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Nota sectorial hortofrutícolas en Hungría sept 2011

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Nota sectorial sobre el sector de Argos Consulting Network en Hungría

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Nota sectorial hortofrutícolas en Hungría sept 2011

  1. 1. ARGOS HUNGARY-AUSTRIA-ROMANIA – IBERNEXUS KFT H-2000 Szentendre Toldi u. 2. Hungría Email: argoshungria@argosconsulting.net www.argosconsulting.netPRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS FRESCOS Y CONGELADOS EN HUNGRÍA Nota sectorial Septiembre 2011
  2. 2. ARGOS HUNGARY-AUSTRIA-ROMANIA – IBERNEXUS KFT H-2000 Szentendre Toldi u. 2. Hungría Email: argoshungria@argosconsulting.net www.argosconsulting.net1. SITUACIÓN DEL SECTOR EN HUNGRÍA 1.1. Producción localLas condiciones geográficas y climáticas del país son favorables para la producción de frutas yhortalizas, sus niveles superan los 2,5 millones de toneladas anuales (con una proporción de un60% verduras y de 40% de frutas), lo que se traduce en un valor de cerca de unos 200.000 eurosanuales.Alrededor del 85% de la producción de verduras y frutas es llevada a cabo por granjerosindividuales y de las 194.000 hectáreas productivas de Hungría, aproximadamente el 60%corresponde a pequeños y un 14% a medianos agricultores (un 30%, aproximadamente, se dedicaal consumo propio). La mecanización de sus cultivos es insuficiente y el envejecimiento de lasplantaciones da resultado a una bajada de la productividad en una superficie de cultivo que se hamantenido más o menos constante. La superficie de producción de hortalizas es de unas 100.000hectáreas, mientras que la de frutas es de unas 90.000 hectáreas.El período de producción está concentrado entre abril y octubre, aunque se intenta alargar latemporada, sobre todo para el pepino, el tomate, el pimiento, la lechuga, la col china y la coliflordesde marzo hasta noviembre con el desarrollo del sistema de invernaderos (actualmente sólo enun total de 6.000 hectáreas), aprovechando el extraordinario potencial de calefacción que las aguastermales proporcionan al país.Por un lado, la producción local de hortalizas es especialmente importante en patata (es el productomás comercializado, cuya producción bruta es igual a la producción total de frutas), tomate, pepino,guisante, cebolla, pimiento, zanahoria, repollo y se intenta incrementar la de coliflor, perejil, col,cebolla y ajo.Por otro lado, las principales frutas producidas son la manzana (más de 0,5 millones de toneladasanuales), la sandía (0,25 millones de toneladas anuales), la ciruela, la guinda, la cereza, la fresa, elmelocotón, la uva, la frambuesa y la grosella.La producción nacional de frutas y verduras es la base tradicional de la actividad procesadora. Lacalidad de los productos hortofrutícolas, como materia prima para la industria congelada esrealmente muy alta.
  3. 3. ARGOS HUNGARY-AUSTRIA-ROMANIA – IBERNEXUS KFT H-2000 Szentendre Toldi u. 2. Hungría Email: argoshungria@argosconsulting.net www.argosconsulting.netLas necesidades de la potente industria agroalimentaria (que absorbe los dos tercios de laproducción nacional y también cantidades relevantes de género importado) son amplias. Cabeseñalar que el abastecimiento de la industria elaboradora con productos hortofrutícolas ha bajadoconsiderablemente, hasta un 40% en la actualidad debido a la reestructuración de la producciónhacia la mayor variedad frente a la producción masificada.En el sector de refrigeración la producción anual de frutas y hortalizas congeladas ronda las200.000 toneladas: hay unas 7-8 empresas, que dan el 60-70% de la producción total, con unacapacidad de 15-20 mil toneladas. Otras 7-8 empresas tienen refrigeradores o cámaras frigoríficasmedianas, y paralelamente aumenta el número de las pequeñas firmas familiares, que producenalgunos cientos de toneladas. Éstas últimas están presentes en el mercado también con productossemi-elaborados congelados, como son las pastas rellenas, pastas con frutas o verduras.Muchas compañías procesan – además de verduras y frutas – productos de carne y fideos también.Hay otras empresas, donde existe la conservación fría y caliente a la vez, o sea, una parte de laproducción se congela, la otra se conserva en latas.El 75% de la rama industrial de los productos congelados consta de verduras y frutas. Losproductos más importantes, dentro de las verduras y de mayor demanda son los guisantes, y elmaíz, pero también son muy populares el frijol, raíces, y la frambuesa. Las frutas, sobre todo lassilvestres son menos vendidas en el mercado nacional, porque requieren un mayor poderadquisitivo. 1.2. Canales de distribuciónEl principal canal de distribución ha sido el mercado mayorista de Budapest (Nagybani Piac). Estemercado fue creado en 1991 y su volumen de importaciones llegó a superar las 500 mil toneladasanuales, controlando el 85% de la importación total. Actualmente esta proporción ha disminuido al20%, dado que las grandes cadenas de hipermercados han establecido sus líneas de compra directaquitándole mercado al resto de los canales de distribución de frutas y hortalizas frescas.Hoy en día acuden a los hipermercados casi un tercio de las personas que compran frutas yverduras. También el papel de los supermercados ha cobrado una mayor importancia: suscompradores de frutas y verduras se han duplicado en los últimos cinco años. Frente a estastendencias de crecimiento, ha disminuido el número de los clientes en las tiendas de discount,tiendas pequeñas, mercados y fruterías.
