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Jornada Oriente Medio 2010

Las Monarquías del Golfo:
Un camino abierto a la
diversificación. 2010.

Oficina de representación de Banco Sabadell en los EAU

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Jornada Oriente Medio 2010

  1. 1. BancoSabadell Las Monarquías del Golfo: Un camino abierto a la diversificación Banco Sabadell Oficina de Representación en EAU Junio 2010
  2. 2. Índice Consejo de Cooperación del Golfo Bloques económicos: comparativa 2.009 Datos Macroeconómicos CCG Producción de petróleo Datos Macroeconómicos por países Previsiones Macroeconómicas Dubai Financial Market No sólo economías basadas en el petróleo Porcentaje PIB sectores no petrolíferos Real Estate Proyectos en proceso Distribución de la riqueza en la región Facilidades para hacer negocios Régimen de Comercio Exterior Relaciones Comerciales con España Sectores de mayor exportación Banco Sabadell: Oficina de Representación en EAU 2
  3. 3. Consejo de Cooperación del Golfo: presentación Organización regional formada por seis naciones del Oriente Próximo. Creada el 25 de mayo de 1981. Principal fuente de riqueza: petróleo. Conforman una Unión Aduanera (y una futura Unión monetaria, salvo para UAE y Omán). Pertenecen a la Organización Mundial del Comercio. Objetivo: Formular regulaciones similares en varios campos como la economía, finanzas, comercio, 3 turismo, leyes y administración.
  4. 4. Bloques económicos: comparativa 2009 CCG UE EE.UU. España Extensión (km2) 2.500.000 4.324.782 9.826.675 505.370 Población 41.518.649 492.387.344 310.232.863 46.030.000 PIB per cápita 23.878 USD 32.600 USD 46.400 USD 33.700 USD Máx. Qatar: 121.700 USD Grandes diferencias entre sus miembros Mín. Arabia Saudí y Omán: 20.800 y 20.300 USD respectivamente 4 *Fuentes: IAIGC, Saudi American Bank, INE y CIA .
  5. 5. Datos Macroeconómicos CCG: 5 *Fuentes: IAIGC, Saudi American Bank.
  6. 6. Producción de Petróleo: *Producción media diaria para 2008. 6
  7. 7. Datos Macroeconómicos por países: 7 *Fuentes: CIA, FMI, OMC, Banco Mundial, Emirates Business.
  8. 8. Previsiones macroeconómicas I Previsiones de crecimiento del PIB del FMI: 1,3% para UAE en 2010 vs 8,5% de Qatar Superiores al 4% en 2011 si los precios del petróleo se mantienen en los niveles actuales. Estimación en torno a 75 $ barril Brent. Países del CCG:4,4% en 2010 y un 4,9% en 2011 *Previsión crecimiento del PIB Real (%) *Fuente: Emirates Business. 8
  9. 9. Previsiones macroeconómicas II: Dubai Financial Market Sep. 2008: Escándalo Lehman Brothers 25 nov: Gob Dubai no garantizaba la deuda de DW. 14 dic: DW logra liquidar Marzo: DW se reúne en Dubái Piden moratoria de 6 meses la deuda de 4.100 mill con el comité de representantes sobre la deuda (26.000 mill USD) USD en sukuk que de las 97 entidades financieras expiraba el mismo día, acreedoras: presenta propuesta gracias a una inyección de de renegociación de la deuda. 10.000 mill USD del Seguidamente el Gobierno de Gobierno de Abu Dhabi. Dubái anuncia que inyectará aprox. 9.500 millones USD en 9 apoyo a la propuesta.
  10. 10. Previsiones macroeconómicas III Vuelta de la confianza a los mercados: Dubai World alcanza acuerdo con acreedores para pagar su deuda (marzo 2010). Este hecho apoyará el crecimiento económico y restablecerá la normalidad en los mercados de la región. 10
  11. 11. No sólo economías basadas en el petróleo Las economías del golfo están realizando importantes esfuerzos en diversificar su economía y asegurar su desarrollo económico a largo plazo. Objetivo: que la contribución en su economía de los sectores no petrolíferos, gane peso específico en el % del PIB. Dubai: las operaciones de comercio exterior como hub regional y los servicios de logística con las mejores zonas portuarias y red de transportes de la región activarán la economía Se incrementa el gasto publico gracias a los precios de petróleo que revierte en la construcción de infraestructuras Abu Dhabi: Plan de futuro “Abu Dhabi Vision 2030” Obj: que en 20 años petróleo represente sólo 1/3 de sus ingresos. 11
  12. 12. Porcentaje del PIB para los sectores no petrolíferos 12
