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Perspectivas de mercado


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En 2009 se produjeron 7,8 millones de sacos

                                                    Producción cafetera anual...
Se exportaron 7,9 millones de sacos

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El valor de la producción fue de $3,4 billones

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El ingreso percibido por los productores se vio menos
afectado por la caída de la producción, debido al cambio
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Los niveles de infestación por broca empezaron a
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Efectos adversos del clima hacen prever una posible
            reducción de la cosecha mundial para 2009/10

• En México ...
Bajo este escenario de producción, la relación
     inventarios/consumo cae a niveles históricos bajos
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Perspectivas para Colombia en 2010


• El crecimiento del consumo mundial de cafés suaves

• La disminución en el volumen ...
En el mediano plazo, se prevé un crecimiento
                 sostenido en el consumo de cafés suaves
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La temperatura del Océano Pacífico es
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Durante 2009, el sector cafetero fertilizó en los
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La estructura de la caficultura colombiana puede
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La caficultura colombiana posee ventajas
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Escalar integralmente dent...
Haciendo parte de una estrategia de valorización
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  1. 1. Informe cierre 2009 Perspectivas de mercado Desayuno periodistas Luis Genaro Muñoz Gerente General Bogotá, enero 21 de 2010
  2. 2. En 2009 se produjeron 7,8 millones de sacos Producción cafetera anual (1999 – 2009) 14 12,6 12,1 11,6 11,6 11,5 12 10,6 10,9 11,2 11,1 11 10 9,1 Millones sacos 60kg. 7,8 8 6 4 2 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
  3. 3. Se exportaron 7,9 millones de sacos Volumen exportaciones de café (1999 – 2009) 12 11,3 11,1 10,9 10,9 10,0 10,0 10,3 10,3 10,3 10 9,2 7,9 Millones sacos 60 kg. 8 6 4 2 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
  4. 4. El valor de la producción fue de $3,4 billones Valor anual de la producción cafetera 4,5 (1999 – 2009) 4,0 3,8 3,8 3,6 3,5 3,4 3,5 3,0 2,7 Billones $ 2,5 2,3 2,2 2,1 1,9 2,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
  5. 5. El ingreso percibido por los productores se vio menos afectado por la caída de la producción, debido al cambio en la estructura de las exportaciones de café de Colombia Estructura de las exportaciones colombianas deValor (Estimado) Colombia: Exportaciones de Café Estándar y con café Agregado (2000 – 2009) 2000 - 2009 Especiales Valor Agregado Estándar 100% 90% 80% 70% 65% 71% 60% 81% 79% 79% 79% 78% 82% 91% 88% 50% 40% 30% 35% 29% 20% 21% 22% 21% 21% 18% 19% 27% 10% 22% 12% 14% 15% 15% 17% 9% 12% 13% 2% 5% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Nota: Información estimada de Exportadores Privados
  6. 6. Los niveles de infestación por broca empezaron a ceder Infestación por broca - ALMACAFÉ (2008 – 2009) 5,0 4,35 4,46 4,5 2008 2009 4,0 3,34 3,5 3,0 3,28 2,5 2,00 1,82 1,69 1,80 1,69 2,0 1,53 1,66 1,53 1,36 1,44 1,5 1,12 1,24 0,84 1,0 1,31 1,30 1,59 1,27 1,36 0,5 1,07 0,75 0,0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: Almacafé
  7. 7. En 2009/10 el balance cafetero mundial será deficitario Balance mundial cafetero (2006/07 – 2010/11) Millones sacos 60 kg. P e r í o d o (2) 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Producción 133,5 122,8 132,9 126,2 Consumo 129,1 127,8 128,5 131,4 Balance 4,4 -5,0 4,4 -5,2 Inventarios Finales 42,8 37,7 41,6 35,1 % Inv./ Consumo 33% 30% 32% 27% Notas: (1) Fuente: J. Ganes Consulting, LLC., Noviembre 29 de 2009; USDA. (2) Años Cosecha
  8. 8. Efectos adversos del clima hacen prever una posible reducción de la cosecha mundial para 2009/10 • En México han indicado la disminución de la cosecha en 33% debido al envejecimiento del parque cafetero y la pérdida de 80 mil sacos de cafés de alta calidad debido a heladas. • Perú redujo su estimación de la cosecha. • En Brasil se espera una baja en la calidad del café y el esparcimiento de la floración debido a un exceso de lluvias. Fuente: LMC, Reporte noviembre de 2009; Reuters, enero 2010 Fotos: P&A International, diciembre 2009
  9. 9. Bajo este escenario de producción, la relación inventarios/consumo cae a niveles históricos bajos Inventarios Mundiales 53 Inventarios Finales 45% % Inv./ Consumo % Inv./ Consumo Ajustado 48 40% 43 35% 38 30% 33 25% Fuente: Judith Ganes y USDA. [ Millones ss60kg ] [% ] 28 20% 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 Como consecuencia, los fundamentales del mercado darán mayor soporte al incremento de los precios internacionales del café
  10. 10. Perspectivas para Colombia en 2010 • El crecimiento del consumo mundial de cafés suaves • La disminución en el volumen de las lluvias • La recuperación de los niveles de fertilización • La entrada en producción de las áreas renovadas
  11. 11. En el mediano plazo, se prevé un crecimiento sostenido en el consumo de cafés suaves Consumo Mundial de Cafés Suaves: Importadores y Productores 48.000 Miles Ss 60Kg 46.000 44.000 42.000 40.000 Incremento de 5,7 millones de sacos entre 2010 y 2020.Tasa de crecimiento promedio anual de 1,3% 38.000 36.000 Fuente: NKG 34.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 El mercado cuenta con espacio no sólo para absorber la recuperación de la producción en Colombia, sino para demandar mayor cantidad de cafés suaves.
  12. 12. La temperatura del Océano Pacífico es determinante del clima en el mundo Con el Fenómeno del Niño la temperatura en el Océano Pacífico aumenta.
  13. 13. Durante 2009, el sector cafetero fertilizó en los volúmenes necesarios para mantener la productividad de los cafetales Venta de fertilizantes en zona cafetera* 2007 – 2009 *Estimado
  14. 14. …Y en 2010, por lo menos 100 mil has. renovadas en años anteriores entrarán en su etapa productiva con una producción estimada en 1,2 millones de sacos adicionales.
  15. 15. La estructura de la caficultura colombiana puede atender la demanda creciente de cafés suaves Caficultura según grado de tecnificación (2005, 2009) 100% 80% 45% 64% 60% 40% 35% 23% 20% 20% 13% 0% 2005 2009 tecnificado no envejecido tecnificado envejecido tradicional El parque cafetero colombiano en 2010 está en capacidad de producir entre 11 y 12 millones de sacos, en la medida que el clima continúe siendo favorable.
  16. 16. La caficultura colombiana posee ventajas competitivas no replicables 1. Disponibilidad de café fresco todo el año. 2. Diversidad de geográfica que produce gran variedad de perfiles de taza para los gustos de todos los consumidores. 3. Conocimiento científico desarrollado por Cenicafé 4. Caficultura amigable con la biodiversidad. 5. La existencia de una institucionalidad que trabaja por el desarrollo productivo y social de la familia cafetera colombiana.
  17. 17. Consolidación de la estrategia de valor agregado del Café de Colombia Escalar integralmente dentro de la pirámide Especiales Premium Regular Bajo Valor 100% Colombiano
  18. 18. Haciendo parte de una estrategia de valorización con resultados tangibles Volumen de cafés especiales y sobreprecios pagados a los productores (2004 - 2009) Valor agregado en millones USD

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