par la CCI Bayonne Pays Basque

1. - 1 -
PARTENAIRES
Banque de France (BdF), Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF), Chambre de Commerce et
d’Industrie Bayonne Pays Basque, Chambre de Métiers des Pyrénées-Atlantiques, Comité Départemental
du Tourisme (CDT), Comité Syndical de l’Aéroport du BAB, Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE Aquitaine), Institut National
de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), Pôle Emploi, SNCF, Union de Recouvrement
des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Pyrénées-Atlantiques (URSSAF)
NUMERO
01/2014
Dynamiques économiques
NOTE SEMESTRIELLE D’INFORMATION ECONOMIQUE
Service Etudes - CCI Bayonne Pays Basque
etudes@bayonne.cci.fr
Tel : 05 59 46 59 45
www.bayonne.cci.fr - rubrique Informations économiques
Croissance économique (PIB en volume) - 2013T4 (évol. trimestrielle) : + 0.3%
Dépenses de consommation des ménages - déc 2013 (évol. annuelle) : + 1.4%
Inflation (indice des prix à la consommation) - janv 2014 (évol. annuelle) : + 0.7%
Indice du coût à la construction - 2013T3 (évol. annuelle) : - 2.18%
Indice de référence des loyers - 2013T4 (évol. annuelle) : + 0.69%
DONNEES NATIONALES
EDITO DU PRESIDENT
UNE VISIBILE REDUITE
Deux fois par an, nous interrogeons 600 chefs d’entreprises, représentatifs du tissu économique
du Pays Basque. C’est notre baromètre entreprises qui témoigne de l’opinion des chefs
d’entreprises sur la conjoncture économique et sur les perspectives d’avenir.
L’enquête réalisée du 17 au 27 février 2014 révèle un niveau de confiance élevé. 8 chefs
d’entreprises sur 10 se déclarent optimistes et les inquiets passent de 31% en septembre 2013,
à 19%. Le niveau de confiance est le plus élevé dans les secteurs des services et de l’industrie,
alors que le commerce et le tourisme font preuve d’un optimisme plus modéré.
On doit, bien entendu, se réjouir d’une telle situation sachant que la confiance est la condition
nécessaire pour déclencher une décision d’investir ou d’embaucher. Cependant, ces données
témoignent d’un grand volontarisme de la part des chefs d’entreprises, mais ne traduisent pas
la réalité d’une situation économique beaucoup plus incertaine. En effet, seulement 21% des
entreprises interrogées déclarent un chiffre d’affaire en hausse, alors que 34% le déclarent
en baisse et 45% stagnant.
De même les indicateurs de la conjoncture, pour l’année 2013, nous invitent à plus de prudence.
Les demandeurs d’emplois ont cru de 4,3% en un an, le taux de chômage restant toujours
inférieur d’environ 1 point aux moyennes régionale et nationale. En un an, le niveau d’emplois
au Pays Basque connaît un recul de 0,4%
On notera cependant que le dynamisme de notre économie n’est pas totalement rompu. Le
nombre de création d’entreprises a augmenté de 8,7% en 2013 et la mise en chantier de locaux
d’activités a doublé pour atteindre 242.892 m².
Dans ce contexte, l’action de notre CCI, vise exclusivement à soutenir les entreprises et l’activité
économique. C’est le sens du programme « Innovation » destiné à promouvoir une démarche
d’innovation globale dans toutes les entreprises, quel que soit leur secteur ou leur taille, ou
encore du programme « Ambition croissance » orienté vers les entreprises industrielles et de
service à l’industrie. L’efficacité de ces actions est rendue possible grâce à la proximité avec
les entreprises qui fait la force des CCI sur le terrain.
André GARRETA
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque
SOMMAIRE
1- Création d’entreprises
2- Auto-entrepreneurs
3- Implantations d’entreprises
4- Effectifs salariés
5- Travail temporaire
6- Taux de chômage
7- Demandeurs d’emploi
8- Bénéficiaires RSA
9- Offres d’emploi
10- Construction de locaux
d’activités
11- Transports
12- Trafic du Port de Bayonne
13- Baromètre entreprises
La conjoncture au second semestre 2013

2. 2
2 018 CREATIONS D’ENTREPRISES COMMERCIALES ET ARTISANALES EN 2013 (+ 8.7% par
rapport à 2012)
Source : CCI Bayonne Pays Basque - Chambre de Métiers des Pyrénées-Atlantiques
L’année 2012 laissait espérer une reprise de la dynamique
de création, retrouvant ainsi le niveau de 2009 avec près de
500 auto-entrepreneurs inscrits à la CCI pour une activité
commerciale. Mais l’année 2013 se montre plus nuancée.
