Bancóldex S.A.
“Banco de desarrollo empresarial y
comercio exterior de Colombia”
Marzo 2012
Colombia:
Indicadores económicos
Colombia: Panorama general
Agencia
Calificación
Soberana
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Moody's Baa3 Estable
S&P BBB- Estable
Fitch Ratings BBB- ...
Se espera una desaceleración del crecimiento del
PIB global en 2012
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*Incluye El Caribe
PIB global 20...
La economía colombiana muestra una tendencia
positiva
Fuente: Dane, Ministerio de Hacienda
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PIB por demanda (% v.a. ) 2011e PIB por oferta (% v.a. ) 2011e
FBKF: Formación bruta de capital fijoFuente: Fedesarrollo
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Colombia es uno de los países con mayor dinámica
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Fuente: Ministerio de Hacienda
Perspectivas de sostenibilidad fiscal en el mediano
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La inflación se mantiene dentro de la meta de largo
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Exportaciones
(USD millardos)
Evolución de las exportaciones 2011
(% variación anual)
Fuente: Dane
Crecimiento de las expo...
Por país (participación %)Por producto (participación)
Colombia: Estructura comercial
Fuente: DANE. Cálculos de Bancoldex
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Fuente: Bloomberg,
Sovereign CDS soberano (USD 5 años) Calificaciones soberanas
Percepción favorable del riesgo soberano
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México
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CARICOM
Triángulo norte
Centroamericano
Mercosur
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UE
Panamá
CoreaTurquía
Colombia cada v...
Colombia:
Indicadores del sistema financiero
Activos/ PIB (%)Composición del activo
El sistema financiero sigue creciendo
Intermediarios Financieros:
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Indicadores de calidad
La cartera presenta un buen dinamismo
Crecimiento cartera bruta y vencida (% v.a.)
Crecimineto de l...
Indice de solvencia (%)Razón de liquidez (%)
Fuente: Superintendencia Financiera
Los bancos presentan indicadores de liqui...
La economía colombiana muestra un crecimiento sostenido
Expectativas de inflación dentro de la meta a mediano plazo del ...
Naturaleza del Banco
Banco de desarrollo empresarial del Gobierno colombiano
• Sociedad anónima de economía mixta
• Vinculado al MCIT*
• Establ...
Marco estratégico 2010-2014
Evolución de Bancóldex
2007 2012201020092008200620052003
1992-
2002
Banco de
comercio exterior
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Visión
En el 2014, ser el Banco líder en la implementación de instrumentos de
desarrollo empresarial para promover la prod...
Banco de Segundo Piso
- Actividad Financiera
Administradora de Programas
Especiales
Modelo de
Desarrollo
Integral
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Bloques de acción
estratégica 2010-2015
Efectividad
organizacional
Garantizar la
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financiera
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Bancóldex como Banco de II piso
Crédito de redescuento Crédito directo
Banco de redescuento
Aplicación de redescuento Aplicación de crédito
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Operación, aliados y mercado objetivo
 Bancos
 Corporaciones Financieras
 Compañías de Financiamiento
 Bancos comercia...
Intermediarios Beneficiarios
Cartera de 2° piso
Exportadores directos e
indirectos
Compradores de
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Portafolio de productos y servicios
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empresarial
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Desarrollo Sostenible,
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Colciencias
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Actividades:
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• Capacitación virtual
• Publicaciones
• Acompañamiento empresarial
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Cundinamarca 27 23 17
Antioquia 18 17 15
Santander 15 14 10
Valle/Cauca 9 ...
Apoyo al comercio exterior
Cobertura regional (América Latina)
Red de intermediarios extranjeros en 2011: 162 corresponsal...
Programa Bancóldex Capital
Programa Bancóldex Capital
 Poner a disposición de las empresas
colombianas nuevas fuentes de
financiamiento de largo pla...
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2009 2010 2011
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2009 2010 2011
Bancóldex participa en el 19% de los Fondos del país
Desde 2009, 28 fondos han ...
Servicios de outsourcing, tecnologías de la información, biotecnología, energía limpia, animación
digital, turismo, genera...
Programa de asistencia técnica para construir el ecosistema de PE/VC
Fortalecer los
gestores de fondos
locales
Fortalecer ...
Relaciones Multilaterales
Evaluación de impacto
APOYO A LA MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL
Evaluación de impacto
* Estudio de evaluación de impacto desarrollado por el BID. El ...
Estructura financiera
5.962.178
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Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11
COPMilliones
Activo Pasivo
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Bancóldex - es...
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Cartera In...
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COPMillones
CDT's Bonos Repos Corresp. y M...
