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Figura F. Comparación de la contribución a la creación de empleo                                                          ...
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Este excedente del consumidor contribuye a su vez al crecimiento del PIB en la medidaque puede traducirse en mayor consumo...
Figura J. Impacto social de escenarios alternativos de asignación de espectro   Área de impacto                           ...
Estos resultados son consistentes con los generados por investigaciones realizadas enotras regiones del mundo (ver figura ...
   Creación de más de 4.600 empleos directos e indirectos adicionales a los           generados por la radiodifusión34;  ...
Beneficios Económicos del Dividendo Digital para América Latina (Resumen)
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Beneficios Económicos del Dividendo Digital para América Latina (Resumen)

  1. 1. A H C I E TPREFACIOEl Dividendo Digital es sin lugar a dudas un elemento central en el futuro desarrollo yalcance de la Sociedad de la Información de todo el mundo. Nos encontramos hoyfrente a un recurso crucial para democratizar el acceso a internet de banda ancha. Sibien este es un tema que concierne a todos los gobiernos a través de sus políticasregulatorias de telecomunicaciones y radiodifusión, es la sociedad en su conjunto laque debe participar del debate acerca de cómo deben satisfacerse sus necesidades y delos mejores usos que pueden darse de los recursos de propiedad de una nación, talescomo en este caso, del espectro radioeléctrico.El espectro que conforma el Dividendo Digital en América Latina es resultado delprogreso tecnológico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) ycuenta con ventajas de propagación que permitirían expandir la frontera de alcance delos servicios de banda ancha existentes y conectar a segmentos de población aún noconectados reduciendo la llamada “brecha digital”. Sin embargo, la utilización de esteespectro para la masificación de la banda ancha requiere un cambio de paradigma,básicamente una ruptura del statu quo en relación al uso que se le ha dado hasta elmomento a esta porción del espectro. Por ser este un cambio crítico y determinante delfuturo desarrollo económico y social de los países, creemos que es necesario contarcon las mayores herramientas posibles a nuestro alcance que permitan tomar lasdecisiones de política pública más adecuadas y que maximicen los posibles beneficiospara la sociedad.Es con esta motivación que hemos comisionado el presente estudio a Telecom AdvisoryServices LLC, a fin de que puedan profundizar en el análisis de los argumentosempíricos que nos ayuden a entender el impacto, tanto cualitativo como cuantitativo,que tendrían los usos alternativos del espectro del Dividendo Digital en algunos paísesclave de América Latina. Si bien ya se han realizado diversos estudios de este tipo, estees el primero que se lleva a cabo para los países de nuestra región, con unametodología que se adapta al contexto en el que estamos inmersos y hace previsionesen base a toda la información disponible al momento. Este estudio ha sido paranosotros un desafío muy importante que nos hemos animado a enfrentar a fin de haceruna contribución al debate que es necesario tener sobre el futuro que se le va a ofrecera los ciudadanos de nuestra América Latina. Creemos que lo peor que puede sucederrespecto de este debate y esta oportunidad es no tomar decisiones y retrasar osubutilizar la explotación de un recurso productivo que puede ser promotor dedesarrollo individual y colectivo.
  2. 2. RESUMEN EJECUTIVOEste estudio1 busca proporcionar a los tomadores de decisión de los países de AméricaLatina una valoración cualitativa y cuantitativa del beneficio económico y social quepuede ser generado si el "Dividendo Digital" es asignado a telecomunicaciones móviles,para su utilización primordial en el servicio de banda ancha móvil. El “DividendoDigital” se define como el segmento superior de la banda de UHF – “700 MHz” en elcaso de América Latina – actualmente atribuido al servicio de radiodifusión en lamayoría de los países, y que, como consecuencia de la transición de la televisiónanalógica a digital, se libera, pudiendo así ser utilizado para prestar servicios de bandaancha. Esto permite dar una mayor capacidad a los servicios móviles para responder alcrecimiento de tráfico de datos y aumentar la cobertura de estos servicios. El estudioestá basado en un análisis en detalle de cinco países de la región (Argentina, Brasil,Colombia, México y Perú), a partir del cual se extrapolan los resultados para el resto delcontinente2.El Crecimiento del Tráfico de Datos en América LatinaEl tráfico de datos en América Latina está creciendo de manera importante, en buenamedida por el advenimiento de la banda ancha móvil; esto está generando una necesidadcada vez más importante de espectro. Las telecomunicaciones móviles han alcanzadoniveles masivos de penetración en el continente latinoamericano. El promediocontinental, de 97,8% al primer trimestre de 2011, representa un nivel de adopciónrelativamente similar al observado en países industrializados. Basándonos en lasituación actual, la tendencia histórica, y una estimación conservadora de los niveles desaturación esperados, estimamos que la penetración de la telefonía móvil alcanzará unpromedio regional superior a 117% en el 2015, llegando a 130% en el 20203.De manera simultánea con la adopción acelerada de telecomunicaciones móviles, losoperadores de América Latina están migrando sus redes de tecnologías de segunda (2G)a tercera generación (3G), mientras que algunos ya están haciendo pruebas de cuartageneración (4G)4. Hacia el 2012 se observarán también comienzos de migración haciaplataformas 4G, con base principalmente en el estándar LTE (Long Term Evolution)5.La migración a tecnologías 3G es importante en la medida en que los terminales queoperan en estas normas, por ejemplo HSPA (High Speed Packet Access), son másadecuados económicamente para proveer un acceso de