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Digitale transformation der Anlageberatung, Januar 2018, Fonds Professionell Kongress, Mannheim

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Finanzdienstleistungen (Fin) und Technologie (Tech) sind seit jeher eng miteinander verknüpft. Soüberrascht es nicht, dass die Digitalisierung in der Vergangenheit gerade von Banken, Vermögensverwaltern und Versicherungen vorangetrieben wurde – und heute in Form von „Fintech“ noch stärker beschleunigt wird.
Vortrag auf dem Fonds Professionell Kongress 2018
Doch wie beeinflussen die digitalen Produkte die Arbeit von Finanzberatern? Verändern die zugehörigen Technologien nur die Spielregeln, oder werden ganz neue Grundlagen für die Finanzberatung geschaffen? Und welche Stolpersteine gibt es auf dem Weg von der klassischen Anlage zur digitalen? In einem Vortrag auf dem Fonds Professionell Kongress 2018 in Mannheim am 24. Januar 2018 wird Frank Schwab, Mitbegründer des Frankfurter FinTech Forums und Digitalisierungs-Vordenker, erläutern, welche Veränderungen und Herausforderungen für die nahe Zukunft absehbar sind. Zudem liefert der Experte Auskünfte, wie man die neuen Potenziale mit dem richtigen Know-how erschließen kann.
Zum jetzigen Zeitpunkt kann festgestellt werden, dass sich die Anlageberatung in einem Übergangsstadium befindet. Gleichwohl wirft die „digitale Transformation“ in der Beratungsbranche viele Fragen auf. Wie werden sich die Aufgaben und Arbeitsweisen der Finanzberater wandeln? Und inwieweit werden sich die Erwartungen der Kunden verändern? Kurz: Worauf müssen sich die Berater von heute einstellen, um für das Geschäft von morgen gerüstet zu sein?
Diese und weitere essenzielle – und für die Zukunft der Finanzberater: existenzielle – Fragen wird Frank Schwab in seinem Vortrag aufgreifen und dabei aufzeigen, warum Berater schon bald mit STP, API und P2P arbeiten werden und warum sie über Robots, Krypto, Blockchain und andere Entwicklungen Bescheid wissen sollten.

Published in: Business
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Digitale transformation der Anlageberatung, Januar 2018, Fonds Professionell Kongress, Mannheim

