestre -66,7 69,9 -66,7 22,2 -77,8 -44,4 11,1 -77,8 -55,6 III Trimestre -66,7 73,7 -83,3 0,0 -83,3 -33,3 0,0 -66,7 -16,7 IV Trimestre -50,0 66,5 -50,0 25,0 -62,5 -37,5 25,0 -62,5 -62,5 2010 I Trimestre -37,5 71,5 -62,5 50,0 -75,0 -37,5 12,5 -62,5 -25,0 II Trimestre -50,0 71,6 -70,0 30,0 -80,0 -10,0 0,0 -90,0 -40,0 Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  23. 23. Resultados de la encuesta sobre situación y perspectivas 24 Confección textil, piel y calzado 30 0 20 10 -10 -20 40 50 60 -30 -40 -50 -60 -70 -80 PRODUCCIÓN, VENTAS Y STOCKS DEL SECTOR TEXTIL, PIEL Y CALZADO (Diferencia entre los porcentajes “superior” e “inferior” al normal) III IVIII III IVIII III IVIII III IVII III I 2006 2007 2008 2009 2010 VentasProducción Stocks Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid. 30 10 -30 -10 50 70 2006 2007 2009 20102008 -50 -70 -90 III IVIII III IVIII III IVIII III IVII III I PERSPECTIVAS DEL SECTOR TEXTIL, PIEL Y CALZADO (Cartera de pedidos y Previsión de ventas: Saldos netos; Ampliación capacidad productiva: respuestas afirmativas) Prev. de ventasCartera de pedidos Ampliación capac. productiva Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  24. 24. 26 II. Sector industrial 25 CONFECCIÓN TEXTIL, PIEL Y CALZADO Saldos netos y tendencias registradas Volumen (%) Utilización Volumen Personal Prevé ampliar Cartera Prev. de Capacidad de Stock Facturación empleado Capacidad de de Producción Productiva Ventas Productiva Pedidos Ventas Media 2006 -22,0 81,7 -16,5 7,5 -2,0 3,8 34,8 -36,8 -1,5 Media 2007 -33,0 82,5 -33,5 12,3 -20,5 -18,5 33,0 -46,8 6,0 Media 2008 -32,8 81,1 -41,3 23,0 -36,4 -23,3 21,1 -56,4 -21,0 Media 2009 -11,7 84,8 -24,4 5,6 -20,2 -19,4 13,3 -24,6 -15,5 2006 I Trimestre -27 78,4 -20 7 -7 0 47 -40 -20 II Trimestre -29 80,4 -29 -7 -7 7 36 -36 -36 III Trimestre -17 84,2 -17 -8 -17 0 25 -33 42 IV Trimestre -15 83,6 0 38 23 8 31 -38 8 2007 I Trimestre -36 83,5 -36 18 18 0 36 -36 -9 II Trimestre -33 83 -42 -8 -50 -50 42 -58 0 III Trimestre -42 81,8 -42 25 -50 -17 33 -50 33 IV Trimestre -21 81,5 -14 14 0 -7 21 -43 0 2008 I Trimestre 0,0 90,3 -20,0 40,0 -20,0 0,0 20,0 -50,0 10,0 II Trimestre -64,0 77,5 -55,0 27,0 -55,0 -18,0 27,0 -55,0 -27,0 III Trimestre -17,0 79,3 -33,0 25,0 -8,0 -25,0 25,0 -33,0 -17,0 IV Trimestre -50,0 77,1 -57,1 0,0 -62,5 -50,0 12,5 -87,5 -50,0 2009 I Trimestre -44,4 75,4 -66,7 22,2 -66,7 -44,4 33,3 -55,6 0,0 II Trimestre 0,0 92,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 III Trimestre 14,3 91,4 -14,3 -33,3 -14,3 0,0 20,0 -42,9 -28,6 IV Trimestre -16,7 80,3 -16,7 33,3 0,0 -33,3 0,0 0,0 -33,3 2010 I Trimestre -40,0 85,2 -40,0 -40,0 -20,0 -20,0 0,0 -60,0 -60,0 II Trimestre -40,0 81,2 -60,0 -20,0 -40,0 -20,0 0,0 -40,0 -80,0 Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  25. 25. Madera y mueble Resultados de la encuesta sobre situación y perspectivas 26 40 0 30 20 10 -10 50 60 70 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100 -110 -120 PRODUCCIÓN, VENTAS Y STOCKS DEL SECTOR MADERA Y MUEBLE (Diferencia entre los porcentajes “superior” e “inferior” al normal) III IVIII III IVIII III IVIII III IVII III I 2006 2007 2008 2009 2010 VentasProducción Stocks Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid. 0 40 20 -20 60 80 2006 2007 2009 20102008 -40 -60 -80 -100 -120 III IVIII III IVIII III IVIII III IVII III I PERSPECTIVAS DEL SECTOR DE MADERA Y MUEBLE (Cartera de pedidos y Previsión de ventas: Saldos netos; Ampliación capacidad productiva: respuestas afirmativas) Prev. de ventasCartera de pedidos Ampliación capac. productiva Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  26. 26. 28 II. Sector industrial 2827 MADERA Y MUEBLE Saldos netos y tendencias registradas Volumen (%) Utilización Volumen Personal Prevé ampliar Cartera Prev. de Capacidad de Stock Facturación empleado Capacidad de de Producción Productiva Ventas Productiva Pedidos Ventas Media 2006 -9,3 79,2 -12,3 6,3 -5,0 -5,5 26,0 -40,0 2,0 Media 2007 -18,8 81,5 -23,0 6,5 -6,8 4,8 19,5 -44,0 -8,5 Media 2008 -60,5 70,7 -79,6 2,6 -73,0 -52,9 5,3 -84,3 -63,3 Media 2009 -68,2 64,0 -76,7 -33,7 -76,5 -53,2 8,5 -91,5 -61,2 2006 I Trimestre 0 77,8 5 19 5 -10 43 -24 29 II Trimestre -13 78,3 -25 -6 -13 -6 31 -38 -31 III Trimestre 0 80,7 -11 6 0 0 6 -39 22 IV Trimestre -24 80,0 -18 6 -12 -6 24 -59 -12 2007 I Trimestre -21 83,1 -29 7 -29 21 29 -50 50 II Trimestre 0 81,5 -22 0 0 -11 26 -37 -11 III Trimestre -18 81,8 -5 5 9 23 23 -32 -9 IV Trimestre -36 79,6 -36 14 -7 -14 0 -57 -64 2008 I Trimestre -52,0 77,7 -60,0 4,0 -32,0 -24,0 21,0 -56,0 -4,0 II Trimestre -62,0 69,1 -86,0 10,0 -90,0 -57,0 0,0 -81,0 -67,0 III Trimestre -71,0 71,5 -82,0 -18,0 -94,0 -59,0 0,0 -100,0 -82,0 IV Trimestre -57,1 64,7 -90,5 14,3 -76,2 -71,4 0,0 -100,0 -100,0 2009 I Trimestre -72,7 66,1 -81,8 -18,2 -72,7 -54,5 9,1 -90,9 -36,4 II Trimestre -50,0 69,7 -50,0 -16,7 -83,3 -33,3 0,0 -100,0 -83,3 III Trimestre -75,0 57,0 -75,0 -50,0 -75,0 -50,0 25,0 -75,0 -50,0 IV Trimestre -75,0 63,3 -100,0 -50,0 -75,0 -75,0 0,0 -100,0 -75,0 2010 I Trimestre -50,0 72,5 -70,0 0,0 -50,0 -30,0 10,0 -90,0 -30,0 II Trimestre -57,1 65,6 -42,9 -28,6 -28,6 -28,6 0,0 -85,7 -42,9 Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  27. 27. Resultados de la encuesta sobre situación y perspectivas 28 Papel y artes gráficas 40 0 30 20 10 -10 50 60 70 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100 -110 PRODUCCIÓN, VENTAS Y STOCKS DEL SECTOR PAPEL Y ARTES GRÁFICAS (Diferencia entre los porcentajes “superior” e “inferior” al normal) III IVIII III IVIII III IVIII III IVII III I 2006 2007 2008 2009 2010 VentasProducción Stocks Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid. 30 10 -30 -10 50 70 2006 2007 2009 20102008 -50 -70 -90 -110 III IVIII III IVIII III IVIII III IVII III I PERSPECTIVAS DEL SECTOR PAPEL Y ARTES GRÁFICAS (Cartera de pedidos y Previsión de ventas: Saldos netos; Ampliación capacidad productiva: respuestas afirmativas) Prev. de ventasCartera de pedidos Ampliación capac. productiva Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  28. 