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• Ingeniero Industrial de la Universidad de l...
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Fuente: EIU – The Economist Intelligence Unit – 10 octubre 2008
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Fuente: Hausmann, Ricardo y Bailey Klinger – “Achieving Export-Led Growth in
Colombia” . Mayo de 2007.
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LA POLITICA DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA
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Las Pymes : Participación en el PIB (%)
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Cuellos de Botella:
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IMPACTO MACROECONOMICO DE FOCALIZAR RECURSOS DE INVERSION
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PROYECTO DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA
PARA UNA CADENA DE VALOR AMPLIADA
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LA ESTRUCTURACION DE UN PROYECTO DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA
Fuente: Finnerty. PROJECT FINANCING: Asset Based Financial E...
Entregables:
• Plan de Negocio de la CVA
• Plan estratégico, operacional,
tecnológico y financiero de la CVA
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  1. 1. PRIMER ENCUENTRO DE REGIONES SOCIALMENTE RESPONSABLES LA TRANSFORMACION PRODUCTIVA DE LAS PYMES: RESPUESTA SOCIALMENTE RESPONSABLE Y CONTRA-CICLICA A LA CRISIS MUNDIAL Viernes, 14 de noviembre de 2008 JORGE GAITAN VILLEGAS
  2. 2. JORGE GAITAN VILLEGAS • Asesor Económico de la Presidencia Nacional de ACOPI • Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes (1980). Estudios complementarios en Antropología Social. • Investigador de Fedesarrollo (1982-1984). • Asesor de la Dirección del Departamento Nacional de Planeación (1985- 1987) y coordinador del CONPES. • Recibió la formación de los altos funcionarios franceses en la ENA (Escuela Nacional de Administración de París 1987-1988). Diploma equivalente a un Master en Administración Pública Internacional. • Candidato al Doctorado en Análisis y Política Económica de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París (1988-1990). • Vivió en Francia entre 1987 y 1999, donde trabajó como consultor en estrategias de entrada a América Latina para grandes corporaciones francesas y en programas europeos de apoyo a las Pymes (ECIP – ALINVEST – Red COOPECO) . • A su regreso a Colombia, se ha orientado a la consultoría estratégica en aplicaciones del análisis comparado de competitividad y riesgo-país, gestión estratégica de redes empresariales y asociatividad estratégica aplicada a Colombia. • Ha sido profesor de cátedra de Estrategia, Análisis del Entorno Colombiano, Política e Historia Económica y Antropología de la Cultura Empresarial en Colombia, en la Universidad de los Andes (Facultades de Administración y de Ciencias Sociales) del Externado de Colombia (Facultad de Administración, MBA y Especialización en Pensamiento Estratégico y Prospectiva) y del CESA (Especialización en Finanzas Corporativas). Conferencista de INCOLDA (Ciclo de Pensamiento Estratégico Aplicado y Programas de Formación Especiales para Colpatria, Banco Santander, Banco Superior, Colsubsidio, etc.).
  3. 3. Plan de Trabajo: 1. Comentarios de coyuntura a la luz de los pronósticos de The Economist Intelligence Unit para Colombia ( 10 oct 2008) 2. Respuesta socialmente responsable: la Transformación Productiva de las Pymes colombianas 3. Conclusiones
  4. 4. Plan de Trabajo: 1. Comentarios de coyuntura a la luz de los pronósticos de The Economist Intelligence Unit para Colombia ( 10 oct 2008) 2. Respuesta socialmente responsable: la Transformación Productiva de las Pymes colombianas 3. Conclusiones
  5. 5. 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 World GDP growth US GDP growth Latin America growth World trade growth Colombia growth Crisis financiera mundial ¿Qué va a pasar? (c) Economist Intelligence Unit - October 10th 2008
  6. 6. 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 US CPI EU27 CPI Colombia CPI (c) Economist Intelligence Unit - October 10th 2008 LA INFLACION: ¿PARTE IMPORTADA, PARTE RECALENTAMIENTO?