banda ancha eficiente a internetque las tecnologías de banda ancha fija. Esta tecnología representa una respuestaeconómica y tecnológica a las necesidades de un mercado condicionado por los aún1 Este estudio fue comisionado por el consorcio conformado por la Asociación GSM (GSMA, por sus siglas eninglés), AHCIET (Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones),Telefónica, América Móvil, Telecom Italia, Qualcomm e Intel.2 Los países considerados para la extrapolación de resultados incluyen Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, ElSalvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.3 Conservadoramente estimamos que en el 2015, la penetración en Argentina alcanzará el 150%, en Brasil 141%, enColombia 100%, en México 95%, y en Perú 105%.4 Comunicado de Prensa de la UIT, 6 de Diciembre, 2010. “…..Following a detailed evaluation against stringenttechnical and operational criteria, ITU has determined that “LTE-Advanced” and “Wireless MAN-Advanced” shouldbe accorded the official designation of IMT-Advanced. As the most advanced technologies currently defined forglobal wireless mobile broadband communications, IMT-Advanced is considered as “4G”, although it is recognizedthat this term, while undefined, may also be applied to the forerunners of these technologies, LTE and WiMax, and toother evolved 3G technologies providing a substantial level of improvement in performance and capabilities withrespect to the initial third generation systems now deployed…”5 En la segunda mitad del 2011, UNE (Empresa Publica de Medellín) en Colombia estará desplegando servicio enLTE en tres ciudades. En el 2012, ENTEL Chile lanzará servicio, y se espera que esto sea seguido de acciones porparte de Movistar (Telefónica) en Chile y Argentina, y Claro (AMX) en Chile. 1
  3. 3. relativamente altos costos de adquisición de computadoras y los límites en el desplieguede banda ancha fija. La satisfacción de una necesidad de la población por tener acceso ainternet, combinada con una utilización más eficiente del espectro radioeléctrico,determina que la transición de la masa de abonados en la región a plataformas 3G secompletará en el curso de la presente década. Así, nuestras proyecciones de la tasa desustitución de terminales muestran que hacia el 2015, 46,2% de los abonados de laregión estarán utilizando terminales 3G y 4G. Ciertos países de la región, debido alaumento dramático de abonados con tecnología HSPA y el ulterior despliegue de LTE,registrarán una mayoría de la base instalada en terminales de tercera y cuartageneración. Por ejemplo, de acuerdo a nuestras proyecciones, estimamos que hacia el2020, 87% de la base instalada en Argentina, 73% en México y 76% en Brasil seránterminales de 3G y 4G.La migración hacia terminales 3G incluye una subtendencia importante: la adopción desmartphones. La funcionalidad de estos terminales es más avanzada que la de losteléfonos móviles básicos (llamados feature phones) en la medida que provee interfacesy formatos de pantalla más adecuados para acceder a internet. La adopción desmartphones representa una tendencia fundamental a ser estudiada en la medida que laconveniencia de estos terminales para el acceso a internet determina que los usuarios desmartphones tienden a utilizar la línea móvil de manera más intensa. Si bien en laactualidad la base instalada de este tipo de terminal en Argentina, Brasil, Colombia,México y Perú representa aproximadamente 20,9 millones (o 4,5% de la base instalada),ésta se estima que incrementará a una tasa anual de crecimiento compuesto del 50%,llegando a 157 millones en 2016 (o 28% de la base instalada de ese año). Es importantemencionar que una porción de la base instalada de smartphones será substituida portablets, aunque dada la penetración embrionaria de estos terminales en la región resultadifícil estimar con precisión este porcentaje6.A la adopción de smartphones se suma el número de computadoras portátilesconectadas a internet mediante la banda ancha móvil. En el año en curso, se estima queestas conexiones alcanzan 1,3 millones en los cinco países arriba mencionados (o tansólo 1,5% de la base instalada de unidades). Sin embargo, estos periféricos estáncreciendo a una tasa anual del 47%, lo que llevará la base instalada a un total de 9millones en el año 2016 (ver figura A).La combinación de las tendencias arriba mencionadas, sumadas al despliegue deconexiones “máquina a máquina” (la llamada "internet de las cosas”) está resultando enun crecimiento dramático en el tráfico de datos que debe ser transportado por las redesmóviles. Mientras que el tráfico de datos en los cinco países mencionados alcanzaba los362 terabytes por mes en el año 2008, éste ha llegado a 11.906 terabytes mensuales enel 2011, y proyectamos que alcanzará los 180.214 terabytes por mes en el 2016, lo queimplica una tasa de crecimiento anual compuesta del 117%7. Esta tasa de crecimientoproduce una demanda creciente de capacidad en las redes móviles. Si no se da respuestaa este requerimiento mediante la asignación de espectro adicional, se produce unasaturación de las redes y la consiguiente degradación del servicio, así también como elaumento de costos operaciones.6 Sin embargo, es importante considerar a futuro este aspecto dado que una tablet genera un promedio de 405 Mbpspor mes en países avanzados, comparado con 79 Mbps por smartphone. Su uso crecerá al 122% (Fuente: Cisco.Visual Networking Index; Global Mobile data Traffic Forecast Update, 2010-2015).7 Esta estimación es consistente con las proyecciones de Cisco, quien en su Visual Networking Index proyecta unatasa de crecimiento del tráfico de datos móviles en América Latina de 111% entre el 2010 y el 2015. De manerasimilar, IDATE, en su informe para el UMTS Forum, estima que el crecimiento mundial de tráfico de datos móvilesentre 2010 y 2015 es de 94%. 2
