Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bsef2012 session3 agriculture_lavrenchuk

372 views

Published on

VOLODYMYR LAVRENCHUK, CEO, Raiffeisen Bank Aval – Diversity of financial needs of the agrarian sector

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bsef2012 session3 agriculture_lavrenchuk

  1. 1. Розмаїття фінансових потреб аграрного сектору: на що очікувати від банків? Володимир Лавренчук, голова правління Райффайзен Банку Аваль
  2. 2. С/г України та фінансові послуги – в розрізі інших країн Попит на агрофінансування та обсяг виданих кредитів в Україні (у млрд. дол.США) Джерело: Світовий банк, Державний комітет статистики України, національні банки України, Росіії, Казахстану 2
  3. 3. Успішний приклад: співпраця банку та агросектору Кожний п’ятий кредит Банку – аграріям ~50% - безпосередньо аграрним підприємствам Профінансовано більше 4300 одиниць транспорту (3,6 млрд.грн.) Нові елеватори на 1 млн. тонн зерна Нові виробничі приміщення для с/г на $ 100 млн. Вексельні програми з Bayer та IFC на засоби захисту рослин (до $ 140 млн) Кредит та лізинг John Deerе спільно з ЕБРР ($ 50 млн.) Страхування врожаїв 3
  4. 4. Динаміка аграрного кредитного портфелю Банку +110% +46% +89% +22% +36% +16% +17% +57% -21% -9% +20%Кредитний портфель млн. грн. Девальвація гривні та дефіцит ліквідності 0% +~2 а Посередники %н 0-35 ~ 2 рік Переробники Виробники Частка агробізнесу в кредитному портфелі юридичних осіб Банку Якість кредитного портфелю 22% агробізнесу удвічі краще, ніж у 78% будь-якому іншому сегменті Source: Raiffeisen Bank Aval
  5. 5. Скільки насправді кредитів може обслуговувти с/г України? Кореляція Частка запитів рівня DSCR та обсягу земель в обробітку з рівнем DSCR по групах клієнтів20DSCR19 100% 2%18 12% 90%1716 80% 37%1514 70%13 Критичний рівень DSCR=112 60% При значені менше 1, 87%11 73%10 потреба в фінансуванні 50% 9 переважає можливість її 40% 8 обслуговувати 56% 7 30% 6 5 20% 4 3 10% 15% 11% 2 8% 0% 1 до 500 га 500-3 000 га 3 000-50 000 га 0 10 000 4 000 1 000 2 000 3 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 0 DSCR от 1 до 1.5 DSCR свыше 1.5 DSCR меньше 1 гектари в обробітку Експертний аналіз. DSCR – покриття внесків по кредитам прибутком 5
  6. 6. Залучені фін.ресурси на 1 га відповідно до розміру господарства Малі виробники, до 500 га 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000Середні виробники, Крупні виробники, 0 500-3 000 га 3 000-50 000 га Агрохолдинги, від 50 000 га Експертний аналіз. 6
  7. 7. Опитування аграріїв – клієнтів Банку Чорноморського регіону Які маєте плани щодо розширення Вашого бізнесу?
  8. 8. Опитування аграріїв – клієнтів Банку Чорноморського регіону Чи знайомі Ви з продуктами страхування посівів сільськогосподарських культур та майбутнього урожаю?
  9. 9. Опитування аграріїв – клієнтів Банку Чорноморського регіонуЧи користуєтеся Ви лізинговими продуктами?
  10. 10. Опитування аграріїв – клієнтів Банку Чорноморського регіону Чи користуєтесь Ви вексельним фінансуванням?
  11. 11. Висновки• Проникнення фінансових інструментів до українського с/г є неоднорідним• Агрохолдинги мають найбільш диверсифіковані та найдешевші джерела фінансування (додатково - IPO, кредити банків- нерезидентів тощо)• Крупнотоварні с/г підприємства (від 3000-5000 га) переважно не відчувають браку фінансування – їх влаштовує існуюча продуктова лінійка• Особливу гостру потребу у фінансуванні відчувають найменші с/г товаровиробники• Для дрібних підприємств із наділом до 100-500 га не існує адекватних банківських продуктів через невідповідність еффективності класичного с/г виробництва потребам.• Рішення у спеціалізації, кооперації та/або державній підтримці 11

×