  7. 7. (c) Economist Intelligence Unit - October 10th 2008 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GDP Private consumption Government consumption Gross fixed investment Exports of goods & services Imports of goods & services EL MOTOR DE LA ECONOMIA: ¿EL CONSUMO PRIVADO O LA INVERSION PRIVADA?
  8. 8. Plan de Trabajo: 1. Comentarios de coyuntura a la luz de los pronósticos de The Economist Intelligence Unit para Colombia ( 10 oct 2008) 2. Respuesta socialmente responsable: la Transformación Productiva de las Pymes colombianas 3. Conclusiones
  9. 9. 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 Gross fixed investment GDP GRANDES EMPRESAS TLCs LA GRAN RESERVA DE CRECIMIENTO DE COLOMBIA: LA INVERSION PRODUCTIVA DE LAS PYMES PYMES
  10. 10. Fuente: EIU – The Economist Intelligence Unit – 10 octubre 2008 Cálculos de ACOPI ¿CUÁNTA INVERSION PRODUCTIVA SE REQUERIRA PARA CRECER AL 4,6 %? 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GDP 257,7 285,3 320,3 357,4 399,5 420,1 453,4 497,2 538,7 586,6 Private consumption 161,4 175,8 196,5 221,7 239,9 254,3 271,6 290,9 311,2 333,0 Government consumption 48,5 52,5 56,9 60,9 67,5 74,1 80,6 87,1 93,9 101,1 Gross fixed investment 47,7 57,2 72,9 80,6 92,4 100,7 111,7 124,7 138,9 153,2 Exports of goods & services 55,4 61,4 72,0 77,3 96,4 108,7 122,1 140,7 155,0 173,1 Imports of goods & services 57,0 63,7 79,8 85,2 98,7 119,6 134,4 147,9 162,0 175,3 Stockbuilding 1,8 2,1 1,9 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 Domestic demand 259,4 287,6 328,2 365,3 401,8 431,0 465,7 504,4 545,7 588,8 GDP 4,7 5,7 6,8 7,7 3,4 2,8 3,8 4,3 4,6 4,6 Private consumption 3,7 4,7 6,5 6,7 2,6 2,6 3,7 4,1 4,3 4,4 Government consumption 4,6 6,4 4,2 5,9 3,5 3,7 4,0 3,5 3,5 3,5 Gross fixed investment 13,7 20,3 29,2 20,6 7,0 3,0 6,0 7,0 7,0 6,0 Exports of goods & services 10,3 7,7 7,5 11,9 8,7 2,5 4,9 6,7 6,1 6,0 Imports of goods & services 14,0 18,2 16,2 19,0 10,7 3,6 6,2 7,4 6,4 5,4 Stockbuilding 0,2 0,1 -0,2 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 Domestic demand 5,7 7,9 8,5 9,7 3,8 3,1 4,3 4,8 4,9 4,6 COLOMBIA - Gross domestic product at current market prices Expenditure on GDP (Ps bn at current market Real expenditure on GDP (% change) COLOMBIA - Gross domestic product at constant prices
  11. 11. Fuente: Hausmann, Ricardo y Bailey Klinger – “Achieving Export-Led Growth in Colombia” . Mayo de 2007. ¿Qué significa la “Transformación Productiva” para Colombia hoy?
