XXV Congreso del Café                                                        Bilbao, 21 de junio de 2012             Nuevo...
Evolución Mercado Café Tostado OOH                 Ventas Tons                                                 +3%        ...
Valoración Mercado Café Tostado 2011                                                        Cifra de Negocio              ...
Evolución Mercado Café Tostado RETAIL                 Ventas Tons                                                         ...
Ventas Monodosis / Cápsulas (sin Nespresso)                                    Volumen (enero-mayo)                    Val...
Boom Cápsulas Alimentación y Hostelería                                                     Si tengo máquina              ...
Descenso número de establecimientos OOH                                        231.779                                    ...
Cierre de establecimientos                 6.522 clientes           -3,4%     -1.700.000 kg                               ...
Desarrollo del Fast Food                 y decremento de la cafetería tradicional                   2000   86 Enseñas     ...
Efecto en consumo por Ley Anti-tabaco (1/1/11)                                                     Consumen café (84%)    ...
XXV Congreso del Café                                                     Bilbao, 21 de junio de 2012             Los prec...
Evolución precios al consumidor (PVP taza)                                café           cortado                          ...
Precios café tostado (OOH Europa)                       Precio de Venta Kilo         PVP Taza                          al ...
XXV Congreso del Café                                           Bilbao, 21 de junio de 2012             El mercado en OOH©...
Ventas Totales Mios €                 Evolución Anual Total Food Service España   41.830                   41.160         ...
Mios Visitas                 Evolución Anual Total Food Service España     8.522                    8.436                 ...
Ticket medio en €                 Evolución Trimestral Total Food Service España       5,2                        5,17    ...
XXV Congreso del Café                                                  Bilbao, 21 de junio de 2012             El mercado ...
Gasto en consumo (OOH Europa)                 Total OOH: gasto (en 000 €) - YE Dec 11 and PCYA                            ...
Visita a restaurantes (OOH Europa)                 Total OOH: Tráfico en Mios - YE Dec 11 and PCYA                 PCYA: -0...
Gasto per cápita (OOH Europa)                 Total OOH: gasto per cápita - YE Dec 11                                     ...
Consumo bebidas en QSR (OOH Europa)                 QSR: Quick Service Restaurants (Bares, cafeterías y Fast Food)        ...
Bebidas calientes vs frías (OOH Europa)                 Total OOH: Número de servicio de bebidas (Mios) & PCYA - YE Dec 20...
Ocasiones de café (OOH Europa)                 Total OOH: pedidos de café (Mios), Incidencia & PCYA - YE Dec 2010         ...
XXV Congreso del Café                                                       Bilbao, 21 de junio de 2012             Los co...
La confianza del consumidor, bajo mínimos                 Evolución del Índice de Comportamiento del Consumidor      0    -...
El OOH es el que más se resiente de la crisis                 Percepción de la evolución de los gastos del hogar en los úl...
Variación del consumo de café en OOH   Han incrementado su consumo                                           Mantienen su ...
Frecuencia de consumo de café en OOH       FRECUENCIA MEDIA                                                               ...
Tipo de café en OOH           Café con leche                 Jóvenes                             Espresso / solo          ...
XXV Congreso del Café                                          Bilbao, 21 de junio de 2012             Resumen            ...
Resumen                       El Mercado de Café OOH seguirá a la baja en los próximos                   1   2/3 años.    ...
Resumen                       El 84% de la población consume café en casa y/o fuera de                   6   casa.        ...
Muchas gracias                 Antonio Gros                 Productos del Café, SA© PROCAFÉ 2012
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03. Mesa redonda - Los nuevos hábitos de consumo en hostelería - D. Antonio Gros

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Los nuevos hábitos de consumo en hostelería. Datos y estadísticas del mercado de café y el consumo en España. Ponencia a cargo de D. Antonio Gros en el XXV Congreso Español del Café, celebrado del 21 al 23 de junio de 2012 en Bilbao. Organizado por la Federación Española del Café (FEC).