Utilidades y solvencia
Solvencia*
*Relación entre patrimonio técnico y activos
ponderados por riesgo.
Desde enero de 2002 ...
Calificaciones de riesgo
Internacional
Instrumentos de deuda
Última revisión 12/11 07/11 08/11
Obligaciones largo plazo ( ...
Bancóldex como administrador de
programas
Alineación con el PND y el
Plan Estratégico Sectorial (PES) del MCIT 2011-2014
Diseño e implementación de un modelo
de Ban...
Hacia el desarrollo y la Innovación
Nuevos programas implementados
Programa de
Inversión
Banca de las
Oportunidades
Fondo ...
Objetivo:
• Incorporar a segmentos de población no atendidos por el sector
financiero: bancarización e inclusión financier...
• Política Nacional de Inclusión Financiera de Colombia, creada en 2006, para
promover el acceso, por medio de innovadoras...
Apoyo a proyectos de emprendimiento dinámico
innovador- Innpulsa EDI
Fondo de Modernización e Innovación para las MiPymes-...
Crear en los próximos 10 años 100 empresas de alto valor agregado y visión global a través
de:
1. Fortalecimiento instituc...
1. Fondo de Modernización e Innovación para las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas
Objetivo: Cofinanciación no reembolsa...
El emprendimiento corporativo, spin-off y el re-emprendimiento en unidades
productivas estancadas dentro de grandes grupos...
Fortalecer a las regiones a través de la identificación, diseño y formulación de
proyectos estratégicos de competitividad ...
Programa de Transformación Productiva - PTP
Alianza público-privada orientada a:
• Fortalecer el aparato productivo colomb...
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165 presentacion institucional_bancoldex_esp_2012

  1. 1. Bancóldex S.A. “Banco de desarrollo empresarial y comercio exterior de Colombia” Marzo 2012
  2. 2. Colombia: Indicadores económicos
  3. 3. Colombia: Panorama general Agencia Calificación Soberana Outlook Moody's Baa3 Estable S&P BBB- Estable Fitch Ratings BBB- Estable Población: 46,4 millones PIB per cápita: USD 7.068 (2011) Fuente: Banco de la República, Consensus Forecast and Ministerio de Hacienda *Sector Público Consolidado S&P: Standard & Poor’s 2008 2009 2010 2011 2012p PIB (USD millardos) 245 236 289 328 341 Crecimiento económico ( % v.a. PIB ) 3,5 1,5 4,3 5,5 4,7 Inflación f.d.p.(% v.a.) 7,7 2,0 3,2 3,7 3,3 Balance fiscal(% de PIB)* -0,1 -2,7 -3,2 -2,2 -1,8 Cuenta corriente (% de PIB) -2,8 -2,1 -3,1 -2,9 -2,9 Exportaciones (USD millardos) 37,6 32,9 39,8 57,0 59,9 Importaciones (USD millardos) 39,7 32,9 40,7 54,7 59,9 Deuda externa (USD millardos) 46,4 53,7 64,7 73,5 - Deuda externa (% de PIB) 19,0 22,7 22,4 22,1 - Reservas internaciones (USD millardos) 23,7 25,4 28,5 32,3 35,6 Reservas internacionales (meses de importaciones) 7,2 9,3 8,4 7,5 7,3 v.a.: variación anual f.d.p: fin de periodo
  4. 4. Se espera una desaceleración del crecimiento del PIB global en 2012 V.a.: variación anual *Incluye El Caribe PIB global 2010 -2012 (% v.a.) Fuente: FMI 5,2 3,2 1,9 10,4 6,1 3,8 1,8 1,6 9,2 4,6 3,3 1,8 -0,5 8,2 3,6 -2 0 2 4 6 8 10 12 Global EE.UU UE China Latam* 2010 2011e 2012p
  5. 5. La economía colombiana muestra una tendencia positiva Fuente: Dane, Ministerio de Hacienda 5,0 5,0 1,7 2,5 3,9 5,3 4,7 6,7 6,9 3,5 1,5 4,3 6,0 6,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011p 2012f PIB (% v.a.) PIB 2012 pronóstico (% v.a.) Fuente: Consensus Forecast 3,1 3,3 3,6 3,9 3,9 4 4,2 4,3 4,3 4,7 5,2 0 1 2 3 4 5 6 México Brasil Argentina Ecuador Paraguay Venezuela Chile Bolivia Uruguay Colombia Perú
  6. 6. PIB por demanda (% v.a. ) 2011e PIB por oferta (% v.a. ) 2011e FBKF: Formación bruta de capital fijoFuente: Fedesarrollo La mayoría de los sectores muestran tasas atractivas de crecimiento 19,6% 10,6% 15,0% 3,2% 6,6% Importaciones Exportaciones Inversión total* Consumo público Consumo privado 4,3% 6,5% 7,0% 4,0% 13,1% 2,8% Servicios Comercio Construcción Industrial Mineria Agropecuario
  7. 7. 7 Colombia es uno de los países con mayor dinámica de la inversión en la región IED 2010-2011 (crecimiento % v.a.) Tasa de inversión (% de PIB) 2011* 30,6% 28,4% 26,3% 24,4% 21,8% 20,7% Chile Colombia Peru Argentina Mexico Brazil *enero-séptiembre Fuente: Ministerio de Hacienda y bancos centrales IED: Inversión Extranjera Directa *Unión Europea Fuente: UNCTAD. Global Investment Trade Monitor 366 269 261 203 113 49 35 32 16 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Austria Sudáfrica Italia Portugal Colombia Irlanda ReinoUnido Indonesia Polonia Turquia India Brasil Luxemburgo Tailandia UE* Malasia Rusia Chile
