IFI'S Banco Solidario experiencias exitosas nov 09

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IFI'S Banco Solidario experiencias exitosas nov 09

  1. 1. EXPERIENCIAS EXITOSAS EN MICROFINANZAS BANCO SOLIDARIO
  2. 2. ALGUNOS DATOS IMPORTANTES • Más del 40% de la población económicamente activa (PEA) del Ecuador está ubicada en el sector microempresarial.¹ • Número estimado de microempresas, urbanas y rurales: 1’300.000.² ¹ Fundación Avanzar, 2000. ² PRODES, 1998.|
  3. 3. ALGUNOS DATOS IMPORTANTES • Generan más de 2’500.000 puestos de trabajo, equivalentes al 65% del empleo privado. ² • Dan sustento a 5’200.000 personas (4 por hogar). • Se estima que generan entre el 10 y el 15% del PIB. ² PRODES, 1998. *SIISE, 1999 Trabajadores por cuenta propia
  4. 4. ALGUNOS DATOS IMPORTANTES • Las microempresas han tenido un acceso limitado a los servicios financieros de los intermediarios formales. • Solo un porcentaje reducido de microempresarios tiene acceso permanente a servicios financieros de otras fuentes que no sean los prestamistas usureros o fuentes informales. Fuente: Corporación Andina de Fomento CAF
  5. 5. ALGUNOS DATOS IMPORTANTES • El acceso a capital también permitiría a estos microempresarios realizar inversiones que generarían nuevas fuentes de trabajo. • Un mejoramiento en la prestación de servicios financieros contribuirá al crecimiento económico y al alivio de la pobreza. Fuente: Corporación Andina de Fomento CAF
  6. 6. OBJETIVO DE MICROFINANZAS Dar acceso a personas de menores ingresos, especialmente a los sectores más pobres de la población, a productos y servicios financieros (ahorro, crédito, transferencias, seguros).
  7. 7. 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 0 Dec-02 Mar-03 Jun-03 Sep-03 Dec-03 Mar-04 Jun-04 Sep-04 Dec-04 Mar-05 Jun-05 Sep-05 Dec-05 Mar-06 Jun-06 Sep-06 Dec-06 Mar-07 Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Crecimiento Cartera Microcrédito Bancos Financieras Cooperativas
  8. 8. Cartera Microcrédito Instituciones Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Oct-08 % Bancos 56,672 99,197 201,981 353,999 487,037 697,551 769,048 57% Cooperativas 5,533 50,177 114,044 284,008 354,133 437,982 556,068 41% Financieras 7,071 17,156 13,255 20,904 28,089 33,066 20,575 2% TOTAL 69,276 166,530 329,280 658,911 869,259 1,168,599 1,345,691 100% % Crecimiento 140% 98% 100% 32% 34% 15%
  9. 9. PRESENTACION INSTITUCIONAL Banco Solidario establecido en 1.995, es el primer Banco comercial privado especializado en Microfinanzas. Su Visión es ser líder en el negocio financiero con misión social.
  10. 10. Banco Solidario Matriz
  11. 11. Banca Especializada en Micro TIPO IFI (Todas) PROVINCIA (Todas) CRECIMIENTO CARTERA MICROEMPRESA POR CIUDAD (miles) MICROEMPRESA 180,000 160,000 140,000 120,000 INSTITUCIÓN 100,000 Pichincha Solidario 80,000 Procredit 60,000 40,000 20,000 0 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Mar-07 Jun-07 Fecha
  12. 12. Cobertura Geográfica
  13. 13. Cobertura geográfica y escolaridad
  14. 14. Cartera y Riesgo
  15. 15. Monto promedio y Número Clientes
  16. 16. Participación de mercado
  17. 17. Género y destino crédito
  18. 18. ACCIONISTAS, INVERSIONISTAS Y ALIADOS INTERNACIONALES La mayor red de apoyo internacional que una institución financiera ecuatoriana haya alcanzado para orientar recursos hacia los sectores menos favorecidos.
  19. 19. MICROEMPRESAS GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA MICROEMPRESA
  20. 20. MICROCREDITO EN BANCO SOLIDARIO Crédito destinado a satisfacer INSPECCION Y necesidades de financiamiento de PROMOCION NEGOCIACION DESEMBOLSO clientes que poseen una microempresa; cuya actividad económica sea de comercio, producción o servicios.