28. 30 II. Sector industrial 29 PAPEL Y ARTES GRÁFICAS Saldos netos y tendencias registradas Volumen (%) Utilización Volumen Personal Prevé ampliar Cartera Prev. de Capacidad de Stock Facturación empleado Capacidad de de Producción Productiva Ventas Productiva Pedidos Ventas Media 2006 -8,3 78,4 -7,0 0,3 7,3 -8,3 35,0 -24,0 21,3 Media 2007 -6,8 78,0 -24,3 -8,0 -6,8 -23,5 17,0 -38,0 3,3 Media 2008 -48,6 73,3 -70,6 -26,8 -70,2 -31,1 8,0 -75,9 -45,6 Media 2009 -72,3 67,2 -78,3 -21,2 -91,3 -64,2 0,0 -87,1 -32,4 2006 I Trimestre -15 76,6 -5 -15 -5 -15 35 -20 55 II Trimestre 0 76,3 7 7 13 0 53 -20 -13 III Trimestre -18 79,1 -23 9 14 -5 32 -23 23 IV Trimestre 0 81,7 -7 0 7 -13 20 -33 20 2007 I Trimestre 35 82,2 6 -6 24 -6 18 -18 29 II Trimestre -30 77,5 -35 -4 -9 -30 18 -39 0 III Trimestre -21 74,9 -42 -11 -42 -53 11 -58 0 IV Trimestre -11 77,5 -26 -11 0 -5 21 -37 -16 2008 I Trimestre -29,0 79,5 -41,0 -18,0 -35,0 6,0 13,0 -53,0 -12,0 II Trimestre -53,0 69,8 -65,0 -30,0 -80,0 -30,0 0,0 -85,0 -80,0 III Trimestre -50,0 72,9 -89,0 -28,0 -72,0 -44,0 19,0 -72,0 -28,0 IV Trimestre -62,5 71,1 -87,5 -31,3 -93,8 -56,3 0,0 -93,8 -62,5 2009 I Trimestre -38,9 68,7 -66,7 -5,6 -94,4 -50,0 0,0 -77,8 -33,3 II Trimestre -100,0 63,4 -100,0 -57,1 -100,0 -85,7 0,0 -100,0 -42,9 III Trimestre -72,7 72,5 -90,9 0,0 -81,8 -54,5 0,0 -81,8 -9,1 IV Trimestre -77,8 64,2 -55,6 -22,2 -88,9 -66,7 0,0 -88,9 -44,4 2010 I Trimestre -66,7 69,5 -66,7 16,7 -50,0 -33,3 0,0 -83,3 -16,7 II Trimestre -40,0 68,0 -40,0 -20,0 -40,0 -20,0 0,0 -100,0 -80,0 Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  29. 29. Resultados de la encuesta sobre situación y perspectivas 30 Químico-farmacéutico 40 30 20 10 0 -10 -20 50 60 70 -30 -40 -50 -60 -70 PRODUCCIÓN, VENTAS Y STOCKS DEL SECTOR DE INDUSTRIAS QUÍMICO-FARMACÉUTICAS (Diferencia entre los porcentajes “superior” e “inferior” al normal) III IVIII III IVIII III IVIII III IVII III I 2006 2007 2008 2009 2010 VentasProducción Stocks Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid. -20 60 40 20 80 2006 2007 2009 20102008 -40 -60 -80 III IVIII III IVIII III IVIII III IVII III I PERSPECTIVAS DEL SECTOR INDUSTRIAS QUÍMICO-FARMACÉUTICAS (Cartera de pedidos y Previsión de ventas: Saldos netos; Ampliación capacidad productiva: respuestas afirmativas) Prev. de ventasCartera de pedidos Ampliación capac. productiva 0 Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  30. 30. 32 II. Sector industrial 31 QUÍMICO-FARMACÉUTICO Saldos netos y tendencias registradas Volumen (%) Utilización Volumen Personal Prevé ampliar Cartera Prev. de Capacidad de Stock Facturación empleado Capacidad de de Producción Productiva Ventas Productiva Pedidos Ventas Media 2006 1,0 78,4 -8,8 17,3 30,8 7,5 41,0 -9,8 25,3 Media 2007 -5,8 77,9 -7,8 4,5 21,8 8,3 36,5 -4,8 21,0 Media 2008 -34,3 74,9 -42,6 9,3 -26,3 -17,0 23,7 -42,9 -8,4 Media 2009 -37,6 76,4 -48,9 15,6 -42,5 -34,6 17,6 -56,6 -22,5 2006 I Trimestre -3 79,1 -13 17 23 7 37 -7 37 II Trimestre 4 77,9 0 7 22 7 33 4 11 III Trimestre 13 82,0 -9 26 39 22 52 -13 30 IV Trimestre -10 74,4 -13 19 39 -6 42 -23 23 2007 I Trimestre 3,0 76,3 0,0 16,0 19,0 6,0 34,0 -16,0 25,0 II Trimestre 4,0 79,0 -8,0 15,0 42,0 4,0 38,0 0,0 12,0 III Trimestre -13,0 78,1 -3,0 -13,0 13,0 10,0 41,0 0,0 27,0 IV Trimestre -17,0 78,3 -20,0 0,0 13,0 13,0 33,0 -3,0 20,0 2008 I Trimestre -25,0 76,5 -21,0 -11,0 4,0 -7,0 29,0 -32,0 14 II Trimestre -22,0 75,9 -27,0 19,0 -11,0 3,0 24,0 -24,0 -16 III Trimestre -50,0 76,0 -59,0 9,0 -45,0 -14,0 27,0 -59,0 5 IV Trimestre -40,0 71,3 -63,3 20,0 -53,3 -50,0 14,8 -56,7 -36,7 2009 I Trimestre -59,4 70,7 -56,3 6,3 -40,6 -37,5 9,4 -59,4 -15,6 II Trimestre -40,0 76,6 -46,7 13,3 -53,3 -40,0 13,3 -60,0 -40,0 III Trimestre -42,9 75,1 -42,9 -7,1 -42,9 -35,7 14,3 -57,1 7,1 IV Trimestre -8,3 83,2 -50,0 50,0 -33,3 -25,0 33,3 -50,0 -41,7 2010 I Trimestre -10,5 78,4 -21,1 10,5 -5,3 0,0 26,3 -42,1 10,5 II Trimestre -26,7 81,7 -26,7 -13,3 6,7 -6,7 26,7 -40,0 6,7 Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  31. 31. Resultados de la encuesta sobre situación y perspectivas 32 Materiales de construcción, vidrio y cerámica 20 0 10 -30 -10 30 40 50 -40 -20 -50 -60 -70 -80 -90 -100 -110 PRODUCCIÓN, VENTAS Y STOCKS DEL SECTOR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA (Diferencia entre los porcentajes “superior” e “inferior” al normal) III IVIII III IVIII III IVIII III IVII III I 2006 2007 2008 2009 2010 VentasProducción Stocks Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid. 30 10 -30 -10 50 70 2006 2007 2009 20102008 -50 -70 -90 -110 III IVIII III IVIII III IVIII III IVII III I PERSPECTIVAS DEL SECTOR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA (Cartera de pedidos y Previsión de ventas: Saldos netos; Ampliación capacidad productiva: respuestas afirmativas) Prev. de ventasCartera de pedidos Ampliación capac. productiva Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  32. 32. 34 II. Sector industrial 33 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA Saldos netos y tendencias registradas Volumen (%) Utilización Volumen Personal Prevé ampliar Cartera Prev. de Capacidad de Stock Facturación empleado Capacidad de de Producción Productiva Ventas Productiva Pedidos Ventas Media 2006 -7,5 81,0 -3,5 15,5 23,0 23,8 31,0 -7,5 13,8 Media 2007 -10,8 80,2 -19,0 20,8 9,8 8,5 28,5 -27,8 -9,8 Media 2008 -54,0 70,2 -66,7 6,8 -55,6 -43,3 8,3 -69,9 -46,6 Media 2009 -44,6 68,4 -94,4 -4,8 -81,6 -56,3 10,4 -88,1 -50,5 2006 I Trimestre -12 79,9 0 -4 48 12 40 -12 32 II Trimestre 0 80,8 0 26 13 35 17 4 0 III Trimestre 0 85,0 4 22 22 30 35 -4 9 IV Trimestre -18 78,2 -18 18 9 18 32 -18 14 2007 I Trimestre -5 85,4 -5 0 24 14 24 -10 14 II Trimestre 3 81,1 -9 21 18 24 35 -24 -9 III Trimestre -11 77,2 -21 32 4 -11 29 -29 -18 IV Trimestre -30 77,1 -41 30 -7 7 26 -48 -26 2008 I Trimestre -26,0 74,0 -48,0 0,0 -48,0 -17,0 9,0 -57,0 -13,0 II Trimestre -53,0 72,9 -67,0 12,0 -48,0 -33,0 9,0 -67,0 -58,0 III Trimestre -64,0 66,3 -75,0 0,0 -57,0 -50,0 11,0 -75,0 -54,0 IV Trimestre -73,1 67,6 -76,9 15,4 -69,2 -73,1 4,3 -80,8 -61,5 2009 I Trimestre -60,0 67,6 -90,0 -5,0 -95,0 -60,0 15,0 -85,0 -30,0 II Trimestre -50,0 72,0 -87,5 0,0 -100,0 -62,5 12,5 -87,5 -75,0 III Trimestre -40,0 69,0 -100,0 0,0 -60,0 -60,0 0,0 -80,0 -40,0 IV Trimestre -28,6 64,9 -100,0 -14,3 -71,4 -42,9 14,3 -100,0 -57,1 2010 I Trimestre -66,7 67,0 -100,0 33,3 -83,3 -50,0 0,0 -83,3 16,7 II Trimestre -57,1 67,7 -71,4 0,0 -71,4 -42,9 0,0 -85,7 -57,1 Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010 . Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  33. 33. Resultados de la encuesta sobre situación y perspectivas 34 Industrias transformadoras de los metales 20 0 10 -10 -20 30 40 50 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100 PRODUCCIÓN, VENTAS Y STOCKS DEL SECTOR INDUSTRIAS TRANSFORMADORAS DE LOS METALES (Diferencia entre los porcentajes “superior” e “inferior” al normal) III IVIII III IVIII III IVIII III IVII III I 2006 2007 2008 2009 2010 VentasProducción Stocks Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid. 30 10 -30 -10 50 70 2006 2007 2009 20102008 -50 -70 -90 -110 III IVIII III IVIII III IVIII III IVII III I PERSPECTIVAS DEL SECTOR INDUSTRIAS TRANSFORMADORAS DE LOS METALES (Cartera de pedidos y Previsión de ventas: Saldos netos; Ampliación capacidad productiva: respuestas afirmativas) Prev. de ventasCartera de pedidos Ampliación capac. productiva Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  34. 34. 36 II. Sector industrial 35 INDUSTRIAS TRANSFORMADORAS DE LOS METALES Saldos netos y tendencias registradas Volumen (%) Utilización Volumen Personal Prevé ampliar Cartera Prev. de Capacidad de Stock Facturación empleado Capacidad de de Producción Productiva Ventas Productiva Pedidos Ventas Media 2006 -4,8 81,4 0,8 10,3 23,0 7,8 38,0 -8,5 17,5 Media 2007 -0,5 81,9 -3,3 13,5 21,5 9,8 34,5 -8,8 8,8 Media 2008 -44,3 77,0 -44,2 9,0 -27,5 -14,5 18,2 -56,4 -22,1 Media 2009 -68,6 70,8 -64,1 11,6 -58,5 -55,6 11,0 -85,1 -29,0 2006 I Trimestre -8 83,2 6 11 17 11 36 -11 19 II Trimestre 2 80,3 0 12 27 5 29 -7 10 III Trimestre -3 82,2 -3 11 22 8 49 -14 27 IV Trimestre -10 79,9 0 7 26 7 38 -2 14 2007 I Trimestre 8 82,2 3 5 24 10 36 0 5 II Trimestre 6 81,7 9 15 38 0 35 2 4 III Trimestre -16 82,2 -2 16 21 21 38 -9 23 IV Trimestre 0 81,5 -23 18 3 8 29 -28 3 2008 I Trimestre -18,0 79,0 -28,0 15,0 -15,0 10,0 21,0 -31,0 15,0 II Trimestre -41,0 79,3 -41,0 18,0 -13,0 -5,0 24,0 -44,0 -15,0 III Trimestre -60,0 76,1 -53,0 3,0 -53,0 -37,0 10,0 -70,0 -40,0 IV Trimestre -58,1 73,6 -54,8 0,0 -29,0 -25,8 17,9 -80,6 -48,4 2009 I Trimestre -85,7 68,1 -80,0 17,1 -71,4 -60,0 2,9 -88,6 -42,9 II Trimestre -76,5 69,9 -70,6 17,6 -58,8 -52,9 11,8 -82,4 -29,4 III Trimestre -52,4 72,3 -52,4 4,8 -57,1 -42,9 9,5 -76,2 -23,8 IV Trimestre -60,0 73,0 -53,3 6,7 -46,7 -66,7 20,0 -93,3 -20,0 2010 I Trimestre -45,0 70,5 -35,0 -5,0 -5,0 -55,0 10,0 -80,0 5,0 II Trimestre -31,3 74,9 -25,0 -6,3 18,8 -25,0 25,0 -50,0 -12,5 Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  35. 35. Resultados de la encuesta sobre situación y perspectivas 36 Fabriles diversas 90 0 80 -20 -30 70 60 50 40 30 20 10 100 110 120 -40 -10 -50 -60 -70 -80 -90 -100 -110 -120 PRODUCCIÓN, VENTAS Y STOCKS DEL SECTOR INDUSTRIAS FABRILES DIVERSAS (Diferencia entre los porcentajes “superior” e “inferior” al normal) III IVIII III IVIII III IVIII III IVII III I 2006 2007 2008 2009 2010 VentasProducción Stocks Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid. 0 20 -40 -20 40 60 2006 2007 2009 20102008 -60 -80 -100 -120 III IVIII III IVIII III IVIII III IVII III I PERSPECTIVAS DEL SECTOR INDUSTRIAS FABRILES DIVERSAS (Cartera de pedidos y Previsión de ventas: Saldos netos; Ampliación capacidad productiva: respuestas afirmativas) Prev. de ventasCartera de pedidos Ampliación capac. productiva Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  36. 36. 38 II. Sector industrial 37 INDUSTRIAS FABRILES DIVERSAS Saldos netos y tendencias registradas Volumen (%) Utilización Volumen Personal Prevé ampliar Cartera Prev. de Capacidad de Stock Facturación empleado Capacidad de de Producción Productiva Ventas Productiva Pedidos Ventas Media 2006 -21,3 77,0 -19,3 9,5 -0,8 -0,5 23,5 -16,8 8,3 Media 2007 -25,8 79,4 -27,0 11,3 -18,3 -2,8 17,0 -32,0 -17,0 Media 2008 -49,3 75,8 -46,5 9,3 -38,4 -16,8 15,6 -64,0 -26,0 Media 2009 -2,5 76,5 -53,3 43,3 -54,2 -45,8 10,0 -61,7 -13,3 2006 I Trimestre -22 72,5 -4 -9 9 4 35 -4 26 II Trimestre -24 78,6 -24 6 -12 -6 29 -18 -29 III Trimestre -26 81,0 -30 35 0 0 17 -26 17 IV Trimestre -13 75,8 -19 6 0 0 13 -19 19 2007 I Trimestre -35,0 83,4 -29,0 -12,0 -35,0 -6,0 24,0 -24,0 24,0 II Trimestre -29,0 77,1 -24,0 18,0 12,0 6,0 18,0 -18,0 -18,0 III Trimestre -18,0 80,1 -12,0 18,0 0,0 -18,0 12,0 -29,0 -24,0 IV Trimestre -21,0 77,1 -43,0 21,0 -50,0 7,0 14,0 -57,0 -50,0 2008 I Trimestre -13,0 75,1 -13,0 0,0 13,0 -13,0 20,0 -27,0 13,0 II Trimestre -55,0 77,9 -55,0 0,0 -55,0 -18,0 27,0 -73,0 -27,0 III Trimestre -79,0 72,8 -64,0 14,0 -50,0 -21,0 7,0 -79,0 -36,0 IV Trimestre -50,0 77,4 -53,8 23,1 -61,5 -15,4 8,3 -76,9 -53,8 2009 I Trimestre -60,0 72,6 -60,0 20,0 -50,0 -30,0 20,0 -80,0 -20,0 II Trimestre -50,0 67,2 -33,3 33,3 -66,7 -33,3 0,0 -66,7 -33,3 III Trimestre 0,0 84,2 -20,0 20,0 0,0 -20,0 20,0 0,0 0,0 IV Trimestre 100,0 82,0 -100,0 100,0 -100,0 -100,0 0,0 -100,0 0,0 2010 I Trimestre -25,0 70,8 -100,0 25,0 -100,0 -25,0 50,0 -50,0 0,0 II Trimestre -33,3 78,7 -33,3 33,3 -33,3 -100,0 0,0 -100,0 -33,3 Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  37. 