  8. 8. Fuente: Ministerio de Hacienda Perspectivas de sostenibilidad fiscal en el mediano plazo Balance Fiscal (% of PIB ) -0,7 -0,6 -0,1 -2,7 -3,2 -2,2 -1,8 -1,1 -0,8 -3,4 -2,7 -2,3 -4,1 -4,0 -2,9 -2,8 -2,4 -2,4 2006 2007 2008 2009 2010 2011e 2012p 2013p 2014p Sector Público Consolidado Gobierno Nacional Central
  9. 9. La inflación se mantiene dentro de la meta de largo plazo del Banco Central Inflación (variación anual) Tasa de política monetaria (%) Fuente: Banco de la República 3,55% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% feb-05 feb-06 feb-07 feb-08 feb-09 feb-10 feb-11 feb-12 2,0% 4,0% 5,25 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 feb-05 feb-06 feb-07 feb-08 feb-09 feb-10 feb-11 feb-12
  10. 10. Exportaciones (USD millardos) Evolución de las exportaciones 2011 (% variación anual) Fuente: Dane Crecimiento de las exportaciones liderado por las tradicionales 13,16 56,95 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 333% 18,7 -14,5 39,6 38,5 69,6 56,9 43,0 No tradicionales Ferroniquel Carbón Café Petróleo y derivados Tradicionales Totales
  11. 11. Por país (participación %)Por producto (participación) Colombia: Estructura comercial Fuente: DANE. Cálculos de Bancoldex 11 EE.UU 38,1 UE 15,6 Chile 3,9 China 3,5 Ecuador 3,4 Venezuela 3,1 Otros 32,4 EE.UU 24,9 China 15,0 México 11,1 Brasil 5,0 Alemania 4,1 Argentina 3,4 Otros 36,5 Café 4,6% Petróleo y derivados 49,1% Carbón 14,7% Ferroníquel 1,5% No tradicionales 30,1% Bienes de consumo 21% Materias primas* 42% Bienes de capital** 37% ExportacionesImportaciones
  12. 12. Fuente: Bloomberg, Sovereign CDS soberano (USD 5 años) Calificaciones soberanas Percepción favorable del riesgo soberano Country Moody's S&P Fitch Ratings(selección) Sudáfrica A3 BBB+ BBB+ Italia A3 BBB+ A- Tailandia Baa1 BBB+ BBB Brasil Baa2 BBB BBB México Baa1 BBB BBB Rusia Baa1 BBB BBB Panamá Baa3 BBB- BBB Colombia Baa3 BBB- BBB- India Baa3 BBB- BBB- Perú Baa3 BBB BBB Islandia Baa3 BBB- BBB- 98,9 112,7 122,0 120,0 118,9 181,2 165,2 141,4 137,8 145,0 Francia Perú México Colombia Brasil Ene-12 Ene-11
  13. 13. México CAN CARICOM Triángulo norte Centroamericano Mercosur Chile Canadá EFTA EE.UU UE Panamá CoreaTurquía Colombia cada vez tiene una mayor apertura comercial. Tratados de libre comercio VIGENTES SUSCRITOS EN NEGOCIACIÓN Japón Australia Nueva Zelanda Costa Rica República Dominicana Comunidad del Golfo Futuros CAN*: Bolivia, Ecuador y Perú CARICOM: Comunidad del Caribe EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza Triangulo norte: El Salvador, Guatemala y Honduras Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
  14. 14. Colombia: Indicadores del sistema financiero
  15. 15. Activos/ PIB (%)Composición del activo El sistema financiero sigue creciendo Intermediarios Financieros: 15 232 200 32 267 230 37 324 278 45 Activo Pasivo Patrimonio Dic-09 Dic-10 Dic-11 Disponible 9,2% Inversiones 19,7% Comercial 35,87% Consumo 18,04% Microcrédito 1,81% Vivienda 4,77% Otros 10,62% Principales cifras (USD millardos) 42,5% 44,3% 45,6% 48,8% 53,5% dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 Fuente: Superintendencia Financiera Utilidades (USD millardos) 2,0 2,1 2,6 3,1 3,5 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11
  16. 16. Indicadores de calidad La cartera presenta un buen dinamismo Crecimiento cartera bruta y vencida (% v.a.) Crecimineto de la cartera (% v.a.) 23,4% 8,4% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 Cartera Bruta Cartera Vencida 23,9% 18,3% 28,3% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11Cartera de Créditos Comercial Consumo Fuente: Superintendencia Financiera 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 0% 50% 100% 150% 200% 250% dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 Cubrimiento Calidad
  17. 17. Indice de solvencia (%)Razón de liquidez (%) Fuente: Superintendencia Financiera Los bancos presentan indicadores de liquidez y solvencia adecuados 14,93 11 12 13 14 15 16 17 18 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 9,2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11