  21. 21. MICROCREDITO EN BANCO SOLIDARIO Financiamiento del negocio Adquisición de Micro bienes duraderos cliente empresarios Microcrédito Consumo diario Emergencias (salud, deudas) Microcrédito satisface necesidades básicas de consumo y productivas de microempresarios
  22. 22. PERFIL DEL CLIENTE MICROEMPRESARIO • Propietario de una microempresa de comercio, producción o servicios. • Con experiencia previa en la actividad u oficio. • Fuente generadora de ingresos para el sostenimiento de su familia. • Con necesidades de inversión para su negocio. • Tienen voluntad y capacidad de crecimiento, pero no tienen oportunidades.
  23. 23. PERFIL DEL CLIENTE MICROEMPRESARIOS • Fuerte presencia de la informalidad en sus negocios. • Poca claridad en la información contable de sus negocios. • Normalmente perteneciente a un estrato social medio hacia abajo. • La mayoría tiene escasos niveles de educación. • Heterogeneidad en sus condiciones patrimoniales. • Buen pagador.
  24. 24. CREDITO A MICROEMPRESA Falta de garantías Alto riesgo crediticio Falta de información Altos costos operativos Montos relativamente pequeños
  25. 25. REQUISITOS PARA OFRECER MICROCREDITO • Diseño de productos y servicios financieros adecuados • Tecnología crediticia no convencional • Estructura organizacional • Sistema de incentivos
  26. 26. TECNOLOGIA CREDITICIA
  27. 27. TECNOLOGIA CREDITICIA El concepto “tecnología crediticia” incluye los siguientes elementos: Criterios de acceso de los prestatarios. El proceso de evaluación y aprobación. La determinación de las condiciones del crédito. El seguimiento y recuperación del crédito.
  28. 28. TECNOLOGIA DE MICROCREDITO Préstamos para negocios establecidos Préstamos escalonados. Aplicación del principio de gradualidad Financiamiento de necesidades del cliente (no exclusivamente para la microempresa) Evaluación conjunta de la microempresa y del hogar del microempresario.
  29. 29. TECNOLOGIA DE MICROCREDITO Evaluación simultánea de voluntad de pago y capacidad de pago global (negocio – hogar) Análisis estático de capacidad de pago a partir del flujo de caja de la unidad socio económica Exigencia mínima de información financiera, la cual es recopilada por el Asesor de Crédito a través de visitas directas a la empresa y a la unidad familiar
  30. 30. TECNOLOGIA DE MICROCREDITO Las condiciones del crédito se determinan tomando en consideración:  El giro del negocio del prestatario.  Sus hábitos de pago.  Su flujo de caja.
  31. 31. TECNOLOGIA DE MICROCREDITO Seguimiento es fundamental inmediatamente después de que un crédito entra en mora El Asesor de Crédito asume una responsabilidad integral en todo el proceso de crédito Esquema adecuado de incentivos de los Asesores
  32. 32. PROCESOS DE MICROCREDITO Es necesario, sin embargo, estandarizar procedimientos de manera que se pueda automatizar ciertos pasos en los procesos operativos y expandir el volumen de colocación de crédito para generar economías de escala, lo cual permitirá reducir los costos de concesión de los microcréditos.
  33. 33. INNOVACION EN PROCESOS Promoción y Inspección, a Registro, Aná Desembolso Negociación nálisis y lisis y de Crédito aprobación Aprobación Final INICIO Cliente solicita información Asesor de Crédito prepara Digitación de datos del cliente. Jefe Operativo en Agencia en Agencia u obtiene carpeta del cliente para Comité Analista de Crédito evalúa entrega documentos para información en campo. de Crédito en Agencia. factibilidad de crédito. desembolso FIN Asesor de Crédito cierra la Se aprueba propuesta de Asistente de Centro P&A envía Jefe Operativo envía documentos venta en campo. crédito y se remite documentación de Crédito a de créditos desembolsadas a documentación a Centro P&A Agencia. Revisoría y Control.