  13. 13. Real Estate I Burbuja inmobiliaria creada en los últimos años Cierto paralelismo con la situación española Economía de menor tamaño y más flexible (reducción drástica de los precios de compra y alquiler en torno al 40%) Los precios se han mantenido mas estables en zonas residenciales de alto standing, acabadas y con proximidad al mar o cerca de enclaves de la ciudad como el Burj Khalifa, The Palm. 13
  14. 14. Real Estate II Más de 100.000 nuevas unidades (residencias / oficinas) entrarán en el mercado en los próximos dos años. Menor coste de implantación para las empresas nuevas y reducción notable de los gastos para las ya presentes Los emiratos intrínsecamente relacionados en cuanto a población. Déficit de viviendas en Arabia Saudita y Qatar 14
  15. 15. Proyectos en progreso I Gulf Railway: Proyecto ferroviario para conectar los 6 países que forman el CCG (y se extenderá a Yemen a través de Omán). Red formada por 1.940 km. La construcción comenzará en 2011 y se calcula que podrá estar operativa en 2017. Funcionará con trenes a una velocidad de 200 km/h. El costo se dividirá entre los 6 países en proporción a los km de vía que pasen por cada país. Cada país se encargará de desarrollar y construir sus propias estaciones, terminales de carga y asociaciones ferroviarias. 15
  16. 16. Proyectos en progreso II: Dubai - UAE Metro Dubai (2009) red de dos líneas, subterráneas en el centro de ciudad y en viaductos elevados de pistas dobles en el resto. Es el sistema de carril completamente automatizado más largo del mundo Adjudicada y ejecutada por DURL, consorcio japonés dirigido por la empresa Mitsubishi y Alcatel de Canadá. Primera línea inaugurada en sept. 2009. La segunda proyectada para 2011. Plantas nucleares: acuerdo por USD 40 billones de USD con un consorcio de empresas de Corea del Sur, para construir y gestionar la primera planta nuclear de la región del Golfo. construcción de 4 reactores nucleares, durante el período estimado 2012-2020, aunque desde 2017 comenzarán a proveer energía a EAU. . 16
  17. 17. Proyectos en progreso III: Abu Dhabi - UAE El gobierno gastará 68.000 millones de USD entre 2010 y 2015 para el desarrollo de un sistema de transporte eficiente que acabe con los problemas de tráfico en las carreteras de la ciudad. Proyecto del Metro de Abu Dhabi: 7.000 millones de USD para una red de 131 km., la mayoría subterránea, y 40 estaciones. Cada estación contará con trenes de 15 vagones dobles q pasarán a intervalos de 5 minutos. En una segunda fase, el metro de Abu Dhabi se unirá con el de Dubai. Dos empresas españolas adjudicatarias para realizar el estudio de viabilidad (Sener y Typsa) Union Railway: Proyecto ferroviario que una la capital con el resto de emiratos, y se integre dentro de la red de Gulf Railway. Extensión del Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi Incrementará la capacidad hasta 20 millones de pasajeros por año Trabajos comenzaron en 2005, terminarán en 2015. Concursos de muchas de las instalaciones aun pendientes (instalaciones de mantenimiento, instalaciones de duty free o cargo campus) 17
  18. 18. Proyectos en progreso IV: Arabia Saudita Oportunidades en multitud de sectores: El gobierno invertirá 36.500 millones de USD en educación, incluyendo la construcción de varias universidades y centros educativos. 3.170 millones de USD destinados a la construcción de 6.400 km. de carreteras. Proyecto ferroviario de alta velocidad que unirá las ciudades de Meca y Medina vía Jeddah y la línea de carga que unirá las zonas mineras de Hazm Al Jalamid y Az Sabirah con las plantas de procesamiento de Ras Az Zawr. Demanda creciente de viviendas. Convocadas licencias para nuevos proyectos cementeros, por valor de 5.800 mill. USD Megaproyectos Ciudad Económica Rey Abdullah (KAEC): Situada en la costa del Mar Rojo y, con unos 168 millones de m2, será el desarrollo urbanístico más grande de Oriente Medio. Contará con un aeropuerto, zona industrial, zona de negocios, zonas comerciales, residenciales, educacionales y de ocio Presupuesto inicial es de 22.500 millones de euros. Distrito financiero Rey Abdullah: Situado en la capital Riyadh, con un espacio dedicado a oficinas de 3 millones de metros2. Las obras comenzaron en 2007. Ciudad Económica de Hail: 150 millones de m2 para atraer inversiones por valor de 8.000 millones USD. Ciudad de Conocimiento de Medina: 4,8 millones de m2. El proyecto incluye museos, parques tecnológicos y universidades. Ciudad Económica de Jizan: Entre otros, se construirá un complejo para la fabricación de aluminio. 18