  18. 18. La economía colombiana muestra un crecimiento sostenido Expectativas de inflación dentro de la meta a mediano plazo del Banco Central La política monetaria contribuye a garantizar la sostenibilidad del crecimiento económico La prudencia en la política fiscal y monetaria continuará Una mejor percepción del riesgo (grado de inversión) fomentará un crecimiento de la inversión local El sistema financiero es sólido y las instituciones financieras mantienen altos niveles de liquidez Los principales riesgos para el crecimiento económico son dirigidos por las condiciones externas En conclusión:
  19. 19. Naturaleza del Banco
  20. 20. Banco de desarrollo empresarial del Gobierno colombiano • Sociedad anónima de economía mixta • Vinculado al MCIT* • Establecimiento de crédito bancario • Intermediario del mercado cambiario • Emisor e intermediario de valores • Régimen de derecho privado para contratación y régimen laboral * Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 49.57% 28.84% 86.55%89.16% Ministerio de Comerio, Industria y Turismo 91,9% Ministerio de Hacienday Cédito Público 7,9% Otros 0,2% Accionistas A diciembre 2011 Relación de Bancóldex con sus aliados
  21. 21. Marco estratégico 2010-2014
  22. 22. Evolución de Bancóldex 2007 2012201020092008200620052003 1992- 2002 Banco de comercio exterior Cesión de activos y pasivos IFI • Atención a mercado nacional • Enfoque Mipyme • Inicio del esquema convenios entes territoriales Programa “aProgresar” Programa de Inversión Banca de las Oportunidades Programa contracíclico Desaceleración económica Inversión en Fondos de Capital Programa Microseguros Futurex Nuevo Plan de Gobierno 2010-2014 Plan de Choque Revaluación Programa Formación Empresarial Productos especializados en comercio exterior
  23. 23. Visión En el 2014, ser el Banco líder en la implementación de instrumentos de desarrollo empresarial para promover la productividad de las empresas colombianas Misión Como banco de desarrollo, impulsamos la productividad del sector empresarial colombiano a través de la innovación, modernización e internacionalización; con sostenibilidad financiera y compromiso de nuestro capital humano, en un marco de responsabilidad social Misión- Visión
  24. 24. Banco de Segundo Piso - Actividad Financiera Administradora de Programas Especiales Modelo de Desarrollo Integral - Banca de Oportunidades - Unidad de Desarrollo - Fondo de Modernización - PTP Bancóldex
  25. 25. Bloques de acción estratégica 2010-2015 Efectividad organizacional Garantizar la sostenibilidad financiera Bancóldex como herramienta de Estado “Migrar hacia un modelo de Banca de Desarrollo integral” Consolidar a Bancóldex como un Banco de redescuentos de segundo piso enfocado en la colocación de créditos para: Objetivos estratégicos Apoyar a la innovación y el desarrollo empresarial: Innpulsa Colombia Apoyo financiero Apoyo al emprendimiento y la innovación  Modernización para pymes  Apoyo al comercio exterior  Fortalecimiento al sector microempresarial  Programas especiales de crédito  Inversión y apoyo al desarrollo de la industria de fondos de capital- Programa Bancóldex Capital  Apoyo a proyectos de emprendimiento dinámico innovador- Innpulsa EDI  Fondo de Modernización e Innovación para las MiPymes- Innpulsa Mipyme  Emprendimiento e innovación en gran empresa- Innpulsa Gran empresa  Innovación para el Fortalecimiento regional- Innpulsa Regiones Gestión ambiental y responsabilidad social CooperaciónFormación empresarial
  26. 26. Bancóldex como Banco de II piso
  27. 27. Crédito de redescuento Crédito directo Banco de redescuento Aplicación de redescuento Aplicación de crédito EmpresaInstitución Financiera