391 auto-entrepreneurs se sont inscrits, soit une baisse de
20.4% en un an. Plusieurs causes peuvent expliquer ce recul :
un contexte économique toujours morose, le relèvement du
Les créations d’entreprises dépendant de la Chambre de
Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque :
1 047 entreprises se sont immatriculées au Centre des
Formalités d’Entreprises de la CCI Bayonne Pays Basque,
soit une hausse de près de 10.0% par rapport à 2012. Les
radiations, quant à elles, ont diminué de 3.7%.
Le ratio «immatriculations / radiations» est passé de 1.84
en 2012 à 2.11 en 2013. Pour une radiation, il se crée 2.11
entreprises.
CREATIOND’ENTREPRISESAUTO-ENTREPRENEURS
BAISSE DE 20.4% EN UN AN DES INSCRIPTIONS DES AUTO-ENTREPRENEURS EN 2013
Source : CCI Bayonne Pays Basque
taux des cotisations sociales et une réforme de l’encadrement
des auto-entrepreneurs.
Selon une enquête de l’Union des Auto-Entrepreneurs (UAE),
56% des auto-entrepreneurs auraient renoncé à leur projet
sans l’existence de ce régime. En effet, le créateur peut
tester son activité en Auto-Entreprise avant de se déclarer
sous une forme juridique plus classique.
Les créations d’entreprises dépendant de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat des Pyrénéees-Atlantiques :
En 2013, le nombre d’immatriculations d’entreprises observé
au Répertoire des Métiers est légèrement supérieur à celui
constaté en 2012. 971 entreprises nouvelles ont été créées.
Les radiations restent cependant sur une tendance haussière
(+ 11.5%).
Le ratio «immatriculations / radiations» s’est réduit en 2013 :
1.61 contre 1.67 en 2012.
La reprise des créations d’entreprise se confirme en 2013. Suite à une année 2012 empreinte de fortes incertitudes dues
au contexte économique, le nombre total des créations d’entreprises commerciales et artisanales est en hausse de 8.7%
en 2013.
0
10
20
30
40
50
60
70
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
Evolution mensuelle du nombre d'auto-entreprene urs liés à une activité commerciale au Pays Basque
2011 2012 2013
952
1047
515 496
2012 2013
Nombre de créations et de radiations d'entreprises au
registre du commerce des sociétés (RCS) en 2012 et 2013
Pays Basque
inscriptions radiations
904
971
541
603
2012 2013
Nombre de créations et de radiations d'entreprises au
registre des métiers (RM) en 2012 et 2013
Pays Basque
inscriptions radiations

3. 3IMPLANTATIONSD’ENTREPRISES
AU-DELÀDES2018CRÉATIONSD’ENTREPRISESEN2013,19NOUVELLESIMPLANTATIONS
ET 223 EMPLOIS PRÉVUS - Source : CCI Bayonne Pays Basque
Le pôle implantations poursuit avec succès son
action de promotion du territoire Pays Basque
dans les secteurs de l’industrie et services à
l’industrie avec un bilan à fin décembre 2013
de 19 sociétés nouvellement implantées sur le
territoire contribuant à la création de 223 emplois,
et ce malgré une conjoncture défavorable.
L’attractivité du territoire pour les secteurs sport/
glisse se confirme avec 8 entreprises implantées
sur cette année 2013, 2 pour les secteurs TIC,
économie verte, médical et services BtoB, et
1 pour les secteurs nautisme, transport et
industrie.
Enfin, l’origine géographique de ces nouveaux
implantés conserve son caractère international
avec 37% d’entreprises étrangères.
Le Pôle Implantations est partenaire du Conseil
Général des Pyrénées Atlantiques, du Conseil
Régional Aquitaine et est également financé
depuis 2009 par le FEDER (Fonds européen de
développement régional).
Retrouvez les témoignages de chefs d’entreprises
installés au Pays Basque avec l’accompagnement du
Pôle Implantations sur www.bayonne.cci.fr/S-implanter-
au-Pays-basque et sur www.invest-basquecountry.
com.
EFFECTIFSSALARIES
3EME
TRIMESTRE 2013 : NOUVEAU RECUL DE L’EMPLOI AU PAYS BASQUE
Source et commentaires : URSSAF des Pyrénées-Atlantiques
Après une embellie observée le trimestre précédent, l’emploi
recule de nouveau au Pays Basque au 3ème
trimestre 2013
(-0.2% par rapport au 2ème trimestre 2013 et -0.4% sur les
douze derniers mois). 200 emplois ont été détruits au cours
du 3ème
trimestre 2013. L’ensemble des grands secteurs
d’activité de l’économie locale est touchée.