  34. 34. PROCESO DE CREDITO Registro, Aná lisis y ANALISIS Y Aprobación APROBACION Final PROMOCION INSPECCION FINAL • Registro centralizado de información del cliente en Centro de P&A • Verificación telefónica de acuerdo a características del crédito. • Análisis de propuesta a través de perfiles de microfinanzas con sólida experiencia en campo • Uso de herramientas y modelos de análisis de riesgo crediticio • Ratificación o modificación de propuesta de crédito • Emisión centralizada de documentos de crédito
  35. 35. OBJETIVOS DE LA OPERACION DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO • Realizar una evaluación crediticia estandarizada. • Mejorar el tiempo de ciclo de concesión de crédito. • Reducir el riesgo documentario y crediticio. • Mejorar la confiabilidad de la base de datos de clientes • Optimizar las herramientas estadísticas de apoyo • Incrementar productividad de Asesores de Crédito
  36. 36. CENTRO DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE CREDITO GERENTE: SANDRA SUAREZ
  37. 37. Conformación Centro de Procesamiento y Análisis de Crédito • 1 Gerente de C A & P • 1 Jefe Operativo • 13 Analistas • 4 Asistentes • 14 Digitadores • 8 Verificadores Telefónicos Capacidad instalada para procesar 370 solicitudes diarias con tiempo de respuesta de 24 horas
  38. 38. CENTRO DE ANALISIS DE CREDITO • Esmeraldas • Otavalo / Cayambe • Manta • Latacunga • Riobamba • Cuenca
  39. 39. FORTALEZAS DEL MODELO • Análisis crediticio realizado por personal experto en Microfinanzas (perfil del Analistas con mínimo 6 años de experiencia en campo) • Controles de Metodología aleatoria en casos particulares en campo. • Conocimiento de Manuales, Normas y procedimientos.
  40. 40. FORTALEZAS DEL MODELO • Ingreso de información a la base de datos por personas adiestradas en manejo tecnológico. • Verificación Telefónica con speach acorde al tipo de cliente. • Controles de calidad en cada crédito, para la Impresión de documentos legales.
  41. 41. INNOVACION TECNOLOGICA Utilización de PDA´s para facilitar el trabajo del asesor en el campo
  42. 42. PDA
  43. 43. Aplicativos PDA
  44. 44. INNOVACION TECNOLOGICA Modelos inteligentes de calificación automatizada de crédito Credit scoring
  45. 45. Modelo nuevo • Se desarrolló un modelo de scoring para microempresarios, ambos para individuos usando información del cliente, buró y de la microempresa. Se analizaron las variables y luego se las transformó en indicadores. • Se usó una regresión logística como método estadístico para explicar la variable dependiente.
  46. 46. Desempeño scoring desarrollado Rango scoring Buenos Malos Total general Odds No Desde Hasta # % fila % col % acum. % desacum # % fila % col % acum % desacum # % col # # acum 1 - 266 120 23% 3.00% 3.00% 100.00% 395 77% 9.88% 9.88% 100.00% 515 6.44% 0.30 0.30 2 266 325 138 30% 3.45% 6.45% 97.00% 328 70% 8.20% 18.08% 90.13% 466 5.83% 0.42 0.36 3 325 351 141 33% 3.53% 9.98% 93.55% 291 67% 7.28% 25.35% 81.93% 432 5.40% 0.48 0.39 4 351 378 173 37% 4.33% 14.30% 90.03% 298 63% 7.45% 32.80% 74.65% 471 5.89% 0.58 0.44 5 378 404 158 34% 3.95% 18.25% 85.70% 305 66% 7.63% 40.43% 67.20% 463 5.79% 0.52 0.45 6 404 436 172 43% 4.30% 22.55% 81.75% 228 57% 5.70% 46.13% 59.58% 400 5.00% 0.75 0.49 7 436 453 201 44% 5.03% 27.58% 77.45% 256 56% 6.40% 52.53% 53.88% 457 5.71% 0.79 0.52 8 453 477 172 43% 4.30% 31.88% 72.43% 227 57% 5.68% 58.20% 47.48% 399 4.99% 0.76 0.55 9 477 489 204 52% 5.10% 36.98% 68.13% 189 48% 4.73% 62.93% 41.80% 393 4.91% 1.08 0.59 10 489 514 163 50% 4.08% 41.05% 63.03% 163 50% 4.08% 67.00% 37.08% 326 4.08% 1.00 0.61 11 514 533 239 54% 5.98% 47.03% 58.95% 206 46% 5.15% 72.15% 33.00% 445 5.56% 1.16 0.65 12 533 559 228 59% 5.70% 52.73% 52.98% 157 41% 3.93% 76.08% 27.85% 385 4.81% 1.45 0.69 13 559 577 217 51% 5.43% 58.15% 47.28% 206 49% 5.15% 81.23% 23.93% 423 5.29% 1.05 0.72 14 577 603 208 61% 5.20% 63.35% 41.85% 134 39% 3.35% 84.58% 18.78% 342 4.28% 1.55 0.75 15 603 627 222 63% 5.55% 68.90% 36.65% 128 37% 3.20% 87.78% 15.43% 350 4.38% 1.73 0.78 16 627 658 255 70% 6.38% 75.28% 31.10% 110 30% 2.75% 90.53% 12.23% 365 4.56% 2.32 0.83 17 658 687 243 66% 6.08% 81.35% 24.73% 125 34% 3.13% 93.65% 9.48% 368 4.60% 1.94 0.87 18 687 729 229 68% 5.73% 87.08% 18.65% 107 32% 2.68% 96.33% 6.35% 336 4.20% 2.14 0.90 19 729 785 257 74% 6.43% 93.50% 12.93% 91 26% 2.28% 98.60% 3.68% 348 4.35% 2.82 0.95 20 785 1,000 260 82% 6.50% 100.00% 6.50% 56 18% 1.40% 100.00% 1.40% 316 3.95% 4.64 1.00 Total general 4,000 50% 100% 4,000 50% 100% 8,000 100% 1.00 K-S = 26.3% Gini = 35.5%