  28. 28. Operación, aliados y mercado objetivo  Bancos  Corporaciones Financieras  Compañías de Financiamiento  Bancos comerciales en el exterior que financien al importador de bienes o servicios colombianos  EOMC, Fundaciones, ONG´s, Cooperativas financieras, cajas de compensación, etc.  Entidades MultilateralesBancóldex centra su gestión en:  Atender a las Mipymes, sin desatender las necesidades de la gran empresa  Promover la innovación, la modernización empresarial y la reconversión del aparato productivo colombiano, para mejorar su productividad, competitividad y favorecer su desarrollo  Apoyar la diversificación y la dinámica exportadora  Liderar la incorporación de las mejores prácticas ambientales en los procesos productivos del sector empresarial Aliados financieros Aliados no financieros • Cámaras de comercio • Gremios y asociaciones • Proexport-Zeiky,Sena, Universidades, Asobancaria • FNG y Fondos Regionales de garantías • Entidades Multilaterales Empresario Intermediario Financiero Financiación Solicitud de crédito Crédito directo Solicitud de crédito
  29. 29. Intermediarios Beneficiarios Cartera de 2° piso Exportadores directos e indirectos Compradores de productos colombianos en el exterior Empresas vinculadas al mercado nacional Intermediarios financieros colombianos (46) Intermediarios financieros del exterior - corresponsales(137) ONG’s, fundaciones, cooperativas EOMC (72) Bancóldex: un banco de segundo piso -aliados
  30. 30. Portafolio de productos y servicios Formación empresarial Líneas Convenio, Desarrollo Sostenible, AECID, Colciencias Crédito de post-embarque Descuento de documentos Operación bancaria internacional Garantías Bancarias Modernización Capital de trabajo y Sostenimiento empresarial Modalidades de crédito Liquidex Cadenas Productivas Cupos especiales de crédito Descuento de cartera Canales de atención Fortalecimiento Institucionalde Microfinancieras Servicios no financieros Microseguros Programa de inversión en fondos de capital privado Apoyo al Comercio Exterior Liquidex COP/USD Oficinas de Representación Portafolio de productos y servicios
  31. 31. Desembolsos a pymes 2011 Capital de trabajo 42,5% Financiamie nto exportacion es 0,1% Modernizaci ón 56,2% Otros 1,2% Destino Plazo Corto 20,3% Mediano 32,0% Largo 47,7%
  32. 32. Desembolsos a microempresas 2011 Corto 3,6% Mediano 75,4% Largo 21,0% Capital de trabajo 60,6% Moderniza ción 38,3% Otros 1,1% Destino Plazo
  33. 33. Desembolsos a grandes en 2011 Destino Plazo Capital de trabajo 61,2% Financiamie nto exportacion es 2,4% Modernizaci ón 33,8% Otros 2,6% Corto 41,9% Mediano 17,9% Largo 40,3%
  34. 34. 666 670 690 633 757 724 0 200 400 600 800 1.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 6.397 6.745 6.701 7.596 6.616 5.406 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 107.580 126.048 110.021 141.694 130.213 114.430 0 30.000 60.000 90.000 120.000 150.000 180.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indicadores de cobertura/ impacto Pymes atendidasMicroempresas atendidas Municipios atendidos
  35. 35. Actividades: • Capacitación presencial • Capacitación virtual • Publicaciones • Acompañamiento empresarial El programa de formación, capacitación y actualización empresarial, busca mejorar la gestión, el desempeño y la competitividad de las empresas colombianas, con énfasis en las Mipymes a través de la gestión del conocimiento Programa formación empresarial 2007 - 2011 CAPACITADOS Cobertura geográfica 50.615 Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas han participado en actividades presenciales FE. 2007 - 31 ciudades 2008 – 33 ciudades 2009 - 37 ciudades 2010 - 48 ciudades 2011 - 58 ciudades 8.444 empresarios 2011 CAPACITADOS
  36. 36. Departamento No. entidades Dic-09 Dic-10 Dic-11 Cundinamarca 27 23 17 Antioquia 18 17 15 Santander 15 14 10 Valle/Cauca 9 8 7 Tolima 6 5 1 Atlántico 4 3 3 Nariño 4 3 4 Bolívar 4 3 2 Caldas 3 2 2 Huila 3 5 6 Quindío 3 3 3 Risaralda 2 2 - Guajira 2 - - Nte Santander 2 2 2 Meta 2 2 2 Putumayo 2 1 - Arauca 2 2 2 Boyacá 2 2 2 Guainía 1 - - Córdoba - - - Magdalena 1 1 - Casanare 1 2 2 Cauca - 1 1 Total 113 101 82 Crédito microempresarial Presencia regional
  37. 37. Apoyo al comercio exterior Cobertura regional (América Latina) Red de intermediarios extranjeros en 2011: 162 corresponsales Brasil Bolivia Ecuador Perú Chile Venezuela México Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá Cuba Rep. Dominicana Trinidad y Tobago Paraguay Uruguay Argentina
  38. 38. Programa Bancóldex Capital