  12. 12. “La Competitividad Global es un campo de la teoría económica que analiza los hechos y las políticas que determinan la habilidad de una nación para crear y mantener un entorno capaz de generar mayor creación de valor para sus empresas y mayor prosperidad para su gente.” Fuente: IMD – International Institute for Management Development Lausana, Suiza - Mayo 2007
  13. 13. LA DINAMICA DE LA COMPETITIVIDAD GLOBAL COMPARADA ENTRE LOS 29 PAÍSES GRANDES 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 USA AUSTRALIA CANADA TAIWAN GERMANY CHINA MAINLAND MALAYSIA UNITED KINGDOM JAPAN FRANCE THAILAND INDIA KOREA SPAIN PERU PHILIPPINES COLOMBIA BRAZIL POLAND ROMANIA ITALY RUSSIA TURKEY % % % % % % % % % % % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 USA AUSTRALIA CANADA TAIWAN GERMANY CHINA MAINLAND MALAYSIA UNITED KINGDOM JAPAN FRANCE THAILAND INDIA KOREA SPAIN PERU PHILIPPINES COLOMBIA BRAZIL POLAND ROMANIA ITALY RUSSIA TURKEY MEXICO INDONESIA ARGENTINA SOUTH AFRICA UKRAINE VENEZUELA
  14. 14. LA POLITICA DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA • CONPES 3484 • CONPES 3527 • PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2010 • POLITICA NACIONAL DE FOMENTO A LA INVESTIGACION Y LA INNOVACION • PLAN ESTRATEGICO MCIT • PROGRAMA DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA: MAS Y MEJOR DE LO BUENO • AGENDA INTERNA • VISION COLOMBIA 2019 • PROGRAMA MERCADO DE VALORES • REFORMA LEY 905 (Marco Pymes) • LEY DE FACTORING • DECRETO 2175 (Carteras Colectivas y Fondos de Capital Privado) • …
  15. 15. Las Pymes : Participación en el PIB (%)
  16. 16. Segmento del tejido empresarial PIB (a) EMPLEO (b) Coeficiente de Productividad Relativa (a)/(b) Empresas grandes 55,0% 25% 2,20 Empresas pequeñas y medianas 38,7% 70% 0,55 Microempresas de acumulación 6,3% 5% 1,26 Comparación de la contribución relativa de Empresas Grandes, Pymes y Microempresas a la economía colombiana
  17. 17. Cuellos de Botella: • Las empresas, en particular las pymes, no generan proyectos de inversión, base estratégica de la Transformación Productiva. • Ausencia de Estructuradores de proyectos de inversión, orientados al logro y comprometidos con los resultados. • Ausencia de Analistas de Banca de Inversión para Pymes, capaces de valorar correctamente las oportunidades de inversión. No hay proyectos de inversión para que las Pymes enfrenten la competencia extranjera que vendrá con la apertura del mercado colombiano
  18. 18. IMPACTO MACROECONOMICO DE FOCALIZAR RECURSOS DE INVERSION PRODUCTIVA EN PYMES ENTRE 2009 Y 2012 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PIB 257,7 285,3 320,3 357,4 399,5 420,1 453,4 497,2 538,7 586,6 PIB Pymes (37,7% GDP) 38,7% 99,75 110,4 124 138,3 154,6 162,6 175,45 192,41 208,47 227,02 Inversión productiva "normal" en Pymes 19,95 22,08 24,79 27,66 30,92 32,51 35,09 38,48 41,69 45,40 Tasa de inversión productiva privada/PIB 20% Programa de Transformación Productiva de Pymes 10,0 10,0 10,0 10,0 PIB a precios constantes de 1994 225,1 238,0 254,1 273,8 282,9 290,9 302,1 315,1 329,6 344,8 Tasa de crecimiento del PIB 4,7 5,7 6,8 7,7 3,4 2,8 3,8 4,3 4,6 4,6 Deflactor GDP 1,145 1,1989 1,2606 1,3056 1,4121 1,4441 1,50093 1,57804 1,63432 1,7013 Programa de Transformación Productiva de Pymes 6,7 6,3 6,1 5,9 NUEVO PIB a precios constantes de 1994 308,7 321,4 335,7 350,7 Nueva Tasa de crecimiento del PIB 6,13% 6,41% 6,56% 6,39% Impacto sobre el PIB 2,33% 2,11% 1,96% 1,79% Fuente: EIU – The Economist Intelligence Unit – 10 octubre 2008 Cálculos de ACOPI