  4. 4. ARGOS HUNGARY-AUSTRIA-ROMANIA – IBERNEXUS KFT H-2000 Szentendre Toldi u. 2. Hungría Email: argoshungria@argosconsulting.net www.argosconsulting.net 1.3. Evolución y pronósticosLa distribución de productos alimenticios se concentra cada vez más en las cadenas de distribucióny grandes superficies, en detrimento del comercio minorista en tiendas pequeñas no agrupadas.Actualmente alrededor el 70% de los productos alimentarios se venden en grandes cadenas dealimentación, entre ellas en cadenas de descuento el 17%, en supermercados el 23% y enhipermercados el 30%, relación similar a la composición del mercado minorista en España.En comparación con otros países de la zona, Hungría es el tercero en términos de concentración dehipermercados, con 10 establecimientos por cada millón de habitantes, después de Chequia yEslovaquia con 17 y 12 establecimientos por millón de habitantes, respectivamente, y por delantede Polonia con 7 establecimientos por millón de habitantes. La media de la Unión Europea es de 15hipermercados por cada millón de habitantes.En cuanto a la distribución geográfica de los establecimientos minoristas en Hungría, un altoporcentaje de los minoristas (aprox. 25%) están concentrados en la zona de Budapest, siendo lacapital el centro económico y comercial del país. 1.4. Hábitos de consumoEl consumo de verduras y frutas congeladas depende mucho de la temporada. Los consumidorescompran más de estos productos en invierno, entre diciembre y marzo. En estos meses las frutas yverduras frescas de las tiendas proceden de importación y tienen precios bastante altos, por esoson populares los alimentos congelados.El consumo nacional de frutas y verduras congeladas es de 6-8 kilos por persona al año, muchomenos que el promedio de Europa Occidental. Las frutas congeladas se consumen en forma naturalo con azúcar, después de que adquieren su temperatura normal. Pueden servir también de basepara diferentes dulces, helados de fruta o sopas de frutas. La ciruela congelada se usa también parapreparar un postre típico húngaro, con pasta rellena.
  5. 5. ARGOS HUNGARY-AUSTRIA-ROMANIA – IBERNEXUS KFT H-2000 Szentendre Toldi u. 2. Hungría Email: argoshungria@argosconsulting.net www.argosconsulting.netLos guisantes, judías y el maíz son los productos congelados más buscados en el mercado húngaro.Además, las mezclas de verduras son populares, por ejemplo la ensalada francesa, o la mexicana.La patata es una categoría aparte, porque las patatas fritas aparecen con mucha frecuencia junto ala carne, como guarnición. En la alimentación infantil y pública tienen gran importancia la patata,los diferentes productos de patata y las verduras cocinadas.Las amas de casa cocinan las verduras con grasa o aceite, así se come como guarnición de unacomida de carne. Además, en Hungría son populares los potajes de verduras, a veces se les poneleche o crema de leche. Este tipo de comida se prepara de muchas clases de verduras: guisantes,judías, zanahoria o verduras mixtas. La espinaca tiene gran importancia en la alimentación infantil.Se usan verduras y hortalizas congeladas en las sopas de verduras y de carne, en invierno sobretodo. Las verduras mixtas se cocinan, y luego sirven de base para ensaladas.2. COMPETENCIA EXTRANJERALa importación de productos hortofrutícolas frescos en Hungría supera el millón de toneladas(fundamentalmente cítricos, plátano, patata, tomate, pimiento, pepino, cebolla, uva, melón, sandía,albaricoque, melocotón, nectarina). El aumento general en la importación se han concentrado endos grupos de productos: el plátano y los cítricos, que se reparten dos tercios de las importacionestotales de fruta y verdura. Ambos mantendrán su importancia en el medio y largo plazo, por nodisponer Hungría de producción propia.El porcentaje de verduras importadas sobre el total de productos hortofrutícolas oscilageneralmente entre el 10% y el 30%, en su mayoría tomate y pepino, condicionado por laproducción húngara de cebolla y de patata, de alto consumo en este país.Respecto a la procedencia de las verduras, se observa que 10 países aglutinan el 90% de lasexportaciones de verduras a Hungría, aunque en torno a 30 países realizan exportaciones regularesa este país. De estos 10 países Holanda, Polonia, España y Alemania concentran casi el 60% delglobal de las exportaciones a Hungría. La UE aglutina más del 50% del total.
