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Sap b1 crm

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Sap b1 crm

  1. 1. SAP Product BriefSoluciones SAP para pequeñasy medianas empresasUtilice las potentes herramientasde gestión de ventas de la aplicaciónSAP® Business One para crear ofertas,introducir pedidos de cliente y realizarcomprobaciones de disponibilidad entiempo real en sus almacenes. ­Registrelas nuevas oportunidades de venta coninformación relevante, como por ejemploel origen de la oportunidad, ofertas dela competencia y la fecha de cierre. Laintegración de SAP Business One conMicrosoft Outlook le permite sincronizarlos contactos y las oportunidades y, almismo tiempo, obtener acceso inmediatoa los datos del cliente de su correoelectrónico a través de plantillasinstantáneas.Logre garantizar la satisfacción continuade sus clientes con respuestas rápidasa las llamadas de servicio y soporte.Las herramientas de gestión de serviciosde SAP Business One le permitenoptimizar el potencial de sus operacionesde servicio, la gestión de contratos deservicios y el soporte a los clientes.La potente funcionalidad de generaciónde informes de SAP Business One,incluida la herramienta XL Reporter,le permite analizar las ventas segúnlas oportunidades por territorio, clienteo producto y realizar las previsiones deventas en cualquier período de tiempo.Gestión de oportunidadesy ventasIndependientemente del canal de ventasque utilice o de la complejidad del procesode generación de clientes potenciales,puede registrar y realizar el seguimientode las oportunidades de ventas enSAP Business One.La adquisición de nuevosclientes resulta fundamentalpara el éxito empresarial, perolas relaciones con los clientesson, como mínimo, igualde importantes. La aplicaciónSAP® Business One proporcionalas herramientas necesariaspara convertir a los clientespotenciales en clientes reales,para aumentar las ventasy la rentabilidad por cadacliente además de incrementarsu satisfacción.Gestión de las relaciones conel cliente con SAP® Business OneObtenga nuevos clientes y consolidelas relaciones existentesGestión de las relaciones con los clientes con SAP® Business OneOportunidades y ventas Business Partners ServicioConvertir a los clientespotenciales en clientes realesmediante un seguimiento delas actividades y la gestiónde los flujos de trabajoGestionar los datos de losclientes reales y potencialesen una interfaz de usuariosencillaAdministrar la informaciónde garantías y servicios concontratos y tarjetas del equipodel clienteCrear ofertas de precioinmediatas y realizarcomprobaciones en líneade la disponibilidad de losproductosAcceder a balances de losclientes y líneas de créditoy abrir pedidos desde lapantalla de datos maestrosResponder a las solicitudesde servicio de los clientesdesde una ubicación centralGenerar documentos deventas con el diseñadorde impresiónVisualizar los contactos conMicrosoft OutlookBuscar soluciones a losproblemas de los clientesen una base de solucionesde conocimiento onlineCrear cuadros de mando conla herramienta XL Reporterpara realizar previsionesy análisis de las ventasUtilizar la función Drag&Relate™(arrastrar y relacionar) paragenerar informes sobre elsocio comercialControlar los nivelesde servicio con alertase informesFigura 1: Funciones para la gestión de las relaciones con el cliente de SAP Business One
  2. 2. La gran cantidad de informes deSAP Business One le permite controlarlas actividades de ventas y analizar lasoportunidades en función del cliente, lafase de ventas, el volumen previsto, laprobabilidad de cierre y la fecha de cierre.Gestión de Business PartnersSAP Business One facilita la gestiónde datos maestros a los contactos deventas y a los clientes. Las funcionesmaestras especializadas para socioscomerciales se utilizan para crear ymantener los datos de clientes reales ypotenciales en pantallas fáciles de utilizar.SAP Business One almacena datosgenerales de los socios comerciales,como por ejemplo el nombre, la dirección,los números de teléfono y fax, lasdirecciones de correo electrónico, laspersonas de contacto y la informaciónfiscal. Además, puede gestionar datosde pago importantes, como por ejemplolos plazos, los límites de crédito, losdescuentos especiales y la informaciónbancaria y de la tarjeta de crédito. Losdatos que se almacenan en un registromaestro del socio comercial se transfierende manera automática a las transaccionescorrespondientes, como las ofertasde ventas, los pedidos o las entregas.Recibirá una notificación si se sobrepasanlos límites de crédito o si un clienteestá "retenido" como consecuencia deproblemas en la entrega o en el pago.Un cuadro de mando en el registro maestrodel cliente le proporciona una visióngeneral del balance de la cuenta, de lospedidos pendientes, de las entregas y delas oportunidades previstas. Los datospueden visualizarse en formato gráfico,por ejemplo, en un informe de análisisde ventas que muestre los ingresosy beneficios de un cliente.Con SAP Business One, puede gestionarde manera eficaz sus tareas y su informacióndurante todo el ciclo de ventas. Programey reciba recordatorios para llamadastelefónicas, reuniones y tareas asignadas.Puede registrar cualquier actividad connotas detalladas, y las actividadesintroducidas en su calendario de SAPBusiness One pueden sincronizarse consu programa de Microsoft Outlook.Todas las actividades pueden vincularsea los business partners y documentosempresariales. Por ejemplo, puedevincular las actividades a un contacto deventas y, posteriormente, desglosarlasen la pantalla de contactos. La funciónde oportunidades de ventas de SAPBusiness One le permite gestionar todoel proceso de ventas a medida queavance a través de las diversas fasesde las ventas definidas por el usuario.Esta función realiza el seguimiento delas oportunidades y las actividades deventas, analiza sus resultados y prevéel potencial de ingresos.Con el objetivo de establecer un marco deventas completo, SAP Business One lepermite