  4. 4. Figura A. Crecimiento de base instalada de terminales generadoras de tráfico intensivo de datos (en millones de unidades) “Smartphones” PC y PDA corporativos móviles 157,4 9,0 Perú 128,0 7,0 México 98,4 Colombia 4,7 67,8 3,5 Brasil 41,9 2,4 21,0 1,3 8,3 0,7 1,0 2,7 0,1 0,3 Argentina 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tasa annual de 179% (2008-11) 112% (2008-11) crecimiento 50% (2011-16) 47% (2011-16) compuestoFuente: análisis TASNecesidad de Espectro Radioeléctrico para Acomodar el Crecimiento de TráficoPara responder a las necesidades crecientes de capacidad de red, la industria de lastelecomunicaciones móviles necesita acceder a más espectro radioeléctrico 8. Es en estecontexto y en el caso de la Región 2 (Américas), que la Conferencia Mundial deRadiocomunicaciones 2007 (CMR-07) de la Unión Internacional deTelecomunicaciones (UIT), identificó la banda de 698 – 806 MHz (“700 MHz”) paraIMT (Telecomunicaciones Móviles Internacionales). Los beneficios de esta posibleasginación no sólo responden a la necesidad de acomodar de manera eficiente el tráficode datos, sino que, dadas las características de mejor propagación de la señal en 700MHz, permitirá promover el despliegue de redes de banda ancha en zonas rurales delcontinente, con el consiguiente impacto social positivo. Asimismo, la banda de 700MHz permite mejorar la recepción de señal dentro de edificios en medios urbanos.Salvo algunos países de América Latina, la banda de 700 MHz está, en términosgenerales, poco utilizada. En Argentina la banda está prácticamente sin uso efectivo.Las licencias de radiodifusión habían sido mayormente otorgadas para servicio de TVcodificada por el ente regulador9 en carácter provisorio y ninguna es de alcancenacional, con muy bajo desarrollo (aproximadamente 30.000 clientes). Sin embargo, enel mes de julio de 2011, de acuerdo a una Resolución del AFSCA, se hizo pública laasignación de canales por arriba del 52 (en la banda de 700 MHz) a 15 universidades deCapital Federal y del Gran Buenos Aires. En el caso de Brasil, donde la banda seencuentra más ocupada que en el resto de la región, la banda por encima de 746 MHzestá asignada a repetidoras de baja potencia y prevista para canales de televisiónpública. En Colombia, la banda está relativamente ocupada, ya que existen 6 licenciasnacionales, 7 regionales y 48 locales. México cuenta con 20 transmisoras en esta banda8 La CITEL (Comisión Interamericana de Telecomunicaciones) estima que los operadores móviles de paíseslatinoamericanos requerirán en el año 2020, 712 MHz adicionales en áreas de baja demanda y 1,161 MHz adicionalesen áreas de alta demanda (CCPII/Rec.70 - XXII-02).9 Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), anteriormente llamada Comisión Federalde Radiodifusión (COMFER). 3
  5. 5. (19 abiertas y una por subscripción), la mayoría de ellas en ciudades fronterizas10.Finalmente, en Perú, la banda está marginalmente utilizada. Esto hace factible elescenario de reasignación de espectro en el corto plazo previo al apagón analógico.El Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT ya contempla la atribución delservicio móvil a título primario para la banda de 700 MHz en la Región 2 parapromover el desarrollo de la banda ancha, y varios países en América Latina ya hanadaptado sus respectivos cuadros nacionales de atribución de frecuencias.Adicionalmente, algunos gobiernos han comenzado a dar los primeros pasos prácticostendientes a la reasignación de este espectro. Por ejemplo, en Perú, el Poder Ejecutivoha establecido un plazo de 12 meses para reatribuir servicios de radiodifusión queoperen en la banda de 700 MHz y se ha completado un proceso de consulta pública a talefecto.11 De manera similar, en Uruguay un decreto presidencial firmado en junio del2011 determinó la liberación de la banda de 700 MHz para ofrecer telecomunicacionesmóviles internacionales (IMT) y la sub-banda 638-698 MHz para brindar servicios detelevisión digital en el territorio nacional, con excepción del tramo comprendido entrelos 608-614 MHz. En Colombia, el Ministerio de las Tecnologías de Información yComunicaciones (Ministerio TIC) anunció que el Dividendo Digital en la banda de 700MHz se asignará en el 2013.12 De manera similar, en México, siguiendo lasrecomendaciones de la UIT, COFETEL (Comisión Federal de Telecomunicaciones), laentidad regulatoria, tiene la intención de reasignar la banda de 700 MHz para serviciosde telecomunicaciones, habiéndose concluido la primera consulta pública al respecto endiciembre 2010.13 En Argentina, por medio del Decreto Presidencial 1552/10 que creael Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada”, establece comoprioridad “planificar la utilización del espectro derivado del Dividendo Digital,originado por la adopción de la norma para la televisión digital". En el caso de Brasil,el regulador ANATEL ha expresado que la posible reasignación de la banda de 700MHz habrá que esperar al final de la transición de la televisión analógica a la digital,prevista para 2016. El acceso a banda ancha móvil es una prioridad del gobiernobrasilero, ya formulada por el Poder Ejecutivo en el Plan Nacional de Banda Ancha, loque puede facilitar el estudio del uso de una parte de la banda de 700 MHz antes delcierre de la televisión analógica. Finalmente, es importante tomar en cuenta los trabajosque se están llevando a cabo dentro del marco de la Comisión Interamericana deTelecomunicaciones (CITEL), con el “establecimiento de un grupo ad hoc para plantearel espectro del Dividendo Digital resultante de la transición a la televisión digital yoportunidades para aplicaciones convergentes.”14Apoyando el proceso decisorio encarado en la región, este estudio evalúa el escenariode asignación de la banda de 700 MHz que podría crear el mayor beneficio económico y10 Adicionalmente, hay 8 emisoras planificadas pero no activadas todavía (Fuente: COFETEL, Dirección General deRadio y Televisión).11 Ver Decreto Supremo 015-2011-MTC que modifica el articulo 28 del Reglamento General de la Ley detelecomunicaciones(http://www.osiptel.gob.pe/WebSiteAjax/WebFormGeneral/sector/VerLegislacionTeleco.aspx)12 “Ministerio TIC abrirá proceso de asignación de espectro para servicios de 4G en el cuarto trimestre del 2011” 16de Junio de 2011.13 El 2 de septiembre de 2010 fue publicado el Decreto por el que "se establecen las acciones que deberán llevarse acabo por la Administración Pública Federal para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre, que aceleralas fechas originalmente planteadas en México. La transición que empezó en el 2004 deberá “concluir lastransmisiones de televisión analógica a partir del año 2011 y en su totalidad a más tardar el 31 de diciembre de 2015.”El decreto está siendo combatido no sólo por empresas interesadas sino también por las cámaras legislativas que handictaminado distintos puntos de acuerdo cuestionando sus términos.14 Comité Consultivo Permanente II: Radiocomunicaciones incluyendo Radiodifusión, Resolución CCP.II/RES. 70(XVI-10), diciembre 2010. 4