  39. 39. Programa Bancóldex Capital  Poner a disposición de las empresas colombianas nuevas fuentes de financiamiento de largo plazo, a través del capital fresco de los fondos de capital  Promover la industria de fondos capital privado y emprendedor en el país  Atraer nuevos inversionistas, locales y extranjeros, para que participen en la industria de fondos de capital en el país El Programa Bancóldex Capital promueve el desarrollo de la industria de Fondos de Capital Privado y Capital Emprendedor (PE/VC) en Colombia Apoyo financiero Inversión en Fondos de Capital Privado y Fondos de Capital Emprendedor Bancóldex no invierte directamente en empresas Apoyo no financiero Bancóldex contribuirá a la construcción del ecosistema de la industria de Fondos de Capital. Lo anterior con el fin de incorporar mejores prácticas en la industria, a través de actividades con Inversionistas, gestores, empresas y otros actores de la industria Componentes del Programa Objetivos principales
  40. 40. 16 8 4 2009 2010 2011 4 8 7 2009 2010 2011 Bancóldex participa en el 19% de los Fondos del país Desde 2009, 28 fondos han sido analizados por Bancóldex. Se han realizado cuatro inversiones por USD 43 M en fondos multisectoriales, de capital emprendedor y de infraestructura No. fondos evaluados a profundidad (19)No. fondos evaluados preliminarmente (28)
  41. 41. Servicios de outsourcing, tecnologías de la información, biotecnología, energía limpia, animación digital, turismo, generación de energía, logística son algunos de los sectores apoyados por las inversiones en fondos de Bancoldex Apoyando sectores de la economía con alto potencial  Los Fondos en los que participa Bancóldex han capitalizado 21 compañías, 12 de ellas en Colombia  El 33% de estos recursos han sido invertidos en empresas de servicios  Y el 28% en compañías de Tecnología de la información y las comunicaciones  Recientemente se realizó la salida exitosa de una empresa de biotecnología (agroindustria), adquirida por un jugador de talla mundial TICs, 69.350, 28% Vivienda, 5.425, 2% Retail, 21.428, 9% Turismo, 15.510, 6% Servicios, 84.058, 33% Serv.Petroler os, 30.617, 12% Energia, 22.504, 9% Biotecnologí a, 2.978, 1% Inversión de los Fondos por Sector
  42. 42. Programa de asistencia técnica para construir el ecosistema de PE/VC Fortalecer los gestores de fondos locales Fortalecer los inversionistas institucionales locales Conectar empresas con capital Desarrollar un ecosistema  Apoyando la creación del Instituto de CP/CE para Latinoamérica  Creando la Asociación Colombiana de CP/CE  Implementado mejores prácticas  Promoción de los fondos de capital privado y emprendedor como una clase de activo para potenciales inversionistas  Promoviendo mejores prácticas entre LP´s  Implementando prácticas de gobierno corporativo  Realizando foros para conectar empresas con fondos CP/CE  Proponiendo un marco regulatorio amigable  Apoyando y patrocinando eventos  Difusión de información ( portal web, boletín informativo) Recientemente el Fondo Multilateral de Inversión – FOMIN aprobó el proyecto de Apoyo no Financiero de la Industria de Fondos de Capital Privado y Emprendedor (pendiente firma) para promover el desarrollo de la industria de capital privado y capital emprendedor en Colombia, nos concentraremos en cuatro pilares: Dado que en Colombia no existe Asociación de capital privado o capital emprendedor, Bancóldex actualmente realiza funciones en este sentido
  43. 43. Relaciones Multilaterales
  44. 44. Evaluación de impacto
  45. 45. APOYO A LA MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL Evaluación de impacto * Estudio de evaluación de impacto desarrollado por el BID. El estudio toma periodo 2000-2009. Resultado de la evaluación de impacto* Las líneas de crédito de mediano y largo plazo enfocados a modernización presentan efectos positivos en las empresas clientes de Bancóldex: • Aumento de la producción : 24% • Aumento empleo: 11% • Incremento de la inversión: 70% • Aumento de la productividad: 10%
  46. 46. Estructura financiera
  47. 47. 5.962.178 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 COPMilliones Activo Pasivo Patrimonio Bancóldex - estructura financiera 4.614.202 0 1.500.000 3.000.000 4.500.000 Dic-08 40148 Dic-10 Dic-11 COPMilliones 1.347.977 0 500.000 1.000.000 1.500.000 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 COPMilliones