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03. Mesa redonda - Los nuevos hábitos de consumo en hostelería - D. Antonio Gros

  1. 1. XXV Congreso del Café Bilbao, 21 de junio de 2012 Nuevos hábitos en el consumo de café en Hostelería Antonio Gros© PROCAFÉ 2012
  2. 2. Evolución Mercado Café Tostado OOH Ventas Tons +3% - 20%70000 67.150 65.200 65.500 65.900 66.200 66.600 66.950 64.550 60.10060000 58.000 53.300 51.500 50.000 49.500 49.75050000 +0,5% +0,6% +0,5% +0,6% +0,5% +0,3%40000 +0,5%30000 -3,9% -6,9% -3,5% -8,1% -3,4% -3,0% -1,0%2000010000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (prev) 2013 (prev) 2014 (prev) 2015 (prev)© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
  3. 3. Valoración Mercado Café Tostado 2011 Cifra de Negocio Cifra de Negocio Toneladas Precio en € precios venta Precio en € precios venta establecimientos consumidores 51% 32% 5% Café Tostado RETAIL 56.100 5 €/kg 280 Mio€ 7,5 €/kg 421 Mio€ 160 €/kg Café Tostado OOH 53.300 11 €/kg 586 Mio€ 1,20 € (taza) 8.528 Mio€ 49% 68% 95% TOTAL 109.400 866 Mio€ 8.949 Mio€© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
  4. 4. Evolución Mercado Café Tostado RETAIL Ventas Tons +7,5% 55.300 54.600 54.900 56.100 52.600 52.200 52.600 53.500 -1% +2% +3% -4% +2% -1% +1% 48.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
  5. 5. Ventas Monodosis / Cápsulas (sin Nespresso) Volumen (enero-mayo) Valor (enero-mayo) 2011 2012 2011 2012 Café tradicional 94% 90% 75% 63% Portion Coffee 6% 10% 25% 37% Cerrado 88,8% Abierto 84% (a.a) 11,2% 16% (a.a)© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
  6. 6. Boom Cápsulas Alimentación y Hostelería Si tengo máquina 51% No tengo máquina 49% Sobre total 26% 14% 6% 5% 5% Nespresso Nescafé Dolce Gusto Senseo Tassimo Otra© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
  7. 7. Descenso número de establecimientos OOH 231.779 227.577 223.316 220.488 2009 2010 2011 2012 Enero 2009 Enero 2010 Enero 2011 Enero 2012 Café / Bar 139.099 137.302 135.847 135.107 -3.992 Restaurantes + Hoteles 58.390 57.640 56.646 55.860 -2.530 Discotecas + Bares de copas 24.453 23.483 22.539 22.028 Consumo externo 9.837 9.152 8.284 7.493 TOTAL 231.779 227.577 223.316 220.488© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
  8. 8. Cierre de establecimientos 6.522 clientes -3,4% -1.700.000 kg Descenso de consumo estimado 190.967© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
  9. 9. Desarrollo del Fast Food y decremento de la cafetería tradicional 2000 86 Enseñas 3.721 PDV 2011 262 Enseñas 7.866 PDV© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
  10. 10. Efecto en consumo por Ley Anti-tabaco (1/1/11) Consumen café (84%) 5% 44% No consumen café (16%) 29% 73% 24% = 1% NO FUMADOR 26% 13% FUMADOR 2% 12% LEY ANTI TABACO EXFUMADOR© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
  11. 11. XXV Congreso del Café Bilbao, 21 de junio de 2012 Los precios del café en OOH© PROCAFÉ 2012
  12. 12. Evolución precios al consumidor (PVP taza) café cortado 1,30 € 1,20 € 1,20 € 1,10 € 0,45 € 0,48 € (75 pta) (80 pta) 2001 2007 2012 Incremento 144% 9% IPC 25,5% 9,6%* * abril 2012© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
  13. 13. Precios café tostado (OOH Europa) Precio de Venta Kilo PVP Taza al Bar/ Cafetería al Consumidor 18 / 20 €- 1,50 € / 2,0 € 18 € - 0,70 € 16 / 18 € - 1,40 € / 1,60 € 16 € - 0,90 € 11 € - 1,20 € (7/8 libras) 9/10 € - 2.50 € / 3.10 € (2 / 2,5 libras)© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
