Forli' cesena 3 dicembre 2013 Tecnologia - Giacomo Barbieri

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Intervento di Giacomo Barbieri - Partner di Barbieri & Associati Dottori Commercialisti, Presidente di I.D.S.C. Srl e consulente di direzione - Cesena, 3/12/2013

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Forli' cesena 3 dicembre 2013 Tecnologia - Giacomo Barbieri

  1. 1. © ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati Modulo 5 Tecnologia ed E-Business Giacomo Barbieri Partner di Barbieri & Associati Dottori Commercialisti IDSC Srl - Servizi in evoluzione per una professione che cambia giacomo.barbieri@barbierieassociati.it www.barbieri.it LinkedIN: it.linkedin.com/in/giacomobarbieri Twitter: @dott_barbieri Tour IFAC 2013/2014 – Tecnologia per lo Studio Forlì – 3 dicembre 2013 1
  2. 2. © ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati Programmare gli investimenti in IT per il 2014 Il sistema IT di uno studio deve garantire affidabilità prestazioni attraverso la massima semplicità Quello che non c’è non si rompe e non va «sistemato» Quello che c’è deve servire a qualcosa Tour IFAC 2013/2014 – Tecnologia per lo Studio Forlì – 3 dicembre 2013
  3. 3. © ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati Siamo in grado di controllare la tecnologia e le novità che introduciamo o rischiamo di esserne ostaggio? Tour IFAC 2013/2014 – Tecnologia per lo Studio Forlì – 3 dicembre 2013
  4. 4. © ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati Siamo soddisfatti di come stiamo già gestendo le singole aree applicative? Partenza obbligata sono le persone che dovranno usare gli strumenti, altrimenti potremmo arrivare ad una soluzione ideale ma del tutto inapplicabile alla nostra realtà Di quali aspetti si lamentano?  tenere traccia delle anomalie! Che cosa non sarebbero assolutamente in grado di usare? Come valorizzare i giovani? Tour IFAC 2013/2014 – Tecnologia per lo Studio Forlì – 3 dicembre 2013
  5. 5. © ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati Di cosa non si può fare a meno? Flessibilità/versatilità/elasticità Scalabilità Sicurezza Protezione Manutenibilità Semplicità Tour IFAC 2013/2014 – Tecnologia per lo Studio Forlì – 3 dicembre 2013
  6. 6. © ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati Di quali applicazioni ha bisogno uno Studio? gestionale specifico da commercialista produttività personale collaborazione archiviazione/classificazione/ricerca banca dati Tour IFAC 2013/2014 – Tecnologia per lo Studio Forlì – 3 dicembre 2013
  7. 7. © ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati Le scelte strategiche Quale dei vari software «guida» la filiera? (ovvero quale vogliamo che diventi il principale vincolo del progetto?) A quale software affidiamo organizzazione del lavoro, consuntivazione, fatturazione? In quale modulo risiedono i dati critici per la gestione dello studio? Anagrafiche, elenco pratiche, modelli, archivi Tour IFAC 2013/2014 – Tecnologia per lo Studio Forlì – 3 dicembre 2013
  8. 8. © ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati I buoni propositi finite le dichiarazioni questa volta cambiamo il software gestionale ! Tour IFAC 2013/2014 – Tecnologia per lo Studio Forlì – 3 dicembre 2013
  9. 9. © ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati «finite le dichiarazioni questa volta cambiamo il software gestionale!» gli aggiornamenti tardano l’assistenza fa acqua Perché? costa troppo non fa quello che ci serve È troppo complicato È lento, è vecchio non interagisce coi clienti Tour IFAC 2013/2014 – Tecnologia per lo Studio Forlì – 3 dicembre 2013 non è nella nuvola
  10. 10. © ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati sarebbe il 31 dicembre e non l’abbiamo ancora cambiato… Tour IFAC 2013/2014 – Tecnologia per lo Studio Forlì – 3 dicembre 2013
  11. 11. © ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati … e perché non l’abbiamo cambiato? È già il 31??? I call center sono tutti uguali Come mai? I miei clienti non sono pronti La nuvola è un rischio Avevamo poi deciso di cambiarlo? E cosa state aspettando, di grazia? Costano troppo E imparare tutto da capo? A che pro? Fanno le stesse cose Tour IFAC 2013/2014 – Tecnologia per lo Studio Forlì – 3 dicembre 2013