  48. 48. 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 COPMillones Cartera Inversiones Otros 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 COPMillones COP USD 82% COP 72% USD 28% Composición Cartera Activo 13% COP 1.46 Bill (USD 754 mill) COP 3.70 bill * Inversiones compuestas por: Títulos, inversiones en fondos de capital privado, inversiones de capital (acciones) * USD 104 millones en el exterior, los cuales representan el 14% del saldo total de la cartera de dólares * TRM de re-expresión Dic 2011 : 1.942,70 COP / USD
  49. 49. 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 COPMillones CDT's Bonos Repos Corresp. y Multilat Otros Pasivo Evolución Composición 30% 13% 47% 4.614.202 0 1.500.000 3.000.000 4.500.000 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 COPMillones
  50. 50. Utilidades y solvencia Solvencia* *Relación entre patrimonio técnico y activos ponderados por riesgo. Desde enero de 2002 se incluye el valor en riesgo Utilidades 20,33% 22,81% 0% 10% 20% 30% 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 COPMillones Activos Ponderados por Nivel de Riesgo Relación de Solvencia - 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Utilidad Neta Mayor Provisión Cartera 2011 Mayores Impuestos 2011 COPMillones 15.289 42.857 33.189
  51. 51. Calificaciones de riesgo Internacional Instrumentos de deuda Última revisión 12/11 07/11 08/11 Obligaciones largo plazo ( moneda extranjera) BBB-/Estable/* Obligaciones corto plazo (COP) F1+ BRC1+ Obligaciones largo plazo(COP) AAA AAA Nacional *Nota: Bancóldex cuenta con 3 calificaciones de riesgo, dos nacionales y una internacional. De la misma forma, todas sus emisiones de deuda han sido calificadas AAA. En el caso de la calificación internacional, ésta ha estado sujeta a la calificación de la República de Colombia, la cual el 16 de marzo de 2011 fue promovida a Grado de Inversión por parte de S&P. Dicha calificación fue ratificada en diciembre de 2011.
  52. 52. Bancóldex como administrador de programas
  53. 53. Alineación con el PND y el Plan Estratégico Sectorial (PES) del MCIT 2011-2014 Diseño e implementación de un modelo de Banca de Desarrollo integral PND Prosperidad para todos Consolidación del Sistema Nacional de Competitividad Fortalecimiento de las Mipymes a través del soporte no financiero Promover una cultura emprendedora con un marco institucional para apoyar el emprendimiento innovador Aumentar el acceso al crédito y a los servicios financieros a través de Bancoldex, FNG y Banca de las Oportunidades y Fiducóldex PES DEL MCIT 2012 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Administrador de recursos, asimilados a patrimonios autónomos
  54. 54. Hacia el desarrollo y la Innovación Nuevos programas implementados Programa de Inversión Banca de las Oportunidades Fondo para la Modernización y la Innovación de las Mipymes Programa de Transformación Productiva- PTP Unidad de Desarrollo e Innovación- UDI NUEVOS PROGRAMAS Como administrador de recursos, asimilados a patrimonios autónomos Convenio firmado el 30 de septiembre 2011 Convenio firmado el 23 de septiembre 2011 Convenio firmado el 4 de agosto 2011
  55. 55. Objetivo: • Incorporar a segmentos de población no atendidos por el sector financiero: bancarización e inclusión financiera • Profundizar el acceso y la diversidad de los instrumentos con los cuales son atendidos los diferentes segmentos. Razones: • La mayor profundización financiera tiene impacto directo sobre la tasa de crecimiento de los países, por la expansión de capacidad de consumo y por incremento en potencial de inversión. • Se ha comprobado que el acceso a servicios financieros tiene efectos benéficos como estrategia para combatir la pobreza. Banca de las Oportunidades
  56. 56. • Política Nacional de Inclusión Financiera de Colombia, creada en 2006, para promover el acceso, por medio de innovadoras alianzas público – privadas, para generar una oferta rentable y sostenible. • Creado por el Decreto 3078 de Septiembre 8 de 2006 el cual quedó incorporado en el decreto 2555 de julio de 2010. • Administrado por Bancóldex y opera por mandato del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Para cumplir su objetivo BdO actúa como: 1) Facilitador 2) Promotor de cambio 3) Articulador y líder Promovemos la Inclusión Financiera buscando equidad social Visión Cada vez más Colombianos utilizando servicios financieros formales Misión Banca de las Oportunidades