  19. 19. Proyectos en progreso V: Omán Construcción de una nueva planta de generación de energía eléctrica y la ampliación de otras dos ya existentes. Objetivo: hacer frente a la demanda de energía eléctrica, duplicada en los últimos 10 años. El gobierno invertirá 6.000 millones de USD hasta 2016, más otros mil millones para la expansión de la red eléctrica. 19
  20. 20. Proyectos en progreso VI: Qatar A finales de 2009, el gobierno tenía en marcha proyectos por valor de 85.000 millones de USD. Un tercio de los mismos eran en infraestructuras, con 19.000 mill. en gasoductos. El gobierno ha anunciado que invertirá 20.000 mill. de USD en nuevos proyectos de carreteras y agua a lo largo de los próximos 5 años. Se espera un crecimiento en el gasto público del 21% para 2010 y 2011. 20
  21. 21. Proyectos en progreso VII: KUWAIT Programa de desarrollo de nuevos proyectos en infraestructuras para el que van a destinar un total de 8.700 mill. USD. Entre los proyectos destacan la construcción de un nuevo puente, un hospital general (Jaber Hospital), tres nuevas ciudades residenciales y mejoras portuarias. BAHRÉIN Aumento de las inversiones, tanto públicas como privadas, en proyectos inmobiliarios e infraestructuras. Proyecto para reconstruir el centro histórico de la capital, Manama (2.600 mill. USD) Proyecto de ampliación del aeropuerto: nueva terminal con capacidad para 5 millones de 21 pasajeros, valorada en 4.800 mill. USD y que concluirá en 2.012).
  22. 22. Distribución riqueza en la región Nº de Grandes Fortunas Patrimonio (en miles) (en miles de millones de USD) En 2011, casi 3,6 millones de ciudadanos catalogados como “High Net Worth Individuals” (aquellos con más de un millón de euros en activos financieros) residirán en el área Asia-Pacífico, frente a los 2,6 millones que vivían en 2008. Asia se convertirá en la región con mayor concentración de familias acaudaladas, por encima de EEUU y Europa, donde el número ascenderá a 3,3 y 2,9 millones respectivamente. 22
  23. 23. Facilidad para hacer negocios *Doing Business 2010 – International Finance Corporation – Banco Mundial 23
  24. 24. Régimen de Comercio Exterior I: 24
  25. 25. Régimen de Comercio Exterior II: 25
  26. 26. Régimen de Comercio Exterior III: 26
  27. 27. Relaciones Comerciales con España: *Volúmenes en millones de EUR *Fuente: DataComex, MITyC 27
  28. 28. Sectores de mayor exportación España - CCG *Fuente: DataComex, MITyC *Volúmenes en millones de EUR 28
  29. 29. Relación con la Banca Local 29
  30. 30. Qué podemos ofrecer 30
  31. 31. Establecimiento y Equipo Emiratos Árabes Omán Kuwait Siria Líbano Arabia Saudita Qatar Bahréin Jordania Yemen 31
  32. 32. Localización: Dónde estamos Burj Al Arab Dubai Marina Abu Dhabi Deira Holiday Inn 32
  33. 33. Disclaimer ”Este documento tiene únicamente finalidad informativa y no constituye una oferta de contratar producto. Ni este documento, ni ningún este ninguna parte del mismo, deben erigirse en el fundamento en el que se base o del que dependa ningún acuerdo o compromiso. La decisión sobre cualquier operación financiera debe hacerse teniendo en cuenta las necesidades del cliente y su conveniencia desde un punto de vista jurídico, fiscal, contable y/o financiero y de conformidad con los documentos informativos previstos por la normativa vigente. Las inversiones comentadas o recomendadas podrían no ser interesantes para todos los inversores. Las opiniones, proyecciones estimaciones contenidas en este documento se basan en información pública disponible y constituyen una valoración de Banco de Sabadell, S.A. a la fecha de su realización, pero de ningún modo aseguran que los futuros resultados o acontecimientos serán conformes con dichas opiniones, proyecciones o estimaciones. La información está sujeta a cambios sin previo aviso, no se garantiza su exactitud y puede ser incompleta o resumida. Banco de Sabadell, S.A. no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida que provenga de cualquier utilización de este documento o de sus contenidos o de cualquier otro modo en relación con los mismos."
  34. 34. Gracias !! 34

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