  1. 1. Digitale Transformation der Anlageberatung Frank Schwab, Mannheim FrankSchwabSpeaks.com Danske Invest: Fonds Professionell Kongress, 24. Januar 2018
  2. 2. Irving Fisher, Professor of Economics, Yale University ”Aktien haben inzwischen ein permanentes Allzeithoch erreicht.“ 1929
  3. 3. Dow Jones Industrial Average (1900 bis heute) Quelle: boerse.de 1929 2018
  4. 4. Salvator Mundi Leonardo da Vinci US$ 450.312.500 Christie‘s, 17. November 2017
  5. 5. Nicola Pragera Oktober 2017
  6. 6. www.oooooooooooo.de
  7. 7. Es ist sehr schwer Vorhersagen zu treffen, insbesondere, wenn sie die Zukunft betreffen. Sir Winston Leonard Spencer-Churchill
  8. 8. www.oooooooooooo.de 1 Million Euro ?
  9. 9. Trends Mega
  10. 10. Der weltweit größte Wohnungsanbieter Das größte Taxiunternehmen Der größte Einzelhändler Der größte Telko-Anbieter Der populärste Medienanbieter
  11. 11. EZB Geldflut
  12. 12. Zinsgeschäft fällt weg
  13. 13. Höchststände des DAX
  14. 14. Immobilien werden immer teurer 100 95 97 109 128 135 140 90 100 110 120 130 140 150 2004 2017 Quelle: Statista Preise in %
  15. 15. Alternative Investments Quelle: view.stern.de, Fotograf: Jspohr
  16. 16. ?
  17. 17. “Die Zukunft ist immer schon da - sie ist nur nicht gleich verteilt.” William Gibson, Fiction Novelist
  18. 18. Neue Services Neue Assets
  19. 19. Crowd
  20. 20. 1 Million Euro in 9 Minuten und 23 Sekunden
  21. 21. Peer to peer
  22. 22. Crypto
  23. 23. Digital Gold – Nov 2017 183,000,000 kg 16,600,000 Coins 7,279 bn USD 118.8 bn USD Fair value 1 BTC = 436,500 USD
  24. 24. Faktor 70
  25. 25. “Resistance to change falls if benefits are real” John Naisbitt, MindSet! #7
  26. 26. Inflation in Venezuela 18,7% 27,08% 26,09% 40,64% 121,74% 254,95% 720,45% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* Quelle: Satista
  27. 27. 142% 62% 43% 33%
  28. 28. Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust
  29. 29. > 1,400 Währungen > 7,900 Märkte
  30. 30. Krypto WährungenAlles Geld 83.6 Billionen USD 800 Milliarden USD
  31. 31. Faktor 100
  32. 32. Beispiel: STEEM
  33. 33. Beispiel: TIME
  34. 34. Noch am Anfang
  35. 35. Blockchain
  36. 36. Blockchain Zeit Öffentliches Register Transaktionsblöcke
  37. 37. Smart Contracts Öffentliches Register Transaktionsblock mit Bedingungen Bedingungen Beispiel Aktien: Dividendenzahlungen
  38. 38. ICO
  39. 39. ICO Markt 2017: 4,9 Milliarden USD 28 in Millionen USD 680 Quelle: crunchbase 1.400 2.800
  40. 40. KI ^
  41. 41. Amelia, Quelle: IPSoft IT Service Desk Agent SEB Bank 3 Wochen 700 Angestellte 4.000 Anfragen
  42. 42. Robo Beratung
  43. 43. Mobile
  44. 44. 5 Millionen EUR in 7 Stunden
  45. 45. Plattform
  46. 46. Mittels APIs bindet die Fidor Bank heute über 20 Partner direkt ins Konto Fidor Bank Partner Angebote im Kundenkonto, angebunden via API Ausgewählte Beispiele: Edelmetalle – Goldmoney Social Lending – SMAVA Fremdwährungen – The Currency Cloud So ist die Fidor Bank in der Lage ihren Kunden mehr Online Funktionalität in Echtzeit anzubieten, wie jede andere deutsche Bank zu deutlich niedrigen Kosten
  47. 47. Neue Bankdienstleistungen gebaut mit neuen Technologien Crowd P2P Crypto Cloud API ^ KI MobileBlockchain Plattform
  48. 48. Alles nur Hype?
  49. 49. 36
  50. 50. BPO; 396 Insurance; 1.515 FinHCIT; 2.087 FinMgmtSol; 4.173 IB / Wealth; 4.702 Banking/Lending; 9.296 Payments/Ecommerce; 13.543 In 2016 wurde weltweit 36 Mrd USD in FinTech investiert Quelle: Financial Technology Partners [in Millionen USD] 1.525 Einzeltransaktionen 337 432 293 186 141 10531
  51. 51. Investment volume in bitcoin & blockchain skyrockets in million USD 2013 94 2014 315 2015 1,000 2012 2 Sources: Coindesk, KPMG, PwC 2016 1,400
  52. 52. Banking wird via IT gerade neu definiert = neue KPIs
  53. 53. Computer Power wird immer billiger
  54. 54. IT Kosten pro Nutzer pro Jahr in USD 200 Tier 1/2 Bank eBay 7,4 Facebook 3,8 Google 3,4 FinTech 10
  55. 55. Neukundengewinnungskosten in EUR 50 - 200 Traditionelle Bank FinTech 5 -25
  56. 56. R I P Klassische Anlageberatung
  57. 57. Diffusion von Innovation Länger als man denkt Schneller als man denkt Zeit Ausbreitung
  58. 58. Anlageberatung disrupted Digital Traditionell Assets DigitalServiceLegacy Nische Nische Er Erfolgreiche Disruptoren
  59. 59. Erfolg = 1% Talent + 99 % harte Arbeit
  60. 60. Frank@FrankSchwabSpeaks.com

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