L’Aquitaine résiste mieux que la France métropolitaine à la
conjoncture économique, en présentant un encéphalogramme
de l’emploi plat.
La masse salariale, distribuée par les entreprises du secteur
privé, progresse légèrement sous l’effet de l’augmentation
du Salaire Mensuel par Tête, quelle que soit la zone
géographique.
Provenance
des entreprises
Localisation Secteur
Emplois
prévus
USA Olatu Leku Glisse accessoires 10
Poitiers Compositadour Sport 10
Grenoble Olatu Leku Produits cadeaux surf 10
USA Olatu Leku Glisse 5
Toulouse Olatu Leku Glisse 6
La Rochelle Mouguerre E-commerce 8
Paris Bayonne Armateur navire 25
Californie Olatu Leku Sport 8
Paris Biarritz Médical 20
GB Izarbel Services B2B 6
Landes Compositadour Glisse 10
Paris Technocité Sport composites 20
Paris Biarritz TIC 5
Espagne Bassussary Eco construction 15
Dax PAL Santé 10
Hollande Bayonne Economie verte 5
Strasbourg Biarritz Services B2B 10
Espagne CEF Logistique 25
Wattrelos Anglet Industrie 15
Pays Basque Aquitaine France
Données CVS
3ème
trimestre
2013
Evol.
trimestrielle
Evol.
annuelle
3ème
trimestre
2013
(évol. annuelle)
3ème
trimestre
2013
(évol. annuelle)
Effectif salarié du secteur privé 77 300 - 0.2% - 0.4%
809 700
(- 0.0%)
17.8 millions
(- 0.6%)
Masse salariale 483.1 M€ + 0.4% + 1.1%
5.3 mds €
(+ 1.8%)
130.3 mds €
(+ 1.2%)
Salaire Moyen Par Tête brut (en euros) 2 080 € + 0.2% + 1.4%
2 172 €
(+ 1.8%)
2 443€
(+ 1.8%)
SMPT (Salaire Moyen Par Tête) : calculé en rapportant la masse salariale du trimestre à la moyenne des effectifs de début et de fin
de trimestre.
Il est divisé par 3 pour obtenir une grandeur mensuelle. Cet indicateur est donc davantage un concept de revenu qu’un concept de
rémunération du travail.
Masse salariale (assiette totale) : elle correspond à l’ensemble des rémunérations sur lesquelles repose le calcul des cotisations sociales
y compris primes, heures supplémentaires, gratifications et avantages en nature.

4. 4
Travail temporaire - Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine - Novembre 2013Le mois de novembre 2013 affiche une hausse de 7.0%
du nombre d’intérimaires dans les P-A par rapport à
novembre 2012. Les secteurs en reprise sont le Commerce
de détail (+92.0%), les autres industries (+ 23.0%) et
la Construction (+ 16.0%). A l’inverse, le commerce de
gros enregistre un recul de 26.0%. Au niveau aquitain, le
nombre d’intérimaires est en hausse de 2.0% en un an,
et de 6.0% au niveau national.
Effectifs salariés du secteur privé
3ème
trimestre
2013
Evol.
trimestrielle
Evol.
annuelle
Industrie 11 800 - 0.5% - 1.8%
Construction 7 500 - 0.6% - 2.2%
Commerce 14 900 - 0.6% - 0.9%
Services dont 43 100 + 0.1% + 0.5%
- Hôtels Cafés Restaurants 7 600 - 0.5% + 1.1%
- Intérim 2 900 + 4.5% + 7.5%
L’EMPLOI SE CONTRACTE DANS
L’INDUSTRIE
L’industrie se caractérise par des situations
infra-sectorielles trés marquées. Certains
secteurs d’activité comme la métallurgie
et la fabrication de produits informatiques,
électroniques ou optiques créent des emplois
mais insuffisamment pour compenser les
destructions d’emplois observées dans les
industries agro-alimentaires et l’industrie des
plastiques.
LA CONSTRUCTION DEMEURE FRAGILE
Les difficultés perdurent pour les entreprises
locales du BTP où l’ensemble des corps de métier
enregistrent des réductions d’effectifs.
Seule la promotion immobilière de logement
garde la tête hors de l’eau.