  19. 19. Plan de Trabajo: 1. Comentarios de coyuntura a la luz de los pronósticos de The Economist Intelligence Unit para Colombia ( 10 oct 2008) 2. Respuesta socialmente responsable: la Transformación Productiva de las Pymes colombianas 3. Conclusiones
  20. 20. ACTORES Y COMPONENTES DEL PACTO NACIONAL POR LA TRANSFORMACION PRODUCTIVA PYMES GOBIERNO SECTOR FINANCIERO Componente 1: ACTIVAR EL LIDERAZGO EMPRESARIAL Componente 2: FORMAR ESTRUCTURADORES DE PROYECTOS DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA EN PYMES Componente 3: FORMAR ANALISTAS DE BANCA DE INVERSION PARA PYMES
  21. 21. 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tasa de crecimiento del PIB Nueva Tasa de crecimiento del PIB IMPACTO EN CRECIMIENTO ECONOMICO DEL PACTO NACIONAL POR LA TRANSFORMACION PRODUCTIVA
  22. 22. 1. PRODES© (Programa de Desarrollo Empresarial Sectorial) 2. CADENA DE VALOR AMPLIADA © 3. PROYECTOS COMPARTIDOS DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA MODELO DE INTERVENCION DE ACOPI-COLCIENCIAS Metodología de Estructuración, Financiación y Ejecución de Proyectos de Inversión Productiva en Pymes
  23. 23. LA EMPRESA : CADENA DE VALOR Infraestructura Recursos Humanos Tecnología Aprovisionamiento Entorno Estratégico Inmediato 80% Transacciones de valor ACTIVIDADESBASICASACTIVIDADESDEAPOYO
  24. 24. PROYECTO DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA PARA UNA CADENA DE VALOR AMPLIADA Integrar procesos Optimizar flujos de caja Interrelacionar canales de comercialización Minimizar inventarios Minimizar riesgos - crear sinergias Aprovisionamiento Infraestructura Tecnología Recursos Humanos Firma1 M1 Firma2 M2 M3 Equipo Estructurador de Ciencia, Tecnología e Innovación Equipo Estructurador Financiero PROVEEDORES DISTRIBUIDORES Y/O CLIENTES Equipo Estructurador Jurídico MET MEF MJUR Compartir tecnología Mi > 0 MCVA > Mi > 0 Proyecto compartido de transformación productiva
  25. 25. LA ESTRUCTURACION DE UN PROYECTO DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA Fuente: Finnerty. PROJECT FINANCING: Asset Based Financial Engineering. Second Edition. John Wiley & Sons . 1995.
  26. 26. Entregables: • Plan de Negocio de la CVA • Plan estratégico, operacional, tecnológico y financiero de la CVA • Estructuras jurídicas y compromisos recíprocos MODELO DE INTERVENCION DE ACOPI-COLCIENCIAS FASES DE UN PROYECTO COMPARTIDO DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA EN PYMES 1. ETAPA PRELIMINAR PRODES© 6 meses 1ETAPA 2ETAPA 3ETAPA Tiempo 5. FASE DE EJECUCION 3 – 5 AÑOS PRODUCTIVIDAD Reducción de costos, optimización de procesos y certificación de calidad para elevar la productividad de la CVA con mayor margen de utilidad COMPETITIVIDAD Nuevo valor agregado del portafolio conjunto de la CVA para el mercado interno y/o externo INNOVACION Rendimientos crecientes derivados de nuevos productos o servicios de alto valor agregado 3.UBICACIÓN Y OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA 3 meses – 6 meses Curva de rendimientos crecientes 2. CONSTRUCCION DE LA CADENA DE VALOR AMPLIADA© 6 meses – 9 meses $ MERCADO DE VALORES MERCADO DE CAPITALES MERCADO DE CREDITO DE LARGO PLAZO FASE DE ESTRUCTURACIÓN 12 – 15 meses 4. CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 2 meses FASE DE EJECUCIÓN 3 – 5 años • Proyecto de Inversión

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