  6. 6. ARGOS HUNGARY-AUSTRIA-ROMANIA – IBERNEXUS KFT H-2000 Szentendre Toldi u. 2. Hungría Email: argoshungria@argosconsulting.net www.argosconsulting.netSe observa que Holanda mantiene la mayor cuota de importación, ya que es la principal vía de re-exportación de otras procedencias. España es uno de los principales exportadores a Hungría en elsector hortofrutícola, ocupando los primeros puestos en tomate, pepino y pimiento. En estos tresproductos España ocupa una posición dominante con cuotas de importación que superan el 60%del total.Los productos importados desde España deben competir con el género de procedencia griega,turca, italiana y de otros países (Israel, Argentina, Sudáfrica, Marruecos) y de Europa Central yOriental.Dentro del ranking de los 10 primeros países a lo largo de los años se observan los siguientesfactores a destacar: - La falta de variaciones significativas en cuanto a los países desde los cuales se importa este tipo de productos. - El dominio de Grecia, Turquía y España y en menor medida de Italia y Holanda. - La presencia de países como Alemania, Holanda o Polonia se explica por ser los principales exportadores de patatas y, sobre todo en el caso de Holanda, por ser la principal vía de reexportación de otras procedencias. - La presencia de Ecuador y Colombia se debe a sus exportaciones de plátano, aunque la importación de este producto ha sufrido una progresiva caída. - Italia lidera la importación en determinadas frutas como la pera, el albaricoque, el melocotón o la ciruela, además de la coliflor. - Por su parte, Grecia destaca en el caso de las importaciones de sandias.En el caso de las frutas y verduras congeladas, el exportador extranjero tiene que competir con losproductos húngaros tradicionales, tanto en precio como en calidad.El producto alimentario español, en general, es percibido como producto de buena calidad, a la quetambién corresponde un precio más elevado. Los productos hortofrutícolas congeladosprocedentes de España no son muy conocidos en el mercado húngaro, y aparecen más bien, comocobertura en caso de escasez por falta de cosecha o condiciones climáticas desfavorables. Suproporción ha ido aumentando en la última década.
  7. 7. ARGOS HUNGARY-AUSTRIA-ROMANIA – IBERNEXUS KFT H-2000 Szentendre Toldi u. 2. Hungría Email: argoshungria@argosconsulting.net www.argosconsulting.netLas empresas extranjeras introducen sus productos en Hungría a través de importadores del sectoro bien a través de mayoristas que comercializan alimentos en sus propias tiendas o lo distribuyen alas tiendas minoristas. Los mayoristas locales cuentan con almacenes de frío apropiados y que enmuchos casos llevan a cabo el envasado y etiquetado del producto. También es relevante lapresencia de empresas multinacionales.Las cadenas de distribución de productos alimenticios están realizando cada vez másimportaciones directas.3. ARGOS HUNGRÍAPara abordar mercados tan lejanos, física y culturalmente, como el húngaro, se hace necesario elapoyo de alguien, como la oficina de ARGOS HUNGRÍA, que conozca a fondo la idiosincrasia y lascostumbres comerciales del país.La oficina de ARGOS HUNGRÍA está compuesta por personal bilingüe y bicultural con más de 18años en el país y asesorando a empresas españolas de diversos sectores. Tenemos experienciaorganizando todo tipo de eventos promocionales, estableciendo contactos comerciales ygestionando carteras de clientes, además, ARGOS cuenta con experiencia significativa comoanalistas de mercado y consultores comerciales.El director ha trabajado para la Cámara de Comercio e Industria de Hungría así como paradiferentes empresas españolas instaladas en Hungría. Visite nuestra página web: www.argosconsulting.net

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