EFFRITEMENT DES EFFECTIFS DANS LE
COMMERCE
Les effectifs salariés diminuent légèrement dans
l’ensemble des secteurs d’activité du commerce
pourtant trés hétérogène. L’érosion des emplois
est plus marquée pour le secteur du commerce
et de l’entretien des véhicules qui est traditionnellement un bon marqueur
de l’état de santé de ce grand secteur d’activité.
LES SERVICES EN TROMPE-L’ŒIL
La trés légère progression de l’emploi (+ 0.1%) dans les services est surtout
due à un recours massif à la main d’oeuvre intérimaire, trahissant la frilosité
des entreprises face à la conjoncture actuelle.
Si les services marchands ne se portent pas très bien, on remarque que
le secteur associatif a créé une cinquantaine d’emplois au Pays Basque
sur le seul 3ème
trimestre 2013.
LE NOMBRE D’INTERIMAIRES AUGMENTE EN NOVEMBRE 2013 (+ 7.0% en un an)
Source : DIRECCTE Aquitaine
EFFECTIFSSALARIESINTERIMTAUXDECHÔMAGE
LE TAUX DE CHÔMAGE SE STABILISE (9.6% au 3ème
trimestre 2013) - Source : INSEE
Travail temporaire
(nombre d’intérimaires)
Stock
Nov 2013
Evol.
annuelle
Pyrénées-Atlantiques 5 372 + 7.0%
Aquitaine 26 905 + 2.0%
7,4
7,8
8,6
9,2 9,2
9,6
9,4 9,3 9,3 9,3 9,1 9,1 9,2 9,3
9,5
9,8 9,9
10,1
10,4 10,4 10,5
6,7
7,2
7,8
8,3 8,3
8,5 8,5
8,3 8,4 8,5 8,4 8,3 8,3
8,7
8,9
9,1
9,3
9,5
9,7 9,6 9,6
7,3
7,6
8,2
8,7 8,8
9,2 9,1
9,0
9,1 9,1 9,0 9,0 9,2
9,5 9,6 9,8 9,9
10,2 10,3 10,3 10,4
T3_2008 T4_2008 T1_2009 T2_2009 T3_2009 T4_2009 T1_2010 T2_2010 T3_2010 T4_2010 T1_2011 T2_2011 T3_2011 T4_2011 T1_2012 T2_2012 T3_2012 T4_2012 T1_2013 T2_2013 T3_2013
FRANCE METRO ZE BAYONNE AQUITAINE

5. 5
Zone d’emploi Bayonne-Pyrénées - Décembre 2013 / (évolution annuelle)
A fin décembre 2013, 21 611 demandeurs d’emploi de
catégories A, B et C sont recensés en Pays Basque. Ce
nombre est en progression de 4.9% par rapport à 2012 à
la même période. Parmi eux, 14 421 demandeurs d’emploi
étaient sans activité au cours du mois, soit 66.7%.
Les jeunes de moins de 25 ans représentent 15.2% des
demandeurs d’emploi. Leur nombre a augmenté de
0.9% en un an. Les femmes sont plus nombreuses, elles
représentent 50.0% des demandeurs d’emploi (+ 6.5%
en un an). Enfin, les demandeurs d’emploi de 50 ans et
plus représentent 22.1% des demandeurs d’emploi. Leur
nombre est en hausse de 11.8% en un an.
DEMANDEURSD’EMPLOI
HAUSSE DU NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI (+ 4.3% en un an)
Source : DIRECCTE Aquitaine
HAUSSE DU NOMBRE D’OFFRES D’EMPLOI SUR LA PERIODE NOVEMBRE 2013 - JANVIER
2014 (+ 6.1% en un an) - Source : DIRECCTE Aquitaine
OFFRESD’EMPLOI
Offres d’emplois collectées par Pôle Emploi - Janvier 2014
janvier
2014
Evol. annuelle
sur 3 mois
glissants (%)*
Part des offres
durables
(6 mois ou plus)
Pyrénées-Atlantiques 1 869 + 6.1% 51.8%
Aquitaine 11 526 + 7.9% 47.8%
France 211 600 + 9.3% 48.6%
* Evolution sur les trois derniers mois par rapport aux mêmes trois mois de l’année
précédente
Dans les Pyrénées-Atlantiques, en variation annuelle
sur les mois de novembre 2013 à janvier 2014, les offres
d’emploi collectées par Pôle Emploi ont progressé de 6.1%
par rapport à l’année précédente sur la même période.
Cette augmentation est moins importante que celle
constatée à l’échelon régional (+ 7.9%).
51.8% des offres d’emploi sont durables (de 6 mois et
plus). Cette part est supérieure à la moyenne régionale
(47.8%) et nationale (48.6%).