  47. 47. Evaluación Crédito Sin Scoring Con Scoring Decisiones subjetivas por asesor Decisiones objetivas Visita a todos los solicitantes Visitas acordes al riesgo esperado No hay precisión en niveles de Control en nivel de rechazo rechazo Falta seguimiento estadístico Seguimiento estadístico No hay pronóstico Pronóstico y conocimiento de pérdidas esperada Falencia en bases de datos Bases de datos completas y de calidad No hay diferenciación de Condiciones del crédito acordes al condiciones por riesgo perfil Intensivo en recursos Optimización de recursos Todos por igual Trato diferenciado
  48. 48. PRODUCTOS FINANCIEROS
  49. 49. Principales Productos Banco
  50. 50. LOS PRODUCTOS DE CREDITO DESTINOS CAPITAL DE TRABAJO Crédito destinado a financiar los recursos requeridos por la unidad económica para la operación de un negocio, pueden ser: o Fondos destinados a la compra de materia prima, insumos, mano de obra y demás gastos operativos anteriores a la venta de mercadería.  Comercio de ganado bovino de carne y animales menores. o Necesidades de Flujo de Caja, destinado a cubrir los desfases de liquidez originados por gastos familiares. o Sustitución de pasivos onerosos por una sola vez. ACTIVOS FIJOS Crédito destinado a financiar inversiones que el cliente requiere para el desarrollo de su actividad económica o adquisición de bienes muebles e inmuebles, pueden ser: o Adquisición o sustitución de maquinaria, equipos o vehículos nuevos o usados, utilizados directamente en su actividad económica. o Compra de ganado bovino para producción lechera.
  51. 51. LOS PRODUCTOS DE CREDITO DESTINOS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Crédito destinado a atender las necesidades de financiamiento para Proyectos de mejoramiento de la vivienda que se utiliza como residencia principal del cliente, su cónyuge, padres, hermanos o suegros: o Mejoramiento, ampliación o refacción de la vivienda SECTOR TRANSPORTE DEL Crédito destinado a atender las necesidades de SEGMENTO MICROEMPRESA financiamiento vinculadas a la actividad de transportación o su fuente principal de pago dependa de ésta. o Reparación y mantenimiento o Adquisición de vehículos por renovación de unidad o Compra de unidad adicional o Otros tipos de inversión o gasto (gastos familiares, matrícula de vehículo, etc)
  52. 52. Que es Olla de Oro? OLLA DE ORO • Es un producto de credito inmediato con garantías de oro, destinado a personas que necesitan dinero efectivo de forma rápida.
  53. 53. VALORES AGREGADOS. SEGUROS PRODUCTO % COBERTURA Y BENEFICIOS MONTOS CUBIERTOS La Compañía indemnizará al Banco hasta el valor asegurado contratado, por la muerte del deudor asegurado por cualquier causa, estando esta Igual al crédito otorgado hasta un VIDA YDESGRAVAMEN 0.1092% póliza en pleno vigor y durante el plazo de vigencia de la línea de crédito máximo de $10.000,00 concedida. Si el saldo de la obligación es menor al valor de indemnización contratado la diferencia será entregada a los herederos legales. Ampara el negocio o la vivienda del asegurado por daños que la hagan inoperable o inhabitable, a consecuencia exclusivamente de incendio, rayo, explosión y líneas aliadas. Coberturas que se incluyen en líneas aliadas: INCENDIO 0.0607% Terremoto, erupción volcánica, motín, alborotos populares, huelga, acto Igual al doble del crédito otorgado malicioso, vandalismo, lluvia e inundación, daños por agua, cobertura hasta un máximo de $20.000,00 extendida.
  54. 54. Seguros
  55. 55. Tarjeta de Crédito
  56. 56. GRACIAS!!

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