37. Resultados de la encuesta sobre situación y perspectivas 38 Producción -40 -41 -37 -50 -40 -57 -40 -27 -57 -31 -33 % de utilización de la 74 75 74 72 81 66 68 82 68 75 79 capacidad productiva Volumen de ventas -43 -49 -33 -70 -60 -43 -40 -27 -71 -25 -33 Stocks -13 -10 -19 -30 -20 -29 -20 -13 0 -6 33 Facturación -24 -41 4 -80 -40 -29 -40 7 -71 19 -33 Personal empleado -24 -20 -30 -10 -20 -29 -20 -7 -43 -25 -100 Previsión ampliación 12 10 15 0 0 0 0 27 0 25 0 capacidad productiva Nivel de la cartera -66 -76 -52 -90 -40 -86 -100 -40 -86 -50 -100 de pedidos Valor de las ventas -31 -39 -19 -40 -80 -43 -80 7 -57 -13 -33 previstas Totalindustria Bienesdeconsumo Bienesintermediosydeinversión Alimentaciónybebidas Textil,pielycalzado Maderaymueble Papelyartesgráficas Químico-farmacéutico Materialesdeconst.,vidrioycerámica Ind.transformadorasdelosmetales Industriasdiversas COYUNTURA INDUSTRIAL (Segundo trimestre 2010) Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  38. 38. 40 II. Sector industrial 39 II.4 Problemática del sector industrial En el segundo trimestre de 2010, el orden de los problemas que los empre- sarios industriales madrileños destacan con mayor frecuencia como más importantes obstáculos para el ejercicio de su actividad son, en primera posición, la “debilidad de la demanda” (24,1%), en segundo lugar, las “dificultades de financiación y tesorería” (14,5%); el tercer problema, los “precios y/o condiciones de pago de proveedores” (12,3%) y el cuarto, la “presión de la competencia en general” (10%). En quinta posición figura el “desconocimiento para salir al exterior” (9,5%). ¿Cuáles han sido los principales problemas que han tenido en el sector industrial en este trimestre? Debilidad de la demanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,1 Dificultades de financiación o tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,5 Precios y/o condiciones de pago de proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,3 Presión de la competencia en general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,0 Desconocimiento para salir al exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5 Ubicación de la factoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,2 Conflictividad laboral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,7 Ninguno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 Reposición de mercancías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 Insuficiencia de capacidad instalada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 Dificultades en la subcontratación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 Impagados y/o retraso en el cobro a clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.9 Fiscalidad (impuestos, tasas, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 Competencia exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 No contesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 Falta de personal cualificado o adecuado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 Costes de personal y/o Seguridad Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 Utilización de las nuevas tecnologías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 Dificultades de transporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  39. 39. Resultados de la encuesta sobre situación y perspectivas 40 II.5 Exportación Porcentaje que representan las exp. y las imp. sobre el total de las ventas y las compras I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-9 IV-9 I-10 Total Exp a UE 24,1 23,3 22,8 19 20,8 21,9 20,3 20,3 11,6 16,3 14,0 22,6 26,8 Industria Exp a Resto 17,7 14,5 12,4 13,8 12,5 14,3 12,3 17,5 8,5 10,8 14,9 14,7 16,7 Imp de UE 23 25,5 24,4 26,3 20,2 22,9 22,6 23,7 12,2 16,9 16,1 25,9 18,5 Imp de Resto 14 15,2 12,4 13,8 15,6 18,7 16,7 18,0 8,07 11,1 15,6 17,7 24,7 Bienes Exp a UE 26,5 21,7 21,5 17,8 18,9 21,5 21,8 19,4 10,6 13,2 14,0 16,7 21,5 Consumo Exp a Resto 20,9 16,1 13,7 10,6 8,8 12,2 11,6 15,7 7,7 10,7 17,2 11,9 19,6 Imp de UE 24,5 26,4 21,9 29,7 20,3 21,2 23,5 23,7 12,3 17,5 17,8 26,2 19,8 Imp de Resto 18,8 14,9 11,6 17,3 19,1 23,1 15,8 23,6 7,8 8,3 14,5 19,4 28,1 Bienes Exp a UE 21,3 25,2 24,4 20,9 22,9 22,6 17,8 21,5 13,3 22 14,0 30,2 30,5 Inversión Exp a Resto 13,9 12,5 11,1 17,6 15,9 16,6 13,5 19,8 9,9 11,1 11,8 18,3 14,9 Imp de UE 21,4 24,4 27,1 22 20,1 25,4 20,7 23,6 12,1 15,8 12,5 25,6 17,1 Imp de Resto 8 15,5 13,1 9,1 11,9 13,1 18,9 9,4 8,6 16,3 17,3 15,8 22,0 Industrias Exp a UE 8,6 9,7 7,1 8,1 24 11,5 20 9,2 6,8 8,1 5,0 21,3 11,3 Alimentarias Exp a Resto 8,1 5,0 5,0 5,0 5,0 9,2 5,0 11,3 6,8 5,0 5,0 21,3 5,0 Imp de UE 13,1 13,1 21,3 37,5 15,8 39,2 43,1 24,2 8,2 5 5,0 5,0 17,5 Imp de Resto 9,2 5,0 11,3 17,5 5,0 11,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Conf. Textil, Exp a UE 16,5 9,2 24,2 13,1 5 5 5 5,0 5,0 4 16,7 16,3 20,0 Piel y Calzado Exp a Resto 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 33,8 5,0 5,0 5,0 17,9 10,0 8,1 Imp de UE 16,3 9,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 19,0 8,1 20,0 Imp de Resto 36,7 17,5 40 33 47 25,6 13,3 32,5 16,9 17,5 20,5 42,0 57,5 Madera Exp a UE 6,8 5 8,6 5 10,6 9,1 16,9 15,8 5,0 8,1 5,0 21,3 5,0 y Mueble Exp a Resto 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 8,1 7,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Imp de UE 5 10,4 9,3 16,1 24,2 11,3 9,5 9,7 10,2 5 5,0 17,5 5,0 Imp de Resto 10 13,1 15,8 9,2 7,5 33,8 33,8 25,6 6,1 5 5,0 5,0 9,2 Papel y Exp a UE 22,0 18,3 18,1 13,8 18,8 13,8 18,5 11,0 5,1 0,0 14,5 5,8 8,8 Artes Gráficas Exp a Resto 14,0 10,4 10,0 6,6 9,2 5,0 8,1 5,0 5,7 8,1 19,0 5,0 5,0 Imp de UE 25,5 27,5 27,5 14,4 9,2 20,0 24,4 11,3 7,5 9,2 7,1 9,2 11,3 Imp de Resto 8,1 9,2 5,0 5,0 5,0 9,2 5,0 5,0 5,0 5,0 14,0 5,0 5,0 Químico- Exp a UE 26,9 37,4 30,9 28,3 29,4 29,9 28 31,0 19,8 27,7 16,4 31,8 39,1 Farmacéutico Exp a Resto 28,7 20,7 20,6 21,1 16,9 20,9 21,8 27,0 13,2 19,1 18,4 19,4 23,8 Imp de UE 31,5 44,1 34,9 33,5 22,8 27,6 45,3 34,3 19,4 44,1 22,5 56,0 40,6 Imp de Resto 11,4 19,7 6 9,4 9,5 21,5 7,1 20,6 6,8 10,6 13,2 19,0 29,7 Materiales Exp a UE 18,4 16 22,1 5 14 13,3 14,7 19,2 5,6 5 5,0 5,0 5,0 Construcción Exp a Resto 28,3 22,5 17,9 30,5 29,6 20,6 12,5 31,4 5,6 5,0 5,0 5,0 5,0 Imp de UE 25 27,9 23,5 39,8 21,4 27,3 24 35,5 7,9 5 5,0 5,0 5,0 Imp de Resto 5 7,1 19 9,6 7,5 15,6 5 5,0 5,6 5 5,0 5,0 5,0 Metal Exp a UE 34,5 27,5 27,5 24,5 19,5 23,6 22 23,4 14,1 23,0 17,8 26,6 25,2 Exp a Resto 11,1 10,4 9,1 11 8,5 6,5 8,1 15,5 10,6 12,0 15,6 22,9 15,0 Imp de UE 24,6 23 27,7 23,8 22,1 21,1 16,5 22,5 14,1 19 26,9 25,0 15,0 Imp de Resto 14 14,7 10 13,8 13,8 12,9 19,2 16,3 10,3 7,7 13,8 7,1 6,4 Diversas Exp a UE 27,9 23,5 17,8 20,9 21,5 36,9 17,8 9,7 12,8 8,1 11,3 5,0 5,0 Exp a Resto 16,3 15,3 8,1 8,1 9,2 11,3 6,8 9,7 6,3 5 13,3 5,0 11,3 Imp de UE 20,4 13,8 13,8 14,6 16,3 14,4 12,1 16,3 14,5 5 9,2 62,5 13,1 Imp de Resto 26,5 22,9 18,8 21,5 32,5 21,5 28,8 28,8 13,3 33 35,0 17,5 51,7 Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid. 17,1 19,0 19,7 23,1 13,0 14,6 17,8 26,8 21,7 24,3 22,1 18,4 9,2 17,5 5 5,0 9,2 14,4 11,3 43,1 5,0 5,0 5,0 5,0 17,5 17,5 5,0 5,0 23,6 22,8 24,2 33,0 5 5,0 5 5,0 18,6 21,4 31,4 5,0 5,0 11,3 21,3 21,3 II-10