  14. 14. XXV Congreso del Café Bilbao, 21 de junio de 2012 El mercado en OOH© PROCAFÉ 2012
  15. 15. Ventas Totales Mios € Evolución Anual Total Food Service España 41.830 41.160 40.450 40.063 39.843 39.537 39.330 39.099 38.370 37.780 37.208 36.860 36.668 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 -2,8 -2,4 -3,4 -3,9 -3,9 -3,7 -4,8 -4,8 -4,5 -4,5 -5,5 -5,4 -5,7© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
  16. 16. Mios Visitas Evolución Anual Total Food Service España 8.522 8.436 8.344 8.280 8.226 8.151 8.097 8.026 7.870 7.749 7.661 7.608 7.580 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 -3,6 -3,8 -3,5 -3,4 -3,6 -3,1 -3,7 -4,1 -4,3 -4,9 -5,4 -5,2© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
  17. 17. Ticket medio en € Evolución Trimestral Total Food Service España 5,2 5,17 5,09 5,06 5,03 5 4,95 4,94 4,96 4,9 4,9 4,92 4,87 4,89 4,87 1,21% 0,6% 4,8 0,4% 0,4% 0,4% -0,4% 4,67 -0,8% -0,8% -0,8% -0,6% -1,2% 4,6 -1,6% 4,55 4,57 4,55 -2,1% -2,6% 4,4 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
  18. 18. XXV Congreso del Café Bilbao, 21 de junio de 2012 El mercado OOH en Europa© PROCAFÉ 2012
  19. 19. Gasto en consumo (OOH Europa) Total OOH: gasto (en 000 €) - YE Dec 11 and PCYA 66.445 62.394 57.399 54.247 36.860 3,4% 1,9% 1% 0,3% -5,7%© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
  20. 20. Visita a restaurantes (OOH Europa) Total OOH: Tráfico en Mios - YE Dec 11 and PCYA PCYA: -0,6% 16.016 El único canal que crece en España son los 11.692 11.006 Restaurantes de Comida 10.166 Rápida (+6,2%) 7.608 0,2% 0,7% 0,5% -0,8%© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012 -5,2%
  21. 21. Gasto per cápita (OOH Europa) Total OOH: gasto per cápita - YE Dec 11 1.030 € 920 € 812 € 835 € 789 € Población: Población: Población: Población: Población: 81,8 Mio 60,6 Mio 62,4 Mio 65 Mio 46,2 Mio© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
  22. 22. Consumo bebidas en QSR (OOH Europa) QSR: Quick Service Restaurants (Bares, cafeterías y Fast Food) % pedidos incluido bebidas - YE Dec 2011 Datos sin agua del grifo 91,9% 87,4% 65,5% 67,7% 54,9%© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
  23. 23. Bebidas calientes vs frías (OOH Europa) Total OOH: Número de servicio de bebidas (Mios) & PCYA - YE Dec 2011 Europa: Beb. CALIENTES: -6% 9.422 Beb. FRÍAS: +12% Beb. CALIENTES 6.417 Beb. FRÍAS 5.430 5.430 4.466 3.819 3.540 3.234 2.518 2.450 -9 -5 -15 -4 +2 +10 ++ +12 +0 +7 OOH Tráfico: +0,2% +0,7% -0,8% +0,5% -5,2%© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
  24. 24. Ocasiones de café (OOH Europa) Total OOH: pedidos de café (Mios), Incidencia & PCYA - YE Dec 2010 2010 2011 6.322 5.805 2.487 2.499 2.440 2.020 2.035 2.087 1.986 2.095 -8% -5% -14% +1% +0% Incidencia del café: 16,4 16,3 37,5 33,8 18,2 17,3 23,8 23,5 27,4 24,7© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
  25. 25. XXV Congreso del Café Bilbao, 21 de junio de 2012 Los consumidores de café en el OOH© PROCAFÉ 2012
  26. 26. La confianza del consumidor, bajo mínimos Evolución del Índice de Comportamiento del Consumidor 0 -10 -20 -23,6 -24,6 -30 -27,1 -28,8 -28,7 -30,8 -31,1 -32,1 -32,6 -32,3 -32,7 -33,5 -34,1 -34,6 -36,2 -37,1 -40 -38,4 -38,6 -39,7 -42,1 -42,9 -42,1 -43,1 -50 feb. 10 mar. 10 abr. 10 may. 10 jun. 10 jul. 10 sep. 10 oct. 10 nov. 10 dic. 10 ene. 11 feb. 11 mar. 11 abr. 11 may. 11 jun. 11 jul. 11 sep. 11 oct. 11 nov. 11 dic. 11 ene. 12 feb. 12© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