Un demandeur d’emploi qui est resté inscrit sur les listes
de Pôle Emploi (cat A, B, C) plus de 12 mois peut être
qualifié de demandeur d’emploi de longue durée.
Au Pays Basque, 8 177 demandeurs d’emploi sont inscrits
depuis un an ou plus sur les listes de Pôle Emploi. Ils
représentent 37.8% des demandeurs d’emploi totaux,
soit une part légèrement inférieure à celle observée
dans les Pyrénées-Atlantiques (38.8%) et en Aquitaine
(39.0%).
Nb de bénéficiaires 31/12/2013 Part
Evol. annuelle
(%)
RSA 8 181 100% + 6.3%
RSA socle1
4 708 57.5% + 5.4%
RSA activité2
2 279 27.9% + 9.1%
RSA socle & activité3
1 194 14.6% + 4.4%
Fin 2013, 8 181 bénéficiaires du RSA sont recensés
au Pays Basque dont 57.5% perçoivent le RSA socle
et 27.9% le RSA activité.
Le nombre de bénéficiaires du RSA est en progression
de 6.3% par rapport à 2012 sur la même période.
1
RSA socle si aucuns revenus d’activité
2
RSA activité si faibles revenus d’activité et ressources supérieures
au montant forfaitaire
3
RSA socle & activité si faibles revenus d’activité et ressources
inférieures au montant forfaitaire
HAUSSE DU NOMBRE DE BENEFICIAIRES DU RSA (+ 6.3% en un an) - Source : CAF
BENEFICIAIRESRSA
Nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis un an ou plus
sur les listes de Pôle Emploi (cat A, B, C)
Données brutes Déc 2013
Evol.
annuelle (%)
Part des inscrits
depuis un an ou
plus (%)
Pays Basque 8 177 + 11.2% 37.8%
Pyrénées-
Atlantiques
17 868 + 9.5% 38.8%
Aquitaine 99 207 + 10.5% 39.0%
Demandeurs d’emploi
Pays
Basque
Pyrénées-
Atlantiques
Aquitaine
Demandeurs d’emploi
catégorie A
14 421*
(+ 4.3%)
29 567
(+ 6.1%)
166 430
(+ 5.7%)
Demandeurs d’emploi
catégories A, B, C
21 611
(+ 4.9%)
46 109
(+ 5.8%)
254 096
(+ 6.2%)
- 25 ans (cat A) 15.2% 15.3% 16.1%
Femmes (cat A) 50% 49.5% 50.3%
+ 50 ans (cat A) 22.1% 23.5% 22.4%
* Donnée brute non corrigée des variations saisonnières.
Demandeurs d’emploi : sans activité au cours du mois (cat A), ayant exercé une
activité de 78 heures ou moins au cours du mois (cat B), ayant exercé une activité
de plus de 78 heures au cours du mois (cat C).

6. 6
2967
18022
10673 8732 8390
18530
11144
33716
3924
29644
21572
7335 14412
46615
17274
102116
Hébergt hôtelier Commerce Bureaux Artisanat Loc. industriels Loc. agricoles Entrepôts Autres
Evolution des surfaces (en m²) de locaux d'activités commencés
2012 2013
FORTE REPRISE DE LA CONSTRUCTION DE LOCAUX D’ACTIVITES
Source : Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement
LOCAUXD’ACTIVITESTRANSPORTS
TRANSPORT AERIEN : UN TRAFIC DE VOYAGEURS QUI SE MAINTIENT (+1.0% EN UN AN)
Source : AEROPORT du BAB
2012 2013
Evol.
2012-
2013
Nb passagers totaux 1 084 200 1 098 079 + 1.3%
Nb passagers
nationaux
843 792 859 777 + 1.9%
Nb passagers
internationaux
239 812 237 399 - 1.0%
Nb passagers en
transit
596 903 + 51.5%
2013
Taux de
remplissage
Evol.