  6. 6. social. Considerando la disponibilidad de la banda de 700 MHz, actualmente en usopara prestar servicios de radiodifusión, este trabajo estima el beneficio económico ysocial de dos escenarios alternativos: 1) asignar la banda de 700 MHz al servicio móvilpara el despliegue de la banda ancha móvil o 2) preservar la banda de 700 MHz para serutilizada por la radiodifusión.Para ello, este estudio compara la utilización del espectro en tres dimensiones: lacontribución económica al ecosistema de las tecnologías de la información ycomunicación (TIC), el beneficio económico, y el impacto social. En el primer aspecto,se estudia el beneficio comparado a ser generado para los proveedores de la industria detelecomunicaciones móviles (equipamiento de red, industria de la construcción,sistemas de información, etc.) y de televisión (producción de programas, industria de laconstrucción, etc.). Al mismo tiempo, se consideran los potenciales beneficios al tesoropúblico como resultado de la subasta de espectro a empresas privadas. También serealizó una estimación del beneficio a incurrir en el despliegue que sería posible alpoder satisfacer la demanda de banda ancha en zonas no cubiertas mediante lautilización de la banda de 700 MHz, que se caracteriza por una mejor propagación de laseñal. Asimismo, se estimó cuál sería la cobertura adicional que sería económicamenteviable y que no sería posible con la utilización de bandas superiores15. Finalmente, seevaluó el excedente del productor a ser generado por la banda ancha móvil comoresultado del cambio de asignación del espectro, suponiéndose que este excedente serátrasladado en parte a los precios minoristas, beneficiando al usuario final.En el segundo módulo, se evalúa el impacto económico y social de ambos escenarios entérminos de su contribución directa al PIB (producto interno bruto) nacional, comoresultado de la oferta de bienes y servicios, y de la contribución indirecta, comoresultado de los efectos de derrame y externalidades generadas en otros sectores de laeconomía. Al mismo tiempo, se calculó la creación de empleo directo e indirecto, lacontribución a la recaudación impositiva y la creación de un excedente del consumidor.En el tercer módulo se evaluaron los beneficios sociales (por ejemplo, inclusiónfinanciera, entrega de servicios de salud y educación, etc.) derivados de los dosescenarios de utilización de esta banda del espectro. A continuación, se detallan losresultados del estudio.Impacto Económico de la Asignación de la Banda de 700 MHz a la Banda AnchaMóvilEn primer lugar, los resultados del análisis de contribución al ecosistema muestran unadiferencia importante en la generación de valor en términos de adquisición de bienes yservicios según el escenario de utilización de la banda de 700 MHz. Así, si el DividendoDigital fuese asignado a la banda ancha móvil, ésta contribuiría entre US $8.296 y10.815 millones en los cinco países estudiados en detalle16; para el resto de la región elvalor es entre US $3.364 y 3.993 millones. El rango está determinado por la proporciónde espectro a ser subastado en caso de su asignación a la banda ancha móvil. Si lasubasta típica en los cinco países estudiados en detalle fuese de 60 MHz, el montoestimado de valor a recaudar sumaría US $5.042 millones, mientras que si fueran15 Obviamente, la extensión del servicio sería posible en bandas superiores, excepto que el aumento del número desitios no es óptimo desde el punto de vista económico.16 Esta suma es estimada si el pago fuese de una sola vez. Se reconoce, sin embargo, que existen otros conceptoscomo el pago del espectro en sumas incrementales por año. 5
  7. 7. subastados 90 MHz, el valor estimado sería de US $7.56117. Para el resto de la región,el espectro podría recaudar entre US $1.259 y US $1.888 millones. Ésta es unaestimación realizada tomando como base los precios alcanzados en las licitaciones quese han realizado hasta el momento en Europa y EEUU y las últimas subastas conducidasen América Latina. Consideramos importante resaltar que estos valores pueden versemodificados sustancialmente en función de las características de la metodología deasignación, de las condiciones concretas de los mercados en el momento en que serealicen las licitaciones, y, principalmente, las condiciones de las licencias, tales comocobertura, tiempo de despliegue, inversión mínima y otras obligaciones o restricciones.El resto de valor a ser generado incluye el correspondiente a inversiones en laadquisición de infraestructura, servicios operativos y servicios comerciales (ver figuraB). Figura B. Impacto en la cadena productiva de la industria móvil (en millones de dólares) Adquisición Adquisición Adquisición Adquisición de bienes de servicios de servicios de espectro productivos operativos comerciales • Inversión para la • Sitios • Mantenimiento y • Aplicaciones adquisición de • Equipamiento de reparación • Publicidad espectro en acceso • Distribución • Integración de licitación o • Red troncal • Logística sistemas comerciales concurso • Sistemas (OSS) • Otros servicios (CRM, facturación, • Ingeniería civil etc.) Argentina 474 - 711 445 11 13 Brasil 2.676 – 4.014 1.440 53 61 Colombia 366 - 548 313 16 19 México 1.330 – 1.995 453 24 29 Perú 196-293 366 5 6 Resto AL 1.259 – 1.888 1.867 194 44 