  40. 40. 42 II. Sector industrial 41 90 80 70 60 50 40 30 100 2006 2007 2009 20102008 III IVIII III IVIII III IVIII III IVII III I EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES (Porcentaje de respuestas que indican igual o superior al trimestre anterior) B Consumo TotalB Inversión Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid. 100 90 80 70 60 50 PERSPECTIVAS DE EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES (Porcentaje de respuestas que indican aumentarán o seguirán igual) III IVIII III IVIII III IVIII III IVII III I 2006 2007 2008 2009 2010 B Consumo TotalB Inversión Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  41. 41. 44 III. Sector de la construcción 43 III. Sector de la construcción III.1 Panorámica general La tendencia general del sector de construcción sigue siendo poco favora- ble a la luz de los indicadores referidos en el cuadro de coyuntura del sector de construcción en Madrid, siendo la obra pública la habitual excepción a este panorama pesimista, con unos porcentajes de respuestas similares a los del primer trimestre de 2010. Tanto en construcciones industriales o vivienda como en servicios varios, según revelan los datos del cuadro “Coyuntura del Sector de Construcción en Madrid”, los empresarios del sector muestran una opinión negativa, a través de la encuesta de coyuntura correspondiente al segundo trimestre de 2010, acerca de los niveles de actividad en el sector en general, confirmando la evolución desfavorable de trimestres anteriores. Por lo que se refiere al volumen de obra ejecutada a nivel desagregado, la tendencia revela saldos negativos (entre respuestas que indican una posi- ción “débil” y las que indican una posición “elevada”) en construcciones industriales (-50%, frente al –100% del trimestre anterior), vivienda y servicios varios (-37,5% y -53,8% frente al -100% y -65,9% del trimestre anterior, respectivamente). En obras públicas, el saldo es en este trimestre -23,5% (-1,4% trimestre anterior), debido a que el porcentaje de respuestas que indican una posición “débil” (39,5%) es mayor que el que indica una posición “elevada” (16,2%). Las opiniones intermedias son el 44,1%, frente al 55,7% del trimestre anterior. Los datos relativos al volumen actual de contratación confirman la tendencia negativa de trimestres anteriores: el subsector de construcciones industria- les muestra un saldo de -62,5% (frente al -100% del trimestre anterior), el de obras públicas un saldo de -58% (frente al -36,2% del trimestre anterior) y servicios varios un saldo de –55,3% (frente al -65,1% del trimestre anterior), debido al porcentaje mayor de las opiniones de los que consideran “débil” el nivel actual de contratación. La situación empeora para el subsector de vivienda, con un saldo entre respuestas positivas y negativas superior (-84,4 %, frente al -100% del trimestre anterior), debido al aumento de las posi- ciones negativas. Las posiciones de aumento (“el nivel de contratación es elevado”) no presentan variaciones respecto al primer trimestre en cada uno
  42. 42. Resultados de la encuesta sobre situación y perspectivas 44 de los subsectores (ninguno de los empresarios consultados opinan que el volumen actual de contratación es elevado), excepto en obras públicas con un porcentaje de respuestas de 20% menor (trimestre anterior, 21,7%) y en construcciones industriales, con un porcentaje mayor (12,5%). La contratación de obra nueva en relación al trimestre anterior muestra saldos entre respuestas positivas y negativas menores en obras públicas (-36,2%, frente al -36,2% anterior), mostrando una situación más favorable que en el primer trimestre de 2010. En construcciones industriales, vivienda y servi- cios varios, los saldos son mayores (-50%, -29% y -71,8% respectivamente, trimestre anterior, (-100%, -100% y -65,1%). Ningún empresario responde afirmativamente a la opción de aumento de la contratación de obra nueva sobre el trimestre anterior, con la excepción de la vivienda (en el trimestre anterior, respondía afirmativamente el sector de obras públicas), con un porcentaje de respuestas positivas de 3,2%. El porcentaje de respuestas que considera “igual” que el trimestre anterior la contratación de obra nueva muestra valores de 23,5% en Obras Públicas, 50% en Construcciones Industriales, 64,5% en Vivienda y 28,2% en Servicios Varios. Las respues- tas negativas son las predominantes en todos los subsectores: -76,5% en Obras Públicas, -50% en Construcciones Industriales, -29% en Vivienda y -71,8% en Servicios Varios. El indicador correspondiente al nivel de empleo mejora sin embargo en relación al primer trimestre de 2010, con un saldo entre los que lo consi- deran mayor y menor del -64,3% (frente al -82,2%). Si la comparación es con el mismo trimestre del año anterior, el indicador muestra un porcentaje negativo menor, con un saldo de -76,5% (frente al -89%). El porcentaje de respuestas de disminución del empleo es igualmente menor con un 67,3% (el 82,2% en el primer trimestre), de aumento un 3,1% (trimestre anterior, ninguna respuesta) y de mantenimiento un 29,6% (frente al 17,8%).