2012-2013
Paris Orly (Air France) 538 980 79% + 1.5%
Paris CDG (EasyJet) 150 191 85% - 6.5%
Lyon (EasyJet) 10 773 84% + 16.6%
Lyon (HOP) 102 216 74% + 5.0%
Nice (HOP) 8 156 81% + 23.6%
Lille (Volotea) 10 237 60% + 187.2%
Strasbourg (Regional CAE) 75 75% - 97.3%
Strasbourg (Volotea) 7 050 64% -
Marseille (Air France) 29 034 71% + 5.5%
Genève (HOP) 5 963 79% + 15.3%
Genève (Darwin Airline) 2 668 78% + 18.7%
Londres Gatwick (EasyJet) 17 971 88% - 7.4%
Londres STN (Ryanair) 92 014 86% + 1.5%
Copenhague (SAS) 4 209 79% -
Dublin (Ryanair) 43 665 81% + 2.2%
Stockholm (Ryanair) 17 358 72% - 8.7%
Rotterdam (Transavia) 17 264 77% + 13.2%
Bruxelles (Thomas Cook) 324 45% -
Bruxelles Charleroi
(Ryanair)
28 717 80% + 7.9%
En 2013, le trafic de passagers de l’aéroport du BAB
progresse légèrement par rapport à 2012 (+ 1.3%) avec
1 098 079 passagers. Le trafic national sauve une année
globalement en demi-teinte avec une hausse de trafic de
près de 2%. Le trafic international diminue de 1%.
Au niveau du trafic domestique, la fréquentation de la ligne
Paris Orly augmente de 1.5% et le taux de remplissage
reste satisfaisant (79%) alors que la liaison vers CDG est
en recul de 6.5%. La ligne Biarritz-Marseille enregistre
une hausse de 5.5% en un an avec un taux de remplissage
supérieur de 10 points par rapport à 2012. La fréquentation
pour la destination de Lille est également en forte hausse
(+ 187.2%) avec une offre de sièges multiplièe par 3 en
un an. Enfin, la ligne Biarritz-Nice, a progressé de 23.6%
en nombre de passagers transportés (8 156 passagers)
mais également en sièges offerts (+ 26.5%).
Au niveau du trafic international, la liaison sur Bruxelles
a permis de transporter 29 041 passagers, soit 9.1% de
plus qu’en 2012. Genève est toujours une destination
En 2013, les mises en chantier ont plus que doublé par
rapport à 2012, soit 242 892 m² de nouveaux locaux
d’activités, essentiellement liés au secteur public. Seules
les surfaces mises en chantier liées à l’artisanat reculent
de 16%, soit au total 7 335 m² en 2013.
L’hébergement hôtelier (+32%), les locaux commerciaux
(+64%), les entrepôts (+55%) et les locaux industriels
(+72%) ont progressé par rapport à 2012. Hendaye et
Charritte de Bas concentrent 62% des surfaces de locaux
industriels mises en chantier en 2013.
privilégiée, exploitée par les compagnies HOP et Darwin, la
fréquentation est en hausse de 16.3% avec 8 631 passagers.
Les surfaces de bureaux ont doublé (21 572 m²) dont 74% sur
Anglet, Bayonne et Biarritz. Les locaux agricoles ont progressé
de 152%, soit 46 615 m².
42% des mises en chantier ont été réalisées dans le secteur
public et expliquent l’essentiel de la hausse constatée. Les
locaux de service public ont fortement augmenté avec 102
116 m² dont 76% se situent sur Bayonne et Biarritz (ouvrages
spéciaux, locaux dédiés à la santé et à la culture/loisirs).
dont services publics

7. 7
Nombre de passagers montés et descendus en gare
2012 2013 Evol. 2012-2013
Bayonne 878 191 861 348 - 1.9%
Biarritz 406 461 412 396 + 1.5%
St Jean de Luz 302 459 317 941 + 5.1%
RAIL : STABILITE (+0.2%) DU NOMBRE DE PASSAGERS DANS LES PRINCIPALES GARES
DU PAYS BASQUE EN 2013 - Source : SNCF Aquitaine
1 591 685 passagers ont fréquenté les gares de Bayonne,
Biarritz et St-Jean-de-Luz en 2013. Le trafic de passagers
a augmenté de 0.2% par rapport à l’an passé, soit 4 574
passagers de plus.
Seule la gare de Bayonne enregistre une baisse (- 1.9%)
avec une perte de 16 843 voyageurs.
TRANSPORTSPORTDEBAYONNE
DE NOUVEAUX PROJETS QUI INCITENT À L’OPTIMISME MALGRE UNE BAISSE DU TRAFIC
PORTUAIRE DE 19.9% EN 2013 - Source : Port de Bayonne
Produits
2013
(tonnes)
Evol.