Total 6.301-9.449 4.884 303 171Fuente: análisis TASMás allá del impacto en el ecosistema, el costo-beneficio de atribuir el espectro para labanda ancha móvil se manifiesta en otras dos áreas. En primer lugar, la utilización deese espectro permite aumentar la cobertura de población velocidad de despliegue parasatisfacer la demanda creciente de tráfico de datos. En caso de no contar con la banda de700 MHz, los despliegues de las nuevas redes de tecnologías de 4G se harán en bandassuperiores (1.900MHz, 1.700/2.100 MHz, 1.900/2.100 MHz, 2.500 MHz), que tienenmenor propagación, lo que requerirá un mayor número de sitios que si se utilizara labanda de 700 MHz. Un menor número de sitios en 700 MHz está además asociado conun gasto inferior de operación y mantenimiento. Finalmente, el menor número de sitiosreduce el nivel de conflictividad con vecinos, quienes tienden a consistentementeoponerse al despliegue de infraestructura de torres y antenas.17 Esta suma no incluye pagos regulares por uso del espectro como tasas radioeléctricas (Argentina), pago dederechos (México), e impuestos municipales. 6
  8. 8. Aunado a esto, la utilización de la banda de 700 MHz por los servicios móviles permiteconseguir mayor cobertura del territorio, ya que su alcance es significativamente mayor(10 kilómetros de radio, comparado con rangos inferiores a 5 kilómetros en otrasfrecuencias18). Así, el valor fundamental de la reasignación del espectro de 700 MHzconlleva la posibilidad de despliegue masivo de banda ancha móvil, ya que lasinversiones adicionales requeridas para ofrecer este servicio a toda la población en todoel territorio en las otras bandas de frecuencia no se justifica económicamente. De estamanera, la cobertura de banda ancha móvil, que al día de hoy alcanza a 75% de lapoblación en Argentina y Brasil, estimándose este número en 52% para Colombia, y65% para Perú, podría extenderse significativamente ayudando a cerrar la brecha digital(ver figura C). Figura C. Cobertura adicional de banda ancha móvil a ser alcanzada con base al espectro en 700 MHz 95% 94% 95% 94% 90% 90% 92% 89% 75% 75% 63% 65% 59% 52% 39% Argentina Brasil Colombia México Perú Cobertura banda ancha fija Cobertura actual (3G) Cobertura estimada con la banda de 700 MHzFuente: análisis TASAsí, la cobertura de banda ancha móvil con el espectro de 700 MHz llegaría a un totalestimado de la población latinoamericana de 92,7%, habiéndose incrementado lacobertura en 31.5 puntos porcentuales. Con una penetración promedio de banda anchade 6,8% en América Latina, la cobertura adicional de banda ancha móvil permitiráaumentar significativamente la adopción de la banda ancha, el cual es un objetivo depolítica pública de la mayoría de los gobiernos de la región. Secundariamente, lautilización de la banda de 700 MHz por los servicios móviles permitiría cubriraproximadamente 20,1 millones de personas en América Latina que hoy radican enáreas aisladas que incluso hoy no tienen cobertura de telefonía móvil, lo que equivale a4,8% de la población.19 Todo ello sería logrado con un ahorro de más de US $3.701millones20 en el despliegue de las nuevas redes, de los cuales US $2.280 millones18 Fuente: FCC, “The broadband availability gap”, OBI Technical Paper No.1, abril 2010.19 La cobertura adicional sería aproximadamente de 1% en Argentina, 4% en Brasil, 6,4% en Colombia, casi 7% enMéxico, y 4,5% en Perú. Estos valores se refieren al despliegue de todo tipo de red de telefonía móvil. Se debeconsiderar que para alcanzar cobertura universal de banda ancha móvil, la cobertura debería ser más elevada dadoque estas cifras incluyen tecnología 2G.20 Cifra en valor presente neto descontada al 10% de 2012 a 2020. 7
  9. 9. (equivalentes a US $3.690 millones nominales a lo largo de 8 años) corresponden amenor inversión y US $1.420 millones a menores costos de operación. Para el resto dela región, el ahorro en inversión y operación sería de US $1.739. Éste es el valor delDividendo Digital desde la perspectiva del despliegue de infraestructura.Alternativamente, si el espectro quedara atribuido y asignado a servicios deradiodifusión para la transmisión de señal de televisión, ésta contribuiría US $2.685millones en los cinco países y US $823 millones en el resto de la región (ver figura D).Es importante mencionar que en esta estimación no se incluye costo alguno por lalicitación de espectro, dado que es difícil establecer un valor dada la experiencialimitada en asignaciones de este tipo21. Figura D. Impacto en la cadena productiva de la radiodifusión (en millones de dólares) Adquisición Adquisición Adquisición Adquisición de bienes de servicios de servicios de espectro productivos operativos comerciales • Inversión para la • Sitios • Mantenimiento y • Programación (compra adquisición de • Equipamiento de reparación y producción) espectro en transmisión • Distribución • Facturación licitación o • Repetidoras • Energía concurso • Ingeniería civil Argentina 0 93 13 180 Brasil • Existe poca 833 120 540 experiencia de Colombia licitación de 63 9 126 espectro para radiodifusión México 135 20 270 • El valor depende de cómo sea asignado Perú el espectro 90 13 180 Resto AL 334 48 441 Total 0 1.548 223 1.737Fuente: análisis TASComo los números lo indican, una de las contribuciones más importantes en elecosistema de la radiodifusión es la adquisición de servicios de programación paragenerar contenidos a ser transmitidos en las nuevas señales locales que podrían serlanzadas en caso de que el espectro permaneciese usado por la televisión. Es importantedestacar que este monto puede variar sustancialmente dependiendo del tipo decontenido que se está transmitiendo. El desarrollo de contenido original con producciónde última generación se traduce en un costo elevado, mientras que programación básica(noticieros, compra de “enlatados” tales como documentales, novelas, películas y otrocontenido disponible internacionalmente) puede implicar un costo significativamentemenor al considerado en nuestra estimación. Se ha considerado un nivel básico deprogramación, estimado en US $1 millón por señal por mes.21 Un escenario posible es que, dadas las asignaciones previas, la licencia para la utilización de espectro sea otorgadasin cargo alguno. Aplicarían sólo los cargos recurrentes anuales por utilización del espectro. 8