  27. 27. El OOH es el que más se resiente de la crisis Percepción de la evolución de los gastos del hogar en los últimos meses Diferencia de % entre quienes opinan que han crecido o disminuido. MOTIVOS Feb. 11 Mar.11 Abr. 11 May.11 Jun. 11 Jul. 11 Sep.11 Oct 11 Nov 11 Dic.11 Ene.12 Feb. 12 Alimentación 8,0 2,2 9,4 4,4 1,2 10,8 3,9 5,2 -4,8 -3,2 0,8 5,6 Pagar Hipoteca -0,8 -6,4 -3,4 1,2 1,6 4,8 2,8 1,6 -4,8 -5,2 2,4 0,8 Transporte público - - - - 3,2 1,6 0,8 3,6 0,0 3,6 9,2 -2,0 Gasto en farmacia - - - - - - - - - - -0,8 -3,2 Formación profesional - - - - - - - - - - -5,6 -3,6 Coger el coche -18 -29,4 -24,8 -29,2 -23,2 -22,8 -22,3 -27,6 -18,0 -25,2 -26 -24 Pequeñas aficiones -40 -40,2 -35,2 -38,6 -34,8 -36,8 -37,0 -41,6 -35,2 -45,2 -34,4 37,2 Viajar Fin de Semana -44,6 -49,0 -44,2 -47,2 -34,2 -38,4 -45,0 -45,6 -44,4 -48,0 39,8 -42,0 Vestido y complementos -36,6 -42,6 -35,8 -43,4 -37,6 -32,8 -41,4 -40,0 -42,4 -43,6 -43,6 -44,4 Salir Cine /Teatro /Espect. -38,8 -46,6 -43,0 -48,0 -45,2 41,2 -43,4 -47,6 -43,2 -52,0 -44,0 -46,0 Salir Restaurantes / Tomar algo -44,8 -47,8 -40,2 -45,0 -42,0 -40,0 -41 -47,2 -44,4 -49,6 -45,2 -46,4© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
  28. 28. Variación del consumo de café en OOH Han incrementado su consumo Mantienen su consumo de café de café en algún momento del día 22% 27% en todos los momentos del día Han disminuido su consumo de café en algún momento del día 32% 51% 20% 21% 16% 15% 15% Ahorro Falta de Tiempo Salud No se puede fumar Tengo Cafetera Cápsulas Otros motivos© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
  29. 29. Frecuencia de consumo de café en OOH FRECUENCIA MEDIA Una vez al día 1,2 veces al día Hombres y mujeres 30% por igual Todas las edades 2 o más veces día 27% por igual Hombres Cada 2-3 días De 35 a 54 años 19% Jóvenes 12% 12% 2 o más veces día De 15 a 24 años Una vez día Cada 2-3 días 1 vez semana Con menor frecuencia© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
  30. 30. Tipo de café en OOH Café con leche Jóvenes Espresso / solo De 17 a 24 años Hombres Cortado Todas las edades 54% Hombres y mujeres Todas las edades Desc. Máquina Descf. Sobre 32% 30% Mujeres Hombres y mujeres Más de 45 años Todas las edades 16% 17% 15% 5% Café con leche Espresso / solo Cortado Descf. Máquina Descf. Sobre Café Americano Otro tipo© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
  31. 31. XXV Congreso del Café Bilbao, 21 de junio de 2012 Resumen Antonio Gros© PROCAFÉ 2012
  32. 32. Resumen El Mercado de Café OOH seguirá a la baja en los próximos 1 2/3 años. Seguirá reduciéndose el nº de establecimientos cafeteros por 2 excelencia. El 51% de los consumidores de café OOH han disminuido su 3 consumo en algún momento del día. 4 El principal motivo de la reducción de consumo OOH es el ahorro. 5 Existe una cierta relación café/tabaco.© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
  33. 33. Resumen El 84% de la población consume café en casa y/o fuera de 6 casa. Desayuno y después de la comida son los momentos de 7 mayor consumo OOH. 8 Boom de los sistemas cápsulas (5 de cada 10 tienen cafetera de cápsulas). 9 La media de consumo fuera del hogar es de 1’2 veces al día. Los jóvenes tienden a bebidas frías y mayoritariamente a 10 café con leche.© PROCAFÉ 2012 XXV Congreso del Café, Bilbao, 21 de junio de 2012
  34. 34. Muchas gracias Antonio Gros Productos del Café, SA© PROCAFÉ 2012

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