sur un an
Billettes 628 074 -28.8%
Engrais 506 947 -3.5%
Ferrailles 372 491 -44.8%
Maïs 322 111 + 15.4%
Autres vracs solides 135 880 + 0.02%
Soufre 127 642 -24.9%
Produits chimiques 111 755 -23.6%
Pétrole brut 111 505 -21.4%
Hydrocarbures raffinés 65 389 -8.4%
Bois tempête 57 288 -48.3%
Dérivés non énergétiques
pétrole
52 146 + 95.6%
Divers agro-alimentaires 48 089 + 58.3%
Ecorces bois 35 807 63.0%
Bois aggloméré 16 888 + 42.2%
Grumes exotiques 11 616 + 65.6%
Plaquettes bois 10 230 -67.8%
Divers 4 879 + 163.8%
Autres bois 1 781 -
TOTAL 2 620 518 - 19.9%
Le trafic du port de Bayonne s’établit à 2 620 518 tonnes en
2013, en recul de 19.9% par rapport à 2012. Ce recul trouve
ses raisons en partie dans la poursuite de la baisse de certains
trafics historiques (disparition de 2 acteurs majeurs Raffineries
du Midi et Célanèse masquée par le bois tempête de 2009 en
baisse progressive aujourd’hui) et dans les effets de la crise
subis de plein fouet par certains industriels.
Toutefois, de nombreux projets commerciaux et structurants en
cours de réalisation vont améliorer le service aux clients et la
compétitivité du port avec pour ambition d’offrir une plateforme
logistique de 1er
rang.
Ferrailles et billettes : l’Aciérie CELSA génère près de 38.2% du
trafic total du port. Touchée par la crise, l’aciérie, qui a pourtant
résisté ces dernières années, accuse un repli en 2013, aggravé
par un incident technique qui a paralysé sa production pendant
6 semaines. Son activité cumule un volume de 1 000 565 tonnes
en 2013 contre 1 556 550 tonnes en 2012, soit un recul de
35.8%.
Engrais : bonne année 2013 pour ces produits qui enregistrent
cependant un léger tassement de -3.51% à fin 2013. A noter la
croissance des importations d’urée de 175 686 tonnes en 2013
contre 165 713 tonnes en 2012 (+6.0%).
Maïs : les sorties de maïs sont en hausse (+15.4%) avec des
destinations privilégiées vers les Pays Bas et l’Irlande. A noter
un navire de 10 000 tonnes chargé fin mai vers les USA.
Vracs solides et divers : stabilité de ces produits avec 140 759
tonnes en 2013 contre 139 128 tonnes en 2012, baisse des
importations de quartz (71 141 tonnes en 2013) par rapport à
2012 (90 901 tonnes). En revanche, les importations de tourbe
progressent en 2013 par rapport à 2012 (33 839 tonnes / 26 096
tonnes).
Soufre : la fermeture du site d’extraction de gaz de Lacq fin
2013 a marqué la fin des exportations de soufre via le port de
Bayonne. La société Sobegi poursuit cependant l’exploitation du
site soufrier de Blancpignon en important, par voie maritime le
soufre solide qui est fondu sur place grâce à la mise en service
d’un fondoir courant 2013.
Produits chimiques : perte de 23.6% du trafic à 111 755 tonnes.
La tendance devrait s’inverser grâce aux contrats et contacts
commerciaux engagés par l’entreprise LBC pour le bitume.
Pétrole brut : les sorties sont en recul progressif suite
à l’épuisement du gisement de Lacq. Des prévisions de
reprise de ces exportations sont cependant attendues
en 2014 avec l’arrivée d’un nouvel opérateur.
LE PORT DE BAYONNE EN CHIFFRES
2e
port régional
2 620 518 tonnes
3 500 emplois directs et indirects
56 établissements implantés
530 millions d’euros par an d’impact
économique en Aquitaine

8. INDUSTRIE : un fort optimisme maintenu en 1 an
Unique secteur dont l’optimisme ne s’est jamais significativement
érodé depuis 2011, l’industrie affiche 79% de confiants contre
18% d’inquiets pour les mois à venir. Aussi, l’ensemble des
indicateurs paraissent mieux orientés par rapport à la moyenne
de tous les secteurs. Notamment en matière de hausse du
chiffre d’affaires attendue (30%), puisqu’il s’agit là du ratio le
plus élevé des cinq secteurs d’activité enquêtés. Lors des six
derniers mois, les investissements et les recrutements, eux aussi
supérieurs à la moyenne, ont été conformes aux attentes. Par
contre, les perspectives sont revues à la baisse pour le premier
semestre 2014, ce qui traduit une phase de consolidation : 80%
des industriels vont maintenir leurs niveaux d’investissement,
89% leurs effectifs.