  43. 43. 1. Calificación volumen obra ejecutada Elevado Normal Débil Saldo Obras públicas 16,2 44,1 39,7 -23,5 Construcciones industriales 0,0 50,0 50,0 -50,0 Vivienda 0,0 62,5 37,5 -37,5 Servicios varios 2,6 41,0 56,4 -53,8 2. Volumen total obra ejecutada sobre: Mayor Igual Menor Saldo Trimestre anterior 22,1 37,9 40,0 -17,6 Mismo trimestre año anterior 0,0 1,1 98,9 -98,9 3. Calificación nivel actual de contratación Elevado Normal Débil Saldo Obras públicas 20,0 2,0 78,0 -58,0 Construcciones industriales 12,5 12,5 75,0 -62,5 Vivienda 0,0 15,6 84,4 -84,4 Servicios varios 0,0 44,7 55,3 -55,3 4. Contratación obra nueva s/ trim. anterior Mayor Igual Menor Saldo Obras públicas 0,0 23,5 76,5 -76,5 Construcciones industriales 0,0 50,0 50,0 -50,0 Vivienda 3,2 64,5 32,3 -29,0 Servicios varios 0,0 28,2 71,8 -71,8 5. Período de trabajo asegurado 3 a 6 6 a 9 9 a 12 12 a 15 15 a 18 > 18 Media ponderada: 13,8 meses 3,0 0,0 4,9 0,0 27,2 65,0 6. Nivel de empleo Mayor Igual Menor Saldo Trimestre anterior 3,1 29,6 67,3 -64,3 Mismo trimestre año anterior 3,1 17,3 79,6 -76,5 7. Perspectivas demanda próx. 6 meses Aumentar Mantener Disminuir Saldo Obras públicas 1,5 0,0 98,5 -97,0 Construcciones industriales 0,0 25,0 75,0 -75,0 Vivienda 9,4 28,1 62,5 -53,1 Servicios varios 2,6 0,0 97,4 -94,9 8. Perspectivas costes próx. 6 meses Mayor Igual Menor No Bajará ritmo ritmo ritmo variará Coste laboral 6,1 1,0 41,8 50,0 1,0 Resto costes 0,0 28,6 32,7 12,2 26,5 9. Perspectivas empleo próx. 6 meses Aumentar Mantener Disminuir Saldo Total 6,5 12,0 81,5 -75,0 46 III. Sector de la construcción 4645 COYUNTURA DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN MADRID Período: II Trimestre 2010 Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  44. 44. Resultados de la encuesta sobre situación y perspectivas 46 0 -10 -20 -30 10 20 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100 -110 CALIFICACIÓN DEL VOLUMEN DE OBRA EJECUTADA SECTOR DE CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES (Diferencia entre los porcentajes de calificación “elevada” y “débil”) III IVIII III IVIII III IVIII III IVII III I 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid. 20 0 10 -30 -10 30 40 50 -40 -20 -50 -60 -70 -80 -90 -100 -110 CALIFICACIÓN DEL VOLUMEN DE OBRA EJECUTADA SECTOR DE LA VIVIENDA (Diferencia entre los porcentajes de calificación “elevada” y “débil”) III IVIII III IVIII III IVIII III IVII III I 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  45. 45. 48 III. Sector de la construcción 47 20 0 10 -10 -20 -30 30 40 50 -40 -50 -60 -70 CALIFICACIÓN DEL VOLUMEN DE OBRA EJECUTADA SECTOR DE SERVICIOS VARIOS (Diferencia entre los porcentajes de calificación “elevada” y “débil”) III IVIII III IVIII III IVIII III IVII III I 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid. 30 0 20 10 -10 -20 40 50 60 70 -30 -40 -50 -60 -70 CALIFICACIÓN DEL VOLUMEN DE OBRA EJECUTADA SECTOR DE OBRAS PÚBLICAS (Diferencia entre los porcentajes de calificación “elevada” y “débil”) III IVIII III IVIII III IVIII III IVII III I 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  46. 46. Resultados de la encuesta sobre situación y perspectivas 48 CALIFICACIÓN DEL VOLUMEN DE OBRA EJECUTADA EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN (Diferencia entre los porcentajes de calificación “elevada” y “débil”) Obras Construcciones Servicios Públicas Industriales Vivienda Varios Media 2006 41 -15 31 1 Media 2007 12 -42 -10 12 Media 2008 -17 -65 -66 -36 Media 2009 2 -80 -93 -38 2006 I Trimestre 55 -45 38 -5 II Trimestre 39 -11 23 -19 III Trimestre 47 -5 29 -1 IV Trimestre 23 0 34 28 2007 I Trimestre 11,5 -17,9 9,3 4,8 II Trimestre 20 -44,1 14,1 1 III Trimestre 24 -51,7 -19,6 -2,3 IV Trimestre -6,2 -55,6 -42,6 46,3 2008 I Trimestre 17,0 -48,4 -44,3 -31,8 II Trimestre -41,9 -72,4 -87,5 -33,9 III Trimestre -35,7 -68,0 -66,7 -36,1 IV Trimestre -7,6 -70,4 -66,7 -42,1 2009 I Trimestre -16,3 -68,4 -95,6 -40,7 II Trimestre 18,2 -78,6 -94,6 -37,3 III Trimestre -2,7 -100,0 -86,4 -40,0 IV Trimestre 8,0 -75,0 -94,6 -35,9 2010 I Trimestre -1,4 -100,0 -100,0 -65,9 II Trimestre -23,5 -50,0 -37,5 -53,8 Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  47. 47. 50 III. Sector de la construcción 49 20 0 10 -10 -20 -30 30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 CALIFICACIÓN DEL NIVEL ACTUAL DE CONTRATACIÓN TOTAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN MADRID (Diferencia entre los porcentajes de calificación “elevado” y “débil”) III IVIII III IVIII III IVIII III IVII III I 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  48. 