  12. 12. © ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati Il software gestionale Tutti i maggiori applicativi da commercialisti stanno integrando funzionalità per il controllo di gestione, la collaborazione, l’archiviazione, ma si tratta di soluzioni paragonabili ai software specializzati? I limiti spesso imposti dalle soluzioni proprietarie valgono la maggiore integrazione con il gestionale? Quali elementi soffrono di più questa scelta? Agenda, contatti e collaborazione Come capire quando è ora di cambiare? Come gestire la transizione? Tour IFAC 2013/2014 – Tecnologia per lo Studio Forlì – 3 dicembre 2013
  13. 13. © ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati La produttività personale Outlook: generazione di azioni partendo da un messaggio, sincronizzazione tra dispositivi differenti, PEC, integrazione con i social network Word: stampa unione, indici/sommario, revisioni Excel: tabelle/grafici pivot, logiche di controllo dei dati, formattazione condizionale Access: analisi dati Powerpoint Tour IFAC 2013/2014 – Tecnologia per lo Studio Forlì – 3 dicembre 2013
  14. 14. © ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati Strumenti per la collaborazione gestione agenda, contatti, scambio documenti, condivisione processo di creazione documenti nello studio, con i clienti, con altri professionisti, con la p.a., da remoto Tour IFAC 2013/2014 – Tecnologia per lo Studio Forlì – 3 dicembre 2013
  15. 15. © ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati Nuovi strumenti da valutare www.wetransfer.com www.dropbox.com www.evernote.com www.teamviewer.com www.webex.com www.ifttt.com www.wappwolf.com Tour IFAC 2013/2014 – Tecnologia per lo Studio Forlì – 3 dicembre 2013
  16. 16. © ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati Esempio di uso di Dropbox Elaborazione di una stima aziendale da parte del perito nominato 1. creo una nuova cartella specifica in Dropbox 2. condivido la cartella con il perito, che riceve un messaggio automatico 3. comincio a caricare i documenti richiesti 4. inizia la collaborazione sui documenti condivisi, tenendo traccia automatica delle revisioni 5. ricevo notifiche automatiche ogni volta che uno dei documenti viene aggiornato o aggiunto 6. i documenti sono sempre disponibili per entrambi nella loro ultima versione sia nei rispettivi studi, sia presso Tour IFAC 2013/2014 – Tecnologia per lo Studio Forlì – 3 dicembre 2013
  17. 17. © ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati Esempio di uso di Dropbox Elaborazione di una stima aziendale da parte del perito nominato 1. creo una nuova cartella specifica in Dropbox 2. condivido la cartella con il perito, che riceve un messaggio automatico 3. comincio a caricare i documenti richiesti 4. inizia la collaborazione sui documenti condivisi, tenendo traccia automatica delle revisioni 5. ricevo notifiche automatiche ogni volta che uno dei documenti viene aggiornato o aggiunto 6. i documenti sono sempre disponibili per entrambi nella loro ultima versione sia nei rispettivi studi, sia presso l’azienda, sia da casa Tour IFAC 2013/2014 – Tecnologia per lo Studio Forlì – 3 dicembre 2013
  18. 18. © ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati Esempio di uso di Dropbox Elaborazione di una stima aziendale da parte del perito nominato 1. creo una nuova cartella specifica in Dropbox 2. condivido la cartella con il perito, che riceve un messaggio automatico 3. comincio a caricare i documenti richiesti 4. inizia la collaborazione sui documenti condivisi, tenendo traccia automatica delle revisioni 5. ricevo notifiche automatiche ogni volta che uno dei documenti viene aggiornato o aggiunto 6. i documenti sono sempre disponibili per entrambi nella loro ultima versione sia nei rispettivi studi, sia presso Tour IFAC 2013/2014 – Tecnologia per lo Studio Forlì – 3 dicembre 2013
  19. 19. © ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati Archiviazione / ricerca Capitalizzare la conoscenza dello Studio Seguire il ciclo di vita di un documento (workflow) Raccolta dati dagli altri software Pubblicazione di dati per gli altri software Tour IFAC 2013/2014 – Tecnologia per lo Studio Forlì – 3 dicembre 2013