CONSTRUCTION : un dynamisme confirmé
Atteignant 80% de dirigeants confiants en l’avenir, la construction
connaît enfin un élan positif après trois années atones stabilisées
entre 60% et 65%. Cette optique s’explique par une charge de
travail supérieure à celle attendue au second semestre 2013. Elle
s’est traduite par la plus forte hausse des effectifs (24%) tous
secteurs cumulés. Les investissements engagés ont connu une
trajectoire similaire. En contrepartie, aucune évolution notable
n’est attendue pour ces deux indicateurs en début d’année 2014 :
tous les répondants comptent maintenir leurs investissements,
sans les augmenter ni les diminuer. Si les chiffres d’affaires
espérés et obtenus sont à peu près identiques, la rentabilité s’est
améliorée de façon significative. 24% des dirigeants entendent
l’augmenter dans les prochains mois.
Baromètre entreprises
Synthèse de l’enquête d’opinion réalisée entre le 17 et le 27 février 2014
Retrouvez le document complet sur www.bayonne.cci.fr
600 dirigeants du Pays Basque ont donné leur opinion sur la
conjoncture économique du second semestre 2013 et sur les
perspectives à venir.
Après un premier semestre 2013 marqué par un contexte
économique difficile, le climat des affaires s’est ensuite révélé
plus favorable. Ainsi, les rentabilités, investissements et
recrutements observés en fin d’année par les dirigeants du
Pays Basque apparaissent supérieurs à ceux attendus. Seuls les
niveaux de chiffre d’affaires réalisés apparaissent identiques
aux perspectives.
Ce regain d’activité au second semestre 2013 oriente très
favorablement la confiance des chefs d’entreprises : 8 sur 10 sont
optimistes pour la période en cours, soit un niveau jamais atteint
depuis la crise économique. Pour autant, la stabilité domine les
perspectives du premier semestre 2014, avec le maintien des
chiffres d’affaires et des rentabilités pour plus de la moitié des
chefs d’entreprises, ainsi que la constance des investissements
et des effectifs pour plus de 8 dirigeants sur 10.
UNE ACTIVITE ECONOMIQUE SUPERIEURE AUX PREVISIONS FIN 2013, ENTRAINANT DEBUT 2014 UN NIVEAU DE CONFIANCE EN
L’AVENIR JAMAIS ATTEINT, MAIS LA PRUDENCE DEMEURE AVEC DES INDICATEURS ATTENDUS STABLES
Evolution de la confiance des dirigeants
COMMERCE : toujours en difficulté
Après une hausse constante depuis 2011 de la part des
commerçants inquiets, cette tendance vient de s’inverser pour
se fixer à 24%. Ils n’ont même jamais affiché un tel optimisme
puisque 72% d’entre eux s’expriment confiants en vue du premier
semestre 2014. En matière de chiffre d’affaires, une légère
amélioration est constatée, bien que 40% environ déclarent
systématiquement depuis 2 ans sa détérioration. Dans la
continuité, une baisse encore significative est attendue pour
le premier semestre 2014.
TOURISME : de meilleurs lendemains espérés
Bien que ce soit le secteur à présenter la confiance la moins
élevée, 71% des dirigeants ont confiance en l’avenir, ce qui revient
à la tendance de 2011. Il est vrai que pour tous les indicateurs,
les résultats obtenus sont supérieurs à ceux attendus fin 2013.
Pour autant, les chiffres d’affaires et rentabilités ne sont pas
satisfaisants car près de la moitié des dirigeants déclare leur
altération. Ainsi, il s’agit du secteur qui anticipe les plus fortes
baisses pour chacun des indicateurs examinés.
SERVICES : un niveau de confiance record
De tous les secteurs, les services bénéficient du plus haut
niveau de confiance avec 83% des dirigeants optimistes, seuil
jamais atteint depuis ces dernières années. Ici encore, tous les
indicateurs sont supérieurs à ceux prévus au second semestre
2013. Au regard de l’ensemble des indicateurs attendus pour le
premier semestre 2014, les services représentent un bon reflet
de la moyenne du tissu économique.
56%
44%
50%
45% 46% 47%
51%
40%
71%
66% 66%
55%
68%
64%
78%
16% 15%
30%
25% 26%
19%
15% 15% 15%
19% 20%
31% 29% 31%
19%
janv 07 sept 07 janv 08 sept 08 janv 09 sept 09 janv 10 sept 10 mars 11 sept 11 janv 12 sept 12 janv 13 sept 13 fev 14
confiants
inquiets
Amélioration
Stabilité
Détérioration
22%
56%
22%
Chiffre d'affaires
20%
56%
24%
Rentabilité
13%
84%
4%
Investissements
7%
87%
5%
Effectifs
Prévisions pour les 6 mois à venir