48. Resultados de la encuesta sobre situación y perspectivas 50 COYUNTURA CONSTRUCCIÓN (% de respuestas) 2006 2007 Realizado I II III IV I II III IV 1.1 Cifra negocios Aumenta 33,3 31,6 30,2 23,7 25,9 40,9 15,4 37,5 Sigue igual 51,3 57,9 49,2 60,5 48,3 36,4 41,0 21,9 Disminuye 15,4 10,5 20,6 15,8 25,9 22,7 43,6 40,6 Dif (1-3) 17,9 21,1 9,6 7,9 0,0 18,2 -28,2 -3,1 Sub (1+2) 84,6 89,5 79,4 84,2 74,2 77,3 56,4 59,4 1.2 Personal contr. Aumenta 23,1 21,1 25,4 15,8 24,1 36,4 17,9 18,8 Sigue igual 71,8 73,7 65,1 68,4 65,5 56,8 59,0 50,0 Disminuye 5,1 5,3 9,5 15,8 10,3 6,8 23,1 31,3 Dif (1-3) 18,0 15,8 15,9 0,0 13,8 29,6 -5,2 -12,5 Sub (1+2) 94,9 94,8 90,5 84,2 89,6 93,2 76,9 68,8 1.3 Precios venta Aumenta 17,9 10,5 12,7 2,6 15,8 9,1 2,6 0,0 Sigue igual 74,4 89,5 85,7 92,1 82,5 84,1 82,1 84,4 Disminuye 7,7 0,0 1,6 5,3 1,8 6,8 15,4 15,6 Dif (1-3) 10,2 10,5 11,1 -2,7 14,0 2,3 -12,8 -15,6 Sub (1+2) 92,3 100,0 98,4 94,7 98,3 93,2 84,7 84,4 1.4 Inversión Aumenta 28,2 31,6 22,2 23,7 14,5 9,1 10,5 15,6 Sigue igual 56,4 52,6 63,5 60,5 70,9 72,7 60,5 50,0 Disminuye 15,4 15,8 14,3 15,8 14,5 18,2 28,9 34,4 Dif (1-3) 12,8 15,8 7,9 7,9 0,0 -9,1 -18,4 -18,8 Sub (1+2) 84,6 84,2 85,7 84,2 85,4 81,8 71,0 65,6 1.5 Exportación Aumenta 14,3 0,0 8,3 0,0 7,7 12,5 30,0 0,0 Sigue igual 57,1 66,7 9,7 100,0 84,6 81,3 60,0 60,0 Disminuye 28,6 33,3 0,0 0,0 7,7 6,3 10,0 40,0 Dif (1-3) -14,3 -33,3 8,3 0,0 0,0 6,2 20,0 -40,0 Sub (1+2) 71,4 66,7 18,0 100,0 92,3 93,8 90,0 60,0 Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio
  49. 49. 52 III. Sector de la construcción 51 2008 2009 I II III IV I II III IV I 25,0 8,1 14,7 10,3 10,8 26,3 0,0 0,0 6,7 15,0 21,6 32,4 37,9 27,0 47,4 41,2 28,6 13,3 60,0 70,3 52,9 51,7 62,2 26,3 58,8 71,4 80,0 -35,0 -62,2 -38,2 -41,4 -51,4 0,0 -58,8 -71,4 -73,3 40,0 29,7 47,1 48,3 37,8 73,7 41,2 28,6 20,0 5,0 2,7 14,7 0,0 10,8 21,1 0,0 0,0 6,7 62,5 64,9 52,9 41,4 27,0 42,1 52,9 42,9 60,0 32,5 32,4 32,4 58,6 62,2 36,8 47,1 57,1 33,3 -27,5 -29,7 -17,7 -58,6 -51,4 -15,8 -47,1 -57,1 -26,7 67,5 67,6 67,6 41,4 37,8 63,2 52,9 42,9 66,7 7,5 2,7 2,9 3,4 2,7 5,3 5,9 7,1 6,7 57,5 54,1 64,7 44,8 40,5 57,9 52,9 35,7 40,0 35,0 43,2 32,4 51,7 56,8 36,8 41,2 57,1 53,3 -27,5 -40,5 -29,5 -48,3 -54,1 -31,6 -35,3 -50,0 -46,7 65,0 56,8 67,6 48,3 43,2 63,2 58,8 42,9 46,7 5,1 2,7 2,9 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 6,7 38,5 37,8 44,1 41,4 35,1 63,2 35,3 28,6 40,0 56,4 59,5 52,9 58,6 59,5 36,8 64,7 71,4 53,3 -51,3 -56,8 -50,0 -58,6 -54,1 -36,8 -64,7 -71,4 -46,7 43,6 40,5 47,0 41,4 40,5 63,2 35,3 28,6 46,7 0,0 0,0 12,5 11,1 12,5 20,0 25,0 28,6 20,0 66,7 66,7 75,0 66,7 50,0 60,0 75,0 42,9 20,0 33,3 33,3 12,5 22,2 37,5 20,0 0,0 28,6 60,0 -33,3 -33,3 0,0 -11,1 -25,0 0,0 25,0 0,0 -40,0 66,7 66,7 87,5 77,8 62,5 80,0 100,0 71,4 40,0 o e Industria de Madrid. 30,8 30,8 38,5 -7,7 61,5 0,0 61,5 38,5 -38,5 61,5 7,7 53,8 38,5 -30,8 61,5 15,4 23,1 61,5 -46,2 38,5 16,7 50,0 33,3 -16,7 66,7 II 2010
  50. 50. Resultados de la encuesta sobre situación y perspectivas 52 COYUNTURA CONSTRUCCIÓN (% de respuestas) 2006 2007 Perspectivas I II III IV I II III IV 2.1 Cifra negocios Aumenta 33,3 21,1 31,7 23,7 44,6 40,9 23,1 18,8 Sigue igual 61,5 57,9 50,8 50,0 41,1 45,5 41,0 34,4 Disminuye 5,1 21,1 17,5 26,3 14,3 13,6 35,9 46,9 Dif (1-3) 28,2 0,0 14,2 -2,6 30,3 27,3 -12,8 -28,1 Sub (1+2) 94,8 79,0 82,5 73,7 85,7 86,4 64,1 53,2 2.2 Personal contr. Aumenta 20,5 15,8 22,2 18,4 24,1 22,7 15,4 12,5 Sigue igual 76,9 68,4 68,3 71,1 70,7 72,7 64,1 59,4 Disminuye 2,6 15,8 9,5 10,5 5,2 4,5 20,5 28,1 Dif (1-3) 17,9 0,0 12,7 7,9 18,9 18,2 -5,1 -15,6 Sub (1+2) 97,4 84,2 90,5 89,5 94,8 95,4 79,5 71,9 2.3 Precios venta Aumenta 12,8 5,3 12,7 23,7 6,9 6,8 2,6 3,1 Sigue igual 82,1 89,5 84,1 73,7 87,9 81,8 84,6 65,6 Disminuye 5,1 5,3 3,2 2,6 5,2 11,4 12,8 31,3 Dif (1-3) 7,7 0,0 9,5 21,1 1,7 -4,6 -10,2 -28,2 Sub (1+2) 94,9 94,8 96,8 97,4 94,8 88,6 87,2 68,7 2.4 Inversión Aumenta 23,1 15,8 11,1 18,4 8,6 11,4 7,7 9,4 Sigue igual 53,8 68,4 76,2 57,9 74,1 72,7 64,1 46,9 Disminuye 23,1 15,8 12,7 23,7 17,2 15,9 28,2 43,8 Dif (1-3) 0,0 0,0 -1,6 -5,3 -8,6 -4,5 -20,5 -34,4 Sub (1+2) 76,9 84,2 87,3 76,3 82,7 84,1 71,8 56,3 2.5 Exportación Aumenta 25,0 16,7 8,3 0,0 30,0 5,9 0,0 0,0 Sigue igual 50,0 50,0 83,3 100,0 70,0 94,1 100,0 40,0 Disminuye 25,0 33,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 Dif (1-3) 0,0 -16,6 0,0 0,0 30,0 5,9 0,0 -60,0 Sub (1+2) 75,0 66,7 91,6 100,0 100,0 100,0 100,0 40,0 Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio
  51. 51. 54 III. Sector de la construcción 54 2008 2009 I II III IV I II III IV I 30,0 21,6 11,8 6,9 10,8 10,5 17,6 7,1 26,7 22,5 32,4 41,2 37,9 51,4 36,8 29,4 35,7 33,3 47,5 45,9 47,1 55,2 37,8 52,6 52,9 57,1 40,0 -17,5 -24,3 -35,3 -48,3 -27,0 -42,1 -35,3 -50,0 -13,3 52,5 54,0 53,0 44,8 62,2 -26,3 -11,8 -28,6 -6,7 20,0 10,8 5,9 6,9 16,2 0,0 0,0 7,14 6,7 52,5 51,4 47,1 37,9 48,6 52,6 64,7 35,7 80,0 27,5 37,8 47,1 55,2 35,1 47,4 35,3 57,1 13,3 -7,5 -27,0 -41,2 -48,3 -18,9 -47,4 -35,3 -50,0 -6,7 72,5 62,2 53,0 44,8 64,9 -52,6 -64,7 -28,6 -73,3 2,5 2,7 2,9 6,9 2,7 0,0 0,0 7,14 0,0 65,0 62,2 67,6 58,6 67,6 63,2 70,6 57,1 66,7 32,5 35,1 29,4 34,5 29,7 36,8 29,4 35,7 33,3 -30,0 -32,4 -26,5 -27,6 -27,0 -36,8 -29,4 -28,6 -33,3 67,5 64,9 70,5 65,5 70,3 -63,2 -70,6 -50,0 -66,7 10,0 8,1 8,8 6,9 8,1 10,5 0,0 0 6,7 42,5 43,2 47,1 41,4 51,4 52,6 41,2 42,9 60,0 47,5 48,6 44,1 51,7 40,5 36,8 58,8 57,1 33,3 -37,5 -40,5 -35,3 -44,8 -32,4 -26,3 -58,8 -57,1 -26,7 52,5 51,3 55,9 48,3 59,5 -42,1 -41,2 -42,9 -53,3 0,0 8,3 11,1 22,2 12,5 20,0 25,0 14,3 33,3 75,0 66,7 77,8 55,6 50,0 60,0 75,0 57,1 33,3 25,0 25,0 11,1 22,2 37,5 20,0 0,0 28,6 33,3 -25,0 -16,7 0,0 0,0 -25,0 0,0 25,0 -14,3 0,0 75,0 75,0 88,9 77,8 62,5 -40,0 -50,0 -42,9 0,0 o e Industria de Madrid. 53 30,8 23,1 46,2 -15,4 7,7 15,4 46,2 38,5 -23,1 -30,8 7,7 61,5 30,8 -23,1 -53,8 15,4 38,5 46,2 -30,8 -23,1 0,0 50,0 50,0 -50,0 -50,0 2010 II
