1. XXV Congreso del Café
Bilbao, 21 de junio de 2012
Nuevos hábitos en el consumo de café
en Hostelería
Antonio Gros
© PROCAFÉ 2012

2. Evolución Mercado Café Tostado OOH
Ventas Tons
+3% - 20%
70000 67.150
65.200 65.500 65.900 66.200 66.600 66.950 64.550
60.100
60000 58.000
53.300
51.500 50.000
49.500 49.750
50000 +0,5% +0,6% +0,5% +0,6% +0,5% +0,3%
40000 +0,5%
30000 -3,9% -6,9% -3,5% -8,1%
-3,4% -3,0% -1,0%
20000
10000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (prev) 2013 (prev) 2014 (prev) 2015 (prev)
© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012

3. Valoración Mercado Café Tostado 2011
Cifra de Negocio Cifra de Negocio
Toneladas Precio en € precios venta Precio en € precios venta
establecimientos consumidores
51% 32% 5%
Café Tostado RETAIL 56.100 5 €/kg 280 Mio€ 7,5 €/kg 421 Mio€
160 €/kg
Café Tostado OOH 53.300 11 €/kg 586 Mio€ 1,20 € (taza) 8.528 Mio€
49% 68% 95%
TOTAL 109.400 866 Mio€ 8.949 Mio€
© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012

4. Evolución Mercado Café Tostado RETAIL
Ventas Tons
+7,5%
55.300 54.600 54.900 56.100
52.600 52.200 52.600 53.500
-1%
+2%
+3%
-4% +2%
-1% +1% 48.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012

5. Ventas Monodosis / Cápsulas (sin Nespresso)
Volumen (enero-mayo) Valor (enero-mayo)
2011 2012 2011 2012
Café tradicional 94% 90% 75% 63%
Portion Coffee 6% 10% 25% 37%
Cerrado 88,8%
Abierto 84% (a.a)
11,2%
16% (a.a)
© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012

6. Boom Cápsulas Alimentación y Hostelería
Si tengo máquina 51%
No tengo máquina 49%
Sobre total
26%
14%
6% 5% 5%
Nespresso Nescafé Dolce Gusto Senseo Tassimo Otra
© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012

7. Descenso número de establecimientos OOH
231.779
227.577
223.316
220.488
2009 2010 2011 2012
Enero 2009 Enero 2010 Enero 2011 Enero 2012
Café / Bar 139.099 137.302 135.847 135.107 -3.992
Restaurantes + Hoteles 58.390 57.640 56.646 55.860 -2.530
Discotecas + Bares de copas 24.453 23.483 22.539 22.028
Consumo externo 9.837 9.152 8.284 7.493
TOTAL 231.779 227.577 223.316 220.488
© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012

8. Cierre de establecimientos
6.522 clientes -3,4% -1.700.000 kg
Descenso de consumo estimado
190.967
© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012

9. Desarrollo del Fast Food
y decremento de la cafetería tradicional
2000 86 Enseñas 3.721 PDV
2011 262 Enseñas 7.866 PDV
© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012

10. Efecto en consumo por Ley Anti-tabaco (1/1/11)
Consumen café (84%)
5%
44%
No consumen café (16%)
29%
73%
24% =
1%
NO FUMADOR 26%
13% FUMADOR
2% 12% LEY ANTI TABACO
EXFUMADOR
© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012

11. XXV Congreso del Café
Bilbao, 21 de junio de 2012
Los precios del café en OOH
© PROCAFÉ 2012

12. Evolución precios al consumidor (PVP taza)
café cortado
1,30 €
1,20 € 1,20 €
1,10 €
0,45 € 0,48 €
(75 pta) (80 pta)
2001 2007 2012
Incremento 144% 9%
IPC 25,5% 9,6%*
* abril 2012
© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012

13. Precios café tostado (OOH Europa)
Precio de Venta Kilo PVP Taza
al Bar/ Cafetería al Consumidor
18 / 20 €- 1,50 € / 2,0 €
18 € - 0,70 €
16 / 18 € - 1,40 € / 1,60 €
16 € - 0,90 €
11 € - 1,20 €
(7/8 libras) 9/10 € - 2.50 € / 3.10 € (2 / 2,5 libras)
© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012