  20. 20. © ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati Banche dati Sono ancora strumenti attuali? Perché spendere in costosi abbonamenti se gli utilizzatori preferiscono fare ricerche su Google o wikipedia? Qual è il valore aggiunto? Lo stiamo realmente usando? Tour IFAC 2013/2014 – Tecnologia per lo Studio Forlì – 3 dicembre 2013
  21. 21. © ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati Architetture a confronto Fisica / Virtuale / Cloud Quale è più adatta al nostro scopo? Stiamo già usando prodotti cloud? Lo scenario BYOD (Bring Your Own Device) per gestire gli end-point Tour IFAC 2013/2014 – Tecnologia per lo Studio Forlì – 3 dicembre 2013
  22. 22. © ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati Una proposta concreta Fisica / Virtuale / Cloud costo fisso da ammortizzare per gli end-point (con ricorso al BYOD) costo variabile per l’infrastruttura IT (server applicativi e desktop virtuali) periferiche (stampanti, multifunzi one, switch, connettiv ità, server, storage di rete) Tour IFAC 2013/2014 – Tecnologia per lo Studio Forlì – 3 dicembre 2013
  23. 23. Client Tipo PROFESSIONISTA © ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati mobilità integrazione ergonomia archiviazione sicurezza Tour IFAC 2013/2014 – Tecnologia per lo Studio Forlì – 3 dicembre 2013
  24. 24. Client Tipo PROFESSIONISTA © ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati mobilità integrazione ergonomia archiviazione sicurezza! Tour IFAC 2013/2014 – Tecnologia per lo Studio Forlì – 3 dicembre 2013
  25. 25. © ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati Alcuni obiettivi spiccioli validi per tutti Minimizzare la ripetizione dei dati Avere le informazioni che servono quando servono Darsi delle regole di lavoro e condividerle 1) Condividere la rubrica telefonica (con sé stessi sui vari dispositivi e con i colleghi) 2) Condividere l’agenda (dentro e fuori studio) 3) Condividere i modelli, le checklist e l’archivio documenti 4) Raccogliere dati gestionali (timesheet, kpi sulle pratiche) Tour IFAC 2013/2014 – Tecnologia per lo Studio Forlì – 3 dicembre 2013
  26. 26. © ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati A cosa prestare attenzione in un progetto Cloud? •Complessità tecnica della soluzione / manutenibilità •Business continuity: un’architettura cloud ha punti deboli diversi (tipicamente la connettività…) •Informativa adeguata al cliente per non incorrere in violazione del segreto professionale, valorizzazione dei vantaggi •Controlli sulla riservatezza più serrati •Contratto con il fornitore (livelli di servizio, garanzie di riservatezza e rispetto del segreto professionale, di protezione dei dati, di collocazione dei dati, nomina a responsabile del trattamento, obbligo di informativa sulle variazioni tecniche, modalità di uscita) •Standardizzare i comportamenti! Tour IFAC 2013/2014 – Tecnologia per lo Studio Forlì – 3 dicembre 2013
  27. 27. © ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati Riflessioni Oggi si può fare a meno dell’infrastruttura IT come tradizionalmente intesa? Perché devo mantenere un server di posta interno? Che vantaggio mi dà? La versione online di Exchange costa 78€/anno per utente… Come fare la scelta del gestionale? Tour IFAC 2013/2014 – Tecnologia per lo Studio Forlì – 3 dicembre 2013
  28. 28. © ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati In conclusione conviene investire in strumenti, in software o in conoscenza? Tour IFAC 2013/2014 – Tecnologia per lo Studio Forlì – 3 dicembre 2013
  29. 29. © ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati Grazie dell’attenzione giacomo.barbieri@barbierieassociati.it @dott_barbieri Via Riva di Reno 65 - 40122 Bologna www.barbieri.it Tour IFAC 2013/2014 – Tecnologia per lo Studio Forlì – 3 dicembre 2013
  30. 30. © ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati Il segreto professionale Dareste mai ad un passante una busta destinata ad un cliente affinché la faccia giungere dall’altra parte della città? E se sapeste che anche nella fortunata ipotesi in cui la busta arrivi a destinazione, ad ogni passaggio di mano ne è stata fatta una copia integrale? Eppure lo stiamo facendo ogni giorno… Tour IFAC 2013/2014 – Tecnologia per lo Studio Forlì – 3 dicembre 2013

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