  52. 52. Resultados de la encuesta sobre situación y perspectivas 54 III.2 Perspectivas a corto plazo del sector de la construcción En cuanto a las perspectivas para el semestre siguiente, los datos obte- nidos de las encuestas a los empresarios del sector de la construcción muestran unos saldos entre respuestas positivas y negativas mayores en obra pública (-97%, trimestre anterior, -18,6%) y en servicios varios (-94,9%, trimestre anterior, 59,1%), mostrando un deterioro de las perspectivas de la demanda para los próximos 6 meses en estos dos subsectores; los sal- dos son menores en construcciones industriales (-75%, trimestre anterior, 9-90,5%) y en vivienda (-53,1%, trimestre anterior, -59,4%), lo cual indica una posición relativamente mejor. Las respuestas intermedias, esto es, de mantenimiento de la demanda, únicamente aumentan en obra pública (nin- guna respuesta de mantenimiento, trimestre anterior 16,9%), disminuyen- do en el resto: construcciones industriales (25% frente al 9,5%), vivienda (28,1%, frente al 40,6%) y servicios varios (ninguna respuesta, trimestre anterior, 40,9%). Las perspectivas de costes laborales indican una mejora en relación al primer trimestre, con un porcentaje de los que piensan que los costes van a bajar del 1%. Por lo que se refiere al empleo, las perspectivas son menos favorables: el 12% de la opinión empresarial confía en su mantenimiento (frente al 49,3% del trimestre anterior) y el 81,5% piensan que va a disminuir (frente al 46,6% del trimestre anterior), con saldo de respuestas positivas y negativas (-75%, frente al -42,5% anterior).
  53. 53. 56 III. Sector de la construcción 55 20 0 10 -10 -20 -30 30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 CALIFICACIÓN SOBRE LAS PERSPECTIVAS DE LA DEMANDA TOTAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN MADRID (Diferencia entre los porcentajes de calificación “aumentará” y “disminuirá”) III IVIII III IVIII III IVIII III IVII III I 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  54. 54. Resultados de la encuesta sobre situación y perspectivas 56 III.3 Problemática del sector de la construcción Por orden de importancia, destacamos la “debilidad de la demanda” (18,5%, y en el trimestre anterior 18,5%), en segundo lugar, el “retraimiento de la demanda pública” y las “dificultades de financiación y tesorería” (11,1%), y en tercer lugar, la “impagados y/o retrasos de cobro a clientes”. ¿Cuáles han sido los principales problemas que han tenido en el sector construcción en este trimestre? Debilidad de la demanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,5 Retraimiento de la demanda de obra pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,1 Dificultades de financiación o tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,1 Impagados y/o retraso en el cobro a clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,3 Fiscalidad (impuestos, tasas, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,4 Costes de personal y/o Seguridad Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,4 Atrasos en los pagos de la Administración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,4 Presión de la competencia en general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,7 Precios y/o condiciones de pago de proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,7 Normas administrativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,7 Utilización de las nuevas tecnologías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9 Reposición de mercancías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9 Insuficiencia de capacidad instalada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9 Falta o carestía de suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9 Falta de personal cualificado o adecuado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9 Escasez y/o precio de los materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9 Dificultades en la subcontratación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9 Dificultad de acceso a concursos de obras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9 Conflictividad laboral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9 No contesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 Ninguno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,0 Fuente: Encuesta sobre situación y perspectivas de la Industria y la Construcción de Madrid, 2010. Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
  55. 55. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid Servicio de Estudios C/ Ribera del Loira, 56-58 28042 Madrid Tel.: 91 538 35 00 camara@camaramadrid.es www.camaramadrid.es Informe de Coyuntura de la Industria y la Construcción de Madrid Resultados de la encuesta sobre situación y perspectivas Segundo trimestre de 2010 �����������������

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