  10. 10. Evaluando el impacto económico y social, los resultados favorecen igualmente alescenario de asignación de espectro a la banda ancha móvil. En primer lugar, utilizar labanda de 700 MHz para prestar servicios de banda ancha móvil contribuye directa eindirectamente al PIB 7,0 veces más que la radiodifusión. En el caso de la contribucióndirecta, consideramos la oferta de productos y servicios adicionales a los existentesgenerada por el acceso a la banda de 700 MHz. Ésta incluye abonados adicionales abanda ancha móvil derivados de una reducción de precios de 10% con base en unaelasticidad de demanda de 0,6 (en zonas ya cubiertas), así como abonados nuevosresidentes en zonas a ser cubiertas gracias a la banda de 700 MHz. En el caso de latelevisión, los ingresos adicionales se refieren a la venta de publicidad por señalesadicionales a las existentes por debajo del canal 51 y la suscripción pagada porabonados a señales premium22. Sin embargo, es importante mencionar que dado que lautilización del espectro por la radiodifusión sería hecha por canales de televisiónabierta, la contribución en términos de venta de subscripción en ciertos países seríanula.En el caso de la contribución indirecta de la banda ancha móvil, se estimaron lasexternalidades (o efectos de derrame en otros sectores de la economía). De maneraconservadora, consideramos que solamente las conexiones de banda ancha móviladicionales como consecuencia de la utilización de la banda de 700 MHz son las quegeneran un impacto económico. Estas suman US $1.062 millones en América Latina.La figura E presenta los resultados acumulados comparados entre ambos escenarios deestos efectos.Así, al asignar el espectro de 700 MHz al servicio móvil, éste contribuye al PIB 7,0veces más que la radiodifusión.En segundo lugar, la asignación de la banda de 700 MHz para el desarrollo de la bandaancha móvil contribuye significativamente más a la creación de empleo. En el caso deempleos directos (incluyendo aquí los empleados de las empresas detelecomunicaciones, así también como aquellos existentes en los proveedores a lasmismas) a ser creados por cada industria, la radiodifusión tiende a crear un númeromayor de puestos de trabajo: 3.870 empleos comparados con 3.000 para la industriamóvil. Esto se debe a que en el caso de la televisión, la variable determinante es elnúmero de señales de televisión digital nuevas a ser lanzadas al mercado, lo quemultiplica de manera constante la cantidad de empleados necesarios por señal (entre 60y 70, dependiendo del país). En la industria móvil, la variable determinante en lacreación de empleos directos es el número de abonados adicionales incorporados comoresultado de una mayor cobertura de los territorios nacionales y de un mayor número delíneas de banda ancha móvil. En este caso, dadas las importantes economías de escalade la industria móvil y el hecho de que en todos los países considerados la misma estáoperando a niveles óptimos de despliegue, el incremento marginal de empleados comoresultado de las líneas adicionales es muy reducido.22 En algunos países (como Argentina y Brasil), esta estimación puede ser considerada un tanto agresiva en la medidade que el Estado y organizaciones sin fines de lucro podrían ser el principal inversor en canales públicos adicionales,lo que determinaría que los servicios no serían por suscripción. 9
  11. 11. Figura E. Ingresos adicionales del sector y contribución al crecimiento del producto interno bruto (en millones de dólares) Directa 0 Argentina 300 Indirecta 0 Brasil 1.393 53 Colombia 388 144 México 542 84 Perú 132 232 Resto AL 827 América 513 2.520 1.062 3.582 Latina x 7,0 Radiodifusión Banda ancha móvilFuente: análisis TASLa diferencia importante en términos de generación de empleo entre ambos escenariosocurre en virtud del efecto de creación de fuentes de trabajo en otras industrias. Dadaslas externalidades ya debidamente verificadas de la banda ancha móvil 23, la adopción denuevas líneas de conexión de computadoras portátiles resulta en un efecto multiplicadoren la creación de empleo de otros sectores de la economía24. Por otra parte, la televisión,más allá del efecto de publicidad adicional en las nuevas señales (factor que estálimitado por la dimensión total del mercado publicitario), no genera empleo indirectosignificativo25. El impacto en el empleo se presenta en la figura F.En tercer lugar, la utilización del espectro de 700 MHz para la banda ancha móvilcontribuye a la recaudación impositiva en los cinco países estudiados en detalle US$2.141 millones más que la radiodifusión; para el resto de la región serían US $460millones. En el caso de la radiodifusión, se consideran los impuestos directos (IVA oequivalente) acumulados en ocho años por ingresos adicionales de suscripción ypublicidad generados por señales de televisión digital nuevas. En el caso de losservicios móviles, se consideran los impuestos directos (IVA o equivalente) poringresos acumulados generados en ocho años por el aumento de penetración de bandaancha móvil y expansión de cobertura en zonas rurales. Las cifras comparadas sonpresentadas en la figura G.23 Ver, en particular, Katz, R. The impact of broadband on the economy: research to date and policy issues.International Telecommunication Union, 2010.24 Esto es medido de acuerdo a un modelo econométrico desarrollado con base en datos de panel de la economíachilena, el que indica que por cada 10% de penetración adicional de banda ancha, la tasa de empleo aumenta en0,018% (ver Katz, R. "La contribución de la banda ancha al desarrollo económico", in Jordan, V., Galperin, H. yPeres, W. Acelerando la revolución digital: banda ancha para América Latina y el Caribe. CEPAL, 2010).25 Por otra parte, como se mencionó arriba, todo aumento de empleo en producción y publicidad para la televisiónestá incluido en los efectos directos. 10