  57. 57. Apoyo a proyectos de emprendimiento dinámico innovador- Innpulsa EDI Fondo de Modernización e Innovación para las MiPymes- Innpulsa Mipyme Emprendimiento e innovación en gran empresa- Innpulsa Gran empresa Innovación para el Fortalecimiento regional- Innpulsa Regiones 4 Líneas Estratégicas de iNNpulsa Colombia
  58. 58. Crear en los próximos 10 años 100 empresas de alto valor agregado y visión global a través de: 1. Fortalecimiento institucional: apoyar el emprendimiento a través de entidades académicas y no académicas con el fin de que provean los servicios al emprendedor de manera integral 2. Financiación: a. Apoyar proyectos de alto valor agregado con capital pre-semilla y semilla para validar idea y mercado y fortalecer el equipo de trabajo b. Redes de inversionistas ángeles c. Fondo de Capital de Riesgo con regalías 3. Cultura: fomentar una cultura de emprendimiento donde la innovación, el riesgo y el fracaso son elementos de éxito Apoyo a proyectos de emprendimiento dinámico innovador- Innpulsa EDI
  59. 59. 1. Fondo de Modernización e Innovación para las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas Objetivo: Cofinanciación no reembolsable de proyectos dirigidos a: • Innovación empresarial Desarrollo de nuevos productos o servicios  Encadenamientos productivos Desarrollo de Proveedores / Desarrollo de Distribuidores / Encadenamientos Transversales - Clústers 2. Víctimas del Desplazamiento Forzado por la Violencia / Convocatoria Nacional Objetivo: Cofinanciación no reembolsable de proyectos dirigidos a: • Fortalecimiento empresarial y el desarrollo del potencial productivo de víctimas por el desplazamiento 3. Convenio MINTIC/ Convocatoria Nacional Objetivo: Apoyar la estrategia de la iniciativa Mipyme Digital de MINTIC, a través de la cofinanciación no reembolsable de proyectos dirigidos a: • Incrementar el uso y apropiación de aplicaciones y contenidos digitales, así como la masificación de TIC’s en Mipymes Fondo de Modernización e Innovación para las MiPymes- Innpulsa Mipyme
  60. 60. El emprendimiento corporativo, spin-off y el re-emprendimiento en unidades productivas estancadas dentro de grandes grupos económicos son otras maneras de generar y activar la innovación empresarial •Fomento a creación de centros de I+D, basado en los resultados del estudio del sector de biotecnología que determina : •Las tendencias de la industria y el mercado de biotecnología •El potencial de la industria de biotecnología en Colombia •Ya se cerró la convocatoria. Las propuestas recibidas se encuentran en revisión Emprendimiento e innovación en gran empresa- Innpulsa Gran empresa
  61. 61. Fortalecer a las regiones a través de la identificación, diseño y formulación de proyectos estratégicos de competitividad que promuevan la innovación y el potencial productivo en las regiones, buscando el crecimiento de las empresas y por tanto del territorio •A través de hojas de ruta para clusters, definir vocaciones regionales que generen proyectos estratégicos. Estos proyectos se deben estructurar con miras a obtener recursos de regalías. •Convenio con 5 grandes empresas del sector de alta minería e hidrocarburos para fortalecer a sus proveedores a través de la innovación abierta •Memorando de entendimiento con Confecámaras con el fin de utilizar a las cámaras de comercio como la institucionalidad regional para difundir los programas e instrumentos de la Unidad de Desarrollo Innovación para el Fortalecimiento regional- Innpulsa Regiones
  62. 62. Programa de Transformación Productiva - PTP Alianza público-privada orientada a: • Fortalecer el aparato productivo colombiano • Contribuir al aprovechamiento de las oportunidades que surgen de los Acuerdos Comerciales • Incidir positivamente en el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos Objetivo estratégico: Fomentar la productividad y la competitividad de sectores con elevado potencial exportador, sirviendo también como instrumento para el aprovechamiento de los tratados de libre comercio. Misión: Facilitar la articulación entre actores privados y públicos hacia el cumplimiento de resultados estratégicos que mejoren la competitividad y productividad sectorial en Colombia

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