14. XXV Congreso del Café
Bilbao, 21 de junio de 2012
El mercado en OOH
© PROCAFÉ 2012

15. Ventas Totales Mios €
Evolución Anual Total Food Service España
41.830
41.160
40.450
40.063
39.843
39.537
39.330
39.099
38.370
37.780
37.208
36.860
36.668
Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012
-2,8 -2,4
-3,4 -3,9 -3,9 -3,7
-4,8 -4,8 -4,5 -4,5
-5,5 -5,4 -5,7
© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012

16. Mios Visitas
Evolución Anual Total Food Service España
8.522
8.436
8.344
8.280
8.226
8.151
8.097
8.026
7.870
7.749
7.661
7.608 7.580
Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012
-3,6 -3,8 -3,5 -3,4 -3,6 -3,1 -3,7
-4,1 -4,3 -4,9 -5,4 -5,2
© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012

17. Ticket medio en €
Evolución Trimestral Total Food Service España
5,2 5,17
5,09
5,06
5,03
5 4,95 4,94 4,96
4,9 4,9 4,92
4,87 4,89 4,87
1,21%
0,6%
4,8 0,4% 0,4% 0,4%
-0,4%
4,67 -0,8% -0,8% -0,8%
-0,6%
-1,2%
4,6 -1,6% 4,55 4,57 4,55
-2,1%
-2,6%
4,4
Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012
© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012

18. XXV Congreso del Café
Bilbao, 21 de junio de 2012
El mercado OOH en Europa
© PROCAFÉ 2012

19. Gasto en consumo (OOH Europa)
Total OOH: gasto (en 000 €) - YE Dec 11 and PCYA
66.445
62.394
57.399
54.247
36.860
3,4%
1,9%
1% 0,3%
-5,7%
© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012

20. Visita a restaurantes (OOH Europa)
Total OOH: Tráfico en Mios - YE Dec 11 and PCYA
PCYA: -0,6%
16.016
El único canal que crece
en España son los
11.692 11.006
Restaurantes de Comida
10.166 Rápida (+6,2%)
7.608
0,2% 0,7% 0,5%
-0,8%
© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
-5,2%

21. Gasto per cápita (OOH Europa)
Total OOH: gasto per cápita - YE Dec 11
1.030 €
920 €
812 € 835 €
789 €
Población: Población: Población: Población: Población:
81,8 Mio 60,6 Mio 62,4 Mio 65 Mio 46,2 Mio
© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012

22. Consumo bebidas en QSR (OOH Europa)
QSR: Quick Service Restaurants (Bares, cafeterías y Fast Food)
% pedidos incluido bebidas - YE Dec 2011
Datos sin agua del grifo
91,9%
87,4%
65,5% 67,7%
54,9%
© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012

23. Bebidas calientes vs frías (OOH Europa)
Total OOH: Número de servicio de bebidas (Mios) & PCYA - YE Dec 2011
Europa:
Beb. CALIENTES: -6% 9.422
Beb. FRÍAS: +12%
Beb. CALIENTES
6.417
Beb. FRÍAS
5.430 5.430
4.466
3.819
3.540
3.234
2.518 2.450
-9 -5 -15 -4
+2 +10 ++ +12 +0 +7
OOH Tráfico: +0,2% +0,7% -0,8% +0,5% -5,2%
© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012

24. Ocasiones de café (OOH Europa)
Total OOH: pedidos de café (Mios), Incidencia & PCYA - YE Dec 2010
2010
2011 6.322
5.805
2.487 2.499 2.440
2.020 2.035 2.087 1.986 2.095
-8% -5% -14%
+1% +0%
Incidencia del café: 16,4 16,3 37,5 33,8 18,2 17,3 23,8 23,5 27,4 24,7
© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012

25. XXV Congreso del Café
Bilbao, 21 de junio de 2012
Los consumidores de café en el OOH
© PROCAFÉ 2012

26. La confianza del consumidor, bajo mínimos
Evolución del Índice de Comportamiento del Consumidor
0
-10
-20
-23,6
-24,6
-30 -27,1
-28,8 -28,7
-30,8 -31,1
-32,1 -32,6 -32,3 -32,7
-33,5 -34,1
-34,6
-36,2 -37,1
-40 -38,4 -38,6
-39,7
-42,1 -42,9 -42,1
-43,1
-50
feb. 10 mar. 10 abr. 10 may. 10 jun. 10 jul. 10 sep. 10 oct. 10 nov. 10 dic. 10 ene. 11 feb. 11 mar. 11 abr. 11 may. 11 jun. 11 jul. 11 sep. 11 oct. 11 nov. 11 dic. 11 ene. 12 feb. 12
© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012