  12. 12. Figura F. Comparación de la contribución a la creación de empleo Directa 600 Argentina 1.003 Indirecta 1.200 Brasil 4.314 420 Colombia 1.541 1.050 México 1.069 600 Perú 546 1.328 Resto AL 2.265 América 5.198 4.100 6.638 10.738 Latina x 2,1 Radiodifusión Banda ancha móvilFuente: análisis TAS Figura G. Comparación de la contribución impositiva acumulada (2012-20) (en millones de dólares) 0 Argentina 251 0 Brasil 1.322 85 Colombia 425 185 México 423 128 Perú 118 420 Resto AL 880 América 818 3.420 Latina x 4,2 Radiodifusión Banda ancha móvilNota: Esta contribución incluye sólo impuesto a las ventas, excluyéndose impuestos adicionales comotasa radioeléctrica por uso de espectro, derechos de uso, impuestos municipales, impuesto sobre la renta yotras tasas.Fuente: análisis TAS 11
  13. 13. Finalmente, asignar la banda de 700 MHz para la banda ancha móvil genera beneficiosimportantes a través del excedente del consumidor. El excedente del consumidor midela diferencia entre la voluntad de pago (como métrica de beneficio al consumidor) y elprecio de un bien o servicio. En el caso de la radiodifusión, si bien la introducción deseñales adicionales puede crear beneficios vinculados al servicio público y la mejorinformación de ciudadanos26, éstos son difíciles de cuantificar. Al mismo tiempo,corresponde mencionar que parte de estos efectos están también presentes en el caso delas telecomunicaciones móviles en la posibilidad de masificar la banda ancha ya queésta permitiría a la ciudadanía poder acceder a las mismas señales de televisión y radioen línea, así también como poder tener acceso a redes sociales, blogs, etc. Por otra parte,es importante mencionar que, pese a la dificultad en cuantificar, la utilización delespectro por los servicios de radiodifusión genera un efecto de segundo orden que setraduce en mayor espacio publicitario creado por las señales adicionales con elconsiguiente posible excedente del productor y consumidor27. Por el lado de la bandaancha móvil, el traslado de mayores economías de inversión de capital a precios deservicios de datos para computadoras conectadas y smartphones crea un excedentederivado de una reducción de precios en banda ancha móvil de aproximadamente 10%,beneficiando directamente al consumidor28. Midiendo esto en términos de la reducciónacumulada de tarifas sobre la base total de usuarios a lo largo de ocho años, resulta enun excedente del consumidor de US $ 3.842 millones para los cinco países estudiadosen detalle (ver figura H) y US $ 1.315 para el resto de los países latinoamericanos. Figura H. Contribución por excedente del consumidor generado por la banda ancha móvil (en millones de dólares) 1.315 5.157 269 530 Argentina Brasil Colombia México Perú Resto AL América LatinaFuente: análisis TAS26 Por ejemplo, calidad de vida, inclusión social, ciudadanía bien informada, y pertenencia a una comunidad (versección 7.7).27 Es importante mencionar, sin embargo, que el posible aumento de espacio publicitario está limitado por el gastototal de publicidad que debe repartirse entre múltiples medios, los que incluyen, entre otros, el internet.28 Una porción adicional de beneficios está determinada por la aplicación del modelo pre-pago a la banda anchamóvil, lo que tiene una importancia clave en facilitar su adopción. 12
  14. 14. Este excedente del consumidor contribuye a su vez al crecimiento del PIB en la medidaque puede traducirse en mayor consumo29. Por ejemplo, en el caso de México, laEncuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), realizada por elInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, indica que en el año 2008 laestructura de gastos promedio respondía a los siguientes rubros (ver figura I). Figura I. Grandes rubros del gasto corriente trimestral de los hogares (2008) Rubro Porcentaje del gasto Alimentos y bebidas 25,2% Vestido y calzado 3,9% Vivienda, energía y combustible 7,5% Artículos del hogar 4,5% Cuidados médicos y conservación de la salud 2,3% Transporte 13,8% Educación y esparcimiento 10,2% Cuidado personal 7,5% Telecomunicaciones 1,1%Fuente: Gobierno de México. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e InformáticaCon base en este esquema de gastos, es posible concluir que una porción del excedentedel consumidor estimado para México (US $530 millones) puede resultar en unaumento del consumo en rubros como artículos del hogar, educación, esparcimiento ycuidado personal30.Impacto Social de la Asignación de la Banda de 700 MHz a la Banda Ancha MóvilMás allá de los beneficios económicos cuantificables, la asignación del espectro de 700MHz a la banda ancha móvil en América Latina podrá tener una contribución socialpositiva en numerosas áreas. Por ejemplo, al expandir la provisión de banda anchainalámbrica a zonas no cubiertas, la utilización del espectro permitirá a la poblaciónresidente en áreas hoy sin acceso a banda ancha acceder a mayores recursos educativos,mejores servicios de salud y poder recibir servicios financieros. Al mismo tiempo, labanda ancha inalámbrica pasible de ser introducida en zonas rurales permitirá laprovisión eficiente de servicios públicos a más alta velocidad de acceso, mejorando lainterrelación entre la sociedad civil y la administración. De acuerdo a la comparación deambos escenarios de uso del espectro, la banda ancha móvil representa una plataformamás eficiente para la provisión de servicios que aumentan el bienestar de los ciudadanos(ver figura J).Independiente de lo anterior, es importante mencionar que gran parte del impacto socialde la radiodifusión ya están siendo cumplidos a partir del lanzamiento de señales detelevisión digital.29 Ver en particular Greenstein, S. and McDevitt, R. The broadband bonus: accounting for broadband internetsimpact on US GDP, NBER Working papers 14758.30 Investigaciones previas indican que gastos de alimentación y vivienda no aumentan como resultado de ahorro enotros rubros. Ver Martinez, A. Consumption Pattern Development across Mega-Cities: An Analysis of Sao Pauloand Shanghai. The Lauder Institute. University of Pennsylvania, April 2009. 13