definir las fases de las ventas, lospartners, los competidores y las relacionesasociadas a las oportunidades de ventas.Introduzca nuevas oportunidades enSAP Business One con información sobrelos posibles volúmenes de ventas, losclientes, los competidores o partnersespecíficos, las fechas de cierre previstasy las fases de ventas. La aplicación realizainmediatamente un cálculo estimado delos beneficios e ingresos brutos previstos.A medida que la oportunidad avanzaa través de las diversas fases del ciclode ventas y se introducen nuevos datos,los cálculos de beneficios e ingresosprevistos se actualizan de maneracontinua para reflejar de manera precisala situación actual.Una vez que se ha logrado una oportunidadde ventas, puede crear directamente unpedido de ventas sin volver a introducirlos datos. Las funciones de integraciónde SAP Business One le permiten realizarcomprobaciones inmediatas y en líneasobre la disponibilidad de los productossolicitados. Además, los datos decontabilidad y los niveles de inventario seactualizan inmediatamente sin necesidadde interacción por parte de los usuarios.El diseñador de impresión (PLD) de SAPBusiness One proporciona plantillas dedocumentos empresariales como porejemplo ofertas, confirmaciones depedido y materiales de facturación.Puede utilizar el PLD para crear losdocumentos empresariales que deseeenviar a los clientes reales y potencialescon un formato PDF estándar.Controle lasoportunidadescontinuasde ventasy reaccionerápidamenteante loscambios.Figura 2: Control dela previsión de ventas
  3. 3. ServicioLa función de gestión de servicios deSAP Business One le permite administrarde manera eficaz los contratos de garantíay servicios de un cliente, y gestionar lasllamadas de servicio. Los contratos deservicio pueden basarse en los productoscon garantía que vende, pero tambiénpueden crearse de manera independientepara los servicios de soporte que seofrecen a los productos de otrosproveedores. La función de integraciónde SAP Business One genera de maneraautomática un contrato de servicio paralos productos relevantes en referencia auna entrega o a una factura de deudores(AR). El contrato de servicio se basaen una plantilla predefinida y contieneinformación sobre los elementos quetrata el acuerdo, como por ejemplo losplazos de servicio y respuesta y otrainformación relativa a la garantía.Se puede activar la gestión de númerosde serie y la creación automática detarjetas del equipo del cliente. La tarjetadel equipo del cliente se genera sobre laentrega o la creación de la factura de unartículo con número de serie y contieneinformación sobre el artículo, el clientey los contratos de servicio. También leproporciona acceso directo a los datosde ventas, a las llamadas de servicioy a otras transacciones registradas.SAP Business One le permite documentartodas las llamadas de servicio de losclientes. El registro de una llamadade servicio incluye información sobreel cliente, el artículo de servicio, elproblema expuesto y las actividadesrealizadas como respuesta a la llamada.SAP Business One mantiene una basede conocimientos de las solucionesen la que se almacenan los problemasconocidos. Esta base de conocimientosproporciona a los representantes delservicio las posibles soluciones a losproblemas expuestos, lo que les permiteresponder de manera más rápida y eficaza las llamadas de los clientes.Las funciones de generación de informesde SAP Business One le proporcionaninformación general de su departamentode servicios en tiempo real, lo que lepermitirá analizar el volumen de llamadas,la duración y los tiempos de respuesta.El supervisor de llamadas de servicioregistra los límites de la duración y elvolumen y crea alertas que se activancuando se sobrepasan estos límites.Integración con Microsoft OutlookLa sincronización de Microsoft Outlookcon SAP Business One le permiteacceder a la información sobre clientesy ventas a través de Microsoft Outlook,independientemente de si está online o no.Puede sincronizar los calendarios y lastareas e importar los datos de los clientesde SAP Business One a su lista decontactos de Microsoft Outlook.La funciónde generación de ofertas le permitevisualizar y editar las ofertas existentesdirectamente en Microsoft Outlook. Puedecrear nuevas ofertas en Microsoft Outlook,almacenarlas en SAP Business Oney enviarlas como correo electrónico asu cliente real o potencial. Los correoselectrónicos enviados y recibidos enMicrosoft Outlook se pueden guardary recuperar como actividades en SAPBusiness One. Con la función "Plantillas"disponible en SAP Business One, puededefinir un conjunto de datos sobre uncliente real o potencial y exportarlo aMicrosoft Excel. Posteriormente, los datospueden asociarse a un registro de sulista de contactos de Microsoft Outlook.Generación de informes y análisisde ventas con XL ReporterXL Reporter de SAP Business Onele permite crear potentes informes deventas con plantillas de Microsoft Excel.Con el diseñador de informes, puedecrear cuadros de mando que muestreninformación general de los principalesclientes y acuerdos, los ingresos anualeshasta la fecha, los pedidos abiertosy las cuentas por cobrar. Estas mismasherramientas le permiten crear informesde ventas detallados, como previsionesde oportunidades, seguimientos, análisisde pérdidas y ganancias y análisis depedidos de ventas. SAP ofrece una grancantidad de plantillas para proporcionarleuna valiosa ventaja en sus informes deventas. El organizador de informes deSAP Business One le ayuda a gestionary ejecutar sus informes y permitedistribuirlos fácilmente entre lostrabajadores del departamento deventas y los socios comerciales.Si desea obtener más información sobrecómo SAP Business One puede ayudarlea hacer crecer su empresa y a atenderde manera eficaz a sus clientes, póngaseen contacto con su representante de SAPhoy mismo o visite www.sap.com/spain.Las herramientasde gestión del serviciode SAP Business Onele ayudan a optimizarsus operaciones deservicio y la atenciónal cliente.