27. El OOH es el que más se resiente de la crisis
Percepción de la evolución de los gastos del hogar en los últimos meses
Diferencia de % entre quienes opinan que han crecido o disminuido.
MOTIVOS Feb. 11 Mar.11 Abr. 11 May.11 Jun. 11 Jul. 11 Sep.11 Oct 11 Nov 11 Dic.11 Ene.12 Feb. 12
Alimentación 8,0 2,2 9,4 4,4 1,2 10,8 3,9 5,2 -4,8 -3,2 0,8 5,6
Pagar Hipoteca -0,8 -6,4 -3,4 1,2 1,6 4,8 2,8 1,6 -4,8 -5,2 2,4 0,8
Transporte público - - - - 3,2 1,6 0,8 3,6 0,0 3,6 9,2 -2,0
Gasto en farmacia - - - - - - - - - - -0,8 -3,2
Formación profesional - - - - - - - - - - -5,6 -3,6
Coger el coche -18 -29,4 -24,8 -29,2 -23,2 -22,8 -22,3 -27,6 -18,0 -25,2 -26 -24
Pequeñas aficiones -40 -40,2 -35,2 -38,6 -34,8 -36,8 -37,0 -41,6 -35,2 -45,2 -34,4 37,2
Viajar Fin de Semana -44,6 -49,0 -44,2 -47,2 -34,2 -38,4 -45,0 -45,6 -44,4 -48,0 39,8 -42,0
Vestido y complementos -36,6 -42,6 -35,8 -43,4 -37,6 -32,8 -41,4 -40,0 -42,4 -43,6 -43,6 -44,4
Salir Cine /Teatro /Espect. -38,8 -46,6 -43,0 -48,0 -45,2 41,2 -43,4 -47,6 -43,2 -52,0 -44,0 -46,0
Salir Restaurantes / Tomar algo -44,8 -47,8 -40,2 -45,0 -42,0 -40,0 -41 -47,2 -44,4 -49,6 -45,2 -46,4
© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012

28. Variación del consumo de café en OOH
Han incrementado su consumo Mantienen su consumo de café
de café en algún momento del día 22% 27% en todos los momentos del día
Han disminuido su consumo de
café en algún momento del día
32%
51%
20% 21%
16% 15% 15%
Ahorro Falta de Tiempo Salud No se puede fumar Tengo Cafetera Cápsulas Otros motivos
© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012

29. Frecuencia de consumo de café en OOH
FRECUENCIA MEDIA
Una vez al día
1,2 veces al día
Hombres y mujeres
30% por igual
Todas las edades
2 o más veces día
27% por igual
Hombres
Cada 2-3 días
De 35 a 54 años
19% Jóvenes
12%
12%
2 o más veces día De 15 a 24 años
Una vez día
Cada 2-3 días
1 vez semana
Con menor frecuencia
© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012

30. Tipo de café en OOH
Café con leche
Jóvenes
Espresso / solo
De 17 a 24 años
Hombres Cortado
Todas las edades
54% Hombres y mujeres
Todas las edades
Desc. Máquina Descf. Sobre
32%
30% Mujeres Hombres y mujeres
Más de 45 años Todas las edades
16% 17%
15%
5%
Café con leche Espresso / solo Cortado Descf. Máquina Descf. Sobre Café Americano Otro tipo
© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012

31. XXV Congreso del Café
Bilbao, 21 de junio de 2012
Resumen
Antonio Gros
© PROCAFÉ 2012

32. Resumen
El Mercado de Café OOH seguirá a la baja en los próximos
1 2/3 años.
Seguirá reduciéndose el nº de establecimientos cafeteros por
2 excelencia.
El 51% de los consumidores de café OOH han disminuido su
3 consumo en algún momento del día.
4 El principal motivo de la reducción de consumo OOH es el
ahorro.
5 Existe una cierta relación café/tabaco.
© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012

33. Resumen
El 84% de la población consume café en casa y/o fuera de
6 casa.
Desayuno y después de la comida son los momentos de
7 mayor consumo OOH.
8 Boom de los sistemas cápsulas (5 de cada 10 tienen
cafetera de cápsulas).
9 La media de consumo fuera del hogar es de 1’2 veces al día.
Los jóvenes tienden a bebidas frías y mayoritariamente a
10 café con leche.
© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012

34. Muchas gracias
Antonio Gros
Productos del Café, SA
© PROCAFÉ 2012