  15. 15. Figura J. Impacto social de escenarios alternativos de asignación de espectro Área de impacto Ejemplos Radiodifusión Banda ancha móvil Educación  Conectividad a recursos educacionales  Educación a distancia Salud  Telediagnóstico  Comunicación interprofesional de salud  Información sanitaria Inclusión  Acceso a plataformas de micropagos financiera  Educación para acceso a microfinanzas Acceso a  Acceso a programas de gobierno servicios públicos electrónico Inclusión  Acceso a información estatal informativa  Programas de relación entre ciudadanos y gobierno Impacto alto Impacto nuloFuente: análisis TASConclusiónEn resumen, el estudio permite concluir que asignar el espectro de 700 MHz a losservicios de telecomunicaciones móviles en América Latina genera más valoreconómico y social que si éste permaneciese asignado a la radiodifusión (ver figura K).Figura K. Beneficio económico comparado según la utilización de la banda de 700 MHz (cifras en millones de dólares corrientes excepto empleo) Banda ancha Radiodifusión móvil Contribución al ecosistema de TIC $ 3.508 $ 14.800 x 4,2 (espectro, red y otros activos) Ingresos adicionales del sector y $ 513 $ 3.582 x 7,0 contribución al crecimiento del PIB Generación de empleo directo e 5.198 10.738 x 2,1 indirecto Impuestos (recaudación marginal $ 818 $ 3.420 x 4,2 adicional en ventas) Excedente del consumidor ̴ $ 0 (*) $ 5.157 (*) Efecto de segundo orden se traduce en mayor espacio publicitario con el consiguiente posible excedente del productor y consumidorFuente: análisis TAS 14
  16. 16. Estos resultados son consistentes con los generados por investigaciones realizadas enotras regiones del mundo (ver figura L). Figura L. Beneficio relativo si el espectro es asignado a la banda ancha móvil América Asia (*) Unión Europea Latina (**) Contribución al ecosistema de TIC x 2,9 x 4,2 N.A. (sin adquisición de (espectro, red y otros activos) espectro) Ingresos adicionales del sector y x 7,0 x 9,3 x 4,8 contribución al crecimiento del PIB Generación de empleo directo e x 2,1 x 22 x 1,3 indirecto Impuestos (recaudación marginal x 4,2 x 3,8 N.A. adicional en ventas) Excedente del consumidor $ 5,2 B N.A. € 70 B (*) Boston Consulting Group. “Socio-economic impact of allocating 700 MHz band to mobile in Asia Pacific. “ Octubre 2010 (**) SCF Associates. “The Mobile Provide Economic Impacts of Alternative Uses of the Digital Dividend.” Septiembre 2007Nota: Valor para banda ancha móvil dividido por el valor para la radiodifusión.Fuente: análisis TASAsí, los resultados del estudio indican los beneficios a ser generados por la asignaciónde la banda de 700 MHz a la telefonía móvil en los cinco países estudiados en detalle:  Un aumento en cobertura de banda ancha a través de la disponibilidad de banda ancha móvil, elemento del cual hay consenso es fundamental para el crecimiento económico de América Latina;  Un despliegue y operación de nuevas redes mas óptimo resultando en una reducción de inversión de US $3.701 millones comparada con el despliegue en bandas superiores, alcanzando una mejor cobertura31;  Contribución al ecosistema de TIC (adquisición de espectro y de equipamiento y servicios) que excede en más de US $8.129 millones a la contribución generada por la radiodifusión32;  Contribución directa (ingresos adicionales de la industria) e indirecta (externalidades positivas) al PIB que excede en más de US $ 2.474 a la contribución generada por la radiodifusión33;31 Valor nominal de US $ 6.155 (inversión: US $ 3.690; costos operacionales: US $ 2.465) calculadocomo Valor Presente Neto a ocho años descontado al 10%.32 Gasto inicial no recurrente33 Contribución directa anual y contribución indirecta acumulada a ocho años 15
  17. 17.  Creación de más de 4.600 empleos directos e indirectos adicionales a los generados por la radiodifusión34;  Contribución impositiva adicional superior a US $2.142 millones;  Excedente del consumidor adicional superior a US $3.842.Extrapolando los resultados de los cinco países estudiados en detalle al resto deAmérica Latina, los beneficios son, como es de esperar, mayores:  Un incremento significativo en la cobertura de banda ancha móvil con una tecnología mas eficiente resultando en un ahorro en despliegue y operación de red de US $5.440 millones comparado con redes en bandas superiores;  Contribución al ecosistema de las Tecnologías de Información (adquisición de espectro y de equipamiento y servicios) que excede en más de US $11.300 millones a la contribución generada por la radiodifusión;  Contribución directa (ingresos adicionales de la industria) e indirecta (externalidades positivas) al PIB que excede en más de US $3.069 millones a la contribución generada por la radiodifusión;  Creación de más de 5.540 empleos directos e indirectos adicionales a los generados por la radiodifusión;  Contribución impositiva adicional superior a US $2.602 millones;  Excedente del consumidor adicional superior a US $5.157 millones.  Alcanzar un aumento del 31,5% de la cobertura de banda ancha móvil de nueva generación, alcanzando un total estimado del 92,7% de la población latinoamericana. Esto permitirá aumentar significativamente la adopción de la banda ancha y alcanzar mayores velocidades, lo cual son objetivos de política pública de la mayoría de los gobiernos de la región.En conclusión, la reasignación de la banda de 700 MHz a los servicios móviles, en lamedida que permite a estos ampliar la entrega de banda ancha móvil y acrecentar lacobertura del servicio conlleva efectos económicos y sociales substanciales, al mismotiempo que responde a necesidades del mercado. Las autoridades públicaslatinoamericanas no pueden soslayar este impacto y deben seguir el ejemplo de paísescomo Colombia, Perú, Uruguay y México que al igual que otros países desarrolladosestán tomando decisiones que permitan la materialización de este impacto.34 Empleos directos anuales y empleos indirectos/año acumulados a ocho años. 16

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