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"外資系金融のExcel作成術"で人にファイルを送る際のお作法を知る

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外資系金融のExcel作成術 表の見せ方&財務モデルの組み方(慎泰俊/東洋経済新報社)の一部分の紹介です。

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"外資系金融のExcel作成術"で人にファイルを送る際のお作法を知る

  1. 1. “外資系⾦金金融のExcel作成術” で⼈人にファイルを送る際のお作法を知る ビジネス筋⼒力力トレーニング
  2. 2. ⽬目次 ⽬目的 今回の対象 この本の対象 エクセルを送る時のお作法 カーソルをA1セルにする そのまま印刷できるようにページ設定をする 表のタイトルは必ず⾒見見れるようにする  〜~画⾯面編 表のタイトルは必ず⾒見見れるようにする  〜~印刷編 トレーニング ⽂文献情報
  3. 3. ⽬目的 この本を読むことによって⽬目指すゴール •  ⼈人(特にお客さん)にエクセルファイルを送るときに失礼が 無いようなファイルを作れるようになる
  4. 4. 今回の対象 今回の対象はPC処理理能⼒力力。全体像の資料料へのリンクはこちら
  5. 5. この本の対象 NO ⽬目的 対象 個⼈人的に思う⾝身に付ける近道 本書の使い⽅方 1 エクセルのお作法を知る だれでも 誰かに教えてもらう 該当の部分を読む 2 ⾒見見た⽬目をキレイにする だれでも 理理想的な⾒見見た⽬目のエクセルを⼊入 ⼿手してその真似をする 基本的な考え⽅方を読 んで、よりよいもの があれば⾒見見直す 3 エクセルで効率率率的に作業 する エクセル初⼼心者 マウスは使わないでショート カットを使うと決めて作業する 困った時にこの本を ⾒見見てみる 4 エクセルでできることを 増やす エクセル初⼼心者 仕事ですべきことが全部エクセ ルでできないかまず試してみる よく使う関数等を参 考にする 5 エクセルで財務モデルを 組めるようにする 財務モデルを作る 必要がある⼈人 社内等でいいファイルをもらっ て真似をする よりよい⽅方法がない かを⾒見見てみる エクセルを仕事で使う⼈人向けに様々な⽬目的に対応した内容が書いてありま す。1の範囲についてはコラム1で軽く書いてあるだけなのですが、重要な 割に本は⾒見見たことがないのでここで取り上げてみます。
  6. 6. エクセルを送る時のお作法 エクセルを⼈人に送る時に気をつけた⽅方がいい内容として以下があります。(本書 に書いてあるもの以外にも追記してます) N O 概要 やるべきこと 本書に 記載 1 ファイルのプロパティ ファイルのプロパティの作成者が⼊入っているか確認 する。特に他社の名前が⼊入っていないか。 ○ 2 パスワードの設定 メールで外部に重要なファイルを送る場合は基本的 にパスワードをかける。 ○ 3 すべてのシートのカーソルをA1セルにする すべてのシートのカーソルをA1セルに合わせる。 ○ 4 そのまま印刷できるようにページ設定をする そのまま印刷できるようにする。ひとつの表の列列が 複数ページに渡ることは絶対に避けるべき。 ○ 5 ホチキス⽌止めが想定される場合には余⽩白を⽤用意す る ホチキス⽌止めやパンチ⽳穴を開ける⽂文化のある⼈人に ファイルを渡す場合はそのスペースを設定しておく。 ○ 6 印刷した時に⽂文字がすべて表⽰示されるか確認する Excel上では表⽰示されてもい印刷すると#####の ような表⽰示になるため事前に確認する。 ○ 7 画⾯面でも、印刷した時でも表のタイトルは必ず⾒見見 えるようにする 画⾯面では表のタイトルは列列表を印刷して複数ページ になる場合に、表のタイトルが必ず印刷されるよう にする。 X 8 不不要なシートは削除する 不不要なシートは削除する。昔のエクセルだと最初に必 ず3シートできるが使っていないなら削除する X 9 シートのタイトルにある程度度わかるものを設定し ておく シートのタイトルを⾒見見ただけで何が載っているのか ある程度度わかるようにする。Sheet1のままは避ける。 X ※太字部分のみ紹介  
  7. 7. カーソルをA1セルにする ⼈人に渡す時にカーソルがA1セルにないのは、⾒見見る側にとっては、本を開いたら 100ページ⽬目から始まっていたようなもの。すべてのシートに関してカーソルが A1セルにあるようにする ショートカットキー [Windows]     Ctrl+Home [Mac]     Command  +  Fn  +  ←
  8. 8. そのまま印刷できるようにページ設定をする 1ページ 2ページ 3ページ 4ページ 1ページ 2ページ 印刷した時に、表の列列が複数ページに分かれるととても⾒見見づらいため、列列はすべ て1ページに⼊入るように設定すべき。⼩小さくて⾒見見えなければ紙のサイズをあげる。 ファイル>ページ設定で  ⾃自動設定で上のようにすると横は必ず1ページになる
  9. 9. 表のタイトルは必ず⾒見見れるようにする  〜~画⾯面編 縦に⻑⾧長い表の場合、下の⽅方のデータは列列のタイトルが⾒見見えなくなる※何の表なのか がわからなくなるため、必ず表⽰示させるようにする。 ※Excelのテーブル機能を使っていない場合 データの2列列⽬目、1⾏行行⽬目のセルを選択し、ウィンドウ>ウィンドウ枠の固定を選択
  10. 10. 表のタイトルは必ず⾒見見れるようにする  〜~印刷編 印刷した場合も同様に何も設定しないと、2ページ⽬目以降降は列列のタイトルが表⽰示 されなくなるため、必ず表⽰示させるようにする。 タイトルの⾏行行を選択する ファイル>ページ設定で、⾏行行のタイトル部分にタイトルの⾏行行を設定する
  11. 11. ⾝身につけるためのトレーニング お作法系は忘れないように最初のうちに設定してしまう/念念のため送る前 にチェックする 常に意識識すること
  12. 12. ブログへのリンクはこちら ↓ “外資系⾦金金融のExcel作成術” で⼈人にファイルを送る際のお作法を知る http://bijikin.blog.fc2.com/blog-‐‑‒entry-‐‑‒37.html
  13. 13. ⽂文献情報 題名:外資系⾦金金融のExcel作成術:表の⾒見見せ⽅方&財務モデルの組み⽅方 著者:慎  泰俊 単⾏行行本:  191ページ 出版社:東洋経済新報社  (2014/4/4)

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