  4. 4. RESUMEN www.sap.com/spain/contactsap50 083 328 esES (10/02)ResumenLa adquisición de nuevos clientes resulta fundamental para el éxito empresarial, perolas relaciones con los clientes son, como mínimo, igual de importantes. La aplicaciónSAP® Business One proporciona las herramientas necesarias para convertir a los clientespotenciales en clientes reales, aumentar las ventas y la rentabilidad por cada cliente, ademásde incrementar su satisfacción. Descubra cómo SAP Business One puede ayudar a suempresa a optimizar todo el proceso de ventas, desde el seguimiento de los clientespotenciales y las oportunidades hasta la gestión de los pedidos de venta y los datosde los clientes para gestionar el servicio postventa.Desafíos• Convertir más oportunidades en ventas• Gestionar todos los contactos relacionados con las ventas, desde los clientes hastalos socios comerciales o business partners• Mantener la satisfacción de los clientes• Acceder a los datos de venta e informes específicos cuando sea necesarioProcesos empresariales y funciones de software incluidos• Potentes funciones de gestión de las ventas: Realice el seguimiento de las oportunidadesy las actividades de venta desde el primer contacto hasta el cierre de la venta• Funciones maestras especializadas para business partners: Almacene todos los datosimportantes sobre los clientes y partners en una única ubicación sencilla, con cuadrosde mando que resumen toda la información relevante• Gestión optimizada de los servicios: Gestione de manera eficaz las garantías y loscontratos de servicio; introduzca y responda rápidamente a las llamadas de atenciónal cliente o servicio postventa• Integración con Microsoft Outlook: Gestione y conserve los contactos de clientede manera completamente sincronizada con Microsoft Outlook• Informes y análisis de ventas: Cree informes detallados sobre cada aspecto del procesode ventas, incluida la previsión de ventas y el seguimiento de las previsiones, con plantillasde informes que ahorran mucho tiempoVentajas para la empresa• Gestión más eficaz de las ventas con el objetivo de convertir más oportunidades en ventasy más clientes potenciales en clientes reales• Aumento de la satisfacción de los clientes gracias a respuestas más rápidas a las llamadasy a mejores funciones para la resolución de los problemas• Mejora de la toma de decisiones basándose en datos puntuales y precisos sobre todoslos aspectos del proceso de ventasPara obtener más informaciónVisite www.sap.com/spain.© 2010 SAP AG. Reservados todos los derechos.SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, ClearEnterprise, SAP BusinessObjects Explorer y otros productos yservicios de SAP mencionados, así como sus logotipos respectivos,son marcas comerciales o marcas registradas de SAP AG enAlemania y en otros países.Business Objects y el logotipo de Business Objects, BusinessOb-jects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius yotros productos y servicios de Business Objects mencionados, asícomo sus logotipos respectivos, son marcas comerciales o marcasregistradas de SAP Francia en Estados Unidos y en otros países.Todos los demás nombres de productos y servicios mencionados sonmarcas comerciales de sus respectivas empresas. Los datos de estedocumento sólo tienen carácter informativo. Las especificaciones deproductos en cada país pueden ser diferentes.Estos materiales pueden modificarse sin previo aviso. Estos materialeslos proporciona SAP AG y sus empresas afiliadas ("SAP Group") concarácter informativo, sin representación ni garantía de ningún tipo ySAP Group no se hace responsable de los errores u omisiones endichos materiales. Las únicas garantías para los productos y serviciosde SAP Group son aquellas especificadas en los productos yservicios, si las hubiera. Nada de lo que aparezca en este documentodebe interpretarse como garantía adicional.

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